Plan de l'acheteur - Mise en oeuvre

Pré-requis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

Codes activités dépendants

Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :

 PP1 (Frais/remise achats 1), PP2 (Frais/remise achats 2), PP3 (Frais/remise achats 3), PP4 (Frais/remise achats 4), PP5 (Frais/remise achats 5), PP6 (Frais/remise achats 6), PP7 (Frais/remise achats 7), PP8 (Frais/remise achats 8), PP9 (Frais/remise achats 9), SI1 (Famille stat. article 1), SI2 (Famille stat. article 2), SI3 (Famille stat. article 3), SI4 (Famille stat. article 4), SI5 (Famille stat. article 5).

Fonctionnel

 DEB : Déclaration d'échange de biens

 ECC : Gestion des versions articles

 GDD : Budgets opérationnels

 MMS : Interface MMS - X3

 PJM : Gestion à l'affaire

 PTX : Taxes provinciales

 SMI : Migration Intégrale

Dimensionnement

 ANA : Nb d'axes analytiques

 POI : Nb lignes commandes / article

 PPR : Nbre maxi frais/remises achats

 STI : Familles statistiques article

 STS : Familles statistiques achat

Localisation

 KUK : Localisation Royaume Uni

Paramètres généraux

Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :

Achats

 BUYFLT (défini au niveau Site) : Filtre par acheteur

 DACMANPUR (défini au niveau Site) : Motif saisie manuelle (défaut)

 DEFITMKND (défini au niveau Utilisateur) : Type de service par défaut

 EXTRCPDAT (défini au niveau Société) : Date minimum réception

 ITMBPS (défini au niveau Site) : Référencement fournisseur

 ITMBPSFCY (défini au niveau Site) : Référencement fournisseur-site

 POHMINAMT (défini au niveau Utilisateur) : Contrôle montant mini commande

 POHMINQTY (défini au niveau Utilisateur) : Contrôle qté minimum commande

 PURCMM (défini au niveau Site) : Mise à jour engagements

 PURCMMDAT (défini au niveau Site) : Date d'engagement

 PURCTLPRI0 (défini au niveau Site) : Contrôle prix à 0 obligatoire

 PURGRUDIS (défini au niveau Site) : Automatisme remises groupées

 PURREN (défini au niveau Site) : Motifs prix obligatoires

 PURRND (défini au niveau Site) : Arrondi du prix unitaire

 PURTEXORD (défini au niveau Site) : Suivi texte commande

 UPDPRIPUR (défini au niveau Site) : Motif du prix (par défaut)

Budgets

 BUDAMT (défini au niveau Site) : Contrôle budgétaire en montant

 BUDCMM (défini au niveau Site) : Prise en compte engagements

 BUDCNTCMM (défini au niveau Site) : Type contrôle engagements

 BUDCTLPOH (défini au niveau Site) : Contrôle en gestion commande

 BUDCTLPOL (défini au niveau Site) : Contrôle indicatif ligne cde

 BUDPRCAMT (défini au niveau Site) : % tolérance montant

 BUDPRCQTY (défini au niveau Site) : % tolérance quantité

 BUDQTY (défini au niveau Site) : Contrôle budgétaire quantité

 BUDTYPCUR (défini au niveau Site) : Type cours conversion budget

Ventes

 DIRORDCTL (défini au niveau Société) : Contremarque si dep. en-cours

Compteurs

Les compteurs utilisés pour numéroter les documents associés à cette fonction sont :

 POH : Commandes d'achats

La fonction d' affectation des compteurs permet de définir quel code de compteur est utilisé

Interface comptabilité

Sections par défaut

L'affectation des sections par défaut se fait via les codes suivants :

(défini au niveau Société)

 POI (Toutes sociétés ) : Plan de l'acheteur

 POID (Toutes sociétés ) : Ligne commande générée

 POW (Toutes sociétés ) : Création commande contremarque

Habilitations

Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, etsuppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné.Des filtres par rôlespeuvent également être mis en place sur cette fonction.

Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.

Pré-requis divers

Interfaces comptabilité

Sections par défaut

Si vous gérez une comptabilité analytique, il est nécessaire de définir la façon d'initialiser les sections analytiques dans l'en-tête et dans les lignes de commande.

Cette définition est faite via les codes paramètres POI pour l'entête et POID pour les lignes, à l'aide de l'option 'Sections par défaut' (cf. documentation Sections par défaut). Ces codes paramètres sont fournis à l'installation et vous pouvez les adapter à vos besoins.

Remarque : Lors de l'alimentation des sections analytiques dans le plan de l'acheteur, qu'il y ait ou non une prise en compte de demande d'achat, si les axes analytiques ne sont pas renseignés, alors ils seront automatiquement alimentés avec les sections par défaut.

Dans le cas d'une contremarque, les codes sections par défaut POW et POID permettent le cas échéant de récupérer les sections analytiques de l'en-tête de commande de vente (POW) et/ou de la ligne de commande de vente (POID) par l'intermédiaire de la ligne de paramétrage Document d'origine.

Pièces automatiques

Si vous décidez d'effectuer un contrôle budgétaire et/ou de gérer les engagements dans les commandes, il est nécessaire d'identifier les comptes comptables, ainsi que les natures à utiliser.

Cette identification est faite via le code paramètre PORD à l'aide de l'option 'Pièces automatiques' (cf. documentation Pièces automatiques). Ce code paramètre est fourni à l'installation et vous pouvez l'adapter à vos besoins.

Autres conditions

Code structure

Ce code permet de déterminer les conditions commerciales gérées au niveau de chaque ligne de commande sous la forme des différents champs Remises et Frais. Le nombre et le type de champs gérés et donc la structure de la ligne peuvent varier en fonction du fournisseur : vous devez donc associer un code structure à chaque fournisseur. Cette association est faite au niveau de la fiche fournisseur. Lors de l'installation, un code structure par défaut est fourni. Ce code structure est codifié à blanc afin de permettre une association immédiate d'un code structure à chaque fournisseur créé sans saisie supplémentaire. Vous pouvez créer autant de codes structure que vous le souhaitez (cf . documentation Structure tarif).

Article

Les articles commandés doivent être obligatoirement référencés dans le fichier Articles. Ce référencement peut être fait préalablement à toute utilisation de la fonction ou en cours de création d'une commande si vous avez les habilitations requises.

Tables mises en oeuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :