Strutture
Questa funzione permette di definire i codici struttura che definiscono le varie colonne di sconti e spese che possono applicarsi ad un fornitore.
La definizione dei listini fornitori si scompone in quattro fasi principali:
- la parametrizzazione degli elementi di fatturazione, per definire i diversi piedi di fattura che possono influenzare la tariffazione di un terzo (vedere documentazione Elementi di fatturazione).
- la parametrizzazione dei codici struttura, per definire le diverse colonne di sconti e spese che è possibile applicare ad un terzo.
- la parametrizzazione dei codici listini, per definire diverse regole di tariffazione che possono essere applicate a ciascun codice struttura (vedere documentazione Parametrizzazione Listini).
- l'inserimento delle schede listini, per definire i valori del vero e proprio prezzo dell'articolo, degli sconti e delle spese, per ogni codice listino (vedere documentazione Inserimento dei listini).
Questa funzione è quindi la seconda fase principale del ciclo di parametrizzazione dei listini fornitore.
Nella transazione di acquisto si è portati ad inserire su ogni riga almeno una quantità ed un prezzo unitario. Può anche capitare di dover definire sulla riga altri valori come sconti o spese. In via generale, la struttura di una riga di documento può presentarsi nel seguente modo:
Prezzo unitario | Quantità | Valore 1 | Valore 2 | Valore 3 | Valore 4 | … | Valore n |
Questi diversi valori (che possono essere inseriti sulla riga o alimentati da listini parametrizzabili – vedere documentazioni Parametrizzazione Listini; Inserimento Listini) devono permettere di calcolare i seguenti elementi:
- Il prezzo netto della riga. Questo prezzo è memorizzato sulla riga fattura e generalmente corrisponde all'importo che sarà contabilizzato sul conto di acquisto.
- alcuni importi sommati in piede fattura che devono essere contabilizzati separatamente (e che non appaiono quindi nel prezzo netto della riga).
- degli importi informativi, che non saranno utilizzati ma che appariranno alla visualizzazione del documento.
L'obiettivo di questa funzione è quindi quello di definire tali colonne dedicate alla gestione dei listini e delle regole di calcolo associate.
In altri termini, determinare le condizioni commerciali che saranno applicate.
Prerequisiti
Riferirsi alla documentazione di Implementazione
Gestione videata
La parametrizzazione delle colonne di sconti e di spese applicate o che appaiono sulla riga si effettua in un unico riquadro (su 9 righe al massimo) dove ogni riga rappresenta una colonna in grado di apparire nell'inserimento di transazione di acquisto.
E' possibile parametrizzare tanti codici struttura quanti voluti. Questo codice struttura viene in seguito associato alla scheda Fornitore.
Per maggiori dettagli fare riferimento alla documentazione Fornitori.
Videata di inserimento
Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Blocco numero 1
| Si tratta del codice struttura che definisce le condizioni tariffarie.
Quando si inserisce un documento di vendita o di acquisto, la struttura di listino utilizzata dipenderà a seconda dei casi dalla società del movimento o dal fornitore del movimento. |
| Questa descrizione lunga viene utilizzata come titolo nelle videate e nelle stampe. Di default, la descrizione breve, la descrizione estesa o la testata di colonna di un dato vengono registrate (in creazione/modifica) nella lingua di connessione dell'utente. Grazie alla funzione Traduzioni in linea (clic destro a partire da questo campo), è traducibile in un'altra lingua. Nella finestra di traduzione in linea del campo attivo, aggiungere un nuovo codice lingua con la traduzione in questa lingua. Un utente che si connetta in una delle lingue tradotte disporrà della descrizione breve, la descrizione estesa o la testata di colonna nella sua lingua di connessione se definita, altrimenti sarà disponibile nella lingua di default del dossier. |
| Questa descrizione breve viene utilizzata come titolo nelle videate e nelle stampe. E' traducibile e viene registrata nella lingua di connessione dell'utente. Di default, la descrizione breve, la descrizione estesa o la testata di colonna di un dato vengono registrate (in creazione/modifica) nella lingua di connessione dell'utente. Grazie alla funzione Traduzioni in linea (clic destro a partire da questo campo), è traducibile in un'altra lingua. Nella finestra di traduzione in linea del campo attivo, aggiungere un nuovo codice lingua con la traduzione in questa lingua. Un utente che si connetta in una delle lingue tradotte disporrà della descrizione breve, la descrizione estesa o la testata di colonna nella sua lingua di connessione se definita, altrimenti sarà disponibile nella lingua di default del dossier. |
| Viene definito il senso (maggiorazione o diminuzione) di questa colonna. Una maggiorazione corrisponde ad una spesa, una diminuzione ad uno sconto. Un elemento di fatturazione di tipo "Diminuzione" è soggetto obbligatoriamente a sconto e preso in considerazione nel calcolo della base scontabile. |
| Questa informazione permette di definire se il valore è un importo o una percentuale. Esempi e casi di utilizzo
La distinzione tra percentuale in totale e percentuale in cascata è utile solo nel caso in cui la colonna non sia la prima della struttura di listino. |
| La base di calcolo può essere stabilita:
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| Questo menù a tendina permette di precisare se il valore interviene o meno nel calcolo del prezzo netto della riga:
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| Se questo parametro non è nullo, la colonna viene sommarizzata nell'elemento di fatturazione il cui numero corrisponde. L'importo calcolato viene sia inserito, sia calcolato a partire da una percentuale inserita a seconda del tipo della colonna. Se questo parametro viene alimentato, verrrà totalizzato il valore delle righe documento nell'elemento di fatturazione corrispondente (vedere la documentazione sugli Elementi di fatturazione acquisti e sugli Elementi di fatturazione vendite). Se si tratta di una colonna di tipo Importo, si totalizzano gli importi, se si tratta di una colonna di tipo Percentuale, si totalizzano gli importi calcolati applicando la percentuale sull'importo della riga. Nel modulo acquisti questa colonna è accessibile solo se lo sconto o la spesa non rientrano nel calcolo del prezzo netto della riga. Il piede di fattura utilizzato deve essere definito come presente sulla riga d'ordine ed il tipo di valore deve essere di tipo importo. |
| Questo parametro permette di definire un formato di inserimento della colonna. Questo formato può assumere i seguenti valori:
Esempio: il formato indicato per la tabella delle valute verrà riportato nella funzione corrispondente. |
Chiudi
Intra-società
Nell'ambito dell'intra-società, sarà necessario creare una struttura tariffaria per i fornitori (corrispondente a siti di vendita) uguale alla struttura tariffaria delle vendite. Infatti, nel quadro di fatturazione reciproca, è indispensabile che le condizioni tariffarie si applichino allo stesso modo.
Bottoni specifici
I seguenti campi sono presenti sulla finestra aperta da questo bottone : Blocco numero 1
Blocco numero 2
Chiudi Questo bottone lancia la copia della definizione della scheda da o verso un altro dossier. |
Messaggi di errore
Oltre ai messaggi generici, i seguenti messaggi d'errore possono apparire al momento dell'inserimento :
Elemento non attivo o incompatibile.
Questo messaggio appare quando si associa un elemento di fatturazione ad una colonna di sconti o di spese e tale elemento di fatturazione non è Attivo o è incompatibile con la colonna (elemento di piede non definito come presente in riga d'ordine).
Codice incremento/decremento della riga adeguato a quello dell'elemento di fatturazione
Questo messaggio appare quando il segno della colonna di sconto o di spesa non è lo stesso di quello dell'elemento di fatturazione associato. In questo caso, il segno della colonna viene adeguato automaticamente in funzione di quello dell'elemento di fatturazione.
Scheda inesistente
Questo messaggio appare quando si associa un elemento di fatturazione inesistente ad una colonna di spesa o di sconto.