Devoluciones cliente
Utiliza esta función para registrar las devoluciones de cliente realizadas tras una entrega o devolución de proveedor relativa a transferencias interplanta o intersociedad.
Una vez completada la devolución, se realizan los movimientos de stock necesarios. Puedes imprimir un documento de devolución o registrar un abono.
Esta función está directamente vinculada a la funcionalidad de no conformidades. Si el proceso de devolución prevé el envío de notificaciones al equipo de Calidad en el caso de una no conformidad, puedes declarar una incidencia de no conformidad directamente desde esta función. Por ejemplo, cuando un producto no cumple con las indicaciones o cuando el cliente devuelve una mercancía defectuosa.
El envío de notificaciones en tiempo real sobre una no conformidad puede ser determinante para gestionar el cumplimiento.
Requisitos previos
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Gestión de pantalla
Esta función se adapta a las necesidades y a los procesos de tu organización. La transacción seleccionada va a determinar cómo se introducen, visualizan e imprimen los datos.
Si solo se ha parametrizado una transacción, aparece la pantalla de entrada por defecto.
La elección también se puede restringir por código de acceso.
Cabecera
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
| Es la planta a la que se devuelve la mercancía. Se pueden realizar devoluciones a otra planta de la sociedad de expedición. |
| Solo se puede introducir una devolución de categoría "Normal". Asimismo, la legislación y el grupo de sociedades para las que se ha definido deben ser coherentes con las de la planta de recepción. El tipo de devolución permite determinar, entre otros, los contadores que se han utilizado. |
| La categoría no se puede modificar, viene determinada por el Tipo de devolución elegido. |
| Número de devolución que permite identificarla de forma única.
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| Esta fecha se inicializa con la fecha del día. Corresponde a la fecha efectiva de devolución del artículo a la empresa. |
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| Una devolución hace referencia a:
Estos datos se introducen en la cabecera de la devolución. Solo se puede seleccionar un cliente activo. A partir de esta información, se puede:
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| Este campo indica el código de la dirección en la que hay que realizar la entrega.
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Cerrar
Pestaña Líneas
Presentación
Las líneas de devolución se pueden inicializar automáticamente por picking en el panel de selección. En una misma devolución, puedes seleccionar:
- una o varias entregas normales o no facturables;
- algunas líneas de entrega normales o no facturables.
Cada línea se inicializa para toda la entrega, menos las devoluciones que ya se han realizado en la entrega.
En la gestión de los flujos intersociedad, también puedes generar las líneas de devolución seleccionando:
- devoluciones de proveedor;
- líneas de devolución de proveedor.
Ciclo de entrada en la creación de la devolución
Cuando se crea una línea de devolución seleccionando una línea de entrega o una línea de devolución de proveedor y se generan varias líneas de detalle de stock, la información del stock solo se puede modificar mediante la ventana Detalle stock. Lo mismo ocurre cuando se modifica una línea de devolución directa (si aún no se ha creado la devolución).
Solo se puede acceder a los siguientes datos: Unidad, Cantidad, Coeficiente, Precio del pedido (solo en devoluciones directas) y Descripción del movimiento.
Cuando solo existe una línea de detalle de stock en una devolución directa, los datos se pueden modificar en la línea de devolución.
En una devolución procedente de una factura o de una devolución de proveedor, solo se pueden modificar los siguientes datos: Estado, Tipo de ubicación, Ubicación y Descripción del movimiento.
Si modificas la cantidad en la línea de devolución y existen varias líneas de detalle de stock, la ventana de detalle se abre automáticamente para que selecciones las líneas afectadas por dicha modificación.
Si aumentas la cantidad en la línea de devolución y solo existe una línea de detalle de stock, la ventana de detalle se abre automáticamente para que especifiques las líneas afectadas por la cantidad adicional.
Si disminuyes la cantidad en la línea de devolución y solo existe una línea de detalle, la ventana de stock no se abre.
Devolución procedente de una entrega o devolución de proveedor interplanta
En una devolución procedente de una entrega o una devolución de proveedor interplanta, la mayoría de los datos se inicializan a partir de la información de stock de la línea del documento original. Otros datos se introducen de forma manual o se inicializan en función de la parametrización asociada al movimiento de tipo Devolución de cliente.
- Estado. Se inicializa con el estado de la entrega si la regla de gestión asignada al tipo de movimiento Devolución de entrega lo permite (ver Estados y Subestados autorizados). Si la regla de gestión definida para la devolución no lo permite, se utiliza el estado por defecto de la regla de gestión.
- Tipo de ubicación y Ubicación. El funcionamiento es el mismo que en las recepciones directas.
- Lote interno. Esta información no está disponible en la línea de devolución en este contexto. Si la devolución hace referencia a una entrega (o a una devolución de proveedor interplanta) con un solo número de lote, este es el que se muestra en la línea. Si el documento original hace referencia a varios números de lote, en el campo "Lote" aparece el símbolo $. Si la entrega es multilote y la devolución solo hace referencia a una parte de la entrega, el lote se elige en la pantalla de detalle de stock (suprimiendo las líneas inservibles). Lo mismo ocurre con la gestión de números de sublote.
- Lote proveedor. Esta información no está disponible en este contexto, independientemente de la regla de gestión asociada a la categoría del artículo. El lote propuesto es el de la entrega original.
- Número de serie. Esta información no está disponible en la línea de devolución en este contexto. Si los números de serie de la línea de entrega o de la devolución de proveedor son consecutivos, se muestran en la línea de devolución. De lo contrario, ambos campos muestran el símbolo $ para señalar que los números devueltos no son consecutivos. Si el documento original contiene varios números de serie y la devolución solo hace referencia a una parte de estos números, los números correspondientes se eligen en la ventana de detalle de stock. Solo se pueden elegir los números de serie de la línea de entrega original o de la devolución de proveedor original. La ventana de selección de los números de serie solo propone los números de serie de la línea de documento original.
Devolución de entregas con ausencias
Las líneas de entrega que solo contienen artículos ausentes no se pueden devolver. En ese caso, aparece un mensaje que bloquea la acción. Primero hay que introducir los datos de stock en la entrega original.
Si la devolución hace referencia a una línea de entrega que contiene artículos ausentes y líneas de stock identificadas, en la línea de devolución solo se proponen las cantidades correspondientes a las líneas de stock identificadas. No se puede modificar la cantidad devuelta más allá de las cantidades identificadas en la salida original.
Si la devolución hace referencia a una entrega con un envasado que no se puede convertir al sistema decimal, la unidad que se propone es la unidad de stock.
Devolución de entregas no facturables de líneas de artículo asociadas a tareas de un proyecto
- Si la tarea no está cerrada, la Cantidad entregada y el País entrega se actualizan en la línea de artículo a nivel de la tarea. Para actualizar el stock reintegrando la cantidad devuelta, marca la casilla Act. stock. Esta cantidad no se reasigna a la línea de artículo asociada a la tarea. La cantidad que queda por entregar se actualiza a nivel de la Planificación global en la orden en curso asociada a la línea de artículo de la tarea.
- Si la tarea está cerrada, lo indica un mensaje de advertencia al seleccionar la línea de entrega. El código de proyecto de la línea se borra. La tarea del proyecto no se actualiza y, por lo tanto, no se reabre.
Si la gestión multiproyecto de los documentos no está permitida (el parámetro PJTSNGDOC - Un proyecto por documento tiene asignado el valor Sí), todas las líneas seleccionadas deben tener el mismo código de proyecto. El código de proyecto de la primera línea seleccionada permite filtrar la lista de selección de las entregas no facturables.
Cerrar
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Detalle devolución
| Este campo se inicializa con el cliente facturado asociado al cliente entregado. Se puede modificar, ya que, en algunos casos, el cliente facturado es distinto al cliente facturado habitual. Permite:
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| Esta fecha permite inicializar la fecha de devolución en todas las líneas. |
Bloque Número 2
| Esta información indica si la devolución es de tipo interplanta y no se puede modificar. |
| Esta información indica si la devolución es de tipo intersociedad y no se puede modificar.
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Stock
| La presencia de este campo está sujeta al código de actividad WRH. |
| Si la transacción de entrada permite las recepciones en muelle (parámetro activo en la parametrización de la transacción), en la cabecera del documento aparece el campo Ubicación muelle. De esta manera, se puede introducir una ubicación de tipo "muelle", que se trasladará por defecto como ubicación de devolución en todas las líneas del documento. La ubicación de tipo muelle introducida debe estar asociada al depósito, si se ha indicado.
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| Solo se puede acceder a este campo cuando se introduce una devolución que no hace referencia a una entrega o a una devolución de proveedor.
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| Es la descripción del artículo traducida al idioma del cliente. Si esta traducción no existe, se utiliza la descripción del artículo no traducida. Esta descripción también se transfiere de un documento a otro. Cuando la devolución procede de una entrega, la descripción traducida procede de la línea de documento correspondiente. Cuando la devolución procede de una devolución de proveedor (interplanta) directa, la descripción traducida procede de la ficha artículo. Si la devolución de proveedor procede de una entrega, se recupera la descripción traducida de la entrega.
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| En una devolución directa (no vinculada a una expedición), la descripción estándar del artículo se inicializa con la descripción del artículo. Cuando la devolución procede de una devolución de proveedor (interplanta) directa, la descripción estándar procede de la devolución de proveedor.
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| Es la unidad en la que se expresa la devolución. Esta información se puede modificar siempre y cuando no se hayan realizado movimientos de stock en la línea de devolución o esta no haya sido objeto de un abono. En una devolución directa, la unidad de venta se inicializa, si existe, con la unidad de venta definida en la ficha artículo-cliente. De lo contrario, se inicializa con la unidad de venta del artículo. Si se modifica la unidad de venta, la Cantidad de devolución prevista, la Cantidad de devolución y el coeficiente de conversión entre la unidad de devolución y la unidad de stock se recalculan automáticamente en la nueva unidad. Desde este campo, puede utilizar el botón contextual para:
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| El campo "Cantidad devolución prevista", expresada en la unidad de devolución, se inicializa con la cantidad máxima que se puede devolver con respecto a la entrega original o, en una devolución de proveedor intersociedad o interplanta, con respecto a la devolución de proveedor.
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| El campo Cantidad devolución se expresa en la unidad de devolución. Es la cantidad realmente devuelta a la entrega o devolución de proveedor seleccionada. Se realiza un control con la Cantidad de devolución prevista. No se puede devolver una cantidad superior a la cantidad prevista.
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| El coeficiente entre la unidad de devolución y la unidad de stock solo se puede introducir si la unidad de devolución se ha parametrizado como modificable en la ficha de artículo. Si el coeficiente se puede modificar, estará disponible cuando no se hayan realizado movimientos de stock en la línea de devolución o esta no haya sido objeto de un abono. Si se modifica, el precio neto unitario de la línea de devolución se recalcula. El funcionamiento es el mismo cuando el coeficiente se modifica mediante la ventana de detalle de stock y la unidad de venta de la devolución es de envasado. Cuando la devolución procede de una entrega, las unidades que se utilizan para realizar el movimiento de stock son, por defecto, las de la entrega. Por lo tanto, si la unidad de venta de una expedición es "Caja", pero el movimiento de stock asociado se realiza en unidades, la unidad utilizada por defecto para la entrada en stock es la unidad. El coeficiente de conversión entre la unidad de devolución y la unidad de stock se puede modificar. Si esta modificación no se realiza en la línea de devolución, sino en la ventana de detalle de stock, la modificación del coeficiente se traslada a la línea de devolución, salvo cuando en la ventana de detalle de stock se utilizan otras unidades, se introducen líneas con coeficientes diferentes o la cantidad introducida no corresponde a la cantidad de la línea de devolución. En este caso, la unidad de la línea de devolución se reemplaza por la unidad de stock para garantizar la conversión con las unidades utilizadas en la entrada en stock. | ||
| Es la unidad de stock del artículo. No se puede modificar. | ||
| Es la cantidad entregada del albarán de entrega original menos la cantidad ya devuelta. En las devoluciones de proveedor, la cantidad entregada también es la cantidad de la entrega original menos la cantidad ya devuelta. La cantidad entregada se reduce con la cantidad devuelta de la línea cuando se registra la devolución. Se expresa en la unidad de devolución (UV).
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| La información de este campo procede de la entrega y muestra el precio neto unitario de la línea de entrega en una unidad de devolución. En una devolución directa, el precio neto es nulo. | ||
| La información de este campo procede de la entrega y muestra la divisa del precio neto de la línea de entrega. Se pueden dividir líneas de entrega que contienen divisas diferentes. | ||
| Este campo permite indicar, mediante los motivos definidos en la tabla varia nº 7, el motivo de la devolución de cliente. | ||
| Esta fecha se inicializa con la fecha de devolución introducida en la cabecera. Si es anterior a la fecha del día, se propone por defecto la fecha del día. | ||
| Cuando la devolución es una entrega de un pedido no facturado, puede solicitar la actualización del pedido. El pedido y la línea de pedido se actualizan para procesar una nueva entrega, en función de la cantidad devuelta. El pedido queda en espera de entrega. Observación: Cuando un cliente devuelve una estructura de venta, no puede actualizar el pedido de venta. De esta forma, se garantiza la coherencia entre las cantidades del compuesto y los componentes asociados. El compuesto y los componentes ya no están vinculados en las devoluciones, pero permanecen vinculados en el pedido de venta. | ||
| Si la tarea no está cerrada, este campo muestra el código de proyecto de la tarea a la que está asociada la entrega no facturable seleccionada. Si la tarea está cerrada, el código de proyecto se borra. La tarea no se actualiza. Si la gestión multiproyecto de los documentos no está permitida (el parámetro PJTSNGDOC - Un proyecto por documento tiene asignado el valor Sí), todas las líneas seleccionadas deben tener el mismo código de proyecto. El código de proyecto de la primera línea seleccionada permite filtrar el contenido de la lista de selección. | ||
| Este indicador está marcado por defecto.
Si no se han introducido o inicializado todos los datos de stock, al final de la línea de recepción se puede abrir automáticamente una ventana de entrada detallada del stock. Hay que introducirlos en esta pantalla de detalle. | ||
| La presencia de este campo está sujeta al código de actividad WRH.
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| Este campo está sujeto al código de actividad LPN - Gestión contenedor interno. Seleccione el contenedor que quiere utilizar. | ||
| Ayuda común para las funciones de entrada de stock (Entradas varias, Recepciones, Devoluciones cliente, etc.) y la función Facturas (en este caso, solo aparece y se puede completar en un abono o una factura directa). Su gestión depende del carácter "Obligatorio" u "Opcional" del número de contenedor, definido a nivel de la Categoría del artículo, sección Flujo de entrada. En ambos casos, puedes seleccionar el número de contenedor que quieres utilizar. La lista de selección muestra los números de contenedor activos asociados al contenedor introducido, independientemente de si están en stock o libres. Si no se introduce ningún contenedor, la lista de selección muestra todos los números de contenedor activos y disponibles en stock de la planta. Son los contenedores que has creado anteriormente de forma individual, en la función Números contenedores internos, o masiva, en la función Creación números contenedores. También puedes acceder a la función Números contenedores internos para crear directamente un número y volver a la entrada del documento.
- El Número de contenedorestá definido como "Obligatorio" a nivel de la Categoría del artículo.
Particularidades de la interplanta/intersociedad - En una recepción interplanta o intersociedad, el número de contenedor nunca procede del introducido en la entrega de venta, ya que el número de contenedor es monoplanta. | ||
| Los tipos de ubicaciones sirven para codificar las ubicaciones de los depósitos en función de las características de almacenamiento, como las dimensiones, los estados autorizados o las limitaciones técnicas. El tipo de ubicación se alimenta automáticamente a partir del tipo de ubicación asociado:
En cualquier caso, solo se puede modificar si se ha definido como "Introducido" en la transacción de entrada. Solo puede introducir una ubicación de tipo "Muelle" si la transacción de entrada permite las recepciones en muelle.
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| Este campo se inicializa con el estado por defecto que define la norma de gestión asignada al movimiento de tipo Devolución de entrega. En función de la norma de gestión utilizada para el tipo de movimiento Devolución de entrega, al introducir las mercancías en stock, se puede generar una solicitud de análisis mediante parametrización si el estado de las mercancías está sujeto a control (Q*). | ||
| Si el artículo se gestiona por número de contenedor, se muestra la ubicación asociada al número de contenedor. No se puede modificar. La asignación de algunos tipos de ubicaciones también depende de su disponibilidad o su capacidad (gestión de relleno). Si es necesario, esta información se puede modificar. Si la transacción de devolución lo permite, en la cabecera de la devolución se puede introducir una ubicación de tipo "Muelle". Si es el caso, esta es la ubicación que se propone por defecto automáticamente. Si la transacción no especifica las recepciones en muelle, las ubicaciones de tipo muelle no se proponen en la selección. En algunos casos, el tipo y/o la ubicación pueden dejarse intencionalmente en blanco porque la mercancía que hay que devolver va a distribuirse en varias ubicaciones de almacenamiento. Esta distribución se introduce en la ventana de detalle de stock. Si al final de la entrada aparece el símbolo $ en estos campos, se han asignado distintos tipos de ubicación y/o ubicaciones y hay un subdetalle de líneas de stock. Desde el campo Tipo ubicación, haga clic en el icono Acciones para:
Desde el campo Ubicación, haga clic en el icono Acciones para:
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| Si el artículo se gestiona por lote, se pueden dar distintos casos en función de la norma de gestión de lotes asociada al movimiento de tipo Devolución de entrega y en función de la norma de gestión de lotes del artículo. Si el artículo se gestiona con lote obligatorio u opcional, el acceso al campo Lote depende de la parametrización de la transacción de devolución utilizada y de la norma de gestión Devolución de entrega definida en la categoría del artículo o en las normas de gestión de stock. A este nivel se puede indicar que no se va a introducir el lote, que su entrada es libre o que solo se puede introducir si es un nuevo lote. Asimismo, se puede asignar un valor por defecto al lote. En este caso, también hay varias opciones. Nunca inicialice el lote, o hágalo con el número de documento (si el número de devolución se asigna automáticamente en la creación, la inicialización con el número de documento no es visible en la entrada, corresponde a un valor en blanco). Si al final de la entrada no se ha introducido ningún número de lote, se pueden dar varios casos:
Caso particular de los artículos gestionados con lote opcionalEste tipo de artículos permiten la entrada del lote en blanco. En ese caso, hay que especificarlo en la entrada en el campo Lote, haciendo clic en Lote en blanco desde el icono Acciones. Al registrar el documento, no se utilizan ni los contadores ni el número de documento. Por lo tanto, este modo de gestión es incompatible con una norma de gestión que no permita la entrada del número de lote interno. El cuadro que hay a continuación resume el impacto de la parametrización de la norma de gestión en el tipo de movimiento Devolución de entrega cuando se gestionan lotes obligatorios al introducir una devolución directa.
Desde este campo, el icono Acciones permite:
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| Es la cantidad de sublotes que se ven afectados por el movimiento de stock. | ||
| Si el artículo se gestiona por lote y sublote, en una devolución es obligatorio especificar el número de sublote asociado al lote interno. Este no es obligatorio a nivel de la línea de devolución, puesto que quizás hay que distribuirlo en las líneas de detalle de stock o hay que indicar varios sublotes. Si el lote en curso de entrada aún no dispone de número de sublote, el sistema propone por defecto el sublote número 00001. De lo contrario, se propone el siguiente al último número de sublote. Es posible que, en algunos casos, el sistema no proponga un nuevo sublote, ya que el último sublote corresponde a una cadena de caracteres que no se puede incrementar (por ejemplo, "AAAAA"). A nivel de la línea de devolución, se puede introducir una cantidad de sublotes correspondiente a la cantidad de unidades de venta. Si se introduce un número superior a uno, el sistema calcula automáticamente los sublotes que hay que asignar a partir del número de sublote introducido (en este caso, la ventana de detalle de stock se abre automáticamente para validar la distribución calculada). Si solo necesita un sublote, el número de sublote final es el mismo que el número de sublote inicial.
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| Este campo indica el último sublote que se ve afectado por el movimiento de stock. | ||
| Si el artículo se gestiona por lote y este es un nuevo lote introducido de forma manual, en una devolución se puede indicar, si se conoce, el lote del proveedor original (no se realizará ningún control particular sobre esta información). Hay una ventana de selección que permite elegir un lote de proveedor entre todos los que se han recepcionado. | ||
| Si el artículo se gestiona por número de serie en salida o entrada/salida, antes de registrar la devolución hay que indicar uno o varios números de serie en función de la cantidad devuelta (esta entrada solo es obligatoria en la ventana de detalle de stock). En una devolución directa se puede introducir un número de serie desconocido por el sistema (correspondiente a un antiguo número no referenciado en Sage X3). Lo indicará un mensaje informativo. Al registrar la devolución, el número de serie se crea automáticamente. Cuando se devuelven varios números de serie, el número final contiene el último número de la serie, siempre y cuando los números sean consecutivos. Si no es el caso, ambos campos mostrarán el símbolo $ para especificar que los números devueltos no son consecutivos. Se recomienda acceder a la ventana de detalle de stock para visualizar todos los números de serie. | ||
| Es el número de serie final del artículo. | ||
| Este campo permite introducir libremente cualquier información complementaria. | ||
| Este campo indica el primer identificador registrado. | ||
| Es el importe unitario por unidad de stock que se puede utilizar para valorar el stock (si el método de valoración para una devolución de cliente es Precio orden). El precio de la orden se inicializa de la siguiente manera:
En ambos casos, el precio del pedido no se puede modificar. En una devolución directa, el precio del pedido no se inicializa, pero se puede modificar. | ||
| Es un texto libre que se registra en el diario de stocks en cada movimiento de la línea de devolución. | ||
| Este campo no se puede modificar.
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| Este campo no requiere ningún proceso específico. Simplemente indica si hay que realizar un abono.
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| Este campo indica el número de abono que se ha creado a partir de esta línea de devolución. | ||
| Este campo corresponde al número de entrega que ha originado la devolución. Si las habilitaciones del usuario lo permiten, puede acceder por túnel a la entrega de origen. | ||
| Es el número de devolución de proveedor interplanta que ha originado la devolución. Si las habilitaciones del usuario lo permiten, puede acceder por túnel a esta devolución. | ||
Las secciones analíticas se pueden modificar en función de la parametrización, ya que se inicializan de acuerdo con la parametrización de las secciones por defecto. |
Cerrar
Icono Acciones
Entrada texto línea
Utiliza esta función para introducir un texto libre en la línea de devolución que se va a imprimir en el documento de devolución.
Entrada detalle cantidades
Esta función permite acceder a la ventana Detalle stock, donde se indican los datos de stock que no se han introducido en la línea de devolución o se realizan las divisiones necesarias (devoluciones con estados diferentes, en ubicaciones diferentes, etc.). Esta función solo está disponible en las líneas de devolución en las que aún no se han registrado movimientos de stock. Si ya se han registrado, hay que utilizar la función Modificación entradas, que se describe más adelante.
Info. lote
Esta función solo está disponible en los artículos gestionados por lote cuando aún no se ha realizado la entrada de stock. Cuando no se ha introducido el lote, permite conocer cómo se va a calcular el lote en la entrada en stock. Los posibles valores son: Contador lote/N.° documento/Lote en blanco.
Complemento LOTE
Esta función solo está disponible en las líneas de documento de los artículos gestionados por lote cuando aún no se ha realizado la entrada en stock (siempre está disponible desde las ventanas "Detalle stock" en creación o modificación).
Permite indicar la siguiente información:
- Algunas características que se pueden parametrizar como obligatorias en el lote: caducidad, versión mayor o menor...
Si se introduce un lote existente, los números de versión se alimentan con los números asignados al lote y no se pueden modificar.
Si se introduce un nuevo lote, los números de versión se alimentan por defecto con los números de índice en curso y se pueden modificar. - Algunas características parametrizables meramente informativas (campos de usuario del lote).
Modificaciones entradas
Utiliza esta función para modificar los movimientos de stock que se han realizado al registrar una devolución. Esta función es muy similar a la función Entrada detalle cantidades, disponible al registrar un movimiento de stock en una línea de devolución.
Esta función sólo está disponible en una situación estable. Es decir, no se debe estar en modo modificación en el documento de devolución (la acción Registrar debe estar desactivada).
Al registrar una modificación, se realizan inversiones en los movimientos originales del diario de stocks y los nuevos movimientos de stock pasan a la fecha de los movimientos originales. Si la línea de stock vinculada a la devolución aún existe o la cantidad que se va a procesar de la línea es insuficiente, en la entrada no se pueden realizar modificaciones.
Utiliza esta función para modificar todos los datos de stock introducidos y, si es necesario, suprimir líneas de devolución. Si se suprimen todos los datos de stock, la línea de devolución también se suprime. Si es la única línea de devolución, el documento de devolución también se suprime. No se pueden suprimir las líneas de devolución incluidas en un abono.
Para más información sobre esta función, consulta Modificaciones entradas.
Entrega
Si dispones de las habilitaciones necesarias, haz clic en esta acción para acceder al origen de la entrega. Esta función no está disponible en las devoluciones directas.
Abono
Utiliza esta función para acceder al abono mediante el menú de acción "Ir a" y tener en cuenta la línea de devolución (en función de los permisos del usuario). Esta función no está disponible cuando no se ha creado ningún abono.
Devolución proveedor
Utiliza esta función para acceder a la devolución de proveedor mediante el menú de acción "Ir a" (en función de los permisos del usuario). Esta función no está disponible cuando el origen de la línea no es una devolución de proveedor interplanta o intersociedad.
Stock por planta
Haz clic en esta acción para acceder a la función Stocks por planta.
Trazabilidad documentos ventas
Utiliza esta función para acceder a la función Trazabilidad asientos.
Visualizar estado línea devol.
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta ventana :
Bloque Número 1
| Es la cantidad pedida de la línea de pedido en la unidad de venta de la línea. |
Es la unidad de venta de la línea de pedido. |
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Tabla Entregas
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Tabla Abonos
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Cerrar
Haz clic en esta acción para mostrar el estado de las líneas de devolución en una pantalla intermedia.
Crear no conformidad
Haz clic en Crear no conformidad desde el icono Acciones para declarar una incidencia de no conformidad en una línea de devolución determinada.
Por lo general, las no conformidades se declaran cuando se observa o se recibe información sobre un producto que no cumple con las indicaciones establecidas. La no conformidad declarada muestra los detalles y la información clave que permiten analizar los motivos de la incidencia o fallo correspondiente.
Si aparece un único campo Descripción, tu empresa solo requiere unos datos mínimos. Mantén la Descripción por defecto, o modifícala si es necesario, y haz clic en Crear para crear la no conformidad.
Si se muestra la función No conformidad, estás autorizado para crear una incidencia detallada de no conformidad, es decir, tu parámetro de usuario NCSDOCCRE - Modo creación no conformidad (capítulo TC, grupo NCS) tiene asignado el valor "Completo". Puedes mantener los valores por defecto de la devolución o introducir/seleccionar otros valores. En la sección Identificación, añade tus observaciones sobre los elementos que no cumplen con las indicaciones o sobre los fallos o posibles fallos del producto. Al cerrar la no conformidad, vuelves a esta función.
Listar no conformidades
Cerrar
Pestaña Gestión
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Autorizaciones
| Es la fecha a partir de la cual ya no se suelen poder registrar devoluciones. |
| Este campo permite limitar los derechos de aceptación de la devolución a un usuario. Esta limitación depende de la asignación del parámetro de usuario SAUZRET, que define si un usuario está autorizado para modificar una devolución en la que no está designado como operador autorizado. |
Datos stock
| Es un dato estadístico que se registra en el diario de stocks cuando se registran las devoluciones en stock. Esta familia de movimiento procede de la tabla varia nº 9
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Transporte
| Número de matrícula del vehículo que transporta la mercancía. |
| Introduzca el número de matrícula del remolque. |
| Muestra la fecha de salida de la entrega o de la devolución. |
| Hora de salida de la entrega. |
| Muestra la fecha de llegada de la entrega o de la devolución. |
| Hora de llegada de la entrega. |
Proyecto
| La gestión del código de proyecto depende del valor del parámetro CTLOPPCOD - Control proyecto obligatorio (capítulo TC - grupo MIS).
Cuando se controla la entrada, y en función del contexto, el usuario puede elegir un proyecto o una de las entidades imputables del proyecto (un lote presupuestario o una tarea) mediante su código de imputación:
En creación, el código de proyecto se traslada sistemáticamente a las líneas del documento, donde solo se puede modificar si se autoriza la gestión multiproyecto (el parámetro PJTSNGDOC - Un proyecto por documento tiene asignado el valor No).
Particularidades de la interplanta e intersociedad: en una devolución de proveedor interplanta, el código de proyecto se alimenta automáticamente con el indicado en la devolución de compra. Si es una devolución de proveedor intersociedad, el código de proyecto permanece en blanco, no procede de la devolución de compra. |
Tabla Analítica
| Esta tabla permite introducir o visualizar los ejes analíticos, en función de la parametrización de la transacción de entrada de las devoluciones de cliente. |
| Este campo recupera la descripción del eje analítico. |
| Las secciones analíticas se pueden modificar en función de la parametrización, ya que se inicializan de acuerdo con la parametrización de las secciones por defecto. |
documento global
| Un documento global está vinculado a una expedición en la que no se conocen los detalles finales de entrega (plantas y cantidades del cliente) en el momento de la salida. Ejemplo: una sociedad vende productos de panadería en varias plantas de clientes. El camión sale con 1000 unidades de mercancía, pero no se sabe cuántas se van a entregar en cada planta de cliente. Cuando se realizan todas las entregas, se crea el albarán detallado/estándar y se vincula al documento global. Si la ficha en curso corresponde a este ejemplo, hay que marcar la casilla Documento global para asociar el registro al transporte final y desactivar los campos del transporte global. Si no, no marque la casilla Documento globalpara vincular el registro a un documento global. |
| Si la ficha en curso está vinculada a un documento global, introduzca el número y el tipo (origen) del documento global para asociarlo a la ficha y exportar correctamente ambos registros a SAF-T. |
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| Este campo muestra la fecha del Documento global. |
Documento manual
| Si el web service no está disponible, hay que comunicar el vale de transporte mediante un documento de papel que incluya el número del documento de papel y el número interno del sistema. Esta comunicación se realiza directamente en el portal AT. Este campo debe contener una barra oblicua (/) para separar el número secuencial de la serie (izquierda) del propio número secuencial (derecha). Es obligatorio en todos los vales de transporte con documentos manuales. |
Comunicación
| Este campo muestra el código AT del vale de transporte emitido por la autoridad tributaria. Cuando se comunica por web service, este campo se alimenta automáticamente. Si comunica el transporte mediante un documento manual, debe introducir manualmente el código de la autoridad tributaria. |
Cerrar
Otras condiciones
Si una devolución ha generado movimientos de stock, no puedes suprimir la devolución haciendo clic en Borrar. En primer lugar, debes suprimir las líneas que han generado un movimiento de stock. En las líneas de devolución correspondientes, haz clic en Modificaciones entradasdesde el icono Acciones.
Informes
Por defecto, los informes siguientes están asociados a la función :
BONRETLIV : Documentos devolución cliente
SRETURNE : Lista de devoluciones de ventas
SRETURNL : Lista de devoluciones detalle
Pero esto se puede modificar por parametrización.
Barra de menú
Menú Texto
Texto cabecera
Haz clic en esta acción para introducir un texto libre en la cabecera de la devolución. Este texto se imprimirá en el documento de devolución.
Al transformar el documento, este texto nunca se propaga a los demás documentos.
Texto pie
Haz clic en esta acción para introducir un texto libre en el pie de la devolución. Este texto se imprimirá en el documento de devolución.
Al transformar el documento, este texto nunca se propaga a los demás documentos.
Menú Dirección
Dirección entrega
Haz clic en esta acción para acceder a la dirección de entrega del cliente y modificarla si es necesario.
Menú opciones
Criterios picking
Haz clic en esta acción para introducir los criterios que se van a utilizar para filtrar las listas de picking.
Datos aduaneros
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta ventana :
Técnica
Bloque Número 1
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Información Intrastat
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Flujo físico
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Flujo regularización
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Cerrar
Esta ventana contiene los datos aduaneros y aquellos necesarios para establecer la declaración Intrastat. En creación, proceden de la entrega o se inicializan a partir de los datos introducidos en la sección Cliente entregado de la ficha Cliente, cuando es una devolución de cliente directa:
- Incoterm negociado y ciudad Incoterm, si es necesario.
- Cuando la mercancía transita mediante un transportista, que está a cargo de la exportación y se encuentra en un país de la UE, se inicializan con el código y dirección del transitario. Estos datos también se utilizan para la declaración Intrastat sobre el transporte de la mercancía hasta el punto de exportación.
La Información Intrastat, que solo se utiliza en la declaración Intrastat, está sujeta al código de actividad DEB:
- Número de identificación Intrastat del cliente (o número de IVA intracomunitario), lugar de transporte Intrastat y modo de transporte Intrastat.
La información relacionada con los Flujos físicos: Régimen Intrastat y Naturaleza transacción,también sujetos al código de actividad DEB, proceden de la parametrización realizada a nivel de la función Regímenes y naturalezas movimiento.
Todos estos datos se pueden modificar mientras no se valide el documento de devolución.
Transacción
Haz clic en Transacción para visualizar el formato de esta transacción de entrada.
Trazabilidad asientos
Menú Funciones
Parque cliente
Funciones/Parque cliente
Haz clic en esta acción para acceder a todo el parque del cliente.
Cuando un artículo se gestiona por parque y se introduce una devolución con movimientos de stock, el parque del cliente se actualiza automáticamente (solo en los artículos con números de serie). El estado de la ficha del parque será:
- En stock, si el movimiento de stock se ha realizado en estado A;
- Desecho, si el movimiento está en estado Q o R.
Se creará un histórico con el estado anterior (en el cliente) de la ficha del parque.
En algunos casos, no se puede actualizar automáticamente, especialmente en los artículos con números de serie o cuando no se ha creado el parque.
Utiliza esta función para crear un parque o actualizar manualmente el parque del cliente (según tus habilitaciones).Las modificaciones realizadas en una devolución después de la entrada de stock no actualizarán el parque automáticamente. Hay que actualizarlo de forma manual.
Funciones/Proceso tarjeta de crédito
Comunicación/Envío
Presentación
Haz clic en esta acción para enviar el documento de transporte individual.
Utiliza la función Comunicación doc. transporte para comunicar notas de transporte en masa.
Cerrar
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Complemento
| Muestra la fecha de salida de la entrega o de la devolución. |
| Muestra la fecha de llegada de la entrega o de la devolución. |
| Hora de salida de la entrega. |
| Hora de llegada de la entrega. |
| Número de matrícula del vehículo que transporta la mercancía. |
| Introduzca el número de matrícula del remolque. |
Documento manual
| Si el web service no está disponible, hay que comunicar el vale de transporte mediante un documento de papel que incluya el número del documento de papel y el número interno del sistema. Esta comunicación se realiza directamente en el portal AT. Este campo debe contener una barra oblicua (/) para separar el número secuencial de la serie (izquierda) del propio número secuencial (derecha). Es obligatorio en todos los vales de transporte con documentos manuales. |
Comunicación
| Este campo muestra el código AT del vale de transporte emitido por la autoridad tributaria. Cuando se comunica por web service, este campo se alimenta automáticamente. Si comunica el transporte mediante un documento manual, debe introducir manualmente el código de la autoridad tributaria. |
Cerrar
No conformidad
No conformidad/Crear
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta ventana :
| Mantenga la descripción por defecto o introduzca una descripción corta de la no conformidad. La descripción por defecto muestra:
Este campo es obligatorio. |
Cerrar
Haz clic en Crear para declarar una incidencia de no conformidad en la devolución seleccionada.
Por lo general, las no conformidades se declaran cuando se observa o se recibe información sobre un producto que no cumple con las indicaciones establecidas. La no conformidad declarada muestra los detalles y la información clave que permiten analizar los motivos de la incidencia o fallo correspondiente.
Si aparece un único campo Descripción, tu empresa solo requiere unos datos mínimos. Mantén la Descripción por defecto, o modifícala si es necesario, y haz clic en Crear para crear la no conformidad.
Si se muestra la función No conformidad, estás autorizado para crear una incidencia detallada de no conformidad, es decir, tu parámetro de usuario NCSDOCCRE - Modo creación no conformidad (capítulo TC, grupo NCS) tiene asignado el valor "Completo". Puedes mantener los valores por defecto de la devolución o introducir/seleccionar otros valores. En la sección Identificación, añade tus observaciones sobre los elementos que no cumplen con las indicaciones o sobre los fallos o posibles fallos del producto. Al cerrar la no conformidad, vuelves a esta función.
No conformidad/Listar
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta ventana :
| Este campo indica el número de línea de la tabla o del bloque. |
| Este campo muestra el identificador único de la no conformidad.
|
| Este campo muestra la descripción de la no conformidad que se ha introducido manualmente o se ha recuperado de la transacción por defecto. La descripción por defecto muestra:
|
| Este campo identifica el tipo de transacción en el que se han constatado defectos, fallos o posibles fallos en el diseño, la fabricación, el proceso, un servicio o el sistema. Si la no conformidad se ha creado directamente desde una transacción, este campo muestra el tipo de transacción correspondiente. |
| Este campo identifica el número de la orden o del asiento de origen. |
| Este campo identifica la línea asociada en la orden o el asiento de origen. Si este campo es nulo, la no conformidad se ha creado para todo un documento, no una línea específica. |
| Este campo muestra la fecha clave de la sección de cabecera del documento original o del pedido. Puede ser, por ejemplo, la fecha de recepción efectiva (recepción de compra), la fecha de devolución (devolución de cliente) o la fecha de seguimiento (seguimiento de fabricación/operaciones). |
| Este campo muestra la cantidad real del documento de origen o de la línea de pedido vinculados a la no conformidad. Puede ser la cantidad total del documento de origen o de la línea de pedido, o una cantidad parcial introducida manualmente. En una no conformidad constatada en el proceso de fabricación, es la cantidad realizada rechazada. Se expresa en la unidad de stock. |
| Este campo muestra la cantidad del asiento original o de la línea de pedido. Se expresa en la unidad de stock. |
| Este campo muestra el código del proveedor para el que se ha creado el documento original o el pedido. Solo está disponible cuando el Tipo de documento (campo DOCTYPE) es un documento de compra. |
| Este campo muestra el código del cliente para el que se ha creado el documento original o el pedido. Solo está disponible cuando el Tipo de documento (campo DOCTYPE) es un documento de venta. |
| Este campo muestra el código de proyecto asociado. Puede ser:
Si este campo contiene un carácter especial, por ejemplo, un signo de exclamación (!), está vinculado a la estructura del proyecto. Los signos de exclamación sirven de separador entre el código de proyecto y la estructura (la estructura del presupuesto del proyecto o la estructura operacional del proyecto relativa a la tarea). Si, por ejemplo, el código de tarea de material es "USA-P3" y el código de proyecto es "USA12345678", este campo muestra el vínculo a la estructura operacional del proyecto: USA12345678!USA-P3.
|
| Este campo indica si una línea específica está activa y es relevante para la no conformidad. |
Bloque Número 2
Cerrar
Haz clic en la acción Listar para mostrar la lista de incidencias de no conformidad que se han declarado con este número de devolución.
La información mostrada indica todas las modificaciones que se han realizado en la incidencia original, como los cambios de cantidad (campo Cantidad NC), o si la línea de devolución está activa en la incidencia (campo Estado línea). Si la no conformidad se ha creado desde la línea de documento ("Devolución de cliente SRTPT0310002 1000", por ejemplo), la descripción por defecto muestra el número de línea de la devolución.
La lista de no conformidades se muestra en orden ascendente, con la no conformidad más reciente en la primera línea. Haz clic en No conformidad desde el icono Acciones para mostrar o modificar los detalles de la no conformidad.
Mensajes de error
Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :
Función no autorizada
Tu perfil de usuario no dispone de los derechos de acceso necesarios para esta función, independientemente de la planta.
No dispones de los derechos necesarios para esta devolución
No eres el usuario autorizado para esta devolución.
Este documento no existe
Este mensaje aparece cuando el operador ha introducido una devolución inexistente en un contexto de cambio.
No hay ningún contador asignado a este documento
Este mensaje aparece en la creación de la devolución, cuando no se ha introducido ningún número de devolución y se ha asignado manualmente un contador.
Problema durante recuperación del contador
Este mensaje aparece cuando no se puede asignar un número de devolución.
$DELIVERY xxx o $PRETURN Modificación en curso en otro puesto
Este mensaje aparece cuando la entrega o la devolución del proveedor a la que está asociada la devolución se está modificando en otro puesto.
Problema en la tabla $DELIVERY o $PRETURN.
Este mensaje aparece cuando se produce un error técnico en la tabla de las cabeceras de entrega o de las devoluciones de proveedor.
Cantidad devolución prevista > cantidad entregada o Cantidad devuelta prevista > cantidad de la devolución al proveedor
Este mensaje aparece cuando se intenta introducir una cantidad de devolución prevista superior a la cantidad entregada (o la cantidad de devolución introducida en la devolución del proveedor) pendiente de devolución.
Cantidad devolución > cantidad entregada
Este mensaje aparece cuando se intenta introducir una cantidad de devolución superior a la cantidad entregada (o la cantidad de devolución del proveedor) pendiente de devolución.
Modificación en curso en otro puesto
Este mensaje aparece cuando se intenta modificar una devolución que se está modificando.
Proceso imposible: Esta línea ha sido objeto de un abono.
Este mensaje aparece cuando se intenta modificar una línea de devolución que ha sido objeto de un abono.
Las líneas validadas se deben suprimir mediante la ventana de modificación
Este mensaje aparece cuando se intenta modificar una línea que ya ha entrado en stock.
El pedido de origen ya se ha actualizado. Ya no se actualizará automáticamente con esta devolución. ¿Continuar?
Este mensaje aparece cuando se intenta modificar o suprimir una línea y ya se ha reducido la cantidad entregada del pedido.
Periodo indefinido o proceso prohibido en esta fecha
Este mensaje aparece cuando la fecha de devolución es posterior a la fecha actual o el estado del periodo de la fecha de devolución no es "Directo".
XXX: Artículo no gestionado en stock para la planta: YYY
Este mensaje aparece cuando se realiza una devolución a una planta y el artículo no está definido en la planta correspondiente.
La planta no se encuentra en la misma sociedad jurídica
Este mensaje aparece cuando se intenta devolver una entrega a una planta que no pertenece a la misma sociedad que la planta de expedición.
Entrega XXX: Artículo YYY Hay movimientos en espera para esta línea
Este mensaje aparece en la selección de la entrega para informar de que la línea de entrega tiene movimientos en espera. En la línea de devolución solo se propondrá la cantidad de stock identificada.
Entrega XXX: Artículo YYY Los movimientos de la línea están en espera. Regularízalos.
Este mensaje aparece cuando se selecciona una entrega que solo contiene movimientos en espera. Hay que regularizar la entrega antes de introducir la devolución.
Actualización del parque cliente. La ficha parque ya no está definida en la base del parque del cliente.
Este mensaje aparece cuando se realiza una devolución de cliente de un artículo con número de serie que se controla en el parque de un cliente (con categoría "Cliente directo", "Distribuidor", "Mayorista" o "Usuario final") y la ficha del parque no existe. Se ha modificado manualmente (asignada a otro cliente...), se ha suprimido o es una devolución directa en un número de serie que no se ha identificado anteriormente.