Ventes > Consultations > Retours > Lignes retours 

Utilisez cette fonction pour afficher les lignes de retour des sous-traitants ou clients pour un site ou tous les sites, à une date donnée ou pour une borne de dates.

Vous pouvez effectuer une consultation par société et site, article et client, affaire et type de retour. Vous pouvez filtrer les résultats par catégorie et type de retour et selon le statut de l’avoir.

    Pré-requis

    SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre

    Gestion de l'écran

    Cette fonction est personnalisée selon les besoins de votre organisation et vos process. La fonction Ecrans de consultation, code ‘CSR’, détermine les conditions de saisie, d'affichage et d'impression des informations.

    La fonction de consultation des lignes de retour propose une section où vous pouvez saisir vos critères de sélection et une table présentant les résultats de la recherche.

    En-tête

    Présentation

    Sélection

    Utilisez cette section pour filtrer ou sélectionner des retours :

    • Date début. La Date début par défaut est la première date du mois, deux mois avant le mois en cours. Vous pouvez la modifier.
    • Date de fin. La Date fin par défaut est la dernière date du mois en cours. Vous pouvez la modifier.

    Par défaut, la recherche couvre ainsi une période de 3 mois.

    Catégorie et type de retour, Avoir

    Vous pouvez filtrer les résultats par Catégorie et type de retour et selon le statut de l'Avoir dans les sections correspondantes.

    Vous pouvez utiliser l'action Critères pour affiner les critères de sélection appliqués.

     

    Champs

    Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

    Sélection

    Ce champ permet d'indiquer le code société.
    La société est automatiquement alimentée par la société du site de stockage par défaut de l'utilisateur. Elle reste modifiable.
    SEEINFO Il est possible consulter les retours de toutes les sociétés en laissant ce champ vide. Dans ce cas, le champ du site est automatiquement laissé vide.

    Ce champ permet de renseigner le site de stockage.
    SEEINFO Ce site est automatiquement alimenté par le site de stockage par défaut de l'utilisateur. Il peut être laissé vide. Dans ce cas, la consultation portera sur l'ensemble des retours de la société.

    Ce champ permet de saisir le code identifiant le client.
    SEEINFO Si aucun client n'est précisé, la consultation portera sur tous les clients du dossier.

    Cette zone désigne la référence qui identifie l'article.

    Utilisez ces champs pour limiter les résultats à une borne de codes d'affaires. Pour une affaire unique, renseignez le même code affaire dans les deux champs Affaire de la section Bornes début / fin. Il peut contenir :

    • Un code affaire
    • Un code affaire et un code de budget d'affaire
    • Un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

    Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

    Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire).

    Ce champ affiche par défaut le code de l'affaire si vous avez accédé à cette fonction directement depuis l'affaire. Si vous avez accédé à cette fonction depuis la structure d’affaire, le code de l’affaire et le code de la tâche ou du budget correspondants s’affichent.

     

    • Toute l'affaire (champ PJTDSPALL)

    Sélectionnez cette case à cocher pour afficher tous les enregistrements liés aux affaires sélectionnées. Laissez cette case à cocher désactivée pour afficher uniquement les enregistrements liés à la structure des affaires sélectionnée.

    Si les champs Affaire début/fin incluent un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), la recherche inclut la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

    • Date début (champ RTNDATDEB)

    Ces deux champs permettent de préciser des bornes de date.
    Ces bornes permettent de filtrer les retours dont la date de retour est comprise dans cet intervalle.
    Par défaut, elles sont initialisées de la manière suivante :

    • la date de fin est initialisée par la date du jour repoussée au dernier jour du mois,
    • la date de début est initialisée par le premier jour du mois issu de la date du jour moins deux mois.
    • Date fin (champ RTNDATFIN)

     

    Devise

    Ce champ, non modifiable, affiche la devise de la société.

    Ce champ, non modifiable, affiche la devise du dossier.

    Catégorie et type de retour

    • Normal (champ RTNTYPNOR)

    Ce champ permet de sélectionner les retours de catégorie "Normale". Un filtre supplémentaire peut être posé en saisissant également un "Type de retour".

    Ce champ est saisissable uniquement si la catégorie est renseignée. Il permet de filtrer les retours d'une même catégorie sur le type de retour.

    • Prêt (champ RTNTYPLND)

    Ce champ permet de sélectionner les retours de catégorie "Prêt". Un filtre supplémentaire peut être posé en saisissant également un "Type de retour".

    Ce champ est saisissable uniquement si la catégorie est renseignée. Il permet de filtrer les retours d'une même catégorie sur le type de retour.

    • Sous-traitance (champ RTNTYPSCO)

    Ce champ permet de sélectionner les retours de catégorie "Sous-traitance". Un filtre supplémentaire peut être posé en saisissant également un "Type de retour".

    Ce champ est saisissable uniquement si la catégorie est renseignée. Il permet de filtrer les retours d'une même catégorie sur le type de retour.

    Avoir

    • En attente (champ RTNTYPNCN)

    Cochez la case Attente d'avoir pour afficher les retours en attente d'avoir.
    Cochez la case Effectuépour afficher les avoirs effectués.

    Si vous cochez les deux cases, tous les retours sont affichés.

    Si vous cochez uniquement la case Attente d’avoir, la liste propose les retours pour lesquels le champ Avoir a pour valeur 'Oui' dans la fiche Retour clients et pour lesquels la colonne N° avoir est vide.

    Si vous cochez uniquement la case Effectué, la liste propose :

    • les retours pour lesquels le champ Avoir a pour valeur 'Oui' dans la fiche Retour clients et pour lesquels la colonne N° avoir est remplie,
    • les retours pour lesquels le champ Avoir a pour valeur 'Non' dans la fiche Retour clients.
    • Effectué (champ RTNTYPCNO)

     

     

    Onglet Résultats de la recherche

    Présentation

    Cette section présente toutes les lignes de retours de sous-traitants ou clients qui correspondent aux critères de sélection définis. La date de retour effective, la date de retour prévue et les quantités sont indiquées pour chaque ligne.

    Les colonnes affichées dans la table et leur ordre d'affichage dépend du paramétrage effectué dans la fonction Ecrans de consultation pour le code ‘CSR’.

     

    Champs

    Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

    Tableau

    • No retour (champ SRHNUM)

     

    • Adresse de livraison (champ BPADES)

     

     

    Ce champ affiche le code d'affaire associé. Il peut contenir :

    • Un code affaire
    • Un code affaire et un code de budget d'affaire
    • Un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

    Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

    Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire).

     

     

     

     

     

     

    • Date retour (champ RTNDAT)

     

    • Date retour prévue (champ EXTRTNDAT)

     

     

    • Désignation (champ ITMDES)

     

    • Quantité retour (champ QTY)

     

    • Coef UV-US (champ SAUSTUCOE)

     

    • Quantité retour US (champ QTYSTU)

     

    • Qté livrée effective (champ WDLVQTY)

     

    • Qté retour prévue (champ EXTQTY)

     

     

    • Prix net HT (champ NETPRINOT)

     

    • Prix net TTC (champ NETPRIATI)

     

     

    • Prix net HT (société) (champ NETPRINOTL)

     

    • Prix net TTC (société) (champ NETPRIATIL)

     

    • Prix ordre (société) (champ PRIORDL)
    • Prix net HT (dossier) (champ NETPRINOTD)

     

    • Prix net TTC (dossier) (champ NETPRIATID)
    • Prix ordre (dossier) (champ PRIORDD)

     

    • Montant HT (champ RETNOT)

     

    • Montant TTC (champ RETATI)

     

    • Montant HT (société) (champ RETNOTLOC)

     

    • Montant TTC (société) (champ RETATILOC)

     

    • Montant HT (dossier) (champ RETNOTDOS)

     

    • Montant TTC (dossier) (champ RETATIDOS)

     

     

    • No livraison (champ SDHNUM)

     

    • No avoir (champ SIHNUM)

     

    • No commande (champ SOHNUM)

     

    • No retour four (champ PNHNUM)
    • Retour de prêt (champ LNDRTN)
    • Retour mat. ss-trt (champ SCORTN)

     

    • Mise à jour commande (champ ORDUPD)

     

    • Retour faisant objet d'un avoir (champ RTNCNOFLG)

     

    • Retour déduit de la facture (champ RTNINVUPD)

     

     

     

    Icône Actions

    Retour

    Cliquez sur Retour depuis l'icône Actions pour consulter les Détails du retour. La transaction que vous sélectionnez détermine comment saisir les informations et comment elles seront affichées et imprimées. Si une seule transaction a été paramétrée, l'écran de saisie par défaut s'affiche.

    Avoir

    Cliquez sur Avoir sur retour depuis l'icône Actions pour visualiser les Détails de l’avoir. La transaction que vous sélectionnez détermine comment saisir les informations et comment elles seront affichées et imprimées. Si une seule transaction a été paramétrée, l'écran de saisie par défaut s'affiche.

    Livraison

    Cliquez sur Livraison depuis l'icône Actions pour consulter les Détails de livraison. La transaction que vous sélectionnez détermine comment saisir les informations et comment elles seront affichées et imprimées. Si une seule transaction a été paramétrée, l'écran de saisie par défaut s'affiche.

    Commandes

    Cliquez sur Commande client depuis l'icône Actions pour visualiser les Détails de la commande. La transaction que vous sélectionnez détermine comment saisir les informations et comment elles seront affichées et imprimées. Si une seule transaction a été paramétrée, l'écran de saisie par défaut s'affiche.

    Traçabilité pièces ventes

    Cliquez sur Traçabilité pièces ventes depuis l’icône Actions pour ouvrir la consultation de Traçabilité des pièces et consulter ou rechercher des pièces dans la hiérarchie des documents créés à partir de cette ligne de retour.

     

     

    Boutons spécifiques

    Cliquez sur l'action Recherche pour charger les lignes de retour qui correspondent aux critères de sélection dans la table.

    Le nombre maximum de lignes affichées est défini dans la fonction Ecrans de consultation pour le code ‘CSR’.

    Les champs suivants sont présents dans la fenêtre ouverte par ce bouton :

    Sélection

    • Code mémo (champ MEMO)

    Lorsqu'on utilise la fonction de définition des critères, vous pouvez stocker les critères modifiés, grâce au bouton Mémo.
    Une fenêtre est utilisée pour saisir un code qui identifie les critères enregistrés.
    L'action Appel vous permet de rappeler les critères mémorisés sous un code donné (le code doit alors être saisi).
    Lorsqu'on entre dans la fonction de consultation de compte, les paramètres stockés avec le code STD sont rappelés par défaut.
    Si les critères ne sont pas enregistrés dans un mémo STD, les valeurs proposées par défaut sont :

    • le site comptable par défaut pour l’utilisateur (et la société correspondante),
    • les bornes de dates correspondant au dernier exercice ouvert,
    • la devise par défaut de la société.

    Il s'agit du code de la société de rattachement de l'entité.
    Cette zone facultative permet de définir des entités communes à plusieurs sociétés.

    Saisissez ou sélectionnez un site de stockage sur lequel l'article est actif.

    L'icône de Sélection (loupe) propose uniquement les articles référencés dans la table des articles-sites.

    Renseignez le fournisseur à l'origine de la réception. Les listes de sélection concernant les commandes et les livraisons inter-sites / inter-sociétés pouvant être réceptionnées, sont ainsi filtrées et restreintes à celles concernant ce fournisseur.

    Depuis l'icône Sélection, vous pouvez :

    • sélectionner un fournisseur dans la liste des fournisseurs actifs.
    • accéder, selon vos habilitations, à la fiche fournisseur, et si nécessaire créer un nouveau fournisseur.

    Ce champ indique le code de référence de l'article. Il est généré par un compteur (paramétré dans la fonction Compteurs) dans le cas où la catégorie article dispose d'un code compteur.

    La référence est non modifiable. Elle est attribuée automatiquement et s'affiche à la fin de la création de l'article.

    • No retour début (champ RTNNUMDEB)

     

    • No retour fin (champ RTNNUMFIN)

     

    Utilisez ces champs pour limiter les résultats à une borne de codes d'affaires. Pour une affaire unique, renseignez le même code affaire dans les deux champs Affaire de la section Bornes début / fin. Il peut contenir :

    • Un code affaire
    • Un code affaire et un code de budget d'affaire
    • Un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

    Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

    Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire).

    Ce champ affiche par défaut le code de l'affaire si vous avez accédé à cette fonction directement depuis l'affaire. Si vous avez accédé à cette fonction depuis la structure d’affaire, le code de l’affaire et le code de la tâche ou du budget correspondants s’affichent.

     

    • Toute l'affaire (champ PJTDSPALL)

    Sélectionnez cette case à cocher pour afficher tous les enregistrements liés aux affaires sélectionnées. Laissez cette case à cocher désactivée pour afficher uniquement les enregistrements liés à la structure des affaires sélectionnée.

    Si les champs Affaire début/fin incluent un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), la recherche inclut la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

    • Date début (champ RTNDATDEB)

    Ces deux champs permettent de préciser des bornes de date.
    Ces bornes permettent de filtrer les retours dont la date de retour est comprise dans cet intervalle.
    Par défaut, elles sont initialisées de la manière suivante :

    • la date de fin est initialisée par la date du jour repoussée au dernier jour du mois,
    • la date de début est initialisée par le premier jour du mois issu de la date du jour moins deux mois.
    • Date fin (champ RTNDATFIN)

     

    Saisissez, sélectionnez ou composez avec l'éditeur de formule une expression de calcul au format Enterprise Management.

    Un message d'anomalie est affiché si vous faites référence à des tables non utilisées en général par le configurateur, ou des variables inconnues.

     

     

    Catégorie et type de retour

    • Normal (champ RTNTYPNOR)

     

     

    • Prêt (champ RTNTYPLND)

     

     

    • Sous-traitance (champ RTNTYPSCO)

     

     

    Avoir

    • En attente (champ RTNTYPNCN)

     

    • Effectué (champ RTNTYPCNO)

     

    Affichage

    Ce champ permet de saisir le code de l’écran utilisé pour afficher les écritures.
    SEEINFO Si le champ n'est pas renseigné, le code écran STD est utilisé par défaut.

    • Ordre de tri (champ TRI)

    Les critères de tri possibles des Prix derevient de fabrication sont
    Date (par défaut)
    Numéro d'OF
    Quantité réalisée
    Ratio

    Cliquez sur Critères pour accéder à des critères de sélection et d’affichage supplémentaires. Vous pouvez filtrer les lignes de retour à traiter par numéro de retour et groupe d’analyse pour modifier l'ordre de tri.

    Vous pouvez sélectionner les lignes de retour en appliquant une formule de calcul (optionnel).

    Code écran. Vous pouvez sélectionner l'écran de consultation personnalisé concerné, si vous utilisez les consultations personnalisées.

    Reportez-vous à la documentation sur les Ecrans de consultation.

    Vous pouvez sauvegarder un ou plusieurs jeux de critères en utilisation l'action Mémo. Vous pouvez rappeler ces codes via l'action Rappel, ou les supprimer via l'action Efface Mémo.

    Messages d'erreur

    Il n'y a pas de message d'erreur autre que les messages d'erreur génériques.

    Tables mises en œuvre

    SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre