Raggruppamento

La presentazione e le funzionalità del piano di lavoro dipendono dalla parametrizzazione della transazione scelta.

Se è stata parametrizzata una sola transazione, non è proposta alcuna opzione; in caso contrario si apre una finestra che presenta l'elenco delle transazioni che si è autorizzati ad utilizzare.

Una volta selezionata una transazione, è possibile visualizzarne il dettaglio nell'Opzione "Transazione" della barra di menù Sage X3.

Le informazioni di testata

Le informazioni di testata permettono di selezionare gli ordini in corso che si desidera raggruppare.

• Sito di produzione: alimentato di default a partire dal sito di produzione associato all'utente. L'imputazione di un sito è obbligatoria.
• Amministratore: alimentato di default dal codice utente. In funzione del parametro generale GPLNFLT, la selezione di un articolo non gestito dall'utente è o meno possibile.
• Articolo: questo filtro permette di selezionare l'articolo o la tranche di articoli (in funzione della parametrizzazione della transazione utilizzata) per cui si desidera intervenire sull'in-corso.
• Terzi: inserimento facoltativo dei terzi interessati.
• Data fine: queste date permettono di definire l'orizzonte degli ordini da elaborare. Di default, l'intervallo inizio della data fine non viene alimentato, mentre l'intervallo fine è inizializzato in funzione del parametro GPLNHOR.

Sotto il bottone in fondo alla videata Criteri sono riuniti i filtri di selezione complementari, in particolare le commesse che si desidera studiare, gli articoli selezionati secondo la loro categoria o le loro famiglie statistiche. Se l'insieme dei criteri è insufficiente, è possibile parametrizzare una formula di selezione.

Tutti questi criteri di selezione possono essere memorizzati sotto tanti codici Memo quanti ne sono necessari.

L'elenco dei fabbisogni

In funzione dei criteri di selezione presi in considerazione e del ruolo definito nella transazione scelta, questo riquadro contiene l'elenco degli ordini da elaborare:

Se la transazione utilizzata definisce un ruolo Pianificatore produzione, l'in-corso estratto è composto da :

• Suggerimenti di produzione
• Produzioni pianificate
• Ordini cliente
• Fabbisogni materiali
• Richieste intra sito

Di default, vengono proposti solo i suggerimenti di produzione e le produzioni pianificate. L'attivazione del bottone di fondo videata permette di intervenire su queste selezioni.

Se la transazione utilizzata definisce un ruolo Approvvigionatore esterno (acquisti), l'in-corso estratto è composto da:

• Suggerimenti di acquisto
• Ordini cliente
• Fabbisogni materiali
• Richieste intra sito

Di default, vengono presentate solo le proposte di acquisto. L'attivazione del bottone di fondo videata permette di intervenire su queste selezioni.

Se la transazione utilizzata definisce un ruolo Acquirente, l'in-corso estratto è composto da:

• Suggerimenti di acquisto
• Richieste d'acquisto
• Ordini cliente
• Fabbisogni materiali
• Richieste intra sito
• Fabbisogni in conto lavoro

Di default, sono presentati solo i suggerimenti di acquisto, le richieste di acquisto o RC (richieste consegna) pianificate ed i fabbisogni in ordine di conto lavoro. L'attivazione del bottone di fondo videata permette di intervenire su queste selezioni.

Se la transazione utilizzata definisce un ruolo Approvvigionatore interno (intra sito), l'in-corso estratto è composto da:

• Suggerimenti di riapprovvigionamento intra sito
• Ordini intra sito pianificati
• Ordini cliente
• Fabbisogni materiali
• Richieste intra sito

Di default, vengono presentati solo i suggerimenti di riapprovvigionamento intra sito e gli ordini intra sito pianificati. L'attivazione del bottone di fondo videata permette di intervenire su queste selezioni.

Se la transazione utilizzata definisce un ruolo Pianificatore conto- lavoro, l'in-corso estratto è composto da:

• Suggerimenti di conto lavoro
• Ordini di conto lavoro pianificati
• Ordini cliente
• Fabbisogni materiali
• Fabbisogni servizi
• Richieste intra sito

Di default, vengono proposti solo i suggerimenti e gli ordini di conto lavoro pianificati. L'attivazione del bottone di fondo videata permette di intervenire su queste selezioni.

Gli ordini selezionati sono ordinati di default per sito. Il bottone permette di intervenire su questi criteri di ordinamento.

Ogni riga del riquadro propone il dettaglio di un ordine in corso selezionato.

Nel caso di un raggruppamento di tipo Acquirente o Approvvigionatore interno, è possibile per ogni incorso della selezione intervenire sul fornitore scelto, sull'eventuale codice commessa, collegare un contratto da scegliere tra quelli validi per l'articolo per generare una richiesta di consegna pianificata o confermata: un flag sulla riga avverte l'utente dell'esistenza di contratti per l'articolo selezionato, modulare le quantità da prendere in considerazione.

Di default, a prescindere dal ruolo del raggruppamento scelto, il sistema propone di prendere in conto tutti gli ordini selezionati fino a copertura della quantità residua.

Su ogni ordine in corso, un bottone contestuale permette di prendere in considerazione o meno un ordine nella preparazione degli ordini da raggruppare (inizializzazione a zero o a livello della quantità restante del campo quantità presa).

I bottoni in fondo alla videata   , hanno la stessa funzione ma per tutti gli ordini selezionati.

La natura dell'ordine generato dipende dal ruolo assegnato alla transazione sulla quale si basa il ragruppamento (ordine di produzione pianificato o confermato, ordine di conto lavoro pianificato o confermato, richiesta di acquisto, ordine di riapprovvigionamento intrasito pianificato o confermato).

Gli elementi presi in conto sono diminuiti o eliminati.

Un ordine di produzione che copre degli ordini di vendita o delle richieste di produzione o di conto lavoro incrementa il campo "quantità presa in conto al lancio" di questi ordini.

Il lancio di produzione si effettua secondo una transazione di lancio dedicata al lancio automatico, transazione presente sia nella transazione di planning globale in corso e in assenza nel parametro generale MFGMTSNUM. La modalità di schedulazione utilizzata è quella prevista a livello della transazione di lancio automatico, non modificabile.

Il lancio del conto lavoro si effettua secondo una transazione di lancio dedicata al lancio automatico, transazione che si trova nella transazione di raggruppamento in corso e, in assenza, nel parametro generale SCOPTRNUM.

La creazione di un ordine di acquisto pianificato o confermato si effettua con i seguenti raggruppamenti:

• Per ogni RC pianificata viene generata una RC confermata.
• Un ordine di acquisto confermato per fornitore
• Una riga di ordine per articolo / Commessa.

Nota: Per poter mantenere la traccia dei fabbisogni presi in conto, un ordine di produzione pianificato WOP creato da un raggruppamento, è di tipo WOP * e non può più essere oggetto di un raggruppamento verso un ordine pianificato.

Suddivisione

Questo bottone presente solo sui suggerimenti di acquisto pianificati permette di frazionare un ordine per dividerlo su più fornitori.

Di default, il sistema propone di ripartire l'ordine in modo uguale tra tutti i fornitori presenti sull'articolo. Tale ripartizione può essere modificata. L'utente può scegliere i fornitori e le quantità da ordinare presso ognuno. Il sistema indica per ogni fornitore quale percentuale della quantità totale ordinata egli prenderà in carico.

Dati gestione stock

Questa opzione attiva un tunnel sulla videata di Dati di gestione dello stock.