Recherche Client
Cette fonction permet de retrouver des clients existants ou des prospects en affichant les résultats de manière dynamique. Une liste de correspondances est générée en tabulant vers le champ suivant ou en cliquant sur le bouton Recherche.
- Saisir les premiers caractères du numéro du client ou du prospect permet d'afficher toutes les correspondances pour les critères de sélection choisis.
- La liste des correspondances peut être affinée en saisissant des critères supplémentaires.
La recherche n'est pas sensible à la casse et affiche toutes les occurrences pour lesquelles il y a correspondance.
Cette fonction permet de basculer vers les commandes de ventes, les devis, les retours, les clients, les consultations et les informations d'historiques. De nouvelles fiches client, des commandes, des devis et des retours peuvent être créés en utilisant les actions de la fonction.
Pré-requis
Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre
Gestion de l'écran
Onglet Écran de saisie
Présentation
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Bloc numéro 1
| Saisir le numéro client ou celui du prospect. Il est aussi possible de saisir seulement les premiers caractères pour afficher tous les numéros de clients ou de prospects qui correspondent à la valeur saisie dans ce champ. |
| Saisir le nom de la société ou les premiers caractères du nom pour afficher toutes les sociétés qui correspondent à la valeur saisie. |
| Saisir le numéro de téléphone ou les premiers caractères de ce numéro pour afficher tous les numéros de téléphone de clients et de prospects qui correspondent à la valeur saisie. |
| Saisir l'adresse e-mail ou les premiers caractères de l'adresse pour afficher toutes les adresses e-mail qui correspondent à la valeur saisie. |
| Saisissez un des types de valeurs suivants pour afficher tous les clients, prospects et contacts dont l'adresse correspond à la valeur saisie dans ce champ :
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| Saisir le nom de la ville ou les premiers caractères de ce nom pour afficher toutes les villes de clients et de prospects qui correspondent à la valeur saisie. |
| Saisir le nom de l'État/région ou les premiers caractères de ce nom pour afficher tous les États/régions de clients et de prospects qui correspondent à la valeur saisie. |
| Saisir le code postal ou les premiers caractères de ce code pour afficher tous les codes postaux qui correspondent à la valeur saisie. |
| Saisir le nom du contact. Vous pouvez également saisir uniquement les premiers caractères du nom pour afficher tous les clients, prospects et contacts dont le nom correspond à la valeur saisie dans ce champ. |
| Saisir le numéro de téléphone du contact ou les premiers chiffres de ce numéro pour afficher tous les numéros de téléphone de contacts et de clients qui correspondent à la valeur saisie dans ce champ. |
| Saisir le numéro de téléphone portable du contact ou les premiers chiffres de ce numéro pour afficher tous les numéros de téléphone portable de contacts et de clients qui correspondent à la valeur saisie dans ce champ. |
| Saisir l'adresse e-mail du contact ou les premiers caractères de l'adresse pour afficher toutes adresses de contacts et de clients qui correspondent à la valeur saisie dans ce champ. |
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Icône Actions
Actions spécifiques
Cliquez sur cette action pour accéder à la fonction Clients et saisir une nouvelle fiche client. |
Cliquez sur cette action pour accéder à la fonction Commandes et saisir ou visualiser une nouvelle commande client. |
Cliquez sur cette action pour accéder à la fonction Devis et saisir ou visualiser un devis pour ce client ou prospect. |
Cliquez sur cette action pour accéder à la fonction Retours client et saisir un retour pour ce client. |
Cliquez sur cette action pour accéder à la fonction de consultation du Parc client et visualiser la listes des produits installés pour le client. |
Cliquez sur cette action pour accéder à l'historique du client/prospect et visualiser toutes les opérations de publipostages, commandes, devis et appels pour ce client. |
- Consultations / Devis / Entête
- Consultations / Devis / Lignes
- Consultations / Commandes / Entête
- Consultations / Commandes / Lignes
- Consultations / Livraisons / Entête
- Consultations / Livraisons / Lignes
- Consultations / Factures / Entête
- Consultations / Factures / Lignes
- Consultations / Retours / Entête
- Consultations / Retours / Lignes
- Consultations / Parc / Parc par adresse
- Consultations / Parc / Parc agrégé
- Consultations / Finance / Situation Tiers
- Consultations / Finance / Analyse risque
- Consultations / Finance / Dernières opérations
- Consultations / Finance / Balance âgée
- Consultations / Stocks / Stock disponible
- Consultations / Stocks / Stocks site
- Consultations / Tarif
- Actions / Planifier / Rendez-vous
- Actions / Planifier / Appel
- Actions / Planifier / Tâche
- Actions / Créer / Facture
- Actions / Créer / Rendez-vous
- Actions / Créer / Appel
- Actions / Créer / Tâche
- Actions / Créer / Affaire
- Actions / Créer / Demande de service
- Actions / Créer / Demande de garantie
- Actions / Créer / Contrat de service
Menu d'actions
Consultations / Devis / Entête
Cliquez sur cette action pour visualiser la liste des devis pour le client sélectionné (avec des critères de filtrage sur la société, le site, le client, les devis convertis et ceux non convertis). Pour plus d'informations, consultez la Liste des devis.
Au niveau de chaque ligne, cliquez sur l'icône Actions et sur l'option Aller à pour accéder au devis correspondant.
Consultations / Devis / Lignes
Cliquez sur cette action pour consulter les lignes de devis de ce client.
Consultations / Commandes / Entête
Cliquez sur cette action pour visualiser la liste des commandes pour le client sélectionné (avec des critères de filtrage sur la société, le site, le client, la catégorie de commande, les commandes livrées et celles ouvertes). Pour plus d'informations, consultez Liste devis.
Au niveau de chaque ligne, cliquez sur l'icône Actions puis sur l'option Aller à pour accéder à la commande correspondante.
Consultations / Commandes / Lignes
Cliquez sur cette action pour consulter les lignes de commande de ce client.
Consultations / Livraisons / Entête
Cliquez sur cette action pour visualiser les livraisons du client sélectionné (avec des critères de filtrage sur la société, le site, le client, le type de livraison, les livraisons confirmées et celles non confirmées). Pour plus d'informations, consultez Liste livraisons.
Au niveau de chaque ligne, cliquez sur l'icône Actions puis sur l'option Aller à pour accéder à l'expédition correspondante.
Consultations / Livraisons / Lignes
Cliquez sur cette action pour consulter les lignes d'expédition de ce client.
Consultations / Factures / Entête
Cliquez sur cette action pour visualiser la liste des factures du client sélectionné (avec des critères de filtrage sur la société, le site, le client, les factures validées et celles non validées). Pour plus d'informations, consultez la Liste des factures.
Les factures tiers sont également présentées dans cette consultation.
Au niveau de chaque ligne, cliquez sur l'icône Actions puis sur l'option Aller à pour accéder à la facture correspondante.
Consultations / Factures / Lignes
Cliquez sur cette action pour consulter les lignes de facture de ce client.
Consultations / Retours / Entête
Cliquez sur cette action pour visualiser la liste des retours client en cours de consultation (avec des critères de filtre sur la société, le site, le client, les retours validés, les retours non validés, etc.). Pour plus d'informations, consultez la Liste des retours.
Au niveau de chaque ligne, cliquez sur l'icône Actions puis sur l'option Aller à pour accéder au retour client correspondant.
Consultations / Retours / Lignes
Cliquez sur cette action pour consulter les lignes de retour de ce client.
Consultations / Parc / Parc par adresse
Cliquez sur cette action pour visualiser l'ensemble du parc installé à une adresse précise.
Cette consultation vous fournit un accès direct à l'objet parc client, tout en proposant une liste de sélection filtrée selon le code et l'adresse du client sélectionné.
Consultations / Parc / Parc agrégé
Cliquez sur cette action pour consulter l'intégralité du parc client en appliquant certains critères.
Cette consultation vous donne accès à un écran de sélection de critères, comme le code société, le code succursale, le code adresse du client sélectionné, ainsi qu'un critère d'agrégation.
Le critère d'agrégation détermine les informations qui seront agrégées. La référence article du parc est utilisée comme critère d'agrégation par défaut.
Cliquez sur l'action Recherche pour lancer la consultation selon les critères retenus.
Consultations / Finance / Situation Tiers
Cliquez sur cette action pour obtenir une situation globale du client du point de vue de son échéancier, des éléments composant son en-cours financier et commercial, et des dernières opérations qu'il a effectuées. Pour plus d'informations, consultez Situation tiers.
Consultations / Finance / Analyse risque
La fonction situation tiers donne une situation globale du client du point de vue de son échéancier, des éléments composant son en-cours financier et commercial, et des dernières opérations effectuées par ce client.
Pour les risques analysés, l'utilisateur est directement positionné sur l'information relative au risque financier du client.
Consultations / Finance / Dernières opérations
La fonction situation tiers donne une situation globale du client du point de vue de son échéancier, des éléments composant son en-cours financier et commercial, et des dernières opérations effectuées par ce client.
Lorsque vous consultez les dernières opérations, vous êtes directement positionné sur l'information relative au risque financier client.
Consultations / Finance / Balance âgée
Cliquez sur cette action pour pour accéder à la balance âgée du client à cette date.
Consultations / Stocks / Stock disponible
Consultations / Stocks / Stocks site
Consultations / Tarif
Actions / Planifier / Rendez-vous
Vous pouvez planifier un rendez-vous ou une réunion depuis une fiche client. Les informations relatives au client sont automatiquement initialisées si vous utilisez cette fonction pour créer le rendez-vous.
Les rendez-vous disponibles dans les listes du volet de sélection sont relatifs au client.
Actions / Planifier / Appel
Il est possible de planifier un appel depuis une fiche client. Il s'agira par défaut d'un appel sortant. Les informations relatives au client sont automatiquement initialisées si l'on crée un appel par cette fonction.
Les appels disponibles dans les listes du volet de sélection sont relatifs au client.
Actions / Planifier / Tâche
Il est possible de planifier une tâche depuis une fiche client. Les informations relatives au client sont automatiquement initialisées si l'on crée une tâche à effectuer par cette fonction.
Les tâches disponibles dans les listes du volet de sélection sont relatives au client.
Actions / Créer / Facture
Cliquez sur cette action pour accéder directement à l'objet des factures.
Vous obtenez ainsi une liste de sélection présentant uniquement les factures traitées et restant à traiter pour le client sélectionné.
Si vous cliquez sur Nouveau, la facture sera pré-renseignée avec les informations client. On considère alors qu'il s'agit d'une facture effectuée.
Actions / Créer / Rendez-vous
Cliquez sur cette action accéder directement à l’objet des rendez-vous.
Vous obtenez ainsi une liste de sélection présentant uniquement les rendez-vous effectués et restant à effectuer pour le client sélectionné.
Si vous cliquez sur Nouveau, le rendez-vous sera pré-renseigné avec les informations client. On considère alors qu'il s'agit d'un rendez-vous effectué.
Actions / Créer / Appel
Cliquez sur cette action accéder directement à l’objet des appels.
Vous obtenez ainsi une liste de sélection présentant uniquement les appels effectués et restant à effectuer pour le client sélectionné.
Si vous cliquez sur Nouveau, l'appel sera pré-renseigné avec les informations client. On considère alors qu'il s'agit d'un appel sortant effectué.
Actions / Créer / Tâche
Cliquez sur cette action accéder directement à l’objet des tâches.
Vous obtenez ainsi une liste de sélection présentant uniquement les tâches réalisées et à faire pour le client sélectionné.
Si vous cliquez sur Nouveau, la tâche sera pré-renseignée avec les informations client. On considère alors qu'il s'agit d'une tâche effectuée.
Actions / Créer / Affaire
Cliquez sur cette action accéder directement à l’objet des affaires.
Vous obtenez ainsi une liste de sélection présentant les affaires traitées pour le client sélectionné.
Vous accédez à la fonction directement en mode création : l'affaire est pré-renseignée avec les informations du client.
Actions / Créer / Demande de service
Vous pouvez enregistrer une demande de service depuis une fiche client.
Vous obtenez ainsi une liste de sélection présentant uniquement les demandes de service qui concernent le client sélectionné.
Si vous cliquez sur Nouveau, la demande de service sera pré-renseignée avec les informations client.
Actions / Créer / Demande de garantie
Vous pouvez enregistrer une demande de garantie depuis une fiche client.
Vous obtenez ainsi une liste de sélection présentant uniquement les demandes de garantie qui concernent le client sélectionné.
Si vous cliquez sur Nouveau, la demande de garantie sera pré-renseignée avec les informations client.
Actions / Créer / Contrat de service
Vous pouvez enregistrer un contrat de service depuis une fiche client.
Vous obtenez ainsi une liste de sélection présentant uniquement les contrats de service qui concernent le client sélectionné.
Si vous cliquez sur Nouveau, la contrat de service sera pré-renseigné avec les informations client.