Agenda

• Colaborador (campo REP)

Este campo permite registar o código de um representante para o qual a atividade deve ser consultada.

• Data início (campo DATMIN)

Data de início a indicar antes de lançar a pesquisa.

• Data fim (campo DATMAX)

Data de fim a indicar antes de lançar a pesquisa.

• Reuniões (campo AGDBAP)

Filtro sobre as reuniões ("rendez-vous")

• Tarefas (campo AGDTSK)

Filtro sobre as tarefas.

• Chamadas (campo AGDCLL)

Filtro sobre as tarefas.

• Sem. (campo SEMAINE)

Número de semana da acção comercial.

• Data início (campo DATDEB)

Data de início da acção comercial.

• Hora início (campo HEURDEB)

Hora de início da acção comercial.

• Data fim (campo DATFIN)

Data de início da acção comercial.

• Hora fim (campo HEURFIN)

Hora de fim da acção comercial.

• Tipo actividade (campo TYPACT)

Tipo de acção.

• Executado (campo EXE)

Status de acção comercial.

• Assunto (campo OBJET)

Objecto da acção comercial.

• Categoria (campo LIBCATEG)

categoria.

• Cód. (campo KEYACT)

Número de crono da acção comercial.

• Terceiro (campo BPR)

Código do terceiro

• Pessoa (campo CCN)

Número do contacto.

• Categoria (campo SEACLLCAT)

Ce champ permet de filtrer la liste des appels par catégorie. Si une catégorie est sélectionnée, seuls les appels appartenant à cette catégorie sont affichés.

• Cham. em atraso (campo SEACLLDEL)

Filtro sobre as chamadas em atraso.

• Complemento informações (campo SEACLLCMG)

Filtrar as chamadas associadas a campanhas de chamadas.

• Nível de priorid. (campo SEACLLPIO)

Ce champ permet de filtrer la liste des appels selon leur niveau de priorité.

Ce critère peut être combiné avec la catégorie.

• chamadas não planificadas (campo SEACLLNDT)

Filtro sobre as chamadas não planificadas.

• campo CLLORIICO

• Sem. (campo CLLWEEK)

Número de semana

• Data (campo CLLDAT)

Data de chamada:

• Hora (campo CLLHOU)

Hora de chamada :

• Interlocutor (campo CLLCNTNAM)

Código de interlocutor de chamada.

• Terceiro (campo CLLCMPNAM)

Código do terceiro em cabeçalho da chamada.

• Linha directa (campo CLLETS)

Número de linha directa de interlocutor.

• Telemóvel (campo CLLMOB)

Número de telefone móvel do interlocutor.

• Nr. tentativas (campo NBRTNT)

Número de tentativas de chamada

• Object. chamada (campo CLLOBJ)

Objecto da chamada:

• Categoria (campo CLLCATCLA)

Categoria de chamada:

• Nível de priorid. (campo CLLPIOCLA)

Nível de prioridade da chamada.

• Cód. campanha (campo CLLCMGNUM)

Quando a chamada resulta manifestamento de uma campanha de marketing, é pertinente de registar à vez o código da campanha e da operação marketing. Estas informações alimentarão as estatísticas de devolução das campanhas de marketing. O menu contextual "Selecção" afixa a lista de todas as campanhas marketing definidas na aplicação.

• Cód. operação (campo CLLOPGNUM)

Número da operação marketing na origem de chamada.

• Categoria (campo SEATSKTYP)

Ce champ permet de filtrer la liste des tâches par catégorie.

Si une catégorie est sélectionnée, seules les tâches appartenant à cette catégorie sont affichées.

• Atraso incluídos (campo SEATSKRTD)

Tomada em conta dos atrasos da tarefa

• Incluir as tarefas n/planeadas (campo SEATSKNDT)

Filtro sobre as tarefas não planificadas.

• Nível de priorid. (campo SEATSKPIO)

Ce champ permet de filtrer la liste des tâches selon leur niveau de priorité.

Ce critère peut être combiné avec la catégorie.

• Incluir as tarefas em atraso (campo SEATSKDEL)

Filtro sobre as tarefas em atraso.

• Sem. (campo TSKWEEK)

Número de semana

• Vencimento (campo TSKDUD)

Data de vencimento da tarefa.

• Início da descrição (campo TSKDES)

Descrição da tarefa.

• Nível de priorid. (campo TSKPIOCLA)

Nível de prioridade da tarefa.

• Terceiro (campo TSKCMPNAM)

Razão social so terceiro associado à tarefa

• Interlocutor (campo TSKCNTNAM)

Código do contacto associado à tarefa.

• Projecto respeitante (campo TSKOPPNAM)

Código do assunto associado à tarefa.

• Categoria (campo TSKTYPCLA)

Descrição da tarefa.

• Terceiro (campo TSKCMP)

Código do terceiro associado à tarefa.

• Categoria (campo SEAOPPTYP)

Ce champ permet de filtrer la liste des affaires par catégorie.

Si une catégorie est sélectionnée, seules les affaires appartenant à cette catégorie sont affichées.

• Etapas em curso (campo SEAOPPSTE)

Ce champ permet de filtrer la liste des affaires selon l'étape en cours.

Ce critère peut être combiné avec la catégorie.

• Data de conclusão ausente (campo NOOPPCDA)

Filtro sobre os assuntos sem data de conclusão desejada.

• Conclusão esperada (campo OPPCDA)

Data de conclusão do assunto desejado.

• Etapa (campo OPPSTE)

Ce champ permet d'indiquer, au fur et à mesure qu'elles se produisent, les différentes étapes par lesquelles passe l'affaire.
Une nouvelle étape peut être créée automatiquement. Le mécanisme d'automatisation de création d'étape avant-vente s'effectue au niveau du paramétrage de la table diverse 400 - Etape affaire, par le biais de l'information "Type d'étape" (Menu Local 2973).

Exemple de paramétrage de la Table 400 - Etape affaire :

En fonction du paramétrage de cette table, certains types d'étapes peuvent faire l'objet d'automatismes :

• Première étape d'un cycle de vente
  Lors de la création d'une affaire : s'il existe, dans cette table, une étape associée au type d'étape "Première étape d'un cycle de vente", cette première étape est automatiquement créée.
  Si ce type d'étape est associé à différentes étapes, c'est la première étape par ordre croissant de code qui est prise en compte.
  Si ce type d'étape n'est associé à aucune étape, la saisie de cette étape devra obligatoirement se faire manuellement, cette première étape étant obligatoire.
  Dans notre exemple, l'étape "Projet détecté" sera automatiquement créée.
  
   
• Envoi d'un devis
  Lors de la création d'un devis rattaché à cette affaire : s'il existe, dans cette table, une étape associée au type d'étape "Envoi d'un devis", cette étape est automatiquement créée et le nombre de devis est mis à jour.
  Si ce type d'étape est associé à différentes étapes, c'est la première étape par ordre croissant de code qui est prise en compte.
  Si ce type d'étape n'est associé à aucune étape, aucun automatisme n'est déclenché.
  Dans notre exemple, l'étape "Devis remis" sera automatiquement créée.
   Dans le cas où un automatisme est mis en place par rapport au devis, celui-ci peut être créé relativement à une affaire, même si celle-ci est clôturée. Dans ce cas, elle sera automatiquement ré-ouverte.
   
• Négociation
  Lors de la création d'un appel, d'une tâche ou d'un rendez-vous : s'il existe, dans cette table, une étape associée au type d'étape "Négociation", cette étape est créée automatiquement.
  Si ce type d'étape est associé à différentes étapes, c'est la première étape par ordre croissant de code qui est prise en compte.
  Si ce type d'étape n'est associé à aucune étape, aucun automatisme n'est déclenché.
  Dans notre exemple, l'étape "Négociation" sera automatiquement créée.
   
• Gain d'une affaire
  Lors de la création de la première commande : s'il existe, dans cette table, une étape associée au type d'étape "Gain d'une affaire", cette étape est créée automatiquement et l'affaire prend le statut "Gagnée".
  A partir de ce moment, il n'existe plus aucun automatisme relatif aux étapes avant-vente. Les nouvelles étapes seront des étapes après-vente pour lesquelles il n'existe aucun automatisme.
  Si ce type d'étape est associé à différentes étapes, c'est la première étape par ordre croissant de code qui est prise en compte.
  Si ce type d'étape n'est associé à aucune étape, aucun automatisme n'est déclenché.
  Dans notre exemple, l'étape "Affaire gagnée" sera automatiquement créée et l'affaire prendra le statut "Gagnée".
   Dans le cas où un automatisme est mis en place par rapport à la commande, celle-ci peut être créée relativement à une affaire, même si celle-ci est clôturée. Dans ce cas, elle sera automatiquement ré-ouverte.
   
• Aucune étape
• Perte de l'affaire
• Abandon de l'affaire
  
  Ces types d'étape ne sont induites par aucun automatisme. Il s'agit obligatoirement d'étapes créées manuellement.

Précisions sur le paramétrage de la table diverse 400 - Etape affaire

• (1) Clôture :
  Ce champ permet d'indiquer si, à cette étape, l'affaire doit être clôturée ou non.
  
  

• Terceiro (campo OPPCMPNAM)

Razão social do terceiro associado ao assunto.

• Montante (campo OPPAMT)

Montante de assunto.

• Divisa (campo CUR)

• Probalidade êxito (campo OPPSUC)

Chance de sucesso do assunto em percentagem.

• Numero orçam. (campo OPPNBQ)

Ce champ inaccessible à la saisie affiche le nombre de devis déjà générés pour l'affaire. Celui-ci est alimenté au fur et à mesure de la création et de la suppression des devis relatifs à une affaire.

• Denominação negócio (campo OPPDES)

Designação do assunto.

• Categoria (campo OPPTYPCLA)

Categoria da tarefa:

• Crono. projecto (campo OPPNUM)

Ce champ est, par défaut, associé à un compteur à fonctionnement automatique. Par conséquent, l'utilisateur ne doit en principe pas se préoccuper de son contenu.

• Terceiro (campo OPPCMP)

Código do terceiro associado ao assunto.

• Reuniões (campo INFBAP)

Informações relativas às reuniões.

• Chamadas (campo INFCLL)

Informações relativas aos atrasos.

• Tarefas (campo INFTSK)

Informações relativas às tarefas.

• Projectos (campo INFOPP)

Informações relativas aos assuntos.

• Contratos (campo INFCON)

Informações relativas aos contratos de serviço.

• Tipo (campo INFTYPE)

Tipo de mensagem afixado.

• Chave (campo INFKEY)

Número de chrono afectado pela mensagem.

• Mensagem (campo INFINFO)

Mensagem de informação ou alerta.

• Atraso (campo INFDELAY)

Informações relativas aos atrasos.

• Representante (campo INFREPNAM)

Código do representante afectado pela mensagem.

• Operações (campo TTROPG)

• Chamadas (campo NBRCLL)

• Início (campo OPGDATSTR)

• Fim (campo OPGDATEND)

• Campanha (campo TTRCMG)

• Início (campo CMGDATSTR)

• Fim (campo CMGDATEND)

• Nr. cham. tratadas (campo RMNCLL)

• Nr. cham. restanet (campo RMNCLLX)

• Incluir as campanhas em atraso (campo DELAY)

• Todas as campanhas juntas (campo EVRCLL)

No caso onde o campo "Afixar as chamadas todas as campanhas simultâneas" não está assinalado, um clique sobre uma das operações marketing permite obter a lista de todas as chamadas relativas a esta operação. Estas chamadas são igualmente afetadas ao representante e a efetuar para o período mencionado em cabeçalho do plano de trabalho.

Afim de colocar em correspondência as suas chamadas e sua operação respetiva, cada operação selecionada comporta uma pequena flecha ao início de seu título.

No caso onde o campo "Afixar as chamadas todas as campanhas simultâneas" está assinalada, todas as chamadas todas operações marketing simultãneas são afixadas na parte direita deste separador. Apenas uma seleção sobre a base do período e do representante mencionados em cabeçalho do plano de trabalho está efetuado.

• campo CLLORIICO

• Data (campo DAT)

• Hora (campo HOU)

• Socied. (campo CMP)

• Interlocutor (campo CCN)

• Linha directa (campo ETS)

• Telemóvel (campo MOB)

• Nr. tentativas (campo TNT)

• Reuniões (campo INFBAP)

Informações relativas às reuniões.

• Chamadas (campo INFCLL)

Informações relativas aos atrasos.

• Tarefas (campo INFTSK)

Informações relativas às tarefas.

• Projectos (campo INFOPP)

Informações relativas aos assuntos.

• Contratos (campo INFCON)

Informações relativas aos contratos de serviço.

• Tipo (campo INFTYPE)

Tipo de mensagem afixado.

• Chave (campo INFKEY)

Número de chrono afectado pela mensagem.

• Mensagem (campo INFINFO)

Mensagem de informação ou alerta.

• Atraso (campo INFDELAY)

Informações relativas aos atrasos.

• Representante (campo INFREPNAM)

Código do representante afectado pela mensagem.