Serviceverträge

• Unternehmen (Feld CPY)

Dieses Feld enthält den Code des den Vertrag verwaltenden Unternehmens.

• Standort (Feld SALFCY)

Dieses Feld enthält den Code des Standortes, der den Vertrag verwaltet.

• Referenz (Feld CONNUM)

Dieses Feld ist standardmäßig einem automatischen Nummernkreis zugeordnet. Daher müssen Sie sich nicht um den Feldinhalt kümmern. Standardmäßig setzt sich der Code des Servicevertrags aus einer 15-stelligen Nummer zusammen.

• Kunde (Feld CONBPC)

Dieses Feld enthält den Kundencode des laut Vertrag Begünstigten.

• Währung (Feld CUR)

Geben Sie die Währung an, die für alle Finanzfelder eines Servicevertrags anzuwenden ist. Diese Währung wird auch für die Bewertung der Mindest- und Höchstschwellen der Dienstleistungen einer Artikeldeckung verwendet.

• Kontakt (Feld CONCCN)

Dieses Feld enthält den Namen des Kontakts, mit dem die Vertragsverhandlungen geführt werden.

• Feld CONCCNCLA

• Bezeichnung (Feld CONNAM)

Verwenden Sie dieses Feld zur Erfassung eines Hilfetextes, mit dem die Haupteigenschaften des Vertrags identifiziert und verstanden werden können.

• Feld CONTYP

Erfassen Sie in diesen Feldern die Statistikgruppencodes für den Servicevertrag. Diese Codes können von der Servicevertragsvorlage übernommen und initialisiert werden.

Es können bis zu 5 Statistikgruppen definiert werden. Die Anzahl an Gruppen sowie deren Namen können während der Installation der Anwendung parametrisiert werden. Sie werden für Statistikverarbeitungen sowie als Auswahlkriterium in zahlreichen Programmen verwendet.

• Kategorie (Feld CONCAT)

Dieses wichtige Feld ermöglicht die Bestimmung der Funktionskategorie des Servicevertrags:

• Garantievertrag
• Wartungsvertrag
• Bonuspunktevertrag

Über dieses Feld können unterschiedliche Mechanismen wie z. B. die Punkteverwaltungsregel, die Neubewertung der Verträge oder die Rechnungsstellung ausgelöst werden.

• Alle Kompetenzen (Feld EVRPBL)

Dieses Kontrollkästchen legt den Zugriff auf die Beschreibungstabelle der Kompetenzdeckungen fest.

• Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, kann nicht auf diese Tabelle zugegriffen werden, da sämtliche in der Anwendung beschriebenen Kompetenzen im Vertrag berücksichtigt werden. Sie müssen daher nicht einzeln erfasst werden.
• Ist dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert, werden nur die in der Tabelle der Funktion Übernommene Kompetenzen erfassten Kompetenzen berücksichtigt.

In dieser Funktion erfassen Sie eine Ebene der abgedeckten Kompetenzgruppe. Das heißt, dass bei Erfassung einer Kompetenzgruppe sämtliche untergeordneten Gruppen vom Vertrag berücksichtigt werden.

Ist dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert und wurde keine Kompetenzgruppe erfasst, ist der Vertrag beinahe nicht verwendbar und es können über diesen Vertrag keine Kundenprobleme berücksichtigt werden.

• Alle Stammprodukte (Feld EVRMAC)

Dieses Kontrollkästchen legt den Zugriff auf die Verwaltungsaktion der Kundenstammdeckung fest. Es wird nicht für Bonuspunkteverträge angewendet.

• Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, kann nicht auf die Verwaltungsfunktion der Kundenstammdeckung zugegriffen werden. Somit wird der Vertrag auf den gesamten Stamm angewendet, d.h. auf alle vom Kunden in Auftrag gegebenen Artikel. So erhält man eine Art Supervertrag.
• Ist dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert, kann der Vertrag Deckungsregeln mit folgenden Grundlagen beinhalten:
• bestimmte Kundenstammdatensätze,
• eine Gruppe von Kundenstammdatensätzen, die über eine Artikelreferenz definiert ist,
• Eine Gruppe von Kundenstammdatensätzen, die über eine Vertriebsgruppe definiert ist.

Diese Deckungen können aus Einschränkungen von Komponenten, verbrauchten Belegen, Arbeitskraft und Auftragskosten hervorgehen.

• Priorität Kundenstamm (Feld CRSCOVSAM)

Dieses Kontrollkästchen betrifft nur Garantie- und Wartungsverträge, für die eine Deckung vom Typ Kundenstamm (und nicht vom Typ Gesamter Stamm) definiert wurde.

Damit kann die Definition kombinierter Deckungen (Stamm + Kompetenzen) auf Basis sämtlicher Deckungen vom Typ Kundenstamm automatisiert werden.

Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, werden jegliche Erstellungen, Änderungen oder Löschungen einer Kundenstammdeckung unmittelbar in die verschiedenen entsprechenden kombinierten Deckungen übernommen.

• Gezeichnet von (Feld SALREP)

• Ursprung (Feld CONORI)

• Belegnr. (Feld CONORIVCR)

Die Felder Belegnummer und Zeile ermöglichen die Ermittlung der dem Servicevertrag zugrunde liegende Belegzeilennummer. Diese Felder werden automatisch ausgefüllt.

• Zeile (Feld CONORIVCRL)

• Vertragsvorlage (Feld CONCOT)

Verwenden Sie dieses Feld, um die manuelle Anlage eines Vertrags zu vereinfachen: erfassen oder wählen Sie eine Vorlage für die Definition der Haupteigenschaften des Vertrags. Es kann nur eine Vorlage verwendet werden, die mit der Kategorie des zu erstellenden Servicevertrags übereinstimmt.

• Feld CONCOTNAM

• Abschluss (Feld SIUDAT)

Dieses Feld enthält das Unterzeichnungsdatum. Es wird einmal für alle erfasst.

• Verlängerung (Feld REWFRY)

Dieses Feld gibt die Vertragsdauer an.

• Für stillschweigend verlängerte Verträge ist dies das Intervall, in dem der Vertrag automatisch verlängert wird.
• Für Verträge, die nicht stillschweigend verlängert werden, ist dies das Intervall, in dem der Vertrag von beiden Vertragsparteien neu verhandelt werden muss.

• Einheit (Feld REWFRYBAS)

• Beginn (Feld CONSTRDAT)

Dieses Feld enthält entweder ein dem Abschlussdatum entsprechendes Datum (während der ersten Laufzeit) oder das Datum der letzten Verlängerung.

• Ende (Feld CONENDDAT)

Dieses Feld enthält entweder das Datum, an dem der Vertrag im Falle einer stillschweigenden Verlängerung automatisch verlängert wird, oder das Datum, nach dem der Vertrag keine Gültigkeit mehr hat.

• Stillschweigende Verlängerung (Feld CONREW)

• Eine dedizierte Auswahlliste in Serviceverträgen: Zu verlängernde Verträge.
• Im Report CONECHE1 werden alle verlängerten Verträge für alle Vertreter aufgeführt.
• Im Report CONECHE2 werden alle verlängerten Verträge für einen bestimmten Zeitraum aufgeführt.
• Im Report CONECHE12 führt werden alle verlängerten Verträge für einen spezifischen Vertreter aufgeführt.
• Warnmeldungen im Arbeitsbereich Kundendienst.

• Jährliche Gebührenbasis (Feld CONAMT)

Dieses Feld betrifft nicht die Garantieverträge. Es enthält den Preis eines Bonuspunktevertrags. Ein Bonuspunktevertrag ist Teil einer vollständigen und einmaligen Fakturierung.

Dieses Feld enthält die Berechnungsgrundlage der fakturierbaren geplanten Rechnungen der Wartungsverträge.

• Feld CONCUR3

• Feld REWWRN

• Punktegutschrift (Feld PITCDT)

Dieses Feld betrifft ausschließlich die Bonuspunkteverträge. Geben Sie die Gesamtanzahl der dem Kunden für diesen Vertrag übertragenen Punkte an.

• Neubewertungsfrequenz (Feld RVAFRY)

Geben Sie die Frequenz an, in der die jährliche Gebührenbasis des Wartungsvertrags neu bewertet werden muss. Die automatische Neubewertung kann immer auf Basis der Entwicklung eines beliebigen Index erfolgen.

• Einheit (Feld RVAFRYBAS)

• Neubewertungsmethode (Feld RVAMET)

Geben Sie die Neubewertungsmethode des Vertrags an. Die Wartungsverträge können auf zwei Arten neu bewertet werden:

• Die Post-Neubewertung hat den Vorteil, dass immer der Betrag der nächsten geplanten Rechnung eines Vertrags berechnet wird. Die jährliche Gebührenbasis wird immer im Vergleich zum realen Wert des für diese Neubewertung verwendeten Index um eine Periode verschoben.
• Die Prä-Neubewertung hat den Vorteil, dass eine jährliche Gebührenbasis berechnet wird, die die Entwicklung des verwendeten Indexes genau widerspiegelt. Bis auf Ausnahme der ersten geplanten Rechnung des Vertrags erlaubt diese Methode jedoch nicht die vorzeitige Anzeige des Betrags der geplanten Rechnungen.

• Neubewertungshilfe (Feld RVASSP)

In diesem Feld wird die für die Neubewertung des Servicevertrags verwendete Hilfe angegeben. Zwei Hilfen stehen zur Verfügung:

• Index (Feld CONBASIDX)

Dieses Feld ist nur zugänglich, wenn zuvor die Hilfe Entwicklung eines Index ausgewählt wurde. Erfassen Sie den Index, der während jeder erneuten Vertragsbewertung verwendet werden muss. Eine Neubewertung wird durch Vergleich des während der letzten Bewertung verwendeten Indexwertes und des letzten im System gespeicherten Wertes für den betreffenden Index durchgeführt.

• Letzter Wert (Feld LASVALIDX)

Dieses Feld gibt den bei der letzten Neubewertung des Vertrags verwendeten Indexwert an. Das Feld Datum gibt das Datum des Indexwertes an.

• Datum (Feld LASIDXDAT)

• Formel (Feld CONBASFOR)

Dieses Feld ist nur zugänglich, wenn zuvor die Neubewertungshilfe vom Typ Mathematische Formel ausgewählt wurde. Geben Sie den verwendeten Formelcode an, der in der sonstigen Tabelle 427 - Neubewertungsformel ausgewählt wurde.

• Letzte Neubewertung (Feld RVADAT)

Dieses Feld zeigt das Datum an, an dem der Vertrag zuletzt einer Neubewertung unterzogen wurde.

• Kündigungsfrist (Feld RSILTI)

In Abhängigkeit des Aktivitätsbereiches gibt dieses Feld folgende unterschiedliche Bedeutungen an:

• Anzahl der Tage vor Vertragsende, an denen eine Kündigung vonseiten des Kunden akzeptiert werden kann.
• Anzahl der Tage, an denen der Vertrag nach Eingang der Kündigung vonseiten des Kunden weiter läuft.

Eine Kündigung ist in jedem Fall ein manueller Vorgang, der direkt im Vertragsdatensatz durchgeführt werden muss.

• Einheit (Feld RSILTIBAS)

• Punktetoleranz (%) (Feld PITTOL)

Dieses Feld betrifft ausschließlich die Bonuspunkteverträge. Die Toleranz bietet einen Mechanismus, mit dem die Bonsupunkteverträge verbraucht werden können. In Bezug auf die mögliche Komplexität der Punkteverbrauchsregeln ist die Wahrscheinlichkeit, die genaue Anzahl an festgelegten Punkten eines Vertrags zu verbrauchen, sehr gering.

Beispiel: Ein Kunde erhält für einen Vertrag, bei dem für jede Serviceanfrage 30 Punkte mit einer Toleranzgrenze von 10% abgerechnet werden, 100 Punkte gutgeschrieben. Die vierte Serviceanfrage dieses Kunden generiert ein Angebot für einen neuen Servicevertrag. Der Kunde verfügt jedoch weiterhin über 10 Bonuspunkte aus seinem alten Vertrag. Wenn für diesen gleichen Vertrag eine Bonuspunktertoleranz von 20% bestünde, wären die vierte Serviceanfrage normal bearbeitet und der Vertrag automatisch am Ende der Bearbeitung Serviceanfrage abgeschlossen worden.

• Frequenz (Feld INVFRY)

Dieses Feld zeigt die Frequenz der Rechnungen über die vom Kunden im Rahmen seines Vertrages in Anspruch genommenen Dienstleistungen an. Damit kann außerdem bestimmt werden, welche jährliche Gebührenbasis für eine Rechnung gilt.

• Einheit (Feld INVFRYBAS)

• Methode (Feld INVMET)

Verwenden Sie dieses Feld, um die Methode anzugeben, die für die Fakturierung des Servicevertrags verwendet wird:

• Vorfakturierung (Vor Vertragsende): die Fakturierung des Vertrags erfolgt vor Vertragsende. Diese Methode ermöglicht die Fakturierung eines Vertrags, bevor der Kunde die Dienstleistungen in Anspruch nimmt.Beispiel: Vertragsdauer von drei Jahren, einmal pro Jahr fakturierbar.

• Ratenzuschlag / -abschlag (Feld INVFRYCOE)

In bestimmten Fällen wird auf offene Posten, die mehrjährig vereinnahmt werden, ein Ratenzuschlag bzw. -abschlag erhoben. Verwenden Sie dieses Feld, um die Höhe des Ratenzuschlags bzw. -abschlags für diesen Fall zu definieren.

• Frist (Feld INVLTI)

Verwenden Sie dieses Feld, um die Frist anzugeben, ab der die zu fakturierenden offenen Posten des Vertrags in den Fakturierungstools angezeigt werden. Ab diesem Zeitpunkt kann die Rechnung generiert und an den Kunden versendet werden.

Diese Frist gibt die Anzahl der Tage an, die vor Ende der Rechnungsfälligkeit liegen.

• Einheit (Feld INVLTIBAS)

• Zahlungsbedingung (Feld PTE)

Verwenden Sie dieses Feld für die Erfassung der für die Zahlung der offenen Posten des Vertrag geltenden Zahlungsbedingungen.
Es kann nur eine Zahlungsbedingung angegeben werden, die zur Rechtsordnung und der Gruppe des Unternehmens des Belegstandorts passt.
Die mit dem Parameter Multi-Rechtsordnung verknüpften allgemeinen Prinzipien sind hier detailliert beschrieben.

• Code Streitsachen (Feld ACPDPTCOD)

Verwenden Sie dieses Feld zur Erfassung der Rechtsstreitscodes, der für die Protokollierung eines Kundenproblems verwendet wird, wenn eine Zahlung nicht pünktlich zur Fälligkeit des Vertrags geleistet wurde.

Beispiel: Ein Kunde weist einen Zahlungsverzug von zwei Monaten auf die letzte Fälligkeit seines Vertrags auf. Dieser Kunde hat dazu auch einen Rechtsstreit mit seinem Lieferanten begonnen. Ruft der Kunde die Kundenbetreuung an, um zum Beispiel ein Problem an einer seiner Hardware zu lösen, wird dieses gelöst, wenn der Rechtsstreitcode bereits im Wartungsvertrag vermerkt ist.

• Dimension (Feld DIE)

• Bezeichnung (Feld NAMDIE)

• Sektor (Feld CCE)

Sie können Sektoren für jede im Ordner definierte Dimension erfassen.

Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe Vertragsvorlagen.

• Rechnungsempfänger (Feld CONBPCINV)

Code des Rechnungsempfängers. Standardmäßig wird der Code des Rechnungsempfängers angezeigt, der in der Kopfzeile des Servicevertrags angegeben ist.

• Regulierer (Feld CONBPCPYR)

Code des Regulierers. Standardmäßig wird der Code des Regulierers angezeigt, der in der Kopfzeile des Servicevertrags angegeben ist.

• Gruppenkunde (Feld CONBPCGRU)

Code des Gruppenkunden. Standardmäßig wird der Code des Gruppenkunden angezeigt, der in der Kopfzeile des Servicevertrags angegeben ist.

• Projekt (Feld CONPJT)

In diesem Feld kann ein Projektcode für das dem Servicevertrag zugrunde liegende Projekt erfasst werden.

• Kurstyp (Feld CONCHGTYP)

• Rechnungsartikel (Feld ITMREF)

Wenn der Servicevertrag in Rechnung gestellt wird, ist dieses Feld entscheidend.

Geben Sie den Artikelcodem an, der auf die der geplanten Rechnung des Servicevertrags entsprechende Rechnungszeile übertragen wird.

Dieses Feld wird standardmäßig mit dem Wert der Vorlage des verwendeten Servicevertrags oder mit dem Wert des Parameters DEFCONITM - Standardvertragsartikel (Kapitel HDK, Gruppe COT) initialisiert.

• Preistyp (Feld CONPRITYP)

• Verkaufseinheit (Feld SAU)

Dieses Feld zeigt die Verkaufseinheit des Rechnungsartikels an.

• Steuerart (Feld CONVACBPR)

Die Steuerart steht für die Gebietskörperschaft, also für die bei der Bestimmung des Betrags anzuwendenden Berechnungsregeln.
Im Allgemeinen ermöglicht die Kombination einer Steuerart des Personenkontos mit einer Steuerebene des Artikels die Bestimmung des Steuercodes, der für die Dokumentzeile und folglich auch für die Buchungszeile anzuwenden ist.
Geben Sie in diesem Feld die Steuerart des Personenkontos an: Diese Steuerart wird standardmäßig in allen Transaktionen dieses Personenkontos vorgeschlagen.

In einem Kontext mit mehreren Rechtsordnungen und mehreren Unternehmen können Sie nach Unternehmen eine bestimmte Anzahl an Informationen angeben, z.B. die Steuerart, die Zahlungsbedingungen sowie den Standardskontocode des Personenkontos.
Diese Parametrisierung erfolgt im Register Personenkonten / Unternehmen im Personenkontendatensatz.

• Entität/Verwendung (Feld SSTENTCOD)

• Nr. (Feld NOLIG)

• Bezeichnung (Feld SHO)

• Prozent / Betrag (Feld INVDTAAMT)

Die Werte beziehen sich auf die Rechnungsfußzeile. Diese Informationen können direkt aus dem Parameter der Elemente der Rechnungsfußzeile stammen, oder aus der Datei des betroffenen Kunden.
 Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation Rechnungselemente.
Die Werte der Fußzeilenelemente können geändert werden. Diese Werte wirken sich direkt auf die Netto- und Bruttobeträge des Dokuments aus.
Besonderheiten bei unternehmensübergreifenden Aufträgen:
Wurde der Vertrag aus einem Inter-Company-Einkaufsvertrag oder einem standortübergreifenden Vertrag generiert und ist durch die Inter-Company-Parametrisierung festgelegt, dass die Rechnungselemente aus dem Einkauf stammen, so werden diese mit den zum ursprünglichen Einkaufsvertrag erfassten Werten belegt.

• Feld INVDTATYP

• Währung (Feld WWCUR)

• SST-Code (Feld SFISSTCOD)

Erfassen Sie den zu verwendenden Code, um den Standardsteuercode SST des Artikels oder des Rechnungselements zu ersetzen. Dieser Steuercode wird von Sage Sales Tax erkannt und ermöglicht die Identifizierung der Zeilentypen zu steuerlichen Zwecken. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Aktivitätscode LTA - Lokale Steuerregelungen aktiv ist und der Parameter USATAX - Zugrundelage Steuersysteme den Wert Ja hat.

Im Fall von Rechnungselementen, die als Nachlass auf SST-Dokument bezeichnet sind, können Sie den SST-Steuercode des Dokuments nicht löschen.

• Notwendige Punkte (Feld PITRER)

Diese Felder können nicht erfasst werden:

• Die notwendigen Punkte entsprechen den einer laufenden und nicht gelösten Serviceanfrage zugewiesenen Punkten. Wurde die Serviceanfrage gelöscht, werden die notwendigen Punkte wieder in Umlauf gebracht.
• Der Punkteverbrauch entspricht den für eine abgeschlossene Serviceanfrage verbrauchten Punkten.
• Der neue Punktestand ergibt sich aus dem Saldo der Punkte, die weder notwendig noch verbraucht sind.

• Punkteverbrauch (Feld PITCSM)

• Neuer Punktestand (Feld PITBLC)

• Nächster Rechnungsversand (Feld NEXSHIINV)

Dieses Feld zeigt das Datum des nächsten Rechnungsversandes an.

• Nächste Rechnung (Feld NEXINVDAT)

Dieses Feld zeigt das Datum an, ab dem der in Rechnung zu stellende offene Posten in der Liste der Serviceverträge zur Verwaltungsfunktion der Rechnungen angezeigt wird Dieses Datum wird auf Basis des Rechnungsintervalls und der Zahlungsfrist berechnet.

Es wird automatisch bei Anlage des Vertrags über die Auftragserfassung berechnet. Es wird bei jeder Rechnungsgenerierung für den Vertrag automatisch neu berechnet.

• Nettobetrag nächste Rechnung (Feld NEXINVAMT)

Dieses Feld zeigt den Nettobetrag ohne Steuern der nächsten Rechnung an, jedoch nur, wenn der Vertrag nicht Teil einer Neubewertung ist oder wenn er nach der Methode der Post-Neubewertung neu bewertet wird.

• Rechnungsintervall,
• mehrjähriger Ratenzuschlag,
• eventuelle Neubewertungen.

Er wird automatisch bei Anlage des Vertrags über die Auftragserfassung berechnet. Er wird bei jeder Rechnungsgenerierung für den Vertrag automatisch neu berechnet.

• Feld CONCUR4

• Datum (Feld INVDAT)

• Netto (Feld INVAMT)

• Belegnr. (Feld INVVCR)

• Datum (Feld DUDDAT)

• Brutto (Feld DUDAMT)

• Streitsache (Feld DUDDPTCOD)

• Nr. Offener Posten (Feld DUDNUM)

• Datum (Feld PAYDAT)

• Brutto (Feld PAYAMT)

• Zahlungsreferenz (Feld PAYNUM)

• Nr. Offener Posten (Feld PAYDUDLIG)

• Beginn (Feld AMTSTR)

• Ende (Feld AMTEND)

• Betrag (Feld AMT)

• Beginn (Feld REWSTR)

• Ende (Feld REWEND)

• Vom Kunden gekündigt (Feld RSIFLG)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Vertrag zu kündigen. Mit der Vertragskündigung wird der Vertrag weder in der Funktion zur Rechnungsstellung noch in den Tools zur Verlängerung angezeigt. In der Auswahlleiste wird der Vertrag aus der Liste der aktiven Verträge entfernt und erscheint nur noch in der Liste der gekündigten oder abgeschlossenen Verträge.

• Kündigungsgrund (Feld RSIREN)

Dieses Feld ist nur zugänglich, wenn das Kontrollkästchen Vom Kunden gekündigt aktiviert ist. Geben Sie das mögliche Motiv des Kunden an, eine Kündigung seines Vertrags anzufragen.

• Vom Unternehmen gekündigt (Feld FDDFLG)

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um den Vertrag abzuschließen. Das Abschließen führt zu den gleichen Konsequenzen wie eine Kündigung im Hinblick auf die Fakturierung und die

• Gekündigt von (Feld FDDUSR)

• Feld FDDUSRCLA

• am (Feld RSIDAT)

Dieses Feld wird mit dem Tagesdatum ausgefüllt, wenn die Kontrollkästchen Vom Kunden gekündigt oder Vom Unternehmen gekündigt aktiviert sind. Sie können das tatsächliche, von Kundenseite bestimmte Kündigungsdatum erfassen.