Production > Planification > Planning global 

Cette fonction est un outil d'aide à la décision. Elle vous permet de visualiser les événements relatifs aux activités en cours, selon la demande réelle. Ces événements incluent les ordres internes et externes (commandes client, commandes fournisseur, commandes de sous-traitance, ordres de fabrication), ainsi que les demandes, transferts, besoins matières et besoins d'affaires. Vous pouvez créer des prévisions pour un site ou tous les sites sur une période donnée.

Vous pouvez également faire progresser le statut des événements dans le plan de travail.

Le Planning global est un outil essentiel pour les acheteurs matière et planificateurs de fabrication.

Cette fonction est liée à la fonction de Regroupement (FUNMPICK). Vous pouvez y accéder depuis le Plan de travail (FUNDBENCH).

    Prérequis

    SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre

    Gestion de l'écran

    Cette fonction est personnalisée selon les besoins de votre organisation et vos process. La transaction que vous sélectionnez détermine comment saisir les informations et comment elles seront affichées et imprimées.

    Si une seule transaction a été paramétrée, l'écran de saisie par défaut s'affiche.

    Onglet Écran de saisie

    Présentation

    Filtres

    Utilisez ce bloc pour filtrer ou sélectionner les événements associés à un article ou une borne d'articles :

    • Site : Ce champ prend par défaut la valeur du site de production associé à votre code utilisateur. La saisie d'un code de site est facultative.
    • Gestionnaire : Ce champ prend la valeur de votre code utilisateur par défaut. La sélection d'un article que vous ne gérez pas directement est lié au paramètre GPLNFLT - Filtre Planificateur/Approv.

    Bornes début / fin

    Plusieurs bornes sont proposées.

    • Pour inclure tous les articles applicables, laissez tous les champs vides.
    • Pour inclure uniquement les articles sélectionnés, saisissez les bornes souhaitées. Laissez le premier champ vide pour inclure la valeur la plus basse ou bien le deuxième pour inclure la valeur la plus haute. La date de fin du besoin par défaut est déterminée par le paramètre GPLNHOR - Horizon planning par défaut (chapitre STO, groupe SCH).

    Vous pouvez restreindre les événements sélectionnés à certains allergènes présents dans les articles.

    Vous pouvez utiliser l'action Critères pour affiner les critères de sélection appliqués.

    Tableau des résultats des ordres à traiter

    Les colonnes affichées dans la table des Ordres à traiter et leur ordre d'affichage dépend de la transaction de saisie sélectionnée.

    Les suggestions d’achat et de sous-traitance générées dans cette table par un Calcul des besoins nets (FUNMRP/FUNMRPG) s'appuient sur la hiérarchie des articles-fournisseurs sélectionnés de façon à déterminer le fournisseur par défaut pour chaque site. Ce fournisseur par défaut s'affiche dans l'écran Planifier/Commander lors de la création d'une demande d'achat ou d'un ordre ferme pour la suggestion. Ces informations sont modifiables. Si le CBN n'identifie pas de fournisseur par défaut, vous devez le sélectionner manuellement.

    Pour le sélectionner, cliquez sur l'icône de sélection ou sur le menu Actions dans le champ Fournisseur (BPSNUM) de l'écran Planifier/Commander :

    • Vous pouvez uniquement sélectionner un fournisseur parmi la liste des fournisseurs non "bloqués" de la fiche article-site lorsque le paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-site (chapitre ACH, groupe REF) est Obligatoire.
      L'action Fournisseurs article-site est disponible dans le menu Actions du champ Fournisseur. L'action Fournisseurs article n'est pas disponible.
    • Vous pouvez uniquement sélectionner un fournisseur parmi la liste des fournisseurs non "bloqués" de la fiche article lorsque le paramètre ITMBPS - Référencement fournisseur (chapitre ACH, groupe REF) est Obligatoire.
    • Si les deux paramètres ITMBPS et ITMBPSFCY ont pour valeur Facultative ou Inutilisable, vous pouvez sélectionner un fournisseur dans la liste complète des fournisseurs (table BPSUPPLIER).

    Si le Calcul des besoins nets n'a identifié aucun fournisseur, vous devrez affecter le fournisseur manuellement avant de pouvoir passer la suggestion d'achat en ordre d’achat ferme.

     

    Champs

    Les champs suivants sont présents dans cet onglet :

    Filtres

    Site sur lequel afficher l'en-cours.

    Le site défini sur la fiche utilisateur s'affiche par défaut, mais il reste modifiable.

    Ce champ indique l'opérateur responsable de planifier la fabrication, ou de commander l'article.

    Bornes début / fin

    Limiter les résultats à une borne de codes articles. Pour un article unique, renseignez le même code article dans les champs Article début et Article fin.

    • Allergènes (champ ALGS)

    Sélectionnez le ou les codes d'allergène à utiliser pour le traitement de lettrage.

    • Date besoin début (champ ENDDATSTR)

    Limiter les résultats à une borne de dates de besoin. Pour une date de besoin unique, renseignez la même date dans les deux champs Date besoin début et Date besoin fin.

    Les temps de chargement doivent être respectés.

    Tableau Ordres à traiter

    • Statut encours (champ WIPSTA)

    Ce champ affiche le statut actuel (en cours) de l'ordre. Ce statut peut être Suggéré, Planifié ou Ferme.

    • Type ordre (champ WIPTYP)

    Ce champ affiche le type d'ordre en cours.

    • Ordre (champ WIPTYPSTA)

    Ce champ affiche un code à trois caractères qui indique le type d'ordre en cours et le statut de cet ordre.

    Les deux premiers caractères correspondent au type d'ordre ; le troisième caractère correspond au statut de l'ordre (S pour Suggéré, P pour Planifié, F pour Ferme). Par exemple, le code POP signifie 'Purchase Order Planned' (commande d'achat planifiée) et SOF = 'Sales Order Firm' (commande de vente ferme).

    Le signe '>' (supérieur à) est présent après le code pour les événements en cours ; le signe '~' est présent après le code pour les événements inter-sites. Par exemple, un ordre d'achat ferme (POF) partiellement réceptionné est signalé de la façon suivante : 'POF>'.

    • Pièce (champ VCRNUM)

    Le type de pièce, le numéro de pièce et le numéro de ligne de pièce permettent d'identifier l'origine du mouvement de stock :

    • Réception fournisseur
    • Livraison client
    • Ordre de fabrication
    • Mouvement d'entrée

    Site associé à l'ordre en cours.

    Référence de l'article pour laquelle on souhaite effectuer la transaction. Elle doit être définie sur le site choisi.

    • Date début (champ STRDAT)

    Ce champ identifie la date de commande associée ou la date de début de fabrication prévue de la commande.

    • Date fin (champ ENDDAT)

    Ce champ détermine la date de fin, ou la date de réalisation demandée, de l'ordre. Quand une seule date est renseignée pour l'ordre, la date de fin ou de réalisation correspond à cette date.

    • Version majeure (champ ECCVALMAJ)

    Ce champ indique quelle version du produit est appliquée. Une version majeure correspond à une modification fondamentale ou radicale du produit d'origine ou précédent, en termes de forme ou de fonction.

    Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version.

    • Version mineure (champ ECCVALMIN)

    Ce champ indique quelle version mineure du produit s'applique. Les versions mineures peuvent être utilisées pour des fonctionnalités ou modifications fonctionnelles mineures, ou pour des correctifs importants relatifs à une version majeure spécifique.

    Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version.

    • Demande de changement (champ CRID)

    Ce champ affiche l'ID de la demande de changement si le produit, ou la version ou révision spécifique du produit, est associé à une demande de changement 'active'. Un demande de changement active est une demande de changement à la phase de planification ou de mise en œuvre dans le cycle de traitement. Une icône d'avertissement est affichée à côté de ce champ.

    Si une icône d'avertissement s'affiche, mettez en suspens les transactions en cours pour le produit, jusqu'à clôture de la demande de changement identifiée. A ce stade, soit le changement apporté à l'article est arrivé à terme et le changement livré, soit la demande de changement a été rejetée. Vous serez toujours autorisé à faire progresser la transaction, si nécessaire.

    • Qté restante (champ RMNEXTQTY)

    Ce champ affiche la quantité restante (en attente) requise pour finaliser la commande.

    Ce champ indique l'unité dans laquelle l'article est stocké. C'est un indicateur clé pour les prix, les coûts, les volumes, etc.

    • Date besoin (champ REQDAT)

    Ce champ indique la date de besoin (demande).

    • Obj. initial (champ OBJDAT)

    La date indiquée dans ce champ correspond à la date de fin attribuée à l'ordre au moment de sa création. En comparant cette date à la date de fin effective de l'ordre, vous pouvez évaluer si l'ordre a été réalisé en avance, dans les délais ou en retard.

    • A/R (champ ELFLG)

    Le nombre de jours d'avance ou de retard est calculé par le système en fonction de la date objectif initiale et la date du jour.
    Si le décompte est positif, l'ordre a pris de l'avance. Si le décompte est négatif, l'ordre a pris du retard.

    • Message (champ XMRPMES)

    Le système génère un message de replanification basé sur la calcul de besoin.

    • Date mrp (champ MRPDAT)

    Date de fin de l'ordre, calculée lors d'une analyse avec re-planification.

    • Qté CBN (champ MRPQTY)

    Quantité calculée lors d'une analyse avec replannification.

    • Qté planifiée (champ EXTQTY)

    Ce champ contient la quantité de l'article à lancer, exprimée en unité de stock.

    • Qté allouée (champ ALLQTY)

    Ce champ affiche la quantité allouée à la ligne d'ordre.

    • Qté rupture (champ SHTQTY)

    Ce champ affiche la quantité en rupture quand le stock n'est pas suffisant pour pouvoir finaliser la ligne de commande.

    • Qté affectée (champ MTOQTY)

    La quantité renseignée dans ce champ est une valeur de liaison entre les commandes de vente et les commandes d'achat (ou les ordres de fabrication).

    • Qté réalisée tot (champ CPLQTY)

    Ce champ affiche la quantité réalisée totale (y compris la quantité rejetée), exprimée dans l'unité opératoire.

    • Désignation article (champ ITMDES1)

    Il s'agit de la désignation saisie sur la fiche article. Cette désignation est transférée de la facture de vente à la facture d’achat dans le cas d’une facturation inter-sociétés. Lorsque la facture est issue d'une autre pièce, la désignation standard est héritée de la ligne d'origine.

    Ce champ affiche le site d'origine de l'ordre.

    Ce champ affiche le code d'affaire associé. Il peut contenir :

    • Un code affaire
    • Un code affaire et un code de budget d'affaire
    • Un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

    Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

    Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire).

    Ce champ affiche le code du tiers (client/fournisseur) lié à l'ordre.

    • Priorité (champ PIO)

    Ce champ indique la priorité de livraison de la commande (Normal, Urgent, Très urgent).

    • Origine article (champ FMI)

    Ce champ indique le mode de gestion des produits requis pour la ligne de commande.

    • Normal. Commande standard, depuis le stock.
    • Avec contremarque :
    • Contremarque directe. Une commande d'achat est générée. Le fournisseur livre l'article directement au client.
    • Contremarque récept. : Une commande d'achat est générée. Le service des achats reçoit les produits et livre l'article au client.
    • Ordre de fabrication. Un ordre de fabrication est généré. L'article est fabriqué spécifiquement pour le client. Le code client est copié sur la ligne de lancement de l'ordre de fabrication.
     
    • Type origine (champ VCRTYPORI)

    Ce champ détermine le motif de l'ordre.

    • Pièce origine (champ VCRNUMORI)

    Ce champ identifie le numéro de l'ordre ou de la pièce d'origine.

    • Ligne origine (champ VCRLINORI)

    Ce champ identifie la ligne associée sur l'ordre ou la pièce d'origine.

    • Séq origine (champ VCRSEQORI)

    Ce champ identifie le compteur du composant au niveau du composé d'origine.

    Ce champ affiche le code d'affaire d'origine. Ce code article décrit une nomenclature. Une nomenclature contient des informations structurées pour la fabrication et l'estimation du coût d'un article. Elle définit les composants qui constituent l'article et ainsi, le coût de l'article.

    • Alt nomenclature (champ BOMALT)

    Plusieurs nomenclatures peuvent être définies pour un même article. Chaque alternative de nomenclature peut être affectée à des fonctionnalités de gestion précises. Pour les articles manufacturés ou sous-traités, cela implique de restreindre la nomenclature à un site et à des domaines de fonctionnalité spécifiques (pour la planification de la capacité ou des coûts).

    • Opération (champ BOMOPE)

    Les composants peuvent être liés à des opérations de gamme, selon les besoins du procédé de fabrication.

    • Origine (champ ORI)

    Ce champ indique l'origine de la commande.

    Ce champ indique l'opérateur responsable de planifier la fabrication, ou de commander l'article.

    Saisissez ou sélectionnez le code de l'opérateur en charge de réapprovisionner l'article sur le site sélectionné. Ce code est référencé dans plusieurs traitements, notamment le plan de l'acheteur, la saisie de commandes fournisseur, etc.

    • Optimisé (champ OPTFLG)

    Ce champ indique si l'ordre a été optimisé au cours du jalonnement.

    • Prix net (champ NETPRI)

    Ce champ affiche le prix net de l'ordre. Sélectionnez l'ordre à partir du menu Actions pour visualiser ses détails.

    Ce champ indique la devise de la commande, de la livraison, ou de la facture.

    • Désignation OF (champ MFGDES)

    Champ non saisissable affichant le libellé de la transaction.

    Ce champ indique l'unité de mesure de l'article (volume ou masse) sur l'ordre associé.

    • Allergènes (champ ALGITM)

    Ce champ est soumis au code activité FOA - Allergènes alimentaires. Il affiche l'allergène associé à cet article. La catégorie de l’article détermine les options disponibles.

    • S'il s'agit d'un article fabriqué, vous ne pouvez pas modifier ce champ car l'affichage des codes d'allergène repose sur la fonction de cumul des allergènes réalisée par l'article parent. La fonction de cumul éclate la nomenclature/recette et recueille tous les codes d'allergènes particuliers. Cela peut être utile en cas de doutes concernant les résultats ou la mise à jour des informations.
    • S'il s'agit d'un article acheté, la modification de ce champ repose sur la fonction de sélection des allergènes. Vous pouvez sélectionner plusieurs allergènes par article.
    • Poids (champ LINWEI)

    Ce champ représente le poids total multiplié par la quantité commandée.

    Unité de poids.

    • Volume (champ LINVOL)

    Ce champ représente la quantité commandée multipliée par le volume total.

    Code de l'unité dans laquelle est exprimé le volume de l'emballage.
    Cette unité a été préalablement définie dans la table des Unités.

    • Frais (champ LINAMT)

    Ce champ affiche le montant hors taxes de la ligne d'ordre en devise de transaction.

    Ce champ affiche la devise de transaction de la ligne d'ordre.

    • Type pièce (champ VCRTYP)

    Ce champ présente le motif de l'ordre, ou le type d'ordre en résultant.

    • Qté en expé US (champ SHIQTYSTU)

    Ce champ indique la quantité expédiée dans l'unité de l'opération.

     

    Icône Actions

    Vue popup

    Cliquez sur Vue popup depuis le menu Actions pour visualiser, en mode d’affichage standard, les informations relatives à cet événement.

    Planifier/Lancer

    Evénements de traitement

    Cliquez sur Planifier/Lancer ou Planifier/Commander (selon l'option disponible) depuis l'icône Actions pour planifier et créer la demande ou l'ordre.

    • Planifier/Lancer : Si vous cliquez sur Planifier/Lancer pour une suggestion de fabrication (WOS), le système propose automatiquement la gamme à utiliser. Si la gamme proposée est aussi gérée en version, le système sélectionne la version de gamme qui est valide à la date de début planifiée de l'OF. Vous pouvez saisir ou sélectionner une version différente de l'article à lancer (nomenclature) et la gamme associée, si nécessaire. La version que vous sélectionnez doit avoir le statut Exploitation à la date de début de fabrication de l'OF proposée. Si la version de gamme sélectionnée n'est pas cohérente avec la date de début de l'OF calculée, l'erreur "Gamme invalide à la date indiquée <date>" apparait dans le fichier trace. L'ordre de fabrication est créé avec le statut Planifié ou Ferme, mais il n'est pas jalonné. Cela s'explique par une incohérence entre la date de début de l'OF et la version de gamme sélectionnée.
    • Planifier/Commander
      • Si vous cliquez sur Planifier/Commander pour une suggestion d'achat générée par un Calcul des besoins nets (FUNMRP/FUNMRPG), le CBN s'appuie sur le fournisseur par défaut défini sur le site de commande. Ce fournisseur par défaut dépend des conditions suivantes :
        • Si la valeur du paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-site (chapitre ACH, groupe REF) est Obligatoire, le fournisseur par défaut est le fournisseur de la fiche article-site ou le fournisseur non "bloqué" avec le niveau de priorité le plus élevé sur la fiche article-site. Sinon, aucun fournisseur n'est sélectionné.
          Si le Calcul des besoins nets n'a identifié aucun fournisseur par défaut alors que le paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-site est Obligatoire, vous devez affecter manuellement le fournisseur avant de pouvoir convertir la suggestion d'achat en ordre d’achat ferme.
        • Si le paramètre ITMBPSFCY a pour valeur Facultative ou Inutile et que le paramètre ITMBPS - Référencement fournisseur (chapitre ACH, groupe REF) a pour valeur Obligatoire, le fournisseur par défaut est le fournisseur de la fiche article ou le fournisseur non "bloqué" avec le niveau de priorité le plus élevé sur la fiche article. Sinon, aucun fournisseur n'est sélectionné.
        Vous pouvez modifier manuellement le fournisseur par défaut si nécessaire.
        De même, si le fournisseur par défaut sélectionné est bloqué, vous devrez le modifier manuellement.
      • Si vous cliquez sur Planifier/Commander pour une suggestion résultant d'une demande de tâche matière de la Gestion à l’affaire (types d'ordres MTP et MTF), le système attribue le stock disponible de façon automatique si une règle d'affectation avec une priorité d'affaire normalisée a été définie pour l’article.
      • Si vous cliquez sur Planifier/Commander pour une suggestion de sous-traitance générée par un Calcul des besoins nets (FUNMRP/FUNMRPG), le CBN s'appuie sur le fournisseur de sous-traitance par défaut défini sur le site de commande. Ce fournisseur de sous-traitance par défaut dépend des conditions suivantes :
        • Si la valeur du paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-site (chapitre ACH, groupe REF) est Obligatoire, le fournisseur est repris de la fiche article-site et l'alternative de nomenclature de la fiche article-fournisseur. Sinon, le fournisseur non "bloqué" avec le niveau de priorité le plus élevé sur la fiche article-site et l'alternative de nomenclature de l'article-fournisseur sont utilisés.
        • Si le paramètre ITMBPSFCY a pour valeur Facultative ou Inutile et que le paramètre ITMBPS - Référencement fournisseur (chapitre ACH, groupe REF) a pour valeur Obligatoire, le fournisseur et l'alternative de nomenclature sont repris de la fiche article. Sinon, le fournisseur non "bloqué" avec le niveau de priorité le plus élevé sur la fiche article et l'alternative de nomenclature de l'article-fournisseur sont utilisés. Si l'article-fournisseur n'est associé à aucune alternative de nomenclature, l'alternative définie dans la fonction Paramètres calculs besoins est utilisée.
        Vous pouvez modifier manuellement le fournisseur de sous-traitance par défaut si nécessaire. Si le fournisseur sélectionné n'a pas d'alternative de sous-traitance, la première alternative de sous-traitance de la fiche article est utilisée.
        De même, si le fournisseur de sous-traitance par défaut est bloqué, vous devrez le modifier manuellement.
        Si le Calcul des besoins nets (FUNMRP/FUNMRPG) n'identifie aucun fournisseur par défaut, vous devez définir une Nomenclature sous-traitance (champ XBOMALT) dans la section Fournisseurs de la fonction Articles (GESITM) avant de pouvoir convertir la suggestion de sous-traitance en ordre ferme ou planifié.
    Modifier

    Evénements de traitement

    Cliquez sur Modifier (si disponible) depuis l’icône Actions pour modifier les détails de l'ordre.

    Cliquez sur Modifier/Lancer (si disponible) pour modifier les détails et puis lancer l'ordre de fabrication.

    Cliquez sur Modifier/Commander (si disponible) pour modifier les détails puis créer l'ordre de fabrication.

    Plan de travail

    Cliquez sur Plan de travail depuis l'icône Actions pour afficher les mouvements de stock projeté de l'article sélectionné.

    Regroupement

    Cliquez sur Regroupement depuis l'icône Actions pour afficher les suggestions et les besoins de l'article sélectionné.

    Affaire/Demande/Numéro d'ordre

    Cliquez sur l'affaire, la demande ou le numéro d'ordre depuis le menu Actions pour afficher les détails de l'affaire, de la demande d'achat ou de l'ordre correspondants.

    Données de gestion

    Cliquez sur Données de gestion depuis l'icône Actions pour visualiser les données de gestion et les règles de réapprovisionnement de l'article.

    Articles par fournisseur

    Cliquez sur Articles par fournisseur depuis l'icône Actions au niveau d'une commande d'achat pour afficher les autres articles affectés à ce fournisseur. La liste des articles inclut tout article affecté au fournisseur qui n'est pas déjà affiché sur le plan de travail, ainsi que tout enregistrement dans la table des ordres qui ne correspondait pas aux critères de sélection initiaux (date de fin, par exemple).

    Les montants saisis dans le champ En commande sont indiqués comme suggestion d'achat (POS) dans la table des ordres et sont immédiatement affichés lorsque vous retournez sur le Planning global ou Plan de regroupement. Cela inclut les fiches qui ne répondent pas aux critères de sélection originaux. Vous pouvez aussi sélectionner et spécifier des quantités à ajouter aux suggestions du plan de travail existantes.

    Action de déroutement STANDARD

    cliquez sur Utilisation article depuis l’icône Actions pour afficher l'historique de l'utilisation mensuelle de l'article sur trois ans, le mois courant étant déterminé par la date système. Les éléments de mouvement des articles suivants sont affichés en fonction de la consommation totale et ne sont pas nécessairement représentatifs de l'historique des ventes.

    • Conteneur fret
    • Poids
    • Volume
    • Alimentation
    • Commande minimum
    • Commande maximum
    • Seuil gratuité port

    Vous pouvez utiliser ces éléments comme références et comme contrôles. Les totaux sont mis à jour en fonction des éléments que vous sélectionnez dans le plan de travail.

    Disponibilité composants

    Cliquez sur Disponibilité composants depuis l'icône Actions au niveau d'un ordre de fabrication pour afficher une vue d'ensemble des mouvements de stock projeté associés aux composants du composé sélectionné (nomenclature). Vous pouvez ensuite cliquer sur Stock projeté depuis l'icône Actions pour visualiser les mouvements de stock projeté du composant sur un ou tous les sites.

    Disponibilité des composants à date

    Cliquez sur Disponibilité des composants par date depuis l'icône Actions au niveau d'un ordre de fabrication pour afficher une vue d'ensemble des mouvements de stock projeté associés aux composants du composé sélectionné (nomenclature). En cas d'écart entre le stock disponible à la vente et le stock requis, le système propose la première date de disponibilité du composant. Les actions suivantes sont disponibles depuis l'icône Actions des lignes de composant :

    • Stock projeté . Cliquez sur cette action pour afficher les mouvements de stock projeté pour un composant donné sur un ou plusieurs sites.
    • Stock disponible. Cliquez sur cette action pour projeter le stock disponible et le stock disponible à la vente d'un composant spécifique sur le site concerné pour une durée en jours, semaines ou mois.
    Stocks

    Cliquez sur Stocks depuis l'icône Actions pour afficher une des informations suivantes :

    Allocation

    Cliquez sur Allouer depuis l'icône Actions pour allouer le composant sélectionné. L'allocation globale ne précise pas les détails du stock (emplacement, lot) à consommer. L'allocation globale incrémente le stock réservé pour le composant et décrémente son stock disponible. Au moment de la consommation effective des matières, le système transforme l'allocation globale en allocation détaillée.

    Allocation manuelle

    Cliquez sur Allocations manuelles depuis l'icône Actions pour allouer manuellement le composant sélectionné. Un écran affiche un récapitulatif de toutes les lignes depuis lesquelles vous pouvez sélectionner des allocations (lot, sous-lot, version, numéro de série, emplacement).

    Si le composant est déjà alloué, les lignes allouées s'affichent. Vous pouvez modifier votre sélection ou supprimer les allocations en cliquant sur l'action Raz (Retour à zéro).

    Si la matière n'a pas été allouée, ou si vous avez supprimé les allocations, le système peut effectuer les allocations pour vous. Pour cela, cliquez sur l'action Proposition. Vous pouvez indiquer un lot, un emplacement ou un statut préféré. Le système affiche les lignes sélectionnées pour l'allocation. Vous pouvez modifier ces sélections si nécessaire.

    Vous pouvez uniquement allouer des numéros de série individuels si le champ de gestion des numéros de série est défini sur Entrée & Sortie sur la fiche du composant.Si le champ Gestion numéros de série de la fiche composant est sur Entrée & Sortie globale, vous pouvez uniquement sélectionner le lot à partir duquel les numéros de série doivent être alloués.

    Dans le cas où l'allocation globale de tous les composants est demandée, les composants alloués manuellement ne sont pas affectés.

    Jalonnement

    Cliquez sur Jalonnement depuis l’icône Actions disponible sur un ordre de fabrication pour le jalonner.

    Une date de réalisation (champ Objectif initial) est affichée. Ce champ est alimenté avec la date de réalisation demandée définie dans le champ Date fin de l'ordre. Cette date est indicative. Bien qu'elle soit modifiable, elle n'affecte pas les calculs de jalonnement. Le nombre de jours après ou jusqu'à la date de réalisation est aussi affiché (champ Avance/Retard). Ce chiffre est calculé à l'affichage.

    Le processus de jalonnement planifie les opérations sur la gamme définie et la version de gamme (si indiquée). Il calcul également la date de début de fabrication si le jalonnement amont a été paramétré.

    La version de gamme, si définie, doit avoir le statut Exploitation à la date de début de fabrication. Si le jalonnement affecte la date de début de fabrication, elle peut alors être en décalage avec la version sélectionnée. Le champ Jalonnement conserve le statut Non jalonné. Avant de poursuivre, vous devrez changer la version de gamme ou rejalonner l'OF. Se reporter au champ Version majeure de la gamme pour plus plus d'informations.

    Une fois les informations de jalonnement paramétrées correctement, vous pouvez utiliser le plan de travail pour rejalonner, annuler le jalonnement ou prévoir le jalonnement d'opérations. Le jalonnement positionne les dates de début et de fin des opérations en fonction des temps de charge et hors charge, et des temps opératoires.

    La séquence des opérations respecte la séquence de numérotation définie.

    L'action Graphique est disponible dans le volet d'action quand l'OF est jalonné de façon à visualiser les détails de l'opération sous forme de graphique.

    L'action Charge est disponible dans le volet d'action pour visualiser la charge du poste de charge sous forme graphique.

    Stock disponible

    Cliquez sur Stock disponible depuis l'icône Actions pour projeter le stock disponible et le stock disponible à la vente de l'article sur le site concerné et pour une durée en jours, semaines ou mois.

    Zoom encours associés

    Cliquez sur Zoom encours associés depuis l'icône Actions d'un ordre de fabrication ou de sous-traitance pour afficher les besoins matières ou besoins de sous-traitance en cours pour l'article sélectionné. Sélectionnez une ligne pour afficher les mouvements de stock projeté associés à l'article sélectionné.

    Affectations

    Cliquez sur Affectation(s) depuis l'icône Actions pour accéder au Plan d'affectation et affecter un ordre pour répondre à la demande.

     

     

    Traitement d'événements (résumé)

    Le type d'ordre détermine les options disponibles depuis l'icône Actions.

    Ordres de type 'besoin' (demande) : commande de vente (SO), demande intersite (TP), besoin de fabrication (MW), service de sous-traitance (SC), besoin de sous-traitance (MS).

    La dernière ligne d'ordre modifiée ou créée est surlignée dans le tableau.

    Type d'ordre

    Actions

    Description de l’action proposée

    Ordre résultant

    Tous types
    2 premiers caractères = Type d'ordre ;
    3° caractère = Statut de l'ordre (S (suggéré), P (planifié) ou F (ferme))

    Modifier

    Modifier la suggestion, la demande, ou l'ordre.

    Aucun changement sur le type d'ordre :
    xxS reste xxS
    xxP reste xxP
    xxF reste xxF

    Commande fournisseur

    Demander

    Couverture d’un besoin par une demande d'achat

    POP

    Ordre d’achat planifié (ou demande d’achat)

    Commande fournisseur

    Commander

    Couverture du besoin par un ordre d’achat ferme via contrat ou non

    POF

    Commande fournisseur

    Transférer

    Couverture du besoin par une demande intersite planifiée ou ferme.

    TRP
    TRF

    Ordre de fabrication

    Planifier

    Couverture du besoin par un ordre de fabrication planifié

    (si l’utilisateur n’est autorisé par la transaction à ne manipuler que des ordres planifiés)

    WOP

    Ordre de fabrication

    Lancer

    Couverture du besoin par un ordre de fabrication ferme

    (si l’utilisateur n’est autorisé par la transaction à ne manipuler que des ordres planifiés)

    WOF

    Ordre de fabrication

    Planifier/Lancer

    Couverture du besoin par une fabrication planifiée ou ferme

    (si l’utilisateur est autorisé par la transaction à manipuler des ordres planifiés et fermes)

    WOP
    WOF

    Sous-traité

    Planifier

    Couverture du besoin par un ordre de sous-traitance planifié

    Couverture du besoin par un service de sous-traitance planifié

    (si l’utilisateur n’est autorisé par la transaction à ne manipuler que des ordres planifiés)

    EOP



    SCP

    Sous-traité

    Lancer

    Couverture du besoin par un ordre de sous-traitance ferme

    Couverture du besoin par un service de sous-traitance ferme

    (si l’utilisateur n’est autorisé par la transaction à ne manipuler que des ordres planifiés)

    EOF


    SCF

    Sous-traité

    Planifier/Lancer

    Couverture du besoin par un ordre de sous-traitance planifié ou ferme

    Couverture du besoin par un service de sous-traitance planifié ou ferme

    (si l’utilisateur est autorisé par la transaction à manipuler des ordres planifiés et fermes)

    EOP
    EOF


    SCP
    SCF

    Actions sur les commandes d'achat

    Champs

    Les champs suivants sont présents dans cette fenêtre :

    Bloc numéro 1

    Code du site à l'origine de l'ordre (demande de devis, demande d'achat, commande, ordre de sous-traitance, etc.).
    Ce champ est obligatoire. Il est initialisé par défaut avec le sited'achat associé à votre profil fonction.
    Vous pouvez modifier ce code en sélectionnant un code dans la liste des sites autorisés.

    Bloc numéro 2

    • Type pièce (champ XVCRTYP)

    Ce champ présente le motif de l'ordre, ou le type d'ordre en résultant.

    • Pièce (champ VCRNUM)

    Le type de pièce, le numéro de pièce et le numéro de ligne de pièce permettent d'identifier l'origine du mouvement de stock :

    • Réception fournisseur
    • Livraison client
    • Ordre de fabrication
    • Mouvement d'entrée
    • champ VCRLIN

    Ce champ identifie la ligne associée sur l'ordre ou la pièce d'origine.

    Ce champ affiche le code du tiers (client/fournisseur) lié à l'ordre.

    • Origine article (champ FMI)

    Ce champ indique le mode de gestion des produits requis pour la ligne de commande.

    • Normal. Commande standard, depuis le stock.
    • Avec contremarque :
    • Contremarque directe. Une commande d'achat est générée. Le fournisseur livre l'article directement au client.
    • Contremarque récept. : Une commande d'achat est générée. Le service des achats reçoit les produits et livre l'article au client.
    • Ordre de fabrication. Un ordre de fabrication est généré. L'article est fabriqué spécifiquement pour le client. Le code client est copié sur la ligne de lancement de l'ordre de fabrication.
     

    Bloc numéro 3

    Ce champ affiche le site où la marchandise doit être livrée par le fournisseur. Il est initialisé par le site de commande dans le cas où ce dernier est également un site de stockage.
    SEEWARNINGDans le cas d'une demande d'achat, ce site de réception doit appartenir à la même société juridique que le site demandeur ; dans le cas d'une commande, il doit appartenir à la même société juridique que le site de commande.
    Dans le cas d'une demande d'achat ou d'une commande pour un article géré en stock :

    • le site de réception doit être un dépôt,
    • la référence article doit être définie pour ce site de réception.

    Référence de l'article pour laquelle on souhaite effectuer la transaction. Elle doit être définie sur le site choisi.

    • Version majeure (champ ECCVALMAJ)

    Ce champ indique quelle version du produit est appliquée. Une version majeure correspond à une modification fondamentale ou radicale du produit d'origine ou précédent, en termes de forme ou de fonction.

    Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version.

    • Version mineure (champ ECCVALMIN)

    Ce champ indique quelle version mineure du produit s'applique. Les versions mineures peuvent être utilisées pour des fonctionnalités ou modifications fonctionnelles mineures, ou pour des correctifs importants relatifs à une version majeure spécifique.

    Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version.

    Demande/Commande

    • Date souhaitée (champ EXTRCPDAT)

    Date de réception demandée.
    Un contrôle est effectué sur cette date en fonction des périodes d'indisponibilité du site de réception. En cas d'indisponibilité du site à cette date, un message s'affiche et vous devez saisir une autre date.

    Cette date permet d'initialiser la date de commande théorique.

    • Quantité UA (champ QTYPUU)

    Indiquez la quantité de l'article à commander en unité d'achat.

    Il s'agit de l'unité d'achat définie pour le couple article-fournisseur ou pour l'article s'il n'existe pas de fiche article-fournisseur.
    L'article dispose de deux unités d'achat :

    • l'unité d’achat définie sur la fiche article,
    • l'unité d'achat liée au fournisseur.

    Cette unité d'achat ne peut pas être modifiée. Elle est utilisée par défaut lors de la saisie d'une commande, ordre de sous-traitance, ou réception. L'unité d'achat du fournisseur est proposée par défaut si la fiche article-fournisseur existe.

    Les unités d'achat accessibles dépendent du type de catégorie indiqué.

    SEEINFOLors de la facturation d’un article, l'unité d'achat de l'article est utilisée.

    • Quantité US (champ QTYSTU)

    Indiquez la quantité de l'article à commander en unité de stock.

    Ce champ indique l'unité dans laquelle l'article est stocké. C'est un indicateur clé pour les prix, les coûts, les volumes, etc.

    Bloc numéro 5

    Code identifiant le fournisseur.

    Les suggestions d’achat et de sous-traitance générées dans cette table par un Calcul des besoins nets (FUNMRP/FUNMRPG) s'appuient sur la hiérarchie des articles-fournisseurs sélectionnés de façon à déterminer le fournisseur par défaut pour chaque site. Vous pouvez modifier manuellement le fournisseur par défaut. Si le CBN n'identifie pas de fournisseur par défaut, vous devez le sélectionner manuellement.

    Pour le sélectionner, cliquez sur l'icône de sélection ou sur le menu Actions dans le champ Fournisseur (BPSNUM) :

    • Si le paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-site (chapitre ACH, groupe REF) est Obligatoire, vous pouvez uniquement sélectionner un des fournisseurs non "bloqués" définis sur la fiche article-site.
      L'action Fournisseurs article-site est disponible dans le menu Actions. L'action Fournisseurs article n'est pas disponible.
    • Si le paramètre ITMBPS - Référencement fournisseur (chapitre ACH, groupe REF) est Obligatoire, vous pouvez uniquement sélectionner un des fournisseurs non "bloqués" définis sur la fiche article.
    • Si les deux paramètres ITMBPSFCY et ITMBPS ont la valeur Facultative ou Inutilisable, vous pouvez sélectionner n'importe quel fournisseur de la table des fournisseurs (BPSUPPLIER).

    Si le Calcul des besoins nets n'a identifié aucun fournisseur, vous devrez affecter le fournisseur manuellement avant de pouvoir passer la suggestion d'achat en ordre d’achat ferme.

    Ce champ affiche le code d'affaire associé. Il peut contenir :

    • Un code affaire
    • Un code affaire et un code de budget d'affaire
    • Un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

    Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

    Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire).

    • Lieu consommation (champ USEPLC)

    Utilisez ce champ pour indiquer le lieu de consommation associé au transporteur ou pour définir un complément d'adresse.

    Exemples: Quai xx ou Hall yy.

    Le lieu de consommation est inscrit sur le bon de commande.

    Particularités liées à l'inter-sociétés : dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le lieu de consommation est transmis sur la ligne de commande de vente générée.

    Frais

    • Coût total (champ TOTCOST)

    Ce champ représente le coût multiplié par la quantité commandée.

    • Mt maxi commande (champ ORDMAXAMT)

    Ce champ affiche le montant maximum de commande défini pour le fournisseur en devise du dossier. Ce montant n'est pas stocké et ne vous empêche pas de sauvegarder.

    Ce champ identifie le montant de commande total nécessaire pour être exonéré des frais de port. Il apparaît uniquement à des fins d'affichage et ne restreint pas la création des demandes d'achat.

    Ce champ indique la devise de la commande, de la livraison, ou de la facture.

    Capacité conteneur

    Sélectionnez le Contenant que vous souhaitez utiliser. Il peut s'agir uniquement d'un contenant de type 'Conteneur de fret'.
    Le choix du conteneur détermine le poids et le volume maximum que vous pouvez transporter.

    • Nb contenants (champ TCTRQTY)

    Utilisez ce champ pour indiquer le nombre de conteneurs de fret que vous souhaitez utiliser.

    • Poids (champ WEICAP)

    Ce champ affiche la capacité de poids total du ou des conteneurs de fret sélectionnés. Si aucun conteneur n'est sélectionné, vous pouvez renseigner un poids sans avoir à gérer des conteneurs.

    • Volume (champ VOLCAP)

    Ce champ affiche la capacité de volume total du ou des conteneurs de fret sélectionnés. Si aucun conteneur n'est sélectionné, vous pouvez renseigner un volume sans avoir à gérer des conteneurs.

    Sélectionné

    • Poids (champ WEITOT)

    Ce champ représente le poids total multiplié par la quantité commandée.

    • Volume (champ VOLTOT)

    Ce champ représente la quantité commandée multipliée par le volume total.

    Disponible

    • Poids (champ WEIAVL)

    Ce champ affiche le poids disponible pour un conteneur lorsque le poids total des lignes sélectionnées dans le plan de travail n'est pas égal à zéro.

    Unité de poids.

    • Volume (champ VOLAVL)

    Ce champ affiche le volume disponible pour un conteneur lorsque le volume total des lignes sélectionnées dans le plan de travail n'est pas égal à zéro.

    Ce champ, non modifiable, affiche l'unité de volume défini pour le conteneur de fret.

    Tableau

    • champ SELIND

    Sélectionnez cette case à cocher pour sélectionner la ligne correspondante.

    • No contrat (champ POHNUM)

     

     

    • Date début validité (champ STRDAT)

    Ce champ identifie la date de commande associée ou la date de début de fabrication prévue de la commande.

    • Date fin validité (champ ENDDAT)

    Ce champ détermine la date de fin, ou la date de réalisation demandée, de l'ordre. Quand une seule date est renseignée pour l'ordre, la date de fin ou de réalisation correspond à cette date.

    Il s'agit de l'unité d'achat définie pour le couple article-fournisseur ou pour l'article s'il n'existe pas de fiche article-fournisseur.
    L'article dispose de deux unités d'achat :

    • l'unité d’achat définie sur la fiche article,
    • l'unité d'achat liée au fournisseur.

    Cette unité d'achat ne peut pas être modifiée. Elle est utilisée par défaut lors de la saisie d'une commande, ordre de sous-traitance, ou réception. L'unité d'achat du fournisseur est proposée par défaut si la fiche article-fournisseur existe.

    Les unités d'achat accessibles dépendent du type de catégorie indiqué.

    SEEINFOLors de la facturation d’un article, l'unité d'achat de l'article est utilisée.

    • Lieu conso (champ USEPLC2)

    Utilisez ce champ pour indiquer le lieu de consommation associé au transporteur ou pour définir un complément d'adresse.

    Exemples: Quai xx ou Hall yy.

    Le lieu de consommation est inscrit sur le bon de commande.

    Particularités liées à l'inter-sociétés : dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le lieu de consommation est transmis sur la ligne de commande de vente générée.

     



    Vous pouvez modifier la date de réception souhaitée ainsi que la quantité.

    Le fournisseur principal est proposé par défaut, mais vous pouvez le modifier. Les suggestions d’achat générées dans cette table par un Calcul des besoins nets (FUNMRP/FUNMRPG) s'appuient sur la hiérarchie des articles-fournisseurs sélectionnés de façon à déterminer le fournisseur par défaut pour chaque site. Vous pouvez modifier manuellement le fournisseur par défaut. Si le CBN n'identifie pas de fournisseur par défaut, vous devez le sélectionner manuellement.

    Pour le sélectionner, cliquez sur l'icône de sélection ou sur le menu Actions dans le champ Fournisseur (BPSNUM) :

    • Si le paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-site (chapitre ACH, groupe REF) est Obligatoire, vous pouvez uniquement sélectionner un des fournisseurs non "bloqués" définis sur la fiche article-site.
      L'action Fournisseurs article-site est disponible dans le menu Actions. L'action Fournisseurs article n'est pas disponible.
    • Si le paramètre ITMBPS - Référencement fournisseur (chapitre ACH, groupe REF) est Obligatoire, vous pouvez uniquement sélectionner un des fournisseurs non "bloqués" définis sur la fiche article.
    • Si les deux paramètres ITMBPSFCY et ITMBPS ont la valeur Facultative ou Inutilisable, vous pouvez sélectionner n'importe quel fournisseur de la table des fournisseurs (BPSUPPLIER).

    Si le Calcul des besoins nets n'a identifié aucun fournisseur, vous devrez affecter le fournisseur manuellement avant de pouvoir passer la suggestion d'achat en ordre d’achat ferme.

    Si des contrats d’achat existent pour cet article, la liste de ces contrats est affichée. Vous devez sélectionner un contrat pour créer un ordre via un contrat d'achat.

    Si un circuit de signature est paramétré, il est utilisé lorsque vous travaillez sur une commande d'achat. Lorsque vous visualisez un ordre, cliquez sur Signataires pour afficher les détails de signature.

    Actions sur les commandes de vente

    Champs

    Les champs suivants sont présents dans cette fenêtre :

    Bloc numéro 1

    Code du site à l'origine de l'ordre (demande de devis, demande d'achat, commande, ordre de sous-traitance, etc.).
    Ce champ est obligatoire. Il est initialisé par défaut avec le sited'achat associé à votre profil fonction.
    Vous pouvez modifier ce code en sélectionnant un code dans la liste des sites autorisés.

    Bloc numéro 2

    • Type pièce (champ XVCRTYP)

    Ce champ présente le motif de l'ordre, ou le type d'ordre en résultant.

    • Pièce (champ VCRNUM)

    Le type de pièce, le numéro de pièce et le numéro de ligne de pièce permettent d'identifier l'origine du mouvement de stock :

    • Réception fournisseur
    • Livraison client
    • Ordre de fabrication
    • Mouvement d'entrée
    • champ VCRLIN

    Ce champ identifie la ligne associée sur l'ordre ou la pièce d'origine.

    Ce champ affiche le code du tiers (client/fournisseur) lié à l'ordre.

    • Origine article (champ FMI)

    Ce champ indique le mode de gestion des produits requis pour la ligne de commande.

    • Normal. Commande standard, depuis le stock.
    • Avec contremarque :
    • Contremarque directe. Une commande d'achat est générée. Le fournisseur livre l'article directement au client.
    • Contremarque récept. : Une commande d'achat est générée. Le service des achats reçoit les produits et livre l'article au client.
    • Ordre de fabrication. Un ordre de fabrication est généré. L'article est fabriqué spécifiquement pour le client. Le code client est copié sur la ligne de lancement de l'ordre de fabrication.
     

    Bloc numéro 3

    Ce champ affiche le site où la marchandise doit être livrée par le fournisseur. Il est initialisé par le site de commande dans le cas où ce dernier est également un site de stockage.
    SEEWARNINGDans le cas d'une demande d'achat, ce site de réception doit appartenir à la même société juridique que le site demandeur ; dans le cas d'une commande, il doit appartenir à la même société juridique que le site de commande.
    Dans le cas d'une demande d'achat ou d'une commande pour un article géré en stock :

    • le site de réception doit être un dépôt,
    • la référence article doit être définie pour ce site de réception.

    Référence de l'article pour laquelle on souhaite effectuer la transaction. Elle doit être définie sur le site choisi.

    • Version majeure (champ ECCVALMAJ)

    Ce champ indique quelle version du produit est appliquée. Une version majeure correspond à une modification fondamentale ou radicale du produit d'origine ou précédent, en termes de forme ou de fonction.

    Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version.

    • Version mineure (champ ECCVALMIN)

    Ce champ indique quelle version mineure du produit s'applique. Les versions mineures peuvent être utilisées pour des fonctionnalités ou modifications fonctionnelles mineures, ou pour des correctifs importants relatifs à une version majeure spécifique.

    Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version.

    Demande/Commande

    • Date souhaitée (champ EXTRCPDAT)

    Date de réception demandée.
    Un contrôle est effectué sur cette date en fonction des périodes d'indisponibilité du site de réception. En cas d'indisponibilité du site à cette date, un message s'affiche et vous devez saisir une autre date.

    Cette date permet d'initialiser la date de commande théorique.

    • Quantité UA (champ QTYPUU)

    Indiquez la quantité de l'article à commander en unité d'achat.

    Il s'agit de l'unité d'achat définie pour le couple article-fournisseur ou pour l'article s'il n'existe pas de fiche article-fournisseur.
    L'article dispose de deux unités d'achat :

    • l'unité d’achat définie sur la fiche article,
    • l'unité d'achat liée au fournisseur.

    Cette unité d'achat ne peut pas être modifiée. Elle est utilisée par défaut lors de la saisie d'une commande, ordre de sous-traitance, ou réception. L'unité d'achat du fournisseur est proposée par défaut si la fiche article-fournisseur existe.

    Les unités d'achat accessibles dépendent du type de catégorie indiqué.

    SEEINFOLors de la facturation d’un article, l'unité d'achat de l'article est utilisée.

    • Quantité US (champ QTYSTU)

    Indiquez la quantité de l'article à commander en unité de stock.

    Ce champ indique l'unité dans laquelle l'article est stocké. C'est un indicateur clé pour les prix, les coûts, les volumes, etc.

    Bloc numéro 5

    Code identifiant le fournisseur.

    Les suggestions d’achat et de sous-traitance générées dans cette table par un Calcul des besoins nets (FUNMRP/FUNMRPG) s'appuient sur la hiérarchie des articles-fournisseurs sélectionnés de façon à déterminer le fournisseur par défaut pour chaque site. Vous pouvez modifier manuellement le fournisseur par défaut. Si le CBN n'identifie pas de fournisseur par défaut, vous devez le sélectionner manuellement.

    Pour le sélectionner, cliquez sur l'icône de sélection ou sur le menu Actions dans le champ Fournisseur (BPSNUM) :

    • Si le paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-site (chapitre ACH, groupe REF) est Obligatoire, vous pouvez uniquement sélectionner un des fournisseurs non "bloqués" définis sur la fiche article-site.
      L'action Fournisseurs article-site est disponible dans le menu Actions. L'action Fournisseurs article n'est pas disponible.
    • Si le paramètre ITMBPS - Référencement fournisseur (chapitre ACH, groupe REF) est Obligatoire, vous pouvez uniquement sélectionner un des fournisseurs non "bloqués" définis sur la fiche article.
    • Si les deux paramètres ITMBPSFCY et ITMBPS ont la valeur Facultative ou Inutilisable, vous pouvez sélectionner n'importe quel fournisseur de la table des fournisseurs (BPSUPPLIER).

    Si le Calcul des besoins nets n'a identifié aucun fournisseur, vous devrez affecter le fournisseur manuellement avant de pouvoir passer la suggestion d'achat en ordre d’achat ferme.

    Ce champ affiche le code d'affaire associé. Il peut contenir :

    • Un code affaire
    • Un code affaire et un code de budget d'affaire
    • Un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

    Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

    Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire).

    • Lieu consommation (champ USEPLC)

    Utilisez ce champ pour indiquer le lieu de consommation associé au transporteur ou pour définir un complément d'adresse.

    Exemples: Quai xx ou Hall yy.

    Le lieu de consommation est inscrit sur le bon de commande.

    Particularités liées à l'inter-sociétés : dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le lieu de consommation est transmis sur la ligne de commande de vente générée.

    Frais

    • Coût total (champ TOTCOST)

    Ce champ représente le coût multiplié par la quantité commandée.

    • Mt maxi commande (champ ORDMAXAMT)

    Ce champ affiche le montant maximum de commande défini pour le fournisseur en devise du dossier. Ce montant n'est pas stocké et ne vous empêche pas de sauvegarder.

    Ce champ identifie le montant de commande total nécessaire pour être exonéré des frais de port. Il apparaît uniquement à des fins d'affichage et ne restreint pas la création des demandes d'achat.

    Ce champ indique la devise de la commande, de la livraison, ou de la facture.

    Capacité conteneur

    Sélectionnez le Contenant que vous souhaitez utiliser. Il peut s'agir uniquement d'un contenant de type 'Conteneur de fret'.
    Le choix du conteneur détermine le poids et le volume maximum que vous pouvez transporter.

    • Nb contenants (champ TCTRQTY)

    Utilisez ce champ pour indiquer le nombre de conteneurs de fret que vous souhaitez utiliser.

    • Poids (champ WEICAP)

    Ce champ affiche la capacité de poids total du ou des conteneurs de fret sélectionnés. Si aucun conteneur n'est sélectionné, vous pouvez renseigner un poids sans avoir à gérer des conteneurs.

    • Volume (champ VOLCAP)

    Ce champ affiche la capacité de volume total du ou des conteneurs de fret sélectionnés. Si aucun conteneur n'est sélectionné, vous pouvez renseigner un volume sans avoir à gérer des conteneurs.

    Sélectionné

    • Poids (champ WEITOT)

    Ce champ représente le poids total multiplié par la quantité commandée.

    • Volume (champ VOLTOT)

    Ce champ représente la quantité commandée multipliée par le volume total.

    Disponible

    • Poids (champ WEIAVL)

    Ce champ affiche le poids disponible pour un conteneur lorsque le poids total des lignes sélectionnées dans le plan de travail n'est pas égal à zéro.

    Unité de poids.

    • Volume (champ VOLAVL)

    Ce champ affiche le volume disponible pour un conteneur lorsque le volume total des lignes sélectionnées dans le plan de travail n'est pas égal à zéro.

    Ce champ, non modifiable, affiche l'unité de volume défini pour le conteneur de fret.

    Tableau

    • champ SELIND

    Sélectionnez cette case à cocher pour sélectionner la ligne correspondante.

    • No contrat (champ POHNUM)

     

     

    • Date début validité (champ STRDAT)

    Ce champ identifie la date de commande associée ou la date de début de fabrication prévue de la commande.

    • Date fin validité (champ ENDDAT)

    Ce champ détermine la date de fin, ou la date de réalisation demandée, de l'ordre. Quand une seule date est renseignée pour l'ordre, la date de fin ou de réalisation correspond à cette date.

    Il s'agit de l'unité d'achat définie pour le couple article-fournisseur ou pour l'article s'il n'existe pas de fiche article-fournisseur.
    L'article dispose de deux unités d'achat :

    • l'unité d’achat définie sur la fiche article,
    • l'unité d'achat liée au fournisseur.

    Cette unité d'achat ne peut pas être modifiée. Elle est utilisée par défaut lors de la saisie d'une commande, ordre de sous-traitance, ou réception. L'unité d'achat du fournisseur est proposée par défaut si la fiche article-fournisseur existe.

    Les unités d'achat accessibles dépendent du type de catégorie indiqué.

    SEEINFOLors de la facturation d’un article, l'unité d'achat de l'article est utilisée.

    • Lieu conso (champ USEPLC2)

    Utilisez ce champ pour indiquer le lieu de consommation associé au transporteur ou pour définir un complément d'adresse.

    Exemples: Quai xx ou Hall yy.

    Le lieu de consommation est inscrit sur le bon de commande.

    Particularités liées à l'inter-sociétés : dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le lieu de consommation est transmis sur la ligne de commande de vente générée.

     



    Le fournisseur principal est proposé par défaut, mais vous pouvez le modifier.

    Si des contrats d’achat existent pour cet article, la liste de ces contrats est affichée. Vous devez sélectionner un contrat pour créer un ordre via un contrat d'achat.

    Au niveau d'un besoin d'article, les quantités de commande de vente et de tâche matière sont toujours équilibrées. Si une commande de vente est créée pour une tâche matière, la quantité de tâche diminue ; si une tâche matière est créée, puis qu'une commande de vente lui est associée, la quantité de tâche diminue également, mais la quantité de commande augmente à l'enregistrement de la commande.

    Si une allocation détaillée ou globale existe déjà sur une ligne de commande de vente au moment d’associer cette ligne à une affaire (champ Affaire (PJT)), et qu'une quantité est également allouée à la tâche matière, l'allocation définie sur la ligne de tâche est remplacée par l'allocation de la ligne de commande de vente. Si une ligne de commande de vente ou un lien d'affaire d’une ligne de commande de vente sont supprimés, l'allocation n’est pas réintégrée dans la tâche matière.

    Actions sur les ordres de fabrication

    Champs

    Les champs suivants sont présents dans cette fenêtre :

    Identification

    Ce champ affiche le site d'origine de l'ordre.

    • Type (champ XWIPTYP)

    Ce champ affiche le type d'ordre en cours.

    • Statut ordre (champ XWIPSTA)

    Ce champ affiche le statut actuel (en cours) de l'ordre. Ce statut peut être Suggéré, Planifié ou Ferme.

    • champ XMESS

    Le système génère un message de replanification basé sur la calcul de besoin.

    • Numéro (champ VCRNUM)

    Le type de pièce, le numéro de pièce et le numéro de ligne de pièce permettent d'identifier l'origine du mouvement de stock :

    • Réception fournisseur
    • Livraison client
    • Ordre de fabrication
    • Mouvement d'entrée
    • champ VCRLIN

    Ce champ identifie la ligne associée sur l'ordre ou la pièce d'origine.

    Origine

    • Type pièce (champ XVCRTYPORI)

    Ce champ détermine le motif de l'ordre.

    • Pièce (champ VCRNUMORI)

    Ce champ identifie le numéro de l'ordre ou de la pièce d'origine.

    • champ VCRLINORI

    Ce champ identifie la ligne associée sur l'ordre ou la pièce d'origine.

    Ce champ affiche le code du tiers (client/fournisseur) lié à l'ordre.

    • champ BPRDES

    Raison sociale du tiers.

    Bloc numéro 3

    Site associé à l'ordre en cours.

    • % perte (champ SHR)

    Le pourcentage de perte correspond à la perte de fabrication ou de stockage.

    La perte de fabrication correspond au cumul des pertes générées à chaque opération de gamme.

    Ce pourcentage est pris en compte dans le calcul des besoins et dans la gestion des ordres de fabrication. Il permet de calculer la quantité à réapprovisionner pour obtenir la quantité du besoin.

    Référence de l'article pour laquelle on souhaite effectuer la transaction. Elle doit être définie sur le site choisi.

    • Désignation (champ ITMDES1)

    Il s'agit de la désignation saisie sur la fiche article. Cette désignation est transférée de la facture de vente à la facture d’achat dans le cas d’une facturation inter-sociétés. Lorsque la facture est issue d'une autre pièce, la désignation standard est héritée de la ligne d'origine.

    • Version majeure (champ ECCVALMAJ)

    Indiquez dans ce champ la version majeure du produit qui s'applique. Les versions majeures peuvent être utilisées quand des modifications significatives ou soutenues ont été apportées à la version originale ou à la version précédente (c'est-à-dire un changement en termes de forme, d’adéquation ou de fonction).

    Saisissez ou sélectionnez un code de version dans la liste des codes de version disponibles. Ce champ n'est pas saisissable si le code Produit n'est pas géré en version.

    • Version mineure (champ ECCVALMIN)

    Utilisez ce champ pour indiquer quelle version mineure du produit s'applique. Les versions mineures peuvent être utilisées pour des fonctionnalités ou modifications fonctionnelles mineures, ou pour des correctifs importants relatifs à une version majeure spécifique.

    Saisissez ou sélectionnez un code de version dans la liste des codes de version disponibles. Ce champ n'est pas saisissable si le code Produit n'est pas géré en version.

    • Lot (champ LOT)

    Ce champ indique le lot associé à ce mouvement de stock.

    • Délai (+CQ) (champ AVAOFS)

    Nombre de jours correspondant :

    • au délai d'approvisionnement pour un article acheté,
    • au délai de fabrication d'un article semi-fini ou fini,

    Il est en général fixé pour une taille de lot donnée, et permet de calculer la date de début des suggestions dans le calcul des besoins nets.

    Planification

    • Quantité prévue (champ EXTQTY2)

    Ce champ affiche la quantité prévue. La quantité est exprimée en unité de stock.

    Ce champ indique l'unité dans laquelle l'article est stocké. C'est un indicateur clé pour les prix, les coûts, les volumes, etc.

    • Date début (champ STRDAT2)

    Ce champ détermine la date de début de fabrication prévue ou planifiée pour cet ordre de fabrication.

    • champ LABEL

    Utilisez ce champ pour définir le mode de jalonnement de l’ordre de fabrication. Sélectionnez une des valeurs suivantes :

    • Amont. Le jalonnement 'amont' permet de calculer la date de début de fabrication (champ Date début) à partir de la date de fin ou date de réalisation requise (champ Date fin).
    • Aval. Le jalonnement 'aval' permet de calculer la date de fin de fabrication (champ Date fin) à partir de la date de début de production définie (champ Date début).

    Ces calculs s'appuient sur le délai de fabrication, le coefficient de dégressivité et la quantité économique définis sur la fiche article-site.

    La transaction sélectionnée détermine si le champ est disponible à la saisie.

    • Date fin (champ ENDDAT2)

    Ce champ détermine la date de fin ou la date de réalisation requise pour cet ordre de fabrication.

    Process

    Plusieurs nomenclatures peuvent être définies pour un même article. Chaque alternative de nomenclature peut être affectée à des fonctionnalités de gestion précises. Pour les articles manufacturés ou sous-traités, cela implique de restreindre la nomenclature à un site et à des domaines de fonctionnalité spécifiques (pour la planification de la capacité ou des coûts).

    Cette alternative de gamme décrit une séquence particulière des processus d’atelier pour un article donné. Elle décrit la séquence des opérations et les outils utilisés pour une gamme en particulier.

    Le code de la gamme est uncode article qui peut être la référence d'un produit fabriqué ou une référence générique (gamme mère) liée à plusieurs articles.

    Plusieurs gammes peuvent être définies pour un même article. Chaque alternative de gamme peut être affectée à des fonctionnalités de gestion précises. Cela inclut la restriction de la gamme à un site donné et à des domaines fonctionnels particuliers (environnement de fabrication, tarification, planification de capacité).

    • Version majeure (champ ROUECCMAJ)

    Ce champ indique quelle version majeure de la gamme s’applique. Les versions majeures peuvent être utilisées quand des modifications significatives on été apportées à la version originale ou à la précédente version majeure de la gamme ; soit un changement en termes de forme, d’adéquation ou de fonction.

    • Version mineure (champ ROUECCMIN)

    Ce champ indique quelle version mineure de la gamme s'applique. Les versions mineures indiquent que des modifications mineures ont été apportées à la gamme ou au planning, ou que des correctifs importants ont été appliqués à une version majeure spécifique.

    Bloc numéro 6

    • Désignation OF (champ MFGDES)

    Champ non saisissable affichant le libellé de la transaction.

    Ce champ affiche le code d'affaire associé. Il peut contenir :

    • Un code affaire
    • Un code affaire et un code de budget d'affaire
    • Un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

    Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

    Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire).

    Avancement

    • Objectif initial (champ OBJDAT)

    La date indiquée dans ce champ correspond à la date de fin attribuée à l'ordre au moment de sa création. En comparant cette date à la date de fin effective de l'ordre, vous pouvez évaluer si l'ordre a été réalisé en avance, dans les délais ou en retard.

    • Statut allocation (champ XALLSTA)

    Les champs Allocation (matières), Jalonnement et Statut affichent le statut de l'ordre de fabrication concerné. Ces champs sont mis à jour automatiquement par le système.

    Le statut actuel, ou avancement, de cet ordre de fabrication s'affiche dans les champs Jalonnement et Statut. Les combinaisons importantes sont les suivantes :

    • 'Non jalonné' et 'En attente'. L'ordre de fabrication est en attente de jalonnement. L'ordre ne peut pas être soumis à l'ordonnancement dans Production Scheduler, Sage X3 Web Scheduling ou toute autre solution d'ordonnancement d'un éditeur de logiciels indépendant.
    • 'Jalonné' et 'En attente'. L'ordre de fabrication est jalonné, mais il n'a pas encore été soumis à l'ordonnancement.
    • 'Jalonné' et 'A l'étude'. L'ordre de fabrication est en cours de jalonnement (a été soumis à l'ordonnancement). L’OF est alors bloqué en modification (vous ne pouvez pas l’éditer).
    • 'A l'étude' et 'En attente'. Les opérations d'ordre de fabrication ont été optimisées par l'ordonnancement.

    Les valeurs d'allocation d'ordre de fabrication sont définies dans le menu local 336.
    Les valeurs du statut du jalonnement sont définies dans le menu local 335.
    Les valeurs du statut de l'ordre de fabrication sont définies dans le menu local 339.

    Pour un jalonnement détaillé, le code activité POPS vous permet d'activer soit la fonctionnalité Production Scheduler, soit l'interface de l'ordonnanceur générique à capacité finie.

    Production Scheduler s'applique uniquement aux instances on-premises de Sage X3. L'interface de l'ordonnanceur à capacité finie propose un connecteur pour l'intégration de toute solution d'ordonnancement, cloud ou on-premises.

    • Etat jalonnement (champ XSCDFLG)

    Les champs Allocation (matières), Jalonnement et Statut affichent le statut de l'ordre de fabrication concerné. Ces champs sont mis à jour automatiquement par le système.

    Le statut actuel, ou avancement, de cet ordre de fabrication s'affiche dans les champs Jalonnement et Statut. Les combinaisons importantes sont les suivantes :

    • 'Non jalonné' et 'En attente'. L'ordre de fabrication est en attente de jalonnement. L'ordre ne peut pas être soumis à l'ordonnancement dans Production Scheduler, Sage X3 Web Scheduling ou toute autre solution d'ordonnancement d'un éditeur de logiciels indépendant.
    • 'Jalonné' et 'En attente'. L'ordre de fabrication est jalonné, mais il n'a pas encore été soumis à l'ordonnancement.
    • 'Jalonné' et 'A l'étude'. L'ordre de fabrication est en cours de jalonnement (a été soumis à l'ordonnancement). L’OF est alors bloqué en modification (vous ne pouvez pas l’éditer).
    • 'A l'étude' et 'En attente'. Les opérations d'ordre de fabrication ont été optimisées par l'ordonnancement.

    Les valeurs d'allocation d'ordre de fabrication sont définies dans le menu local 336.
    Les valeurs du statut du jalonnement sont définies dans le menu local 335.
    Les valeurs du statut de l'ordre de fabrication sont définies dans le menu local 339.

    Pour un jalonnement détaillé, le code activité POPS vous permet d'activer soit la fonctionnalité Production Scheduler, soit l'interface de l'ordonnanceur générique à capacité finie.

    Production Scheduler s'applique uniquement aux instances on-premises de Sage X3. L'interface de l'ordonnanceur à capacité finie propose un connecteur pour l'intégration de toute solution d'ordonnancement, cloud ou on-premises.

    • Avance/Retard (champ ELFLG)

    Le nombre de jours d'avance ou de retard est calculé par le système en fonction de la date objectif initiale et la date du jour.
    Si le décompte est positif, l'ordre a pris de l'avance. Si le décompte est négatif, l'ordre a pris du retard.

    • champ JOUR1

    Le délais d’achat sont toujours exprimés en jours calendaires.

    • Situation (champ XMFGTRKFLG)

    Les champs Allocation (matières), Jalonnement et Statut affichent le statut de l'ordre de fabrication concerné. Ces champs sont mis à jour automatiquement par le système.

    Le statut actuel, ou avancement, de cet ordre de fabrication s'affiche dans les champs Jalonnement et Statut. Les combinaisons importantes sont les suivantes :

    • 'Non jalonné' et 'En attente'. L'ordre de fabrication est en attente de jalonnement. L'ordre ne peut pas être soumis à l'ordonnancement dans Production Scheduler, Sage X3 Web Scheduling ou toute autre solution d'ordonnancement d'un éditeur de logiciels indépendant.
    • 'Jalonné' et 'En attente'. L'ordre de fabrication est jalonné, mais il n'a pas encore été soumis à l'ordonnancement.
    • 'Jalonné' et 'A l'étude'. L'ordre de fabrication est en cours de jalonnement (a été soumis à l'ordonnancement). L’OF est alors bloqué en modification (vous ne pouvez pas l’éditer).
    • 'A l'étude' et 'En attente'. Les opérations d'ordre de fabrication ont été optimisées par l'ordonnancement.

    Les valeurs d'allocation d'ordre de fabrication sont définies dans le menu local 336.
    Les valeurs du statut du jalonnement sont définies dans le menu local 335.
    Les valeurs du statut de l'ordre de fabrication sont définies dans le menu local 339.

    Pour un jalonnement détaillé, le code activité POPS vous permet d'activer soit la fonctionnalité Production Scheduler, soit l'interface de l'ordonnanceur générique à capacité finie.

    Production Scheduler s'applique uniquement aux instances on-premises de Sage X3. L'interface de l'ordonnanceur à capacité finie propose un connecteur pour l'intégration de toute solution d'ordonnancement, cloud ou on-premises.



    Une transaction de saisie dédiée à la génération automatique (champ Transaction réservée à la génération automatique sélectionné) doit être indiquée au niveau du paramètre MFGMTSNUM - Transaction OF automatique (chapitre STO, groupe MIS).

    Dans cette fonction, le lancement de l'ordre (via l'action Initier puis Lancer) fait appel à la transaction de saisie définie pour la génération automatique d'ordres (champ Transaction réservée pour la génération automatique sélectionné) au niveau du paramètre MFGMTSNUM - Transaction OF automatique (chapitre STO, groupe MIS). Le mode de jalonnement retenu est celui prévu au niveau de la transaction de lancement automatique, non modifiable.

    Actions sur les ordres de sous-traitance

    Champs

    Les champs suivants sont présents dans cette fenêtre :

    Bloc numéro 1

    Code du site à l'origine de l'ordre (demande de devis, demande d'achat, commande, ordre de sous-traitance, etc.).
    Ce champ est obligatoire. Il est initialisé par défaut avec le sited'achat associé à votre profil fonction.
    Vous pouvez modifier ce code en sélectionnant un code dans la liste des sites autorisés.

    Bloc numéro 2

    • Type pièce (champ XVCRTYP)

    Ce champ présente le motif de l'ordre, ou le type d'ordre en résultant.

    • Pièce (champ VCRNUM)

    Le type de pièce, le numéro de pièce et le numéro de ligne de pièce permettent d'identifier l'origine du mouvement de stock :

    • Réception fournisseur
    • Livraison client
    • Ordre de fabrication
    • Mouvement d'entrée
    • champ VCRLIN

    Ce champ identifie la ligne associée sur l'ordre ou la pièce d'origine.

    Ce champ affiche le code du tiers (client/fournisseur) lié à l'ordre.

    • Origine article (champ FMI)

    Ce champ indique le mode de gestion des produits requis pour la ligne de commande.

    • Normal. Commande standard, depuis le stock.
    • Avec contremarque :
    • Contremarque directe. Une commande d'achat est générée. Le fournisseur livre l'article directement au client.
    • Contremarque récept. : Une commande d'achat est générée. Le service des achats reçoit les produits et livre l'article au client.
    • Ordre de fabrication. Un ordre de fabrication est généré. L'article est fabriqué spécifiquement pour le client. Le code client est copié sur la ligne de lancement de l'ordre de fabrication.
     

    Bloc numéro 3

    Ce champ affiche le site où la marchandise doit être livrée par le fournisseur. Il est initialisé par le site de commande dans le cas où ce dernier est également un site de stockage.
    SEEWARNINGDans le cas d'une demande d'achat, ce site de réception doit appartenir à la même société juridique que le site demandeur ; dans le cas d'une commande, il doit appartenir à la même société juridique que le site de commande.
    Dans le cas d'une demande d'achat ou d'une commande pour un article géré en stock :

    • le site de réception doit être un dépôt,
    • la référence article doit être définie pour ce site de réception.

    Référence de l'article pour laquelle on souhaite effectuer la transaction. Elle doit être définie sur le site choisi.

    • Version majeure (champ ECCVALMAJ)

    Ce champ indique quelle version du produit est appliquée. Une version majeure correspond à une modification fondamentale ou radicale du produit d'origine ou précédent, en termes de forme ou de fonction.

    Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version.

    • Version mineure (champ ECCVALMIN)

    Ce champ indique quelle version mineure du produit s'applique. Les versions mineures peuvent être utilisées pour des fonctionnalités ou modifications fonctionnelles mineures, ou pour des correctifs importants relatifs à une version majeure spécifique.

    Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version.

    Demande/Commande

    • Date souhaitée (champ EXTRCPDAT)

    Date de réception demandée.
    Un contrôle est effectué sur cette date en fonction des périodes d'indisponibilité du site de réception. En cas d'indisponibilité du site à cette date, un message s'affiche et vous devez saisir une autre date.

    Cette date permet d'initialiser la date de commande théorique.

    • Quantité UA (champ QTYPUU)

    Indiquez la quantité de l'article à commander en unité d'achat.

    Il s'agit de l'unité d'achat définie pour le couple article-fournisseur ou pour l'article s'il n'existe pas de fiche article-fournisseur.
    L'article dispose de deux unités d'achat :

    • l'unité d’achat définie sur la fiche article,
    • l'unité d'achat liée au fournisseur.

    Cette unité d'achat ne peut pas être modifiée. Elle est utilisée par défaut lors de la saisie d'une commande, ordre de sous-traitance, ou réception. L'unité d'achat du fournisseur est proposée par défaut si la fiche article-fournisseur existe.

    Les unités d'achat accessibles dépendent du type de catégorie indiqué.

    SEEINFOLors de la facturation d’un article, l'unité d'achat de l'article est utilisée.

    • Quantité US (champ QTYSTU)

    Indiquez la quantité de l'article à commander en unité de stock.

    Ce champ indique l'unité dans laquelle l'article est stocké. C'est un indicateur clé pour les prix, les coûts, les volumes, etc.

    Bloc numéro 5

    Code identifiant le fournisseur.

    Les suggestions d’achat et de sous-traitance générées dans cette table par un Calcul des besoins nets (FUNMRP/FUNMRPG) s'appuient sur la hiérarchie des articles-fournisseurs sélectionnés de façon à déterminer le fournisseur par défaut pour chaque site. Vous pouvez modifier manuellement le fournisseur par défaut. Si le CBN n'identifie pas de fournisseur par défaut, vous devez le sélectionner manuellement.

    Pour le sélectionner, cliquez sur l'icône de sélection ou sur le menu Actions dans le champ Fournisseur (BPSNUM) :

    • Si le paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-site (chapitre ACH, groupe REF) est Obligatoire, vous pouvez uniquement sélectionner un des fournisseurs non "bloqués" définis sur la fiche article-site.
      L'action Fournisseurs article-site est disponible dans le menu Actions. L'action Fournisseurs article n'est pas disponible.
    • Si le paramètre ITMBPS - Référencement fournisseur (chapitre ACH, groupe REF) est Obligatoire, vous pouvez uniquement sélectionner un des fournisseurs non "bloqués" définis sur la fiche article.
    • Si les deux paramètres ITMBPSFCY et ITMBPS ont la valeur Facultative ou Inutilisable, vous pouvez sélectionner n'importe quel fournisseur de la table des fournisseurs (BPSUPPLIER).

    Si le Calcul des besoins nets n'a identifié aucun fournisseur, vous devrez affecter le fournisseur manuellement avant de pouvoir passer la suggestion d'achat en ordre d’achat ferme.

    Ce champ affiche le code d'affaire associé. Il peut contenir :

    • Un code affaire
    • Un code affaire et un code de budget d'affaire
    • Un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

    Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

    Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire).

    • Lieu consommation (champ USEPLC)

    Utilisez ce champ pour indiquer le lieu de consommation associé au transporteur ou pour définir un complément d'adresse.

    Exemples: Quai xx ou Hall yy.

    Le lieu de consommation est inscrit sur le bon de commande.

    Particularités liées à l'inter-sociétés : dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le lieu de consommation est transmis sur la ligne de commande de vente générée.

    Frais

    • Coût total (champ TOTCOST)

    Ce champ représente le coût multiplié par la quantité commandée.

    • Mt maxi commande (champ ORDMAXAMT)

    Ce champ affiche le montant maximum de commande défini pour le fournisseur en devise du dossier. Ce montant n'est pas stocké et ne vous empêche pas de sauvegarder.

    Ce champ identifie le montant de commande total nécessaire pour être exonéré des frais de port. Il apparaît uniquement à des fins d'affichage et ne restreint pas la création des demandes d'achat.

    Ce champ indique la devise de la commande, de la livraison, ou de la facture.

    Capacité conteneur

    Sélectionnez le Contenant que vous souhaitez utiliser. Il peut s'agir uniquement d'un contenant de type 'Conteneur de fret'.
    Le choix du conteneur détermine le poids et le volume maximum que vous pouvez transporter.

    • Nb contenants (champ TCTRQTY)

    Utilisez ce champ pour indiquer le nombre de conteneurs de fret que vous souhaitez utiliser.

    • Poids (champ WEICAP)

    Ce champ affiche la capacité de poids total du ou des conteneurs de fret sélectionnés. Si aucun conteneur n'est sélectionné, vous pouvez renseigner un poids sans avoir à gérer des conteneurs.

    • Volume (champ VOLCAP)

    Ce champ affiche la capacité de volume total du ou des conteneurs de fret sélectionnés. Si aucun conteneur n'est sélectionné, vous pouvez renseigner un volume sans avoir à gérer des conteneurs.

    Sélectionné

    • Poids (champ WEITOT)

    Ce champ représente le poids total multiplié par la quantité commandée.

    • Volume (champ VOLTOT)

    Ce champ représente la quantité commandée multipliée par le volume total.

    Disponible

    • Poids (champ WEIAVL)

    Ce champ affiche le poids disponible pour un conteneur lorsque le poids total des lignes sélectionnées dans le plan de travail n'est pas égal à zéro.

    Unité de poids.

    • Volume (champ VOLAVL)

    Ce champ affiche le volume disponible pour un conteneur lorsque le volume total des lignes sélectionnées dans le plan de travail n'est pas égal à zéro.

    Ce champ, non modifiable, affiche l'unité de volume défini pour le conteneur de fret.

    Tableau

    • champ SELIND

    Sélectionnez cette case à cocher pour sélectionner la ligne correspondante.

    • No contrat (champ POHNUM)

     

     

    • Date début validité (champ STRDAT)

    Ce champ identifie la date de commande associée ou la date de début de fabrication prévue de la commande.

    • Date fin validité (champ ENDDAT)

    Ce champ détermine la date de fin, ou la date de réalisation demandée, de l'ordre. Quand une seule date est renseignée pour l'ordre, la date de fin ou de réalisation correspond à cette date.

    Il s'agit de l'unité d'achat définie pour le couple article-fournisseur ou pour l'article s'il n'existe pas de fiche article-fournisseur.
    L'article dispose de deux unités d'achat :

    • l'unité d’achat définie sur la fiche article,
    • l'unité d'achat liée au fournisseur.

    Cette unité d'achat ne peut pas être modifiée. Elle est utilisée par défaut lors de la saisie d'une commande, ordre de sous-traitance, ou réception. L'unité d'achat du fournisseur est proposée par défaut si la fiche article-fournisseur existe.

    Les unités d'achat accessibles dépendent du type de catégorie indiqué.

    SEEINFOLors de la facturation d’un article, l'unité d'achat de l'article est utilisée.

    • Lieu conso (champ USEPLC2)

    Utilisez ce champ pour indiquer le lieu de consommation associé au transporteur ou pour définir un complément d'adresse.

    Exemples: Quai xx ou Hall yy.

    Le lieu de consommation est inscrit sur le bon de commande.

    Particularités liées à l'inter-sociétés : dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le lieu de consommation est transmis sur la ligne de commande de vente générée.

     



    Une transaction de saisie dédiée à la génération automatique (champ Transaction réservée à la génération automatique sélectionné) doit être indiquée au niveau du paramètre SCOPTRNUM - Transaction EO automatique (chapitre STO, groupe MIS).

    Dans cette fonction, le lancement de l'ordre (via l'action Initier puis Lancer) fait appel à la transaction de saisie définie pour la génération automatique d'ordres (champ Transaction réservée pour la génération automatique sélectionné) au niveau du paramètre SCOPTRNUM - Transaction EO automatique (chapitre STO, groupe MIS).

    Vous pouvez modifier la date de réception souhaitée ainsi que la quantité.

    Le fournisseur principal est proposé par défaut, mais vous pouvez le modifier. Les suggestions d'ordres de sous-traitance générées dans cette table par un Calcul des besoins nets (FUNMRP/FUNMRPG) s'appuient sur la hiérarchie des articles-fournisseurs sélectionnés de façon à déterminer le fournisseur par défaut pour chaque site. Vous pouvez modifier manuellement le fournisseur par défaut. Si le CBN n'identifie pas de fournisseur par défaut, vous devez le sélectionner manuellement.

    Pour le sélectionner, cliquez sur l'icône de sélection ou sur le menu Actions dans le champ Fournisseur (BPSNUM) :

    Si des contrats d’achat existent pour cet article, la liste de ces contrats est affichée. Vous devez sélectionner un contrat pour créer un ordre via un contrat d'achat.

    Règles d'affectation des couleurs

    Couleur

    Besoin

    Ressources

    Vert

    Le besoin est totalement couvert (par une affectation ou une allocation).

    La quantité totale de ressources est utilisée pour une affectation à un ou plusieurs besoins.

    Vert clair

    Le besoin est partiellement couvert (par une affectation ou une allocation).

    La quantité totale de ressources est utilisée pour une affectation à un ou plusieurs besoins.

    Rose

    Le besoin est en rupture de stock (voir le champ Rupture).

    Marron

    Derniers éléments traités/modifiés

    États

    Par défaut, les états suivants sont associés à la fonction :

     ITMMASTER : Articles maîtres

     ITMMASTERB : Articles maîtres / catégorie

    Mais ceci peut être modifié par paramétrage.

    Actions spécifiques

    Cliquez sur Recherche pour charger les événements correspondant aux critères de sélection dans la table des Ordres à traiter.

    Le nombre maximum de lignes disponibles est défini selon la transaction de saisie sélectionnée.

    Les champs suivants sont présents dans la fenêtre ouverte par ce bouton :

    Critères de sélection

    • Mémo actif (champ MEMO)

    Le code mémo vous permet d'enregistrer les critères d'un écran de saisie. Utilisez ce champ pour savoir s'il existe un code mémo enregistré pour stocker les valeurs courantes de l'écran.

    Les boutons suivants vous permettent de gérer les mémos :

    Rappel: Utilisez ce bouton pour rappeler un mémo précédemment défini et enregistré.

    Mémo : Utilisez ce bouton pour enregistrer les valeurs courantes de l'écran dans un fichier mémo avec un code à saisir.

    Eff. Mémo : Utilisez ce bouton pour supprimer un mémo précédemment enregistré.

    Si un mémo ayant pour nom STDest associé à l'écran, il sera chargé à l'ouverture de la fonction concernée.

    Saisissez, sélectionnez ou composez une expression de calcul de format via l'éditeur de formule.
    Cette formule, constituée à partir des rubriques des tables encours, article et article/site, est appliquée dans le cadre de la recherche en complément des sélections.

    SEEINFOUn message d'avertissement est affiché si l'on fait référence à des tables non utilisées dans le contexte ou à des variables inconnues.

    Bornes début / fin

    Limiter les résultats à une borne de codes articles. Pour un article unique, renseignez le même code article dans les champs Article début et Article fin.

    Limiter les résultats à une borne de tiers. Pour un unique tiers (client/fournisseur), renseignez le même code tiers dans les champs Tiers début et Tiers fin.

    • Date besoin début (champ ENDDATSTR)

    Limiter les résultats à une borne de dates de besoin. Pour une date de besoin unique, renseignez la même date dans les deux champs Date besoin début et Date besoin fin.

    Les temps de chargement doivent être respectés.

    Limiter les résultats à une borne de codes d'affaires. Pour une affaire unique, renseignez le même code affaire dans les deux champs Affaire de la section Bornes début / fin.

    Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est "USA-P3" et le code affaire est "USA12345678", ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit "USA12345678!USA-P3".

    Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire).

    • Toute l'affaire (champ PJTDSPALL)

     

    • Pièce début (champ VCRNUMSTR)

    Limiter les résultats à une borne de numéros de pièce. Pour une pièce unique, renseignez le même numéro de pièce dans les champs Pièce début et Pièce fin.

    • Pièce origine début (champ VCRORISTR)

    Filtrer les résultats sur une borne de pièces d'origine. Pour une pièce d'origine unique, renseignez la même référence dans les champs Pièce origine début et Pièce origine fin.

    • Date début (champ STRDATSTR)

    Filtrez les résultats pour une borne de dates. Pour un unique jour, renseignez la même date dans les deux champs Date début et Date fin. Vous pouvez laisser le champ Date début vide pour effectuer une recherche sur tous les enregistrements actuels.

    Limiter les résultats à une borne de catégories. Pour une unique catégorie, renseignez la même date dans les deux champs Catégorie début et Catégorie fin.

    Limiter les résultats à une borne de familles statistiques. Pour une unique famille statistique, saisissez le même code famille dans les champs Famille N début et Famille N fin (N correspondant au numéro applicable).

    Filtre suggestions

    • Filtre suggestions (champ MRPFLG)

    Cet indicateur permet de filtrer les suggestions selon leur origine.

    Demande de changement

    • champ CCMFLG

    Utilisez cet indicateur pour filtrer les résultats de lignes liées à une demande de changement :

    Non
    Ignorer les lignes liées à une demande de changement

    Oui
    Afficher uniquement les lignes associées à une demande de changement

    Toutes
    Afficher toutes les lignes

    Affichage

    • Ordre de tri (champ SRTCOD)

    Sélectionnez les critères de tri à appliquer à l'affichage.

    Cliquez sur Critères pour accéder à des critères de sélection supplémentaires. Vous pouvez filtrer les articles à traiter par ordre et par projet et modifier l'ordre de tri.

    Filtre suggestion. Utilisez les boutons radio pour indiquer si vous souhaitez afficher les suggestions CBN et/ou PDP. Par défaut toutes les suggestions sont présentées.

    Vous pouvez sauvegarder un ou plusieurs jeux de critères en utilisation l'action Mémo. Vous pouvez rappeler ces codes via l'action Rappel, ou les supprimer via l'action Efface Mémo.

    Les champs suivants sont présents dans la fenêtre ouverte par ce bouton :

    Bloc numéro 1

    Code du site à l'origine de l'ordre (demande de devis, demande d'achat, commande, ordre de sous-traitance, etc.).
    Ce champ est obligatoire. Il est initialisé par défaut avec le sited'achat associé à votre profil fonction.
    Vous pouvez modifier ce code en sélectionnant un code dans la liste des sites autorisés.

    Bloc numéro 2

    Ce champ affiche le site où la marchandise doit être livrée par le fournisseur. Il est initialisé par le site de commande dans le cas où ce dernier est également un site de stockage.
    SEEWARNINGDans le cas d'une demande d'achat, ce site de réception doit appartenir à la même société juridique que le site demandeur ; dans le cas d'une commande, il doit appartenir à la même société juridique que le site de commande.
    Dans le cas d'une demande d'achat ou d'une commande pour un article géré en stock :

    • le site de réception doit être un dépôt,
    • la référence article doit être définie pour ce site de réception.

    Référence de l'article pour laquelle on souhaite effectuer la transaction. Elle doit être définie sur le site choisi.

    • Version majeure (champ ECCVALMAJ)

    Ce champ indique quelle version du produit est appliquée. Une version majeure correspond à une modification fondamentale ou radicale du produit d'origine ou précédent, en termes de forme ou de fonction.

    Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version.

    • Version mineure (champ ECCVALMIN)

    Ce champ indique quelle version mineure du produit s'applique. Les versions mineures peuvent être utilisées pour des fonctionnalités ou modifications fonctionnelles mineures, ou pour des correctifs importants relatifs à une version majeure spécifique.

    Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version.

    Demande/Commande

    Pour renseigner le fournisseur, saisissez directement le code fournisseur ou cliquez sur l'icône Actionspour :

    • Sélectionner un fournisseur dans le fichier.
    • Sélectionner un fournisseur dans la liste des fournisseurs pour l'article-site.
    • Sélectionner un fournisseur de contremarque dans la liste des fournisseurs de contremarque disponibles pour l'article-site, si l'article est un article de contremarque.
    • Créer, selon vos habilitations, un fournisseur dans le fichier.
    • Consulter les notes sur le fournisseur.
    • Visualiser la liste des derniers prix de commande.

    Ce fournisseur ne pas être de type 'prospect' et doit être 'actif'.

    Lorsque le fournisseur saisi est de type Divers, une fenêtre s'ouvre automatiquement pour la saisie de son adresse. Lorsque le fournisseur saisi est de type Normal, vous pouvez visualiser et éventuellement modifier l'adresse depuis l'icône Actions, dès que le code fournisseur a été renseigné.

    Suite à la saisie ou modification du fournisseur, différents messages peuvent apparaître :

    • Lorsque le fournisseur est déclaré en litige. Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon la valeur donnée au code litige dans la fiche Fournisseurs.

    • Lorsque la commande de l'article est bloquée pour ce fournisseur ou pour ce fournisseur sur ce site de réception. Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon la valeur donnée au code blocage dans la fiche Articles-Fournisseurs, ou dans la fiche Articles-Sites.
    • Lorsque l'article n’est pas référencé chez ce fournisseur. Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon le choix fait au niveau du paramétrage général ITMBPS - Référencement fournisseur (chapitre ACH, groupe REF).
    • Lorsque l’article-site (de réception) n’est pas référencé chez ce fournisseur. Ce message peut être bloquant ou un simple avertissement selon le choix fait au niveau du paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur site. Si ce message est bloquant, vous pouvez tout de même continuer votre saisie uniquement si le champ Site de réception est défini comme étant saisissable au niveau de la transaction de saisie. Dans ce cas, le champ contenant le site de réception est vidé. Vous devez alors renseigner un site dans lequel l'article-fournisseur est référencé ou pour lequel le paramètre ITMBPSFCY - Référencement fournisseur-Site n'est pas bloquant.
      Ce contrôle ne s'applique pas aux commandes inter-sites.
    • Lorsque le fournisseur a une unité d'achat différente de l'unité saisie, un message s'affiche et vous devez décider si vous souhaitez ou non une conversion.

    Si le fournisseur est modifié et que les unités de ce nouveau fournisseur sont différentes de celles de l'ancien, le message 'Voulez-vous commander en US ?' s'affiche. Il permet d'éviter toute incohérence tarifaire et de conserver une unité de commande qui soit cohérente pour le fournisseur.

    • Si la réponse est 'Oui', l'unité de commande est réajustée en unité de stock.
    • Si la réponse est 'Non', les quantités sont réajustées en conservant les unités du fournisseur.

    En duplication de commande, le changement de fournisseur n'est pas autorisé.

    Particularités liées à l’inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sites ou inter-sociétés, le fournisseur doit être déclaré comme étant de type inter-sites et le site associé à ce fournisseur doit être un site de vente (il définit le site de vente sur la commande de vente miroir). Le site d'achat à l'origine de la commande doit identifier un client inter-sites qui sert à définir le client commande sur la commande de vente réciproque.

    Lorsque fournisseur est identifié comme étant un fournisseur inter-sites, l'indicateur inter-sites de la commande est automatiquement coché. Si le site associé au fournisseur appartient à une autre société que le site d'achat de la commande, l'indicateur inter-sociétés est également coché.

    Un message d'avertissement peut s'afficher dans ce contexte si le client associé au site d'achat est bloqué. La commande de vente générée est dans l'état bloqué. Les commandes inter-sites ne sont, quant à elles, par concernées par ce fonctionnement. Aucun en-cours n'est géré pour les flux internes.

    Utilisez ce champ pour lier l'achat de cet article à une affaire spécifique.

    Saisissez ou sélectionnez un des éléments suivants depuis la table des Affaires :

    • Un code affaire ;
    • Un code affaire et un code de budget d'affaire ;
    • Un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

    Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

    Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire).

    • Lieu consommation (champ USEPLC)

    Utilisez ce champ pour indiquer le lieu de consommation associé au transporteur ou pour définir un complément d'adresse.

    Exemples: Quai xx ou Hall yy.

    Le lieu de consommation est inscrit sur le bon de commande.

    Particularités liées à l'inter-sociétés : dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le lieu de consommation est transmis sur la ligne de commande de vente générée.

    Ligne

    • Date souhaitée (champ EXTRCPDAT)

    Date de réception demandée.
    Un contrôle est effectué sur cette date en fonction des périodes d'indisponibilité du site de réception. En cas d'indisponibilité du site à cette date, un message s'affiche et vous devez saisir une autre date.

    Cette date permet d'initialiser la date de commande théorique.

    • Quantité UA (champ QTYPUU)

    Indiquez la quantité de l'article à commander en unité d'achat.

    Il s'agit de l'unité d'achat définie pour le couple article-fournisseur ou pour l'article s'il n'existe pas de fiche article-fournisseur.
    L'article dispose de deux unités d'achat :

    • l'unité d’achat définie sur la fiche article,
    • l'unité d'achat liée au fournisseur.

    Cette unité d'achat ne peut pas être modifiée. Elle est utilisée par défaut lors de la saisie d'une commande, ordre de sous-traitance, ou réception. L'unité d'achat du fournisseur est proposée par défaut si la fiche article-fournisseur existe.

    Les unités d'achat accessibles dépendent du type de catégorie indiqué.

    SEEINFOLors de la facturation d’un article, l'unité d'achat de l'article est utilisée.

    • Quantité US (champ QTYSTU)

    Indiquez la quantité de l'article à commander en unité de stock.

    Ce champ indique l'unité dans laquelle l'article est stocké. C'est un indicateur clé pour les prix, les coûts, les volumes, etc.

    Tableau

    • champ SELIND

    Sélectionnez cette case à cocher pour sélectionner la ligne correspondante.

    • No contrat (champ POHNUM)

     

     

    • Début validité (champ STRDAT)

    Ce champ identifie la date de commande associée ou la date de début de fabrication prévue de la commande.

    • Fin validité (champ ENDDAT)

    Ce champ détermine la date de fin, ou la date de réalisation demandée, de l'ordre. Quand une seule date est renseignée pour l'ordre, la date de fin ou de réalisation correspond à cette date.

    Il s'agit de l'unité d'achat définie pour le couple article-fournisseur ou pour l'article s'il n'existe pas de fiche article-fournisseur.
    L'article dispose de deux unités d'achat :

    • l'unité d’achat définie sur la fiche article,
    • l'unité d'achat liée au fournisseur.

    Cette unité d'achat ne peut pas être modifiée. Elle est utilisée par défaut lors de la saisie d'une commande, ordre de sous-traitance, ou réception. L'unité d'achat du fournisseur est proposée par défaut si la fiche article-fournisseur existe.

    Les unités d'achat accessibles dépendent du type de catégorie indiqué.

    SEEINFOLors de la facturation d’un article, l'unité d'achat de l'article est utilisée.

    • Lieu conso (champ USEPLC2)

    Utilisez ce champ pour indiquer le lieu de consommation associé au transporteur ou pour définir un complément d'adresse.

    Exemples: Quai xx ou Hall yy.

    Le lieu de consommation est inscrit sur le bon de commande.

    Particularités liées à l'inter-sociétés : dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, le lieu de consommation est transmis sur la ligne de commande de vente générée.

     

    Cliquez sur l'action Appro. pour créer une demande d'achat, une demande de livraison ou une commande d'achat.

    La demande de livraison ou la commande d'achat peuvent être intersite ou intersociété en fonction du fournisseur choisi.

    Vous pouvez utiliser l'action Suggérer pour créer des ordres d'approvisionnement suggérés.

    Cliquez sur l'action Production pour créer un ordre de fabrication (ferme ou planifié).

    Vous pouvez utiliser l'action Suggérer pour créer des ordres d'approvisionnement suggérés.

    Les champs suivants sont présents dans la fenêtre ouverte par ce bouton :

    Bloc numéro 1

    Le site de commande doit obligatoirement être renseigné. Par défaut, il est alimenté avec le site de commande associé à l'utilisateur. Il peut être modifié par un autre site autorisé pour l'opérateur, selon ses habilitations.

    Ce champ affiche le site où la marchandise doit être livrée par le fournisseur. Il est initialisé par le site de commande dans le cas où ce dernier est également un site de stockage.
    SEEWARNINGDans le cas d'une demande d'achat, ce site de réception doit appartenir à la même société juridique que le site demandeur ; dans le cas d'une commande, il doit appartenir à la même société juridique que le site de commande.
    Dans le cas d'une demande d'achat ou d'une commande pour un article géré en stock :

    • le site de réception doit être un dépôt,
    • la référence article doit être définie pour ce site de réception.

    Ce champ indique la référence de l'article à traiter.

    • Version majeure (champ ECCVALMAJ)

    Ce champ indique quelle version du produit est appliquée. Une version majeure correspond à une modification fondamentale ou radicale du produit d'origine ou précédent, en termes de forme ou de fonction.

    Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version.

    • Version mineure (champ ECCVALMIN)

    Ce champ indique quelle version mineure du produit s'applique. Les versions mineures peuvent être utilisées pour des fonctionnalités ou modifications fonctionnelles mineures, ou pour des correctifs importants relatifs à une version majeure spécifique.

    Ce champ n'est pas renseigné si le code article défini dans le champ Article n'est pas géré en version.

    Utilisez ce champ pour lier l'achat de cet article à une affaire spécifique.

    Saisissez ou sélectionnez un des éléments suivants depuis la table des Affaires :

    • Un code affaire ;
    • Un code affaire et un code de budget d'affaire ;
    • Un code affaire et un code de tâche d'affaire, soit un code de tâche matière ou de tâche main d'œuvre (ventes uniquement), ou une combinaison entre un code tâche main d'œuvre et matière.

    Si ce champ affiche un caractère spécial, par exemple un point d'exclamation (!), cela signifie qu'il est lié à la structure de l'affaire. Les points d'exclamation servent de séparateur entre le code affaire et la structure ; soit la structure du budget de l'affaire, soit la structure opérationnelle de l'affaire (relative à la tâche). Par exemple, si le code de tâche matière est 'USA-P3' et le code affaire est 'USA12345678', ce champ affiche le lien à la structure opérationnelle de l'affaire soit USA12345678!USA-P3'.

    Le nombre de séparateurs utilisés permet ainsi d'identifier facilement et rapidement le lien vers l'affaire ou la structure de l'affaire. S'il n'y a aucun séparateur, le lien est effectué vers l'affaire. Un unique séparateur, par exemple un point d'exclamation, placé après le code affaire (le premier code) signifie que le lien correspond à une tâche (lien vers la structure opérationnelle d'affaire). Deux séparateurs placés après le code affaire signifient que le lien correspond à un code budget (lien vers la structure du budget de l'affaire).

    • Délai d'achat (champ AVAOFS)

    Pour un achat
    Il s'agit du nombre de jours calendaires, correspondant :

    • au délai de commande pour un article acheté,
    • au délai de fabrication pour un article semi-fini ou fini,

    Cette information est utilisée dans le calcul des besoins nets uniquement pour calculer la date de début des suggestions des opérations de sous-traitance lorsque l'article ne dispose pas de fiche article-site.

    Pour une création directe de commande ou demande d'achat
    Le délai de réapprovisionnement permet de calculer la date de réception prévue lorsqu'aucun délai n'est déterminé par les tarifs ou par la fiche article-site.
    Ce délai est également exploité dans le calcul des besoins pour calculer la date de début des besoins.

    • Délai ctrl qualité (champ QUALTI)

    Le délai de contrôle de qualité (en nombre de jours) est utilisé dans le calcul des besoins nets : Il s'insère entre la date de besoin et la date de fin de la suggestion pour tenir compte du temps nécessaire au contrôle de qualité.

    Planification

    • Quantité UA (champ QTYPUU2)

    Indiquez la quantité de l'article à commander en unité d'achat.

    Il s'agit de l'unité d'achat définie pour le couple article-fournisseur ou pour l'article s'il n'existe pas de fiche article-fournisseur.
    L'article dispose de deux unités d'achat :

    • l'unité d’achat définie sur la fiche article,
    • l'unité d'achat liée au fournisseur.

    Cette unité d'achat ne peut pas être modifiée. Elle est utilisée par défaut lors de la saisie d'une commande, ordre de sous-traitance, ou réception. L'unité d'achat du fournisseur est proposée par défaut si la fiche article-fournisseur existe.

    Les unités d'achat accessibles dépendent du type de catégorie indiqué.

    SEEINFOLors de la facturation d’un article, l'unité d'achat de l'article est utilisée.

    • Quantité US (champ EXTQTY2)

    Ce champ contient la quantité de l'article lancé, exprimée en unité de stock.

    Ce champ indique l'unité dans laquelle l'article est stocké. C'est un indicateur clé pour les prix, les coûts, les volumes, etc.

    • Date commande (champ STRDAT2)

    La date de demande d'achat est initialisée par la date du jour et est modifiable (seulement en création). La modification de cette date en cours de création déclenche un message vous proposant de réactualiser les prix et les éventuelles remises calculées sur les lignes de commande déjà saisies. Cette modification entraîne également la mise à jour de la date de réception prévue pour les lignes de commande n'ayant consommé aucun besoin.

    • Date réception (champ ENDDAT2)

    Ce champ indique la date à laquelle le besoin intervient.

    Sous-traitance

    Saisissez le code tiers ou utilisez l'icône de recherche (loupe) pour effectuer une recherche sur la table des tiers.

    • champ ZBETCPY

    Utilisez ce paramètre pour définir si le caractère inter-sociétés du document doit être affiché ou non.
    Les documents inter-sociétés concernent des échanges entre des sites appartenant à des sociétés juridiques différentes.
    Rappel :

    Un document est inter-sociétés lorsque les conditions suivantes sont remplies :

    • Le tiers destinataire est défini en tant que site : au niveau de la fiche tiers, ce tiers est coché inter-sites et il est lié à un site.
    • Le site ainsi lié au tiers destinataire appartient à une société juridique différente de celle à laquelle appartient le site à l'origine du document.

    Plusieurs nomenclatures peuvent être définies pour un même article. Chaque alternative de nomenclature peut être affectée à des fonctionnalités de gestion précises. Pour les articles manufacturés ou sous-traités, cela implique de restreindre la nomenclature à un site et à des domaines de fonctionnalité spécifiques (pour la planification de la capacité ou des coûts).

    Cliquez sur Sous-traitance pour créer un nouvel ordre de sous-traitance.

    Cliquez sur Plan de travail pour ouvrir le Plan de travail de l'article.

    Cliquez sur Plan de regroupement pour regrouper les besoins via le Plan de regroupement.

    Barre de menu

    Option / Transaction

    Cliquez sur Transaction pour visualiser le format de cette transaction de saisie.

    Messages d'erreur

    Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :

    Seuls sont listés ci-dessous les messages propres à la fonction Planning global. Les messages induits par la génération de pièce sont listés dans les documentations correspondantes (ordres de fabrication, commandes d'achat et de vente, demandes de livraisons, etc.).

    La borne fin est inférieure à la borne début

    Message de contrôle en saisie des sélections par bornes.

    XXX est le planificateur exclusif de cet article

    Ce message s'affiche si vous essayez d'accéder à un article sous la responsabilité d'un planificateur différent, alors que le paramètre GPLNFLT - Filtre planificateur/approv. (chapitre SOT, groupe SCH) a pour valeur Oui exclusif.

    Le délai de fabrication de cet article implique un retard de livraison. Souhaitez-vous poursuivre ?

    Ce message s'affiche en cas de création d’un ordre de fabrication par prise en compte d’un besoin, si la date de fin de production au plus tôt est postérieure à la date objectif du besoin.

    Commande N° XXX Non transformée Pas de tarif

    Ce message apparaît lors d'une commande d'achat par contremarque, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    Tables mises en œuvre

    SEEREFERTTO Reportez-vous à la documentation de Mise en oeuvre