Plan zakupów

• Lokalizacja zakupów (pole POHFCY)

Kod lokalizacji będącej źródłem zlecenia (zapytania ofertowego, wniosku zakupowego, zamówienia, zlecenia kooperacji itp.)
To pole jest wymagane. Jest ono domyślnie inicjalizowane przez lokalizację zakupu powiązaną z profilem funkcji użytkownika.
Ten kod można zmienić wybierając inny kod z listy dozwolonych lokalizacji.

• Data zamówienia (pole ORDDAT)

Data zamówienie jest inicjalizowana przez bieżącą datę i można ją zmienić.
Jeśli zmiana jest nanoszona już po wprowadzeniu pozycji (poprzez modyfikację lub duplikowanie), wyświetla się komunikat i prosi użytkownika o potwierdzenie, że ma zostać dokonane wyszukanie nowego cennika dla już wprowadzonych pozycji.

• Numer wew. (pole ORDREF)

Pole to służy do wprowadzania referencji wewnętrznej zlecenia, jaka zostanie umieszczona na dokumencie zlecenia wysłanym do dostawcy.

Począwszy od tego pola klikając w przycisk kontekstowy uzyskujemy dostęp do szczegółowych danych adresowych dostawcy. Jeżeli jest to konieczne, można użyć tego przycisku w celu wybrania adresu alternatywnego. Jest to adres, na który zostanie wysłany dokument zlecenia.

• Nabywca (pole BUY)

Jeśli wartość parametru BUYFLT – Filtruj wg nabywcy (rozdział ACH, grupa AUZ) to Tak, kod nabywcy jest inicjalizowany przez kod użytkownika i musi zostać obowiązkowo uzupełniony.

Zgodnie z użytą transakcją wprowadzania to pole może być niewidoczne. W takim przypadku jako wartość domyślna używany jest kod użytkownika.

Z poziomu tego pola ikona Operacje pozwala uzyskać dostęp do szczegółowego adresu dostawcy i wybrać inny adres dostawcy, jeśli jest to konieczne. Adres ten to adres, na który zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.

• Grupy cen (pole TARGRP)

Należy wskazać, czy użyte mają zostać cenniki grupowe.

• Dostawca (pole HBPSNUM)

• Projekt (pole PJTH)

Kod projektu uzupełniony w nagłówku jest domyślnie używany do zainicjalizowania kodu projektu w każdej pozycji planu zakupów.
Zarządzanie tym polem zależy od ustawień transakcji wprowadzania zlecenia kooperacji. Zależy ono również od wartości parametru CTLOPPCOD – Obowiązkowa kontrola projektu (rozdział TC, grupa MIS)

• Jeśli jego wartość to Nie, można wprowadzić dowolny kod.
• Jeśli jego wartość to Tak, wykonywana jest kontrola sprawdzająca istnienie takiego kodu projektu.
  Aby wyświetlić listę dostępnych kodów projektu, można skorzystać z ikony Wybór.

Ten kod projektu można zawsze modyfikować na poziomie pozycji.
Jeśli obciążenie pozycji dokonywane jest za pomocą operacji Zapotrzebowania do uwzględnienia, wszystkie pozycje spełniające uzupełnione kryteria wyboru są wybierane niezależnie od kodu projektu uzupełnionego w nagłówku. Co więcej nie stanowi on implicytnego kryterium wyboru, nawet w kontekście jednoprojektowym (wartość parametru PJTSNGDOC – Jeden projekt na dokument (rozdział TC, grupa MIS) to Tak).

Ten parametr ma wpływ na poziomie wygenerowanych zamówień:

• Jeśli wartość to Tak, zarządzanie wieloma projektami jest zabronione.
  Kod projektu musi być obowiązkowo taki sam w nagłówku i w pozycjach zamówienia.
  
• Jeśli wartość parametru to Nie, zarządzanie wieloma projektami jest dozwolone.
  Kod projektu można modyfikować na poziomie każdej pozycji zamówienia.
  

• Wymiar (pole DIE)

Obecność tych informacji zależy od ustawień transakcji.

Podczas wprowadzania pozycji zamówienia, wymiary analityczne są inicjalizowane w zależności od kodu Domyślnych sekcji POID. Jeśli pozycja zamówienia pochodzi z dokumentu, wymiary analityczne są uzupełniane przez sekcje analityczne obecne w pozycji dokumentu.

W trybie tworzenia, tak długo jak nie wprowadzono żadnej pozycji zamówienia, sekcje analityczne są inicjalizowane ponownie zgodnie z ustawieniami domyślnych sekcji jeśli kod projektu został zmodyfikowany.
W trybie tworzenia, jeśli już wprowadzono pozycję zamówienia, jak również w trybie modyfikacji, modyfikacja kodu projektu nie spowoduje ponownej inicjalizacji sekcji analitycznych.

Podczas modyfikacji sekcji analitycznej dokonywana jest pewna liczba kontroli w celu sprawdzenia ważności sekcji:

• Istnienie sekcji analitycznej.
• Sekcja wymagana w wymiarze (zob. parametry księgowe SAIANAx – Wprowadź wymiar x).
• Sekcja niewybrana w wymiarze (zob. parametry księgowe SAIANAx).
• Sekcja nie jest obciążana.
• Sekcja jest zabroniona z sekcją (zob. Wykluczenia typu sekcja/sekcja).
• Sekcja jest zarezerwowana dla lokalizacji, firmy lub grupy lokalizacji.
• Data zamówienia wypada poza limitami dat ważności sekcji.
• Operator nie ma praw dostępu do tej sekcji.

Z poziomu ikony Operacje można:

• Wybrać sekcje analityczną z listy dozwolonych sekcji.
• Dostęp do tabeli sekcji analitycznych jest możliwy, jeśli pozwalają na to uprawnienia użytkownika.

• Opis (pole NAMDIE)

• Wartość wymiaru (pole CCE)

Ustawienia określają, czy wymiary analityczne mogą być modyfikowane. Są one inicjalizowane na podstawie ustawień domyślnego wymiaru.

W trybie tworzenia, jeśli żadna pozycja zamówienia nie została wprowadzona, a kod projektu został zmodyfikowany, sekcje analityczne są inicjalizowane ponownie zgodnie z ustawieniami domyślnych wymiarów.

W trybie tworzenia, podobnie jak i zmiany, jeśli pozycja zamówienia została już wprowadzona, a kod projektu zmieniony, nie można ponownie zainicjalizować wymiarów analitycznych.

• Wydruk zleceń (pole PRTFLG)

• Dokument (pole DOCNAM)

Jeśli zaznaczono pole wyboru odpowiadającego dokumentu, to należy wprowadzić kod standardowego, wydrukowanego raportu dokumentu.

• Miejsce docelowe (pole PRTCOD)

Pole to definiuje miejsce docelowe obliczonego raportu. Istnieją następujące typy miejsc docelowych:

Podgląd

Przepływ wygenerowany w formacie zgodnym z wyświetlaniem (tekst, PDF, RTF, Word itp.) wyświetlany jest w oknie, które otwiera się na stacji użytkownika. Wydruk ten jest formatowany przez Crystal Reports, albo na stacji użytkownika, albo za pomocą serwera wydruku.

Drukarka:

Crystal Reports używa drukarki, która może być albo lokalna, albo do której dostęp uzyskuje się za pomocą serwera wydruku.

Komunikat

Crystal Reports tworzy plik zawierający komunikat w formacie takim, jak PDF, tekst, RTF, Word. Komunikat ten jest używany jako załącznik wysyłany przez silnik przepływu.

Plik

Crystal Reports tworzy plik zawierający komunikat w formacie takim, jak PDF, tekst, RTF, Word, który jest przechowywany na dysku.

Drukarka ZPL

Przepływ jest zarządzany programem szczegółowego formatowania powiązanym z raportem i zdefiniowanym przez dedykowane ustawienia. Przepływ ten może być wysyłany bezpośrednio do drukarki lokalnej, do drukarki dostępnej za pomocą serwera wydruku lub przechowywany w pliku.

Archiwum

Crystal Reports tworzy plik zawierający komunikat w formacie takim, jak PDF, tekst, RTF, Word. Plik ten jest wysyłany do systemu GED w celu archiwizacji, za pomocą standardowego konektora GED.

• Serwer (pole PRTSRV)

• Drukarka (pole PRTNAM)

• Pojemnik (pole TCTRNUM)

Należy wybrać pojemnik, który ma zostać użyty. Może to być tylko pojemnik typu „kontener frachtowy”.
Wybór kontenera determinuje maksymalną wagę i objętość, którą można przetransportować.

• Waga (pole WEICAP)

To pole wyświetla wagę ogółem jednego lub wielu wybranych kontenerów frachtowych. Jeśli nie wybrano żadnego kontenera, można wprowadzić wagę bez posiadania kontenerów do zarządzania.

• Liczba pojemników (pole TCTRQTY)

• Objętość (pole VOLCAP)

To pole wyświetla pojemność ogółem jednego lub wielu wybranych kontenerów frachtowych. Jeśli nie wybrano żadnego kontenera, można wprowadzić pojemność bez posiadania kontenerów do zarządzania.

• Waga (pole WEITOT)

To pole przedstawia wagę ogółem pomnożoną przez zamówioną ilość.

• Objętość (pole VOLTOT)

To pole przedstawia zamówioną ilość pomnożoną przez objętość ogółem.

• Waga (pole WEIAVL)

To pole wyświetla dostępną wagę dla kontenera, jeśli waga ogółem pozycji wybranych w warsztacie planisty jest różna od zera.

• pole TCTRWEU

• Objętość (pole VOLAVL)

To pole wyświetla dostępną pojemność dla kontenera, jeśli pojemność ogółem pozycji wybranych w warsztacie planisty jest różna od zera.

• pole TCTRVOU

• Minimalne zam. (pole ORDMINAMT)

Ta kwota, niedostępna, przywołuje minimalną kwotę zamówienia zdefiniowaną dla Dostawcy.
Jest ona wyrażona w walucie zamówienia.
Po zakończeniu wprowadzania zamówienia może ono stanowić przedmiot kontroli, jeśli kwota netto zamówienia jest niższa niż ten próg.
Pole Kontrola wyświetla poziom kontroli (blokująca, ostrzeżenie, brak kontroli) definiowany przez parametr POHMINAMT – Kontrola wartości min. zamów. (rozdział ACH, grupa AUZ).

• Maksymalne zam. (pole ORDMAXAMT)

To pole wyświetla maksymalną kwotę zamówienia zdefiniowaną dla dostawcy w walucie folderu. Ta kwota nie jest przechowywana i nie uniemożliwia zapisania.

To pole identyfikuje kwotę zamówienia ogółem konieczną do odliczenia kosztów przewozu. Wyświetla się ono tylko do odczytu i nie ogranicza tworzenia wniosków zakupowych.

• Próg bezpł. transp. (pole ORDFREFRT)

To pole identyfikuje kwotę zamówienia ogółem konieczną do odliczenia kosztów przewozu. Wyświetla się ono tylko do odczytu i nie ogranicza tworzenia wniosków zakupowych.

• Koszt (pole TOTCOST)

To pole przedstawia koszt pomnożony przez zamówioną ilość.

• pole TOTCUR

• Nr (pole NOLIG)

• Artykuł (pole ITMREF)

Pomoc wspólna dla funkcji Zamówienia, Faktury i Plan zakupów.
Wymagane jest wprowadzenie nr ref. artykułu. Z poziomu tego pola, dostępnych jest kilka funkcji.
Można:

• Wprowadzić bezpośrednio nr ref. artykułu.
  Jeśli parametr ITMFLG – Wprowadzanie nr ref. artykułu/dostawcy (rozdział (ACH, grupa REF) jest aktywny, można wprowadzić bez rozróżnienia wewnętrzny nr ref. artykułu lub nr ref. artykułu u dostawcy.
  Istnienie tego nr ref. jest kontrolowane w pliku Artykuły.
  Wyświetlany nr ref. jest zawsze wewnętrznym nr ref. artykułu, który musi istnieć obowiązkowo w tabeli Artykułu, być aktywny oraz typu Zakupiony artykuł. Jeśli wartość parametru BUYFLT – Filtruj wg nabywcy (rozdział ACH, grupa AUZ) to Tak, artykuł musi być zarządzany przez nabywcę. Filtr ten jest nieaktywny w kontroli faktury.
  W przypadku pozycji typu Inne, kod artykułu nie jest wymagany.
  
• Należy skorzystać z menu Operacje, aby:
• Wybrać artykuł w rekordzie.
• Wybrać artykuł z listy artykułów dostawcy.
• Wybrać artykuł z listy artykułów dostawców-lokalizacji. W tym oknie wyboru kursor jest domyślnie ustawiany na pierwszym artykule indeksowanym u dostawcy dla lokalizacji przyjęcia. Można wybrać inny indeksowany artykuł w dowolnej innej lokalizacji przyjęcia przynależącej do tej samej firmy prawnej.
• Utworzyć, zgodnie z uprawnieniami, artykuł w rekordzie.
• Należy zapoznać się i uwzględnić odpowiedzi na istniejące przetargi, jeśli użyta transakcja na to pozwala.
  Należy kliknąć na ikonę Operacje po wprowadzeniu numeru referencyjnego artykułu w celu ograniczenia listy do zapytań ofertowych dotyczących tego konkretnego artykułu. Jeśli wybrana zostanie odpowiedź powiązana z przetargiem, pozycja zamówienia jest automatycznie obciążana, a informacje są inicjalizowane przez elementy wniosku źródłowego oraz odpowiedź daną przez dostawcę.
  Zamówiona ilość, jednostka, opisy, kod projektu i wymiary analityczne są inicjalizowane przez zapytanie przetargowe. Cena i rabaty oraz przewidywana data przyjęcia są inicjalizowane przy pomocy informacji zapisanych w odpowiedzi dostawcy na zapytanie przetargowe.
• Należy zapoznać się i uwzględnić zapotrzebowanie dotyczące artykułu (operacja nie jest dostępna w funkcji faktur). Zapotrzebowanie to wyrażone jest w formie wniosków zakupowych, sugestii na podstawie obliczeń zapotrzebowania lub programów uzupełniania zapasów.
  W funkcji Plan zakupów można wyświetlić okno zawierające zapotrzebowanie bez wprowadzenia nr ref. artykułu. W takim przypadku, wszystkie typy zapotrzebowania odpowiadające dokonanemu wyborowi są obecne, niezależnie od typu artykułu. Po wybraniu i zatwierdzeniu pozycji, są one generowane automatycznie i wyświetlane z prawidłowym typem artykułu, w zależności od źródła zapotrzebowania.
  W funkcji Zamówienia i Plan zakupów, w zależności od użytego wprowadzania, okno uwzględniania zapotrzebowania może również otworzyć się automatycznie. Otwiera się ono po wprowadzeniu nr ref. artykułu, lub jeśli dotyczy to artykułu kategorii Usługa, w następstwie wyboru Typu artykułu (usługi lub kooperacji), jeśli wybór ten można zmienić.

Wprowadzenie artykułu pozwala zainicjalizować pola Opisu, które można zmienić.
Po wprowadzeniu artykułu mogą wyświetlić się różne komunikaty:

• Jeśli wprowadzony artykuł nie istnieje w wybranej lokalizacji przyjęcia.
  Ten komunikat umożliwia przejście do utworzenia lokalizacji, jeśli pozwalają na to uprawnienia użytkownika.
• Jeśli artykuł nie jest indeksowany u tego dostawcy.
  Komunikat ten może być blokujący, albo też być tylko ostrzeżeniem w zależności od wyboru dokonanego na poziomie parametru ogólnego ITMBPS – Nr ref. dostawcy (rozdział ACH, grupa REF).
• Jeśli artykuł-lokalizacja (przyjęcia) nie jest indeksowany u tego dostawcy.
  Komunikat ten może być blokujący, albo też być tylko ostrzeżeniem w zależności od wyboru dokonanego na poziomie parametru ogólnego ITMBPSFCY – Nr ref. dostawcy-lokalizacji (rozdział ACH, grupa REF).
  Ta kontrola nie ma zastosowania do zamówień między lokalizacjami.
• Jeśli artykuł jest zablokowany dla tego dostawcy lub dla danego dostawcy w danej lokalizacji przyjęcia.
  Komunikat ten może być blokujący, albo też być tylko ostrzeżeniem w zależności od wartości podanej w kodzie blokowania w rekordzie Artykuły-dostawcy lub w rekordzie Artykuły-lokalizacje.
• Wprowadzony artykuł jest już przedmiotem otwartego zamówienia.
  Ten komunikat jest tylko ostrzeżeniem.
• Artykuł nie może zostać zamówiony bezpośrednio, musi wcześniej być przedmiotem wniosku zakupowego.
  Jest to komunikat blokujący.

Dla artykułów zarządzanych w magazynie, istnieje możliwość uwzględnienia sugestii pochodzących z obliczeń zapotrzebowania lub obliczania uzupełniania zapasów poza MRP, jak również wniosków zakupowych.

Dla artykułów niezarządzanych w magazynie, wyłącznie ewentualne wnioski zakupowe mogą być uwzględniane.

W przypadku artykułów kooperacji, zlecenia kooperacji wygenerowane poprzez rozpoczęcie produkcji sugerują zakup, którego należy dokonać. Aby zamówić artykuł kooperacji, obowiązkowo muszą istnieć zapotrzebowania. W przeciwnym wypadku, wyświetla się komunikat o błędzie podczas wprowadzania nr ref. artykułu.

Zlecenie produkcyjne jest dostępne za pośrednictwem menu Operacje w pozycji artykułu. Wymagane jest, aby ta pozycja zamówienia dotyczyła artykułu kooperacji.

• Opis (pole ITMDES)

Główny opis artykułu pochodzący z rekordu artykułu, który może być modyfikowany podczas wprowadzania.
W przypadku zgłoszenia do przetargu, jeśli artykuł nie istnieje w tabeli artykułu, opis musi być wprowadzony bezpośrednio.

• Standardowy opis (pole ITMDES1)

Jest to opis wprowadzony w rekordzie artykułu. Ten opis jest przekazywany z faktury sprzedaży na fakturę zakupu w przypadku fakturowania między firmami. Jeśli faktura jest wystawiana na podstawie innego dokumentu, standardowy opis jest dziedziczony z pozycji źródłowej.

• Typ artykułu (pole ITMKND)

Pomoc wspólna dla funkcji Zamówienia i Plan zakupów.

Zarządzanie tym polem zależy jednocześnie od kategorii artykułu i ustawień transakcji wprowadzania zamówienia.

• Jeśli jest to artykuł normalnej kategorii, typ artykułu to Standardowy i nie można go zmienić (nawet, jeśli pole jest ustawione jako dostępne na poziomie transakcji wprowadzania).
• Jeśli jest to artykuł kategorii Usługa, typ artykułu domyślnie przyjmuje wartość zdefiniowaną na poziomie parametru DEFITMKND – Domyślny rodzaj usługi (rozdział ACH, grupa ORD): Usługa lub Kooperacja.
  Tę wartość można zmienić tak długo, jak pozycja zamówienia nie została jeszcze utworzona i jeśli pole jest ustawione jako dostępne na poziomie transakcji wprowadzania. W takim przypadku, i jeśli transakcja wprowadzania na to pozwala, okno uwzględniające zapotrzebowanie otwiera się automatycznie po wyjściu z pola. Proponuje ono zapotrzebowania odpowiadające wyłącznie wprowadzonemu typowi artykułu:
• dla artykułów typu Kooperacja są to zapotrzebowania wynikające ze zleceń produkcyjnych i zleceń kooperacji. Wybór zapotrzebowań jest obowiązkowy.
• dla artykułów typu Usługa są to zapotrzebowania wynikające z wniosków zakupowych i zamówień sprzedaży zlecenia back-to-back.

Jeśli typ artykułu został ustawiony jako wyświetlany lub niewidoczny odpowiada on obowiązkowo wartości parametru DEFITMKND – Domyślny rodzaj usługi. Okno uwzględniania zapotrzebowania otwiera się w takim przypadku po wprowadzeniu numeru referencyjnego artykułu.

W Planie nabywcy można otworzyć okno uwzględniania zapotrzebowania przed wprowadzeniem numeru referencyjnego artykułu – należy kliknąć na ikonę Operacje dostępną na początku pozycji. W takim przypadku wartość parametru DEFITMKND – Domyślny rodzaj usługi nie ma wpływu. Wszystkie typy zapotrzebowania odpowiadające dokonanemu wyborowi są obecne, niezależnie od typu artykułu. Po wybraniu i zatwierdzeniu pozycji, są one generowane automatycznie i wyświetlane z prawidłowym typem artykułu, w zależności od źródła zapotrzebowania.

• Lokalizacja (pole PRHFCY)

Jest to lokalizacja, do której dostawca ma dokonać dostawy, inicjalizowana przez lokalizację zakupu z nagłówka zamówienia, w przypadku, gdy ta ostatnia jest również magazynem.

Ta lokalizacja przyjęcia musi przynależeć do tej samej firmy prawnej, co lokalizacja zamówienia.

W przypadku zamówienia dla artykułu zarządzanego w zapasach:

• lokalizacja przyjęcia musi być magazynem,
• nr referencyjny artykułu musi być zdefiniowany dla tej lokalizacji przyjęcia.

Jeśli artykuł jest zarządzany w zapasach, a lokalizacja zakupu nie jest lokalizacją przechowywania, system proponuje pierwszą lokalizację przechowywania zdefiniowaną dla artykułu.
Jeśli wprowadzono lokalizację przyjęcia, dla której rekord Artykułu-lokalizacji nie został utworzony, system proponuje utworzenie tego rekordu uzyskując dostęp bezpośrednio do rekordu Artykułu-lokalizacji.
Jeśli artykuł-lokalizacja nie jest indeksowany u dostawcy, może wyświetlić się komunikat blokujący lub ostrzegający zgodnie z wyborem dokonanym na poziomie parametru ogólnego ITMBPSFCY – Indeksowanie dostawcy-lokalizacji (rozdział ACH, grupa REF). Ta kontrola nie ma zastosowania do zamówień między lokalizacjami.

Jeśli zmieniana jest lokalizacja przyjęcia, komunikat proponuje ponowne wyszukanie domyślnego dostawcy:

• Użytkownik chce ponownie wyszukać:
• Jeśli domyślny dostawca został znaleziony w Artykułach-lokalizacjach, ten dostawca jest uwzględniany domyślnie.
• Jeśli na poziomie rekordu Artykuły-lokalizacje nie istnieje żaden dostawca używany jest domyślny dostawca zdefiniowany na poziomie parametru Artykuły-dostawcy, o ile parametr ITMBPSFCY – Nr referencyjny dostawcy lokalizacji (rozdział ACH, grupa REF) nie wskazuje, że indeksowanie artykułu dostawcy jest wymagane na poziomie lokalizacji.
• Jeśli w rekordzie Artykuły-lokalizacje istnieją dostawcy, ale żaden domyślny dostawca nie został znaleziony, ponieważ wszyscy są zablokowani, dostawca nie jest uzupełniany. Pole pozostaje puste. Należy je uzupełnić.
• Użytkownik nie chce dokonać wyszukania domyślnego dostawcy:
• Pierwotny dostawca jest zachowywany.
  

Z poziomu tej informacji ikona Operacje pozwala:

• wybrać lokalizację zakupu z tabeli lokalizacji. Proponowane lokalizacje zostaną ograniczone do lokalizacji firmy zdefiniowanej przez lokalizację zakupu,
• wyświetlić zapas dla artykułu w wskazanej lokalizacji,
• uzyskać dostęp do rekordu Artykuły-lokalizacje, jeśli pozwalają na to uprawnienia użytkownika.

Cechy dotyczące przesunięć między firmami: Jeśli zamówienie zakupu jest typu między lokalizacjami lub między firmami, lokalizacja przyjęcia jest inicjalizowana przy pomocy lokalizacji przyjęcia uzupełnionej w domyślnym adresie dostawy klienta zamówienia powiązanego z lokalizacją zakupu zamówienia zakupu. Jeśli domyślny adres dostawy powiązany z klientem zdefiniowanym wg lokalizacji zakupu nie podaje lokalizacji przyjęcia, pobierany jest pierwszy adres dostawy w porządku alfabetycznym, identyfikujący lokalizację przyjęcia.

Jeśli żadna lokalizacja przyjęcia nie została zdefiniowana w żadnym adresie dostawy klienta powiązanego z lokalizacją zakupu wyświetla się komunikat blokujący: Między lokalizacjami: Nie można znaleźć adresu dostawy dla klienta xxxx. W ten sam sposób komunikat blokujący wyświetla się, jeśli zidentyfikowana lokalizacja nie przynależy do tej samej firmy, co lokalizacja zakupu (niespójność danych w bazie).

Jeśli zamówienie zostanie zarejestrowane, lokalizacja przyjęcia wyświetlona w nagłówku zamówienia przyjmuje wartość lokalizacji przyjęcia wybranej w pierwszej pozycji zamówienia zakupu.

Podczas generowania zamówienia sprzedaży adres dostawy używany w pozycji zamówienia będzie odpowiadał adresowi dostawy zidentyfikowanemu przez lokalizację przyjęcia wprowadzoną w pozycji zamówienia zakupu.

Może się zdarzyć, że system zabrania wprowadzenia różnych lokalizacji przyjęć w pozycjach zamówień zakupów w tym kontekście. Zależy to od parametrów powiązanych ze sprzedażą:

Jeśli parametr LINBPD – Klienci dostawy w pozycji (rozdział VEN, grupa MIS) dla lokalizacji zdefiniowanej przez dostawcę nie zezwala na posiadanie tego samego zamówienia sprzedaży dla różnych adresów w pozycjach zamówień, wtedy lokalizacja przyjęcia będzie unikalna dla wszystkich pozycji zamówienia zakupu. Lokalizacja przyjęcia wprowadzona w pierwszym zamówieniu zakupu będzie systematycznie przenoszona do kolejnych pozycji bez możliwości modyfikacji.

Jeśli klient powiązany z lokalizacją zakupu zezwala tylko na kompletne zamówienia, można wtedy wprowadzić w zamówieniu zakupu tylko jedną lokalizację przyjęcia i tylko jedną lokalizację wysyłki dla wszystkich pozycji zamówienia zakupu. Lokalizacja przyjęcia i lokalizacja wysyłki wprowadzone w pierwszej pozycji zamówienia zakupu będą systematycznie przenoszone do kolejnych pozycji bez możliwości modyfikacji.

• Adres (pole FCYADD)

Jest to domyślny kod adresu wybranej lokalizacji przyjęcia. Ten adres zostanie zapisany na potwierdzeniu zamówienia zaadresowanym do dostawcy.
Na podstawie tego pola można wybrać inny adres lokalizacji przyjęcia, jeśli istnieje ich wiele.

• Referencja (pole USEPLC)

Z tego pola należy skorzystać do wskazania miejsca zużycia powiązanego z przewoźnikiem lub zdefiniowania informacji dodatkowych na temat adresu.

Przykłady: Rampa xx lub Hol yy.

Miejsce zużycia jest zapisane na dokumencie zamówienia.

Cechy dotyczące przesunięć między firmami: w ramach zamówienia między firmami lub między lokalizacjami, miejsce zużycia jest przekazywane w pozycji wygenerowanego zamówienia sprzedaży.

• JM ZAK (pole UOM)

Jednostka zamówienia lub fakturowania.
Artykuł może podsiadać pięć jednostek pakowania:

• Cztery jednostki pakowania wprowadzone w tabeli rekordu artykuł-jednostki.
  
• Jedną jednostkę pakowania powiązaną z dostawcą (rekord artykuł-dostawca) i dwie jednostki zakupu:
  
• Jedną jednostkę zakupu powiązaną z głównym artykułem.
• Jedną jednostkę zakupu powiązaną z artykułem-dostawcą. Podczas wprowadzania zamówienia ta jednostka jest proponowana domyślnie, jeśli istnieje rekord artykułu-dostawcy. W przeciwnym razie domyślnie proponowana jest jednostka zakupu rekordu artykułu.

Można wybrać wyłącznie uprzednio wymienione jednostki typu pakowanie lub zakupu.

W zależności od użytej transakcji zamówienia zakupu, można uzyskać dostęp lub nie do jednostki zamówienia. Jeśli transakcja nie zezwala na wprowadzanie jednostki zamówienia, jest ona inicjalizowana przez jednostkę zakupu zdefiniowaną dla dostawcy lub przez jednostkę zakupu artykułu, jeśli ta pierwsza nie istnieje.

W przypadku zamówienia wynikającego z zapotrzebowania, domyślnie proponowana jednostka to jednostka zakupu dostawcy dla artykułu lub jednostki zakupu artykułu.

Istnieje jednak możliwość modyfikacji proponowanej jednostki zamówienia. Przy użyciu ikony Operacje można wyświetlić listę jednostek grupującą jednostkę magazynową, jednostki pakowania artykułu, jednostkę zakupu artykułu i różne jednostki zdefiniowane dla dostawcy.

Jeśli pozycja zamówienia wynika ze zlecenia back-to-back, jednostka zamówienia jest określana przez wartość parametru POHCTMPUU – Zlecenie back-to-back w jednostce zakupu (rozdział ACH, grupa ORD).

W planie zakupów, jeśli dostawca został zmodyfikowany, a jednostki tego nowego dostawcy różną się od jednostek poprzedniego dostawcy, wyświetla się komunikat proponujący zamówienie w jednostce magazynowania w celu uniknięcia wszelkich niespójności cenników oraz zachowania spójnej jednostki zamówienia dla dostawcy. Jeśli odpowiedź to Tak, jednostka zamówienia jest korygowana w jednostce magazynowania. Jeśli odpowiedź to Nie, ilości są korygowane zachowując jednostki dostawcy.

Cechy między firmami: W ramach zamówienia między firmami lub między lokalizacjami, jednostka jest kontrolowana, aby upewnić się, że istnieją odpowiedniki w module Sprzedaż. Jeśli tak nie jest kontrola blokująca uniemożliwia wprowadzenie tej jednostki.

• Ilość zamówiona (pole QTYUOM)

Ilość musi zostać obowiązkowo uzupełniona we wprowadzonej uprzednio jednostce zamówienia. Ta jednostka zamówienia może być jednostką zakupu lub pakowania znajdującą się w artykule-dostawcy lub artykule głównym.
Domyślnie proponowana jest minimalna ilość zakupu lub uwzględniona ilość zapotrzebowania. Po wprowadzeniu obliczane są ilości w jednostce zakupu i jednostce magazynowej.

Jeśli zamówiona ilość wynosi zero natychmiast wyświetla się komunikat o błędzie.

Komunikat o błędzie może się także wyświetlić, jeśli:

• Zmodyfikowano zaproponowaną ilość w następstwie uwzględnienia zapotrzebowania zawierającego więcej niż jeden wniosek zakupowy, a wprowadzona ilość jest mniejsza niż uwzględniona ilość. Jeśli uwzględnione zapotrzebowanie dotyczy tylko jednego planowanego zamówienia zakupu (POP) lub tylko sugestii zamówienia zakupu (POS) to można zmniejszyć ilość.
• Wprowadzona ilość jest niższa niż minimalna ilość wymagana przez dostawcę, wskazana w rekordzie artykułu-dostawcy. Poziom kontroli jest definiowany przez parametr POHMINQTY – Kontrola wartości min. zamów. (rozdział ACH, grupa AUZ).
• Można zmodyfikować ilość w pozycji zamówienia dotyczącą artykułu zarządzanego w zleceniu bezpośrednim.
• Można zmodyfikować obliczoną kwotę, o ile dokonano zamówienia w jednostce pakowania i jeśli wprowadzona ilość nie jest wielokrotnością pakowania.

Z poziomu pola ilość, przy użyciu menu operacji można uzyskać dostęp do zapytania o zapas w uprzednio uzupełnionej lokalizacji przyjęcia.

Cechy dotyczące przesunięć między firmami: W ramach zamówienia między firmami lub między lokalizacjami, poza kontrolą dokonywaną względem minimalnej ilości zakupu, dokonywana jest również kontrola względem minimalnej i maksymalnej ilości sprzedaży. Ta kontrola może być blokująca w zależności od wartości parametru użytkownika SDACLOK – Kontrola nieblokująca ceny, marży, ilości (rozdział VEN, grupa AUZ).

W ramach zamówienia między firmami dotyczącego artykułu bez fizycznej wysyłki typu usługa powiązanego z projektem z fakturowaniem postępu, nie można wprowadzić ilości mniejszej niż suma ilości już zafakturowanej oraz ilości zatwierdzonej w planie fakturowania.

• Współczynnik (pole UOMPUUCOE)

Jest to współczynnik konwersji między jednostką zamówienia (JM ZAM) a jednostką zakupu (JM ZAK) (dostawcy lub artykułu).

Współczynnik ten pozwala obliczyć ilość w JM ZAK na podstawie ilości zamówienia wprowadzonej w JM ZAM:
Ilość w JM ZAK = Ilość w JM ZAM * współczynnik
Współczynnik ten może służyć do przeliczenia cennika w jednostce zamówienia.
Współczynnik ten jest dostępny, jeśli jednostka zamówienia została wprowadzona przy użyciu innej wartości niż jednostki zakupu podane dla artykułu-dostawcy lub artykułu głównego. Jest on inicjalizowany przez współczynniki znajdujące się w tych dwóch rekordach lub przez tabelę współczynników konwersji, jeśli taka para istnieje.

Ten współczynnik konwersji może zostać zmieniony, jeśli wprowadzona jednostka zamówienia jest jednostką pakowania artykułu, której współczynnik może zostać zmieniony (zobacz tabela jednostek pakowania na poziomie sekcji Jednostki rekordu Artykułu), ale nie jest ona dostępna dla innych jednostek (Jednostki zakupu artykułu, Jednostki zakupu zdefiniowanej dla dostawcy, Jednostki pakowania dostawcy, Jednostki magazynowej).

Cechy między firmami: W ramach zamówienia między firmami lub między lokalizacjami, współczynnik użyty na wygenerowanym zamówieniu sprzedaży jest zawsze inicjalizowany przez współczynnik wprowadzony na zamówieniu zakupu.

• JM ZAK (pole PUU)

• JM MAG (pole STU)

• Ilość MAG (pole QTYSTU)

Ilość w jednostce magazynowania obliczona na podstawie zamówionej ilości w jednostce zamówienia.

Jeśli wprowadzona ilość nie jest wielokrotnością jednostki zamówienia, wyświetla się komunikat ostrzegawczy. Domyślnie proponowana jest minimalna ilość zakupu lub uwzględniona ilość zapotrzebowania. W żadnym przypadku wprowadzona ilość nie może być mniejsza niż te ilości.

Tę ilość można zmodyfikować, jeśli jednostka zamówienia to jednostka pakowania artykułu, której współczynnik może być modyfikowany (zob. tabela Jednostka pakowania w sekcji Jednostki w rekordzie artykułu), ale nie może być używana z innymi jednostkami (jednostką zakupu artykułu, jednostką zakupu dostawcy, jednostką pakowania dostawcy, jednostką magazynowania).

Jeśli zmodyfikowana zostanie ilość w jednostce magazynowania, dostosowywany jest współczynnik wyrażony między jednostką zamówienia a jednostką zakupu.

• Waga (pole LINWEI)

• Jednostka wagi (pole LINWEU)

• Objętość (pole LINVOL)

• Jednostka objętości (pole LINVOU)

• Projekt (pole PJT)

Kod projektu uzupełniony w nagłówku jest domyślnie używany do zainicjalizowania kodu projektu w każdej pozycji planu zakupów.
Zarządzanie tym polem zależy od ustawień transakcji wprowadzania zlecenia kooperacji. Zależy ono również od wartości parametru CTLOPPCOD – Obowiązkowa kontrola projektu (rozdział TC, grupa MIS)

• Jeśli jego wartość to Nie, można wprowadzić dowolny kod.
• Jeśli jego wartość to Tak, wykonywana jest kontrola sprawdzająca istnienie takiego kodu projektu.
  Aby wyświetlić listę dostępnych kodów projektu, można skorzystać z ikony Wybór.

Ten kod projektu można zawsze modyfikować na poziomie pozycji.
Jeśli obciążenie pozycji dokonywane jest za pomocą operacji Zapotrzebowania do uwzględnienia, wszystkie pozycje spełniające uzupełnione kryteria wyboru są wybierane niezależnie od kodu projektu uzupełnionego w nagłówku. Co więcej nie stanowi on implicytnego kryterium wyboru, nawet w kontekście jednoprojektowym (wartość parametru PJTSNGDOC – Jeden projekt na dokument (rozdział TC, grupa MIS) to Tak).

Ten parametr ma wpływ na poziomie wygenerowanych zamówień:

• Jeśli wartość to Tak, zarządzanie wieloma projektami jest zabronione.
  Kod projektu musi być obowiązkowo taki sam w nagłówku i w pozycjach zamówienia.
  
• Jeśli wartość parametru to Nie, zarządzanie wieloma projektami jest dozwolone.
  Kod projektu można modyfikować na poziomie każdej pozycji zamówienia.
  

• Dostawca (pole BPSNUM)

Dostawca jest domyślnie inicjalizowany przy użyciu dostawcy z nagłówka.
Jeśli w nagłówku nie uzupełniono żadnego dostawcy, dostawca jest inicjalizowany przy pomocy domyślnego dostawcy zdefiniowanego na poziomie rekordu Artykuły-lokalizacje.

Jeśli na poziomie rekordu Artykuły-lokalizacje nie istnieje żaden dostawca, używany jest domyślny dostawca zdefiniowany na poziomie parametru Artykuły-dostawcy, o ile parametr ITMBPSFCY – Nr referencyjny dostawcy lokalizacji (rozdział ACH, grupa REF) nie wskazuje, że indeksowanie artykułu dostawcy jest wymagane na poziomie lokalizacji. W takim przypadku należy obowiązkowo go zdefiniować na poziomie Artykułów-lokalizacji.

Jeśli zmieniana jest lokalizacja przyjęcia, komunikat proponuje ponowne wyszukanie domyślnego dostawcy zgodnie z zasada opisaną poniżej:

• Użytkownik chce dokonać wyszukania: jeśli w rekordzie Artykuły-lokalizacje istnieją dostawcy, ale żaden domyślny dostawca nie został znaleziony, ponieważ wszyscy są zablokowani, dostawca nie jest uzupełniany. Pole pozostaje puste.
• Użytkownik nie chce dokonać wyszukania domyślnego dostawcy: pierwotny dostawca jest zachowywany.

We wszystkich przypadkach można go zmienić.

Aby uzupełnić dostawcę należy wprowadzić bezpośrednio kod dostawcy lub kliknąć na ikonę operacji, aby:

• Wybrać dostawcę w rekordzie.
• Wybrać dostawcę z listy dostawców dla artykułu-lokalizacji.
• Wybrać dostawcę zamówienia bezpośredniego z listy dostawców zamówienia bezpośredniego dostępnych dla artykułu-lokalizacji, jeśli artykuł jest artykułem zamówienia bezpośredniego.
• Utworzyć, zgodnie z uprawnieniami, dostawcę w rekordzie.
• Wyświetlić notatki o dostawcy.
• Wyświetlić listę ostatnich cen zamówień.

Ten dostawca nie może być typu „potencjalny dostawca” i musi być „aktywny”.

Jeśli typ wprowadzonego dostawcy to inny, automatycznie otwiera się okno w celu wprowadzenia jego adresu. Jeśli typ wprowadzonego dostawcy to standardowy, można wyświetlić i ewentualnie zmodyfikować adres przy użyciu ikony operacji od momentu uzupełnienia kodu dostawcy.

Po wprowadzeniu lub modyfikacji dostawcy mogą wyświetlić się różne komunikaty:

• Jeśli dostawca jest w stanie sporu. Ten komunikat może być blokujący, albo też być tylko ostrzeżeniem w zależności od wartości podanej w kodzie blokowania w rekordzie dostawcy.
• 
  
• Jeśli zamówienie artykułu jest zablokowane dla tego dostawcy lub dla danego dostawcy w danej lokalizacji przyjęcia. Ten komunikat może być blokujący, albo też być tylko ostrzeżeniem w zależności od wartości podanej w kodzie blokowania w rekordzie artykułu-dostawcy lub w rekordzie artykułu-lokalizacji.
• Jeśli artykuł nie jest indeksowany u tego dostawcy. Ten komunikat może być blokujący, albo też być tylko ostrzeżeniem w zależności od wyboru dokonanego na poziomie parametru ogólnego ITMBPS – Nr ref. dostawcy (rozdział ACH, grupa REF).
• Jeśli artykuł-lokalizacja (przyjęcia) nie jest indeksowany u tego dostawcy. Ten komunikat może być blokujący, albo też być tylko ostrzeżeniem w zależności od wyboru dokonanego na poziomie parametru ITMBPSFCY – Nr ref. artykułu-lokalizacji. Jeśli ten komunikat jest blokujący można mimo wszystko kontynuować wprowadzanie, jednak tylko, jeśli pole Lokalizacja przyjęcia zostało zdefiniowane jako możliwe do wprowadzenia na poziomie transakcji wprowadzania. W takim przypadku pole zawierające lokalizację przyjęcia jest czyszczone. Należy wtedy uzupełnić lokalizację, w której artykuł-dostawca jest indeksowany lub, w której parametr ITMBPSFCY – Nr ref. dostawcy-lokalizacji nie jest blokujący.
  Ta kontrola nie ma zastosowania do zamówień między lokalizacjami.
• Jeśli dostawca ma jednostkę zakupu inną niż jednostka wprowadzania, wyświetla się komunikat i należy podjąć decyzję, czy ma dojść do przeliczenia czy nie.

Jeśli zmodyfikowano dostawcę i jednostki nowego dostawcy różnią się od jednostek poprzedniego, wyświetla się komunikat „Chcesz zamówić w JM MAG?”. Umożliwia to uniknięcie wszelkich niespójności cennika oraz zachowanie jednostki zamówienia będącej spójnej z dostawcą.

• Jeśli odpowiedź to „Tak”, jednostka zamówienia jest korygowana w jednostce magazynowania.
• Jeśli odpowiedź to „Nie”, ilości są korygowane poprzez zachowanie jednostek dostawcy.

Podczas duplikowania zamówienia zmiana dostawcy nie jest dozwolona.

Cechy dotyczące przesunięć między firmami: W ramach zamówienia między lokalizacjami lub między firmami, dostawca musi być zadeklarowany jako typu między lokalizacjami, a lokalizacja powiązana z tym dostawcą musi być lokalizacją sprzedaży (definiuje ona lokalizację sprzedaży na lustrzanym zamówieniu sprzedaży). Lokalizacja zakupu będąca źródłem zamówienia musi identyfikować klienta między lokalizacjami, który służy do zdefiniowania klienta zamówienia na lustrzanym zamówieniu sprzedaży.

Jeśli dostawca został zidentyfikowany jako dostawca między lokalizacjami, flaga między lokalizacjami zamówienia jest zaznaczana automatycznie. Jeśli lokalizacja powiązana z dostawcą przynależy do innej firmy niż lokalizacja zakupu zamówienia, flaga między firmami jest również zaznaczana.

Komunikat ostrzegający może wyświetlić się w przypadku, gdy klient powiązany z lokalizacją zakupów jest zablokowany. Wygenerowane zamówienie sprzedaży także ma status zablokowane. Ta funkcjonalność nie ma wpływu na zamówienia między lokalizacjami. Dla przepływów wewnętrznych nie zarządzane jest żadne zlecenie w toku.

• Wersja główna (pole ECCVALMAJ)

• Podwersja (pole ECCVALMIN)

• Lok.wysyłki (pole LINSTOFCY)

Jest to kod lokalizacji magazynowania, z której zazwyczaj klient otrzyma wysyłkę. Ta lokalizacja, kontrolowana w tabeli lokalizacji, musi być zidentyfikowana jako magazyn.

Ta informacja jest dostępna wyłącznie, jeśli zamówienie jest typu między lokalizacjami lub między firmami. Umożliwia ona wskazanie lokalizacji wysyłki towarów, która będzie używana przez firmę sprzedaży zidentyfikowaną przez dostawcę między lokalizacjami / między firmami. Następnie posłuży ona do zainicjalizowania lokalizacji wysyłki każdej pozycji zamówienia zakupu. W tym kontekście jest więc ono wymagane.

Lokalizacja wysyłki jest inicjalizowana, zgodnie z porządkiem priorytetów, w następujący sposób:

• stała lokalizacja wysyłki zdefiniowana w adresie wysyłki zidentyfikowanym przez uprzednio obliczoną lokalizację przyjęcia. Musi ona przynależeć do firmy dostawcy,
• Lokalizacja zidentyfikowana przez dostawcę, jeśli jest to magazyn.

Jeśli po wyszukaniu nadal nie zidentyfikowano lokalizacji, należy uzupełnić ją ręcznie. Następnie dokonywana jest kontrola w celu sprawdzenia, czy wprowadzona lokalizacja przynależy do tej samej firmy, co lokalizacja dostawcy i czy jest to lokalizacja przechowywania. Menu operacji umożliwia zasugerowanie wszystkich lokalizacji, które mogą zostać wybrane.

Cechy powiązane z zamówieniami zakupu wygenerowanymi automatycznie: jeśli lokalizacja wysyłki nie została nadal zidentyfikowana po wykonaniu powyższych punktów, lokalizacja wysyłki jest inicjalizowana poprzez użycie pierwszej, znalezionej lokalizacji magazynowania, w kolejności alfabetycznej, z listy lokalizacji magazynowania firmy wskazanej przez dostawcę.

Podczas generowania powiązanego zamówienia sprzedaży, lokalizacja wysyłki nagłówka zamówienia sprzedaży będzie odpowiadała lokalizacji zdefiniowanej tutaj.

• Adres kooperacji (pole SCOADD)

Jest to kod adresu kooperanta, w którym mają zostać zużyte materiały związane z działalnością kooperanta. Domyślnie jest to używany domyślny adres dostawcy. Dostęp do tej informacji jest możliwy tylko wtedy, gdy artykuł wprowadzony w pozycji zamówienia jest artykułem kooperanta i gdy dostawca kooperant został również zdefiniowany jako klient.

Ten kod adresu odpowiada również kodowi adresu wysyłki powiązanemu z klientem zdefiniowanym dla dostawcy. W ten sposób istnieje możliwość zdefiniowania lokalizacji Kooperanta poprzez kod adresu. Jeżeli klient dla dostawcy kooperanta nie został zdefiniowany, przyjęta zostanie lokalizacja kooperanta zdefiniowana w rekordzie dostawcy.

Kod adresu kooperanta zostanie zainicjowany kodem adresu wprowadzonym w operacji kooperacji. Jeżeli nie został on wprowadzony w działalności, system zainicjuje tę informację domyślnym adresem dla klienta powiązanego z dostawcą kooperacji.

Możliwa jest modyfikacja adresu kooperanta. Zmiana tego adresu zostanie przeniesiona również do operacji kooperacji.

Z poziomu tej informacji, przycisk kontekstowy może służyć do:

• Wyboru adresu dostawy spośród adresów dostaw powiązanych z rekordem klienta dostawcy kooperacji.
• Dostępu, poprzez tunel, do opcji zarządzania adresem dostawy, o ile użytkownik został do tego upoważniony.

• Oczek. data przyj. (pole EXTRCPDAT)

Pomoc wspólna dla funkcji Zamówienia i Plan zakupów.

Uzupełnienie przewidywanej daty przyjęcia jest wymagane. Domyślnie data jest proponowana automatycznie i może mieć różne źródło, w następującym porządku:

• Data wymagania, jeśli uwzględniane jest zapotrzebowanie. Jeśli pozycja wynika z grupowania zapotrzebowań zachowywana jest najbliższa data. Jeśli użytkownik modyfikuje zaproponowaną datę, aby wprowadzić późniejszą datę, wyświetla się komunikat ostrzegający.
• Data zamówienia powiększona o czas realizacji dostawcy zawarty w cenniku, jeśli istnieje.
• Data zamówienia powiększona o czas realizacji uzupełnienia zapasów rekordu artykułu-lokalizacji, jeśli artykuł jest magazynowany.
• Data zamówienia powiększona o czas realizacji uzupełnienia zapasów rekordu artykułu, jeśli artykuł nie jest magazynowany.

Ta data jest kontrolowana względem kalendarza lokalizacji przyjęcia. W przypadku niedostępności lokalizacji dla tej daty, wyświetla się komunikat blokujący i należy wprowadzić inną datę. Można również otrzymać komunikat ostrzegający, jeśli wprowadzona data jest wcześniejsza niż obliczona data. Po zatwierdzeniu pozycji zamówienia ta data nie będzie modyfikowana przez ponowną inicjalizację cennika.

Przewidywana data przyjęcia może być również ponownie przeliczana automatycznie, jeśli wprowadzona data odpowiada dniowi nieroboczemu dla lokalizacji. Proponowany jest wtedy automatycznie jako pierwszy poprzedni dzień roboczy.

We wszystkich przypadkach minimalna, przewidywana data przyjęcia będzie równa dacie zamówienia powiększonej w tym porządku przez czas realizacji wynikający z cennika, rekordu Artykułu-lokalizacji lub rekordu Artykułu.

Z poziomu tego pola ikona Operacje umożliwia wyświetlenie tymczasowej ewolucji zapasów.

Cechy między firmami: W ramach zamówienia między firmami lub między lokalizacjami data dostawy żądana w nagłówku wygenerowanego zamówienia sprzedaży zostanie zainicjalizowana przez najwcześniejszą przewidywaną datę przyjęcia wprowadzoną w pozycjach zamówienia zakupu. Przewidywana data dostawy każdej pozycji zamówienia sprzedaży jest inicjalizowana przez przewidywaną datę przyjęcia odpowiadającej pozycji zamówienie zakupu.

• Waluta (pole CUR)

To pole wskazuje kod waluty, w której wyrażone są ceny i kwoty zamówienia lub przyjęcia.

Ta obowiązkowa informacja jest inicjalizowana przez walutę dostawcy, do którego adresowane jest zamówienia. Tak długo, jak nie utworzono zamówienia, można cały czas zmodyfikować tę walutę. Jeśli wprowadzono pozycje zamówienia, lub podczas duplikowania zamówienia, użytkownik zostanie zapytany, czy ceny i upusty mają zostać przeliczone w zależności od cenników. Jeśli użytkownik zdecyduje o niestosowaniu cenników, ceny i upusty zostaną przeliczone w nowej walucie po kursie określonym przez typ kursu i datę zamówienia.
Zmiana waluty jest jednak zabroniona, jeśli wprowadzono co najmniej jedną pozycję lub strukturę kosztów.

Z poziomu tego pola, można wprowadzić bezpośrednio kod waluty, którego istnienie jest kontrolowane w tabeli walut, bądź przy użyciu przycisku kontekstowego, aby:

• wybrać walutę w tabeli,
• utworzyć, zgodnie z uprawnieniami, kod waluty w tabeli.
• uzyskać dostęp do szczegółowego adresu dostawcy i wybrać inny adres dostawcy, jeśli jest to konieczne. Adres ten to adres, na który zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.

Cechy dotyczące przesunięć między firmami: W ramach zamówienia między firmami lub między lokalizacjami, waluta uzupełniona na wygenerowanym zamówieniu sprzedaży jest inicjalizowana przez walutę klienta powiązanego z lokalizacją zakupu.

• Cena bazowa (pole GROPRI)

Pomoc wspólna dla funkcji Zamówienia i Plan zakupów.

To pole umożliwia określenie ceny jednostkowej brutto i netto artykułu. Ta cena jest wyrażana w jednostce zamówienia, jeśli pole Jednostka zostało zadeklarowane jako dostępne podczas wprowadzania transakcji, jeśli nie, jest to jednostka zakupu.

Jeśli podano główne informacje w pozycji, wyszukiwanie cennika wykonywane jest automatycznie. Celem tego wyszukania jest znalezienie:

• Ceny brutto oraz powiązanej przyczyny.
  Jeśli jednostka zamówienia (lub zakupu) różni się od jednostki w pozycji cennika:
  - Kwota cennika jest przeliczana, jeśli Konwersja jednostek jest ustawiona jako „Tak” na poziomie Parametrów cennika. Ta konwersja opiera się o tabelę współczynników konwersji jednostek. Jeśli dla danych jednostek nie ustawiono żadnego przeliczenia to uwzględniane są kwoty cennika poprzez zastosowanie współczynnika konwersji wynoszącego 1.
  - Cennik nie jest używany, jeśli wartość Konwersji jednostek to „Nie” na poziomie Parametrów cennika. Wartość ceny brutto jest ustawiana jako „0”.
• Elementy fakturowania w procentach lub kwotach do zastosowania na poziomie pozycji, jak również powiązane przyczyny.

Jeśli wprowadzona cena wynosi zero, wyświetla się komunikat proszący o potwierdzenie.

W polu Cena można użyć ikony Operacje, aby:

• Wyświetlić i zmodyfikować pola Rabat i Koszt zdefiniowane przy użyciu kodu struktury powiązanego z dostawcą. Wartości zawarte w tych polach pochodzą z wyszukania cennika i mogą zostać zmienione, jeśli powiązana przyczyna na to pozwala.
• Wyświetlić powody powiązane z ceną, jak również z innymi polami elementów fakturowania
• Wyświetlić cenniki
• Ponownie zainicjować cenę, jak również rabaty i koszty poprzez zażądanie wyszukania nowego cennika.

Wprowadzenie innych informacji w pozycji zależy od wybranej transakcji. Jest to np. przypadek informacji na temat Lokalizacji, Kodu kontroli jakości itp.

Cechy dotyczące przesunięć między firmami: W ramach zamówienia między firmami lub między lokalizacjami, jeśli ustawiono cenniki między firmami, zostaną one użyte w taki sam sposób, jak normalne cenniki. Jeśli wygenerowano zamówienie sprzedaży, elementy fakturowania obliczane dla tego zamówienia sprzedaży zostaną określone na podstawie cenników między firmami lub normalnych cenników. W żadnym przypadku ceny i elementy fakturowania wprowadzone w zamówieniu zakupu nie są przekazywane na zamówienie sprzedaży. Ceny między dokumentami sprzedaży i zakupu mogą zmieniać się niezależnie od siebie. Uzgodnienie zostanie wykonane w momencie fakturowania.

• Cena z rabatem (pole NETPRI)

• Kwota pozycji - VAT (pole LINAMT)

• pole LINACC1

Jest to konto zakupów. Jeśli pole to nie zostanie uzupełnione, konto zostanie automatycznie ustalone poprzez kod konta dla artykułu, zgodnie z ustawieniami automatu księgującego PORD.

Obecność tego pola uzależniona jest od zastosowanego ekranu wprowadzania.

• Rodzaj zakupu (pole LINPURTYP)

Jest to typ zakupu (zakup towarów lub zakup środków trwałych) służący do określania kwoty podatku. Pole to uzależnione jest od użytego ekranu wprowadzania. Domyślnie ten typ to „Zakup towarów”.

• pole CCE1

Ustawienia określają, czy wymiary analityczne mogą być modyfikowane. Są one inicjalizowane na podstawie ustawień domyślnego wymiaru.

W trybie tworzenia, jeśli żadna pozycja zamówienia nie została wprowadzona, a kod projektu został zmodyfikowany, sekcje analityczne są inicjalizowane ponownie zgodnie z ustawieniami domyślnych wymiarów.

W trybie tworzenia, podobnie jak i zmiany, jeśli pozycja zamówienia została już wprowadzona, a kod projektu zmieniony, nie można ponownie zainicjalizować wymiarów analitycznych.

• KJ (pole QUAFLG)

Ten kod jest używany do zdefiniowania, czy ten artykuł musi być kontrolowany podczas przyjęcia na magazyn.
Przypisana Kategoria artykułu określa początkową wartość kontroli dla rekordu artykułu-lokalizacji i rekordu dostawcy-zapasu. Wartość rekordu dostawcy-zapasu dostarcza domyślną wartość dla zamówień zakupu.

• Brak kontroli. Kontrola wykonywana jest według reguł zarządzania. Może zostać zmieniona ręcznie.
• KJ bez możliwości zmian. Kontrola jakości jest obowiązkowa dla przyjęć zapasów. Q to jedyny prawidłowy status.
• KJ z możliwością zmian. Dla innego przyjęcia, status zapasu jest inicjalizowany jako Q. Ten status może zostać zmieniony na A lub R.
  Można również zdefiniować kod kontroli jakości dla poziomu zamówienia zakupu.
  • Jeśli polecenie kontroli jakości zostało ustawione na „Tak” to kontrola jakości jest wymagana, a przyjęcie dokonuje się w jednym ze statusów Q* zdefiniowanych na poziomie reguły zarządzania artykułem dla przesunięć przyjęć.
    Jeśli nie zdefiniowano żadnego podstatusu to status nie może zostać wprowadzony w momencie przyjęcia.
  • Jeśli polecenie kontroli jakości zostało ustawione na „Nie” to kontrola jakości nie jest obowiązkowa.
    W momencie przyjęcia domyślny, sugerowany status to A. Można go zmienić na jeden ze statusów zdefiniowanych w regule przesunięcia przyjęcia dla danego artykułu.
• Kontrola okresowa. Kontrola jest zautomatyzowana w zależności od liczby przyjęć dla danego dostawcy i artykułu. Status zapasu może zostać zmodyfikowany podczas wprowadzania.
  
  

Jeśli kod kontroli jakości powiązany z artykułem lub z artykułem-dostawcą przyjmuje wartość Kontrola bez możliwości zmian, pole odpowiadające pozycji zamówienia nie jest dostępne we wprowadzaniu, niezależnie od dokonanych ustawień transakcji.

Informacja ta zostanie następnie wykorzystana na przyjęciu i połączona z regułą zarządzania zdefiniowaną dla kategorii artykułu oraz powiązana z typem przesunięcia Przyjęcie od dostawcy w celu określenia statusu artykułu oraz wygenerowania w danym przypadku żądania analizy.

• Wzrost Intrastat (pole EECINCRAT)

To pole podlega kodowi działania DEB – Deklaracja Intrastat.

Ten współczynnik powiększenia jest używany w deklaracji Intrastat. Używany jest przez faktury dostawców i ma zastosowanie do wartości podatkowej pozycji artykułu. Umożliwia otrzymanie wartości statystycznej.
Inicjalizowany jest przez współczynnik powiększenia uzupełniony w rekordzie artykułu-dostawcy lub domyślnie podany w rekordzie dostawcy.

• Kraj (pole ORICRY)

Kod kraju pochodzenia towarów, inicjowany kodem kraju powiązanym z dostawcą zlecenia.
Pole to służy do wskazywania kraju, z którego pochodzą towary w rozumieniu przepisów celnych UE w tym zakresie.
W przypadku deklaracji wymiany towarów INTRASTAT wykorzystywane jest pole kodu kraju UE powiązane z tym kodem w tabeli krajów.
W przypadku zwrotów do dostawcy jest to również kraj przeznaczenia.

• Typ pozycji (pole LINTYP)