Siehe Dokumentation Umsetzung
Ein Interessent wird mithilfe von maximal vier Registern angelegt. Drei dieser Register stammen aus dem Personendatensatz, sofern dieser zuvor angelegt wurde. Die gemeinsamen Register des Personenkonten- und des Interessentendatensatzes sind: Name, Adressen und Kontakt. Änderungen, die in einem oder mehreren gemeinsamen Registern vorgenommen werden, werden automatisch in der Personenkontentabelle gespeichert.
Die drei gemeinsamen Register der Personenkonten- und der Interessentenverwaltung werden in der Dokumentation Personenkonten beschrieben.
Das Register für die Interessentenverwaltung wird nachstehend beschrieben.
Übersicht
Aufgrund der potenziell sehr hohen Anzahl von Interessenten in einer Vertriebsdatenbank muss für den Datenzugriff unbedingt ein schnelles und ergonomisches Werkzeug verwendet werden.
Sich an den Schlüssel jedes einzelnen Datensatzes zu erinnern, wird schnell unrealistisch.
Daher steht im Feld Interessent eine optimierte Funktion für die Suche nach bestimmten Interessentendaten über das Kontextmenü Suche zur Verfügung.
Folgende Suchen können durchgeführt werden:
1 / Suche nach jedem Wortanfang, das einen Unternehmensnamen enthält.
2 / Suche nach jedem Wortanfang, das eine Postleitzahl enthält.
3 / Suche nach jedem Wortanfang, das einen Ortsnamen enthält.
4 / Kombinierte Suche in allen Suchfeldern.
Im unteren Maskenbereich werden die jeweiligen Suchergebnisse angezeigt. Die Suche wird bei jeder Tabellierung eines dieser Kriterien wiederholt.
Hinweis: Die Suche bleibt auf die Interessenten begrenzt.
Durch Klicken auf die Schaltfläche wird das Fenster geschlossen und das Feld Interessent mit dem Schlüssel des gewählten Interessenten belegt. Zur Anzeige der gewählten Interessentendaten wird der Tabulator auf das Feld Interessent gesetzt.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
| Dem Interessenten zugeordnete Kundenkategorie.
|
| Dieses Feld gibt den Identifikationscode des Kunden an. Kann direkt erfasst oder aus der Kundentabelle ausgewählt werden. |
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Übersicht
Verwenden Sie diesen Bereich, um die Daten bezüglich des Personenkontos zu erfassen, und um z.B. Rollen und spezifische Details zu diesen Rollen auszuwählen:
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Dienstleister, um auf die Dienstleisterdaten über die Aktionsleiste im Menü Funktionen zuzugreifen. Der Begriff Dienstleister bezieht sich auf einen Kundendienstlieferanten, den Sie im Fall der Nichtverfügbarkeit des internen Kundenbetreuungspersonals heranziehen können.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Auftraggeber, um auf die Auftraggeberdaten über die Aktionsleiste im Menü Funktionen zuzugreifen. Der Begriff Auftraggeberumfasst alle Kunden für das Konto, auf das sich die Kundenbetreuungsdienstleistungen erstrecken. Dies betrifft also die Serviceanfragen, die für Kunden der eigenen Kunden bearbeitet werden.
Sie können eine EU-USt.IdNr. interaktiv validieren, indem Sie auf das Symbol Validierung USt-IdNr. klicken.
Eine Meldung zeigt die Ergebnisse der Validierung an. Der Inhalt richtet sich nach dem Ergebnis der Prüfung und dem verwendeten Webservice.
Hinweis: Die Ergebnisse der Validierung werden in einer Tabelle gespeichert.
Wird eine zuvor validierte USt.-IdNr. geändert, wird das Kontrollkästchen Validierung deaktiviert.
Validierungsebene:
Eine Qualifizierte Validierung ermöglicht die Überprüfung der EU-USt.-IdNr., des Unternehmensnamen und der Adresse. Alle Daten müssen gültig sein.
Eine Nicht qualifizierte oder einfache Validierung prüft nur die EU-USt.-IdNr. Beachten Sie, dass der Webservice der EU-Validierung nur nicht qualifizierte Validierungen ausführt.
Adressverwaltung:
Die Ergebnisse werden mit dem ursprünglichen Adresscode gespeichert.
Für die Haupt-EU-USt-IdNr. wird die Standardadresse des Unternehmens verwendet.
Sie können die USt.-IDs manuell über die Funktion Revalidierung USt-IdNr. (EVCBAT) erneut validieren.
Hinweis: Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn ein Webservice im Parameter EVCSERVICE - Webservice für USt.-IdNr.-Prüfung (Kapitel CPT, Gruppe VAT) identifiziert wurde und wenn der Absender der EU-USt.-IdNr. im Parameter EVCCOMPANY - Quellunternehmen USt-IdNr. (Kapitel CPT, Gruppe VAT) definiert ist.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Identität
| Dieser Titel wird in bestimmten Masken und Reports verwendet, wenn der Langtitel für die Anzeige zu lang ist. Standardmäßig wird der Kurztitel, der Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte der Daten in der Verbindungssprache des Benutzers (bei der Erstellung/Änderung) gespeichert.
Ein Benutzer, der sich in dieser Sprache verbindet, erhält den Kurztitel, den Langtitel oder die Kopfzeile der Spalte in seiner Verbindungssprache, wenn die Übersetzung ausgeführt wurde. Andernfalls sind die Titel in der Ordnersprache verfügbar.
|
| Akronym des Personenkontos. |
| Unternehmensname des Personenkontos. |
| Ist dieser Indikator aktiviert, kann angegeben werden, dass das Personenkonto eine reale Person ist. Ist er nicht aktiviert, handelt es sich um eine juristische Person. |
|   |
| Dieser Code ermöglicht unter anderem die Definition des Landes eines Personenkontos.
|
| Prüfcode in der Sprachentabelle zur Definition der Sprache eines Personenkontos. |