Búsqueda cliente
Esta función permite encontrar clientes existentes o potenciales mostrando los resultados de forma dinámica. Se genera una lista de correspondencias tabulando al siguiente campo o haciendo clic en el botón Búsqueda.
- Si introduces los primeros caracteres del número del cliente o del potencial, se muestran todas las correspondencias según los criterios de selección.
- La lista de correspondencias se puede afinar introduciendo criterios adicionales.
La búsqueda no tiene en cuenta la casilla y muestra todas las correspondencias existentes.
Esta función permite acceder a los pedidos de venta, los presupuestos, las devoluciones, los clientes, las consultas y los datos históricos. Se pueden crear nuevas fichas cliente, pedido, presupuesto y devolución a partir de las acciones de la función.
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
Pestaña Pantalla de entrada
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Bloque Número 1
| Introduce el número del cliente o del potencial. También puedes introducir únicamente las primeras cifras para mostrar todos los números de cliente o potencial correspondientes al valor introducido. |
| Introduce el nombre de la sociedad o los primeros caracteres del nombre para mostrar todas las sociedades correspondientes al valor introducido. |
| Introduce el número de teléfono o las primeras cifras del número para mostrar todos los números de teléfono de clientes o potenciales correspondientes al valor introducido. |
| Introduce el e-mail o los primeros caracteres del e-mail para mostrar todos los e-mails correspondientes al valor introducido. |
| Introduce uno de estos elementos para mostrar todos los clientes, potenciales y contactos con una dirección correspondiente al valor introducido:
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| Introduce el nombre de la ciudad o los primeros caracteres del nombre para mostrar todas las ciudades de clientes y potenciales correspondientes al valor introducido. |
| Introduce el nombre del estado/región o los primeros caracteres del nombre para mostrar todos los estados/regiones de clientes o potenciales correspondientes al valor introducido. |
| Introduce el código postal o los primeros caracteres del código para mostrar todos los códigos postales correspondientes al valor introducido. |
| Introduce el nombre del contacto. También puedes introducir únicamente los primeros caracteres del nombre para mostrar todos los clientes, potenciales y contactos correspondientes al valor introducido. |
| Introduce el número de teléfono del contacto o las primeras cifras del número para mostrar todos los números de teléfono de contactos o clientes correspondientes al valor introducido. |
| Introduce el número de móvil del contacto o las primeras cifras del número para mostrar todos los números de móvil de contactos o clientes correspondientes al valor introducido. |
| Introduce el e-mail del contacto o los primeros caracteres del e-mail para mostrar todos los e-mails de contactos o clientes correspondientes al valor introducido. |
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Cerrar
Icono Acciones
Acciones específicas
Haz clic en esta acción para acceder a la función Clientes e introducir una nueva ficha cliente. |
Haz clic en esta acción para acceder a la función Pedidos e introducir o visualizar un nuevo pedido de cliente. |
Haz clic en esta acción para acceder a la función Presupuestos e introducir o visualizar un presupuesto de este cliente o potencial. |
Haz clic en esta acción para acceder a la función Devoluciones cliente e introducir una devolución de este cliente. |
Haz clic en esta acción para acceder a la función de consulta Parque cliente y visualizar las listas de los productos instalados de este cliente. |
Haz clic en esta acción para acceder al histórico del cliente/potencial y visualizar todas las operaciones de mailing, pedidos, presupuestos y llamadas del cliente. |
- Consultas/Presupuestos/Cabecera
- Consultas/Presupuestos/Líneas
- Consultas/Pedidos/Cabecera
- Consultas/Pedidos/Líneas
- Consultas/Entregas/Cabecera
- Consultas/Entregas/Líneas
- Consultas/Facturas/Cabecera
- Consultas/Facturas/Líneas
- Consultas/Devoluciones/Cabecera
- Consultas/Devoluciones/Líneas
- Consultas/Parque/Parque por dirección
- Consultas/Parque/Parque agregado
- Consultas/Finanzas/Situación terceros
- Consultas/Finanzas/Análisis riesgo
- Consultas/Finanzas/Últimas operaciones
- Consultas/Finanzas/Balance antigüedad
- Consultas/Stocks/Stock disponible
- Consultas/Stocks/Stock planta
- Consultas/Tarifa
- Acciones/Planificar/Citas
- Acciones/Planificar/Llamada
- Acciones/Planificar/Tarea
- Acciones/Crear/Factura
- Acciones/Crear/Citas
- Acciones/Crear/Llamada
- Acciones/Crear/Tarea
- Acciones/Crear/Proyecto
- Acciones/Crear/Solicitud de servicio
- Acciones/Crear/Solicitud de garantía
- Acciones/Crear/Contrato de servicio
Menú de acciones
Consultas/Presupuestos/Cabecera
Haz clic en esta acción para visualizar la lista de presupuestos del cliente seleccionado (con criterios de filtrado de sociedad, planta, cliente, presupuestos transformados y presupuestos no transformados). Para más información, consulta la Lista de presupuestos.
Haz clic en la opción Ir a desde el icono Acciones de cada línea para acceder al presupuesto correspondiente.
Consultas/Presupuestos/Líneas
Haz clic en esta acción para consultar las líneas de presupuesto de este cliente.
Consultas/Pedidos/Cabecera
Haz clic en esta acción para visualizar la lista de pedidos del cliente seleccionado (con criterios de filtrado de sociedad, planta, cliente, categoría de pedido, pedidos entregados y pedidos abiertos). Para más información, consulta la Lista de presupuestos.
Haz clic en la opción Ir a desde el icono Acciones de cada línea para acceder al pedido correspondiente.
Consultas/Pedidos/Líneas
Haz clic en esta acción para consultar las líneas de pedido de este cliente.
Consultas/Entregas/Cabecera
Haz clic en esta acción para visualizar las entregas del cliente seleccionado (con criterios de filtrado de sociedad, planta, cliente, tipo de entrega, entregas confirmadas y entregas no confirmadas). Para más información, consulta la Lista de entregas.
Haz clic en la opción Ir a desde el icono Acciones de cada línea para acceder a la expedición correspondiente.
Consultas/Entregas/Líneas
Haz clic en esta acción para consultar las líneas de expedición de este cliente.
Consultas/Facturas/Cabecera
Haz clic en esta acción para visualizar la lista de facturas del cliente seleccionado (con criterios de filtrado de sociedad, planta, cliente, facturas validadas y facturas no validadas). Para más información, consulta la Lista de facturas.
Las facturas de terceros también aparecen en esta consulta.
Haz clic en la opción Ir a desde el icono Acciones de cada línea para acceder a la factura correspondiente.
Consultas/Facturas/Líneas
Haz clic en esta acción para consultar las líneas de factura de este cliente.
Consultas/Devoluciones/Cabecera
Haz clic en esta acción para visualizar la lista de devoluciones del cliente que se está consultando (con criterios de filtrado de sociedad, planta, cliente, devoluciones validadas, devoluciones no validadas, etc.). Para más información, consulta la Lista de devoluciones.
Haz clic en la opción Ir a desde el icono Acciones de cada línea para acceder a la devolución de cliente correspondiente.
Consultas/Devoluciones/Líneas
Haz clic en esta acción para consultar las líneas de devolución de este cliente.
Consultas/Parque/Parque por dirección
Haz clic en esta acción para visualizar todo el parque instalado en una dirección determinada.
Esta consulta proporciona un acceso directo al parque del cliente con una lista de selección filtrada según el código y la dirección del cliente seleccionado.
Consultas/Parque/Parque agregado
Haz clic en esta acción para consultar todo el parque del cliente según unos criterios.
Esta consulta permite acceder a una pantalla de selección de criterios, como el código de sociedad, el código de planta, el código de dirección del cliente seleccionado y un criterio de agregación.
El criterio de agregación determina la información que se va a añadir. La referencia de artículo del parque se utiliza como criterio de agregación por defecto.
Haz clic en la acción Búsqueda para lanzar la consulta según los criterios introducidos.
Consultas/Finanzas/Situación terceros
Haz clic en esta acción para obtener una situación global del cliente desde el punto de vista de sus vencimientos, de los elementos que componen su encurso financiero y comercial, y de sus últimas operaciones realizadas. Para más información, consulta la Situación del tercero.
Consultas/Finanzas/Análisis riesgo
La función Situación tercero muestra la situación global del cliente desde el punto de vista de sus vencimientos, de los elementos que componen su encurso financiero y comercial, y de sus últimas operaciones realizadas.
Para el análisis de riegos, el usuario se sitúa directamente en los datos del riesgo financiero del cliente.
Consultas/Finanzas/Últimas operaciones
La función Situación tercero muestra la situación global del cliente desde el punto de vista de sus vencimientos, de los elementos que componen su encurso financiero y comercial, y de sus últimas operaciones realizadas.
Para la consulta de las últimas operaciones, el usuario se sitúa directamente en los datos del riesgo financiero del cliente.
Consultas/Finanzas/Balance antigüedad
Haz clic en esta acción para acceder al balance de antigüedad del cliente en la fecha actual.
Consultas/Stocks/Stock disponible
Consultas/Stocks/Stock planta
Consultas/Tarifa
Acciones/Planificar/Citas
Puedes planificar una cita o una reunión desde una ficha cliente. Si creas la cita mediante esta función, los datos del cliente se inicializan automáticamente.
Las citas disponibles en las listas del panel de selección son las del cliente.
Acciones/Planificar/Llamada
Puedes planificar una llamada desde una ficha cliente. Será una llamada saliente por defecto. Si creas una llamada mediante esta función, los datos del cliente se inicializan automáticamente.
Las llamadas disponibles en las listas del panel de selección son las del cliente.
Acciones/Planificar/Tarea
Puedes planificar una tarea desde una ficha cliente. Si creas una tarea mediante esta función, los datos del cliente se inicializan automáticamente.
Las tareas disponibles en las listas del panel de selección son las del cliente.
Acciones/Crear/Factura
Haz clic en esta acción para acceder directamente al objeto de las facturas.
Obtendrás una lista de selección que muestra únicamente las facturas realizadas y pendientes del cliente seleccionado.
Si haces clic en Nuevo, la factura se precargará con los datos del cliente. Se considerará, entonces, que se trata de una factura realizada.
Acciones/Crear/Citas
Haz clic en esta acción para acceder directamente al objeto de las citas.
Obtendrás una lista de selección que muestra únicamente las citas realizadas y pendientes del cliente seleccionado.
Si haces clic en Nuevo, la cita se precargará con los datos del cliente. Se considerará, entonces, que se trata de una cita realizada.
Acciones/Crear/Llamada
Haz clic en esta acción para acceder directamente al objeto de las llamadas.
Obtendrás una lista de selección que muestra únicamente las llamadas realizadas y pendientes del cliente seleccionado.
Si haces clic en Nuevo, la llamada se precargará con los datos del cliente. Se considerará, entonces, que se trata de una llamada saliente realizada.
Acciones/Crear/Tarea
Haz clic en esta acción para acceder directamente al objeto de las tareas.
Obtendrás una lista de selección que muestra únicamente las tareas realizadas y pendientes del cliente seleccionado.
Si haces clic en Nuevo, la tarea se precargará con los datos del cliente. Se considerará, entonces, que se trata de una tarea realizada.
Acciones/Crear/Proyecto
Haz clic en esta acción para acceder directamente al objeto de los proyectos.
Obtendrás una lista de selección con los proyectos realizados del cliente seleccionado.
A la función se accede directamente en modo creación y el proyecto se precarga con los datos del cliente.
Acciones/Crear/Solicitud de servicio
Puedes registrar una solicitud de servicio desde una ficha cliente.
Obtendrás una lista de selección que muestra únicamente las solicitudes de servicio del cliente seleccionado.
Si haces clic en Nuevo, la solicitud de servicio se precargará con los datos del cliente.
Acciones/Crear/Solicitud de garantía
Puedes registrar una solicitud de garantía desde una ficha cliente.
Obtendrás una lista de selección que muestra únicamente las solicitudes de garantía del cliente seleccionado.
Si haces clic en Nuevo, la solicitud de garantía se precargará con los datos del cliente.
Acciones/Crear/Contrato de servicio
Puedes registrar un contrato de servicio desde una ficha cliente.
Obtendrás una lista de selección que muestra únicamente los contratos de servicio del cliente seleccionado.
Si haces clic en Nuevo, el contrato de servicio se precargará con los datos del cliente.