Rechnungen
Mit dieser Funktion werden die Parametrisierungen für die individuelle Einstellung der Erfassungsmasken für Verkaufsrechnungen gespeichert.
Bei Installation wird eine Standarderfassungstransaktion für die Verwaltung von Verkaufsrechnungen eingerichtet. Diese kann mithilfe dieser Option geändert und gelöscht werden. Darüber hinaus können neue angelegt werden.
Für die Verkaufsrechnungen können verschiedene Transaktionen parametrisiert werden. Jede Transaktion wird durch einen Code und eine Bezeichnung beschrieben und erscheint beim Aufruf der Option Rechnungen in einem Auswahlfenster.
Voraussetzungen
Siehe Dokumentation Umsetzung
Maskenverwaltung
Kopfzeile
Übersicht
In der Kopfzeile der Transaktion können neue Transaktionscodes angelegt werden, und es kann nach vorhandenen, zu ändernden oder zu löschenden Transaktionen gesucht werden.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Transaktion Rechn. / Gutschr.
| Mit diesem Code lässt sich die parametrisierte Transaktion identifizieren. Die Parametrisierung der Erfassungstransaktionen ermöglicht es, die Erfassungsmasken eines Dokuments (Angebot, Rechnungsauftrag, Ausschreibungen...) oder eines Bestandstransaktionstyps (Zugan, Abgang ...) vollständig vom Benutzer parametrisierbar zu machen. So können für jedes Dokument und für jeden Bestandstransaktionstyp so viele Erfassungstransaktionen wie notwendig definiert werden. Diese lassen sich über einen Code identifizieren. Mit jeder dieser Transaktionen wird festgelegt ob die Kopfzeilen- und Positionsfelder des Dokuments
Bei Freigabe dieser Parametrisierung werden spezielle Erfassungsbildschirme angelegt, die von allen mit den entsprechenden Rechten ausgestatteten Benutzern verwendet werden können. Hierfür notwendig sind Rechte über den in der Parametrisierung definierten Zugangscode.
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| Transaktionsbezeichnung. |
| Verwenden Sie dieses Feld, um die Transaktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. |
| Mit diesem Zugriffscode kann der Datenzugriff für Benutzer oder Benutzergruppen eingeschränkt werden. |
| Die hier angegebene Unternehmens- oder Standortgruppe ermöglicht das Filtern der Datensätze. |
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Register Einstellungen
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Rechnung
| Code des am Erfassungsende automatisch ausgedruckten Rechnungsdokuments. |
| Aktiveren Sie dieses Kontrollkästchen, damit der Dokumentendruck automatisch nach Ende der Erfassung gestartet wird.
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Sonstiges
| Rechnungskategorie. Dieses Feld ermöglicht die Identifikation der Rechnung (Rechnung, Proforma). |
| Dieser Parameter ermöglicht für diese Transaktion die Definition eines Standardbewegungsgruppencodes. |
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Rechnungselemente
| Diese Tabelle enthält die Rechnungselemente des Dokuments (Angebot, Auftrag, Lieferung, Rechnung). |
Lager
| Parameter, mit dem für diese Erfassungstransaktion ein Bewegungscode zur Personalisierung der Regeln innerhalb eines Bewegungstyps definiert werden kann. |
| Dieses Feld ermöglicht für diese Transaktion die Angabe des Codes des automatischen Buchungsbelegs, der über die Bestandsbuchhaltungsschnittstelle für die Erzeugung der Buchungsbelege in Bezug auf die mit dieser Transaktion erstellten Bestandsbewegungen verwendet wird. |
Bestandsabgänge
| Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass für diese Transaktion der abzugehende Bestand automatisch ermittelt werden soll. Automatisch festgelegt werden der Artikel, die Einheit und die Menge. Ist dieses Kontrollkästchen deaktiviert, muss der Bestand manuell ausgewählt werden. Die automatische Festlegung stützt sich auf:
Automatische Ermittlungsregeln der abzugehenden Bestandszeilen:
Die folgenden Informationen werden verwendet, falls sie erfasst wurden: Wird der Artikel nicht nach Lagerplatz am Standort verwaltet und wurden die Kennzeichen 1 und 2 nicht erfasst, entspricht nur eine Bestandszeile den erfassten Informationen. Erstreckt sich die Erfassungstransaktion nur auf die Wiederbeschaffungen vom Typ "Verbrauchsbereiche", ist diese Option nicht zugänglich. |
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Register Anzeige
Übersicht
In diesem Register wählen Sie die Spalten aus, die auf der Rechnung dargestellt werden.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Kopf
| Dieses Feld ermöglicht die Bestimmung des Rechnungs-/Proformaursprungs. |
| Unternehmensübergreifend die aus der Verkaufsrechnung erzeugte Einkaufsrechnungsnummer. |
| Dieses Feld gibt die verschiedenen Dokumentenstatus an. |
| Verwenden Sie diesen Parameter, um zu definieren, ob die Eigenschaft „Intercompany“ angezeigt werden soll oder nicht. Ein Dokument ist Intercompany, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt werden:
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| Verschiedene Beträge des Dokuments. |
| Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die ESR-Referenznummer in der Erfassungstransaktion der Verkaufsrechnung anzuzeigen. Dieses Kontrollkästchen muss aktiviert sein, um den QR-Zahlschein für QR-Rechnungen drucken zu können. Das Feld ist mit dem Parameter SWICUSBVR - Verwendung ESR Schweiz Verkauf (Kapitel LOC, Gruppe SWI) verbunden. Die ESR-Zahlungsbank der Rechnung wird im Feld ESR-Zahlungsbank in einer der folgenden Funktionen angegeben. Das System übernimmt die Informationen aus dem ersten identifizierten Datensatz. |
Zeile
| Über diesen Parameter kann für diese Erfassungstransaktion definiert werden, ob die Marge angezeigt werden muss oder nicht. Dies betrifft die Anzeige der Marge in der Position und derGesamtmarge des Dokuments. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Lagereinheit des Artikels. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Nettopreis. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Nicht erfassbares Feld, dass die Position definiert.
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| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Nicht erfassbares Feld, das die Eigenschaftender Gratis-Artikel definiert. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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Register Kopf
Übersicht
In diesem Register wird die Verwaltungsart bestimmter Kopfzeilenrubriken der Erfassungsmaske auf Ebene der Rechnungskopfzeile definiert.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Erfassung
| Kundencode für die Anfrage eines Auftrags, einer direkten Lieferung oder einer direkten Rechnung. Funktionen des Codes:
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| Der Zahlungsempfänger wird standardmäßig mit dem zahlenden Personenkonto des Auftragskunden initialisiert. Dieser Code wird aus den Kundendaten des Vertragskunden übernommen. Der Zahlungsempfänger kann ggf. geändert werden. Es kann in diesem Feld entweder ein Personenkonto ausgewählt oder zur Personenkontenverwaltung verzweigt werden, sofern der Benutzer über die hierfür notwendigen Rechte verfügt. Besonderheiten bei standortübergreifenden Aufträgen: Wird auf Basis eines Auftrags automatisch ein unternehmensübergreifender Auftrag erstellt, entspricht der Zahlungsempfänger dem Kunden, der im Auftrag als dem Rechnungsstandort zugeordnet angegeben ist.X Er kann in diesem Kontext nicht geändert werden. |
| Der Gruppenkunde wird mit dem Gruppenkundencode des Auftragskunden initialisiert. Dieser Code wird aus den Kundendaten des Vertragskunden übernommen. Diese Information ermöglicht vor allem die Erstellung von Statistiken. Im Rahmen der automatischen Rechnungsgenerierung wird der Gruppenkunde auch für die Gruppierung von Rechnungen verwendet. Der Gruppenkunde kann gegebenenfalls geändert werden. Es kann in diesem Feld entweder ein Kunde ausgewählt oder zur Kundenverwaltung verzweigt werden, sofern der Benutzer über die hierfür notwendigen Rechte verfügt. |
| Dieses Feld gibt den Code der Lieferadresse an.
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| Über diesen Parameter wird für die Erfassungstransaktion das Feld Projekt definiert:
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| Die Vertreter werden mit den Vertretern des Kunden oder mit den Vertretern des Lieferkunden initialisiert, wenn im Kundendatenblatt keine Vertreter angegeben sind. Bei einem Interessenten werden nur die Vertreter des Interessenten berücksichtigt. Diese Vertretercodes werden in den Angebotspositionen übernommen. Wird ein Vertreter in der Angeobtskopfzeile geändert, wenn diese erstellt wurde oder Positionen im Angebot vorhanden sind, schlägt das System die Übernahme der Änderung in allen bereits vorhandenen Positionen vor. |
| Dieses Feld kann im Falle einer Gutschrift erfasst werden: geben Sie in diesem Feld den Grund für die Gutschrift an. |
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| Mit diesem Feld kann das Steuersystem des Dokuments angegeben werden. Dieser Code wird über die Tabelle Steuersysteme geprüft. Er wird mit dem entsprechenden Code der Personenkontendaten initialisiert, kann aber geändert werden. |
| Der Wert dieses Feldes (Netto oder Brutto) wird vom allgemeinen Parameter SALPRITYP - Preis- / Betragstyp (Kapitel TC, Gruppe INV) definiert. Hat der allgemeine Parameter NOTATI - Preis / Brutto / Netto (Kapitel TC, Gruppe INV) den Wert Nein, können Sie diese Information nicht ändern. |
| Bestandsbewegungskennzeichen, das angibt, ob die Rechnung mit Bestandsaktualisierung verwaltet wird. |
| Versandstandort. Er wird standardmäßig mit dem Versandstandort des belieferten Kunden initialisiert. Der Standort muss mit einem Indikator Lager mit dem Wert "JA" initialisiert werden. |
| Bewegungsgruppe, initialisiert mit der Bewegungsgruppe der verwendeten Transaktion. Statistische Information zur Wiederaufnahme der Bestandsbewegungen der Lieferung. Dieser Wert wird gesetzt, wenn der Originalbeleg keine Bewegungsgruppe referenziert. Sonst wird prioritär die Bewegungsgruppe des Originalbelegs zur Qualitätskontrolle vorgeschlagen. |
| Über diesen Parameter wird für diese Erfassungstransaktion der Incoterm definiert:
Der Zugriff auf den Code und die Stadt Incoterm erfolgt ebenfalls über das Menü Optionen / Zollinformationen.
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| Verwenden Sie diesen Parameter für diese Erfassungstransaktion, wenn die Umschlüsselungsmethode ‚Unsichtbar‘ oder ‚Erfassung‘ sein muss. Die Methode ist standardmäßig ‚Unsichtbar‘. Dieses Feld kann nur erfasst werden, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
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Erfassung
| Die Währung des Auftrags, der Lieferung oder der Rechnung. Wenn die Preise netto oder brutto angegeben sind, kann die Transaktionswährung der Lieferung ausgewählt oder definiert werden (abhängig vom Wert des Parameters 'Nettopreis und Bruttopreis' - Kapitel TC, Gruppe INV/NOTATI). Bei Lieferungen zu Aufträgen werden diese Daten automatisch übernommen und können nicht geändert werden. Bei Direktlieferungen sind diese Daten nicht mehr änderbar, wenn bereits mindestens eine Lieferposition erfasst wurde. In diesem Fall werden die Währung und der Preistyp aus dem Kundendatensatz des Rechnungsempfängers übernommen. |
| Hier ist der erste Wechselkurs in Bezug auf die Unternehmenswährung zu erfassen. Wird dieser nicht erfasst, wird das Feld mit dem Wert aus der Datei 'Wechselkurse" initialisiert (Anzeige nach dem Erfassungsbereich). |
| Speicherung von Kommentaren, deren erste Zeile als Buchungsbezeichnung übernommen werden kann (abhängig von der Parametrisierung des Automatik-Beleges; PIHI für die Einkaufsrechnung oder SIHI für die Verkaufsrechnung). |
| Vorgeschlagener Factorcode mit Standardwert auf den Rechnungen des Kunden. |
| Erfassen Sie den Code des Personenkontensammelkontos (Kunde oder Lieferant), das standardmäßig über den Kontencode der Personenkontenrechnung initialisiert wird. Die Initialisierung des Codes im Feld Prüfung hängt davon ab, ob das Register Personenkonto / Unternehmen im Datensatz des Personenkontos (GESBPR) vorhanden ist. |
| Letztes Zahldatum des Offenen Postens. Ist der Aktivitätscode MAXPD - Maximale Frist (Unternehmen) aktiviert, wird eine sperrende Meldung angezeigt, wenn das letzte Fälligkeitsdatum nach der Frist, die je nach Fall auf Ebene eines der folgenden Parameter angegeben ist, oder nach der gegebenenfalls auf Ebene des Personenkontos angegebenen vertraglichen Frist liegt.
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| Code der Zahlungsbedingungen. Dieser Code definiert den Zahlungscode sowie die Aufteilungsregeln der verschiedenen Anzahlungen und Fälligkeiten. Eine Aufteilung kann über den Button [Simulation] simuliert werden. Die Auftragsverwaltung betreffend können die der Zahlungsbedingung entsprechenden Anzahlungen bei der Anlage automatisch erstellt werden. Der Code 'Zahlungsbedinunge' kann geändert werden, wenn noch keine Anzahlung getätigt und noch kein Auftrag fakturiert wurde. Die Änderung führt dazu, dass die bereits vorhandenen Anzahlungen gelöscht werden und anschließend die Anzahlungen der neuen Zahlungsbedingung erstellt werden. |
| Über dieses Feld wird für diese Erfassungstransaktion die Referenz des Mandats definiert:
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| Über diesen Parameter wird für die Erfassungstransaktion das Skonto definiert:
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| Beginn- und Enddatum der Leistung. |
| Feld, das folgendem Aktivitätscode unterliegt: KPO - Lokalisierung Portugal.
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| Feld, das folgendem Aktivitätscode unterliegt: KPO - Lokalisierung Portugal.
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| Verwenden Sie dieses Feld, um die Anzeige des Felds „ESR-Zahlungsbank“ in der Erfassungstransaktion der Verkaufsrechnung festzulegen. Für den Druck des QR-Zahlscheins für QR-Rechnungen muss dieses Feld Angezeigt sein.
Das Feld ist mit dem Parameter SWICUSBVR - Verwendung ESR Schweiz Verkauf (Kapitel LOC, Gruppe SWI) verbunden. Die Informationen der Zahlungsbank ermöglichen es, die erforderlichen Informationen des Bankkontos des Absenders auf die ESR-Zahlungsformulare zu drucken. Verwenden Sie das Bankkonto als Empfängerkonto zu dem Zeitpunkt, zu dem die Rechnung beglichen wird. Die ESR-Zahlungsbank der Rechnung wird im Feld ESR-Zahlungsbank in einer der folgenden Funktionen angegeben. Das System übernimmt die Informationen aus dem ersten identifizierten Datensatz.
Wichtig: Die ESR-Zahlungsbank wird nur im ESR-Prozess berücksichtigt. |
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Register Position 1
Übersicht
In diesem Register definieren Sie für bestimmte Maskenrubriken die Verwaltungsart. Dies erfolgt in jeder Lieferzeile, indem für alle vorgeschlagenen Rubriken festgelegt wird, ob die Rubrik Ausgeblendet, Eingeblendet oder Bearbeitbar sein soll. Die Vorgehensweise ist dabei analog zu den in der Lieferkopfzeile parametrisierten Rubriken.
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Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Tabelle Artikelzeilen
| Die N ersten in diesem Feld angegebenen Spalten bleiben in der Maske während des Scrollens sichtbar. |
Erfassung
| Artikelbezeichnung, die in die Sprache des Kunden übersetzt wurde. Diese Bezeichnung wird auf dem Dokument gedruckt. Besteht für den entsprechenden Artikel keine Übersetzung in der Sprache des Kunden, wird die Standardbezeichnung verwendet. Diese Bezeichnung wird auch auf das folgende Dokument übertragen. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Bezeichnung, die im Artikeldatensatz erfasst wurde. Diese Bezeichnung wird bei einer Intercompany-Fakturierung von der Verkaufsrechnung auf die Einkaufsrechnung übertragen. Wenn die Rechnung von einem anderen Dokument ausgegeben wird, wird die Standardbezeichnung aus der ursprünglichen Zeile übernommen. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Verwenden Sie dieses Feld, um die Erfassung oder Änderung der Hauptversionsnummer eines Artikels zu steuern. Sie können dieses Feld wie folgt parametrisieren:
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| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Verwenden Sie dieses Feld, um die Erfassung oder Änderung der Nebenversionsnummer eines Artikels zu steuern. Sie können dieses Feld wie folgt parametrisieren:
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| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Dieses Feld gilt nur für die offenen Posten der Auftragsfakturierung. Über diesen Parameter wird für die Erfassungstransaktion der fakturierte prozentuale Anteil definiert:
Eingeblendet
Erfasst
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| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Die Verkaufseinheit wird mit der Verkaufseinheit vorbelegt, die im Datensatz Artikel-Kunde festgelegt wurde. Andernfalls erscheint die Verkaufseinheit des Artikels. In einem Auswahlfenster kann eine andere Einheit erfasst werden. Von den oben beschriebenen Einheiten abgesehen, entsprechen alle vorgeschlagenen Einheiten den Verpackungseinheiten des Artikels oder den Verpackungseinheiten, die im Datensatz Artikel-Kunde festgelegt wurden. Wenn Sie über die erforderlichen Berechtigungen verfügen, können Sie gegebenenfalls auch auf die Tabelle der Einheiten zugreifen. Nach Erfassung der entsprechenden Position können Sie die Verkaufseinheit nicht mehr ändern. Um die Einheit zu ändern, müssen Sie die Position löschen und neu anlegen. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Umrechnungsfaktor zwischen Verkaufs- und Lagereinheit. In bestimmten Fällen kann dieser Koeffizient geändert werden. Er kann bearbeitet werden, wenn die Verkaufseinheit und/oder die Verpackungseinheit als änderbar aktiviert wurde (siehe Artikeldatenblatt). Nicht änderbar ist er, wenn die verwendete Einheit für den Kunden definiert wurde. Bei Verwendung von Einheiten, deren Umrechnungsfaktor änderbar ist, dürfen für den betreffenden Artikel nur in Lagereinheiten ausgedrückte Preise definiert werden. Nach Erfassung der Position kann der Umrechnungsfaktor nicht mehr geändert werden. Eine Änderung des Faktors kann nur durch das Löschen und die erneute Erstellung der Position vorgenommen werden. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Hilfe für Aufträge und Bestellvorschläge Einkauf. In diesem Feld wird der Bruttostückpreis des Artikels festgelegt. Dieser Preis wird pro Bestelleinheit ausgedrückt, sofern das Feld Einheit in der Transaktion als bearbeitbar deklariert ist; sonst wird der Preis pro Einkaufseinheit ausgedrückt. Nach der Erfassung der Hauptmerkmale einer Zeile wird automatisch die Verarbeitung Preissuche ausgeführt. Ziel dieser Suche ist die Zusammenstellung folgender Daten:
Beträgt der erfasste Preis Null, so wird der Benutzer mit einer Meldung zum Bestätigen aufgefordert. Im Feld Preis haben Sie über das Symbol Aktionen folgende Möglichkeiten:
Die Erfassung der sonstigen Informationen zur Zeile hängt von der gewählten Transaktion ab. Dabei kann es sich z.B. um Angaben zum Standort, zur Qualitätsprüfung, etc. handeln. Besonderheiten bei unternehmensübergreifenden Aufträgen: Bei unternehmens- oder standortübergreifenden Bestellungen, bei denen unternehmensübergreifende Preise parametrisiert wurden, wird analog zu den Standardpreisen verfahren. Bei Generierung des Verkaufsauftrages werden die Preise und Nachlässe entweder aus den unternehmensübergreifenden oder aus den Standardpreisen ermittelt. Die zur Bestellung erfassten Preise und Nachlässe werden niemals in den Verkaufsauftrag übernommen. Die Preise in den Bereichen Verkauf und Einkauf können sich unabhängig voneinander entwickeln. Eine Abstimmung zwischen diesen Preisen wird bei Rechnungsstellung vorgenommen. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Die Selbstkosten werden bei Anlage der Dokumentenzeile standardmäßig über die Bewertung des für die Margenberechnung ausgewählten Artikels ausgefüllt (siehe die für den Datensatz „Artikel-Standort“ definierten Bewertungsverfahren) und werden in Verkaufseinheit ausgedrückt. Zur Bewertung der Selbstkosten bestehen folgende Möglichkeiten: „Standardpreis“, „Aktualisierter Standardpreis“, „Letzter Preis“, „Gewichteter Durchschnittspreis“, „FIFO-Preis“, „Durchschnittspreis Charge“, „LIFO-Preis“. Falls bei der Bewertung ein Nullwert ermittelt wird, wird ein Standardwert verwendet. Es muss allerdings angegeben werden, welches der Bewertungsverfahren aus der zuvor beschriebenen Liste gewählt wurde. Dieser Wert wird in der Dokumentzeile gespeichert. Diese Information kann in Abhängigkeit der verwendeten Dokumententransaktion vorgeladen werden. Bei den folgenden Ereignissen wird der erfasste Wert systematisch durch den Wert aus dem Parameter der Bewertungsmethode des Artikels ersetzt, außer wenn dieser Parameter einen Nullwert bestimmt (in diesem Fall wird die Änderung gespeichert):
Bei einem „Durchschnittspreis Charge“ in der Angebotsverwaltung gibt der „Durchschnittspreis Charge“ immer einen Wert Null zurück. Ein Standardwert wird verwendet. Bei der Freigabe der Lieferung wird der „Durchschnittspreis Charge“ verwendet, um die Marge neu zu berechnen und eine tatsächliche Marge in Abhängigkeit der gelieferten Chargen zu erhalten. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Dieses Feld gibt die Steuerebene des ausgewählten Artikels an. Für eine Dokumentenposition sind drei Steuerebenen möglich:
Die Steuersätze der Dokumentenposition werden standardmäßig mit den entsprechenden Werten aus dem Artikeldatenblatt (Register Buchhaltung) vorbelegt. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Die Vertreter der Dokumentzeile werden mit den in der Dokumentenkopfzeile angegebenen Vertretern initialisiert. Diese werden nicht angegeben. Die Vertreter der Zeile werden mit den Vertretern des Kunden oder mit den Vertretern des Leistungsempfängers initialisiert, wenn im Kundendatensatz keine Vertreter angegeben sind. Lässt der Parameter LINREP - Zeilenweise Vertreter (Kapitel VEN, Gruppe MIS) es zu, können die Vertreter der Dokumentzeile geändert werden. Gemäß den jeweiligen Benutzerrechten ist es möglich, auf den Vertreterdatensatz zuzugreifen. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Beginn- und Enddatum der Leistung, Anzahl der Perioden und Periodizität für die Finanzen, um die zuvor festgestellten Kosten und Produkte umzulegen. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Dieses Feld ermöglicht die Angabe, ob die Position einen physischen Fluss identifiziert, der die Erklärung der Intrastat-Erklärung beeinflusst. Eine Rechnungsposition, die nicht mit einem physischen Fluss verknüpft ist, kann für den Ausgleich erklärt werden, wenn ein EU-System und/oder eine EU-Transaktionskostenart auf der Rechnung angegeben ist (Option Zollinformationen). 1/ Artikel im Bestand verwaltet
2/ Artikel nicht im Bestand verwaltet
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| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Über diesen Parameter wird für die Erfassungstransaktion das Feld Projektdefiniert:
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Register Position 2
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Erfassung
| Allgemeine Hilfe zu den Modulen Einkauf und Verkauf. Die angezeigten Nachlass- und Spesenspalten hängen vom Parameter des Preisstrukturcodes aus dem Lieferantendatensatz des entsprechenden Lieferanten ab. Der Zugriff auf die Spalten kann von den Preisgrundparametern abhängen, sowie vom Grundwert der folgenden Parameter:
Diese Nachlässe oder Kosten werden in Betrag oder Prozent definiert und werden auf die Bruttopreise kumuliert oder hierarchisch angewendet, um den Nettopreis der Dokumentenposition festzulegen. Über das Symbol Aktionen haben Sie die folgenden Möglichkeiten:
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| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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Register Position 3
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Erfassung
| Dieses Feld ermöglicht die Angabe der abzugehenden Charge. In folgenden Fällen muss es nicht angegeben werden:
Wird der Artikel mit einer Seriennummer verwaltet, ist diese notwendig, um den abzugehenden Bestand zu bestimmen. Ist dies nicht der Fall, sind die Charge, die Untercharge und der Lagerplatz (vom Verwaltungsmodus des Artikels bestimmt) erforderlich. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Angabe der abzugehenden Untercharge. In folgenden Fällen muss es nicht angegeben werden:
Wird der Artikel mit Seriennummer verwaltet, ist sie nur erforderlich, um den abzugehenden Bestand zu bestimmen. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Angabe des Status der Bestandsabgänge. In folgendem Fall muss er nicht angegeben werden: - alle Eigenschaften des abzugehenden Bestands sind nicht angegeben (Charge, Untercharge, Seriennummer, Lagerplatz) Wird der Artikel mit einer Seriennummer verwaltet, ist diese notwendig, um den abzugehenden Bestand zu bestimmen. Ist dies nicht der Fall, sind die Charge, die Untercharge und der Lagerplatz (vom Verwaltungsmodus des Artikels bestimmt) erforderlich. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Hier wird der Ursprungslagerplatz beim Abgang angegeben. In folgenden Fällen muss er nicht angegeben werden: - ein Abgang soll von mehreren Lagerplätzen ausgeführt werden - alle Eigenschaften des abzugehenden Bestands sind nicht angegeben (Charge, Untercharge, Seriennummer, Lagerplatz) Wird der Artikel mit einer Seriennummer verwaltet, ist diese notwendig, um den abzugehenden Bestand zu bestimmen. Ist dies nicht der Fall, sind die Charge, die Untercharge und der Lagerplatz (vom Verwaltungsmodus des Artikels bestimmt) erforderlich. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Dieses Feld ermöglicht die Angabe der ersten auszugebenden Seriennummer (Beginn). Die letzte Seriennummer (Ende) wird automatisch berechnet.
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| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Ende der Seriennummer, über den Beginn der Seriennummer automatisch berechnet. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Erfassen Sie eine freie Bezeichnung, die in die Bestandsbewegungen zur Lieferzeile übernommen wird. |
| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Diese Option unterliegt dem Aktivitätscode WRH.
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| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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| Dieses Feld unterliegt dem Aktivitätscode LPN - Interne Containerverwaltung. Geben Sie an, wie der Container und die Containernummer in der Dokumentzeile für diese Erfassungstransaktion definiert werden sollen:
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| Geben Sie für diese Erfassungstransaktion an, wie das Feld dargestellt werden soll:
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Schließen
Register Kostenrechnung
Übersicht
In dieser Funktion steht das Feld Zeilenaufteilung nicht zur Verfügung.
Schließen
Felder
In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :
Blocknummer 1
| Parameter, mit dem der Status der Sektorfelder der Belegkopfzeile für diese Transaktion definiert werden kann:
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| Über diesen Parameter wird für diese Erfassungstransaktion der Kostenrechnungsaufteilungsschlüssel auf Ebene der Rechnungselemente definiert:
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| Über diesen Parameter wird für diese Erfassungstransaktion die Darstellung des Felds definiert:
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| Geben Sie an, wie der Status der mit den Lagerbewegungen verknüpften Sektorfelder für diese Transaktion definiert werden kann:
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Erfassung
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Tabelle Sektor Zeile
| Diese Tabellenzeile ermöglicht die Angabe eines Dimensionscodes. |
| Über diesen Parameter wird für die Erfassungstransaktion der Status des Sektors gesteuert:
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Schließen
Symbol Aktionen
Vorbelegung Dimensionen
Klicken Sie auf die Aktion Sektoren vorladen, um die Standardsektoren zu laden, die für eine ausgewählte Standort- oder Unternehmensgruppe definiert sind.
Schließen
Spezifische Aktionen
Im über diese Schaltfläche geöffneten Fenster befinden sich die folgenden Felder: : Blocknummer 1
Blocknummer 2
Schließen in einen anderen Ordner .Fehlermeldungen |
Fehlermeldungen
Während der Erfassung können außer den generischen Meldungen folgende Fehlermeldungen auftreten: :
Kein Zugriff auf diesen Code
Diese Meldung wird ausgegeben, wenn der Benutzer nicht über den erfassten Zugriffscode verfügt. Um dieses Problem zu beheben, muss entweder ein Zugriffscode aus der Vorschlagsliste gewählt werden oder (je nach Berechtigung) der gewünschte Zugriffscode dem Benutzerprofil hinzugefügt werden.