Stammdaten > Personenkonten > Kundensuche 

Diese Funktion ermöglicht es, vorhandene Kunden oder Interessenten über eine dynamische Anzeige der Ergebnisse zu finden. Klickt man auf des nächste Feld oder auf die Schaltfläche Suche, wird eine Liste mit passenden Ergebnissen generiert.

  • Wenn Sie die ersten Ziffern der Kunden- oder Interessentennummer erfassen, werden alle Ergebnisse, die den gewählten Auswahlkriterien entsprechen, angezeigt.
  • Durch Erfassung weiterer Kriterien kann die Ergebnisliste verfeinert werden.

Die Suche berücksichtigt keine Groß-/Kleinschreibung und zeigt alle Ergebnisse mit Entsprechungen an.

Diese Funktion ermöglicht es, zu den Verkaufsaufträgen, Angebouten, REtouren, Kunden, Anzeigen und Verlaufsinformationen zu wechseln. Über die Aktionen der Funktion können neue Kunden-, Auftrags-, Angebots- und Retourendatensätze erstellt werden.

Voraussetzungen

SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung

Maskenverwaltung

Erfassungsmaske

Felder

In diesem Register befinden sich die folgenden Felder :

Blocknummer 1

Erfassen Sie die Kunden- oder Interessentennummer. Sie können auch nur die ersten Zeichen erfassen, um alle Kunden- oder Interessentennummern anzuzeigen, die dem in diesem Feld erfassten Wert entsprechen.

  • Name (Feld BPRNAM)

Erfassen Sie den Namen des Unternehmens, oder die ersten Zeichen des Namens, um alle Unternehmen anzuzeigen, die dem erfassten Wert entsprechen.

  • Telefon (Feld TEL)

Erfassen Sie die Telefonnummer, oder die ersten Ziffern dieser Nummer, um alle Telefonnummern der Kunden und Interessenten anzuzeigen, die dem erfassten Wert entsprechen.

  • E-Mail (Feld WEB)

Erfassen Sie die E-Mail-Adresse, oder die ersten Zeichen der Adresse, um alle E-Mail-Adressen anzuzeigen, die dem erfassten Wert entsprechen.

  • Adresse (Feld ADDLIG)

Erfassen Sie einen der folgenden Werttypen, um alle Kunden, Interessenten und Kontakte anzuzeigen, deren Adresse dem in diesem Feld erfassten Wert entspricht:

  • Vollständige Adresse
  • Die ersten Zeichen der Adresse
  • Die Hausnummer
  • Stadt (Feld CTY)

Erfassen Sie den Namen der Stadt, oder die ersten Zeichen des Namens, um alle Städte der Kunden und Interessenten anzuzeigen, die dem erfassten Wert entsprechen.

  • Bundesland/Region (Feld SAT)

Erfassen Sie den Namen des Bundeslandes/der Region, oder die ersten Zeichen des Namens, um alle Bundesländer/Regionen der Kunden und Interessenten anzuzeigen, die dem erfassten Wert entsprechen.

  • Postleitzahl (Feld POSCOD)

Erfassen Sie die Postleitzahl, oder die ersten Zeichen der Postleitzahl, um alle Postleitzahlen anzuzeigen, die dem erfassten Wert entsprechen.

  • Name Anspr. (Feld CNTNAM)

Erfassen Sie den Namen des Kontakts. Sie können auch nur die ersten Zeichen des Namens erfassen, um alle Kunden, Interessenten und Kontakte anzuzeigen, deren Name dem in diesem Feld erfassten Wert entspricht.

  • Telefon Anspr. (Feld CNTTEL)

Erfassen Sie die Telefonnummer des Kontakts, oder die ersten Ziffern dieser Nummer, um alle Telefonnummern der Kontakte und Kunden anzuzeigen, die dem in diesem Feld erfassten Wert entsprechen.

  • Mobil Anspr. (Feld CNTMOB)

Erfassen Sie die Mobilfunknummer des Kontakts, oder die ersten Ziffern dieser Nummer, um alle Mobilfunknummern der Kontakte und Kunden anzuzeigen, die dem in diesem Feld erfassten Wert entsprechen.

  • E-Mail Anspr. (Feld CNTWEB)

Erfassen Sie die E-Mail-Adresse des Kontakts, oder die ersten Zeichen der Adresse, um alle Adressen der Kontakte und Kunden anzuzeigen, die dem in diesem Feld erfassten Wert entsprechen.

Tabelle

  • Auswahl (Feld SELROW)

 

 

  • Feld DBPCFLG

 

  • Unternehmensname (Feld DBPRNAM)

 

  • Geschäftsname (Feld DBPDNAM)

 

  • Adresse (Feld DBPAADD)

 

  • Feld DADDLIG

 

  • Feld DADDLIG2

 

  • Feld DADDLIG3

 

  • Postleitzahl (Feld DPOSCOD)

 

  • Stadt (Feld DCTY)

 

  • Feld DSAT

 

  • Telefon (Feld DTEL)

 

  • E-Mail (Feld DWEB)

 

  • Name Anspr. (Feld DCNTNAM)

 

  • Telefon Anspr. (Feld DCNTTEL)

 

  • Mobil Anspr. (Feld DCNTMOB)

 

  • E-Mail Anspr. (Feld DCNTWEB)

 

  • Unternehmensname (Feld DBPRNAM2)

 

  • Geschäftsname (Feld DBPDNAM2)

 

Schließen

 

Symbol Aktionen

Kunde
Interessent

 

Schließen

 

Spezifische Aktionen

Klicken Sie auf diese Aktion, um auf die Funktion Kunden zuzugreifen und einen neuen Kundendatensatz zu erfassen.

Klicken Sie auf diese Aktion, um auf die Funktion Aufträge zuzugreifen und einen neuen Kundenauftragsdatensatz zu erfassen oder anzuzeigen.

Klicken Sie auf diese Aktion, um auf die Funktion Angebote zuzugreifen und ein Angebot für diesen Kunden oder Interessenten zu erfassen oder anzuzeigen.

Klicken Sie auf diese Aktion, um auf die Funktion Kundenretoure zuzugreifen und eine Retoure für diesen Kunden zu erfassen.

Klicken Sie auf diese Aktion, um auf die Anzeigefunktion des Kundenstamms zuzugreifen und die Liste der installierten Artikel für diesen Kunden anzuzeigen.

Klicken Sie auf diese Aktion, um auf den Verlauf des Kunden/Interessenten zuzugreifen und alle Vorgänge zu Mailings, Aufträgen, Angeboten und Anrufen für diesen Kunden anzuzeigen.

Menü Aktionen

Abfragen / Angebote / Kopf

Klicken Sie auf diese Aktion, um die Angebotsliste für den ausgewählten Kunden anzuzeigen (mit Filterkriterien auf Unternehmen, Standort, Kunde, umgewandelte und nicht umgewandelte Angebote).
Weitere Informationen sind der Angebotsliste zu entnehmen.

Klicken Sie in den einzelnen Zeilen auf das Symbol Aktionen und auf die Option Gehe zu, um auf das entsprechende Angebot zuzugreifen.

Abfragen / Angebote / Zeilen

Klicken Sie auf diese Aktion, um die Angebotszeilen dieses Kunden anzuzeigen.

Abfragen / Aufträge / Kopf

Klicken Sie auf diese Aktion, um die Auftragsliste für den ausgewählten Kunden anzuzeigen (mit Filterkriterien auf Unternehmen, Standort, Kunde, Auftragskategorie, gelieferte und offene Aufträge).
Weitere Informationen sind der Angebotsliste zu entnehmen.

Klicken Sie in den einzelnen Zeilen auf das Symbol Aktionen und dann auf die Option Gehe zu, um auf den entsprechenden Auftrag zuzugreifen.

Abfragen / Aufträge / Zeilen

Klicken Sie auf diese Aktion, um die Auftragszeilen des Kunden anzuzeigen.

Abfragen / Lieferungen / Kopf

Klicken Sie auf diese Aktion, um die Lieferungen für den ausgewählten Kunden anzuzeigen (mit Filterkriterien auf Unternehmen, Standort, Kunde, Lieferart, bestätigte und nicht bestätigte Lieferungen).
Weitere Informationen sind der Lieferliste zu entnehmen.

Klicken Sie in den einzelnen Zeilen auf das Symbol Aktionen und dann auf die Option Gehe zu, um auf den entsprechenden Versand zuzugreifen.

Abfragen / Lieferungen / Zeilen

Klicken Sie auf diese Aktion, um die Versandzeilen des Kunden anzuzeigen.

Abfragen / Rechnungen / Kopf

Klicken Sie auf diese Aktion, um die Rechnungsliste für den ausgewählten Kunden anzuzeigen (mit Filterkriterien auf Unternehmen, Standort, Kunde, freigegebene und nicht freigegebene Rechnungen).
Weitere Informationen sind der Rechnungsliste zu entnehmen.

Die Personenkontenrechnungen sind ebenfalls in dieser Anzeige enthalten.

Klicken Sie in den einzelnen Zeilen auf das Symbol Aktionen und dann auf die Option Gehe zu, um auf die entsprechende Rechnung zuzugreifen.

Abfragen / Rechnungen / Zeilen

Klicken Sie auf diese Aktion, um die Rechnungszeilen des Kunden anzuzeigen.

Abfragen / Retoure / Kopf

Klicken Sie auf diese Aktion, um die Retouren des angezeigten Kunden anzuzeigen (mit Filterkriterien auf Unternehmen, Standort, Kunde, freigegebene und nicht freigegebene Retouren).
Weitere Informationen sind der Retourenliste zu entnehmen.

Klicken Sie in den einzelnen Zeilen auf das Symbol Aktionen und dann auf die Option Gehe zu, um auf die entsprechende Kundenretoure zuzugreifen.

Abfragen / Retoure / Zeilen

Klicken Sie auf diese Aktion, um die Retourzeilen des Kunden anzuzeigen.

Abfragen / Installierte Basis / Stamm nach Adresse

Klicken Sie auf diese Aktion, um den gesamten Kundenstamm einer bestimmten Adresse anzuzeigen.

Über diese Anzeige haben Sie direkten Zugriff auf das Kundenstammobjekt. Dabei wird eine gefilterte Auswahlliste nach Code und Adresse des ausgewählten Kunden vorgeschlagen.

Abfragen / Installierte Basis / Aggregierter Stamm

Klicken Sie auf diese Aktion, um den gesamten Kundenstamm nach bestimmten Kriterien anzuzeigen.
Über diese Anzeige haben Sie Zugriff auf eine Maske mit Auswahlkriterien wie dem Unternehmenscode, dem Standortcode, dem Adresscode des ausgewählten Kunden sowie ein Aggregierungskriterium.

Das Aggregierungskriterium bestimmt die Informationen, die aggregiert werden. Die Artikelreferenz des Stammes wird als Standardaggregierungskriterium verwendet.

Klicken Sie auf die Aktion Suche, um die Anzeige nach den Kriterien zu starten.

Abfragen / Buchhaltung / Kunden-/Lieferantensituation

Klicken Sie auf diese Aktion, um die Gesamtsituation des Kunden im Hinblick auf seinen Terminkalender, die Elemente seiner Kreditlimits sowie auf die letzten von diesem Kunden ausgeführten Vorgänge anzuzeigen.
Weitere Informationen sind der Kunden-/Lieferantensituation zu entnehmen.

Abfragen / Buchhaltung / Risikoanalyse

In der Kunden-/Lieferantensituation ist die Gesamtsituation des Kunden im Hinblick auf seinen Terminkalender, die Elemente seiner laufenden finanziellen und vertrieblichen Vorgänge sowie auf die letzten von diesem Kunden ausgeführten Vorgänge ersichtlich.
Zur Risikoanalyse wird der Benutzer direkt auf die Daten über das finanzielle Risiko des Kunden positioniert.

Abfragen / Buchhaltung / Letzte Vorgänge

In der Kunden-/Lieferantensituation ist die Gesamtsituation des Kunden im Hinblick auf seinen Terminkalender, die Elemente seiner laufenden finanziellen und vertrieblichen Vorgänge sowie auf die letzten von diesem Kunden ausgeführten Vorgänge ersichtlich.
Wenn Sie die letzten Vorgänge anzeigen, werden Sie direkt auf die Daten über das finanzielle Risiko des Kunden positioniert.

Abfragen / Buchhaltung / Fristenliste

Klicken Sie auf diese Aktion, um auf die Fristenliste des Kunden an diesem Datum zuzugreifen.

Abfragen / Lager / Verfügbarer Bestand

Abfragen / Lager / Standortbestände

Abfragen / Preisliste

Aktionen / Planung / Termine

Sie können einen Termin aus einem Kundendatensatz heraus planen. Die Kundendaten werden automatisch initialisiert, wenn Sie diese Funktion für die Anlage des Termins verwenden.
Die in den Listen der Auswahlleiste verfügbaren Termine beziehen sich auf den Kunden.

Aktionen / Planung / Anruf

Sie können einen Termin aus dem Kundendatensatz heraus planen. Standardmäßig handelt es sich um einen abgehenden Anruf. Die Kundendaten werden bei Anlage eines Anrufs mithilfe dieser Funktion automatisch initialisiert.
Die in den Listen der Auswahlleiste verfügbaren Anrufe beziehen sich auf den Kunden.

Aktionen / Planung / Aufgabe

Ausgehend von den Kundendaten können Aufgaben geplant werden. Die Kundendaten werden bei Anlage einer Aufgabe mithilfe dieser Funktion automatisch initialisiert.
Die in den Listen der Auswahlleiste verfügbaren Aufgaben beziehen sich auf den Kunden.

Aktionen / Anlegen / Rechnung

Klicken Sie auf diese Aktion, um direkt auf das Objekt Rechnungen zuzugreifen.
Sie erhalten eine Auswahlliste, die nur die verarbeiteten und noch zu verarbeitenden Rechnungen für den ausgewählten Kunden enthält.
Wenn Sie auf Neu klicken, wird die Rechnung mit den Kundeninformationen vorbelegt. In diesem Fall wird die Rechnung als erstellt betrachtet.

Aktionen / Anlegen / Termine

Klicken Sie auf diese Aktion, um direkt auf das Objekt Termine zuzugreifen.
Sie erhalten eine Auswahlliste, die nur die ausgeführten und noch auszuführenden Termine für den ausgewählten Kunden enthält.
Wenn Sie auf Neu klicken, wird der Termin mit den Kundeninformationen vorbelegt. In diesem Fall wird der Termin als stattgefunden betrachtet.

Aktionen / Anlegen / Anruf

Klicken Sie auf diese Aktion, um direkt auf das Objekt Anrufe zuzugreifen.
Sie erhalten eine Auswahlliste, die nur die ausgeführten und noch auszuführenden Anrufe für den ausgewählten Kunden enthält.
Wenn Sie auf Neu klicken, wird der Anruf mit den Kundeninformationen vorbelegt. In diesem Fall wird der Anruf als durchgeführt betrachtet.

Aktionen / Anlegen / Aufgabe

Klicken Sie auf diese Aktion, um direkt auf das Objekt Aufgaben zuzugreifen.
Sie erhalten eine Auswahlliste, die nur die durchgeführten und durchzuführenden Aufgaben für den ausgewählten Kunden enthält.
Wenn Sie auf Neu klicken, wird die Aufgabe mit den Kundeninformationen vorbelegt. In diesem Fall wird die Aufgabe als ausgeführt betrachtet.

Aktionen / Anlegen / Projekt

Klicken Sie auf diese Aktion, um direkt auf das Objekt Projekte zuzugreifen.
Sie erhalten eine Auswahlliste, die die verarbeiteten und noch zu verarbeitenden Projekte für den ausgewählten Kunden enthält.
Sie greifen direkt im Anlagemodus auf die Funktion zu: das Projekt wird mit den Kundendaten vorbelegt.

Aktionen / Anlegen / Serviceanfrage

Sie können Serviceanfragen aus dem Kundendatensatz heraus speichern.
Sie erhalten eine Auswahlliste, die nur die Serviceanfragen des ausgewählten Kunden enthält.
Wenn Sie auf Neu klicken, wird die Serviceanfrage mit den Kundeninformationen vorbelegt.

Aktionen / Anlegen / Garantieforderungen

Sie können Garantieforderungen aus dem Kundendatensatz heraus speichern.
Sie erhalten eine Auswahlliste, die nur die Garantieforderungen des ausgewählten Kunden enthält.
Wenn Sie auf Neu klicken, wird die Garantieforderung mit den Kundeninformationen vorbelegt.

Aktionen / Anlegen / Servicekontrakt

Sie können Servicekontrakte aus dem Kundendatensatz heraus speichern.
Sie erhalten eine Auswahlliste, die nur die Servicekontrakte des ausgewählten Kunden enthält.
Wenn Sie auf Neu klicken, wird der Servicekontrakt mit den Kundeninformationen vorbelegt.

Fehlermeldungen

Nur generische Fehlermeldungen.

Verwendete Tabellen

SEEREFERTTO Siehe Dokumentation Umsetzung