Plan
Z tej funkcji należy skorzystać, aby przeprowadzić i zaharmonogramować wdrożenie i wykonanie zmiany konceptu lub produkcji.
Dostęp do tej funkcji jest możliwy przy użyciu menu Kontrola zmian lub za pośrednictwem panelu operacji we wniosku o zmianę.
Planowanie jest kluczowym elementem wdrożenia i wykonania zmiany konceptu lub szablonu produkcyjnego zakończonego sukcesem. Plan działania obejmuje cele dla zmiany dla zainteresowanych stron oraz osób zaangażowanych w dostarczenie zmiany.
Ta funkcja wspiera proces planowania poprzez zebranie wszystkich składników, które muszą zostać zebrane w celu dostarczenia zmiany do centralnego repozytorium. Dzięki szybkiemu i łatwemu dostępowi do dokumentów zawierających informacje oraz funkcjonalności służącej do zdefiniowania reguł i kontroli, ta funkcja spełnia dwojaką rolę:
- Z jednej strony jest używana jako narzędzie planowania, które ułatwia uwzględnienie i identyfikację składników wymaganych do dostarczenia konkretnej zmiany. Kierownik projektu następnie buduje z tych składników plan działania, który spowoduje dostarczenie tych wymagań.
Plan działania w ramach procesu zarządzania kontrolą zmian w Sage X3 tak naprawdę składa się z wielu planów: - Wysokopoziomowa struktura podziału pracy
Ten plan nakreśla podejście, które należy przyjąć w celu dostarczenia wymagań dla zmiany. Zasadniczo opisuje on „co”, „kto” i „gdzie” z zatwierdzonego zakresu. - Wiele szczegółowych planów wdrożeniowych
Te plany dostarczają szczegółowe lub konkretne informacje służące do dostarczenia zatwierdzonych wymagań. Odpowiadają na pytanie „w jaki sposób” z zatwierdzonego zakresu poprzez podział wszystkich zadań do ukończenia według typu zobowiązania (lub typu transakcji).
- Z drugiej strony jest to również narzędzie do komunikacji, które nakreśla zasady i zalecenia, umożliwiające podjęcie decyzji.
Zainteresowane strony mogą używać planu działania do przetworzenia składników zaproponowanych przez planistę, jak również zatwierdzania bądź rozszerzania zakresu potrzeb.
Poprzez udostępnianie tej funkcjonalności z pojedynczej lokalizacji, funkcja Plan jest krytycznym narzędziem służącym do dostarczenia uzasadnienia biznesowego dla wniosków o zmianę. Umożliwia ona kategoryzację działań oraz uproszczenie szacowania czasu w celu uniknięcia opóźnień i potencjalnego przekroczenia kosztów.
Co więcej ta funkcja stanowi również gwarancję dostarczenia zatwierdzonego zakresu. Plan działania ma bezpośredni wpływ na postęp wniosku o zmianę w ramach pozostałych etapów cyklu przetwarzania. W związku z tym status wniosku o zmianę można ustawić jako Ukończono tylko dopiero po ukończeniu wszystkich indywidualnych zadań (operacji) w planie. Pozwala to menedżerowi zmian na zatrzymanie wniosku na statusie W trakcie wdrożenia do momentu pełnego dostarczenia wszystkich wymagań oraz ich zatwierdzenia. Po zatwierdzeniu dostarczonych wymagań możliwe jest ustawienie ostatecznego statusu wniosku o zmianę Zamknięto.
Zdefiniowanie planu działania nie jest obowiązkowe.
Wszystkie plany działania są usuwane automatycznie, jeśli status wniosku o zmianę jest przywracany ze statusuW planowaniu na status W trakcie analizy.
Aby wyświetlić globalne podsumowanie użycia tej funkcji dla danej roli, należy kliknąć odpowiedni odnośnik z poniższej listy:
Kierownicy projektów (planiści)
Na tym etapie cyklu przetwarzanie wniosku o zmianę został on zweryfikowany i przyjmuje statusW planowaniu. Jako kierownik projektu lub planista przypisany do tego wniosku o zmianę menedżer zmian w rzeczywistości przekazuje kontrolę nad nim użytkownikowi. Otrzyma on potwierdzenie za pomocą wiadomości e-mail, jeśli skonfigurowano parametr CCMEMAILP – E-mail do planisty (rozdział TC, grupa CCM). Jest on również odpowiedzialny za planowanie odpowiedzi na potrzeby.
Pierwsze zadanie to zbudowanie wielopoziomowej struktury podziału pracy. Ten plan powinien nakreślać podejście, które należy przyjąć, aby dostarczyć zatwierdzone wymagania. Będzie on używany do kontroli i zarządzania kluczowymi obszarami zmiany konceptu lub produkcji.
Aby zbudować strukturę podziału pracy należy skorzystać z uzasadnienia biznesowego lub informacji dostarczonych na wniosku o zmianę. Wniosek o zmianę to zarówno propozycja konceptu oraz dokument z wymaganiami. Należy wymienić główne artykuły lub typy transakcji wymagane dla zmiany z głównymi zadaniami lub operacjami do ukończenia oraz odpowiednimi zakresami czasu. Użytkownik może dostosować poziom szczegółowości w celu oceny rozmiaru wymagań.
Pełna struktura podziału pracy powinna zawierać kluczowe elementy do dostarczenia, datę ukończenia i wszystkie składniki konieczne do dostarczenia zatwierdzonego zakresu.
Definicja zakresów czasu, kluczowych etapów i dat stanowi podstawę kontroli, która umożliwia zagwarantowanie dostarczenia zmiany. Elementy te mogą służyć jako podstawa zmiany. W każdym zadaniu dostępne jest jedno pole komentarza, z którego można skorzystać w celu komunikacji z przypisanymi osobami odpowiedzialnymi za wykonanie oraz zainteresowanymi stronami. Można go np. użyć w celu podania założeń lub wymienienia ograniczeń, które mogą limitować lub wpływać na postęp lub realizację zadania.
Wysokopoziomowa struktura podziału pracy
Wysokopoziomowa struktura podziału pracy będzie stanowiła podstawę drugiego zadania. Będzie to utworzenie szczegółowych planów wdrożeniowych dla kluczowych typów zobowiązań (lub typów transakcji). Te indywidualne plany dostarczą zatwierdzony zakres.
Typy zobowiązań, dla których można zdefiniować szczegółowe plany są dopasowane do funkcjonalności analizy wpływu w ramach zarządzania kontrolą zmian. Wysokopoziomowej struktury podziału pracy należy użyć jako przewodnika podczas budowania indywidualnych planów wdrożeniowych. Pomoże ona w określeniu, które kluczowe elementy są wymagane do dostarczenia wymaganego zakresu oraz poziomu szczegółowości kluczowych informacji, które mają być komunikowane. Do każdego kluczowego elementu do dostarczenia należy przypisać zadanie lub operację do wykonania, przez kogo ma być ona wykonana oraz odpowiednie zakresy czasu.
Po ukończeniu wysokopoziomowej struktury podziału pracy oraz każdego szczegółowego planu wdrożeniowego należy zaznaczyć pole Planowanie wykonane. Ustawia to status planu jako W trakcie wdrożenia. Informuje to zainteresowane strony, że dany plan został ukończony. Sygnalizuje to także osobom odpowiedzialnym za wykonanie, że mogą one rozpocząć wykonywanie przypisanych do nich zadań w ramach planu. Otrzymają oni potwierdzenie za pomocą wiadomości e-mail, jeśli skonfigurowano parametr CCMEMAILAC – E-mail do osoby odpowiedzialnej za wykonanie (rozdział TC, grupa CCM).
Plan działania jest uznawany za ukończony, jeśli zaznaczono pole Planowanie wykonane na najwyższym poziomie oraz dla każdego szczegółowego planu. Menedżer zmian otrzyma powiadomienie e-mail w celu potwierdzenia, jeśli skonfigurowano. CCMEMAILCM – E-mail do menedżera zmian (rozdział TC, grupa CCM). Jeśli ukończono plan działania to status wniosku o zmianę również przechodzi na kolejny etap w cyklu przetwarzania – status W trakcie wdrożenia.
Plany działania nie są obowiązkowe. Ta funkcja zapewnia pełną elastyczność w kwestii tego, które plany są konieczne, a w kwestii których użytkownik zdecyduje, że są one niewymagane. Na przykład można zarządzać dostarczeniem wymagań z poziomu struktury podziału pracy. Alternatywnie można zarządzać dostarczeniem wymagań z poziomu pojedynczego szczegółowego planu wdrożeniowego bez wspierającej go struktury podziału pracy. Istnieje jednak jedna reguła, której należy przestrzegać. Status wniosku o zmianę może zostać zmieniony na kolejny etap w ramach cyklu przetwarzania (status W trakcie wdrożenia) tylko, jeśli ukończono plan działania. Należy więc zaznaczyć pole Planowanie wykonane w dowolnym planie, który wyświetla status W planowaniu, aby system to wykonał.
Osoby odpowiedzialne za wykonanie mogą rozpocząć zadania, do których są przypisane zanim użytkownik zaznaczy opcję Planowanie wykonane, jeśli pozwala na to polityka firmy. Transakcje mogą zostać dodane do planu na późniejszym etapie. Jest to przydatne zwłaszcza, jeśli w ramach organizacji istnieje hierarchia procesów. System uniemożliwi ustawienie zadania W toku jednak można je będzie ustawić, jeśli plan będzie gotowy. Należy pamiętać, że Data od nie będzie odzwierciedlała prawdziwej daty rozpoczęcia zadania.
Transakcje blokujące
W następstwie zmiany, może zaistnieć konieczność zawieszenia lub zablokowania przetwarzania pozycji transakcji powiązanych z danym wnioskiem o zmianę. W takim przypadku należy ręcznie zablokować pozycje transakcji powiązane z wymaganiami.
Ręczna blokada może się różnić w zależności od typu transakcji. Na przykład pozycje zamówień zakupu mogą zostać zamknięte, o ile dostawca nie wysłał żadnego towaru. Pozycje zamówień sprzedaży mogą zostać zamknięte, a ich alokacja zapasów anulowana. Należy wybrać metodę blokowania, która najlepiej nadaje się dla danego typu transakcji.
Więcej informacji na ten temat znajduje się w pomocy do analizy wpływu. Na przykład szczegółowa analiza wpływu dla zamówień sprzedaży wyświetla ilości przetworzone na każdym etapie cyklu przygotowania i wysyłki zamówienia. Ta informacja będzie przydatna, jeśli użytkownik będzie musiał podjąć decyzję blokującą pozycję zamówienia sprzedaży.
Nie zaleca się ponownej aktywacji zablokowanej transakcji tak długo, jak zatwierdzony zakres wniosku o zmianę nie został w pełni zrealizowany. Tzn. do momentu, gdy plan działania został wdrożony, a wniosek o zmianę ukończony.
Osoby odpowiedzialne za wykonanie
Jako osoba odpowiedzialna za wykonanie użytkownik przejmuje odpowiedzialność za dostarczenie zadania lub operacji w planie działania do określonej daty.
Jednakże na tym etapie cyklu przetwarzania konkretnego wniosku o zmianę użytkownik zależy od „zielonego światła” od kierownika projektu. Daje on poprzez potwierdzenie, że ukończył plan działania:
- Wysokopoziomowa struktura podziału pracy definiuje podejście, które należy przyjąć w celu dostarczenia wymagań dla zmiany.
Jest on ukończony, jeśli status to W trakcie wdrożenia. - Wiele szczegółowych planów wdrożeniowych definiuje, w jaki sposób indywidualne typy zobowiązań dostarczą zatwierdzone wymagania.
Każdy z nich jest ukończony, jeśli status każdego, indywidualnego planu to W trakcie wdrożenia.
Jak tylko plan (wysokopoziomowy lub szczegółowy) zostanie ukończony, użytkownik może rozpocząć wykonywanie zadań (operacji), do których został przypisany. Otrzyma on potwierdzenie za pomocą wiadomości e-mail, jeśli skonfigurowano parametr CCMEMAILAC – E-mail do osoby odpowiedzialnej za wykonanie (rozdział TC, grupa CCM). E-mail będzie zawierał link (URL) do ukończonego planu.
Wszystkie zadania są początkowo wyświetlane ze statusem Oczekujące. Status operacji należy zmienić zarówno po rozpoczęciu zadania, jak i po jego zakończeniu. Data od i Data do są powiązane z polem Status i wyświetlają się automatycznie po wybraniu wartości. Umożliwia to wszystkim zainteresowanym stronom lepszą widoczność postępu na dany moment, jak również ogólnego postępu planu. Należy zwrócić uwagę na wszystkie komentarze dodane przez kierownika projektu w polu Komentarz. Może on dodawać komentarze do każdego zadania w celu podkreślenia poczynionych założeń oraz wskazania ograniczeń, których jest on świadomy.
Przypisane zadanie może zostać rozpoczęte zanim plan został ukończony, pod warunkiem, że pozwala na to polityka firmy. System uniemożliwi ustawienie zadania jako W toku, jednak można je będzie ustawić, w momencie, gdy status planu zmieni się na W trakcie wdrożenia. Należy pamiętać, że Data od nie będzie odzwierciedlała prawdziwej daty rozpoczęcia zadania.
Należy pamiętać o zaktualizowaniu wysokopoziomowej struktury podziału pracy i szczegółowych planów wdrożeniowych. Użytkownik może mieć wiele zadań w szczegółowym planie przypisanych do siebie, które odpowiadają jednemu zadaniu w wysokopoziomowym planie. Aktualizowanie na bieżąco planu działania pozwala zainteresowanym stronom na śledzenie jego postępu.
Status zadań ma bezpośredni wpływ na status planu działania, jak również ostateczną odpowiedź na potrzeby. Wniosek o zmianę może przejść do kolejnego etapu w cyklu przetwarzania tylko, jeśli wszystkie zadania we wszystkich planach mają status Ukończono. Należy więc upewnić się, że wszystkie zadania są aktualizowane na bieżąco.
Użycie panelu użytkownika do szybkiego zlokalizowania zadań
Osobisty panel użytkownika może zostać dostosowany w taki sposób, aby wyświetlać konkretne grupy wniosków o zmianę. Niektóre z nich będą pozwalały na bezpośredni dostęp do zadań (działań) czekających na informacje od użytkownika.
Poniższe gadżety wyświetlają wnioski o zmianę na etapie planowania lub wdrożenia w ramach cyklu przetwarzania. Można je dodać do panelu użytkownika jako reprezentacje (Moduły = Kontrola zmian, Kategorie = Brak kategorii):
- Wnioski o zmianę do zaplanowania
Ten gadżet pokazuje wszystkie wnioski o zmianę, które oczekują na zaplanowanie lub są w jego trakcie, gdzie kod bieżącego użytkownika Sage X3 odpowiada przypisanemu planiście (kierownikowi projektu).
- Plan
Ten gadżet wyświetla wszystkie aktywne wnioski o zmianę na etapie planowania lub wdrożenia w ramach cyklu przetwarzania.
- Plany do wykonania
Ten gadżet wyświetla wszystkie wnioski o zmianę, w których kod użytkownika Sage X3 odpowiada osobie odpowiedzialnej za wykonanie przypisanej do nieukończonego zadania (operacji) na powiązanym planie.
Każdy gadżet wyświetla dane w chwili wybrania (odfiltrowania) danych w momencie uruchomienia przez użytkownika. Użytkownik może skorzystać ze standardowej funkcjonalności zapytania Sage X3 w celu manipulowania wynikami wyświetlonymi przez gadżet, tak, aby otrzymać wymagane wyniki.
Użytkownik może uzyskać dostęp do planu powiązanego z wnioskiem o zmianę bezpośrednio z poziomu gadżetu przy użyciu standardowej funkcjonalności Sage X3 dostępnej w każdym wierszu.
Zainteresowane strony
Użytkownik będący zainteresowaną stroną, jednym z menedżerów zmian lub członkiem komitetu wykonawczego w firmie może w dowolnym momencie uzyskać dostęp do planu działania. Plan działania wyszczególnia, w jaki sposób cele zmiany koncepcyjnej lub produkcyjnej zostaną osiągnięte. Istnieje możliwość skorzystania z takiego samego mechanizmu indeksowania i zarządzania ryzykami operacyjnymi, jak również kosztami.
Jeśli informacje są zazwyczaj przekazywane w ramach planowanych spotkań, użytkownik może zapoznać się z konkretnymi informacjami w dowolnym momencie korzystając z planu. Każdy plan działania (wysokopoziomowa struktura podziału pracy i szczegółowe plany wdrożeniowe dla każdego, indywidualnego typu zobowiązania) pozwala na wyświetlenie proponowanych zmian. Każdy plan działania umożliwia również wgląd w kwestii jego postępu.
Z poziomu każdego planu można uzyskać dostęp do kluczowych informacji powiązanych z konkretnym wnioskiem o zmianę. Aby uzyskać dostęp do tych danych należy skorzystać ze standardowej funkcjonalności Sage X3 dostępnej w poszczególnych polach. Z poziomu szczegółowych planów wdrożeniowych można otworzyć informacje szczegółowe na temat indywidualnych transakcji.
Jeśli osoby odpowiedzialne za wykonanie aktualizują swój status w czasie rzeczywistym to będzie o tym informował plan działania. Można z niego skorzystać do oszacowania kosztów, opracowania budżetu i, jeśli jest to konieczne, do ponownego planowania. Plan działania znajduje się w centrum zakresu obowiązków zainteresowanych stron.
Zarządzanie ekranem
Blok Wysokopoziomowe to wysokopoziomowa struktura podziału pracy. Plan działania definiuje podejście, które należy przyjąć w celu dostarczenia wymagań dla wniosku o zmianę.
Tabela podsumowująca wyświetla bieżący status poszczególnych planów wdrożeniowych. Wymienione jednostki są uzgodnione z powiązanymi analizami wpływu.
Plan może mieć następujący status: W planowaniu, W trakcie wdrożenia lub Ukończono. Nie dotyczy wyświetla się, jeśli zastosowanie ma jeden z poniższych warunków
- Powiązana analiza wpływu nie wygenerowała żadnych pozycji transakcji.
- Kierownik projektu potwierdził, że plan nie jest wymagany.
Ogólne
Prezentacja
Ten blok to wysokopoziomowa struktura podziału pracy. Ten plan definiuje podejście, które należy przyjąć, aby zrealizować zatwierdzone wymagania.
Kierownicy projektów (planiści)
Aby utworzyć wysokopoziomową strukturę podziału pracy, użytkownik musi połączyć główne typy transakcji (jednostki) do dostarczenia z zadaniami lub operacjami do zrealizowania. Następnie należy przypisać odpowiednie rozrachunki oraz osoby odpowiedzialne za wykonanie. Pełna struktura podziału pracy powinna zawierać kluczowe elementy do dostarczenia, datę ukończenia i wszystkie składniki konieczne do dostarczenia zatwierdzonego zakresu.
Działania, które można uwzględnić w wysokopoziomowej strukturze podziału pracy pochodzą ze wstępnie zdefiniowanego zbioru wartości. Są one powiązane z organizacją użytkownika, w ramach której można z nich skorzystać z konkretnymi jednostkami lub typami transakcji. Na przykład, jeśli wartości te zostały wcześniej zdefiniowane, użytkownik może zdecydować, że zamówienia sprzedaży (jednostka) są anulowane (działanie), a zamówienia zakupu (jednostka) są zwracane do dostawcy (działanie).
Użytkownik musi przypisać kluczowe daty oraz osoby odpowiedzialne, aby zapewnić zrealizowanie każdej, pojedynczej operacji. Do każdego działania można również dodać komentarz w celu podkreślenia poczynionych założeń oraz wskazania ograniczeń, których użytkownik jest świadomy.
Można również rozszerzyć zakres wielopoziomowej struktury podziału uwzględniając działania dla jednostek powiązanych z organizacją. Na przykład, jeśli wartości zostały wcześniej zdefiniowane, można wybrać zalecenie, aby klienci (jednostka) byli konsultowani (działanie). Inna możliwa operacja to konieczność zaktualizowania (działanie) katalogu artykułów firmowych (jednostka typu „Inna” z informacją „Katalog artykułów” w polu Komentarz). Nie jest możliwe sporządzenie szczegółowych planów dla tych jednostek, ale poprzez uwzględnienie ich w wysokopoziomowej strukturze podziału pracy plan działania zostanie ukończony.
Należy zachować ostrożność przed ustawieniem wysokopoziomowej struktury podziału pracy jako Planowanie wykonane. W momencie, gdy osoba odpowiedzialna za wykonanie ustawi jedną z jej operacji W toku wielopoziomowa struktura podziału pracy zostaje zamrożona. Nie będzie można jej zmienić, ani usunąć żadnej pozycji w planie.
Osoby odpowiedzialne za wykonanie
Status przypisanego działania (lub zadania) należy zmienić zarówno po rozpoczęciu zadania, jak i po jego zakończeniu. Spowoduje to uzupełnienie Daty od i Daty do, co pozwala wszystkim zainteresowanym stronom na śledzenie postępu prac.
Należy zwrócić uwagę na wszystkie komentarze dodane przez kierownika projektu w polu Komentarz. Komentarze te precyzują wnioski oraz ograniczenia zidentyfikowane przez planistę.
Zamknij
Pola
W tym bloku obecne są następujące pola:
|
To pole podaje bieżący status danego planu.
W planowaniu W trakcie wdrożenia Ukończono Nie dotyczy wyświetla się, jeśli zastosowanie ma jeden z poniższych warunków
|
Kierownicy projektów (planiści)
|
To pole należy zaznaczyć, jeśli dany plan został ukończony i jest gotowy do wdrożenia. Wskazuje to, że osoby odpowiedzialne za wykonanie przypisane do konkretnych zadań w planie mogą teraz wykonać swoje zadania. Otrzymają oni potwierdzenie za pomocą wiadomości e-mail, jeśli skonfigurowano parametr CCMEMAILAC – E-mail do osoby odpowiedzialnej za wykonanie (rozdział TC, grupa CCM). Jeśli skonfigurowano parametr CCMEMAILCM – E-mail do menedżera zmian (rozdział TC, grupa CCM) to menedżer zmian otrzyma powiadomienie e-mail w momencie ukończenia ostatecznego planu. E-mail będzie zawierał link (URL) do planu.
|
|
Z tego pola należy skorzystać w celu zidentyfikowania konkretnej jednostki lub typu transakcji, która ma zostać wykonana w celu dostarczenia wymaganej zmiany konceptu lub produkcji. Lista jednostek jest zdefiniowana w menu lokalnym 2039. |
|
Z tego pola należy skorzystać, aby zdefiniować zadanie lub działanie, która musi zostać wykonane dla powiązanej jednostki, aby dostarczyć wymaganą zmianę konceptu lub produkcji. Na przykład można wybrać operację „Rozłóż na części”, jeśli powiązana jednostka to „Zlecenia produkcyjne”, a to zadanie jest wymaganiem wstępnym dla części zamiennej. Lista jednostek jest zdefiniowana w menu lokalnym 2032. |
|
Z tego pola należy skorzystać w celu zdefiniowana daty, dla której zadanie musi być zrealizowane.
|
|
Z tego pola należy skorzystać w celu zidentyfikowania użytkownika Sage X3, który ma być odpowiedzialny za przypisane zadanie lub działanie. Ten użytkownik będzie odpowiedzialny za całkowita realizację przypisanego zadania w wymaganym terminie. Należy wprowadzić lub wybrać z tabeli Użytkownicy (AUTILIS) kod użytkownika Sage X3, który będzie odpowiedzialny za dostarczenie wymagania. Dla każdego użytkownika zapytanie wyświetla jego rolę i dział, jeśli odpowiednie wartości zostały zdefiniowane w parametrach użytkownika: CCMROLE – Rola (rozdział TC, grupa CCM) i CCMDEPT – Dział (rozdział TC, grupa CCM). Otrzyma on powiadomienia e-mail po ukończeniu wysokopoziomowego planu, jeśli skonfigurowano parametr CCMEMAILAC – E-mail do osoby odpowiedzialnej za wykonanie (rozdział TC, grupa CCM) na poziomie folderu. E-mail będzie zawierał link (URL) do planu.
|
|
Z pola tego należy skorzystać do przekazania informacji innym osobom interweniującym. Należy wprowadzić komentarze dotyczące zadania (maksymalnie 50 znaków). Z tego pola można skorzystać, aby np. podkreślić lub ostrzec osobę odpowiedzialną za dostarczenie zadania o:
|
Osoby odpowiedzialne za wykonanie
|
Z pola tego należy skorzystać w celu wskazania bieżącego statusu przewidywanego elementu do dostarczenia.
Oczekujące W toku Ukończono |
Zamknij
Szczegółowe plany wdrożeniowe
Prezentacja
Ta tabela wyświetla podsumowanie statusów poszczególnych planów wdrożeniowych. Każdy plan dostarcza informacje na temat podziału wszystkich zadań do ukończenia dla indywidualnych typów transakcji w celu dostarczenia zatwierdzonych wymagań. Dostęp do każdego planu jest możliwy za pomocą odpowiedniej operacji w panelu operacji.
Kierownicy projektów (planiści)
Użytkownik tworzy szczegółowe plany wdrożeniowe w bardzo podobny sposób do wysokopoziomowej struktury podziału pracy. Należy wybrać działania do uwzględniania w planie wdrożeniowym z tego samego wstępnie zdefiniowanego zbioru wartości powiązanego z typem transakcji (zamówienia sprzedaży, oferty sprzedaży, zamówienia zakupu itp.). Jednak zamiast przypisania daty ukończenia dla typu transakcji można przypisać poszczególne działania i zakresy czasu do poszczególnych pozycji transakcji.
Alternatywnie można skonfigurować jedno działanie, osobę odpowiedzialną lub przedział czasu jako domyślne dla wszystkich wyświetlonych pozycji transakcji dla wybranego typu transakcji. Na przykład, jeśli zdefiniowano je wcześniej, użytkownik może użyć opcji „Zwrot do dostawcy” dla jednej lub wszystkich transakcji zamówienia zakupu. Inne możliwe działanie to „Anuluj” wszystkie transakcje zamówienia sprzedaży lub „Rozłóż na części” indywidualne transakcje zlecenia produkcyjnego.
Wskazówka: Z funkcjonalności Przypisz do wszystkich pozycji należy skorzystać w sytuacji, gdy wspólne działanie jest wykonywana dla większości transakcji dla wybranego typu transakcji. Dla kilku pozycji transakcji, dla których wymagane jest inne działanie w celu dostarczenia zatwierdzonego zakresu można następnie zmienić te domyślne działanie. Na przykład w przypadku zmiany artykułu większość zamówień zakupu (typ transakcji) jest zwracana do dostawy (działanie). Jednak zamówienia zakupu utworzone poprzedniego dnia roboczego, które stanowią mniejszość wszystkich zamówień, są anulowane (działanie). W takiej sytuacji może zastosować domyślne działanie „Zwrot do dostawcy”. Następnie można użyć opcji Szybka zmiana, aby zmienić każde zamówienie utworzone poprzedniego dnia roboczego przy użyciu działania „Anuluj”.
Użytkownik musi przypisać kluczowe daty oraz osoby odpowiedzialne za zrealizowanie każdego, pojedynczego działania. Można również dodać komentarz do każdego działania. Z tego pola należy skorzystać, aby podać poczynione założenia lub ograniczenia, których użytkownik jest świadomy i które mogą ograniczyć lub wpłynąć na postęp bądź ukończenie zadania.
Po oznaczeniu planu jako Planowanie wykonane plan jest zatwierdzany. Wszystkie pozycje, dla których zdefiniowano działanie powinny mieć przypisaną datę ukończenia i osobę odpowiedzialną za dostarczenie zadania.
Osoby odpowiedzialne za wykonanie
Status przypisanego działania (lub zadania) należy zmienić zarówno po rozpoczęciu zadania, jak i po jego zakończeniu. Spowoduje to uzupełnienie Daty od i Daty do, co pozwala wszystkim zainteresowanym stronom na śledzenie postępu prac.
Należy zwrócić uwagę na wszystkie komentarze dodane przez kierownika projektu w polu Komentarz. Komentarze te precyzują wnioski oraz ograniczenia zidentyfikowane przez planistę.
Zamknij
Pola
Na tym ekranie obecne są następujące pola:
|
To pole podaje bieżący status danego planu.
W planowaniu W trakcie wdrożenia Ukończono Nie dotyczy wyświetla się, jeśli zastosowanie ma jeden z poniższych warunków
|
Kierownicy projektów (Planiści)
|
To pole należy zaznaczyć, jeśli dany plan został ukończony i jest gotowy do wdrożenia. Wskazuje to, że osoby odpowiedzialne za wykonanie przypisane do konkretnych zadań w planie mogą teraz wykonać swoje zadania. Otrzymają oni potwierdzenie za pomocą wiadomości e-mail, jeśli skonfigurowano parametr CCMEMAILAC – E-mail do osoby odpowiedzialnej za wykonanie (rozdział TC, grupa CCM). Jeśli skonfigurowano parametr CCMEMAILCM – E-mail do menedżera zmian (rozdział TC, grupa CCM) to menedżer zmian otrzyma powiadomienie e-mail w momencie ukończenia ostatecznego planu. E-mail będzie zawierał link (URL) do planu.
|
Przypisz do wszystkich pozycji
W tym bloku obecne są następujące pola:
Aby przypisać domyślnie do wszystkich pozycji w planie:
Wymagany status wniosku o zmianę to W planowaniu. Plan musi mieć status W planowaniu. Użytkownik musi być zalogowany jako planista dla tego wniosku o zmianę.
|
Z tego pola należy skorzystać, aby zdefiniować zadanie lub działanie, które musi zostać wykonane dla wszystkich transakcji, aby dostarczyć wymaganą zmianę konceptu lub produkcji. Jako domyślne zadanie wybrane działanie zostanie zastosowane do wszystkich pozycji w planie. Na przykład można wybrać działanie „Rozłóż na części”, jeśli wybrana jednostka to „Zlecenia produkcyjne”, a to zadanie jest wymaganiem wstępnym dla części zamiennej. Lista działań jest zdefiniowana w menu lokalnym 2032. |
|
Z tego pola należy skorzystać w celu zidentyfikowania użytkownika Sage X3, który ma być odpowiedzialny za zadanie lub operację, która ma zostać przypisana do wszystkich transakcji. Jako domyślna osoba odpowiedzialna za wykonanie wybrany użytkownik zostanie przypisany w celu dostarczenia wszystkich pozycji w planie. Będzie on odpowiedzialny za całkowitą realizację przypisanego zadania w wymaganym terminie. Należy wprowadzić lub wybrać z tabeli Użytkownicy (AUTILIS) kod użytkownika Sage X3, który będzie odpowiedzialny za dostarczenie wymagania. Zapytanie wyświetla rolę i dział każdego użytkownika, jeśli odpowiednie wartości zostały zdefiniowane w jego parametrach użytkownika CCMROLE – Rola i CCMDEPT – Dział (rozdział TC, grupa CCM). Otrzyma on powiadomienia e-mail po ukończeniu wysokopoziomowego planu, jeśli skonfigurowano parametr CCMEMAILAC – E-mail do osoby odpowiedzialnej za wykonanie (rozdział TC, grupa CCM) na poziomie folderu. E-mail będzie zawierał link (URL) do planu.
|
|
Z tego pola należy skorzystać w celu zdefiniowana daty, do której zadanie musi być zrealizowane. Jako domyślna data ukończenia wybrana data zostanie zastosowana do wszystkich pozycji w planie.
|
Pozycje
|
Z tego pola należy skorzystać, aby zdefiniować zadanie lub działanie, która musi zostać wykonane dla powiązanej jednostki, aby dostarczyć wymaganą zmianę konceptu lub produkcji. Na przykład można wybrać działanie „Rozłóż na części”, jeśli powiązana jednostka to „Zlecenia produkcyjne”, a to zadanie jest wymaganiem wstępnym dla części zamiennej. Lista jednostek jest zdefiniowana w menu lokalnym 2032. |
|
Z tego pola należy skorzystać w celu zdefiniowana daty, dla której zadanie musi być zrealizowane.
|
|
Z tego pola należy skorzystać w celu zidentyfikowania użytkownika Sage X3, który ma być odpowiedzialny za przypisane zadanie lub operację. Ten użytkownik będzie odpowiedzialny za całkowita realizację przypisanego zadania w wymaganym terminie. Należy wprowadzić lub wybrać z tabeli Użytkownicy (AUTILIS) kod użytkownika Sage X3, który będzie odpowiedzialny za dostarczenie wymagania. Zapytanie wyświetla rolę i dział każdego użytkownika, jeśli odpowiednie wartości zostały zdefiniowane w jego parametrach użytkownika CCMROLE – Rola i CCMDEPT – Dział (rozdział TC, grupa CCM). Otrzyma on powiadomienia e-mail po ukończeniu wysokopoziomowego planu, jeśli skonfigurowano parametr CCMEMAILAC – E-mail do osoby odpowiedzialnej za wykonanie (rozdział TC, grupa CCM) na poziomie folderu. E-mail będzie zawierał link (URL) do planu.
|
|
Z pola tego należy skorzystać do przekazania informacji innym osobom interweniującym. Należy wprowadzić komentarze dotyczące zadania (maksymalnie 50 znaków). Z tego pola można skorzystać, aby np. podkreślić lub ostrzec osobę odpowiedzialną za dostarczenie zadania o:
|
Osoby odpowiedzialne za wykonanie
|
Z pola tego należy skorzystać w celu wskazania bieżącego statusu przewidywanego elementu do dostarczenia.
Oczekujące W toku Ukończono |
Zamknij
Panel operacji
W celu utworzenia lub zmiany w planu wymagany status wniosku o zmianę o W planowaniu.
Kierownicy projektów (Planiści) – Należy kliknąć opcję Edytuj, aby wykonać poniższe operacje:
Osoby odpowiedzialne za wykonanie – Należy kliknąć opcję Edytuj, aby zaktualizować status zadań, do których są one przypisane.
|
Należy kliknąć operację Powrót do wniosku, aby wyświetlić uzasadnienie biznesowe dla danego wniosku o zmianę, tzn. pełne szczegóły na temat samego wniosku o zmianę. |
Należy kliknąć opcję Lista wniosków o zmianę, aby powrócić do pełnej listy wniosków o zmianę w bazie danych. |
.
Następujące operacje wyświetlają listę zobowiązań dla wybranych typów zobowiązań, które mają jedną lub więcej otwartych pozycji dla poniższych elementów:
- Artykuł lub konkretna wersja (tzn. wersja główna lub podwersja) artykułu na danym wniosku o zmianę.
- Jeśli wskazano wersję artykułu, zobowiązania, które nie mają wskazanej wersji artykułu, tzn. wersja główna/podwersja są puste.
- Montaż powiązany z artykułem lub konkretna wersja artykułu na wniosku o zmianę. Uwzględnia to pozycje, gdzie artykuł lub wersja artykułu na danym wniosku o zmianę to składnik lub podmontaż BOM-u. Uwzględniane są wszystkie BOM-y sprzedażowe, produkcyjne i kooperacji.
Należy kliknąć na wymaganą opcję, aby:
- Kierownicy projektów (Planiści)
- Utworzyć lub dodać zadania do szczegółowego planu wdrożeniowego.
- Ustawić status szczegółowego planu wdrożeniowego jako Planowanie wykonane w celu poinformowania innych, że plan został ukończony i jest gotowy do wdrożenia.
- Osoby odpowiedzialne za wykonanie – Należy zaktualizować status zadań, do których są one przypisane.
Poszczególne pozycje transakcji dla każdego typu zobowiązania są generowane w momencie wykonywania analizy wpływu dla zmiany. Aby ponownie uzupełnić pozycje transakcji przy użyciu nowej migawki i dynamicznych danych należy zaktualizować analizę wpływu. Aby wyświetlić zaktualizowane pozycje należy użyć standardowej funkcji Odśwież (F5) w przeglądarce.
Tam, gdzie są różnice zostało to wyjaśnione poniżej.
|
.
Następujące operacje są dostępne z poziomu typu zobowiązania wybranego powyżej.
Kierownicy projektów (Planiści) – Należy kliknąć opcję Edytuj, aby wykonać poniższe operacje:
|
Należy kliknąć operację Powrót do podsumowania, aby ponownie wyświetlić wysokopoziomową strukturę podziału pracy i szczegółowe podsumowanie statusu planu dla danego wniosku o zmianę. Dostęp do szczegółowego planu wdrożeniowego dla różnych typów transakcji jest możliwy po użyciu tej opcji. |
Należy kliknąć operację Powrót do wniosku, aby wyświetlić uzasadnienie biznesowe dla danego wniosku o zmianę, tzn. pełne szczegóły na temat samego wniosku o zmianę. |
Komunikaty o błędach
Podczas wprowadzania mogą wyświetlić się następujące komunikaty ogólne oraz o błędach :
Nie masz uprawnień do dodawania lub usuwania pozycji
Pozycje można dodać do planu lub usunąć z niego tylko, jeśli użytkownik jest zalogowany jako planista dla wniosku o zmianę.
Nie możesz dodawać lub usuwać pozycji dla statusu planu "Wdrożenie"
Pozycje można dodać do planu lub usunąć z niego, jeśli status planu to W planowaniu.
Aby przywrócić plan ze statusu W trakcie wdrożenia na status W planowaniu należy odznaczyć pole Planowanie wykonane.
Pole Planowanie wykonane można odznaczyć tylko, jeśli status wszystkich przypisanych zadań to Oczekujące. Zadania o statusie W toku mogą zostać cofnięte do statusu Oczekujące, natomiast ukończone zadania, tzn. zadania o statusie Ukończono, nie mogą zostać zmienione. Jeśli dowolne zadanie zostało ukończone to tego pola nie można odznaczyć.
Pole Planowanie wykonane można odznaczyć tylko, jeśli użytkownik jest zalogowany jako planista dla danego wniosku o zmianę.
Pole "Jednostka" musi zawierać wartość
Pole Jednostka nie może być puste.
Pole "Działanie" musi zawierać wartość
Pole Opis nie może być puste.
Pozycje z ID działania muszą mieć osobę odpowiedzialną i datę zakończenia
Ukończony plan ma działanie lub zadanie, osobę odpowiedzialną za wykonanie i datę, do której powiązane zadanie musi zostać ukończone w każdej pozycji. Nie można dodać częściowo ukończonej pozycji do planu.
Wybór pola wyboru "Planowanie zakończone" możliwy tylko jeśli podano ID działania, osobę odpowiedzialną i datę zakończenia
To pole można zaznaczyć tylko, jeśli konkretny plan dla tego wniosku o zmianę został w pełni ukończony. Ukończony plan ma działanie lub zadanie, osobę odpowiedzialną za wykonanie i datę, do której powiązane zadanie musi zostać ukończone w każdej pozycji.
Niektóre pozycje nie mają zdefiniowanych działań
Ukończony plan ma działanie lub zadanie, osobę odpowiedzialną za wykonanie i datę, do której powiązane zadanie musi zostać ukończone w każdej pozycji. Niektóre pozycje w tym planie są puste,
[Użytkownik] ([Nazwa użytkownika]) nie ma uprawnień dla [Jednostki] dla lokalizacji [Lokalizacja wniosku o zmianę)].
Uprawnienia do edycji planu są kontrolowane za pomocą profilu użytkownika. Jeśli profil użytkownika posiada prawa administratora to użytkownik ma nieograniczoną widoczność i dostęp do planów. W przeciwnym razie dostęp jest ograniczany według lokalizacji. Należy sprawdzić poziom dostępów dla profilu użytkownika, ponieważ może on mieć nałożone ograniczenia.