Prospects

• Catégorie (champ BCGCOD)

Il s'agit de la catégorie client associée au prospect.
Cette catégorie permet :

• de disposer d’une classification supplémentaire des prospects,
• de disposer de valeurs par défaut en création,
• d’attribuer une numérotation automatique aux prospects en fonction du compteur associé à la catégorie.

Lors de la transformation d'un prospect en client, l'utilisation de la même catégorie que celle utilisée sur le prospect permet d'affecter au client, un code identique à celui du prospect.

• Prospect (champ BPCNUM)

Ce champ indique le code identifiant le client. Il peut être saisi directement ou sélectionné dans la table client.
 Cette liste de clients n'est pas exhaustive, tout client absent de cette liste peut commander l'article.

• Intitulé court (champ BPRSHO)

Cet intitulé est utilisé dans certains écrans ou états lorsqu'il n'y a pas assez de place pour visualiser l'intitulé long.

Par défaut, l'intitulé court, l'intitulé long ou l'en-tête de colonne d'une donnée est enregistré (en création/modification) dans la langue de connexion de l'utilisateur.
Vous pouvez les traduire dans une autre langue par l'intermédiaire de la fonction Traduction :

• Cliquez sur Traduction depuis l'icône Actions dans le champ concerné.
• Dans la fenêtre Traduction, ajoutez un nouveau code langue et la traduction dans cette langue.

Un utilisateur qui se connecte dans cette langue disposera de l’intitulé court, de l'intitulé long ou de l'en-tête de colonne dans sa langue de connexion si la traduction a été effectuée. Sinon, les intitulés seront disponibles dans la langue du dossier.

 La langue de connexion doit être définie comme langue par défaut dudossier.

• Sigle (champ BPRLOG)

Acronyme du tiers.

• champ BPRNAM

Raison sociale du tiers.

• Personne physique (champ LEGETT)

Lorsqu'il est activé, cet indicateur permet de préciser que le tiers est une personne physique. Lorsqu'il n'est pas activé, il s'agit d'une personne morale.
Si le tiers est une personne morale, les informations ‘Numéro TVA intracommunautaire’ et ‘Numéro SIRET’ doivent alors obligatoirement être renseignées si leur saisie a été paramétrée comme étant obligatoire au niveau du paramétrage du pays.

• Interdit mailing (champ BPRFBDMAG)

• Pays (champ CRY)

Ce code permet d'identifier, entre autre, le Pays d'un tiers.
C'est une information importante, associée à un certain nombre de caractéristiques utiles pour effectuer des contrôles sur des informations liées, en particulier :

• le format du numéro de téléphone,
• le format du numéro permettant d'identifier une société ou une activité (SIRET, NAF) et si sa saisie est obligatoire ou non,
• le format du code postal de la ville, et également le code de la subdivision géographique, et si leur saisie est obligatoire ou non,
• si la saisie du numéro de TVA de cette communauté est obligatoire ou non,
• le format du code R.I.B.

• Langue (champ LAN)

Code contrôlé dans la table des langues et permettant de définir la langue d'un tiers.

• Devise (champ CUR)

Ce code vous permet d'identifier la devise d'un site, d'un tiers, etc. Il est contrôlé dans la table des devises.
La devise proposée est par défaut celle du budget.
Le type de taux de cours appliqué dépend du paramètre BUDTYPCUR - Type cours conversion budget (chapitre BUD, groupe CMM).

Il est conseillé d'utiliser la codification ISO lors de la création d'une nouvelle devise.

• Numéro SIRET (champ CRN)

Numéro d'identification unique de la société.
Il doit obligatoirement être renseigné si les deux conditions suivantes sont remplies :

• sa saisie a été rendue obligatoire au niveau du paramétrage de la fiche pays,
• le tiers est une personne morale.

Son format de saisie dépendent du paramétrage effectué au niveau de la fiche Pays.

En France, ce numéro, attribué par l’INSEE lors de l’inscription de l’entreprise au répertoire national des entreprises, comporte 9 chiffres, et est unique et invariable. Il est utilisé par tous les organismes publics et les administrations en relation avec l’entreprise.

• Code NAF (champ NAF)

Ce champ fournit le code NAF (soumis au code activité KFA), selon la codification française de l'activité de l'entreprise.

• N° TVA intracommunautaire (champ EECNUM)

Il s'agit du numéro d'identification à la TVA du tiers. 

Ce numéro de TVA Européen doit être renseigné sur toutes les factures à destination ou en provenance de la Communauté Européenne. Il commence par deux lettres identifiant le pays du tiers puis par un numéro variable selon le pays.

En France, le numéro est constitué de FR, suivi de deux chiffres identifiant le centre des impôts du lieu d'exercice de l'entreprise, et suivi du numéro SIREN de la société.

Cette information doit obligatoirement être renseignée si le code SIREN est paramétré comme étant obligatoire pour le pays de la société.

• Valid. ID TVA intracom (champ EVCVAL)

Remarque : Ce champ est uniquement disponible quand un web service est identifié dans le paramètre EVCSERVICE - Web service ID TVA intracom (chapitre CPT, groupe VAT) et si l'émetteur de l'ID de TVA intracommunautaire est défini dans le paramètre EVCCOMPANY - ID TVA intracom société source (chapitre CPT, groupe VAT).

Cliquez sur l’action Validation pour valider interactivement vore ID de TVA intracommunautaire.

Un message affiche les résultats de la validation. Le contenu varie selon le résultat du contrôle et le web service utilisé.

• Si la validation est effectuée avec succès, vous recevez un message de confirmation et la case à cocher Validation est sélectionnée.
• Si la validation échoue, vous recevez un message qui indique le motif de l'échec.
• Si la validation n'a pas pu être réalisée dans son intégralité (par exemple, si seul l'ID de TVA a été validé et pas l'adresse), vous pouvez accepter les résultats ou les rejeter. Si vous sélectionnez Oui, la case Validation est sélectionnée.

Remarque : Les résultats valides de la validation sont stockés dans une table.

Si un ID de TVA validé antérieurement est modifié, la case à cocher Validation est désélectionnée.

Niveaux de validation :

Une validation Qualifiée permet de vérifier l'ID de TVA intracommunautaire, la raison sociale et l'adresse. Toutes les données doivent être valides.

Une validation Non qualifiée ou simple permet uniquement de vérifier l'ID de TVA intracommunautaire. Le web service de validation intracommunautaire effectue uniquement des validations non qualifiées.

Gestion des adresses :

Les résultats sont enregistrés avec le code adresse d'origine .

Pour l'ID de TVA intracommunautaire principale, l'adresse standard de la société est utilisée.

Vous pouvez revalider manuellement les IDs via la fonction Revalidation ID TVA intracom (EVCBAT).

• Vérifié (champ EVCVALDON)

Si un ID de TVA validé antérieurement est modifié, la case à cocher Validation est désélectionnée.

Un message affiche les résultats de la validation. Le contenu varie selon le résultat du contrôle et le web service utilisé.

• Si la validation est effectuée avec succès, vous recevez un message de confirmation et la case à cocher Validation est sélectionnée.
• Si la validation échoue, vous recevez un message qui indique le motif de l'échec.
• Si la validation n'a pas pu être réalisée dans son intégralité (par exemple, si seul l'ID de TVA a été validé et pas l'adresse), vous pouvez accepter les résultats ou les rejeter. Si vous sélectionnez Oui, la case Validation est sélectionnée.

Remarque : Ce champ est uniquement disponible quand un web service est identifié dans le paramètre EVCSERVICE - Web service ID TVA intracom (chapitre CPT, groupe VAT) et si l'émetteur de l'ID de TVA intracommunautaire est défini dans le paramètre EVCCOMPANY - ID TVA intracom société source (chapitre CPT, groupe VAT).

• Inter-site (champ BETFCY)

Cet indicateur vous permet d'indiquer qu'il s'agit d'un tiers inter-sites :

• Les tiers clients/fournisseurs inter-sites sont utilisés pour les échanges multi-sites,
• Un tiers client est un site d'achat ou un site financier,
• Un tiers fournisseur est un site de vente ou un site financier.

• Site (champ FCY)

Code du site à identifier comme tiers dans le cadre d’échanges multi-sites.

Il faut référencer :

• Le site demandeur (site d'achat ou site financier) au niveau du tiers client.
• Le site fournisseur (site de vente ou site financier) au niveau du tiers fournisseur.
• Pour le client un site dépôt, appartenant à la même société, identifiera chaque adresse de livraison.

• Client (champ BPCFLG)

• Représentant (champ REPFLG)

• Prospect (champ PPTFLG)

• Fournisseur (champ BPSFLG)

• Tiers divers (champ BPRACC)

• Prestataire (champ PRVFLG)

Cette option permet d'intégrer un tiers parmi la liste des prestataires de service après-vente.

Un prestataire après-vente est une organisation à laquelle il est possible de faire appel pour la conduite

d'une intervention à effectuer au titre d'une demande de service (Dépannage, conseil, audit, devis...)

Pour chaque prestataire, il est possible de mémoriser ses compétences, sa zone géographique d'intervention,

ses conditions tarifaires de facturation.

• Transporteur (champ BPTFLG)

• Donneur d'ordre (champ DOOFLG)

Le donneur d’ordre correspond au client à qui la demande de service s'adresse effectivement.
Lorsqu’une demande de service n’inclut pas de donneur d’ordre, le service est fourni au nom du client direct de l’organisation concernée.
En revanche, lorsqu’une demande de service inclut un donneur d’ordre, le service est fourni au client, mais au nom du donneur d’ordre. Le client qui reçoit une assistance n’est pas le client de l’organisation, mais le client du donneur d’ordre.
En ce qui concerne la facturation, les données chargées par défaut sont celles du donneur d’ordre (client facturé, tiers payeur, etc.). Il est donc obligatoire de créer une fiche client pour le donneur d’ordre.
Cette option permet d’identifier la population des donneurs d’ordre.
Cette option est obligatoire si vous souhaitez lier des clients à leur(s) donneur(s) d’ordre respectif(s).

• Code adresse (champ CODADR)

Code adresse du tiers.

• Code adresse (champ XCODADR)

• Intitulé (champ XBPADES)

• Pays (champ XBPACRY)

• Intitulé (champ XCRYNAM)

• champ XADDLIG1

• champ XADDLIG2

• champ XADDLIG3

• CP (champ XPOSCOD)

• Ville (champ XCTY)

• champ ITINERAIRE

Cliquez sur cette icône pour ouvrir un site de cartographie permettant de situer l'adresse renseignée.

• champ XSAT

• Site Web (champ XFCYWEB)

• Identifiant externe (champ XEXTNUM)

• Adresse par défaut (champ XBPAADDFLG)

• Validation adresse (champ VALADR)

• Validée (champ XADRVAL)

• champ XTEL1

• champ XTEL2

• champ XTEL3

• champ XTEL4

• champ XTEL5

• champ XWEB1

• champ XWEB2

• champ XWEB3

• champ XWEB4

• champ XWEB5

• Actif (champ BPCSTA)

• Client groupe (champ BPCGRU)

• Activité (champ BUS)

Ce champ permet de qualifier l'activité économique du client avec un niveau de granularité adapté aux besoins de segmentation de l'équipe commerciale.

• Origine (champ ORIPPT)

Ce champ permet de mémoriser le canal commercial à l'origine de l'identification et de la qualification du tiers.

• Catégorie commission (champ COMCAT)

Catégorie de commission permettant de sélectionner le taux de commission de la fiche représentant pour le calcul du commissionnement.

• champ REP

Code du représentant associé au client et contrôlé dans la table des représentants. Le représentant du client commande est prioritaire sur le représentant du client livré.
Un code activité permet de définir le nombre (deux maximum) de représentants proposés en valeur par défaut en prise de commande.

• champ MORREP

• champ TSCCOD

Code contrôlé dans la tables desfamilles statistiques et permettant d'associer une famille statistique au client.

• Notes prospect (champ BPCNOTE)

Cliquez sur cette icône pour afficher un écran dans lequel vous pouvez :

• Saisir sous forme de notes, des informations sur ce client. Ces informations deviennent accessibles en consultation dans les fonctions sélectionnées au niveau de la Catégorie de la note.
• Définir une période de validité pour la note.
• Préciser si la note doit s'affiche de façon automatique.
• Créer plusieurs notes pour le même client, et indiquer celles devant s'afficher de façon prioritaire.

Les notes sont limitées à une consultation à l'écran et ne peuvent pas être imprimées.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation sur les Notes.

• Code contact (champ CCNCRM)

Chaque contact associé à la fiche est identifié par une clé unique, utilisée pour partager des contacts communs entre plusieurs fiches.

Ce code définit la clé unique de la fiche interlocuteur. Cette clé peut être attribuée manuellement, ou, si elle n'est pas saisie, définie via le compteur de classe [C] INTERLOC.

Ce compteur se compose par défaut d'un numéro de séquence sur 15 caractères.
Pour assurer un bon fonctionnement de l'objet Interlocuteur, il est vivement conseillé de conserver ces caractéristiques standards.

• Nom (champ CNTLNA)

Indiquez le nom de famille du contact.

• Code contact (champ KCCNCRM)

Chaque contact associé à la fiche est identifié par une clé unique, utilisée pour partager des contacts communs entre plusieurs fiches.

Ce code définit la clé unique de la fiche interlocuteur. Cette clé peut être attribuée manuellement, ou, si elle n'est pas saisie, définie via le compteur de classe [C] INTERLOC.

Ce compteur se compose par défaut d'un numéro de séquence sur 15 caractères.
Pour assurer un bon fonctionnement de l'objet Interlocuteur, il est vivement conseillé de conserver ces caractéristiques standards.

• Civilité (champ KCNTTTL)

Ce champ associe une formule de politesse au nom patronymique du contact.
Cette information peut être exploitée sur des documents à destination des contacts.

• Nom (champ KCNTLNA)

Indiquez le nom de famille du contact.

• Prénom (champ KCNTFNA)

Ce champ indique le prénom du contact.

• Fonction (champ KCNTFNC)

Ce champ indique la fonction du contact à choisir dans une liste préétablie.
Le menu local 233 recense l'ensemble des fonctions possibles.

• Service (champ KCNTSRV)

Ce champ texte indique le service auquel est rattaché le contact.
Aucune table ne contrôle cette information.

• Mission (champ KCNTMSS)

Ce champ informatif fait référence aux codes saisis dans la table diverse 906.

• Langue (champ KCNTLAN)

• Date naissance (champ KCNTBIR)

Champ informatif indiquant l’anniversaire du contact.

• Catégorie (champ KCNTCSP)

• Adresse (champ KCNTADD)

Ce champ indique, pour information, le code adresse du contact, contrôlé dans les codes adresses de l'entité gérée (section Adresses). Ce code permet de lier le contact à une adresse de l'entité concernée.

• champ KADDNAM

Intitulé associé au code précédent

• E-mail (champ KCNTWEB)

Ce champ indique l'adresse de messagerie électronique du contact.

• Téléphone (champ KCNTTEL)

Ce champ indique le numéro de téléphone. Son format de saisie dépend du pays.
Le niveau de contrôle effectué par rapport au format du numéro saisi dépend du paramètre général CTLTEL - Contrôle numéro de téléphone (chapitre SUP, groupe INT).

• Fax (champ KCNTFAX)

Cette zone précise le numéro de télécopie dont le format de saisie est identique à celui du téléphone et dépend du pays.

• Portable (champ KCNTMOB)

Ce champ indique le numéro de téléphone portable dont le format de saisie dépend du pays.

• Interdit mailing (champ KCNTFBDMAG)

• Contact par défaut (champ KCNTFLG)

Lorsque cette case est cochée, le contact sélectionné devient le contact par défaut.