Ordini
Questa funzione permette di gestire le parametrizzazioni per la personalizzazione delle videate di inserimento di ordini di acquisto.
Una transazione standard di inserimento degli ordini di acquisto viene inizializzata all'installazione del software. Può essere modificata o cancellata tramite questa opzione, che permette anche di crearne di nuove.
E' possibile parametrizzare più transazioni diverse per gli ordini di acquisto. Ogni transazione, identificata da un codice e una descrizione, appare in una finestra di selezione al momento del richiamo dell'opzione ‘Ordini d’acquisto’.
Prerequisiti
Riferirsi alla documentazione di Implementazione
Gestione videata
Testata
Presentazione
La testata della transazione permette di creare nuovi codici transazione o di ricercare delle transazioni esistenti da modificare o cancellare.
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Transazione ordine standard
| Questo codice permette di identificare la transazione parametrizzata. La parametrizzazione delle transazioni di inserimento permette di rendere le videate di inserimento associate ad un documento (offerta, ordine, fattura, richiesta di offerta...) o ad un tipo di transazione di stock (entrata, uscita) completamente parametrizzabili dall'utente. E' possibile definire, per ogni documento o per ogni tipo transazione di stock, tante transazioni di inserimento quante necessarie, ognuna identificata da un codice. Ogni transazione permette di definire, sia per i campi situati sulla testata del documento che per i campi inseriti nelle righe, se questi debbano essere:
Alla validazione di questa parametrizzazione, vengono create delle videate di inserimento dedicate che possono in seguito essere utilizzate da ogni utente avente dei diritti sul codice di accesso definito sulla testata di questa parametrizzazione.
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| Descrizione della transazione. |
| Questo flag permette di attivare o disattivare la transazione. |
| Questo codice di accesso permette di limitare l'accesso ai dati per utente o gruppi di utenti. Se il campo è indicato, potranno accedere alla transazione solo gli utenti che dispongono di tale codice di accesso a livello del proprio profilo. |
| Il gruppo di società o di siti qui indicato permette di filtrare i record. |
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Folder Parametri
Presentazione
In questo folder bisogna definire diversi elementi come la stampa automatica della bolla d'ordine, la visualizzazione di alcuni campi e infine l'attivazione o meno di alcuni bottoni.
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Bolla d'ordine
| Codice del documento standard stampato in fase di una stampa automatica a fine inserimento. |
| Il flag di stampa automatica permette di lanciare in automatico una stampa del documento a fine inserimento. |
Tipo di inserimento conti riga
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Riquadro Conti riga
| Questo campo indica il/i tipi di riferimento associato/i alla transazione. |
| Questo campo permette di specificare se il tipo di riferimento selezionato deve essere 'Nascosto', da 'Inserire' o 'Visualizzato' nei conti delle righe. |
Elementi di fatturazione
| Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il riquadro che presenta gli elementi di fatturazione dell'ordine deve essere:
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Bottoni
| Parametro che permette di decidere se questo bottone deve essere attivo o meno nella videata generata a partire da questa parametrizzazione di transazione di inserimento. |
| Parametro che permette di decidere se questo bottone deve essere attivo o meno nella videata generata a partire da questa parametrizzazione di transazione di inserimento. |
Riquadro righe articoli
| Le prime N colonne specificate in questo campo restano visibili a video durante lo scorrimento. |
Visualizzazione
| Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se i flag di stato del documento devono essere o meno visualizzati. |
| Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il prezzo netto deve essere visualizzato o meno. |
| Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:
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| Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se l'importo imponibile di una riga d'ordine, ricevimento o reso deve essere o meno visualizzato. Questa informazione può essere utile in visualizzazione o in modifica di ordine, ricevimento o reso. |
| Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:
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| Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se la data ARO deve essere visualizzata o meno. |
| Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:
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| Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il numero di ARO deve essere visualizzato o meno. |
| Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:
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| Parametro che permette di decidere se il valore del flag di saldo deve essere visualizzato e meno a video. Questa informazione può essere utile in visualizzazione o in modifica di una riga. |
| Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:
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| Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il numero di clausola deve essere visualizzato o meno. |
| Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:
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| Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento ,se il numero d'ordine di vendita in caso di ordine diretto deve essere visualizzato o meno. |
| Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:
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| Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se l'origine della richiesta deve essere visualizzata o meno. |
| Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:
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| Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:
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PEC fabbisogno
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Costo
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Folder Testata
Presentazione
In questo folder, è sufficiente definire la modalità di gestione di alcuni campi nella videata di inserimento a livello della testata ordine decidendo per ognuno dei campi proposti, se è:
- Nascosto: il campo è assente dalla videata ma può essere inizializzato con dei valori di default, secondo altri parametri che controllano il suo aggiornamento.
- Visualizzato: il campo è presente, ma non modificabile in inserimento. Se dei parametri controllano l'aggiornamento del campo, il valore di default appare, non modificabile dall'utente.
- Inserito: il campo è presente nella videata ed è modificabile. Può essere inizializzato da un valore di default, modificabile.
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Inserimento
| Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il fornitore che emette fattura deve essere:
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| Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il terzo pagato deve essere:
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| Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il riferimento interno deve essere:
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| Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il codice Condizioni di pagamento deve essere:
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| Parametro che permette di definire per questa transazione di inserimento, se lo sconto deve essere:
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| Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il codice acquirente nella testata dell'ordine deve essere:
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| Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il Codice valuta deve essere:
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| Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il regime fiscale deve essere:
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| Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il sito di fatturazione deve essere:
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| Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il trasportatore deve essere:
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| Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo Modalità di consegna deve essere:
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| Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il Codice Incoterm deve essere:
L'accesso al codice ed alla città Incoterm avviene anche attraverso il menù Opzioni / Informazioni doganali.
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| Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo data dell'avviso di ricevimento d'ordine deve essere:
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| Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il numero dell'avviso di ricevimento d'ordine deve essere:
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| Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo Osservazione dell'avviso di ricevimento d'ordine deve essere:
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Folder Riga 1
Presentazione
In questo folder, è sufficiente definire la modalità di gestione di alcuni campi nella videata di inserimento a livello di ogni riga d'ordine decidendo per ognuno dei campi proposti, se è Nascosto, Visualizzato o Inserito con lo stesso principio dei campi parametrizzati a livello di Testata ordine.
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Inserimento
| Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo descrizione articolo tradotta nella lingua dell'utente deve essere:
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| Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:
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| Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo descrizione articolo standard deve essere: nascosto: Il campo non appare nella videata di inserimento ma gli viene attribuito un valore di default. visualizzato: Il valore di default è attribuito al campo e visualizzato. Non è modificabile. inserito: Il valore di default è attribuito al campo e visualizzato. Può essere modificato. |
| Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:
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| Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:
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| Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:
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| Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:
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| Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il sito di spedizione deve essere:
Il sito di spedizione è significativo solo per gli ordini inter-società. |
| Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:
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| Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il sito di ricevimento deve essere:
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| Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:
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| Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se l'indirizzo sito di ricevimento deve essere:
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| Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:
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| luogo di consumo deve essere: Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il luogo di consumo deve essere:
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| Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:
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| Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se l'indirizzo del terzista deve essere:
Il valore di default attribuito al campo Indirizzo Conto Lavoro corrisponde sia all'indirizzo di default del Sito di conto lavoro in situazione intra-siti/intra-società, sia all'indirizzo abituale di default del Fornitore interessato negli altri casi. |
| Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:
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| Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se la quantità prevista deve essere:
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| Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il Coefficiente di conversione deve essere:
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| Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:
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| Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo quantità in unità di magazzino deve essere:
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| Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:
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| Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:
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| Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il tipo di acquisto deve essere:
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| Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:
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| Campo che permette di indicare, per questa transazione di inserimento, se il codice di riconciliazione 'three way match' è:
Richiamo: il Three-way match è un processo di riconciliazione che permette di validare il pagamento di una fattura, con una soglia di tolleranza minima e massima. La riconciliazione avviene:
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| Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:
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Folder Riga 2
Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Inserimento
| Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il flag di controllo qualità deve essere:
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| Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:
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| Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il Tasso Maggiorazione CEE deve essere:
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| Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:
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| Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il Codice paese origine deve essere:
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| Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:
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| Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se questo codice imposta deve essere: nascosto: Il campo non appare nella videata di inserimento ma gli viene attribuito un valore di default. visualizzato: Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato ma non è modificabile. inserito: Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato. In questo caso può essere modificato. |
| Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:
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| Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se questo codice imposta deve essere: nascosto: Il campo non appare nella videata di inserimento ma gli viene attribuito un valore di default. visualizzato: Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato ma non è modificabile. inserito: Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato. In questo caso può essere modificato. |
| Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:
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| Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se questo codice imposta deve essere: nascosto: Il campo non appare nella videata di inserimento ma gli viene attribuito un valore di default. visualizzato: Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato ma non è modificabile. inserito: Il valore di default viene attribuito al campo e visualizzato. In questo caso può essere modificato. |
| Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:
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| Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:
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| Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:
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| Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:
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| Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:
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Folder Riga 3
Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Inserimento
| Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo sconto/spesa deve essere:
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| Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:
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| Parametro che permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il Coefficiente di spesa approssimativo deve essere:
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| Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:
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| Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:
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| Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:
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| Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:
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| Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:
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| Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:
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| Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:
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Folder Analitica
Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Blocco numero 1
| Questo parametro permette di definire, per questa transazione, se i campi sezioni analitiche della testata del documento devono essere:
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| Questo parametro permette di definire per questa transazione di inserimento se la chiave di ripartizione analitica a livello degli elementi di fatturazione deve essere:
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| Questo parametro permette di definire, per questa transazione di inserimento, se il campo deve essere presente in:
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| Questo parametro permette di definire, per questa transazione, se i campi sezioni analitiche legati ai movimenti di stock devono essere:
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Inserimento
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Riquadro Sezioni analitiche riga
| Ogni riga del riquadro permette di indicare il codice di un asse analitico. |
| Questo parametro permette di definire per questa transazione di inserimento se la sezione analitica deve essere:
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Chiudi
Funzioni accessibili tramite click destro sul riquadro
Pre-caricamento assi
Questo bottone permette di precaricare l'insieme degli assi definiti sui siti di un gruppo di siti o di determinate società.
Chiudi
Stampe
Di default, le seguenti stampe sono associate alla funzione :
PRTSCR : Stampa Videata
Ma ciò lo si può modificare tramite parametrizzazione.
Bottoni specifici
I seguenti campi sono presenti sulla finestra aperta da questo bottone : Blocco numero 1
Blocco numero 2
Chiudi Permette di copiare la videata verso un altro dossier. Attenzione, la copia non comporta la rivalidazione della videata nel dossier di destinazione. Occorrerà dunque vaildare la videata dopo la copia affinché questa sia presa in conto a tutti gli effetti. |
Il bottone Richiesta offerta permette di ottenere l'elenco delle risposte alle richieste d'offerta per un'eventuale presa in carico. |
Il bottone Saldo permette, durante la modifica, di saldare una o più righe. Le condizioni preliminari per l'utilizzo di questo bottone sono le stesse di quelle dell'opzione Saldo. (vedere documentazione Saldo degli ordini). |
Messaggi di errore
Oltre ai messaggi generici, i seguenti messaggi d'errore possono apparire al momento dell'inserimento :
Non si ha accesso a questo codice
Questo messaggio appare quando il codice di accesso inserito non esiste per il vostro profilo utente. Per risolvere questo problema, è sufficiente selezionare un codice d'accesso nell'elenco proposto o (secondo le abilitazioni) aggiungere il codice d'accesso desiderato nel proprio profilo utente.