Líneas facturas
Utilice esta función para consultar las líneas de factura de venta y de nota de crédito (incluyendo las líneas de factura proforma), de una o todas las plantas, en una fecha determinada o en un rango de fechas.
La consulta se puede realizar por sociedad y planta, por artículo y cliente, y por proyecto y tipo de factura. Puede filtrar los resultados por categoría y tipo de entrega, por estado de entrega y por estado de factura.
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
Esta función se adapta a las necesidades y a los procesos de su organización. La función Pantallas de consulta, código "CST", determina las condiciones de entrada, visualización e impresión de la información.
La función de consulta Líneas facturas muestra una sección en la que se pueden introducir los criterios de selección y una tabla con los resultados de la búsqueda.
Cabecera
Presentación
Selección
Utilice esta sección para filtrar o seleccionar las facturas:
- Fecha inicial. La Fecha inicial por defecto es la primera fecha del mes, dos meses antes del mes en curso. Se puede modificar.
- Fecha final. La Fecha final por defecto es la última fecha del mes en curso. Se puede modificar.
Por lo tanto, la búsqueda cubre un periodo de 3 meses.
Categoría factura, Estado
En estas secciones, puede filtrar los resultados por Categoría de factura (factura, abono, proforma) y por Estado de factura.
Puede utilizar la acción Criterios para afinar los criterios de selección aplicados.
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Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Selección
| Este campo permite indicar el código de sociedad. |
| Este campo permite introducir la planta de venta. |
| Este campo indica el código de referencia del artículo. Se genera con un contador (parametrizado en la función Contadores) si la categoría del artículo dispone de un código de contador. La referencia no se puede modificar. Se asigna automáticamente y aparece al final de la creación del artículo. |
| Este campo permite introducir un código de cliente.
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| Este campo permite filtrar los datos por tipo de factura de venta (GESTSV2). Si no introduce ninguno, en la lista de resultados se muestran todos los tipos de facturas de venta.
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| Utiliza este campo para mostrar los resultados de un rango de códigos de proyecto. Para consultar un único proyecto, introduce el mismo código de proyecto en los campos Proyecto inicio y Proyecto fin. Puede ser:
Si este campo contiene un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), significa que está vinculado a la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.
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| Marca esta casilla para mostrar todos los registros vinculados a los proyectos seleccionados. Déjala desmarcada para mostrar únicamente los registros vinculados a la estructura seleccionada de los proyectos.
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| Estos dos campos permiten definir un rango de fechas.
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Categoría factura
| Marque esta casilla para seleccionar las facturas. |
| Marque esta casilla para seleccionar los abonos. |
| Marque esta casilla para seleccionar las facturas proforma. |
| Marque esta casilla para seleccionar las facturas de cancelación. |
Estado
| Marque esta casilla para seleccionar las facturas validadas (o contabilizadas). |
| Marque esta casilla para seleccionar las facturas no validadas, es decir, las facturas en espera de validación. |
| Marque esta casilla para seleccionar las facturas en estado Cancelada. |
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Pestaña Resultados de la búsqueda
Presentación
Esta sección muestra todas las líneas de factura de venta y de abono que corresponden a los criterios de selección definidos. Se incluyen las cantidades y los precios de las notas de crédito/facturas de cada línea.
Las columnas mostradas en la tabla y su orden de visualización dependen de la parametrización realizada en la función Pantallas de consulta para el código "CST".
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Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Tabla
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| Este campo muestra el código de proyecto asociado. Puede ser:
Si este campo contiene un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), está vinculado a la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.
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| Este campo indica la versión del artículo. Las versiones mayores corresponden a modificaciones significativas de forma, adecuación o función del producto original o anterior. Si el código de artículo definido en el campo Artículo no está gestionado en versión, este campo no se completa. |
| Este campo indica la versión menor del producto. Las versiones menores se pueden utilizar tanto para funcionalidades o modificaciones funcionales menores como para correcciones importantes sobre una versión mayor específica. Si el código de artículo definido en el campo Artículo no está gestionado en versión, este campo no se completa. |
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Icono Acciones
Factura
Haga clic en Factura desde el icono Acciones para consultar los Detalles de la factura. La transacción que seleccione va a determinar cómo se introducen, se visualizan y se imprimen los datos. Si solo se ha parametrizado una transacción, aparece la pantalla de entrada por defecto.
Pedido proveedor
Haga clic en Pedido cliente desde el icono Acciones para consultar los Detalles del pedido. La transacción que seleccione va a determinar cómo se introducen, se visualizan y se imprimen los datos. Si solo se ha parametrizado una transacción, aparece la pantalla de entrada por defecto.
Entrega
Haga clic en Entrega desde el icono Acciones para consultar los Detalles de la entrega. La transacción que seleccione va a determinar cómo se introducen, se visualizan y se imprimen los datos. Si solo se ha parametrizado una transacción, aparece la pantalla de entrada por defecto.
Trazabilidad documentos ventas
Haga clic en Trazabilidad documentos ventas desde el icono Acciones para abrir la consulta de Trazabilidad asientos y consultar o buscar asientos en la jerarquía de los documentos creados a partir de esta línea de factura.
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Botones específicos
Haga clic en la acción Búsqueda para cargar las líneas de factura que corresponden a los criterios de selección de la tabla. El número máximo de líneas mostradas se define en la función Pantallas de consulta para el código "CST". |
Los campos siguientes están en la ventana abierta por el botón : Selección
Categoría factura
Estado
Módulo Visualización
Cerrar Haga clic en Criterios para acceder a criterios adicionales de selección y visualización. Puede filtrar las líneas de factura por número de factura y grupo de análisis, así como modificar el criterio de orden. Módulo. Utilice este bloque para filtrar los resultados por factura de venta o factura de tercero creada desde el módulo de Contabilidad tercero. Código de pantalla. Si utiliza consultas personalizadas, puede seleccionar la pantalla de consulta personalizada correspondiente.
Puede guardar uno o varios criterios mediante la acción Memo. Una vez guardados, puede recuperarlos mediante la acción Recuperar o suprimirlos mediante la acción Borrar memo. |