Contratos

• Estabelecimento Venda (campo SALFCY)

The sales site is loaded by the default sales site associated to the user’s Function profile. The sales site can be modified (as long as no line has been entered on the document) provided it has been chosen from the list of sales sites authorized to the user.

• Tipo (campo SOHTYP)

Le type de commande permet de déterminer les informations suivantes :

• La catégorie de commande : seul le type Commande ouverte peut être sélectionné.
• Le compteur utilisé : si le compteur est un compteur manuel, le numéro de commande peut être saisi.

Seul peut être renseigné un type de commande dont la législation et le groupe de sociétés sont cohérents avec ceux de la société du site de vente.

• Nr.enc. (campo SOHNUM)

Ce numéro de pièce permet d'identifier la facture de façon unique. Ce numéro est attribué automatiquement ou saisi à chaque création de la commande selon le paramétrage de compteur associé au type de commande choisi.

Si le compteur de commande est défini avec attribution automatique, alors le champ numéro de commande n'est pas accessible et le compteur est affecté à la création de la commande. A l'inverse, si le compteur de commande est défini avec attribution manuelle on pourra le saisir manuellement. Si celui-ci n'est pas renseigné au moment de la création, le système attribuera automatiquement un numéro de commande en fonction du compteur.

• campo REVNUM

Trata-se do último número de alteração registada para a encomenda aberta. É incrementado automaticamente em cada modificação do contrato se o parâmetro >SALREV (gestão das alterações está posicionada em "Sim") e se o utilizador confirma que a modificação que foi efectuada faz objecto de uma alteração.

• Referência (campo CUSORDREF)

Cette information permet de préciser la référence de la commande chez le client. Dans le cadre d'une commande de vente inter-sociétés ou inter-sites, générée à partir d'une commande d'achat du même type, le numéro de la commande d'achat sera inscrit dans cette zone et un tunnel permettra d'accéder à la commande d'achat du site client.

• Data (campo ORDDAT)

The order date is initialized to the current date and can be modified (only in creation mode). The modification of this date during the creation leads to the display of a message offering the possibility to update the prices and potential discounts calculated for the order lines already entered. This modification also leads to the update of the expected receipt date of the order lines for which no requirement has been consumed.

• Código cliente (campo BPCORD)

Este campo indica o código de ID do cliente. 

• Cliente factur. (campo BPCINV)

Il s'agit du code du client à facturer, initialisé par défaut par le code du client lui-même.
Ce client peut être un autre client choisi dans la table des clients.

Il est possible de rechercher un client ou plusieurs clients réunis sous un même critère en sélectionnant 'Recherche client rapide'. Une liste de correspondances est générée lors de la tabulation dans le champ suivant.
Pour une recherche plus ciblée, tous les champs présents dans le bloc peuvent être renseignés. La liste de correspondances est réduite à chaque tabulation.

• Cliente sacado (campo BPCPYR)

Ce champ permet de renseigner le code du client payeur, initialisé par défaut par le code du client saisi en en-tête. L'échéancier de règlement de factures est alloué à ce tiers.
Ce client peut être un autre client choisi dans latable des clients.

• Grupo cliente (campo BPCGRU)

O cliente grupo é inicializado pelo código cliente grupo associado ao cliente encomenda na ficha deste último. Esta informação permite nomeadamente estabelecer as estatísticas. Ela intervém igualmente num reagrupamento das facturas no momento da geração automática das facturas. Tem a possibilidade de modificar o cliente grupo se necessário. A partir desta zona pode-se seleccionar um cliente ou aceder por túnel à gestão dos clientes se as habilitações utilizadoras o permitem.

• Inter-estab. (campo BETFCY)

Estas informações não modificáveis indicam se a encomenda aberta é de tipo inter-estabelecimento e/ou inter-sociedade.
Quando a encomenda aberta afecta um cliente inter-estabelecimento (estabelecimento da mesma sociedade) aquela não poderá ser facturada.
Quando a encomenda aberta afecta um cliente inter-sociedades (estabelecimento de uma sociedade diferente), uma factura poderá ser gerada a partir das entregas emitidas desta encomenda.

• Inter-sociedade (campo BETCPY)

Cet indicateur vous permet d'indiquer qu'il s'agit d'un tiers inter-sites :

• Les tiers clients/fournisseurs inter-sites sont utilisés pour les échanges multi-sites,
• Un tiers client est un site d'achat ou un site financier,
• Un tiers fournisseur est un site de vente ou un site financier.

• Projecto (campo PJT)

The management of the project code depends on the value of the CTLOPPCOD - Mandatory project control parameter (TC chapter, MIS group).

• When the value is No, it may be a code selected freely.
• When its value is Yes, an existence check is systematically applies to the entered project code.

When the entry is controlled, depending on the context, you can choose a project or one of the entities to be allocated to the project (budget lot, task) using the allocation code:

You can only select one active posting code, depending on the status of the relevant entity. If it becomes inactive after the creation of the document, the control is performed and blocks the modification of the document.

In creation mode, the project code is systematically transferred to the document lines where it can only be modified if the multi-project management of documents is authorized (the PJTSNGDOC - One project per document parameter is set to No).

During the transformation of a document, the project code of the header is initialized by the first selected document (if the project code of the original document header has become inactive, the one of the destination document is not loaded).

• Yes: The project code is applied to all lines, excluding lines linked to a billing plan and lines with an incompatible milestone.
• No: the project code is not transferred to the lines.
• Same value: The project code is only transferred to the lines associated to the previous project code.

Sales documents: Quotes, orders, deliveries and invoices:

• For a quote: It is not ordered.
• For an order: It is not delivered (for standard orders) or not invoiced (for direct invoicing) and no line is closed.
• For a delivery: it is not validated and the delivery is direct.
• For an invoice or a credit memo: it is not validated and the invoice/credit memo is not direct.

The grouping of two or more documents with different project codes in the header is only authorized if the parameter PJTSNGDOC - One project per document is set to No. In this case, two orders with a distinct project code can be grouped on the same delivery note.

• If multi-project management of documents is enabled (PJTSNGDOC - One project per document parameter set to No), the delivery can include direct delivery lines and product lines linked to tasks. The header project code is used as the default value on direct delivery lines only. Product lines linked to tasks keep their project code, which cannot be modified. If the header project code is modified, the application of this code to the lines is suggested, as described above. This only applies to direct delivery lines.
• If multi-project management of documents prohibited (PJTSNGDOC - One project per document parameter set to Yes), the delivery cannot include both direct delivery lines and product lines linked to tasks.
• When the delivery is for direct delivery lines, you cannot enter a project code in the header that is already used on tasks.
• When the delivery is for product lines linked to tasks, you can only enter product lines linked to the same task. The header project code can then be used to filter tasks in the selection panel.

Specific case of free items generated by the price list search after updating the header project code: The free item displays the project code of its source product but only if this code is not used on a task.

• Data. validade (campo VLYDATCON)

Data de fim de validade do contrato.

• Cond. pagam. (campo PTE)

Code associé par défaut au tiers courant, permettant de définir les conditions de paiement.
Ce code détermine le mode de règlement, le type d'échéance, ainsi que l'échelonnement des paiements (une ou plusieurs échéances au comptant, 30 jours, fin de mois).
Il est possible, dans la gestion de cette table, de simuler les règles de calculs qui seront appliquées en saisie.

Código associado por defeito ao terceiro corrente, permitindo definir as condições de pagamento.

Este código determina o modo de pagamento, o tipo de vencimento, assim que o escalonamento dos pagamemntos (um ou vários vencimentos contando, 30 dias, fim de mês ..
É possível, na gestão desta tabela, de simular as regras de cálculos que serão aplicados em registo.

Apenas pode ser registada uma condição de pagamento coerente por relação à legislação e ao grupo da sociedade do estabelecimento do documento.
Os principios gerais ligados à parametrização multi-legislação são detalhados aqui.

• Desconto (campo DEP)

Cette information est saisie sur le devis et est initialisée par le code escompte du client facturé. Elle permet de déterminer une série de taux d'escomptes ou d'agios à appliquer en fonction de l'avance ou du retard de règlement par rapport à la date d'échéance.
Seul peut être renseigné un code escompte cohérent par rapport à la législation et au groupe de la société du site du document.
Les principes généraux liés au paramétrage multi-législation sont détaillés ici.

Si le devis concerne un prospect, cette information n'est pas initialisée.

• Tipo de expedição (campo SDHTYP)

Ce champ, non modifiable, rappelle le Type de livraisonassocié au Type de commande choisi.

A défaut d'être renseigné :

• Lors de la livraison de la commande via le bouton [Livraison] :
  C'est le type de livraison indiqué par le paramètre SDHTYPNOR - Type de livraison normale ou SDHTYPLND - Type de livraison de prêt (chapitre VEN, groupe SSD) qui est pris en compte.
• Lors des traitements de Livraison automatique des  commandes et Livraison des bons de préparation :
  C'est le type de livraison renseigné dans la fonction de lancement du traitement qui est pris en compte.

• Divisa (campo CUR)

Il s'agit de la devise de la commande, de la livraison, ou de la facture.
Elle est initialisée par défaut par la devise du client facturé et peut être modifiée. Dans ce cas, elle peut uniquement être modifiée en création ou duplication et est contrôlée par la table des devises.

Il est possible de choisir la devise de transaction de la livraison, ainsi que de définir (en fonction de la valeur paramètre 'Prix HT et TTC' - Chapitre TC/ Groupe INV/NOTATI) si les prix sont exprimés en HT ou en TTC. Lorsque la livraison est issue d'une commande, ces informations sont automatiquement reprises et ne sont pas modifiables. Lorsqu'il s'agit d'une livraison directe, ces informations ne sont plus modifiables dés lors qu'au moins une ligne de livraison a été saisie. Elles sont héritées dans ce cas des informations du client facturé.

• Tipo câmbio (campo CHGTYP)

Tipo de câmbio

Esta zona está inicializada pelo tipo de câmbio do cliente fatura.

Esta zona está controlada em menu local modificável e pode tomar, entre outro, os valores seguintes :

- câmbio do dia

- câmbio do mês

- câmbio médio

• Regime impostos (campo VACBPR)

Ce champ permet de renseigner le régime de taxe.

Le régime de taxe représente la territorialité de la taxe, c'est-à-dire les règles de calcul qui doivent être appliquées pour déterminer le montant de la taxe.

Les régimes sont classés par type de régime (dans la fonction Régime de taxe du tiers, GESTVB) afin d'identifier les différents modes de fonctionnement.

Le régime de taxe est paramétré au niveau du tiers. Le régime paramétré sur la fiche client ou sur la fiche fournisseur est proposé par défaut dans toutes les transactions où ce tiers intervient.

En général, le croisement d'un régime de taxe et d'un niveau de taxe permet de déterminer le code taxe à appliquer à la ligne de document, et par conséquent à la ligne d'écriture.

Dans l’onglet Tiers/Société de ce tiers, il est possible de définir un régime de taxe par défaut différent en fonction de la société. Lorsqu’une valeur existe pour une société, cette valeur est proposée en priorité.

Seul un régime de taxe dont la législation et le groupe sont cohérents avec ceux du document, peut être renseigné.
 Consultez la documentation sur les principes généraux liés au paramétrage multi-législation.

Le paramètre CTLTAX – Contrôle des codes taxes (chapitre VEN, groupe VAT) permet de contrôler que le régime de taxe du tiers :

• est renseigné,
• est actif,
• que sa législation et son groupe sont cohérents avec ceux du document.
  

• Assinado (campo APPFLG)

This information is used to identify the document situation from the signature management point of view. The possible values are: 'No', 'Partially', 'Totally', 'No management', 'Yes automatic'.

- If the approval management is not active for the company (APPSQH setup for the quotes, APPSOH for the orders or APPSOC for the contract orders), the value will systematically be equal to 'No management'. It is possible to edit and change the document (change the quote into an order, deliver the order or the delivery request).

- If the signatures management is activated for the company, the value will depend on the signature rules and the signatures carried out:

• If the value is set to No, it means that no signature has been entered or that the signatures that have already been carried out have been cancelled by a signer.
• If the value is set to 'Partially', it means that some of the signers defined in the approval circuit have signed the document.
• If the value is set to Totally, it means that all the signers defined in the signature circuit have signed the order. It can be edited and ordered (for the quotes) or delivered (for the orders and delivery requests).
  In the last two cases, modifying some document fields (see the list of the Approval rules documentation (SQHSIGfor the quotes, SOHSIG for the orders and SOCSIG for the contract orders) can reinitialize the approval circuit and have an impact on the situation of the document with regard to the approvals.
  In the particular case of a contract order, the approval circuit is not modified as soon as at least one delivery request has been associated to it.
• If the value is set to 'Yes automatic', it means that the management of the signatures is optional (APPSQH, APPSOH or APPSOCsetups) and that no signature circuit has been determined for this contract. It is considered as approved and can be edited and ordered (for the quotes) or delivered (for the orders and delivery requests).

• Status crédito (campo CDTSTA)

Por entre as escolhas propostas :

• Bloqueado: A lista crédito do cliente está "Bloqueada" quando sobre a ficha cliente indicou-se que o em-curso está bloqueado,
• "Ultrapassagem de em curso" : A lista crédito do cliente está em Ultrapassagem de em curso" quando o Total em-curso do cliente é superior ao seu Em curso autorizado,

Respeitando a alocação da encomenda de entrega associados à encomenda aberta, se você decidiu de alocar um pedido de entrega e que o em-curso calculado do cliente está superior ao em-curso autorizado, você obterá uma mensagem vos pedindo confirmação (se o parâmetro utilizador SCDTUNL vos autoriza).
Se for caso disso, você não poderá alocar o pedido de entrega e uma mensagem bloqueante será afixado.
Se o em curso do cliente está bloqueado, os pedidos de entrega associados à encomenda aberto não poderão ser alocados e de novas encomendas abertas para este cliente e não poderão ser criadas.

• Preço sem/com taxas (campo PRITYP)

La valeur de ce champ (H.T. ou T.T.C.) est définie par le paramètre général SALPRITYP - Type prix/montant (chapitre TC, groupe INV).

Si le paramètre général NOTATI - Prix/Montant HT et TTC (chapitre TC, groupe INV) a pour valeur Non, vous ne pouvez pas modifier cette information.

• Tipo alocação (campo ALLTYP)

Le type d'allocation (global/détaillé) est initialisé par la valeur du paramètre général ALLTYP -Type allocation (chapitre VEN, groupe SAL). Il est modifiable selon la transaction de saisie utilisée. Le type d'allocation précisé dans cet onglet sert de valeur par défaut pour les lignes de commandes qui seront saisies par la suite.

Cette information n'est plus modifiable dès lors qu'il existe des allocations sur la commande.

L'allocation globale réserve de la marchandise sans distinction en s'appuyant sur un cumul global, alors que l'allocation détaillée réserve précisément des objets de stock (lot, série...). Une commande peut être allouée depuis la commande : vous pouvez saisir la quantité à allouer en cliquant sur l'icône Actions de la ligne pour choisir des lignes de stock dans le cas d'une allocation détaillée, ou sur le bouton Allocation, ou utiliser les fonctions Allocation automatique ou Allocation par article.

• Eixo (campo DIE)

Este quadro permite preencher ou de visualizar os eixos analíticos, em função da parametrização da transacção de registo das encomendas abertas.

• Descr. (campo NAMEDIE)

This field repeats the title of the dimension type.

• Secção (campo CCE)

Les sections analytiques sont initialisées conformément au paramétrage des Sections par défaut, associé à la gestion des commandes ouvertes. En fonction du paramétrage, elles restent modifiables.

Lorsqu'un axe analytique est utilisé pour le suivi de la gestion à l'affaire, toute modification du code affaire en en-tête de document entraîne la réinitialisation de ce code section, en utilisant le paramétrage des Sections par défaut.

Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cas d'une commande ouverte inter-sociétés ou inter-sites, le paramétrage du code sections par défaut SOR, permettra, le cas échéant, de transférer les sections analytiques, de certains axes, saisies en entête de commande ouverte d'achat.

• Descr. (campo SHO)

Saisissez la désignation courte.

Por defeito, o intitulado curto, o intitulado longo ou cabeçalho de coluna de um dado está registado (em criação/modificação) na língua de conexão do utilizador. Pelo intermediário da função Traducções em linha (clique direito a partir desta zona), é trduzível numa outra língua.

Na janela de tradução em linha da zona activa, acrescenta um novo código língua com tradução nesta língua.

Um utilizador se conectando numa das línguas traduzidas disporá de intitulado curto, do intitulado longo ou do cabeçalho de coluna na sua língua de conexão se está definido, senão será disponível na língua por defeito no dossier.

• % ou mont. (campo INVDTAAMT)

Les valeurs sont relatives au pied de facturation. Ces informations peuvent provenir du paramétrage des éléments de pied de facture directement ou bien de la fiche du client concerné.
 Reportez-vous à la documentation des éléments de facturation pour plus de précisions.
Les valeurs des éléments de pied peuvent être modifiées. Les montants HT et TTC du document sont directement impactés par ces valeurs.
Particularités liées à l’inter-sociétés
Si la commande a été générée à partir d’une commande d’achat inter-sociétés ou inter-sites, et que le paramétrage inter-sociétés précise que les éléments de facturation sont issus des Achats, ceux-ci seront initialisés avec les valeurs renseignées sur la commande d’achat d’origine.

• campo INVDTATYP

The system specifies whether the invoicing element is a percentage or a tax excl. or tax incl. amount.

• Código taxa SST (campo SFISSTCOD)

Enter the code to use in order to override the default SST tax code from the product or invoice element. This tax code is recognized by Sage Sales Tax and is used to identify line types for tax purposes. This field is available only if the LTA - Local taxing activity code is activated, and the USATAX - Tax system user parameter is set to Yes.

For invoicing elements designated as the SST document discount for a company, you cannot remove the SST tax code value on the document.