Commandes - Mise en oeuvre

Prérequis

Codes activité

Les codes activités suivants (classés par type) peuvent avoir une influence sur le comportement de la fonction :

Codes activités dépendants

Ces codes ne sont jamais saisis en gestion de dossier, car leur valeur est calculée :

 KAG (Localisation argentine), RE1 (Représentant 1), RE2 (Représentant 2), SI1 (Famille stat. article 1), SI2 (Famille stat. article 2), SI3 (Famille stat. article 3), SI4 (Famille stat. article 4), SI5 (Famille stat. article 5), SP1 (Frais/remise ventes 1), SP2 (Frais/remise ventes 2), SP3 (Frais/remise ventes 3), SP4 (Frais/remise ventes 4), SP5 (Frais/remise ventes 5), SP6 (Frais/remise ventes 6), SP7 (Frais/remise ventes 7), SP8 (Frais/remise ventes 8), SP9 (Frais/remise ventes 9).

Fonctionnel

 CFG : Configurateur

 DEB : Déclaration d'échange de biens

 ECC : Gestion des versions articles

 EDIX3 : Dématérialisation

 LND : Gestion des prêts

 LTA : Imposition locale

 PJM : Gestion à l'affaire

 PREPM : Gestion factures d'acompte

 SDD : Gestion des prélèvements SDD

 SEPP : Intégration carte de crédit

 SMI : Migration Intégrale

 WRH : Gestion des dépôts

Dimensionnement

 ANA : Nb d'axes analytiques

 BOD : Nombre composants nomenclature

 REP : Représentants documents

 SFI : Nb maxi elts fact. saisis

 SFIV : Nb maxi elts fact. valorisés

 SFL : Nbre elts fact. répartis

 SOH : Nb lignes commandes vente

 SPR : Nbre maxi frais/remises ventes

 STC : Familles statistiques vente

 STI : Familles statistiques article

Localisation

 KPO : Localisation Portugaise

 KUS : Localisation USA

Paramètres généraux

Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :

Achats

 PURCTLPRI0 (défini au niveau Site) : Contrôle prix à 0 obligatoire

Stocks

 GENSHT (défini au niveau Site) : Génération de ruptures

Tronc commun

 CTLOPPCOD (défini au niveau Dossier) : Contrôle code affaire

 NOTATI (défini au niveau Site) : Prix / Montant HT/TTC

 OSTCTL (défini au niveau Société) : Niveau ctrl en-cours client

 OSTDRAFT (défini au niveau Société) : Mnt effets en-cours client

 PJTSNGDOC (défini au niveau Société) : Une affaire par document

 SALDSPVOU (défini au niveau Société) : Unité volume pour répartition

 SALDSPWEU (défini au niveau Société) : Unité poids pour répartition

Ventes

 ALLTYP (défini au niveau Société) : Type allocation

 APPSOH (défini au niveau Société) : Gestion des signatures Cdes

 CCLRENORD (défini au niveau Société) : Saisie motif solde cde

 CTLBETFCY (défini au niveau Site) : Ctrl intersite encours et prix

 CTLTAX (défini au niveau Société) : Contrôle des codes taxes

 DACMANSAL (défini au niveau Site) : Motif saisie manuelle (défaut)

 DAYNBR (défini au niveau Société) : Nb jours pour calcul émis/éch

 DIRORDCTL (défini au niveau Société) : Contremarque si dep. en-cours

 FOCPRI (défini au niveau Site) : Valorisation articles gratuits

 GRPNBRFOC (défini au niveau Site) : Tarifs groupés : gratuits

 GRPPRI (défini au niveau Site) : Gestion tarifs groupés

 HLDREL (défini au niveau Utilisateur) : Autoriser blocage manuel cde

 INIALLORD (défini au niveau Société) : Init qté à allouer en commande

 INVCNDFREE (défini au niveau Société) : Condition facturation gratuits

 LINBPD (défini au niveau Site) : Clients livrés à la ligne

 LINREP (défini au niveau Site) : Représentants à la ligne

 LOKORD (défini au niveau Site) : cde bloqué si acompte non reçu

 OSTLND (défini au niveau Société) : Prêt dans total en-cours

 OSTORD (défini au niveau Société) : Carnet cde dans total en-cours

 RSTALLORD (défini au niveau Site) : Restitution allocations cde

 SALREN (défini au niveau Site) : Motifs prix obligatoires

 SALREV (défini au niveau Site) : Gestion des avenants

 SALRND (défini au niveau Site) : Arrondi du prix unitaire

 SALTEXLIN (défini au niveau Site) : Suivi texte article

 SALTEXORD (défini au niveau Site) : Suivi texte commande

 SCDTUNL (défini au niveau Utilisateur) : Autorisation déblocage cde

 SDACLOK (défini au niveau Utilisateur) : Ctr non bloquant prix,marge,qt

 SDHTYPLND (défini au niveau Site) : Type de livraison prêt

 SDHTYPNOR (défini au niveau Site) : Type de livraison normale

 SIVTYP (défini au niveau Site) : Type facture utilisateur

 SOHAPPALL (défini au niveau Société) : Allocation commande non signée

 SOHAPPCLE (défini au niveau Société) : Solde cde si refus signature

 SOHAPPORD (défini au niveau Société) : Encours article/cde non signée

 SOHAPPOST (défini au niveau Société) : En-cours client/cde non signée

 SOHTYPINV (défini au niveau Utilisateur) : Type commande factur. directe

 SOHTYPLND (défini au niveau Utilisateur) : Type commande prêt

 SOHTYPNOR (défini au niveau Utilisateur) : Type commande normale

 SOHVALLIG (défini au niveau Société) : Valorisation cde à la ligne

 SPRIMOD (défini au niveau Utilisateur) : Modification des prix/remises

 UPDCUR (défini au niveau Site) : Modification de la devise

 UPDPRISAL (défini au niveau Site) : Motif du prix (par défaut)

 USERERBPC (défini au niveau Site) : Consommation réservations clts

 WRNEXETAX (défini au niveau Société) : Avertis. utilisation EXETAX

Compteurs

Les compteurs utilisés pour numéroter les documents associés à cette fonction sont :

 INV : Inventaires

 INV : Inventaires

 INV : Inventaires

La fonction d' affectation des compteurs permet de définir quel code de compteur est utilisé

Interface comptabilité

Sections par défaut

L'affectation des sections par défaut se fait via les codes suivants :

(défini au niveau Société)

 SOH (Toutes sociétés ) : En-tête commande vente

 SOP (Toutes sociétés ) : Ligne de commande

 SOV (Toutes sociétés ) : Elément facturation commande

Habilitations

Cette fonction est de type objet. Les opérations de création, modification, etsuppression de fiche peuvent être activées ou désactivées pour un utilisateur donné.Des filtres par rôlespeuvent également être mis en place sur cette fonction.

Les données étant rattachées à un site, un filtrage par site peut être activé.

Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :

 Proforma

 Livraison

 Facture

 Allocation

 Solde

 Préparation

 Emission

 Contremarque achat

 Contremarque production

Transactions de saisie

Cette fonction est gérée par des transactions de saisie paramétrables.

Une transaction est proposée en standard lors de l'installation du progiciel. Une fonction de paramétrage permet de modifier cette transaction standard ou d'en créer de nouvelles totalement personnalisées. Ce paramétrage consiste essentiellement à décider de certaines caractéristiques fonctionnelles de la transaction ainsi que de l'affichage et du chargement par défaut de certaines zones.

Autres pré-requis

Tables diverses

Les tables diverses suivantes sont utilisées par la fonction. Elles doivent donc être renseignées :

 Table diverse numéro 201 : Motifs solde

Tables à renseigner

Les tables suivantes sont utilisées par la fonction. Leur contenu doit donc être éventuellement mis à jour :

Fiche article

Pour les commandes de prêt, l'article doit être impérativement géré par emplacement (Fiche Article/site, onglet Gestion) et l'autorisation de prêt doit être sélectionnée (Fiche Article, onglet Vente).

Pour effectuer une contremarque sur un article, la case Contremarquede l'onglet Ventesdoit être cochée. Il existe trois types de contremarque :

• la contremarque d'achat avec réception,
• la contremarque d'achat directe (le fournisseur livre la marchandise chez le client),
• la contremarque de production.

Le type de contremarque proposé par défaut dépend non seulement de la catégorie de l'article, du type de suggestion de réapprovisionnement définie sur la fiche Article/Site mais aussi de la Quantité directe définie sur l'onglet Ventesde la fiche article.

Pour les commandes portant sur des contrats de services, il faut que le type de commande utilisé soit un type de commande normal ou un type de commande à facturation directe. L'article saisi sur la ligne de commande ne doit pas être géré en stock mais doit être de type de contrat de service et lié à un contrat de service de référence dans l'onglet Après-ventes. A l'issue de la prise de commande, la ligne portant sur l'article contrat sera automatiquement soldée (ce qui implique qu'un contrat de service ne sera pas intégré dans l'en-cours client), et le contrat de service sera automatiquement crée en s'appuyant sur les caractéristiques du contrat modèle.
La date de début du contrat de service sera égale à la date de livraison et le montant du contrat (sur une base annuelle) égal au prix net saisi sur la commande.
Si la quantité saisie pour un contrat de service est supérieure à une unité, alors une question vous sera posée au moment d'enregistrer la commande : "Voulez-vous créer plusieurs contrats identiques ?"
- Si vous répondez Non, le système ne créera qu'un seul contrat de service pour un montant égal au prix net multiplié par la quantité saisie.
- Si vous répondez Oui, le système créera autant de contrats de services qu'il y a de quantités commandées.

Il faut noter qu'un article contrat ne peut être livré et que la facturation de cette ligne de commande pourra se faire au moyen du picking de contrat disponible sur la gestion des factures, ou par le traitement automatique de facturation des contrats de services. Le montant facturé dépend alors du contrat de service et de la fréquence de facturation. Le montant saisi sur la ligne de commande correspond à la redevance complète du contrat (voir la gestion des Contrats de services)

Client

Pour les commandes de prêt, le client doit être autorisé à demander des prêts (Fiche Client, onglet Gestion).
Par ailleurs, un emplacement de type Client(stock chez tiers) doit être défini sur l'adresse de livraison concernée.

Règles de Workflow liées

Les règles suivantes sont actives lorsque le paramètre ventes APPSOHautorise la Gestion du circuit des signatures commande :

• SOHSIG : Gestion signatures Commande
• SOHSIGVAL : Signature commande
• SOHSIGREJ : Rejet commande
• SOHSIGNOT : Notification signature commande
• SOHSIGNCR : Notification pas de règle
• SOHSIGCAN : Annulation signature commande

Tables mises en œuvre

Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :

80 80   8  Contremarque

Cette option permet de générer une contremarque d'achat de façon personnalisé, sans utiliser la fonction de génération automatiques des Contremarques d'achat.

À partir de la mise à jour 8.0.0 :
Les contremarques d'achat sont interdites quand le paramètre PURCTLPRI0 - Contrôle existence prix achat (chapitre ACH, groupe PRI) a pour valeur 'Contrôle' et que l'article n'a pas de prix :

• le système de trouve pas les tarifs de vente pour le fournisseur contremarque,
• aucun prix d'achat de base n'est renseigné sur la fiche article,
• l'article n'a aucun coût standard, ou le paramètre PURPRICE - Tarif par défaut coût standard (chapitre ACH, groupe PRI) a pour valeur 'Non'.

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