Campagne solleciti
Questa funzione dedicata alle campagne di sollecito permette:
- la selezione delle scadenze non saldate, la loro modifica e la loro validazione,
- la generazione di lettere e l'invio di e-mail tramite workflow (regola FUP della categoria TRS)
- la creazione di attività nel modulo CRM.
Tutte le fasi di una campagna possono essere lanciate in batch: selezione delle scadenze, validazione della campagna, emissione di lettere o e-mail.
Prerequisiti
Riferirsi alla documentazione di Implementazione
Gestione videata
Testata
Presentazione
Crea
Per creare una nuova campagna, entrare nel menù File > Nuovo (Ctrl + N).
Navigazione
I bottoni di navigazione permettono di navigare tra le campagne.
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
| Richiamo del numero della campagna. |
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| Questo campo indica la data di creazione (inserimento) dell'oggetto. |
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| Questo campo indica la data dell'ultima modifica sull'oggetto. |
| Indicare il codice della videata che permette di visualizzare le scadenze. Questa videata è parametrizzabile. |
| Una campagna validata non può più essere modificata. |
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Folder Inserimento dei criteri principali
Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
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| Tutti i siti o un sito particolare. |
| Se questo campo viene indicato da un codice sito, la consultazione viene filtrata per lasciar visualizzare solo i dati relativi alla società scelta. |
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| N° cliente inizio che permette di selezionare i record da elaborare. |
| N° cliente fine che permette di selezionare i record da elaborare. |
| Quando questa casella è contrassegnata, sono coinvolte tutte le scadenze, indipendentemente dall'utente che le ha create. |
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| Questo campo permette di lanciare la campagna su tutte le modalità di pagamento. |
| Verranno selezionate solo le scadenze della modalità di pagamento inserita. |
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| Questo campo permette di lanciare una campagna su un insieme di clienti fatturati gestiti da regole uguali. |
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Folder Inserimento dei criteri secondari
Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
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| Codice cliente gruppo. |
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| Codice del cliente a rischio, che permette di affinare la campagna di sollecito su un terzo a rischio o un intervallo di terzi a rischio. |
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Questo campo permette di lanciare una campagna di solleciti su un insieme di clienti fatturati associati agli stessi agenti. |
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| Questo campo permette di lanciare una campagna di solleciti su un insieme di clienti fatturati appartenenti alla stessa categoria. |
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| Questa casella da contrassegnare permette di attivare il calcolo degli interessi quando la scadenza è associata ad un codice sconto/interesse.
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| Questa casella da contrassegnare permette di includere nella selezione le scadenze il cui flag sollecito è a no, ma il cui cliente è da sollecitare. |
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Videata di inserimento
Presentazione
Questa videata non inseribile, riepiloga per terna Terzo / Società / Sito, i saldi da sollecitare. Secondo i criteri di selezione espressi, questa aggregazione sarà presentata per terzo fatturato o terzo pagatore. La videata riepilogativa dipenderà anche dai criteri inseriti.
Il dettaglio è accessibile mediante clic destro "Scadenze".
Gli importi sono espressi in valuta di gestione della società.
A questa videata è collegata la stampa FUPSIM. Riepiloga in un solo documento per l'insieme Terzo / Società / Sito le scadenze da sollecitare.
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Campi
I seguenti campi sono presenti in questo folder :
Blocco numero 5
| Richiamo del numero della campagna. |
Da emettere
| Numero di lettere o di e-mail da generare per la campagna in corso. Questi calcoli tengono conto del numero di copie richieste sui gruppi di sollecito. |
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Riquadro Lista terzi da sollecitare
| Questo campo precisa il numero di scadenze da sollecitare.
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| Terzo oggetto di solleciti sulla campagna in corso. |
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| Richiamo della o delle società interessate dalla campagna in corso. |
| Richiamo del o dei siti interessati dalla campagna in corso. |
| Tipo di sollecito cliente. |
| Campo di inserimento libero collegato alla terna cliente/società/sito. |
| Questo campo indica il totale delle scadenze contrassegnate "da sollecitare" sulla videata accessibile tramite clic destro: Elenco scadenze. |
| Questo campo indica l'importo delle scadenze non contrassegnate sulla videata accessibile tramite clic destro: Elenco scadenze. |
| Questo campo visualizza l'importo calcolato sulla base del codice sconto/interesse associato alle scadenze se la casella "Calcolo interessi" viene contrassegnata al lancio. |
| Questo campo visualizza il totale del saldo da sollecitare e degli interessi. |
| Questo campo visualizza l'insieme delle scadenze scadute per il cliente (saldo da sollecitare + saldo da non sollecitare). |
Totali
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| Importo degli interessi calcolato sulla base degli sconti/interessi associati alle scadenze. |
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Commento
| Questo campo di commenti limitato a 1022 caratteri è collegato alla terna Terzo / Società / Sito; è visualizzabile se esiste una campagna. |
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Funzioni accessibili tramite click destro sul riquadro
Scadenze
Campi
I seguenti campi sono presenti su questa finestra :
Terzo
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Valuta nella quale viene espressa la soglia di sollecito. Corrisponde alla valuta definita nel parametro CURSHRFLD. |
Contatto
| Questo campo automatico indica il contatto di default del cliente fatturato, con il suo titolo e numero di telefono. |
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| Primi caratteri dell'eventuale commento associato alla scadenza. |
| Data limite di pagamento della scadenza. |
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| Codice che permette di identificare per il terzo corrente una serie di tassi di interesse e di sconto (fino a 12) da applicare ad un pagamento in funzione di un numero di giorni di anticipo o di ritardo rispetto alla data di scadenza. |
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| Indirizzo del terzo pagatore, inizializzato:
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| Codice lingua del terzo pagatore. |
| Modo di sollecito associato al gruppo di sollecito. |
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| E-mail associata all'indirizzo. |
Da sollecitare
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Commento
| Questo campo di commenti limitato a 1022 caratteri è collegato alla scadenza; è visualizzabile se esiste una campagna. |
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Permette di accedere all'elenco delle scadenze selezionate secondo i criteri della campagna, per una terna Terzo / Società / Sito.
Gestione delle scadenze
La colonna Selpermette di selezionare con doppio clic le scadenze da integrare (check) o da escludere (vuota) dalla campagna.
E' possibile, in questa videata, modificare alcune caratteristiche:
- inserire o modificare un commento (questo testo legato alla scadenza è uno storico; sarà visibile al prossimo sollecito),
- modificare la data di scadenza ed il livello di sollecito,
- modificare il codice interessi ed il codice contestazione,
- modificare il codice dell'indirizzo delle lettere, e la modalità di sollecito.
Opzioni accessibili con clic destro
- Fatture terzi clienti / Fatture vendite: offre un accesso diretto alle funzioni di inserimento di fatture.
- Gestione delle scadenze: offre un accesso diretto al dettaglio della scadenza.
- Seleziona tutto / Deseleziona tutto / Inverti selezione: azioni sulla colonna "Sel".
- Agg tasso di sconto/interesse: aggiornamento della colonna "Codice interessi" a partire dalla riga scelta. Se la riga non ha codice interesse, il codice interesse delle righe successive sarà cancellato.
Scheda clienti
Permette di accedere alla parametrizzazione della scheda cliente.
Situazione Terzo
Permette di accedere alla consultazione Situazione cliente.
Attività CRM
Permette di accedere, una volta validata la campagna, alla funzione delle Attività per visualizzare le attività CRM generate.
Per maggiori dettagli, vedere la documentazione sul parametro Collegamenti tra solleciti e CRM.
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Stampe
Di default, le seguenti stampe sono associate alla funzione :
FUPSIM : Terzi da sollecitare
FUPRC : Gestione dei solleciti
FUP : Gestione dei solleciti
Ma ciò lo si può modificare tramite parametrizzazione.
La stampa FUPSIM permette di consultare e stampare l'insieme delle scadenze proposte nella campagna di solleciti dalla funzione, in una unica videata o su stampa.
Per poter stampare la stampa FUPSIM per la campagna corrente, visualizzare l'elenco dei terzi da sollecitare della campagna, poi andare nel menù File > Stampa > Scheda (o cliccare sull'icona Stampante). La stampa riporta quindi l'elenco delle scadenze da sollecitare selezionate nella campagna, per ogni cliente della campagna.
In compenso, questa stampa non può essere utilizzata per generare le lettere di sollecito (stampa FUP).
Bottoni specifici
Permette di validare la campagna; essa non è più modificabile, eccetto che per il campo commento. La validazione permette:
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Permette di generare nuovamente le lettere ed e-mail su una campagna già validata. |
Permette di ritornare alle videate di criteri. |
Bottone che permette, dopo la selezione o la creazione di un numero di campagna di sollecito, di accedere all'elenco riepilogativo dei terzi da sollecitare. |
Limiti
Questa funzione non gestisce il blocco delle scadenze: se una scadenza viene modificata tra il momento della selezione e quello della validazione della campagna (esempio: modifica della data della scadenza), la modifica non viene considerata.
Messaggi di errore
Oltre ai messaggi generici, i seguenti messaggi d'errore possono apparire al momento dell'inserimento :
"Nessuna scadenza corrispondente ai criteri scelti, verificare i criteri"
"Riquadro completo"
La dimensione dei riquadri, 3000 righe standard, è stata superata. La dimensione massima dei riquadri non può superare le 32767 righe.