Plano comprador
Esta função permite preaprar uma série de encomendas a diferentes fornecedores, em tomando em conta as necessidades emitidas pelos diferentes serviços sob forma de pedidos de compra ou as sugestões geradas pelas funções de cálculo de necessidade líquida ou de cálculo de aprovisionamento.
Quando os artigos a comprar são repartidos entre diferentes compradores, esta função permite a cada comprador de obter o seu plano de trabalho em não tratando que os artigos o afetam.
Afim de otimizar os tempos de tratamento desta função se desenrola em duas fases :
Seleção ou registo das linhas de artigo com escolha do fornecedor apropriado.
Geração das encomendas por fornecedor em tomando em conta a condição particular afetando as encomendas mono ou multi-linhas. As encomendas geradas a partir do plano de trabalho podendo em seguida ser modificados na ajuda da função Encomendas (cf. documentação Encomendas).
Encomendas de compra poderão gerar automaticamente e após assinatura daquelas das encomendas de venda reciprocas inter-estabelecimento ou inter-sociedades se o fornecedor preenchido é um fornecedor identificando um estabelecimento da sociedade ou um estabelecimento de uma sociedade terceiro e se a parametrização relativa à gestão dos fluxos inter-sociedades o determina.
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
Ecrã de registo
Apresentação
A apresentação do ecrã de registo depende da parametrização da transação de encomenda escolhida.
Se uma só uma transação foi parameterizada, nenhuma escolha lhe foi proposta. No caso contrário uma janela abre-se para apresentar a lista das transações que está autorizado a utilizar.
Qualquer que seja a transação utilizada, o registo de uma encomenda se decompõe numa parte de informações de cabeçalho e de uma parte contendo as linhas de artigos.
Informações de cabeçalho
Esta parte do ecrã permite registar as informações mínimas para a identificação do plano de trabalho tais que o estabelecimento de encomenda, a data de encomenda, o comprador...
Por entre as informações a registar nesta parte de ecrã, você deve obrigatóriamente preencher :
Estabelecimento
O código do estabelecimento de encomenda está inicializado pelo estabelecimento de compra associado ao perfil função do operador conectado. É modificável na condição de ser escolhido na lista dos estabelecimentos autorizados.
Data
A data desta encomenda está inicializada pela data do dia e é modificável. A modificação desta data em curso de criação leva à aparição de uma mensagem de escolha para a reatualização dos preços e dos eventuais descontos calculados sobre as linhas já registadas : "Deseja recalcular os descontos e as despesas ?".
Comprador :
O código do comprador, quando o parâmetro BUYFLT está ativo,está inicializado pelo código de utilizador e deve ser obrigatoriamente preenchido. Atenção : segundo a transação de registo utilizado, este campo pode estar invisível. Neste caso, é o código de utilizador que está tomado como valor por defeito.
Linhas de artigos
Outra possibilidade de inicializar automaticamente as linhas a partir do menu contextual "picking das necessidades" acessíveis por clique direito, o registo direto de linhas artigos está autorizado e se desenrola da maneira seguinte :
Artigo
O registo de uma referência artigo é obrigatória. O artigo deve entrar numa categoria de artigos comprados e deve ser declarado como Ativo na ficha artigo correspondente.
A partir do campo Artigo, várias possibilidades vos são oferecidas. Com efeito, você pode :
- Registar diretamente uma referência artigo. A existência desta referência está controlada no ficheiro Artigos ;
- Utilizar o botão contextual para :
- Selecionar um artigo no ficheiro.
- Criar, segundo as suas habilitações, o artigo no ficheiro,
- Consultar e tomar em conta as necessidades exprimidas sob a forma de pedidos de compra ou de sugestões feitas pelo cálculo das necessidades ou os programas de aprovisionamento A activação do botão contextual após o registo da referência artigo permite de restringir a lista às necessidades afetando este artigo especificamente. Quando um pedido de compra ou uma sugestão foi tomada em conta, esta última não está mais proposta para os tratamentos seguintes.
Você pode decidir de registar diretamente uma linha de encomenda para um artigo ou criar automaticamente as linhas a partir das quais a tomada em conta das necessidades. Em todos os casos, seguintes ao registo de uma referência artigo, diferentes mensagens podem aparecer :
- Quando o artigo registado faz já objeto de uma encomenda aberta, uma mensagem de advertência vos informa,
- Quando o artigo não pode ser encomendado diretamente mas deve fazer objeto prévio de um pedido de compra. Esta mensagem é bloqueante e reenviada,
- Quando o filtro por comprador está ativo e que o artigo registado não é gerado pelo comprador específico em cabeçalho do plano de trabalho, uma mensagem bloqueante se afixa.
Designação
O registo do artigo permite inicializar os campos Designção que é modificável.
Estabelecimento de receção
Trata-se do estabelecimento que se deseja ser entregue pelo fornecedor. Por defeito, trata-se do estabelecimento de compra registado sobre o cabeçalho de encomenda. Se o artigo está gerado em stock e que o estabelecimento não é um estabelecimento de armazenagem, então o sistema proporá o primeiro estabelecimento definido para o artigo. Se regista um estabelecimento de receção para o qual a ficha Artigo-estabelecimento não foi criada, o sistema proporá então de criar esta ficha em acedendo por túnel à ficha Artigo-estabelecimento.
A partir desta informação, o botão contextual vos permite :
- Selecionar um estabelecimento de compra na tabela dos estabelecimentos. Os estabeleicmentos propostos serão restritos aos estabelecimentos da sociedade definida pelo estabelecimento de compra.
- Consultar o stock de artigo sobre o estabelecimento indicado.
- De aceder a ficha Artigo estabelecimento se as habilitações de utilizador o permitem
Particularidades ligadas a inter-sociedades : Quando a encomenda de compra está tipificada inter-estabelecimentos ou inter-sociedades, o estabelecimento de receção está inicializado pelo estabelecimento de receção sobre o endereço de entrega por defeito do cliente associado ao estabelecimento de compra da encomenda de compra. Se o endereço de entrega por defeito associado ao cliente definido pelo estabelecimento de compra não especifica estabelecimento de receção, tomar-se-á então o primeiro endereço de entrega, na ordem alfabética, identificando um estabelecimento de receção
Se nenhum estabelecimento de receção está definido sobre nenhum dos endereços de entrega do cliente associado ao estabelecimento de compra, uma mensagem bloqueante será devolvida: "Inter-estabelecimentos : Endereço de entrega não encontrado para o terceiro cliente xxxx" Da mesma maneira, uma mensagem bloqueante será reenviada pelo sistema se o estabelecimento identificado não pertence à mesma sociedade que o estabelecimento de compra (incoerência dos dados de base).
Quando a encomenda será registada, o estabelecimento de receção afixado em cabeçalho de encomenda será igual ao estabelecimento de receção que foi escolhido sobre a primeira linha da encomenda de compra.
No momento da geração da encomenda de venda, o endereço de entrega utilizado sobre a linha de encomenda, será o endereço de entrega identificado pelo estabelecimento de receção sobre a linha da encomenda de compra.
Pode ser que o sistema interdite de registar os estabeleicmentos de receções diferentes sobre as linhas de encomendas de compras neste contexto. Isso depende de parâmetros ligados às vendas :
Se o parâmetro LINBPD, para o estabelecimento definido pelo fornecedor, não autoriza de ter sobre uma mesma encomenda de venda dos endereços diferentes sobre as linhas da encomenda, então o estabelecimento de receção será único para todas as linhas da encomenda de compra. O estabelecimento de receção registado sobre a primeira encomenda de compra será sistematicamente retomadas sobre as linhas seguintes sem poder o modificar.
Se o cliente associado ao estabelecimento de compra não autoriza que as encomendas completas, não se poderá então registar sobre a encomenda de compra que um único estabelecimento de receção e que um único estabelecimento de expedição para todas as linhas da encomenda de compra. O estabelecimento de receção e o estabelecimento de expedição registados sobre a primeira encomenda de compra serão sistematicamente retomados sobre as linhas seguintes sem poder as modificar.
Local de consumo
Esta informação permite indicar o local de consumo ou de definir um complemento de endereço. Exemplo: Cais x. O local de consumo será inscrito sobre o bom de encomenda.
Particularidades ligadas a inter-sociedades :No quadro de uma encomenda inter-sociedades ou inter-estabelecimentos, o local de consumo será transmitido sobre a linha de encomenda de venda gerada.
Unidade
Em função da transação de encomenda de compra utilizada, poderá ter acesso ou não à unidade de encomenda. Se a transação não autoriza o registo de unidade de encomenda, esta será inicializada pela unidade de compra definida pelo fornecedor ou por unidade de compra do artigo se este não existe.
No caso de uma encomenda emitida de uma necessidade, a unidade proposta por defeito será a unidade de compra do fornecedor para o artigo ou unidade de artigo.
É possível modificar a unidade de encomenda proposta. O botão contextual propõe a lista das unidades reagrupando a unidade de stock, as unidades de acondicionamento do artigo, a unidade de compra do artigo e as diferentes unidades definidas pelo fornecedor.
Quando a linha de encomenda está emitida de uma contramarca, a unidade de encomenda será a unidade da encomenda de venda se esta unidade corresponde a uma unidade de acondicionamento de artigo ou na unidade de acondicionamento da ficha Artigo-fornecedor. Por toda a outra unidade, a unidade de compra do fornecedor ou do artigo será utilizada.
Se o fornecedor está modificado e que as unidades deste novo fornecedor são diferentes daqueles de antigo, uma mensagem se afixa vos propondo de encomendar em unidade de stock, isto afim de evitar toda a incoerência tarifária e de conservar uma unidade de encomenda coerente pelo fornecedor. Se a resposta está a Sim, a unidade de encomenda está reajustada em unidade de stock ; se a resposta está a Não, as quantidades são reajustadas em conservando as unidades do fornecedor.
Particularidades ligadas a inter-sociedades :No quadro de uma encomenda inter-sociedades ou inter-estabelecimentos, a unidade está controlada para se assegurar que existe bem uma correspondência no módulo vendas. Se tal não é o caso, um controlo bloqueante interdirá o registo desta unidade.
Quantidade encomedada
A quantidade deve ser igualmente obrigatoriamente preenchida. Com efeito, uma mensagem aparece imediatamente se a quantidade de encomenda é nula.
Você pode obter igualmente uma mensagem de erro quando :
- Você modificou a quantidade proposta seguinte a uma tomada em conta de necessidades e que a quantidade registada é inferior à quantidade tomada em conta.
- A quantidade registada é inferior à quantidade mínima exigida pelo fornecedor, mencionada na ficha Artigo-fornercedor,(em função do nível de controlo pedido ao nível do parâmetro POHMINQTY - Controlo qtd mínima de encomenda).
- Você modificou a quantidade sobre uma linha de encomenda levando sobre um artigo gerido em contramarca direta.
Uma mensagem de advertência pode igualmente aparecer quando você tem em unidade de acondicionamento, que você modificou a quantidade calculada e que a quantidade registada não é um múltiplo do acondicionamento.
Uma mensagem bloqueante aparece se a quantidade está modificada sobre uma linha de encomenda de artigos geridos em contramarca direta.
A partir do campo quantidade, o botão contextual vos permite efetuar diferentes interrogações de stock
Coeficiente
Trata-se do coeficiente de conversão exprimidos entre a unidade de encomenda e a unidade de compra (fornecedor ou artigo).
Este coeficiente de conversão é modificável se a unidade de encomenda registada é uma unidade de acondicionamento do artigo cujo coeficiente está modificável (ver quadro das unidades de acondicionamento sobre o separador Unidades da ficha Artigo) mas não está acessível para as outras unidades (Unidade de compra do artigo, Unidade de compra definida para o fornecedor, Unidade de acondicionamemto do fornecedor, Unidade de stock).
Particularidades ligadas a inter-sociedades : No quadro de uma encomenda inter-sociedades, o coeficiente que será utilizado sobre a encomeda de venda gerada será sempre aquela registada sobre a encomenda de compra.
UA
Trata-se da unidade de compra definida para o conjunto artigo-fornecedor ou para o artigo se não existe ficha Artigo-fornecedor. Esta informação não pode ser modificada. Esta unidade será a unidade por defeito proposta sobre o controlo fatura compra.
US
Trata-se da unidade de stock definido para o artigo. Esta informação não é modificável
Quantidade US :
Trata-se da quantidade em unidade de stock a partir da quantidade encomemdada em unidade de encomenda Esta quantidade está modificável se a unidade de encomenda registada é uma unidade de acondicionamento do artigo cujo coeficente é modificável (ver quadro das unidades de acondicionamento sobre o separador Unidades da ficha Artigo), mas não está acessível para as outras unidades (Unidade de compra do artigo, Unidade de compra definido pelo fornecedor, Unidade de acondicionamento do fornecedor, Unidade de stock).
Se se modifica a quantidade em unidade de stock, o coeficiente exprimido entre a unidade de encomenda e a unidade de compra será reajustada.
Assunto
Pode-se registar um código livre ou um código assunto definido no objeto Assuntos do módulo Ações comerciais. Neste último caso, o utilizador dispõe de duas possibilidades para registar um tal código :
- o primeiro menu contextual Seleção permite selecionar um assunto através de uma lista de seleção compreendendo todos os assuntos definidos no objeto Assuntos.
- o segundo menu contextual Assuntos permite aceder diretamente ao objeto Assuntos, segundo as habilitações do utilizador, e de efetuar uma seleção.
Se a encomenda está emitida de uma necessidade e que esta necessidade dispõe de um código assunto, o código assunto da encomenda será inicializado por código assunto.
Fornecedor
O fornecedor está inicializado por defeito pelo primeiro da lista dos fornecedores possíveis do artigo, mas resta modificável. O código do fornecedor deve preencher certas condições : ser ativo e não ser de tipo prospect.
A partir deste campo, várias possibilidades lhe são oferecidas Com efeito, você pode registar diretamente um número fornecedor cuja existência está controlada no ficheiro Fornecedores ou utilizar o botão contextual para :
- Selecionar um fornecedor no ficheiro ;
- criar, segundo as suas habilitações, um fornecedor no ficheiro ;
- Selecionar um fornecedor na lista proposta dos fornecedores do artigo.
- Visualizar a lista dos últimos preços de encomenda.
Seguinte ao registo do fornecedor, diferentes mensagens de advertência podem aparecer e , nos casos seguintes :
- Quando o fornecedor está declarado em litígio. Esta mensagem pode ser bloqueante ou uma simples advertência segundo o valor dado ao código litígio na ficha fornecedor.
- Quando o artigo não foi referênciado no fornecedor. Esta mensagem pode ser bloqueante ou uma simples advertência segundo a escolha ao nível da parametrização geral (cf. parâmetro ITMBPS).
- Quando a encomenda do artigo está bloqueado pelo fornecedor. Esta mensagem pode ser bloqueante ou uma simples advertência segundo o valor dado ao código bloqueio na ficha artigo.
- Quando o fornecedor tem uma unidade de compra diferente de unidade registada, uma mensagem se afixa e você deve decidir se deseja ou não uma conversão.
Se o fornecedor está modificado e que as unidades deste novo fornecedor são diferentes daqueles do antigo, a mensagem "Pretende encomendar em US ? No caso contrário as quantidades serão reajustadas" se afixa. Permite evitar toda a incoerência tarifária e de conservar uma unidade de encomenda que são coerentes para o fornecedor.
- Se a resposta está a Sim a unidade de encomenda está reajustada em unidade de stock.
- Se a resposta é Não, as quantidades são reajustadas em conservando as unidades do fornecedor.
Particularidades ligadas a inter-sociedades : No quadro de uma encomenda inter-estabelecimentos ou inter-sociedades, o fornecedor deverá ser declarado como sendo de tipo inter-estabelecimentos e o estabelecimento associado a este fornecedor deverá ser um estabelecimento de venda (definirá o estabelecimento de venda sobre a encomenda de venda espelho). O estabelecimento de compra na origem da encomenda deverá identificar um cliente inter-estabelecimentos que servirá a definir o cliente encomenda sobre a encomenda de venda recíproca.
Quando o fornecedor está identificado como sendo um fornecedor inter-estabelecimentos, a check box inter-estabelecimentos da encomenda será automaticamente assinalada. Se o estabelecimento associado ao fornecedor pertence a uma outra sociedade que o estabelecimento de compra da encomenda, a check box inter-sociedades está igualmente assinalada.
Uma mensagem de advertência poderá se afixar neste contexto se o cliente associado ao estabelecimento de compra está bloqueado. A encomenda de venda gerada será no estado bloqueado As encomendas inter-estabelecimento não são quanto a elas afetados por este funcionamento. Gera-se o em-curso para os fluxos internos.
Estabelecimento de expedição
Trata-se do código do estabelecimento de armazém a partir do qual o cliente deve ser geralmente entregue. Este estabelecimento, controlado na tabela dos estabelecimemto, deve estar identificado em tanto que depósito. Mais, esta zona não está acessível que no quadro das gestões inter-estabelecimentos e inter-sociedade. Ela permite especificar o estabelecimento de expedição das mercadorias que será utilizado pela sociedade de venda identificada pelo fornecedor inter-estabelecimentos / inter-sociedades. Ela é então obrigatória no contexto.
O estabelecimento está inicializado da maneira seguinte em executando na ordem os pontos seguintes :
- Toma-se o estabelecimentos de expedição habitual definido sobre o endereço de entrega identificado pelo estabelecimento de receção previamente calculada. Na condição que pertence à sociedade do fornecedor,
- toma-se o estabelecimento identificado pelo fornecedor se é estabeleciemento depósito.
Se a emissão desta pesquisa, o estabelecimento não está sempre identificado, então o utilizador deverá preencher manualmente. Um controlo será então efetuado para verificar que o estabelecimento registado pertence à mesma sociedade que o estabelecimento do fornecedor e que este é um estabelecimento de armazenagem. O botão contextual permite de propor o conjunto dos estabelecimentos podendo ser selecionados.
Particularmente ligadas às encomendas de compra geradas automáticamente : Se este estabelecimento de expedição não está sempre identificado após a execução dos pontos precedentes, procurar-se-á inicializar o estabelecimento de expedição em tomando o primeiro estabelecimento de armazenagem encontrado, por ordem alfabética, na lista dos estabelecimentos de armazenagem da sociedade identificada pelo fornecedor.
No momento da geração da encomenda de venda associada, o estabelecimento de expedição do cabeçalho de encomenda de venda será igual ao estabelecimento definido aqui.
Data receção :
A data de receção desejada deve obrigatóriamente ser registada. Uma data está automaticamente proposto e pode provir de diferentes origens na ordem seguinte :
- É a data da necessidade quando se toma em conta de uma necessidade. Quando a linha está emitida de um reagrupamento de necessidades, é a data de necessidade a mais próxima que é retida. Se modifica a data assim proposta para registar uma data posterior, você obtém uma mensagem de advertência.
- É a data de encomenda aumentada do atraso do fornecedor contido na tarifa se existir.
- É a data de encomenda aumentada do atraso de aprovisionamento da ficha artigo-estabelecimento se o artigo está guardado.
- É a data de encomenda aumentada do atraso de aprovisionamento da ficha artigo-estabelecimento se o artigo está guardado.
Esta data é controlada por relação ao calendário do estabelecimento de recepção : em caso de indisponibilidade do estabelecimento a esta data, uma mensagem aparece e você deve registar uma outra data. De mais, você pode igualmente obter uma mensagem de advertência se a data registada é anterior à data calculada.
A data de receção prevista pode igualmente ser automaticamente recalculada quando a data de registo corresponde a um dia não aberto pelo estabelecimento : ela está então automaticamente proposta ao primeiro dia aberto precedente.
Em todos os casos, a data de receção prevista mínimo será igual à data de encomenda aumentada na ordem pelo atraso emitido da tarifa, da ficha Artigo-estabelecimento ou da ficha Artigo.
A partir deste campo Data de receção, o botão contextual vos permite visualizar a avaliação previsional do stock.
Particularidades ligadas a inter-sociedades : No quadro de uma encomenda inter-sociedades ou inter-estabelecimentos, a data de entrega pedida sobre um cabeçalho de encomenda de venda gerada será inicializada pela mais pequena data de receção prevista das linhas da encomenda de compra. A data de entrega prevista de cada linha de encomenda de venda será inicializada pela data de receção prevista da linha da encomenda de compra correspondente.
Preço bruto
Este campo permite determinar o preço unitário do artigo. Este preço está exprimido por unidade de encomenda se o campo Unidade está declarado acessível ao registo na transação, senão é exprimido por unidade de compra.
Quando as principais informações da linha foram dadas, um tratamento de pesquisa de tarifa está automaticamente efetuado. O objetivo desta pesquisa é de recuperar :
- o preço bruto assim que o motivo associado;
- os descontos e as despesas em percentagem ou em montante a aplicar ao nível da linha assim que os motivos associados.
Quando o preço registado é nulo, uma mensagem aparece para vos pedir confirmação.
A partir do campo Preço o botão contextual vos permite :
- De visualizar e modificar os diferentes campos Descontos e Despesas determinadas via o código estrutura associado ao fornecedor. Os valores contidos nestes campos provêm da pesquisa tarifa e podem ser modificados se o motivo associado o permite.
- visualizar os motivos associados ao preço assim que aos diferentes campos descontos e despesas,
- De consultar as tarifas
- reinicializar o preço bruto e os descontos e despesas em pedindo uma nova pesquisa tarifa.
O registo das outras informações da linha dependem da transação escolhida. É o caso por exemplo das informações Estabelecimento, Código controlado qualidade...
Particularidades ligadas a inter-sociedades : No quadro de uma encomenda inter-sociedades ou inter-estabelecimentos, se as tarifas inter-sociedades foram parametrizadas, serão explorados ao mesmo título que as tarifas normais. Quando a encomenda de venda será gerada, os preços e os descontos calculados sobre a encomenda de venda reciproca serão determinados a partir das tarifas inter-sociedades ou das tarifas normais. Em nenhum caso os preços e descontos registados sobre a encomenda de compra não serão transferidos sobre a encomenda de venda. Os preços entre os documentos de vendas e compras podem evoluir independentemente. A aproximação se fará no momento da faturação.
Eixos analíticos
A presença destas informações depende da parametrização da transação.
No momento de registo de uma linha de encomenda, os eixos analíticos são inicializados em função do código Secções por defeito POID. Se a linha de encomenda está emitida de um documento, os eixos analíticos são então alimentados pelas secções analíticas presentes sobre a linha de documento.
No momento da modificação de uma secção analítica, um certo número de controlos efetuados para verificar a validade da secção :
- Existência da secção analítica
- Secção obrigatória sobre um eixo (ver parâmetros contabilísticos SAIANAx)
- Secção não registada sobre eixo (ver parâmetros contabilísticos SAIANAx)
- A secção não está imputável
- A secção está interdita com a secção (Ver Interdições secções/secção)
- A secção está reservada a um estabelecimeto, uma sociedade ou a um grupo de estabelecimentos.
- A data de encomenda está fora dos limites de datas de validades da secção
- O operador não tem os direitos de acesso sobre esta secção
O botão contextual permite :
- Selecionar uma secção analítica na lista das secções autorizadas ;
- De aceder à tabela das secções analíticas se as habiitações de utilizador o permitem.
Código controlo qualidade
O código controlo qualidade gerido ao nível da linha de encomenda pode tomar os valores Sim ou Não Este campo está inicializado em função do código controlo de qualidade da ficha artigo-fornecedor se ele existe ou da ficha artigo. Quando o código controlo qualidade associado ao artigo ou ao conjunto artigo-fornecedor toma o valor Controlo não modificável, o campo correspondente da linha de encomenda não está acessível em registo e que, qualquer que seja a parametrização de transação efetuada,
Esta informação será seguida sobre explorado sobre a recepção e cruzada com a regra de gestão definido para a categoria de artigo e associado ao tipo de movimento Recepção fornecedor para determinar o estatuto de artigo e gerar se for caso disso de um pedido de análise.
Majoração UE :
Trata-se do coeficiente de majoração utilizado na declaração de trocas de bens. Este coeficiente, explorado a partir das faturas dos fornecedores, aplicado ao valor fiscal da linha de artigo permite obter o valor estatístico. A presença deste campo depende da ativação da gestão da Declaração de trocas de bens (Código atividade DTB).
Esta informação está inicializada pelo coeficiente de majoração da ficha Artigo Fornecedor se está registado, pelo coeficiente de majoração da ficha Fornecedor se não.
Geração das encomendas
Após a ativação do botão Criar, uma mensagem aparece para vos propor a geração das encomendas. Este botão não serve em nenhum caso a registar o plano do comprador.
Se decide gerar as encomendas, diferentes controlos são efetuados :
- Um controlo do montante de cada encomenda por relação ao momento de em curso autorizado de cada fornecedor : Este controlo está efetuado segundo as indicações dadas ao nível da ficha de cada fornecedor e isso para gerar uma simples mensagem de advertência ou uma mensagem bloqueante.
- Quando o controlo orçamental foi ativado e que uma ultrapasagem orçamental está constatada, uma mensagem vos adverte. Esta mensagem pode ser bloqueante ou uma simples advertência segundo a escolha feita ao nível da parametrização geral (cf. parâmetro BUDCNTCMM).
- Quando a atualização dos compromissos está ativa, aquela está efetuada automaticamente na geração de cada encomenda.
Em fim de tratamento, um número está atribuido automaticamente em cada encomenda gerada qualquer que seja o modo de gestão do contador (manual ou automático) e um cômputo rendido de tratamento dando a lista das encomendas criadas se afixa.
Fechar
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Seleção
| Code du site à l'origine de l'ordre (demande de devis, demande d'achat, commande, ordre de sous-traitance, etc.). |
| La date de commande est initialisée par la date du jour et reste modifiable. |
| Este campo permite registar uma referência interna sobre a encomenda que será retomada sobre o bom de encomeda endereçada ao fornecedor. A partir deste campo, o botão contextual lhe permite de aceder ao endereço detalhado do fornecedor e de selecionar um outro endereço do fornecedor se necessário. Este endereço é o endereço no qual será enviado a guia de remessa. |
| Lorsque le paramètre BUYFLT - Filtre par acheteur (chapitre ACH, groupe AUZ) a pour valeur Oui, le code de l'acheteur est initialisé par le code de l'utilisateur et doit être obligatoirement renseigné.
A partir de ce champ, l'icône Actionsvous permet d'accéder à l'adresse détaillée du fournisseur et de sélectionner une autre adresse du fournisseur si nécessaire. Cette adresse est l'adresse à laquelle sera envoyé le bon de commande. |
| Indique se deseja usar tarifas agrupadas. |
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|
| Le code affaire renseigné en en-tête est utilisé pour initialiser, par défaut, le code affaire sur chacune des lignes du plan de l'acheteur.
Ce code affaire reste toujours modifiable au niveau des lignes.
En mode création, si une ligne de commande a déjà été saisie, de même qu'en mode modification, la modification du code affaire ne provoque pas la réinitialisation des sections analytiques. |
Quadro Analítica
| La présence de ces informations dépend du paramétrage de la transaction. Lors de la saisie d'une ligne de commande, les axes analytiques sont initialisés en fonction du code Sections par défaut POID. Si la ligne de commande est issue d'un document, les axes analytiques sont alors alimentés par les sections analytiques présentes sur la ligne de document.
Lors de la modification d'une section analytique, un certain nombre de contrôles sont effectués pour vérifier la validité de la section :
Depuis l'icône Actions, vous pouvez :
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|
| The setup determines if the analytical dimensions can be modified. They are initialized based on the setup of the default dimension.
In creation mode, as in modification mode, if an order line is entered and the project code is modified, the analytical dimensions are not reset. |
Imprimir
|
|
| Si la case à cocher du document correspondant est sélectionnée, saisissez le code d'état du document standard imprimé. |
| Ce champ définit la destination de l'état calculé. Les types de destination sont les suivants : Pré-visualisation
l'imprimante :
Message
Fichier
Imprimante ZPL
Historisation
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Capacidade contentor
| Sélectionnez le Contenant que vous souhaitez utiliser. Il peut s'agir uniquement d'un contenant de type 'Conteneur de fret'. |
| Ce champ affiche la capacité de poids total du ou des conteneurs de fret sélectionnés. Si aucun conteneur n'est sélectionné, vous pouvez renseigner un poids sans avoir à gérer des conteneurs. |
|
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| Ce champ affiche la capacité de volume total du ou des conteneurs de fret sélectionnés. Si aucun conteneur n'est sélectionné, vous pouvez renseigner un volume sans avoir à gérer des conteneurs. |
Seleccionado
| Ce champ représente le poids total multiplié par la quantité commandée. |
| Ce champ représente la quantité commandée multipliée par le volume total. |
Disponível
| Ce champ affiche le poids disponible pour un conteneur lorsque le poids total des lignes sélectionnées dans le plan de travail n'est pas égal à zéro. |
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| Ce champ affiche le volume disponible pour un conteneur lorsque le volume total des lignes sélectionnées dans le plan de travail n'est pas égal à zéro. |
|
Montante
| Ce montant, non accessible, rappelle le montant minimum de commande défini pour le Fournisseur. |
| Ce champ affiche le montant maximum de commande défini pour le fournisseur en devise du dossier. Ce montant n'est pas stocké et ne vous empêche pas de sauvegarder. Ce champ identifie le montant de commande total nécessaire pour être exonéré des frais de port. Il apparaît uniquement à des fins d'affichage et ne restreint pas la création des demandes d'achat. |
| Ce champ identifie le montant de commande total nécessaire pour être exonéré des frais de port. Il apparaît uniquement à des fins d'affichage et ne restreint pas la création des demandes d'achat. |
| Ce champ représente le coût multiplié par la quantité commandée. |
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Quadro Linhas
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| Aide commune aux fonctions Commandes, Factureset Plan de l'acheteur.
La saisie de l'article permet d'initialiser les champs Désignationqui sont modifiables.
Pour les articles gérés en stock, il est possible de prendre en compte les suggestions issues du calcul des besoins ou celles issues du calcul de réapprovisionnement hors MRP ainsi que les demandes d'achat. Pour les articles non gérés en stock, seules les éventuelles demandes d'achat peuvent être prises en compte. Dans les cas des articles de sous-traitance, ce sont les ordres de sous-traitance générés par les lancements de fabrication qui suggèrent l'achat à effectuer. Pour commander un article de sous-traitance, des besoins doivent obligatoirement exister. Dans le cas contraire, un message d'erreur s'affiche lors de la saisie de la référence de l'article.
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| Main description of the product coming from the product record and that can be modified during entry. |
| Il s'agit de la désignation saisie sur la fiche article. Cette désignation est transférée de la facture de vente à la facture d’achat dans le cas d’une facturation inter-sociétés. Lorsque la facture est issue d'une autre pièce, la désignation standard est héritée de la ligne d'origine. |
| Aide commune aux fonctions Commandeset Plan de l'acheteur. La gestion de ce champ est fonction à la fois de la catégorie de l'article et du paramétrage de la transaction de saisie de la commande.
|
| Il s'agit du site sur lequel on souhaite être livré par le fournisseur, initialisé par le site d'achat saisi sur l'entête de commande dans le cas où ce dernier est également un dépôt. Dans le cas d'une commande pour un article géré en stock :
Si l'article est géré en stock et que le site d'achat n'est pas un site de stockage, alors le système propose le premier site de stockage défini pour l'article. Si vous changez de site de réception, un message vous propose de relancer la recherche du fournisseur par défaut :
A partir de cette information, l'icône Actionsvous permet de :
Particularités liées à l'inter-sociétés : Lorsque la commande d'achat est typée inter-sites ou inter-sociétés, le site de réception est initialisé par le site de réception renseigné sur l'adresse de livraison par défaut du client commande associé au site d'achat de la commande d'achat. Si l'adresse de livraison par défaut associée au client défini par le site d'achat ne spécifie pas de site de réception, on prendra alors la première adresse de livraison, dans l'ordre alphabétique, identifiant un site de réception. Si aucun site de réception n'est défini sur aucune des adresses de livraison du client associé au site d'achat, un message bloquant est affiché : Inter-sites : Adresse de livraison non trouvée pour le tiers client xxxx. De la même manière, un message bloquant est affiché si le site identifié n'appartient pas à la même société que le site d'achat (incohérence des données de base). Lorsque la commande sera enregistrée, le site de réception affiché en en-tête de commande sera égal au site de réception qui aura été choisi sur la première ligne de la commande d'achat. Lors de la génération de la commande de vente, l'adresse de livraison utilisée sur la ligne de commande, sera l'adresse de livraison identifiée par le site de réception saisi sur la ligne de la commande d'achat. Il se peut que le système interdise de saisir des sites de réceptions différents sur les lignes de commandes d'achats dans ce contexte. Cela dépend de paramètres liées aux ventes : Si le paramètre LINBPD - Clients livrés à la ligne (chapitre VEN, groupe MIS), pour le site défini par le fournisseur, n'autorise pas d'avoir sur une même commande de vente des adresses différentes sur les lignes de la commande, alors le site de réception sera unique pour toutes les lignes de la commande d'achat. Le site de réception saisi sur la première de la commande d'achat sera systématiquement repris sur les lignes suivantes sans pouvoir le modifier. Si le client associé au site d'achat n'autorise que des commandes complètes, vous ne pourrez alors saisir sur la commande d'achat qu'un seul site de réception et qu'un seul site d'expédition pour toutes les lignes de la commande d'achat. Le site de réception et le site d'expédition saisis sur la première de la commande d'achat seront systématiquement repris sur les lignes suivantes sans pouvoir les modifier. |
| Il s'agit du code adresse par défaut du site de réception choisi. Cette adresse sera inscrite sur le bon de commande adressé au fournisseur. |
| Utilisez ce champ pour indiquer le lieu de consommation associé au transporteur ou pour définir un complément d'adresse. Exemples: Quai xx ou Hall yy. Le lieu de consommation est inscrit sur le bon de commande.
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| Unité de commande ou de facturation.
Seules les unités de type conditionnement ou achat précédemment citées peuvent être choisies. En fonction de la transaction de commande d'achat utilisée, vous pouvez avoir accès ou non à l'unité de commande. Si la transaction n'autorise pas la saisie de l'unité de commande, celle-ci est initialisée par l'unité d'achat définie pour le fournisseur ou par l'unité d'achat de l'article si celle-ci n'existe pas. Dans le cas d'une commande issue d'un besoin, l'unité proposée par défaut est l'unité d'achat du fournisseur pour l'article ou l'unité d'achat de l'article. Il est possible de modifier l'unité de commande proposée. Depuis l'icône Actions, vous pouvez afficher la liste des unités regroupant l'unité de stock, les unités de conditionnement de l'article, l'unité d'achat de l'article et les différentes unités définies pour le fournisseur. Lorsque la ligne de commande est issue d'une contremarque, l'unité de commande est déterminée par la valeur du paramètre POHCTMPUU - Contremarque en unité d'achat (chapitre ACH, groupe ORD). Dans le plan de l'acheteur, si le fournisseur est modifié et que les unités de ce nouveau fournisseur sont différentes de celles de l'ancien, un message s'affiche vous proposant de commander en unité de stock, ceci afin d'éviter toute incohérence tarifaire et de conserver une unité de commande cohérente pour le fournisseur. Si vous répondez Oui, l'unité de commande est réajustée en unité de stock. Si vous répondez Non, les quantités sont réajustées en conservant les unités du fournisseur. Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, l'unité est contrôlée pour s'assurer qu'il existe bien une correspondance dans le module Ventes. Si ce n'est pas le cas, un contrôle bloquant interdit la saisie de cette unité. |
| La quantité doit être obligatoirement renseignée dans l'unité de commande saisie précédemment, cette unité de commande pouvant être une unité d'achat ou de conditionnement se trouvant dans l'article-fournisseur ou dans l'article-maître. Vous pouvez obtenir également un message d'erreur lorsque :
A partir du champ quantité, vous pouvez accéder depuis le menu Actionsà la consultation du stock sur le site de réception précédemment renseigné. Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, outre le contrôle effectué par rapport à la quantité minimum d'achat, un contrôle est également effectué par rapport à la quantité minimum et maximum de vente. Ce contrôle pourra être bloquant en fonction de la valeur affectée au paramètre utilisateur SDACLOK - Ctr. non bloquant prix, marge, qt (chapitre VEN, groupe AUZ). Dans le cadre d’une commande inter-sociétés portant sur un article non livrable de type Service rattaché à une affaire gérée en facturation à l’avancement, vous ne pouvez pas saisir une quantité inférieure au cumul de la quantité déjà facturée et de la quantité validée sur le plan de facturation |
| Il s'agit du coefficient de conversion exprimé entre l'unité de commande (UC) et l'unité d'achat (UA)(fournisseur ou article). Ce coefficient permet de calculer la quantité en UA, à partir d'une quantité de commande saisie en UC : Ce coefficient de conversion est modifiable si l'unité de commande saisie est une unité de conditionnement de l'article dont le coefficient est modifiable (voir tableau des unités de conditionnement au niveau de la section Unitésde la fiche Article) , mais n'est pas accessible pour les autres unités (Unité d'achat de l'article, Unité d'achat définie pour le fournisseur, Unité de conditionnement du fournisseur, Unité de stock). Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le coefficient utilisé sur la commande de vente générée est toujours celui saisi sur la commande d'achat. |
| Il s'agit de l'unité d'achat définie pour le couple article-fournisseur ou pour l'article s'il n'existe pas de fiche Article-fournisseur. Cette information n'est pas modifiable. Cette unité sera l'unité proposée par défaut sur le contrôle facture achat. |
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| Il s'agit de la quantité en unité de stock calculée à partir de la quantité commandée en unité de commande. Si la quantité saisie n'est pas un multiple de l'unité de commande, un message d'avertissement s'affiche. Par défaut c'est la quantité minimum d'achat ou la quantité des besoins pris qui est proposée. En aucun cas la quantité saisie ne doit être inférieure à ces quantités. Cette quantité est modifiable si l'unité de commande saisie est une unité de conditionnement de l'article dont le coefficient est modifiable (voir tableau des unités de conditionnement au niveau de la section Unitésde la fiche Article), mais n'est pas accessible pour les autres unités (Unité d'achat de l'article, Unité d'achat définie pour le fournisseur, Unité de conditionnement du fournisseur, Unité de stock). Si vous modifiez la quantité en unité de stock, le coefficient exprimé entre l'unité de commande et l'unité d'achat est réajusté. |
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| Le code affaire renseigné en en-tête est utilisé pour initialiser, par défaut, le code affaire sur chacune des lignes du plan de l'acheteur.
Ce code affaire reste toujours modifiable au niveau des lignes.
En mode création, si une ligne de commande a déjà été saisie, de même qu'en mode modification, la modification du code affaire ne provoque pas la réinitialisation des sections analytiques. |
| Le fournisseur est initialisé par défaut avec celui indiqué dans l’en-tête. S'il n'existe aucun fournisseur au niveau de la fiche Articles – Sites, c’est le fournisseur par défaut défini au niveau de la fiche Articles-Fournisseurs qui est utilisé, sauf si le paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur site (chapitre ACH, groupe REF) indique que le référencement de l’article fournisseur est obligatoire au niveau site. Dans ce cas, vous devez obligatoirement le définir au niveau Articles-Sites. Si vous changez de site de réception, un message vous propose de relancer la recherche du fournisseur par défaut, selon le principe défini ci-dessus :
Dans tous les cas, vous pouvez le modifier. Pour renseigner le fournisseur, saisissez directement le code fournisseur ou cliquez sur l'icône Actionspour :
Ce fournisseur ne pas être de type 'prospect' et doit être 'actif'. Lorsque le fournisseur saisi est de type Divers, une fenêtre s'ouvre automatiquement pour la saisie de son adresse. Lorsque le fournisseur saisi est de type Normal, vous pouvez visualiser et éventuellement modifier l'adresse depuis l'icône Actions, dès que le code fournisseur a été renseigné. Suite à la saisie ou modification du fournisseur, différents messages peuvent apparaître :
Si le fournisseur est modifié et que les unités de ce nouveau fournisseur sont différentes de celles de l'ancien, le message 'Voulez-vous commander en US ?' s'affiche. Il permet d'éviter toute incohérence tarifaire et de conserver une unité de commande qui soit cohérente pour le fournisseur.
En duplication de commande, le changement de fournisseur n'est pas autorisé. Particularités liées à l’inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sites ou inter-sociétés, le fournisseur doit être déclaré comme étant de type inter-sites et le site associé à ce fournisseur doit être un site de vente (il définit le site de vente sur la commande de vente miroir). Le site d'achat à l'origine de la commande doit identifier un client inter-sites qui sert à définir le client commande sur la commande de vente réciproque. Lorsque fournisseur est identifié comme étant un fournisseur inter-sites, l'indicateur inter-sites de la commande est automatiquement coché. Si le site associé au fournisseur appartient à une autre société que le site d'achat de la commande, l'indicateur inter-sociétés est également coché. Un message d'avertissement peut s'afficher dans ce contexte si le client associé au site d'achat est bloqué. La commande de vente générée est dans l'état bloqué. Les commandes inter-sites ne sont, quant à elles, par concernées par ce fonctionnement. Aucun en-cours n'est géré pour les flux internes. |
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| Il s'agit du code du site de stockage à partir duquel le client est généralement livré. Ce site, contrôlé dans la table des sites, doit être identifié en tant que dépôt. Cette information est accessible uniquement si la commande est typée inter-sites ou inter-sociétés. Elle permet de spécifier le site d'expédition des marchandises qui sera utilisé par la société de vente identifiée par le fournisseur inter-sites / inter-sociétés. Elle servira ensuite à initialiser le site d'expédition de chaque ligne de commande d'achat. Elle est donc obligatoire dans ce contexte. Le site d'expédition est initialisé, par ordre de priorité, de la manière suivante :
Si, à l'issue de cette recherche, le site n'est toujours pas identifié, vous devez le renseigner manuellement. Un contrôle est alors effectué pour vérifier que le site saisi appartient à la même société que le site du fournisseur et que ce site est un site de stockage. Le menu Actionspermet de proposer l'ensemble des sites pouvant être sélectionnés. Particularités liées aux commandes d'achat générées automatiquement : si le site d'expédition n'est toujours pas identifié après l'exécution des points précédents, le site d'expédition est initialisé en prenant le premier site de stockage trouvé, par ordre alphabétique, dans la liste des sites de stockage de la société identifiée par le fournisseur. Lors de la génération de la commande de vente associée, le site d'expédition de l'en-tête de commande de vente sera égal au site défini ici. |
| Trata-se do código endereço do sub-contratado onde devem ser consumidas as matérias ligadas a uma operação de sub-contrato. Por defeito o endereço por defeito do fornecedor é utilizado. Esta informação não está acessível que se o artigo registado sobre a linha de encomenda é um artigo de sub-contrato e se o fornecedor de sub-contrato foi igualmente definido como cliente. Este código endereço corresponde a um código endereço de entrega associada ao cliente definido para o fornecedor. Pode-se assim definir um acondicionamento Sub-contrato por código endereço. Se não for definido para o cliente para o fornecedor de sub-contrato, tomar-se-á o acondicionamento sub-contrato definido sobre a ficha fornecedor. O código endereço do sub-contrato será inicializado pelo código endereço preenchido sobre a operação de sub-contrato. Se ela não está registada sobre a operação, o sistema inicializará esta informação com endereço de entrega por defeito do cliente associado ao fornecedor sub-contratado. Ter-se-á a possibilidade de modifficar este endereço de sub-contrato. A modificação deste endereço será então ser repercutido sobre a operação de sub-contrato. A partir desta informação, o botão contextual vos permite :
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| Aide commune aux Commandeset Plan de l'acheteur. La date de réception prévue doit obligatoirement être renseignée. Par défaut, une date est automatiquement proposée et peut provenir de différentes origines dans l'ordre suivant :
Cette date est contrôlée par rapport au calendrier du site de réception. En cas d'indisponibilité du site à cette date, un message bloquant apparaît et vous devez saisir une autre date. Vous pouvez également obtenir un message d'avertissement si la date saisie est antérieure à la date calculée.Une fois la ligne de commande validée, cette date ne sera pas modifiée par une réinitialisation du tarif. La date de réception prévue peut également être automatiquement recalculée lorsque la date saisie correspond à un jour non ouvré pour le site. Elle est alors automatiquement proposée au premier jour ouvré précédent. Dans tous les cas, la date de réception prévue minimum sera égale à la date de commande augmentée dans l'ordre par la délai issu du tarif, de la fiche Article-site ou de la fiche Article. A partir de ce champ, l'icône Actionsvous permet de visualiser l'évolution prévisionnelle du stock. Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, la date de livraison demandée sur l'en-tête de commande de vente générée est initialisée par la plus petite date de réception prévue des lignes de la commande d'achat. La date de livraison prévue de chaque ligne de commande de vente est initialisée par la date de réception prévue de la ligne de la commande d'achat correspondant. |
| Ce champ indique le code de la devise dans laquelle les prix et montants de commande ou de réception sont exprimés. A partir de ce champ, vous pouvez saisir directement un code devise dont l'existence est contrôlée dans la table des devises ou utiliser le bouton contextuel pour :
Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, la devise renseignée sur la commande de vente générée est initialisé par la devise du client associé au site d'achat. |
| Aide commune aux Commandeset Plan de l'acheteur. Ce champ permet de déterminer le prix unitaire brut hors taxe de l'article. Ce prix est exprimé par unité de commande si le champ Unitéest déclaré accessible à la saisie dans la transaction, sinon il l'est par unité d'achat. Lorsque les principales informations de la ligne ont été données, un traitement de recherche de tarif est automatiquement effectué. L'objectif de cette recherche est de récupérer :
Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour vous demander confirmation. A partir du champ Prix, vous pouvez depuis l'icône Actions:
La saisie des autres informations de la ligne dépend de la transaction choisie. C'est le cas par exemple des informations Site, Code contrôle qualité… Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, si des tarifs inter-sociétés ont été paramétrés, ils seront exploités au même titre que les tarifs normaux. Lorsque la commande de vente est générée, les prix et les remises calculés sur la commande de vente réciproque sont déterminés à partir des tarifs inter-sociétés ou des tarifs normaux. En aucun cas les prix et remises saisis sur la commande d'achat ne sont transférés sur la commande de vente. Les prix entre les documents ventes et achats peuvent évoluer indépendamment. Le rapprochement se fera au moment de la facturation. |
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É a conta contabilística de compra. Se este campo não está registado a conta será determinada automaticamente pelo código contabilístico do artigo em função da parametrização do documento automático PORD. A presença desta zona depende da transação de registo uilizada. |
| Este tipo de compra (compra de mercadoria ou compra de imobilizado) que serve a determinar a conta de taxa a utilizar. A presença desta zona depende da transacção de registo utilizado. Por defeito o tipo é "Compra de mercadoria". |
The setup determines if the analytical dimensions can be modified. They are initialized based on the setup of the default dimension.
In creation mode, as in modification mode, if an order line is entered and the project code is modified, the analytical dimensions are not reset. |
| Ce code permet de définir si l'article doit être contrôlé à l'entrée en stock.
Lorsque le code contrôle qualité associé à l'article ou au couple article-fournisseur prend la valeur Contrôle non modifiable, le champ correspondant de la ligne de commande n'est pas accessible en saisie et ce, quel que soit le paramétrage de transaction effectué. Cette information sera par la suite exploitée sur la réception et croisée avec la règle de gestion définie pour la catégorie de l'article et associée au type de mouvement Réception fournisseur pour déterminer le statut de l'article et générer, le cas échéant, une demande d'analyse. |
| Ce champ est soumis au code activité DEB - Déclaration d'échange de biens. Ce coefficient de majoration est utilisé dans la déclaration d'échange de biens. Il est exploité à partir des factures fournisseurs, et appliqué à la valeur fiscale de la ligne article, il permet d'obtenir la valeur statistique. |
| Código do país de origem da mercadoria, inicializada pelo código país associado ao fornecedor da encomenda. |
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Fechar
Funções acessíveis por clique direito no quadro
Picking das necessid. de compra
Estas linhas podem ser inicializadas automaticamente pela utilização da opção de picking des necessidades. Para os artigos geridos em stock, é possível de tomar em conta as sugestões emitidas no cálculo das necessidades ou aquelas emitidas do cálculo de aprovisionamento, assim que os pedidos de compra. Para os artigos não geridos em stock, apenas os eventuais pedidos de compra podem ser tomados em conta. Esta opção está acessível por clique direito (menu contextual) quando o cursor está colocado em início de linha.
Uma janela se abre e é então possível de especificar um código artigo, e/ou uma data limite de fornecedores afim de limitar a proposição no tempo.
As linhas de necessidades podem da mesma maneira ser ordenados seja por data início, seja pela data de fim.
Mais, é possível de indicar se as necessidades a tomar em conta devem integrar as encomendas de contramarca de vendas ainda não transformados em encomenda de compra. As ações possíveis são :
Sem contramarca
Com contramarca
Contramarca apenas
Quando nenhuma seleção está especificada, o conjunto das sugestões e pedidos de compra proposta. As linhas de necessidades são então afixadas e ordenadas por data de necessidade, depois estabelecimeto, com por cada uma :
A data do necessidade
O estabelecimento,
A quantidade da necessidade assim que a quantidade tomada em conta ;
Diferentes informações tais que o comprador, o tipo e o número de PC, o tipo e o número de ordem dos em-curso, etc
Os artigos fazendo objeto de um contrato de compras aficadas em azul.
A única informação registável é a Quantidad tomada. Você pode inicializar o conjunto destas zonas em função da coluna Quantidade de necessidade por utilização do botão "Incluir", e ao inverso inicializar todas as quantidades desta coluna a zero pela utilização do botão "Excluir". De mesma maneira, é possível de se posicionar em registo sobre a zona Quantidade tomada e por clique direito de selecionar a opção "quantidade total" de maneira a inicializar a quantidade tomada em função da quantidade da necessidades.
Se deseja ordenar a lista proposta por artigo e data de necessidade, por data de necessidade e estabelecimento, ou por estabelecimento e data de necessidade, você deve sair do modo de registo depois utilizar o botão contextual afim de escolher a ordenação desejada. Neste estado, se a linha de necessidade é emitida de um pedido de compra, você pode igualmente o detalhe deste PC
A quantidade tomada está em geral igual ou inferior à quantidade da necessidade o que pode ser o caso se desejou por exemplo tomar em conta parcialmente uma necessidade.
Após validação de registo, as linhas de necessidades tomadas em conta são então ordenados por artigo, por código fornecedor (se nenhum fornecedor não está mencionada sobre a necessidade, é o primeiro fornecedor da ficha artigo que será utilizado por defeito) por estabelecimento e por código assunto depois as linhas são reagrupadas por estabelecimento, por fornecedor, por secção analítica, por código de assunto e por designação para os artigos genéricos.
Em utilizando um ponto de entrada, é possível de modificar a maneira de reagrupar estas ordens (Cf ponto de entrada ECLBESOINS).
É igualmente possível de registar manualmente o plano de trabalho. Isso revém a registar as encomedas em massa. As informações mínimas a registar o seu artigo, a unidade, a quantidade, a data de receção prevista, o preço assim que os diferentes descontos e despesas.
Explicação preço
Esta função permite explicar a obtenção do preço líquido da linha de encomenda para aplicação dos diferentes descontos sobre o preço bruto de artigo.
Explicação preço
Fechar
Listagens
Por defeito, os seguintes listagens estão associados à função :
PRTSCR : Impressão ecran
Mas pode ser alterado por parametrização.
Barra de menu
Opções / Transação
Esta função permite visualizar a transação de registo de encomenda que se utiliza.
Mensagens de erro
Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :
Nenhum contador foi afetado a este documento
Esta mensagem aparece quando a afetação dos contadores para o módulo Compra não foi efectuada. Para remediar a este problema, falta verificar que os contadores necessários existem realmente (se não é o caso, criar-los) depois os afetar aos diferentes documentos com ajuda da função apropriada. (cf. parágrafo Pré-requisitos desta documentação).
Parametrização regras assinaturas inexistentes para a sociedade.
Esta mensagem aparece no momento do registo do estabelecimento de encomenda, quando a gestão das assinaturas está activa e que não existe nenhuma parametrização de regra de assinatura para a sociedade jurídica na qual o estabelecimento de encomenda está anexado.
O estabelecimento não está sobre a mesma sociedade jurídica
Esta mensagem aparece, no momento do registo do estabelecimento de receção, quando o código registado não pertence à mesma sociedade jurídica que o estabelecimento da encomenda. Para remediar a este problema, você deve selecionar um estabelecimento na lista proposta.
XXXXXX : Artigo inativo
Esta mensagem aparece no momento do registo da referência artigo quando este último está declarado não ativo (em elaboração, não renovado...) na ficha Artigo.
Artigo não gerido pelo comprador
Esta mensagem aparece quando o filtro por comprador está ativo (parâmetro BUYFLT) e que o artigo encomendado não está gerido pelo comprador específico em cabeçalho de encomenda.
XXXXXX : Artigo não comprado.
Esta mensagem aparece no momento de registo da referência artigo quando este último não entra numa categoria de artigo comprado.
Artigo sub-contrato não autorizado.
Esta mensagem aparece quando o artigo registado entra numa categoria de tipo sub-contrato : O registo está recusado porque este tipo de artigo não pode ser tratado que para as encomendas por fornecedor.
Encomenda direta interdita para este artigo ! Você deve passar por um pedido de compra
Esta mensagem aparece quando o artigo que se tenta de encomendar está interdito na tomada da encomenda direta. Esta mensagem bloqueante depende do valor dado ao indicador PC obrigatório em separador no seperador Compra da ficha artigo.
O artigo está em litígio
Esta mensagem aparece quando o artigo encomendado foi declarado, na ficha artigo, "Bloqueado" para o fornecedor registado. Esta mensagem pode ser uma simples mensagem de advertência ou uma mensagem bloqueante em função do valor dado ao código bloqueio na ficha artigo (Separador Artigo-Fornecedor).
O artigo não está referênciado no fornecedor
Esta mensagem aparece quando o artigo pedido não foi referênciado para o fornecedor registado. Esta mensagem pode ser uma simples mensagem de advertência ou uma mensagem bloqueante em função do valor dado ao parâmetro ITMBPS definido previamente.
XXXXXX : Fornecedor prospect
Esta mensagem aparece no momento do registo do código fornecedor quando este último está declarado como Prospect na ficha fornecedor.
XXXXXX : Fornecedor inativo
Esta mensagem aparece no momento do registo do código fornecedor quando este último está declarado como Não ativo na ficha fornecedor.
O fornecedor está em litigio
Esta mensagem aparece e o fornecedor registado foi declarado em litígio na ficha fornecedor. Esta mensagem pode ser uma simples mensagem de advertência ou uma mensagem bloqueante em função do valor dado ao código litígio na ficha fornecedor.
Artigo inexistente sobre este estabelecimento
Esta mensagem aparece quando o artigo registado está gerido em stock e não foi declarado pelo estabelecimento de receção (Ausência da ficha Artigo-estabelecimento correspondente).
A quantidade registada não pode ser inferior à quantidade consumida ####.## XXX
Esta mensagem aparece quando se modifica a quantidade de uma linha gerada seguinte a uma tomada em conta de necessidades e que a quantidade regis tada é inferior à soma das quantidades das necessidades tomadas em conta.
A quantidade é inferior à quantidade mínima ####.## XXX
Esta mensagem aparece quando se regista uma quantidade inferior à quantidade mínima exigida pelo fornecedor, mencionado na ficha artigo.
Período indisponível de .../...ao../../..
Esta mensagem aparece quando a data de receção prevista registada se encontra num dos períodos de indisponibilidade do estabelecimento de receção.
Inserção impossível
Esta mensagem aparece no momento de uma tentativa de inserção de linha ou de duplicação de linha desde que o número de linhas máximas para uma encomenda, definida pelo código de atividade apropriado, está atingido.
Conta e natureza não encontrados [linha ###]
Esta mensagem aparece no momento do controlo orçamental quando a pesquisa da conta ou da natureza não pode terminar. O número de linha está indicado quando o controlo está efetuado em fim de encomenda e não ao registo da linha.
XXX Problema no momento da recuperação do contador
Esta mensagem aparece em criação quando a leitura do contador específico está inválido e que o sistema não foi capaz de recuperar um contador.
Ultrapassagem náximo em curso autorizado !
Esta mensagem aparece no momento da geração de encomenda quando o montante de em-curso autorizado pelo fornecedor, indicado na ficha deste ultimo, está atingido. Esta mensagem pode ser uma simples mensagem de advertência ou uma mensagem bloqueante em função do valor dado ao código litígio na ficha fornecedor.
Validação impossível. Ultrapassagem orçamento lnha ###
Esta mensagem aparece quando se tenta criar uma encomenda então que ao menos uma das linhas está em ultrapassagem do orçamento e que se pediu um controlo bloqueante (cf parâmetro BUDCNTCMM).
Deseja encomendar em unidade de stock? \No caso contrário as quantidades serão reajustadas
Esta mensagem aparece quando o fornecedor está modificado e que as unidades deste novo fornecedor são diferentes daqueles do antigo. Permite conservar uma coerência tarifária assim que uma unidade de encomenda que seja coerente para o fornecedor.
- Se a resposta está a Sim, a unidade de encomenda está registada em unidade de stock.
- Se a resposta está a Não, as quantidades são reajustadas em conservando as unidades do fornecedor.