Aufträge Übersicht

• Unternehmen (Feld CPY)

Die einmal vervollständigten Felder 'Unternehmen' und 'Verkaufsstandort' ermöglichen die Auswahl der Aufträge eines Unternehmens oder einer Standortgruppe oder eines Standorts.
Bei Öffnung der Funktion entspricht der standardmäßig vorgeschlagene Verkaufsstandort dem Standardverkaufsstandort des Benutzers. Das Unternehmen wird vom Benutzerstandort berücksichtigt. Das Unternehmen oder der Standort können geändert werden.
Folgende Aufträge können angezeigt werden:

• aller Unternehmen: der Unternehmenscode und der Standortcode können nicht angegeben werden,
• aller Standorte: der Unternehmenscode wird angegeben, aber nicht der Standortcode.

Die ausgewählten Standorte werden in Abhängigkeit der dem Benutzer zugewiesenen Berechtigungen geprüft. Ist ein Benutzer für einen Standort nicht berechtigt, kann der Benutzer die Aufträge dieses Standorts nicht einsehen.
Wird die Anzeige für alle Standorte des Unternehmens angefragt, muss der Benutzer die Berechtigung für alle Standorte besitzen. Andernfalls muss er einen zulässigen Standort angeben.

• Verkaufsstandort (Feld SALFCY)

• Kunde (Feld BPCORD)

Dieser Code ermöglicht die Angabe eines Kundencodes.
Die Anzeige erfolgt:

• über einen bestimmten Kunden: ein Kundencode muss angegeben werden,
• über alle Kunden: das Feld Kundencode muss leer bleiben.

 Beim Öffnen der Funktion wird der Kundencode nicht angegeben. Beim Zugriff auf diese Funktion über die Kundendatei wird der Kundencode automatisch ausgefüllt.

• Auftragsart (Feld SOHTYP)

Die Auftragsart ermöglicht die Bestimmung der Auftragskategorie (Normal, Muster, Direktrechnung) sowie des verwendeten Nummernkreises (wenn der Nummernkreis ein manueller Nummernkreis ist, kann die Auftragsnummer erfasst werden). Die Kontrakte werden nicht in dieser Funktion verwaltet.

Es kann nur eine Auftragsart angegeben werden, deren Rechtsordnung und Unternehmensgruppe denen des Unternehmens des Verkaufsstandorts entsprechen.

• SOHTYPNOR - Auftragsart normal (Kapitel VEN, Gruppe ORD) für eine Auftragskategorie Normal.
• SOHTYPLND - Typ Kommissionsauftrag (Kapitel VEN, Gruppe ORD) für eine Auftragskategorie Muster.
• SOHTYPINV - Auftragsart Direktrechnung (Kapitel VEN, Gruppe ORD) für eine Auftragskategorie Direktfakturierung.

Dieses Feld ermöglicht das Filtern der Informationen nach Auftragstyp.

Geben Sie keinen Auftragstyp an, werden alle Auftragstypen in der Ergebnisliste angezeigt.

 Die Auftragstypen sind in der ParameterfunktionAuftragstypen (GESTSO) parametrisiert.

• Projekt von (Feld PJTDEB)

In diesen beiden Felder können Sie den Projektreferenzbereich angeben.
Über diese Bereiche können Sie die Dokumente filtern, deren Referenz in diesem Intervall liegt.

• Projekt bis (Feld PJTFIN)

• Beginn (Feld ORDDATDEB)

Mit den angegebenen Zeiträumen können Dokumente gefiltert werden, deren Datum in diesem Intervall liegt.
Standardmäßig werden die Daten auf folgende Art initialisiert:

• Das Enddatum wird mit dem letzten Tag des aktuellen Monats initialisiert.
• Das Beginndatum wird mit dem ersten Tag des Monats initialisiert, der zwei Monate vor dem Tagesdatum liegt.

• Ende (Feld ORDDATFIN)

• Unternehmen (Feld CURS)

Die Währung des Unternehmens und des Ordners werden automatisch angezeigt. Die Unternehmenswährung ändert sich in Abhängigkeit des für die Anzeige ausgewählten Unternehmens. In Abhängigkeit des Anzeigeparameters können drei Betragstypen ausgedrückt werden:

• Der Betrag in Transaktionswährung. Normalerweise wird eine Währungsspalte neben der Betragsspalte hinzugefügt, um die Währung des Betrags zu spezifizieren.
• Der Betrag in Unternehmenswährung. In der Kopfzeile der Spalte wird angegeben, dass es sich um einen Unternehmensbetrag handelt.
• Der Betrag in Ordnerwährung In der Kopfzeile der Spalte wird angegeben, dass es sich um einen Ordnerbetrag handelt.

• Ordner (Feld CURD)

• Standard (Feld SOHCATNOR)

Die Zusatzkriterien für die Kategorie ermöglichen die Auswahl der Aufträge, die angezeigt werden sollen:

• normale Aufträge (mit klassischem Zyklus Lieferung, dann Fakturierung),
• Leihaufträge (Diese Aufträge werden zunächst geliefert, dann retourniert. Wird das vorgesehene Retourendatum überschritten, können diese Lieferungen in bestimmten Fällen fakturiert werden),
• Aufträge mit Direktrechnung (Aufträge ohne Lieferung).

Standardmäßig schlägt das System die drei Auftragskategorien vor.

• Muster (Feld SOHCATLND)

• Direktfakturierung (Feld SOHCATFAC)

• Beglichen (Feld ORDSTAO)

Diese Felder ermöglichen das Filtern der Aufträge nach Status, um nur folgende Aufträge anzuzeigen:

• abgeschlossen (die Aufträge wurden verarbeitet),
• nicht abgeschlossen und teilweise abgeschlossen (die Aufträge werden aktuell verarbeitet).

Standardmäßig schlägt das System die Aufträge mit beiden Status vor.

• Offen (Feld ORDSTAN)

• Unterzeichnet (Feld APPFLGO)

Diese Felder ermöglichen das Filtern der Aufträge nach Status der Unterschrift, um nur folgende Aufträge anzuzeigen:

• unterzeichnet,
• nicht unterzeichnet.

Standardmäßig schlägt das System die Aufträge mit beiden Status vor.

• Nicht unterzeichnet (Feld APPFLGN)

• Auftragsnr. (Feld SOHNUM)

Die folgenden Informationen können in Abhängigkeit der Parametrisierung der Anzeigetransaktion der Aufträge angezeigt werden:

• Die Auftragsnummer
• Der Kundencode des Auftrags
• Der Code des Rechnungsempfängers
• Der Name des Kunden
• Der Code des Zahlenden
• Der Code der Kundengruppe
• Der Projektcode des Auftrags
• Die Vertreter des Auftrags
• Das Auftragsdatum
• Die Auftragskategorie
• Der Unterschriftenstatus des Auftrags (Nicht unterzeichnet, Teilweise unterzeichnet, Keine Verwaltung, Ja automatisch)
• Der Auftragsstatus (Saldiert, Nicht saldiert)
• Die Proforma-Rechnungsnummer des Angebots
• Der Nettobetrag des Angebots in Angebotswährung
• Der Bruttobetrag des Angebots in Angebotswährung
• Die Angebotswährung
• Der Preistyp des Angebots (Netto/Brutto)
• Der Nettobetrag des Angebots in Unternehmenswährung
• Der Bruttobetrag des Angebots in Unternehmenswährung
• Der Nettobetrag des Angebots in Ordnerwährung
• Der Bruttobetrag des Angebots in Ordnerwährung
• Wurde das Angebot ausgedruckt?
• Der Verkaufsstandort des Angebots
• Der Versandstandort des Angebots
• Die Zahlungsbedingung des Angebots
• Die Kundenreferenz des Auftrags

• Kunde (Feld BPCORD)

• Rechnungsempfänger (Feld BPCINV)

• Auftraggeber (Feld BPCNAM1)

• Regulierer (Feld BPCPYR)

• Gruppenkunde (Feld BPCGRU)

• Projekt (Feld PJT)

• Vertreter 1 (Feld REP1)

• Vetreter 2 (Feld REP2)

• Datum (Feld ORDDAT)

• Kategorie (Feld SOHCAT)

• Unterzeichnet (Feld APPFLG)

• Auftragsstatus (Feld ORDSTA)

• Bewertung Netto (Feld ORDINVNOT)

• Bewertung Brutto (Feld ORDINVATI)

• Währung (Feld CUR)

• Netto (Untern.) (Feld ORDNOTSOC)

• Brutto (Untern.) (Feld ORDATISOC)

• Netto (Akte) (Feld ORDNOTDOS)

• Brutto (Akte) (Feld ORDATIDOS)

• Reservierungsstatus (Feld ALLSTA)

• Lieferstatus (Feld DLVSTA)

• Rechnungsstat. (Feld INVSTA)

• Zahlungsbedingung (Feld PTE)

• Gel. Anzahlungen (Feld INSAMT)

• Erh. Anzahlungen (Feld INSPAY)

• Währung (Feld CURA)

• Gel. Anzahlungen (Untern.) (Feld INSAMTSOC)

• Erh. Anzahlungen (Untern.) (Feld INSPAYSOC)

• Gel. Anzahlungen (Akte) (Feld INSAMTDOS)

• Erh. Anzahlungen (Akte) (Feld INSPAYDOS)

• Verkaufsstandort (Feld SALFCY)

• Lieferart (Feld MDL)

• Versandstandort (Feld STOFCY)

• Referenz (Feld CUSORDREF)

• Lieferart (Feld SDHTYP)

• Auftragsart (Feld SOHTYP)