Es handelt sich um folgende Funktionen:
Die Synchronisationsprozesse ermöglichen:
Dieses Dokument enthält:
Die erforderlichen Parameterinformationen für die Durchführung der Synchronisierung sowie die allgemeinen Prinzipien und Modalitäten für das Erzwingen der Synchronisierung sind in folgender Dokumentation verfügbar: Synchronisation Sage X3 - Outlook: Installation.
Wurde die Synchronisierung gestartet, werden nur die als "privat" gekennzeichenten Outlook-Aufgaben nicht als Sage X3-Aufgaben verwaltet.
Hinweise:
Unter bestimmten Bedingungen werden die zu einer Sage X3-Aufgabe gehörenden Daten mit einer Outlook-Aufgabe synchronisiert:
In Outlook gibt es in der Aufgabe Hyperlinks zu den folgenden Elementen, um diese Elemente direkt im Browser zu öffnen:
Felder Sage X3 | Felder Outlook | Sage X3 | Outlook | Kommentare |
UPDDAT | LastModificationTime | --- | X | Dieser Wert wird nur im Konfliktfall übernommen (ein gleicher Datensatz wird gleichzeitig in Sage X3 und in Outlook geändert). |
TSKCRM | Unternehmen | X | X | Ist die Information nicht verfügbar, aber nur in Sage X3, wird der Kontakt einem Personenkonto angehängt und die Personenkontenreferenz wird über den Kontakt übernommen. |
HOUTIMSPG | ActualWork | X | X | Zwei Felder in Sage X3: das eine in Stunden, das andere in Minuten. |
TSKDON | Complete | --- | X | Wenn in Outlook "Beendet", dann in Sage X3 "Ausgeführt". |
TSKDON | Status | X | --- | Wenn "Ausgeführt" in Sage X3: "Beendet" in Outlook. |
TSKSTR | StartDate | X | X |
|
TSKDAT | DueDate | X | X |
|
FULOBJ | Subject | X | X | Achtung, dieses Feld ist in Outlook auf 255 Zeichen begrenzt. |
FULRPO | Body | X | X | In der Richtung Sage X3 => Outlook stehen vor der im Feld angegebenen Information die Angaben zur Aufgabe, falls erforderlich: siehe Hinweis (1) unten. |
TSKREP |
| --- | --- | Diese Rubrik wird nicht synchronisiert. |
SALFCY |
| --- | --- | Diese Rubrik ist nicht synchronisiert. |
TSKCOR | Lk_1_CtAdxId | X | X | Bei der Synchronisierung Outlook=>Sage X3 wird der gelieferte Kontakt automatisch übernommen, wenn er sich auf einen Gesprächspartner (TSKCCN) bezieht. Das gleiche gilt, wenn der Kontakt zu einem Personenkonto gehört (TSKCMP). |
| Lk_1_Name | X | ---- | Name und Vorname des Kontakts: |
TSKDAT | AdxTaskDateTime | X | --- |
|
(1) Angaben zum Anruf :
Kategorie: [F:TSK]TSKTYP ([F:ADI]LNGDES)
Prioritätsebene: [F:TSK]TSKPIOLEV ([F:ADI]LNGDES)
Verzug melden nach [F:TSK]TSKDEL Tagen
Beispiel :
Kategorie: D1 (Mahnung)
Prioritätsebene: B1 (Normal)
Verzug melden nach 2 Tagen
(2) Hinweis: Die Funktion Partnerverwaltung wird bei der Synchronisation von Sage X3 mit Outlook verwendet.
Unabhängig von Sage X3 können in Outlook Kontakte definiert werden. D. h. dass diese Partner nicht in der Referenz Kontakte vorhanden sind. Wenn eine Outlook-Kontaktsynchronisation gestartet wird, können in der Tabelle Partner die Informationen aus diesen Outlook-Kontakten vorläufig gespeichert werden, weil sie noch nicht als Kontakte in der Datenbank vorhanden sind. Eine Erzeugungsfunktion für Gesprächspartner, die über die Toolbar der Funktion GESCOR - Partnerzugänglich ist, ermöglicht diese Zuweisung eines Kontakts zu einem Gesprächspartner.
Die folgenden unerlässlichen Bedingungen ermöglichen die automatische Erstellung von Kontakten und deren Synchronisierung mit Outook:
Die Outlook-Termine fallen in zwei Kategorien:
Aus Outlook-Sicht betrifft die erste Kategorie Termine im Sinne von Appointments und die zweite Termine im Sinne von Besprechungen.
Aus Sage X3-Sicht werden folgende Prozesse unterstützt:
Allgemeiner: Wird eine Outlook-Terminsynchronisation angestoßen, wird parallel dazu die Tabelle der Sage X3-Termine aktualisiert (Anlage oder Änderung der betreffenden Datensätze). Weiterhin werden die sich aus diesen Outlook-Terminen ergebenden Daten gespeichert. Analog dazu werden die Outlook-Termine angelegt oder geändert, wenn eine Terminsynchronisation in Sage X3 angestoßen wird.
Hiervon ausgenommen sind lediglich die in Outlook als "privat" gekennzeichneten Termine; diese werden nach Anstoß der Synchronisation nicht als Sage X3-Termine generiert.
Hinweise:
Unter bestimmten Bedingungen werden die zu einem Sage X3-Termin gehörenden Daten mit einem Outlook-Termin synchronisiert:
In Outlook gibt es in dem Termin Hyperlinks zu den folgenden Elementen, um diese Elemente direkt im Browser zu öffnen:
Felder | Felder | Sage X3 | Outlook
| Kommentare |
UPDDAT | LastModificationTime | --- | X | Dieser Wert wird nur im Konfliktfall übernommen (ein gleicher Datensatz wird gleichzeitig in Sage X3 und in Outlook geändert). |
APTCOR_x | Lk_x_CtAdxId | X | X | Bei der Synchronisierung Outlook=>Sage X3 wird der gelieferte Kontakt automatisch übernommen, wenn er sich auf einen Gesprächspartner (TSKCCN) bezieht. Das gleiche gilt, wenn der Kontakt zu einem Personenkonto gehört (TSKCMP). |
| Lk_x_Name | X | --- | Name und Vorname des Kontakts: |
ATPADDCMT | Location | X | X |
|
FULDAY | AllDayEvent | X | X |
|
APTDUR | Duration | X | X |
|
APTDAT | Start | X | X | Zwei Felder in Sage X3: das eine in Stunden, das andere in Minuten. |
APTDATEND | End | X | X | Zwei Felder in Sage X3: das eine in Stunden, das andere in Minuten. |
FULOBJ | Subject | X | X | Achtung, dieses Feld ist in Outlook auf 255 Zeichen begrenzt. |
FULRPO | Body | X | X | In der Richtung Sage X3 => Outlook stehen vor der im Feld angegebenen Information die Angaben zum Termin, falls erforderlich: siehe Hinweise (1) und (2) unten. |
ATPREPMNA |
| --- | X |
|
| AdxRef | X | --- | Technische Rubrik, in der angegeben werden kann, ob der Benutzer, der die Synchronisierung durchführt, der Organisator oder ein Gast des Termins ist. |
APTTYP |
| --- | --- | Diese Rubrik wird nicht synchronisiert. |
(1) Hinweis: Die Funktion Partnerverwaltung wird bei der Synchronisation von Sage X3 mit Outlook verwendet.
Unabhängig von Sage X3 können in Outlook Kontakte definiert werden. D. h. dass diese Partner nicht in der Referenz Kontakte vorhanden sind. Wenn eine Outlook-Kontaktsynchronisation gestartet wird, können in der Tabelle Partner die Informationen aus diesen Outlook-Kontakten vorläufig gespeichert werden, weil sie noch nicht als Kontakte in der Datenbank vorhanden sind. Eine Erzeugungsfunktion für Gesprächspartner, die über die Toolbar der Funktion GESCOR - Partnerzugänglich ist, ermöglicht diese Zuweisung eines Kontakts zu einem Gesprächspartner.
Die folgenden unerlässlichen Bedingungen ermöglichen die automatische Erstellung von Kontakten und deren Synchronisierung mit Outook:
(2) Ist der verbundene Benutzer der Organisator des Termins:
Termin organisiert von: [F:BPR]BPRNAM
Zu besuchende Personen (1 bis n)
mess([F:AIN]TTL,941,1) [F:AIN]FNA [F:AIN]LNA
Berater (1 bis n)
[F:BPR]BPRNAM
Ort des Termins : mess([F:BAP]APTPLC,955,1)
[F:BAP]ATPADDCMT
[F:BAP]APTADD(0)
[F:BAP]APTADD(1)
[F:BAP]APTADD(2)
[F:BAP]APTZIP [F:BAP]APTCTY
[F:BAP]APTSAT
Tel. : [F:BAP]APTTEL
Kategorie: [F:BAP]APTTYP ([F:ADI]LNGDES)
Beispiel :
Termin organisiert von: Paul Durand
Zu besuchende Personen
Berater
Pierre Dupont
Ort des Termins: Beim Kunden
6591 Irvine Center Dr
926182129 Irvine
US
CA
Kategorie: B1 (Kundenbesuch)
(3) Ist der verbundene Benutzer nicht der Organisator des Termins: :
Ort: mess([F:BAP]APTPLC,955,1)
[F:BAP]ATPADDCMT
[F:BAP]APTADD(0)
[F:BAP]APTADD(1)
[F:BAP]APTADD(2)
[F:BAP]APTZIP [F:BAP]APTCTY
[F:BAP]APTSAT
Tel. : [F:BAP]APTTEL
Kategorie: [F:BAP]APTTYP ([F:ADI]LNGDES)
Beispiel :
Ort des Termins: Beim Kunden
6591 Irvine Center Dr
926182129 Irvine
US
CA
Kategorie: B1 (Kundenbesuch)
Der Hinweis "Anruf" Ist nicht in Outlook vorhanden. Sie werden nicht wie in Outlook verwaltet, sondern wie Aufgaben während der Synchronisierung betrachtet.
Die Anrufsynchronisierung von Sage X3 zu Outlook impliziert die Erstellung von einzelnen Aufgaben durch Outlook. Die Anrufe von Sage X3 werden ebenfalls so wie dei Aufgaben von Sage X3 verwaltet: während der Synchronisierung werden sie in der Outlook-Aufgabenplanung des aktuellen Betreibers verarbeitet.
Zur Unterscheidung der Anrufe von Sage X3 der Aufgaben von Sage X3 in Outlook wird nur der Identifikator Adsld (Nummernkreis) unterschieden:
Dementsprechend erfolgt die Anlage eines Anrufs zuerst von Sage X3 aus. Anschließend wird der Anruf synchronisiert und in der Planung der Outlook-Aufgaben erzeugt. Auf dieser Ebene kann die Anruf-Aufgabe geändert und resynchronisiert werden und anschließend den ursprünglichen Sage X3-Datensatz beeinflussen.
Hinweise:
Unter bestimmten Bedingungen werden die zu einem Sage X3-Anruf gehörenden Daten mit einer Outlook-Aufgabe synchronisiert:
In Outlook gibt es in dem Anruf Hyperlinks zu den folgenden Elementen, um diese Elemente direkt im Browser zu öffnen:
Felder | Felder | Sage X3 | Outlook | Kommentare |
CLLCOR | Lk_1_CtAdxId | X | X | Bei der Synchronisierung Outlook=>Sage X3 wird der gelieferte Kontakt automatisch übernommen, wenn er sich auf einen Gesprächspartner (CLLCCN) bezieht. Das gleiche gilt, wenn der Kontakt zu einem Personenkonto gehört (CLLCMP). |
| Lk_1_Name | X | --- | Name und Vorname des Kontakts: |
CLLCMP | Unternehmen | X | X | Ist die Information nicht verfügbar, aber nur in Sage X3, wird der Kontakt einem Personenkonto angehängt und die Personenkontenreferenz wird über den Kontakt übernommen. |
CLLDUR | ActualWork | X | X |
|
CLLDON | Complete | --- | X |
|
CLLDON | Status | X | --- | Wenn "Ausgeführt" in Sage X3: "Beendet" in Outlook. |
CLLDATX | AdxTaskDateTime | X | --- |
|
CLLDAT | StartDate | X | X |
|
CLLDATX | DueDate | X | --- |
|
FULOBJ | Subject | X | X | Achtung, dieses Feld ist in Outlook auf 255 Zeichen begrenzt. |
FULRPO | Body | X | X | In der Richtung Sage X3 => Outlook stehen vor der im Feld angegebenen Information die Angaben zum Anruf, falls verfügbar: |
CLLREP |
| --- | --- | Diese Rubrik wird nicht synchronisiert. |
SALFCY |
| --- | --- | Diese Rubrik ist nicht synchronisiert. |
(1) Angaben zum Anruf :
Qualifikation:
Kategorie: [F:CLL]CLLCAT ([F:ADI]LNGDES)
Prioritätsebene: [F:CLL]CLLPIOLEV ([F:ADI]LNGDES)
Informationen:
Direktposition: [F:CLL]CLLETS
Mobil: [F:CLL]CLLMOB
E-Mail: [F:CLL]CLLEML
Beispiel :
Qualifikation:
Kategorie: E1 (Rückmeldung Kunde)
Prioritätsebene: B1 (Terminannahme)
Informationen:
Direktposition: 0450112233
Mobil: 0606060606
E-Mail: florent.dupont@sage.fr
Felder | Felder | Sage X3 | Outlook | Kommentare |
CPYEML | Email1Address | X | X |
|
HOMEML | HOMEML | X | X |
|
CPYZIP | BusinessAddressPostalCode | X | X |
|
HOMZIP | HomeAddressPostalCode | X | X |
|
CPYSAT | BusinessAddressState | X | X |
|
HOMSAT | HomeAddressState | X | X |
|
LAN | Language | X | X |
|
LNA | LastName | X | X |
|
CPYCRY | BusinessAddressCountry | X | X |
|
HOMCRY | HomeAddressCountry | X | X |
|
FNA | FirstName | X | X |
|
CPYADD(0) | BusinessAddressStreet | X | X |
|
HOMADD(0) | HomeAddressStreet | X | X |
|
BPRNUM | CompanyName | X | X |
|
CPYFAX | BusinessFaxNumber | X | X |
|
HOMFAX | HomeFaxNumber | X | X |
|
CPYTEL | BusinessTelephoneNumber | X | X |
|
HOMTEL | HomeTelephoneNumber | X | X |
|
CPYMOB | MobileTelephoneNumber | X | X |
|
FNCLIB | JobTitle | X | X |
|
TTR | Title | X | X |
|
CPYCTY | BusinessAddressCity | X | X |
|
HOMCTY | HomeAddressCity | X | X |
|
CRCCLOB | Body | X | X |
|
COPREP |
| --- | --- | Diese Rubrik wird nicht synchronisiert. |
LNA | FileAs | X | --- | Dateien wie folgt formatiert: |