CRM > Identifizieren 

Das Id-Fenster des CRM-Menüs bietet Zugriff auf sämtliche Modulfunktionen. Auf jede Funktion wird ein Kontext Personenkonten oder Kontakte übertragen.

Dies betrifft:

  • Personenkonten, Interessenten, Kunden, Kontakte       
  • Verkaufsaktionen (Termine, Aufgaben, Anrufe, Partnerverwaltung)      
  • die Projekte
  • Serviceanfragen und Einsätze
  • Serviceverträge
  • Garantieforderungen
  • Kundenstamm
  • Verlauf

Vorbedingungen

SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

Maskenverwaltung

Erfassungsmaske

Übersicht

In einem einzigen Fenster können Personenkonten oder Kontakte auf der Basis folgender Informationen identifiziert oder gesucht werden:

Für die Suche eines Personenkontos müssen folgende Informationen angegeben werden:

  • der Unternehmensname, vollständig oder nur die Anfangsbuchstaben
  • die PLZ, vollständig oder nur die ersten Ziffern
  • die Stadt des Unternehmenssitzes, vollständig oder nur die Anfangsbuchstaben

Die Personenkonten können standardmäßig in Abhängigkeit von ihrer Adresse gefiltert werden.

Für die Suche eines Kontaktes müssen folgende Informationen angegeben werden:

  • der Familienname des Kontaktes, vollständig oder nur die Anfangsbuchstaben
  • der Vorname des Kontaktes, vollständig oder nur die Anfangsbuchstaben

Diese Kriterien können unabhängig voneinander verwendet werden.

  • Bei der Suche von Personenkonten können die Kriterien der Personenkonten untereinander gekreuzt werden.
  • Bei der Suche von Kontakten können die Kriterien der Kontakte untereinander gekreuzt werden.

Von der Tabelle der Suchergebnisse aus kann über die Kontextmenüs die Historie oder der Kundenstamm für ein ausgewähltes Personenkonto oder für einen ausgewählten Kontakt angezeigt werden.

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Felder

In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

Blocknummer 4

Suche Personenkonto

  • Unternehmensname (Feld BPRNAM)

Folgende Suchen können durchgeführt werden:

1 / Suche nach jedem Wortanfang, das einen Unternehmensnamen enthält.

2 / Suche nach jedem Wortanfang, das eine Postleitzahl enthält.

3 / Suche nach jedem Wortanfang, das einenOrtsnamen enthält.

4 / Kombinierte Suche in allen Suchfeldern.

Im unteren Maskenbereich werden die jeweiligen Suchergebnisse angezeigt. Die Suche wird wiederholt, wenn der Tabulator auf ein Suchkriterium gesetzt wird.

  • Postleitzahl (Feld BPRZIP)

Folgende Suchen können durchgeführt werden:

1 / Matchcodesuche nach Firmennamen

2 / Matchcodesuche nach Postleitzahlen

3 / Matchcodesuche nach Ortsnamen

4 / Kombisuche mit allen Suchkriterien

Im unteren Maskenbereich werden die jeweiligen Suchergebnisse angezeigt.

  • Stadt (Feld BPRCTY)

 

  • Nur Standardadresse (Feld BPRADEDEF)

 

Kontaktsuche

  • Name (Feld CCNLNA)

Folgende Suchen können durchgeführt werden:

1 / Suche nach jedem Wortanfang, das einen Kontaktnamen enthält.

2 / Suche nach jedem Wortanfang, das einen Kontaktvornamen enthält.

3 / Kombinierte Suche nach jedem Wortanfang, das einen Kontaktnamen enthält und nach jedem Wortanfang, das einen Kontaktvornamen enthält.

Im unteren Suchmaskenbereich werden die jeweiligen Suchergebnisse angezeigt.

  • Vorname (Feld CCNFNA)

 

  • Telefon (Feld TELFAXMOB)

Die aus diesem Feld gestartete Suche erfolgt in drei Rubriken:

  • Telefon,
  • Fax,
  • Mobil.

Diese Suche ermöglicht es, direkt die Personenkonten ohne Zwischenkonten anzuzeigen.

Rechtsklick [Beziehungen]

Im Fall von Gesprächspartnern kann man auf Ebene der Tabelle über einen Rechtsklick auf [Beziehungen] alle Personenkonten anzeigen, für die das Personenkonto im Register Beziehungen angezeigt wird, wenn es einmal identifiziert wurde (siehe Dokumentation Gesprächspartner).

SEEINFO Der Gesprächspartner muss mindestens einem Personenkonto zugeteilt sein, damit der Rechtsklick zugänglich ist.

Verwendet man den Rechtsklick, kann man eine Logdatei der Informationen speichern, die die Gesprächspartnersuche zugelassen haben.

Durch Klick auf den Button [Suche] kann die Gesprächspartnerliste geladen werden.

  • Feld CRITPST

 

Tabelle Suchergebnis

  • Typ (Feld CNTTYP)

 

  • Personenkonto / Kontakt (Feld NAM)

 

  • Postleitzahl (Feld ZIP)

 

  • Stadt (Feld CTY)

 

  • Telefon (Feld TEL)

 

 

  • Std. (Feld BPAADDFLG)

 

  • Bezeichnung (Feld BPADES)

 

  • Code (Feld CODE)

 

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Symbol Aktionen

Auskunft

Mit diesem Menü können die Funktionen Kunde, Personenkonto, Interessent, Kontakt oder Lead geöffnet werden.

Beziehungen

In diesem Menü können die Kundendaten des ausgewählten Kontakts geöffnet werden.

Historie Interessent / Kunde
Historie Kontakt

In diesem Menü kann der Verlauf Interessent / Kunde für das ausgewählte Personenkonto angezeigt werden.

In dem Fenster erscheinen alle Aktivitäten für das Personenkonto, das im jeweils ausgewählten Datenblatt angegeben ist. Ist auf dem jeweils ausgewählten Datenblatt kein Personenkonto angegeben, hat diese Funktion keine Auswirkungen.

Die ausgeführten Aktionen werden absteigend nach Datum sortiert.

Die auszuführenden Aktionen werden aufsteigend nach Datum sortiert.

Kundenstamm

In diesem Menü kann der Verlauf Kontakt für einen ausgewählten Kontakt angezeigt werden.

In dem Fenster erscheinen alle Aktivitäten für den Kontakt, der im jeweils ausgewählten Datenblatt angegeben ist. Ist auf dem jeweils ausgewählten Datenblatt kein Kontakt angegeben, hat diese Funktion keine Auswirkungen.

Die ausgeführten Aktionen werden absteigend nach Datum sortiert.

Die auszuführenden Aktionen werden aufsteigend nach Datum sortiert. 

Stammdaten

In diesem Menü kann der Kundenstamm für ein Personenkonto angezeigt werden, das in den Suchergebnissen ausgewählt wurde. Existiert für das Personenkonto kein Kundenstamm, hat diese Funktion keine Auswirkungen. Es ist jedoch möglich, einen Kundenstamm für das Personenkonto einzugeben.

 

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Spezielle Buttons

Menüleiste

Planung / Aktionen / Termin

Von der Funktion Identifizieren aus kann ein Termin geplant werden.

Planung / Aktionen / Anruf

Von der Funktion Identifizieren aus kann ein Anruf geplant werden.

Planung / Aktionen / Aufgabe

Von der Funktion Identifizieren aus kann eine Aufgabe geplant werden.

Speichern / Aktionen / Termine

Von der Funktion Identifizieren aus kann ein Termin gespeichert werden.

Speichern / Aktionen / Anruf

Von der Funktion Identifizieren aus kann ein Anruf gespeichert werden.

Speichern / Aktionen / Aufgabe

Von der Funktion Identifizieren aus kann eine Aufgabe gespeichert werden.

Speichern / Aktionen / Projekt

Von der Funktion Identifizieren aus kann ein Projekt gespeichert werden.

Speichern / Aktionen / Serviceanfrage

Von der Funktion Identifizieren aus kann eine Serviceanfrage gespeichert werden.

Speichern / Aktionen / Garantieforderungen

Von der Funktion Identifizieren aus kann eine Garantieforderung gespeichert werden.

Speichern / Aktionen / Servicekontrakt

Von der Funktion Identifizieren aus kann ein Servicekontrakt gespeichert werden.

Fehlermeldungen

Nur generische Fehlermeldungen.

Verwendete Tabellen

SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung