Verkauf > Lieferungen > Generierung Auftragslieferung 

Verwenden Sie diese Funktion, um Lieferungen zu erstellen, die mit bereits reservierten Aufträgen oder Versandanfragen verbunden sind, und um diese Lieferungen gegebenenfalls automatisch freizugeben. Die physischen Bestandsmengen werden erst zum Zeitpunkt der Lieferungsfreigabe abgezogen.

Die generierten Lieferungen werden in der Funktion 'Lieferungen' angezeigt (siehe Dokumentation Lieferungen). Sie können die Lieferungen manuell in dieser Funktion freigeben, oder eine Sammelfreigabe in der Funktion 'Freigabe Lieferungen' ausführen (siehe Dokumentation Freigabe Lieferungen).

Sammelfreigabe der Transportscheine

Um eine Sammelfreigabe der Transportscheine auszuführen, müssen Sie prüfen, ob die Versanddaten mit den definierten Anforderungen für Beginn- und Endedatum und -uhrzeit des Versands konform sind. Dies ist sehr wichtig, da Sie nur in der Zukunft liegende und keine vergangenen Transportdaten kommunizieren können.

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktivieren im Bereich 'Transportinformationen'. um die Daten zu ändern.

Beispiel: ein Versand war zu einem früheren Datum geplant, als dem Datum an dem Sie die Sammelfreigabe ausführen möchten, Sie wissen jedoch, dass der Versand in drei Tagen stattfinden wird. Sie können das Datum ändern, indem sie ein zukünftiges Datum durch hinzufügen von '3' Tagen im Feld Anzahl Tage zwischen Transportbeginn und Versanddatum angeben, um mit den Versandanforderungen konform zu sein. Diese Änderung ermöglicht Ihnen sodann die Ausführung der Sammelfreigabe.

Sie haben immer die Möglichkeit, die Transportscheine einzeln freizugeben, auch wenn die Sammelfreigabe für große Datenvolumen empfohlen wird.

Voraussetzungen

SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

Maskenverwaltung

Die Funktion automatische Lieferung verarbeitet nur reservierte Aufträge und Lieferanfragen (Fehlbestände und nicht reservierte Mengen werden nicht betrachtet). Diese Aufträge können detailliert oder allgemein reserviert werden. Die Lieferung eines Auftrags erfolgt über eine detaillierte Reservierung der Lieferung (für Lieferungen sind ausschließlich detaillierte Reservierungen zulässig).

Es ist möglich, dass unter Berücksichtigung der allgemeinen und detaillierten Reservierungsregeln (im Register Verwaltungsregeln der Artikelkategorie bzw. unter Reservierungsregeln und zulässige Abgangsregeln definiert) ein Auftrag im Einzelfall nicht geliefert werden kann, obwohl er reserviert wurde.

Beispiel:

Wenn die allgemeine Reservierungsregel die Reservierung eines Bestands mit Status Q zulässt (Reservierung der Bestandssumme mit Status A* und Q*) und die Abgangsregel die Lieferung der Artikel mit Status Q nicht erlaubt. Die Umwandlung einer allgemeinen Auftragsreservierung in eine detaillierte Reservierung der Lieferung kann in bestimmten Fällen die Lieferung des Auftrags unmöglich machen, da der Bestandsanteil mit Status Q nur auf Lieferung reserviert werden kann.

Wenn eine allgemeine Reservierungsregel die Reservierung von Bestand mit Status A und die detaillierte Reservierungsregel nur die Reservierung von Artikeln mit Status A auf einem Kommissionierlagerplatz zulässt, können bei Fehlbeständen auf dem Kommissionierlagerplatz Aufträge nicht geliefert werden.

Gründe, die die Lieferung eines Auftrages unmöglich machen:

Wenn eine Auftragszeile eine Bestandszeile mit Status Q und mit Analyseanfrage detailliert reserviert, kann die entsprechende Lieferung erst angelegt werden, wenn die Qualitätskontrolle durchgeführt wurde.

Wenn eine Auftragszeile eine Bestandszeile in Lagerung, deren Bestand nicht bestimmt wurde (Chargennummer, Unterchargennummer, Seriennummer), detailliert reserviert, kann die entsprechende Lieferung erst angelegt werden, wenn die Qualitätskontrolle durchgeführt wurde.

Bei dem verarbeiteten Auftrag handelt es sich um einen Auftrag mit Direktrechnung.

Die Auftragszeile wurde eingeplant (sie kann nicht reserviert werden).

Der Auftrag wird in Gesamtheit geliefert und wurde nicht vollständig reserviert.

Der Auftrag wird als Auftragszeile geliefert und die Auftragszeile wurde nicht vollständig reserviert.

Der Kreditstatus des Kunden ist gesperrt.

Der Kreditstatus des Kunden ist überschritten und der Betreiber der automatischen Lieferung ist nicht berechtigt, Aufträge zu liefern, solange das Kreditlimit des Kunden überschritten ist.

Die Auftragsanzahlung wurde bislang nicht geleistet (die Anzahlung wurde gewährt, das Datum offener Posten wurde überschritten und die Rechnung wurde nicht vollständig beglichen.) Eine gespeicherte, aber noch nicht verbuchte Zahlung wird nicht betrachtet und der Parameter LOKORD (Sperre Auftrag wenn Anzahlung nicht erfolgt) steht auf Ja.

Als Einkaufs- bzw. Fertigungsdirektauftrag verwaltete Auftragszeilen werden nur verarbeitet, wenn sie reserviert sind und die Direktaufträge generiert wurden. Als Einkaufsdirektauftrag verwaltete Auftragszeilen werden nur verarbeitet, wenn der Einkaufsdirektauftrag generiert wurde.

Die Auftragszeile betrifft eine Serviceanfrage.

SEEWARNING Sind die Verkaufsaufträge manuell gesperrt (Parameter SCDTUNL, Kapitel Verkauf, Gruppe Berechtigungen), können sie nur ausgewählt werden, wenn Sie sie entsperren (Feld Sperre in der Funktion Auftrag).

Aufträge gruppieren

Die zu liefernden Aufträge bzw. Auftragszeilen werden wie unten beschrieben gruppiert. Verändert sich einer der folgenden Parameter, wird eine neue Lieferung angelegt:

Versandstandort

Verkaufsstandort

Auftragskategorie

Versandarten

Kundenauftrag

Leistungsempfänger

Rechnungsempfänger

Regulierer

Gruppenkunde

Währung

Preistyp

Projekt
(1)

Frachtführer

 

Versanddatum (2)

Rückgabedatum Muster (3)

Zahlungsbedingung

Skonto

Steuerart

Methode

Lieferart

 

Unternehmensname des Leistungsempfängers

Erste Zeile der Lieferadresse

Postleitzahl der Lieferadresse

Ort der Lieferadresse

Status der Lieferadresse

 

Unternehmensname des Rechnungsempfängers

Erste Zeile der Rechnungsadresse

Postleitzahl der Rechnungsadresse

Ort der Rechnungsadresse

Status der Rechnungsadresse

(1) Wenn der Parameter PJTSNGDOC - Ein Projekt pro Dokument den Wert Ja hat, muss der Projektcode eindeutig sein. Hat der Parameter den Wert Nein, ist die Gruppierung von Aufträgen oder Lieferanfragen mit unterschiedlichen Projektcodes zulässig.

(2)Funktion Startoption für die Verarbeitung automatische Lieferung: Fehlbestand auf Versanddatum (Option weiter unten beschrieben)

(3)ausschließlich für Aufträge vom Typ Muster

Folgende Aufträge dürfen nicht gruppiert werden:

Aufträge mit Lieferart: Pro Lieferung ein Auftrag

Aufträge mit folgender Art der Rechnungsstellung: Eine Rechnung pro Auftrag oder pro abgeschlossenem Auftrag

Ausnahmefall Kits und Vertriebsstücklisten:

Kits: Der Bestandsabgang des Erzeugnisses und der Bestandsabgang der Komponenten dürfen nicht voneinander getrennt werden. D.h. bei Abgang einer Erzeugniseinheit müssen die zugehörigen Komponenten in Höhe ihrer Verbundmenge entnommen werden können. Wenn eine der Komponenten nicht vollständig geliefert werden kann, kann bei der Bestimmung des Abgangsbestands über die Verarbeitung automatische Lieferung die Lieferung des Kits nur in Höhe der Komponente erfolgen, die den Abgang der geringsten Erzeugnismenge zulässt.

Vertriebsstücklisten: Im Gegensatz zu den Kits sind die Verbindungen zwischen Erzeugnis und Komponenten nicht streng. D.h. Erzeugnis und Komponenten können unabhängig voneinander entnommen werden (vorausgesetzt sie werden im Bestand verwaltet). Es kann für eine Komponente eine von der Erzeugnismenge abweichende Menge entnommen werden.

Erfassungsmaske

Übersicht

Die automatisch zu liefernden Aufträge hängen von der in der Startmaske erfassten Auswahl ab. Auswahlkriterien:

Versandstandort

Die Anlage der Lieferungen erfolgt jeweils für einen einzigen Lagerstandort. Daher müssen Sie den für die Verarbeitung ausgewählten Standort angeben.

Auswahlkriterien Aufträge

Die angelegten Lieferungen stammen notwendigerweise aus bereits reservierten Kundenaufträgen. Die Auswahl der zu verarbeitenden Aufträge kann daher in Abhängigkeit folgender Kriterien eingeschränkt werden:

Bereichsgrenze Versanddatum

Das Versanddatum ist im Auftrag erfasst (siehe Dokumentation Aufträge). Die Anlage der Lieferungen kann daher auf alle Aufträge in Warteschlange zum Versand bis zu einem bestimmten Datum eingeschränkt werden.

Bereichsgrenzen Auftragsnummern

Die Auswahl kann über die Auftragsnummern auf eine Reihe von Aufträgen eingeschränkt werden.

Bereichsgrenzen Leistungsempfänger

Die Auswahl kann ebenfalls auf einen oder mehrere Leistungsempfänger eingeschränkt werden.

Bereichsgrenzen Spediteur

Der Spediteur ist im Auftrag erfasst. Der Spediteur wird im Auftrag standardmäßig über die in den Kundendaten erfassten Informationen initialisiert. Die Anlage der Lieferungen kann daher auf einen oder mehrere Spediteure eingeschränkt werden.

Routencode

Die Routennummer ist in den Kundendaten im Register 'Leistungsempfänger' erfasst. Die Auswahl für sämtliche Kunden, bei denen der Routencode dem ausgewählten Code entspricht, erfolgt somit in Abhängigkeit des im Auftrag erfassten Kunden.

Fehlbestand auf Versanddatum

Ist diese Option aktiviert, können für jeden Auftrag mit unterschiedlichem Versanddatum unterschiedliche Lieferungen generiert werden (Standardfunktionsweise). Die Aufträge werden hingegen unabhängig von ihrem Versanddatum gruppiert.

Freigabe Versand

Ist die Option 'Freigabe Lieferungen' aktiviert, können Lieferungen bereits bei ihrer Anlage automatisch freigegeben werden. Die Freigabe entspricht der physischen Bestandsminderung der gelieferten Artikel und der Buchung der Bestandsbewegung im Bestandsjournal. (Siehe Freigabe Lieferungen)

Druck Kommissionierschein

Die generierten Kommissionierscheine können ausgedruckt werden. Dafür müssen der zu verwendende Status, ggf. der Druckserver und der entsprechende Drucker erfasst werden.

Druck Lieferschein

Die generierten Lieferscheine können ausgedruckt werden. Dafür müssen der zu verwendende Status, ggf. der Druckserver und der entsprechende Drucker erfasst werden.

Die Option ist nur zugänglich, wenn zuvor die Option Freigabe Lieferungen aktiviert wurde.

Schließen

 

Felder

In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

Blocknummer 1

 

Erfassen Sie einen Standortcode für den einem Lagerstandort entsprechenden Versand.
Ist in diesem Feld kein Wert erfasst, werden bei der Verarbeitung sämtliche Lagerstandorte berücksichtigt, an denen zu reservierende und noch nicht gelieferte Aufträge vorliegen.

Standardmäßig ist der Versandstandort Ihr Lagerstandort.


    Ursprung

    • Bestellungen (Feld FLGSDHNOR)

    Die Informationen des Blocks "Ursprung" ermöglichen die Auswahl der Auftragskategorien, deren Lieferung angefragt wurde.
    Standardmäßig werden nur die Aufträge (und offenen Aufträge) ausgewählt. Die Mietaufträge können ebenfalls abgewählt bzw. ausgewählt werden.

    Wurde eine Auftragskategorie ausgewählt, muss die "Lieferart" auf jeden Fall angegeben werden.
    Diese Information besteht aus einem der Gruppierungskriterien der Aufträge bei der automatischen Lieferungserzeugung. Auch auf der Ebene der "Lieferart" geben Sie die für die Erstellung der Lieferungen verwendeten Nummernkreise an.
    Die hier angegebenen Lieferarten werden standardmäßig für die Aufträge ohne angegebene Lieferart verwendet.
    Sie werden mit den Werten der folgenden allgemeinen Parameter belegt, können aber geändert werden:

    SEEINFO Es können nur die Lieferarten mit der gleichen Kategorie wie die Aufträge angegeben werden.
    Die Rechtsordnung und die Unternehmensgruppe, für die sie definiert wurde, müssen mit denen des Unternehmens des Versandstandorts kohärent sein.
    SEEREFERTTOMehr Informationen finden Sie
    hier.

    • Kommissionsaufträge (Feld FLGSDHLND)

    Die Informationen des Blocks "Ursprung" ermöglichen die Auswahl der Auftragskategorien, deren Lieferung angefragt wurde.
    Standardmäßig werden nur die Aufträge (und offenen Aufträge) ausgewählt. Die Mietaufträge können ebenfalls abgewählt bzw. ausgewählt werden.

    Wurde eine Auftragskategorie ausgewählt, muss die "Lieferart" auf jeden Fall angegeben werden.
    Diese Information besteht aus einem der Gruppierungskriterien der Aufträge bei der automatischen Lieferungserzeugung. Auch auf der Ebene der "Lieferart" geben Sie die für die Erstellung der Lieferungen verwendeten Nummernkreise an.
    Die hier angegebenen Lieferarten werden standardmäßig für die Aufträge ohne angegebene Lieferart verwendet.
    Sie werden mit den Werten der folgenden allgemeinen Parameter belegt, können aber geändert werden:

    SEEINFO Es können nur die Lieferarten mit der gleichen Kategorie wie die Aufträge angegeben werden.
    Die Rechtsordnung und die Unternehmensgruppe, für die sie definiert wurde, müssen mit denen des Unternehmens des Versandstandorts kohärent sein.
    SEEREFERTTOMehr Informationen finden Sie
    hier.

    Auftragsauswahl

    • Versanddatum bis (Feld SHIDAT)

    Erfassen Sie das Versanddatum zur Auswahl der zu bearbeitenden Datensätze:

    • Zu liefernde Auftragszeilen
    • Liefer- oder Kommissionierscheine zur Kommissionierung, Freigabe und Fakturierung der Charge.

    Es werden alle Elemente berücksichtigt, die eine Versanddatum an oder vor diesem Datum enthalten.

    • Auftragsnr. von (Feld SOHNUMDEB)

    Erfassen Sie einen Beginnbereich und einen Endebereich um eine Auswahl der Auftragsnummern durchzuführen: es werden nur die Aufträge ausgewählt, deren Referenz in diesem Intervall liegt.

    Das Auswahlfenster schlägt nur die Aufträge der Kategorie Normal vor, die nicht vollständig fakturiert sind und zum ausgewählten Standort gehören.

    • Auftragsnr. bis (Feld SOHNUMFIN)

    Erfassen Sie einen Beginnbereich und einen Endebereich um eine Auswahl der Auftragsnummern durchzuführen: es werden nur die Aufträge ausgewählt, deren Referenz in diesem Intervall liegt.

    Das Auswahlfenster schlägt nur die Aufträge der Kategorie Normal vor, die nicht vollständig fakturiert sind und zum ausgewählten Standort gehören.

    • Leistungsempfänger von (Feld BPCORDDEB)

    Erfassen Sie einen Beginnbereich und einen Endebereich um eine Auswahl der Kundencodes durchzuführen.
    Um einen einzigen Kunden auszuwählen, erfassen Sie dessen Code in den zwei Felder Beginn und Ende.


    • Adresse (Feld BPAADDDEB)

    Wählen Sie eine der Lieferadressen des ausgewählten Kunden aus.

    Sind die Felder Beginn und Ende verfügbar, können Sie einen Bereich von mehreren Lieferadressen für einen Kunden auswählen.

    Rufen die Felder Beginn und Ende einen Kundenbereich auf, ist das Feld Adresse nicht verfügbar.

    • Leistungsempfänger bis (Feld BPCORDFIN)

    Dieses Feld ermöglicht die Auswahl eines Spediteurs.

    • Adresse (Feld BPAADDFIN)

    Wählen Sie eine der Lieferadressen des ausgewählten Kunden aus.

    Sind die Felder Beginn und Ende verfügbar, können Sie einen Bereich von mehreren Lieferadressen für einen Kunden auswählen.

    Rufen die Felder Beginn und Ende einen Kundenbereich auf, ist das Feld Adresse nicht verfügbar.

    • Frachtführer von (Feld BPTNUMDEB)

    Dieses Feld ermöglicht die Auswahl eines Spediteurs.

    • Frachtführer bis (Feld BPTNUMFIN)

    Dieses Feld ermöglicht die Auswahl eines Spediteurs.

    • Tourcode (Feld DRNFLG)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Auswahl des Tourcodes durchzuführen.
    Erfassen Sie in diesem Fall den gewünschten Tourcode: es werden nur die Aufträge zu dieser Tour verarbeitet.


    • Tour (Feld DRN)

     

    Fehlbestand

    • Splitten pro Versanddatum (Feld RUPDAT)

    Fehlbestand am Versanddatum.
    Kriterium, mit dem angegeben werden kann, ob die Aufträge mit unterschiedlichen Versanddaten in einer gemeinsamen Lieferung durchgeführt werden müssen.

    Freigabe

    • Lieferfreigabe (Feld CFMFLG)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Lieferung nach der Generierung freizugeben.


    Druck Kommissionierschein

    • Kommissionierschein (Feld NPRFLG)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Dokument (Kommissionierschein, Lieferschein oder Rechnung) nach der Liefer- oder Rechnungsgenerierung zu drucken.

    Sie müssen folgende Informationen angeben:

    • Dokument: standardmäßig der mit dem verwendeten Objekt verbundene Reportcode
    • Gegebenenfalls den Druckserver
    • Gegebenenfalls den Drucker

    Erfassen Sie den Code des zu druckenden Standarddokuments.

    Geben Sie das Ziel des Dokuments oder des Reports an.
    Das Ziel muss in der Tabelle Drucker vorhanden sein, in der alle Eigenschaften definiert sind (Ausgabeart, Drucker, Server etc).

    • Server (Feld NPRSRV)

    Dieses Feld ermöglicht die Definition des Druckservers.
    Dieser Parameter wird an die Ausgabeanfrage eines Crystal Reports gesendet.

    • Drucker (Feld NPRIMP)

    Standarddrucker.



    Druck Lieferschein

    • Lieferschein (Feld NDEFLG)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Dokument (Kommissionierschein, Lieferschein oder Rechnung) nach der Liefer- oder Rechnungsgenerierung zu drucken.

    Sie müssen folgende Informationen angeben:

    • Dokument: standardmäßig der mit dem verwendeten Objekt verbundene Reportcode
    • Gegebenenfalls den Druckserver
    • Gegebenenfalls den Drucker

    Erfassen Sie den Code des zu druckenden Standarddokuments.

    Geben Sie das Ziel des Dokuments oder des Reports an.
    Das Ziel muss in der Tabelle Drucker vorhanden sein, in der alle Eigenschaften definiert sind (Ausgabeart, Drucker, Server etc).

    • Server (Feld NDESRV)

    Dieses Feld ermöglicht die Definition des Druckservers.
    Dieser Parameter wird an die Ausgabeanfrage eines Crystal Reports gesendet.

    • Drucker (Feld NDEIMP)

    Standarddrucker.



    Transportinformationen

    • Aktivieren (Feld ENA)

    Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aktivieren, um die Transportdaten und -uhrzeiten im Freigabeprozess zu ändern. Werden die diesem Indikator zugewiesenen Transportinformationen geändert, werden die Daten und Uhrzeiten in den ausgewählten Datensätzen aktualisiert.

    • Anzahl Tage zwischen Transportbeginn und Versanddatum (Feld STRDAYS)

    Erfassen Sie die Frist zwischen dem Versanddatum und dem Transportstartdatum in Tagen.

    Diese Aktion überschreibt das Abfahrtsdatum als Versanddatum plus N Tage.

    Dieses Feld ist nur zugänglich, wenn das Kontrollkästchen Aktivieren aktiviert ist.

    • Anzahl Tage zwischen Transportende und Versanddatum (Feld ENDDAYS)

    Erfassen Sie die Frist zwischen dem Versanddatum und dem Transportendedatum in Tagen.

    Diese Aktion überschreibt das Ankunftsdatum als Versanddatum plus N Tage.

    Dieses Feld ist nur zugänglich, wenn das Kontrollkästchen Aktivieren aktiviert ist.

    • Uhrzeit Transportbeginn (Feld STRHOU)

    Verwenden Sie dieses Feld, um die Transportstartzeit zu aktualisieren.

    Dieses Feld ist nur zugänglich, wenn das Kontrollkästchen Aktivieren aktiviert ist.

    • Uhrzeit Transportende (Feld ENDHOU)

    Verwenden Sie dieses Feld, um die Transportendezeit zu aktualisieren.

    Dieses Feld ist nur zugänglich, wenn das Kontrollkästchen Aktivieren aktiviert ist.

    Schließen

     

    Batchaufgabe

    Diese Funktion kann im Batch gestartet werden,, aber mit dem Start ist keine Standardaufgabe verbunden.

    Spezifische Aktionen

    Klicken Sie auf diese Aktion, um Ihre Einstellungen in einem Memocode zu speichern und später zu verwenden. Das Memo ist mit Ihrem Benutzerprofil verknüpft, und nicht mit der Funktion oder der Maske.

    Der mit der Maske verbundene Memocode STD wird angezeigt, wenn Sie die Maske öffnen.

    Weitere Informationen zur erweiterten Verwendung der Aktion Memo finden Sie in der Dokumentation Allgemeine Ergonomie der SAFE X3-Softwarepakete.

    Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Memocode zu erfassen und die unter diesem Code gespeicherten Einstellungen zu laden.

    Klicken Sie auf diese Aktion, um einen Memocode zu löschen.

    Fehlermeldungen

    Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :

    Das Bereichsende liegt vor dem Bereichsbeginn

    Die Meldung erscheint bei Erfassung der Auswahlkriterien für die Auftragsnummer, den Spediteur, den Kundencode und den Adresscode.

    Ein anderer Benutzer führt gerade eine Änderung durch

    Diese Meldung wird ausgegeben, wenn der Auftrag bei der Generierungsverarbeitung gesperrt ist.

    Bei der Wiederherstellung des Nummernkreises ist ein Problem aufgetreten

    Diese Meldung wird ausgegeben, wenn keine Liefernummer zugewiesen werden kann.

    Bei der Wiederherstellung der Sequenznummer ist ein Problem aufgetreten

    Diese Meldung wird ausgegeben, wenn bei der Anlage einer Lieferung keine Sequenznummer zugewiesen werden kann.

    Verwendete Tabellen

    SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung