Aufträge - Umsetzung

Voraussetzungen

Aktivitätscodes

Die folgenden Aktivitätscodes (nach Typ geordnet) beeinflussen das Verhalten der Funktion :

Abhängige Aktivitätscodes

Der Wert dieser Codes wird berechnet, sie können also nicht bei der Ordnerverwaltung erfasst werden. :

 KAG (Lokalisierung Argentinien), RE1 (Vertreter 1), RE2 (Vetreter 2), SI1 (Statistikgruppe - Artikel 1), SI2 (Statistikgruppe - Artikel 2), SI3 (Statistikgruppe - Artikel 3), SI4 (Statistikgruppe - Artikel 4), SI5 (Statistikgruppe - Artikel 5), SP1 (Zuschlag/Rabatt Verkauf 1), SP2 (Zuschlag/Rabatt Verkauf 2), SP3 (Zuschlag/Rabatt Verkauf 3), SP4 (Zuschlag/Rabatt Verkauf 4), SP5 (Zuschlag/Rabatt Verkauf 5), SP6 (Zuschlag/Rabatt Verkauf 6), SP7 (Zuschlag/Rabatt Verkauf 7), SP8 (Zuschlag/Rabatt Verkauf 8), SP9 (Zuschlag/Rabatt Verkauf 9).

Funktionalität

 CFG : Konfigurator

 DEB : Intrastat

 ECC : Verwaltung Artikelversionen

 EDIX3 : Papierloser Dokumentenaust.

 LND : Verwaltung Lieferung auf Kredit

 LTA : Lokale Steuerregelungen

 PJM : Projektmanagement

 PREPM : Verwaltung Anzahlungsrechnungen

 SDD : SEPA Lastschriften (SDD)

 SEPP : Kreditkartenintegration

 SMI : Gesamtmigration

 WRH : Lagerverwaltung

Dimensionierung

 ANA : Anzahl Dimensionen

 BOD : Anzahl Stücklistenkomponenten

 REP : Vertreterdokumente

 SFI : Max. Anz. erf. Rechnungselem.

 SFIV : Max. Anz. bew. Rechnungselem.

 SFL : Anz. aufgeteilte Rechnungselemente

 SOH : Anz. Zeilen Verkaufsaufträge

 SPR : Max. Zuschl./Rabatt Verkauf

 STC : Statistikgruppen Verkauf

 STI : Statistikgruppen Artikel

Lokalisierung

 KPO : Lokalisierung Portugal

 KUS : Lokalisierung USA

Allgemeine Parameter

Die folgenden allgemeinen Parameter beeinflussen das Verhalten der Funktion :

Einkauf

 PURCTLPRI0 (definiert auf Ebene Standort) : Preisprüfung auf 0 erforderlich

Lager

 GENSHT (definiert auf Ebene Standort) : Fehlbestandsgenerierung

Stammdaten

 CTLOPPCOD (definiert auf Ebene Arbeitsmappe) : Prüfung Projektcode

 NOTATI (definiert auf Ebene Standort) : Preis / Brutto / Netto

 OSTCTL (definiert auf Ebene Unternehmen) : Kontrollebene Kreditlimit

 OSTDRAFT (definiert auf Ebene Unternehmen) : Betrag Wechsel Kundenkredit

 PJTSNGDOC (definiert auf Ebene Unternehmen) : Ein Projekt pro Dokument

 SALDSPVOU (definiert auf Ebene Unternehmen) : Volumeneinheit für Aufteilung

 SALDSPWEU (definiert auf Ebene Unternehmen) : Gewichtseinheit für Aufteilung

Verkauf

 ALLTYP (definiert auf Ebene Unternehmen) : Reservierungsart

 APPSOH (definiert auf Ebene Unternehmen) : Unterschriftenregel. Aufträge

 CCLRENORD (definiert auf Ebene Unternehmen) : Grund Auftragsstorno

 CTLBETFCY (definiert auf Ebene Standort) : Intersite-Prüfung Guthaben&Preis

 CTLTAX (definiert auf Ebene Unternehmen) : Prüfung Steuercodes

 DACMANSAL (definiert auf Ebene Standort) : Grund manuelle Erfassung (Std)

 DAYNBR (definiert auf Ebene Unternehmen) : Anz. Tage für Berechnung ausg. / OP

 DIRORDCTL (definiert auf Ebene Unternehmen) : Sonderbeschaffung bei Kreditüberschreitung

 FOCPRI (definiert auf Ebene Standort) : Bewertung Gratisartikel

 GRPNBRFOC (definiert auf Ebene Standort) : Gruppenpreis: Gratis

 GRPPRI (definiert auf Ebene Standort) : Verwaltung Gruppenpreise

 HLDREL (definiert auf Ebene Benutzer) : Berechtigung manuelle Auftragssperre

 INIALLORD (definiert auf Ebene Unternehmen) : Init zu reserv. Menge Auftrag

 INVCNDFREE (definiert auf Ebene Unternehmen) : Rechnungskonditionen Gratisart.

 LINBPD (definiert auf Ebene Standort) : Leistungsempfänger detailliert

 LINREP (definiert auf Ebene Standort) : Zeilenweise Vertreter

 LOKORD (definiert auf Ebene Standort) : Auftrag sperren bei fehlender Anzahlung

 OSTLND (definiert auf Ebene Unternehmen) : In Summe lfd. enth. Kredite

 OSTORD (definiert auf Ebene Unternehmen) : Auftragsbuch in Summe lfd.

 RSTALLORD (definiert auf Ebene Standort) : Wiederherst. Auftragsreservierungen

 SALREN (definiert auf Ebene Standort) : Preisgründe erforderlich

 SALREV (definiert auf Ebene Standort) : Nachtragsverwaltung

 SALRND (definiert auf Ebene Standort) : Stückpreis gerundet

 SALTEXLIN (definiert auf Ebene Standort) : Rückmeldung Artikeltext

 SALTEXORD (definiert auf Ebene Standort) : Rückmeldung Auftragstext

 SCDTUNL (definiert auf Ebene Benutzer) : Genehmigung Auftragsentsperrung

 SDACLOK (definiert auf Ebene Benutzer) : Prüf. n. sperr. Pre. Mar. Men.

 SDHTYPLND (definiert auf Ebene Standort) : Typ Musterlieferung

 SDHTYPNOR (definiert auf Ebene Standort) : Standardlieferart

 SIVTYP (definiert auf Ebene Standort) : Benutzerrechnungstyp

 SOHAPPALL (definiert auf Ebene Unternehmen) : Reserv. b. ni. unterz. Auftr.

 SOHAPPCLE (definiert auf Ebene Unternehmen) : Auftragssaldierung, falls Signaturablehnung

 SOHAPPORD (definiert auf Ebene Unternehmen) : Artikel WIP ni. unterz. Auftr.

 SOHAPPOST (definiert auf Ebene Unternehmen) : Freig. Kreditl. ni. untz. Auf.

 SOHTYPINV (definiert auf Ebene Benutzer) : Auftragsart Direktrechnung

 SOHTYPLND (definiert auf Ebene Benutzer) : Typ Kommissionsauftrag

 SOHTYPNOR (definiert auf Ebene Benutzer) : Auftragsart normal

 SOHVALLIG (definiert auf Ebene Unternehmen) : Zeile Auftragsbewertung

 SPRIMOD (definiert auf Ebene Benutzer) : Preis- / Nachlassänderung

 UPDCUR (definiert auf Ebene Standort) : Währungsänderung

 UPDPRISAL (definiert auf Ebene Standort) : Preisgruppe (Std)

 USERERBPC (definiert auf Ebene Standort) : Verbrauch Kundenreservierungen

 WRNEXETAX (definiert auf Ebene Unternehmen) : Warnung Verwendung EXETAX

Nummernkreise

Folgende Nummernkreise werden zum Nummerieren der Dokumente dieser Funktion verwendet: :

 INV : Inventur Zähler

 INV : Inventur Zähler

 INV : Inventur Zähler

Die Funktion Nummernkreiszuweisung erlaubt die Definition des verwendeten Nummernkreiscodes

Buchhaltungsschnittstelle

Standardsektoren

Die Zuweisung der Standardsektoren erfolgt über folgende Codes: :

(definiert auf Ebene Unternehmen)

 SOH (Alle Unternehmen ) : Kopf Auftrag VK

 SOP (Alle Unternehmen ) : Position Auftrag VK

 SOV (Alle Unternehmen ) : Rechnungselement Auftrag

Berechtigungen

Diese Funktion ist vom Typ Objekt. Anlage, Änderung undLöschen der Daten können pro Benutzer aktiviert oder deaktiviert werden.Auf diese Funktion können auch Rollenfilterangewendet werden.

Die Daten gehören zu einem Standort, ein Filter pro Standort kann aktiviert werden.

Die folgenden Optionen können pro Benutzer aktiviert oder deaktiviert werden :

 Proforma

 Lieferung

 Rechnung

 Reservierung

 Schließen

 Kommissionierung

 Ausgabe

 Sonderbeschaffung Einkauf

 Sonderbeschaffung Fertigung

Erfassungstransaktionen

Diese Funktion wird von Erfassungstransaktionen verwaltet die parametrisiert werden können.

Während der Installation der Software wird standardmäßig eine Transaktion angeboten. Diese Standardtransaktion kann mit einer Parametrisierungsfunktion geändert oder vollständig individualisiert und neu angelegt werden. Diese Parametrisierung betrifft in erster Linie bestimmte funktionale Transaktions- und Anzeigeeigenschaften sowie die standardmäßige Belegung bestimmter Bereiche.

Sonstige Voraussetzungen

Sonstige Tabellen

Die folgenden sonstigen Tabellen werden von der Funktion verwendet. Sie müssen ausgefüllt werden. :

 Sonstige Tabelle Nr. 201 : Gründe Auftragsabschluss

Anzugebende Tabellen

Die folgenden Tabellen werden von der Funktion verwendet. Ihr Inhalt muss ggf. aktualisiert werden. :

Artikeldatensatz

Für Musteraufträge muss der Artikel immer nach Lagerplatz verwaltet werden (Datensatz Artikel/Standort, Register Verwaltung) und „Muster erlaubt“ muss ausgewählt sein (Datensatz Artikel, Register Verkauf).

Um eine Sonderbeschaffung zu einem Artikel auszuführen, muss das Kontrollkästchen Sonderbeschaffung des Registers Verkauf aktiviert sein. Es gibt drei Arten von Sonderbeschaffungen:

• die Sonderbeschaffung Einkauf mit Wareneingang,
• die direkte Sonderbeschaffung Einkauf (der Lieferant liefert die Ware an den Kunden),
• die Sonderbeschaffung Fertigung.

Der standardmäßig vorgeschlagene Sonderbeschaffungstyp hängt nicht nur von der Kategorie des Artikels, dem Wiederbeschaffungsvorschlagstyp des Datensatzes Artikel/Standort ab, sondern auch von der direkten Menge im Register Verkauf des Artikeldatensatzes.

Für Aufträge, die sich auf Serviceverträge beziehen, muss die Auftragsart entweder Standardauftrag oder Auftrag mit Direktrechnung sein. Der in der Auftragszeile erfasste Artikel darf nicht bestandsverwaltet werden, muss aber vom Typ Servicevertrag sein und mit einem Referenzservicevertrag im Register Kundendienst verknüpft sein. Am Ende der Auftragsannahme wird die dem Vertragsartikel entsprechende Zeile automatisch abgeschlossen (was dazu führt, dass ein Servicevertrag nicht in das Kundenkreditlimit integriert wird), und der Servicevertrag wird automatisch und auf der Basis der Eigenschaften der Vertragsvorlage erstellt.
Der Servicevertragsbeginn entspricht dem Lieferdatum. Der Vertragsbetrag (auf jährlicher Basis) entspricht dem im Auftrag erfassten Nettopreis.
Ist die für einen Servicevertrag erfasste Menge größer als eine Einheit, wird beim Speichern des Auftrags die folgende Frage gestellt: „Sollen mehrere identische Verträge angelegt werden?“
- Antworten Sie mit Nein, erstellt das System einen einzigen Servicevertrag für einen Betrag der gleich dem Nettopreis mal der erfassten Menge entspricht.
- Antworten Sie mit Ja, erstellt das System genauso viele Serviceverträge wie bestellte Mengen.

Hinweis: Vertragsartikel können nicht geliefert werden, und die Fakturierung der Auftragszeile erfolgt per Auswahl aus den verfügbaren Verträgen in der Rechnungsverwaltung oder durch die automatische Rechnungsverarbeitung von Serviceverträgen. Der fakturierte Betrag hängt vom Servicevertrag und vom Rechnungsintervall ab. Der in der Auftragszeile erfasste Betrag entspricht den gesamten Gebühren des Vertrags (siehe Verwaltung von Serviceverträgen).

Kundendatensatz

Für Musteraufträge muss der Kunde für derartige Aufträge berechtigt sein (Datensatz Kunde, Register Verwaltung).
Ein Lagerplatz vom Typ Kunde (Bestand bei Personenkonto) muss in der betroffenen Lieferadresse definiert sein.

Verknüpfte Workflow-Regeln

Wenn der Verkaufsparameter APPSOH die Verwaltung von Auftragssignaturkreisen zulässt, sind folgende Regeln aktiv:

• SOHSIG: Verwaltung Unters. Bestellung
• SOHSIGVAL: Unterschrift Bestellung
• SOHSIGREJ: Ablehnung Bestellung
• SOHSIGNOT: Benachrichtigung Unterschrift
• SOHSIGNCR: Keine-Regel Benachrichtigung
• SOHSIGCAN: Storno Unterschr. Bestellung

Verwendete Tabellen

Folgende Tabellen werden von der Funktion verwendet: :

80 80   8  Sonderbeschaffung

Klicken Sie auf diese Aktion, um individuell eine Sonderbeschaffung zu generieren, ohne über die Funktion der automatischen Generierung von Einkaufssonderbeschaffungen zu gehen.

Ab Update 8.0.0:
Wenn der Parameter PURCTLPRI0 - Prüfung Einkaufspreis vorhanden (Kapitel ACH, Gruppe PRI) den Wert Prüfung hat und der Artikel nicht über einen Preis verfügt, sind Einkaufssonderbeschaffungen nicht zulässig:

• das System findet keine Verkaufspreise für den Sonderbeschaffungslieferanten,
• im Artikeldatensatz ist kein Grundpreis für den Einkauf angegeben,
• der Artikel hat keine Plankosten, oder der Parameter PURPRICE - Standardpreis Plankosten (Kapitel ACH, Gruppe PRI) hat den Wert ‚Nein‘.

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