Agenda

• Mitarbeiter (Feld REP)

Dieses Feld ermöglicht die Erfassung eines Vertretercodes, für dendie Aktivität angezeigt werden muss.

• Beginn (Feld DATMIN)

Startdatum, das vor dem Start der Suche angegeben werden muss.

• Ende (Feld DATMAX)

Enddatum, das vor dem Start der Suche angegeben werden muss.

• Termine (Feld AGDBAP)

Terminfilter.

• Aufgaben (Feld AGDTSK)

Aufgabenfilter.

• Anrufe (Feld AGDCLL)

Anruffilter.

• Woche (Feld SEMAINE)

Wochennummer der Vertriebsaktion.

• Beginn (Feld DATDEB)

Beginn der Vertriebsaktion.

• Beginn um (Feld HEURDEB)

Startzeit der Vertriebsaktion.

• Ende (Feld DATFIN)

Enddatum der Vertriebsaktion.

• Ende um (Feld HEURFIN)

Endzeit der Vertriebsaktion.

• Aktionstyp (Feld TYPACT)

Aktionstyp.

• Fakt (Feld EXE)

Status der Vertriebsaktion.

• Thema (Feld OBJET)

Objekt der Vertriebsaktion.

• Kategorie (Feld LIBCATEG)

Kategorie.

• Code (Feld KEYACT)

Laufende Nummer der Vertriebsaktion.

• Personenkonto (Feld BPR)

Personenkontencode.

• Partner (Feld CCN)

Nummer des Kontakts.

• Kategorie (Feld SEACLLCAT)

Dieses Feld ermöglicht das Filtern der Anrufliste nach Kategorie. Wurde eine Kategorie ausgewählt, werden nur die Anrufe dieser Kategorie angezeigt.

• Anrufe mit Verzug (Feld SEACLLDEL)

Filter auf die Anrufe in Verzug.

• Zusatzinformationen (Feld SEACLLCMG)

Den Anrufkampagnen zugewiesene Anrufe filtern.

• Priorität (Feld SEACLLPIO)

Dieses Feld ermöglicht das Filtern der Anrufliste nach Prioritätsebene.

Dieses Kriterium kann mit der Kategorie kombiniert werden.

• Ungeplante Anrufe (Feld SEACLLNDT)

Filter auf die nicht geplanten Anrufe.

• Feld CLLORIICO

• Woche (Feld CLLWEEK)

Wochennummer.

• Datum (Feld CLLDAT)

Anrufdatum.

• Uhrzeit (Feld CLLHOU)

Uhrzeit des Anrufs.

• Kontakt (Feld CLLCNTNAM)

Code des Anrufkontakts.

• Personenkonto (Feld CLLCMPNAM)

Code des Personenkontos in der Anrufkopfzeile.

• Direktwahl (Feld CLLETS)

Durchwahlnummer des Kontakts.

• Mobil (Feld CLLMOB)

Mobilfunknummer des Kontakts.

• Versuche (Feld NBRTNT)

Anzahl Anrufversuche.

• Anrufgegenstand (Feld CLLOBJ)

Anrufobjekt.

• Kategorie (Feld CLLCATCLA)

Anrufkategorie.

• Priorität (Feld CLLPIOCLA)

Priorität des Anrufs.

• Kampagnencode (Feld CLLCMGNUM)

Wenn ein Anruf offensichtlich aus einer Marketingkampagne entstand, so wird empfohlen, sowohl den Code der Kampagne als auch die Marketingaktion selbst zu speichern. Diese Informationen geben die Statistiken der Marketingaktionsretouren an. Das Kontextmenü "Auswahl" zeigt die Liste aller in der Anwendung definierten Marketingkampagnen an.

• Code Arbeitsgang (Feld CLLOPGNUM)

Nummer der Marketingaktion beim ursrpünglichen Anruf.

• Kategorie (Feld SEATSKTYP)

Dieses Feld ermöglicht das Filtern der Aufgabenliste nach Kategorie.

Wurde eine Kategorie ausgewählt, werden nur die Aufgaben dieser Kategorie angezeigt.

• Einschließlich Fristen (Feld SEATSKRTD)

Berücksichtigung der Aufgabenfristen.

• Inkl. nicht geplante Aufgaben (Feld SEATSKNDT)

Filter auf die nicht geplanten Aufgaben.

• Priorität (Feld SEATSKPIO)

Dieses Feld ermöglicht das Filtern der Aufgabenliste nach Prioritätsebene.

Dieses Kriterium kann mit der Kategorie kombiniert werden.

• Überfällige Aufgaben einschließen (Feld SEATSKDEL)

Filter auf die Aufgaben in Verzug.

• Woche (Feld TSKWEEK)

Wochennummer.

• Fälligkeitsdatum (Feld TSKDUD)

Fälligkeitsdatum der Aufgabe.

• Beschreibungsbeginn (Feld TSKDES)

Aufgabenbeschreibung.

• Priorität (Feld TSKPIOCLA)

Prioritätsebene der Aufgabe.

• Personenkonto (Feld TSKCMPNAM)

Unternehmensname des der Aufgabe zugewiesenen Personenkontos.

• Kontakt (Feld TSKCNTNAM)

Code des der Aufgabe zugewiesenen Kontakts.

• Betroffenes Projekt (Feld TSKOPPNAM)

Code des der Aufgabe zugehörigen Projekts.

• Kategorie (Feld TSKTYPCLA)

Kategorie der Aufgabe.

• Personenkonto (Feld TSKCMP)

Code des der Aufgabe zugewiesenen Personenkontos.

• Kategorie (Feld SEAOPPTYP)

Dieses Feld ermöglicht das Filtern der Projektliste nach Kategorie.

Wurde eine Kategorie ausgewählt, werden nur die Projekte dieser Kategorie angezeigt.

• Aktuelle Phase (Feld SEAOPPSTE)

Dieses Feld ermöglicht das Filtern der Projektliste nach aktuellem Schritt.

Dieses Kriterium kann mit der Kategorie kombiniert werden.

• Abschlussdatum fehlt (Feld NOOPPCDA)

Filter für die Projekte ohne gewünschtes Abschlussdatum.

• Erhoffter Abschluss (Feld OPPCDA)

Abschlussdatum des gewünschten Projekts.

• Phase (Feld OPPSTE)

Dieses Feld ermöglicht die schrittweise Angabe der verschiedenen Schritte, die das Projekt durchläuft, wenn diese auftreten.
Ein neuer Schritt kann automatisch angelegt werden. Der automatische Mechanismus zur Anlage eines Schritts vor dem Verkauf erfolgt auf Ebene der Parametrisierung der sonstigen Tabelle 400 - Projektschritt über die Information "Schritttyp" (Lokales Menü 2973).

Parametrisierungsbeispiel der Tabelle 400 - Projektschritt:

In Abhängigkeit der Parametrisierung dieser Tabelle können bestimmte Schritttypen Teil von Automatismen sein:

• Erste Phase eines Verkaufszyklus
  Bei der Anlage eines Projekts: falls in dieser Tabelle ein Schritt existiert, der dem Schritttyp "Erste Phase eines Verkaufszyklus" zugeordnet ist, wird dieser erste Schritt automatisch erstellt.
  Ist dieser Schritttyp verschiedenen Schritten zugeordnet, wird der erste Schritt in aufsteigender Codeeihenfolge berücksichtigt.
  Ist dieser Schritttyp keinem Schritt zugeordnet, muss die Erfassung dieses Schritts manuell erfolgen, da dieser erste Schritt erforderlich ist.
  In unserem Beispiel wird der Schritt "Erkanntes Projekt" automatisch erstellt.
  
   
• Versand eines Angebots
  Bei der Anlage eines diesem Projekt angehängten Angebots: falls in dieser Tabelle ein Schritt existiert, der dem Schritttyp "Versand eines Angebots" zugeordnet ist, wird dieser Schritt automatisch erstellt und die Anzahl an Angeboten wird aktualisiert.
  Ist dieser Schritttyp verschiedenen Schritten zugeordnet, wird der erste Schritt in aufsteigender Codereihenfolge berücksichtigt.
  Ist dieser Schrittyp keinem Schritt zugeordnet, wird kein Automatismus ausgelöst.
  In unserem Beispiel wird der Schritt "Zurückgesetztes Angebot" automatisch erstellt.
   Falls ein Automatismus bezüglich des Angebots eingesetzt wird, kann dieses bezüglich eines Projekts erstellt werden, auch wenn dieses abgeschlossen ist. In diesem Fall wird es automatisch wieder geöffnet.
   
• Verhandlung
  Bei der Anlage eines Anrufs, einer Aufgabe oder eines Termins: falls in dieser Tabelle ein Schritt existiert, der dem Schritttyp "Verhandlung" zugeordnet ist, wird dieser Schritt automatisch erstellt.
  Ist dieser Schritttyp verschiedenen Schritten zugeordnet, wird der erste Schritt in aufsteigender Codereihenfolge berücksichtigt.
  Ist dieser Schrittyp keinem Schritt zugeordnet, wird kein Automatismus ausgelöst.
  In unserem Beispiel wird der Schritt "Verhandlung" automatisch erstellt.
   
• Zuschlag eines Projekts
  Bei der Erstellung des ersten Auftrags: falls in dieser Tabelle ein Schritt existiert, der dem Schritttyp "Zuschlag eines Projekts" zugeordnet ist, wird dieser Schritt automatisch erstellt und das Projekt erhält den Status "Zuschlag".
  Ab diesem Zeitpunkt existiert kein Automatismus mehr bezüglich der Schritte vor dem Verkauf. Die neuen Schritte sind Schritte nach dem Verkauf, für die kein Automatismus existiert.
  Ist dieser Schritttyp verschiedenen Schritten zugeordnet, wird der erste Schritt in aufsteigender Codereihenfolge berücksichtigt.
  Ist dieser Schritttyp keinem Schritt zugeordnet, wird kein Automatismus ausgelöst.
  In unserem Beispiel wird der Schritt "Zuschlag eines Projekts" automatisch erstellt und das Projekt erhält den Status "Zuschlag".
   Falls ein Automatismus bezüglich des Auftrags eingesetzt wird, kann dieser bezüglich eines Projekts erstellt werden, auch wenn dieses abgeschlossen ist. In diesem Fall wird es automatisch wieder geöffnet.
   
• Kein Schritt
• Verlust des Projekts
• Aufgabe des Projekts
  
  Diese Schrittypen werden durch keinen Automatismus herbeigeführt. Es handelt sich in jedem Fall um manuell erstellte Schritte.

Angaben zur Parametrisierung der sonstigen Tabelle 400 - Projektschritt:

• (1) Abschluss:
  Dieses Feld ermöglicht die Angabe, ob das Projekt bei diesem Schritt abgeschlossen werden muss oder nicht.
  
  

• Personenkonto (Feld OPPCMPNAM)

Unternehmensname des dem Projekt zugewiesenen Personenkontos.

• Betrag (Feld OPPAMT)

Projektbetrag.

• Währung (Feld CUR)

• Erfolgswahrscheinlichkeit (Feld OPPSUC)

Erfolgswahrscheinlichkeit des Projekts in Prozent.

• Anz. Angebote (Feld OPPNBQ)

In diesem Feld kann der Benutzer keine Erfassungen vornehmen. Es wird die Anzahl der bereits in Zusammenhang mit dem Projekt generierten Angebote angezeigt. Das Feld wird sukzessive beim Anlegen und Löschen von Angeboten gefüllt, die in Zusammenhang mit dem Projekt stehen.

• Projektbezeichnung (Feld OPPDES)

Projektbezeichnung.

• Kategorie (Feld OPPTYPCLA)

Projektkategorie.

• Lfd. Projektnr. (Feld OPPNUM)

Dieses Feld ist standardmäßig einem automatischen Nummernkreis zugeordnet. Daher muss sich der Benutzer nicht um den Feldinhalt kümmern.

• Personenkonto (Feld OPPCMP)

Code des dem Projekt zugewiesenen Personenkontos.

• Termine (Feld INFBAP)

Informationen in Bezug auf Termine.

• Anrufe (Feld INFCLL)

Informationen in Bezug auf Anrufe.

• Aufgaben (Feld INFTSK)

Informationen in Bezug auf Aufgaben.

• Projekte (Feld INFOPP)

Informationen in Bezug auf Projekte.

• Verträge (Feld INFCON)

Informationen in Bezug auf Servicekontrakte.

• Typ (Feld INFTYPE)

Angezeigter Meldungstyp.

• Schlüssel (Feld INFKEY)

Von der Meldung betroffene laufende Nummer.

• Meldung (Feld INFINFO)

Informations- oder Warnhinweis.

• Frist (Feld INFDELAY)

Informationen in Bezug auf Fristen.

• Vertreter (Feld INFREPNAM)

Von der Meldung betroffener Vertretercode.

• Arbeitsgänge (Feld TTROPG)

• Anrufe (Feld NBRCLL)

• Beginn (Feld OPGDATSTR)

• Ende (Feld OPGDATEND)

• Kampagnen (Feld TTRCMG)

• Beginn (Feld CMGDATSTR)

• Ende (Feld CMGDATEND)

• Getätigte Anrufe (Feld RMNCLL)

• Offene Anrufe (Feld RMNCLLX)

• Kampagnen in Verzug einschließen (Feld DELAY)

• Alle Kampagnen (Feld EVRCLL)

Falls das Feld "Anzeige der Anrufe aller Kampagnen"nicht ausgewählt ist, erhält man mit einem Klick auf die Marketingaktionen die Liste mit allen Anrufen zu dieserAktion. Diese Anrufe wurden auch dem Vertreter zugewiesenund sind in der Periode auszuführen, die in der Kopfzeiledes Arbeitsplans angegeben ist.

Um die Anrufe und die jeweiligen Aktionen zu verbinden,enthält jede ausgewählte Aktion einen kleinen Pfeil amAnfang des Titels.

Falls das Feld "Anzeige der Anrufe aller Kampagnen"ausgewählt ist, werden alle Anrufe aller Marketingaktionenim rechten Bereich dieses Registers angezeigt. Es wird nureine Auswahl auf Grundlage der Periode und des Vertreters,die in der Kopfzeile des Arbeitsplans angegeben sind, ausgeführt.

• Feld CLLORIICO

• Datum (Feld DAT)

• Uhrzeit (Feld HOU)

• Unternehmen (Feld CMP)

• Kontakt (Feld CCN)

• Direktwahl (Feld ETS)

• Mobil (Feld MOB)

• Versuche (Feld TNT)

• Termine (Feld INFBAP)

Informationen in Bezug auf Termine.

• Anrufe (Feld INFCLL)

Informationen in Bezug auf Anrufe.

• Aufgaben (Feld INFTSK)

Informationen in Bezug auf Aufgaben.

• Projekte (Feld INFOPP)

Informationen in Bezug auf Projekte.

• Verträge (Feld INFCON)

Informationen in Bezug auf Servicekontrakte.

• Typ (Feld INFTYPE)

Angezeigter Meldungstyp.

• Schlüssel (Feld INFKEY)

Von der Meldung betroffene laufende Nummer.

• Meldung (Feld INFINFO)

Informations- oder Warnhinweis.

• Frist (Feld INFDELAY)

Informationen in Bezug auf Fristen.

• Vertreter (Feld INFREPNAM)

Von der Meldung betroffener Vertretercode.