Plan de regroupement
Utilisez cette fonction pour visualiser les suggestions et la demande réelle pour un article donné, et pour sélectionner les enregistrements utilisés pour créer un nouvel ordre.
Vous pouvez accéder à cette fonction depuis le Planning global (FUNGBENCHA) et le Plan de travail de l'article (FUNDBENCHA).
Prérequis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Cette fonction est personnalisée selon les besoins de votre organisation et vos process. La transaction que vous sélectionnez détermine comment saisir les informations et comment elles seront affichées et imprimées.
Si une seule transaction a été paramétrée, l'écran de saisie par défaut s'affiche.
Onglet Écran de saisie
Présentation
Présentation
Filtres
Utilisez cette section pour filtrer ou sélectionner les événements associés à un article ou une borne d'articles :
- Site : Ce champ prend par défaut la valeur du site de production associé à votre code utilisateur.
- Gestionnaire : Ce champ prend la valeur de votre code utilisateur par défaut. La sélection d'un article que vous ne gérez pas directement est lié au paramètre GPLNFLT - Filtre Planificateur/Approv.
Bornes début / fin
Plusieurs bornes sont proposées.
- Pour inclure tous les articles applicables, laissez tous les champs vides.
- Pour inclure uniquement les articles sélectionnés, saisissez les bornes souhaitées. Laissez le premier champ vide pour inclure la valeur la plus basse ou bien le deuxième pour inclure la valeur la plus haute. La date de fin du besoin par défaut est déterminée par le paramètre GPLNHOR - Horizon planning par défaut (chapitre STO, groupe SCH).
Vous pouvez restreindre les ordres sélectionnés à un conteneur en particulier.
Vous pouvez utiliser l'action Critères pour affiner les critères de sélection appliqués.
Table Liste des besoins
Les colonnes affichées dans la table Liste des besoins et leur ordre d'affichage dépend de la transaction de saisie sélectionnée.
Si la transaction utilisée définit un rôle de planificateur, les besoins extraits incluent les éléments suivants :
| Planificateur de production | Planificateur de sous-traitance |
| Suggestions d'ordres de fabrication (proposées par défaut) | Suggestions de sous-traitance (proposées par défaut) |
| Ordres de fabrication planifiés (proposés par défaut) | Ordres de sous-traitance planifiés (proposés par défaut) |
| Commandes client | Commandes client |
| Besoins matières | Besoins matières |
| Demandes de transfert | Besoins services |
| Demandes de transfert |
Si la transaction sélectionnée définit un rôle d'acheteur, les besoins extraits incluent les éléments suivants :
| Acheteur | Acheteur interne (intersite) | Acheteur externe (achat) |
| Suggestions d'achat (proposées par défaut) | Suggestions de réapprovisionnement intersite (proposées par défaut) | Suggestions d'achat (proposées par défaut) |
| Demandes d'achat (proposées par défaut) | Ordres intersites planifiés (proposés par défaut) | Commandes client |
| Commandes client | Commandes client | Besoins matières |
| Besoins matières | Besoins matières | Demandes de transfert |
| Demandes de transfert | Demandes de transfert | |
| Besoins de sous-traitance (proposés par défaut) |
Si le regroupement concerne un Acheteur ou un Acheteur matière interne, il est possible de lier un contrat valide à l'article pour le fournisseur et le code affaire concernés, puis de générer une demande de livraison ferme ou planifiée. Un avertissement s'affiche pour signaler que les quantités à prendre en compte doivent être régularisées, si un contrat existe pour l'article donné.
Les système prend en compte tous les ordres sélectionnés, à hauteur de la quantité restante par défaut, quel que soit le rôle sélectionné.
Pour chaque ordre, utilisez la case à cocher Pec (Prise en compte) et les actions Tout inclure/Tout exclure pour sélectionner ou annuler la sélection des ordres à traiter (initialisées à zéro ou à hauteur de la quantité restante indiquée dans le champ correspondant).
Une fois que vous avez sélectionné les ordres en cours à traiter (à regrouper), ainsi que les quantités à prendre en compte pour chaque ordre, cliquez sur Générer pour créer un ordre sur la base de cette sélection, à hauteur de la somme des quantités prises en compte. La quantité reste modifiable.
La nature de l'ordre généré dépend du rôle affecté à la transaction sur laquelle le regroupement s’appuie (ordre de fabrication planifié ou ferme, ordre de sous-traitance planifié ou ferme, demande d’achat, ordre de réapprovisionnement intersite planifié ou ferme).
Les éléments pris en compte sont diminués ou supprimés.
Un ordre de fabrication ou de sous-traitance couvrant des commandes de vente ou des demandes de production ou de sous-traitance incrémente le champ Quantité prise en compte au lancement de ces commandes.
Le lancement de fabrication se fait selon une transaction de lancement dédiée au lancement automatique. Cette transaction est portée par la transaction de Planning global en cours ou, à défaut, par le paramètre MFGMTSNUM - Transaction OF automatique (chapitre STO, groupe MIS). Le mode de jalonnement retenu est celui prévu au niveau de la transaction de lancement automatique, non modifiable.
Le lancement de la sous-traitance se fait selon une transaction de lancement dédiée au lancement automatique. Cette transaction est portée par la transaction de regroupement en cours ou, à défaut, par le paramètre SCOPTRNUM - Transaction EO automatique (chapitre STO, groupe MIS).
La création de commandes d’achat planifiées ou fermes s’effectue selon les regroupements suivants :
- Une demande de livraison ferme est générée pour chaque demande de livraison planifiée.
- Une commande d’achat ferme par fournisseur.
- Une ligne de commande par article /affaire.
De façon à pouvoir garder la trace des besoins pris en compte, un ordre de fabrication planifié WOP issu d'un regroupement, est de type WOP* et ne peut plus faire l'objet d'un regroupement vers un ordre planifié.
Pour un article-site dont la règle d'affectation est paramétrée en mode contremarque (1 à 1) avec prise en compte en temps réel : les en-cours de commandes client ou demandes intersites ayant la valeur Stock comme méthode de livraison ne sont pas chargés afin de ne pas générer des affectations entre une ressource créée via le regroupement et plusieurs besoins.
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Filtres
| Site sur lequel afficher l'en-cours. Le site défini sur la fiche utilisateur s'affiche par défaut, mais il reste modifiable. |
| Ce champ indique l'opérateur responsable de planifier la fabrication, ou de commander l'article. |
Bornes début / fin
| Limiter les résultats à une borne de codes articles. Pour un article unique, renseignez le même code article dans les champs Article début et Article fin. |
| Limiter les résultats à une borne de tiers. Pour un unique tiers (client/fournisseur), renseignez le même code tiers dans les champs Tiers début et Tiers fin. |
| Limiter les résultats à une borne de dates de besoin. Pour une date de besoin unique, renseignez la même date dans les deux champs Date besoin début et Date besoin fin.
|
Capacité conteneur fret
| Sélectionnez le Contenant que vous souhaitez utiliser. Il peut s'agir uniquement d'un contenant de type 'Conteneur de fret'. |
| Ce champ affiche la capacité de poids total du ou des conteneurs de fret sélectionnés. Si aucun conteneur n'est sélectionné, vous pouvez renseigner un poids sans avoir à gérer des conteneurs. |
| Utilisez ce champ pour indiquer le nombre de conteneurs de fret que vous souhaitez utiliser. |
| Ce champ affiche la capacité de volume total du ou des conteneurs de fret sélectionnés. Si aucun conteneur n'est sélectionné, vous pouvez renseigner un volume sans avoir à gérer des conteneurs. |
Sélectionné
| Ce champ représente le poids total multiplié par la quantité commandée. |
| Ce champ représente la quantité commandée multipliée par le volume total. |
Disponible
| Ce champ affiche le poids disponible pour un conteneur lorsque le poids total des lignes sélectionnées dans le plan de travail n'est pas égal à zéro. |
Unité de poids. |
| Ce champ affiche le volume disponible pour un conteneur lorsque le volume total des lignes sélectionnées dans le plan de travail n'est pas égal à zéro. |
Ce champ, non modifiable, affiche l'unité de volume défini pour le conteneur de fret. |
Frais
| Limiter les résultats à une borne de valeurs de commandes. Pour obtenir la valeur de commande minimum en devise de dossier, saisissez le montant HT dans le champ Mt mini commande. |
| Limiter les résultats à une borne de valeurs de commandes. Pour obtenir la le montant de commande maximum en devise de dossier, saisissez le montant HT dans le champ Mt maxi commande. |
Il s'agit de la devise du dossier. |
Sélectionné
| Ce champ représente le coût multiplié par la quantité commandée. |
Montant exprimé dans la devise de transaction sélectionnée. |
Tableau Liste des besoins
| Sélectionnez cette case à cocher pour sélectionner la ligne correspondante. |
| Ce champ affiche le statut actuel (en cours) de l'ordre. Ce statut peut être Suggéré, Planifié ou Ferme. |
| Ce champ affiche le type d'ordre en cours. |
| Ce champ affiche un code à trois caractères qui indique le type d'ordre en cours et le statut de cet ordre. Les deux premiers caractères correspondent au type d'ordre ; le troisième caractère correspond au statut de l'ordre (S pour Suggéré, P pour Planifié, F pour Ferme). Par exemple, le code POP signifie 'Purchase Order Planned' (commande d'achat planifiée) et SOF = 'Sales Order Firm' (commande de vente ferme).
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| Le type de pièce, le numéro de pièce et le numéro de ligne de pièce permettent d'identifier l'origine du mouvement de stock :
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| Ce champ présente le motif de l'ordre, ou le type d'ordre en résultant. |
| Référence de l'article pour laquelle on souhaite effectuer la transaction. Elle doit être définie sur le site choisi. |
| Site associé à l'ordre en cours. |
| Ce champ identifie la date de commande associée ou la date de début de fabrication prévue de la commande. |
| Ce champ détermine la date de fin, ou la date de réalisation demandée, de l'ordre. Quand une seule date est renseignée pour l'ordre, la date de fin ou de réalisation correspond à cette date. |
| Ce champ indique l'unité dans laquelle l'article est stocké. C'est un indicateur clé pour les prix, les coûts, les volumes, etc. |
| Ce champ indique quelle version du produit est appliquée. Une version majeure correspond à une modification fondamentale ou radicale du produit d'origine ou précédent, en termes de forme ou de fonction. Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version. |
| Ce champ indique quelle version mineure du produit s'applique. Les versions mineures peuvent être utilisées pour des fonctionnalités ou modifications fonctionnelles mineures, ou pour des correctifs importants relatifs à une version majeure spécifique. Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version. |
| Ce champ affiche l'ID de la demande de changement si le produit, ou la version ou révision spécifique du produit, est associé à une demande de changement 'active'. Un demande de changement active est une demande de changement à la phase de planification ou de mise en œuvre dans le cycle de traitement. Une icône d'avertissement est affichée à côté de ce champ. Si une icône d'avertissement s'affiche, mettez en suspens les transactions en cours pour le produit, jusqu'à clôture de la demande de changement identifiée. A ce stade, soit le changement apporté à l'article est arrivé à terme et le changement livré, soit la demande de changement a été rejetée. Vous serez toujours autorisé à faire progresser la transaction, si nécessaire. |
| Ce champ affiche la quantité restante (en attente) requise pour finaliser la commande. |
| La quantité renseignée dans ce champ est une valeur de liaison entre les commandes de vente et les commandes d'achat (ou les ordres de fabrication). |
| Quantité sélectionnée, exprimée en unité physique de stock. |
| Code du site à l'origine de l'ordre (demande de devis, demande d'achat, commande, ordre de sous-traitance, etc.). |
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| Code identifiant le fournisseur. Les suggestions d’achat et de sous-traitance générées dans cette table par un Calcul des besoins nets (FUNMRP/FUNMRPG) s'appuient sur la hiérarchie des articles-fournisseurs sélectionnés de façon à déterminer le fournisseur par défaut pour chaque site. Vous pouvez modifier manuellement le fournisseur par défaut. Si le CBN n'identifie pas de fournisseur par défaut, vous devez le sélectionner manuellement.
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| Le système génère un message de replanification basé sur la calcul de besoin. |
| Date de fin de l'ordre, calculée lors d'une analyse avec re-planification. |
| Quantité calculée lors d'une analyse avec replannification. |
| Ce champ contient la quantité de l'article à lancer, exprimée en unité de stock. |
| Ce champ affiche la quantité allouée à la ligne d'ordre. |
| Ce champ affiche la quantité en rupture quand le stock n'est pas suffisant pour pouvoir finaliser la ligne de commande. |
| Ce champ affiche la quantité réalisée totale (y compris la quantité rejetée), exprimée dans l'unité opératoire. |
| Il s'agit de la désignation saisie sur la fiche article. Cette désignation est transférée de la facture de vente à la facture d’achat dans le cas d’une facturation inter-sociétés. Lorsque la facture est issue d'une autre pièce, la désignation standard est héritée de la ligne d'origine. |
| Ce champ affiche le site d'origine de l'ordre. |
| Ce champ affiche le code d'affaire associé. Il peut contenir :
Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.
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| Ce champ affiche le code du tiers (client/fournisseur) lié à l'ordre. |
| Ce champ indique la priorité de livraison de la commande (Normal, Urgent, Très urgent). |
| Ce champ indique le mode de gestion des produits requis pour la ligne de commande.
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| Ce champ détermine le motif de l'ordre. |
| Ce champ identifie le numéro de l'ordre ou de la pièce d'origine. |
| Ce champ identifie la ligne associée sur l'ordre ou la pièce d'origine. |
| Ce champ identifie le compteur du composant au niveau du composé d'origine. |
| Ce champ affiche le code d'affaire d'origine. Ce code article décrit une nomenclature. Une nomenclature contient des informations structurées pour la fabrication et l'estimation du coût d'un article. Elle définit les composants qui constituent l'article et ainsi, le coût de l'article. |
| Plusieurs nomenclatures peuvent être définies pour un même article. Chaque alternative de nomenclature peut être affectée à des fonctionnalités de gestion précises. Pour les articles manufacturés ou sous-traités, cela implique de restreindre la nomenclature à un site et à des domaines de fonctionnalité spécifiques (pour la planification de la capacité ou des coûts). |
| Les composants peuvent être liés à des opérations de gamme, selon les besoins du procédé de fabrication. |
| Ce champ indique l'opérateur responsable de planifier la fabrication, ou de commander l'article. |
| Saisissez ou sélectionnez le code de l'opérateur en charge de réapprovisionner l'article sur le site sélectionné. Ce code est référencé dans plusieurs traitements, notamment le plan de l'acheteur, la saisie de commandes fournisseur, etc. |
| Ce champ affiche le prix net de l'ordre. Sélectionnez l'ordre à partir du menu Actions pour visualiser ses détails. |
| Ce champ indique la devise de la commande, de la livraison, ou de la facture. |
| Ce champ indique la date de besoin (demande). |
| Il s'agit de l'unité d'achat définie pour le couple article-fournisseur ou pour l'article s'il n'existe pas de fiche article-fournisseur.
Cette unité d'achat ne peut pas être modifiée. Elle est utilisée par défaut lors de la saisie d'une commande, ordre de sous-traitance, ou réception. L'unité d'achat du fournisseur est proposée par défaut si la fiche article-fournisseur existe. Les unités d'achat accessibles dépendent du type de catégorie indiqué.
|
| Quantité sélectionnée, exprimée en unité physique de stock. |
| Coefficient de conversion permettant de calculer la quantité en unités de stock, à partir d'une quantité saisie en unités d'achat : Qté US = Qté UA * coeff. conversion Ce coefficient est accessible si une Unité d'achat (champ PUU) a été saisie, à une valeur différente de l'unité de stock. Il est initialisé à partir de la table des coefficients de conversion si la combinaison existe. |
| Ce champ indique l'origine de la commande. |
| Ce champ indique l'unité de mesure de l'article (volume ou masse) sur l'ordre associé. |
| Ce champ représente le poids total multiplié par la quantité commandée. |
| Unité de poids. |
| Ce champ représente la quantité commandée multipliée par le volume total. |
| Code de l'unité dans laquelle est exprimé le volume de l'emballage. |
| Ce champ affiche le montant hors taxes de la ligne d'ordre en devise de transaction. |
Icône Actions
Vue popup
Cliquez sur Vue popup depuis le menu Actions pour visualiser, en mode d’affichage standard, les informations relatives à cet événement.
Inclure/Exclure
Cliquez sur Inclure/Exclure depuis l’icône Actions pour sélectionner (inclure) or annuler la sélection (exclure) de cette ligne d'ordre.
Éclatement
Champs
Les champs suivants sont présents dans cette fenêtre :
Bloc numéro 1
| Ce champ affiche la quantité restante (en attente) requise pour finaliser la commande. |
Ce champ indique l'unité dans laquelle l'article est stocké. C'est un indicateur clé pour les prix, les coûts, les volumes, etc. |
| Référence de l'article pourlaquelle on souhaite faire une réception. Dans le cas d'une commande d'achat, l'article correspond à l'article de la ligne de commande. |
| Désignation utilisée sur la fiche article. |
| Ce champ affiche le code du fournisseur de l'article. Vous pouvez ajouter un nouveau fournisseur à la liste des fournisseurs si nécessaire. |
| Indicateur permettant d'attribuer une priorité au fournisseur. Cette information est exploitée pour déterminer dans certaines fonctions le fournisseur à proposer par défaut ou pour ordonner les fournisseurs dans certaines fenêtres de sélection. Plus la valeur est proche de zéro plus le fournisseur est prioritaire. La valeur zéro représente la priorité la plus importante. |
| Ce chiffre indique la quantité commandée distribuée à chaque fournisseur de l'article. Vous pouvez modifier les quantités proposées si besoin. Le pourcentage correspondant est ajusté automatiquement. |
| Ce chiffre est le pourcentage de quantité commandée distribué à chaque fournisseur de l'article. Vous pouvez modifier les pourcentages proposés si besoin. Le quantité de commande correspondante est ajustée automatiquement. |
Bloc numéro 3
| Ce champ affiche le total des quantités distribuées. |
| Ce champ affiche le total des quantités distribuées, exprimées sous forme de pourcentage. |
Cliquez sur Éclatement depuis l'icône Actions pour distribuer une ligne d'ordre sur plusieurs fournisseurs. Cette action est disponible uniquement au niveau des suggestions d'achat.
Par défaut, le système propose de ventiler l'ordre de façon égale entre tous les fournisseurs de l’article. Vous pouvez modifier les fournisseurs et les quantités proposés si besoin.
Stock
Cliquez sur Stock depuis l'icône Actions pour visualiser par site les niveaux d'inventaire pour l'article sélectionné.
Données gestion stock
Cliquez sur Données de gestion depuis l'icône Actions pour visualiser les données de gestion et les règles de réapprovisionnement de l'article.
Articles par fournisseur
Cliquez sur Articles par fournisseur depuis l'icône Actions au niveau d'une commande d'achat pour afficher les autres articles affectés à ce fournisseur. La liste des articles inclut tout article affecté au fournisseur qui n'est pas déjà affiché sur le plan de travail, ainsi que tout enregistrement dans la table des ordres qui ne correspondait pas aux critères de sélection initiaux (date de fin, par exemple).
Les montants saisis dans le champ En commande sont indiqués comme suggestion d'achat (POS) dans la table des ordres et sont immédiatement affichés lorsque vous retournez sur le Planning global ou Plan de regroupement. Cela inclut les fiches qui ne répondent pas aux critères de sélection originaux. Vous pouvez aussi sélectionner et spécifier des quantités à ajouter aux suggestions du plan de travail existantes.
Utilisation article
cliquez sur Utilisation article depuis l’icône Actions pour afficher l'historique de l'utilisation mensuelle de l'article sur trois ans, le mois courant étant déterminé par la date système. Les éléments de mouvement des articles suivants sont affichés en fonction de la consommation totale et ne sont pas nécessairement représentatifs de l'historique des ventes.
- Conteneur fret
- Poids
- Volume
- Alimentation
- Commande minimum
- Commande maximum
- Seuil gratuité port
Vous pouvez utiliser ces éléments comme références et comme contrôles. Les totaux sont mis à jour en fonction des éléments que vous sélectionnez dans le plan de travail.
Règles d'affectation des couleurs
Couleur | Besoin | Ressources |
Vert | Le besoin est totalement couvert (par une affectation ou une allocation). | La quantité totale de ressources est utilisée pour une affectation à un ou plusieurs besoins. |
Vert clair | Le besoin est partiellement couvert (par une affectation ou une allocation). | La quantité totale de ressources est utilisée pour une affectation à un ou plusieurs besoins. |
Rose | Le besoin est en rupture de stock (voir le champ Rupture). | |
Marron | Derniers éléments traités/modifiés |
Actions spécifiques
Cliquez sur l'action Recherche pour charger la table avec les ordres à traiter selon les critères de sélection saisis. Vous pouvez supprimer les lignes sélectionnées (cliquez sur Supprimer depuis l'icône Actions) et ajouter de nouvelles lignes dans la table. Le nombre maximum de lignes disponibles est défini selon la transaction de saisie sélectionnée. |
Les champs suivants sont présents dans la fenêtre ouverte par ce bouton : Critères de sélection
Bornes début / fin
Filtres
Affichage
Cliquez sur Critères pour accéder à des critères de sélection supplémentaires. Filtres par type d'ordre : Utilisez ces cases à cocher pour sélectionner les ordres qui doivent être pris en compte dans les projections. Filtres sur les suggestions : Utilisez les boutons radio pour indiquer si vous souhaitez afficher les suggestions CBN et/ou PDP dans les projections. Par défaut toutes les suggestions sont présentées. Vous pouvez sauvegarder un ou plusieurs jeux de critères en utilisation l'action Mémo. Vous pouvez rappeler ces codes via l'action Rappel, ou les supprimer via l'action Efface Mémo. |
Cliquez sur Tout inclure pour sélectionner toutes les lignes d'ordres valides. |
Cliquez sur Tout exclure pour désélectionner toutes les lignes d'ordres sélectionnées. |
Cliquez sur Générer pour générer un ordre à partir des ordres sélectionnés. La trace du système fournit les détails des numéros d'ordres générés et des articles traités. |
Menu actions
Option / Transaction
Cliquez sur Transaction pour visualiser le format de cette transaction de saisie.
Messages d'erreur
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Seuls sont listés ci-dessous les messages propres à la fonction Planning global. Les messages induits par la génération de pièce sont listés dans les documentations correspondantes (ordres de fabrication, commandes d'achat et de vente, demandes de livraisons, etc.).
XXX est le planificateur exclusif de cet article
Ce message s'affiche si vous essayez d'accéder à un article sous la responsabilité d'un planificateur différent, alors que le paramètre GPLNFLT - Filtre planificateur/approv. (chapitre SOT, groupe SCH) a pour valeur Oui exclusif.
Commande N° XXX Non transformée Pas de tarif
Ce message apparaît lors d'une commande d'achat par contremarque, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- le paramètre PURCTLPRI0 - Contrôle prix à 0 obligatoire (chapitre ACH, groupe PRI) a pour valeur Contrôle,
- l'article n'a pas de prix :
- le système de trouve pas les tarifs de vente pour le fournisseur contremarque,
- aucun prix d'achat de base n'est renseigné sur la fiche article,
- l’article n’a pas de coût standard, ou le paramètre PURPRICE - Tarif par défaut coût standard (chapitre ACH, groupe PRI) a pour valeur Non.