Telefonate

• Sito di vendita (campo SALFCY)

Questo campo indica il sito sul quale viene gestita in modo prevalente la telefonata in oggetto. Più parametri intervengono nel precaricamento del sito di default. Può trattarsi del sito collegato al profilo funzione dell'utente corrente o del sito collegato all'agente incaricato dell'azione commerciale (parametro CRMREPSIT, capitolo CRM, gruppo REP).

• Crono (campo CLLNUM)

Questo campo permette di memorizzare la chiave univoca del record. Questa chiave è calcolata dal contatore ACT. Di default, questo contatore si compone di un numero progressivo di 15 caratteri. Questo contatore viene consegnato di default con un funzionamento automatico, ma la sua assegnazione può essere manuale. Per assicurare un buon funzionamento dell'oggetto Telefonata, si consiglia di mantenere queste caratteristiche standard. Il contatore ACT è condiviso dagli oggetti Attività, Appuntamenti, Telefonate e Interventi. Infatti, questo permette di gestire delle funzionalità e delle stampe Crystal Report che lavorano su una nozione di attività commerciale in senso lato.

• Terzo (campo CLLCMP)

E' possibile identificare una telefonata sulla totalità dei diversi tipi di terzo. Un campo visualizzato a lato del terzo permette di conoscere il tipo di terzo selezionato.

• Persona (campo CLLCCN)

Questo campo permette di identificare sia il contatto di default del terzo indicato (campo modificabile), sia l'interlocutore per il quale deve essere effettuata la telefonata nel caso in cui non sia indicato un terzo.

A partire da questo campo sono disponibili diversi strumenti di selezione di interlocutori. Il primo menù contestuale "Selezione" permette di selezionare un interlocutore in un elenco di interlocutori, quale che sia il terzo indicato sulla testata della telefonata. Il secondo menù contestuale "Selezione contatti" permette di selezionare un contatto in un elenco di interlocutori esistenti e collegati al terzo indicato in testata. Se al terzo non viene assegnato alcun contatto, non viene visualizzata alcuna lista di selezione dei contatti. Il terzo menù contestuale "Selezione corrispondenti" permette di selezionare un corrispondentedall'elenco completo di tutti i corrispondenti presenti nell'applicazione.

Per richiamo, la funzione di gestione dei corrispondenti interviene nell'ambito della funzione di sincronizzazione di Sage X3 con Outlook. E' possibile definire dei contatti in Outlook indipendentemente da Sage X3. Ciò implica che non faranno parte dell'archivio degli interlocutori. Quando viene lanciata una sincronizzazione di contatti Outlook, la tabella Corrispondenti permette di memorizzare provvisoriamente le informazioni derivanti da questi contatti Outlook, poiché non esistono ancora in veste di interlocutori nel database. In seguito, una funzione di generazione degli interlocutori, accessibile a partire dalla barra strumenti della funzione GESCOR, permette tale associazione di un corrispondente ad un interlocutore.

Le condizioni sine qua non, che permettono la creazione automatica di corrispondenti ed il loro aggiornamento a fronte di una sincronizzazione con Outlook, sono l'attivazione dei parametri generali di sincronizzazione (CRMSYNC, CRMSYNCLL, CRMSYNCCOR e CRMSYNCTSK, capitolo CRM, gruppo SYN) e l'implementazione di parametri personali, dedicati ad un utente in particolare (funzione GESSYP).

• campo CLLCCNCLA

Richiama l'identità completa dell'interlocutore indicato in testata di telefonata.

• Corrispondenti (campo CLLCOR)

E' possibile collegare una telefonata ad un crono corrispondente. Questo crono può essere selezionato manualmente, direttamente dal campo, o precaricato in funzione del crono interlocutore inserito in precedenza in testata di telefonata.

Per richiamo, la funzione di gestione dei corrispondenti interviene nell'ambito della funzione di sincronizzazione di Sage X3 con Outlook. E' possibile definire del contatti in Outlook indipendentemente da Sage X3. Ciò implica che non saranno nel catalogo degli interlocutori. Quando viene lanciata una sincronizzazione di contatti Outlook, la tabella Corrispondenti permette di memorizzare le informazioni derivate da questi contatti Outlook, poiché non esistono ancora in veste di interlocutori nel database. In seguito, una funzione di generazione degli interlocutori, accessibile a partire dalla barra strumenti della funzione GESCOR, permette questa associazione di un corrispondente ad un interlocutore.

Le condizioni sine qua non, che permettono la creazione automatica di corrispondenti ed il loro aggiornamento a fronte di una sincronizzazione con Outlook, sono l'attivazione dei parametri generali di sincronizzazione (CRMSYNC, CRMSYNCLL, CRMSYNCCOR e CRMSYNCTSK, capitolo CRM, gruppo SYN) e l'utilizzo di parametri personali, dedicati ad un utente in particolare (funzione GESSYP).

• Trattativa (campo CLLOPP)

Questo campo permette di identificare la trattativa per la quale effettuare la telefonata. Da questo campo sono disponibili più strumenti di selezione di una trattativa. Il primo menù contestuale "Trattative" permette di accedere direttamente all’oggetto Trattative ed effettuarne la selezione. Il secondo menù contestuale permette di selezionare una trattativa nell'elenco di tutte le trattative collegate al terzo inserito in testata di telefonata. Il terzo menù contestuale permette di selezionare una trattativa nell'elenco di tutte le trattative collegate all'interlocutore inserito in testata di telefonata.

• Effettuato (campo CLLDON)

Questo campo trasforma lo stato della telefonata da "Da effettuare" a "Effettuata". Questa modifica ha come principale conseguenza la scomparsa della telefonata dal piano di lavoro dell'agente.

Nell'ambito della sincronizzazione delle telefonate X3 con Outlook, lo stato evolve congiuntamente a condizione che i parametri di sincronizzazione lo autorizzino (parametri CRMSYNC e CRMSYNCCLL, funzione GESSYP). Così, una telefonata contrassegnata come effettuata in X3 implica in parallelo la modifica dello stato dell'attività speculare in Outlook. Questa appare come terminata e viene barrata dal piano di lavoro delle attività Outlook dell'agente.

• Tipo (campo CLLTYP)

Questi due radio button permettono di determinare se si tratta di una telefonata entrante (l'agente o l'operatore ricevono una telefonata esterna e registrano un resoconto) o di una telefonata uscente.

Il valore di default di una telefonata creata manualmente viene determinato in funzione del parametro CLLTYPDEF.

• Data (campo CLLDAT)

Questo campo rappresenta la data nella quale deve essere effettuata la telefonata o in cui è stata effettuata.

• Ora (campo CLLHOU)

Questo campo rappresenta l'ora nella quale deve essere effettuata la telefonata o in cui è stata effettuata.

• Settimana (campo CLLWEE)

Una telefonata può essere programmata ad una data imprecisata. Quando l'utente modifica il contenuto di questo campo, i campi Data e Ora vengono cancellati.

• Categoria (campo CLLCAT)

La categoria permette di raggruppare o distinguere le telefonate a fini statistici o di identificazione.

• Agente (campo CLLREP)

Questo campo contiene il nome dell'agente che deve effettuare l'attività richiesta.

Diversi parametri intervengono nell'alimentazione di questo campo:

• In un primo tempo, il sistema identifica se l'utente corrente è associato ad un codice agente. E' necessario che l'utente occupi una funzione commerciale (parametro AUSCRMA, capitolo CRM, gruppo COL, definito a livello del codice utente) e che sia indicato un codice agente (parametro AUSCRMF, capitolo CRM, gruppo COL, definito a livello del codice utente).
• In un secondo tempo, è possibile indicare un codice cliente in testata di telefonata. Un agente può essere stato assegnato a quest'ultimo (folder Commerciali e folder Clienti consegnati della scheda Cliente).
• In un terzo tempo, due parametri definiti a livello dossier permettono di definire le regole di assegnazione degli agenti. Si tratta dei parametri CRMDEFREP e CRMREPCLL del capitolo CRM, gruppo REP.

• Livello priorità (campo CLLPIOLEV)

Questo campo indica la priorità assegnata alla telefonata.

• Linea diretta (campo CLLETS)

La linea diretta viene generalmente alimentata automaticamente a partire dalla selezione di un interlocutore. Questa informazione evita di aprire la scheda dell'individuo prima di effettuare la telefonata. E' modificabile.

• Cellulare (campo CLLMOB)

Il numero di cellulare viene generalmente alimentato automaticamente a partire dalla selezione di un interlocutore. Questa informazione evita di aprire la scheda dell'individuo prima di effettuare la telefonata. E' modificabile.

• Indirizzo internet (campo CLLEML)

L'email viene in principio alimentata automaticamente a partire dalla selezione di un interlocutore. Questa informazione evita di aprire la scheda dell'individuo prima di effettuare la telefonata. E' modificabile.

• Script telefonata (campo CLLSCP)

Permette di associare uno script di telefonata (scenario di domande) di default.

• campo FULOBJ

Questo campo di tipo Clob permette di inserire la descrizione della telefonata.

Nell'ambito di una telefonata X3 sincronizzata con Outlook, la descrizione può essere alimentata a partire dall'oggetto dell'attività Outlook speculare.

• Data creazione (campo CREDAT)

Date courante à laquelle l'action commerciale a été créée. Cette zone n'est pas modifiable.

• Ora (campo CREHOU)

Heure courante à laquelle l'action commerciale a été créée. Cette zone n'est pas modifiable.

• Modalità (campo CLLORITYP)

• Creata da (campo FULNAMUSR)

Il s'agit du code de l'opérateur courant à l'origine de la création de l'action commerciale. Cette zone n'est pas modifiable.

• Legame (campo CLLORIADI)

• N° movimento (campo CLLORIVCR)

Quando l'origine di una telefonata è una campagna marketing o un'operazione marketing, questo campo visualizza il numero di record esattamente collegato.

• Riga (campo CLLORIVCRL)

Quando l'origine di una telefonata è una campagna marketing o un'operazione marketing, il numero del documento di origine viene non solo visualizzato, ma è anche possibile associare un numero di riga nel record.

• campo FULRPO

Questo campo di tipo Clob permette di inserire un resoconto completo della telefonata quando questa risulta completata.

Nell'ambito di una sincronizzazione di telefonate X3 con Outlook, il resoconto inserito su una telefonata X3 si riflette direttamente sul dettaglio dell'attività Outllook speculare. Vale anche l'inverso (se l'attività Outlook speculare viene modificata, la modifica si riflette sulla telefonata X3 di origine).

• Livello di soddisfazione (campo CLLSAO)

Lorsqu'une action commerciale est achevée, il est recommandé d'enregistrer si cette dernière a permis d'atteindre l'objectif fixé. Ces informations permettront d'établir ultérieurement des statistiques aidant à l'amélioration progressive de l'efficacité des différentes équipes.

• Durata della telefonata (campo CLLDUR)

Quando una telefonata è terminata, si consiglia di indicare il tempo impiegato alla sua realizzazione. Ciò permette di stabilire ulteriormente delle statistiche di occupazione.

Nell'ambito di una sincronizzazione di telefonate X3 con Outlook, la durata effettiva inserita su una telefonata X3 si riflette direttamente sul lavoro effettivo dell'attività Outlook speculare. Vale anche l'inverso (la modifica del lavoro effettivo indicato nel dettaglio dell'attività Outlook speculare si riflette sulla telefonata X3 di origine).

• N° tentativi precedenti (campo CLLTNTPRE)

Ad ogni tentativo di telefonata lanciato a partire dal menù "Funzioni/Tentativi di telefonate" della barra degli strumenti delle Telefonate, questo campo viene incrementato.