Pedidos - Puesta en marcha

Requisitos previos

Códigos de actividad

Los códigos de actividad siguientes (clasificados por tipo) pueden tener influencia sobre el comportamiento de la función :

Códigos de actividad dependientes

Estos códigos nunca se introducen en la gestión del dossier, porque su valor es calculado :

 KAG (Localización argentina), RE1 (Representante 1), RE2 (Representante 2), SI1 (Familia estad. artículo 1), SI2 (Familia estad. artículo 2), SI3 (Familia estad. artículo 3), SI4 (Familia estad. artículo 4), SI5 (Familia estad. artículo 5), SP1 (Gastos/dto ventas 1), SP2 (Gastos/dto ventas 2), SP3 (Gastos/dto ventas 3), SP4 (Gastos/dto ventas 4), SP5 (Gastos/dto ventas 5), SP6 (Gastos/dto ventas 6), SP7 (Gastos/dto ventas 7), SP8 (Gastos/dto ventas 8), SP9 (Gastos/dto ventas 9).

Funcional

 CFG : Configurador

 DEB : Declaración INTRASTAT

 ECC : Gestión versiones artículos

 EDIX3 : Intercambio electrónico

 LND : Gestión de préstamos

 LTA : Impuesto local

 PJM : Gestión de proyectos

 PREPM : Gestión facturas de anticipo

 SDD : Gestión de domiciliaciones SDD

 SEPP : Integración tarjeta de crédito

 SMI : Migración integral

 WRH : Gestión de almacenes

Dimensionamiento

 ANA : N.º ejes analíticos

 BOD : Número componentes estructura

 REP : Representantes documentos

 SFI : N.º máx. eltos. fact. introd.

 SFIV : N.º máx. eltos. fact. val.

 SFL : N.º eltos. fact. distribuidos

 SOH : N.º líneas pedido venta

 SPR : N.º máx. gastos/dtos. ventas

 STC : Familias estadística venta

 STI : Familias estadística artículo

Localización

 KPO : Localización portuguesa

 KUS : Localización USA

Parámetros generales

Los siguientes parámetros generales influyen en el comportamiento de la función :

Compras

 PURCTLPRI0 (definido a nivel Planta) : Control precio a 0 obligatorio

Stocks

 GENSHT (definido a nivel Planta) : Generación de rupturas

Tronco común

 CTLOPPCOD (definido a nivel Dossier) : Control código proyecto

 NOTATI (definido a nivel Planta) : Precio / Importe AI / II

 OSTCTL (definido a nivel Sociedad) : Nivel ctrl. crédito cliente

 OSTDRAFT (definido a nivel Sociedad) : Imp. efectos crédito cliente

 PJTSNGDOC (definido a nivel Sociedad) : Un proyecto por documento

 SALDSPVOU (definido a nivel Sociedad) : Unidad volumen para distribución

 SALDSPWEU (definido a nivel Sociedad) : Unidad peso para distribución

Ventas

 ALLTYP (definido a nivel Sociedad) : Tipo asignación

 APPSOH (definido a nivel Sociedad) : Gestión firmas pedidos

 CCLRENORD (definido a nivel Sociedad) : Entrada motivo cierre pedido

 CTLBETFCY (definido a nivel Planta) : Ctrl. interpl. crédito y precio

 CTLTAX (definido a nivel Sociedad) : Control de códigos impuestos

 DACMANSAL (definido a nivel Planta) : Motivo entrada manual por def.

 DAYNBR (definido a nivel Sociedad) : N.º días cálculo fecha emisión

 DIRORDCTL (definido a nivel Sociedad) : Contramarca si reb. encurso

 FOCPRI (definido a nivel Planta) : Valoración art. gratuitos

 GRPNBRFOC (definido a nivel Planta) : Tarifas agrupadas: Gratuitos

 GRPPRI (definido a nivel Planta) : Gestión tarifas agrupadas

 HLDREL (definido a nivel Usuario) : Autorizar bloqueo manual pdo.

 INIALLORD (definido a nivel Sociedad) : Inic. ctd. por asignar en pdo.

 INVCNDFREE (definido a nivel Sociedad) : Condición facturación gratuito

 LINBPD (definido a nivel Planta) : Clientes entregados por línea

 LINREP (definido a nivel Planta) : Representantes por línea

 LOKORD (definido a nivel Planta) : Pdo. bloq. sin anticipo

 OSTLND (definido a nivel Sociedad) : Préstamo en total crédito

 OSTORD (definido a nivel Sociedad) : Cartera pdos. en total crédito

 RSTALLORD (definido a nivel Planta) : Restitución asignación ped

 SALREN (definido a nivel Planta) : Motivos precios obligatorios

 SALREV (definido a nivel Planta) : Gestión de revisiones

 SALRND (definido a nivel Planta) : Redondeo del precio unitario

 SALTEXLIN (definido a nivel Planta) : Seguimiento texto artículo

 SALTEXORD (definido a nivel Planta) : Seguimiento texto pedido

 SCDTUNL (definido a nivel Usuario) : Autorización desbloqueo pdo.

 SDACLOK (definido a nivel Usuario) : Ctrl. no blq. prec.,mrg., ctd.

 SDHTYPLND (definido a nivel Planta) : Tipo entrega préstamo

 SDHTYPNOR (definido a nivel Planta) : Tipo de entrega normal

 SIVTYP (definido a nivel Planta) : Tipo factura usuario

 SOHAPPALL (definido a nivel Sociedad) : Asignación pedido no firmado

 SOHAPPCLE (definido a nivel Sociedad) : Saldo pdo. si rechazo firma

 SOHAPPORD (definido a nivel Sociedad) : Encurso artículo/pdo. no firmado

 SOHAPPOST (definido a nivel Sociedad) : Encurso Cliente/pdo no firmado

 SOHTYPINV (definido a nivel Usuario) : Tipo pedido fact. directa

 SOHTYPLND (definido a nivel Usuario) : Tipo pedido préstamo

 SOHTYPNOR (definido a nivel Usuario) : Tipo pedido normal

 SOHVALLIG (definido a nivel Sociedad) : Valoración pdo. línea

 SPRIMOD (definido a nivel Usuario) : Modificación precios/dtos.

 UPDCUR (definido a nivel Planta) : Modificación de divisa

 UPDPRISAL (definido a nivel Planta) : Motivo del precio por def.

 USERERBPC (definido a nivel Planta) : Consumo reservas clientes

 WRNEXETAX (definido a nivel Sociedad) : Aviso uso EXETAX

Contadores

Los contadores utilizados para numerar los documentos asociados con esta función son :

 INV : Inventario

 INV : Inventario

 INV : Inventario

La función de asignación de contadores permite definir el código de contador utilizado

Interfaz contable

Secciones por defecto

La asignación de los secciones por defecto se realiza mediante los siguientes códigos :

(definido a nivel Sociedad)

 SOH (Todas las sociedades ) : Cabecera pedido venta

 SOP (Todas las sociedades ) : Línea de pedido

 SOV (Todas las sociedades ) : Elemento facturación pedido

Habilitaciones

Esta función es de tipo objeto. Las operaciones de creación, modificación, ysupresión de registros pueden ser activadas o desactivadas para un usuario determinado.Filtros por rolespueden también ser definidos en esta función.

Como los datos están asociados a una planta, un filtrado por planta puede activarse.

Las siguientes opciones pueden ser activadas o desactivadas para cada usuario :

 Proforma

 Entrega

 Factura

 Asignación

 Saldo

 Preparación

 Emisión

 Contramarca compra

 Contramarca producción

Transacciones de entrada

Esta función se gestiona por transacciones de captura parametrizables.

Se propone una transacción estándar al instalar la aplicación. Una función de parametrización permite modificar esta transacción estándar o crear otras nuevas personalizadas. Esta parametrización consiste en definir ciertas características funcionales de la transacción, así como la visualización y la carga por defecto de ciertos campos.

Otros requisitos

Tablas varias

Las tablas varias siguientes son utilizadas por la función. Deben ser informadas :

 Tabla varia número 201 : Motivos saldo

Tablas a informar

Las tablas siguientes son utilizadas por la función. Su contenido debe ser actualizado, si fuese necesario :

Ficha artículo

En los pedidos de préstamo, es obligatorio gestionar el artículo por ubicación (ficha Artículo/planta, pestaña Gestión) y seleccionar la autorización de cesión (ficha Artículo, pestaña Venta).

Para realizar una contramarca en un artículo, hay que marcar la casilla Contramarcade la pestaña Venta. Hay tres tipos de contramarca:

• la contramarca de compra con recepción
• la contramarca de compra directa (el proveedor entrega la mercancía al cliente)
• la contramarca de producción

El tipo de contramarca propuesto por defecto no solo depende de la categoría del artículo y del tipo de sugerencia de reaprovisionamiento definido en la ficha Artículo/Planta, sino también de la Cantidad directa definida en la pestaña Venta de la ficha de artículo.

Para los pedidos con contratos de servicios, el tipo de pedido debe ser normal o de facturación directa. El artículo introducido en la línea del pedido no se debe gestionar en stock, sino ser de contrato de servicio y estar vinculado a un contrato de servicio de referencia en la pestaña Posventa. Automáticamente al acabar la entrada de pedido, se cerrará la línea que incluye el artículo del contrato (por lo tanto, no se integrará un contrato de servicio en el encurso del cliente) y se creará el contrato de servicio con las características del contrato modelo.
La fecha de inicio del contrato de servicio será la misma que la de entrega y el importe del contrato (en una base anual) será el mismo que el precio neto introducido en el pedido.
Si la cantidad introducida para un contrato de servicio es superior a una unidad, aparecerá una pregunta al registrar el pedido: "¿Crear varios contratos idénticos?"
- Si respondes que No, el sistema solo creará un contrato de servicio con un importe igual al precio neto multiplicado por la cantidad introducida.
- Si respondes que Sí, el sistema creará tantos contratos de servicio como cantidades pedidas.

Hay que tener en cuenta que un artículo de contrato no se puede entregar y que esta línea de pedido se podrá facturar mediante picking del contrato disponible en la gestión de facturas o mediante el proceso automático de facturación de contratos de servicio. Por lo tanto, el importe facturado depende del contrato de servicio y de la frecuencia de facturación. El importe introducido en la línea del pedido corresponde al canon completo del contrato (ver gestión de los Contratos de servicios)

Cliente

En los pedidos de préstamo, el cliente debe estar autorizado para solicitar préstamos (Ficha Cliente, pestaña Gestión).
Además, hay que definir una ubicación de tipo Cliente (stock en el tercero) en la dirección de entrega correspondiente.

Reglas de workflow vinculadas

Cuando el parámetro de ventas APPSOH autoriza la Gestión del circuito de firmas de pedido, se activan las siguientes reglas:

• SOHSIG: Gestión de firmas de pedido
• SOHSIGVAL: Firma de pedido
• SOHSIGREJ: Rechazo de pedido
• SOHSIGNOT: Aviso de firma
• SOHSIGNCR: Notificación sin regla
• SOHSIGCAN: Anulación firma pedido

Tablas utilizadas

Las tablas siguientes están utilizadas por la función :

80 80   8  Contramarca

Esta opción permite generar una contramarca de compra de manera personalizada, sin utilizar la función de generación automática de Contramarcas de compra.

A partir de la actualización 8.0.0:
Las contramarcas de compra no se pueden utilizar cuando el parámetro PURCTLPRI0 - Control existencia precio compra (capítulo ACH, grupo PRI) tiene asignado el valor "Control" y el artículo no tiene precio:

• El sistema no encuentra las tarifas de venta para el proveedor de contramarca.
• No se indica ningún precio de compra base en la ficha de artículo.
• El artículo no tiene ningún coste estándar o el parámetro PURPRICE - Tarifa por def. coste estándar (capítulo ACH, grupo PRI) tiene asignado el el valor "No".

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