Zamówienia

• Lok. sprzedaży (pole SALFCY)

Lokalizacja sprzedaży jest domyślnie ładowana jako lokalizacja sprzedaży powiązana z profilem funkcji użytkownika. Lokalizacja sprzedaży można zmodyfikować (o ile do dokumentu nie dodano żadnej pozycji), o ile została ona wybrana z lokalizacji sprzedaży dozwolonych dla użytkownika.

• Typ (pole SOHTYP)

Typ zamówienia służy do określenia kategorii zamówienia (Normalna (podstawowa), Na magazyn u klienta lub Bezpośrednie fakturowanie), a także użytego numeru sekwencji (jeśli numer sekwencji jest ręcznym licznikiem, może zostać wprowadzany numer zamówienia). Kontrakty nie są zarządzane w tej funkcji.

Jeśli numer sekwencji zamówienia jest ręczny, możliwe jest również wprowadzenie numeru zamówienia. W przeciwnym wypadku zostanie on przypisany automatycznie na końcu procesu tworzenia.

Przypadek tworzenia zamówienia za pomocą przycisku Zamówienie z poziomu oferty

Jeśli utworzono zamówienie przy użyciu przycisku Zamówienie z poziomu oferty, to pole jest uzupełniane przy użyciu typu zamówienia uzupełnionego w polu Typ zamówienia oferty.
Jeśli w ofercie nie uzupełniono żadnego typu zamówienia, do zdefiniowania kategorii zamówienia to do zdefiniowania kategorii zamówienia do zastosowania (standardowe lub fakturowanie bezpośrednie) używany jest parametr ogólny QUOORDCAT – Kategoria zamówienia (rozdział VEN, grupa ORD).

• Jeśli kategoria zdefiniowana w tym parametrze to standardowe to używany jest typ zamówienia zdefiniowany w parametrze SOHTYPNOR – Standardowy typ zamówienia (rozdział VEN, grupa ORD).
• Jeśli kategoria zdefiniowana w tym parametrze to fakturowanie bezpośrednie to używany jest typ zamówienia zdefiniowany w parametrze SOHTYPINV – Zamówienie typu fakturowanie bezpośrednie (rozdział VEN, grupa ORD).

Jeśli w parametrze QUOORDCAT – Kategoria zamówienia z przycisku nie zdefiniowano żadnej wartości to używany jest pierwszy typ zamówienia w porządku alfabetycznym.

• Numer (pole SOHNUM)

Numer zamówienia pozwala na unikatową identyfikację zamówienia. Ten numer jest przypisywany automatycznie lub wprowadzany, gdy zamówienie jest tworzone w oparciu o parametryzację licznika związanego z wybranym typem zamówienia.

Jeśli licznik zamówienia jest zdefiniowany z automatyczną rezerwacją, pole numeru zamówienia nie jest dostępne, a licznik jest przypisany do tworzenia zamówienia. Odwrotnie, jeśli licznik zamówienia jest zdefiniowany z ręczną rezerwacją, można wprowadzić go ręcznie. Jeśli numer nie został wpisany w chwili stworzenia, system automatycznie nada numer zamówienia według licznika.

• Wersja (pole REVNUM)

To pole nie jest dostępne. Jest ono ładowane tylko, jeśli zarządzane są wersje (parametr SALREV – Wersjonowanie zamówień (rozdział VEN, grupa ORD)). Wyświetla ono ostatni numer wersji utworzony dla zamówienia.

Jeśli użytkownik modyfikuje zamówienie to pierwotne wartości (przed modyfikacją) są zapisywane w historii wersji, a numer wersji przyrasta:

• Automatycznie, jeśli parametr SALREV – Wersjonowanie zamówień jest ustawiony jako „Zarządzane automatycznie”
• oraz odpowiedź na komunikat proszący o potwierdzenie, czy dla danej zmiany ma zostać utworzona wersja to Tak. To pytanie wyświetla się, jeśli parametr SALREV – Wersjonowanie zamówień jest ustawiony jako „Zarządzane na żądanie”.

• Wersjonowanie zamówień z poziomu funkcji Zamówienia,
• Okno wersji zamówienia z poziomu ikony operacji dostępnej w zmodyfikowanej pozycji zamówienia.

• Referencja (pole CUSORDREF)

Informacja określa referencje zlecenia klienta. W przypadku zamówienia międzyfirmowego lub międzymagazynowego wygenerowanego z zamówienia zakupu tego samego typu, w tym polu zostanie wprowadzony numer zamówienia zakupu, a samo zamówienie zakupu dostępne będzie przy wykorzystaniu tunelu.

• Ostateczny numer (pole SOHNUMEND)

• Data (pole ORDDAT)

Jest to data klienta. Jest ona inicjalizowana przez bieżącą datę i może zostać zmodyfikowana. Jeśli jest ona modyfikowana po tym, jak wprowadzono lub zapisano przynajmniej jedną pozycję to komunikat sugeruje przeliczenie cen i rabatów we wszystkich pozycjach dokumentu.

Jeśli pozycja zamówienia zarządzana z cennikiem dotyczy artykułu bez fizycznej wysyłki (usługi) z numerem planem fakturowania i zaplanowaną fakturą z zatwierdzonym statusem postępu to ceny i rabaty nie są przeliczane w pozycji.

• Klient (pole BPCORD)

Klient zamówienia to zleceniodawca zamówienia. Aby można było go wprowadzić na zamówieniu musi być aktywny. Można również wprowadzić potencjalnego klienta. W takim przypadku komunikat proponuje przekształcenie potencjalnego klienta w klienta, ponieważ w przeciwnym razie zamówienie nie może zostać utworzone.
Klienta zamówienia można zmieniać tak długo, jak żadna pozycja nie została wprowadzona na zamówieniu.

Ikonę operacji należy kliknąć, aby:

• uzyskać dostęp i utworzyć, zgodnie z uprawnieniami, klienta lub potencjalnego klienta,
• zmodyfikować domyślny adres powiązany z tym zamówieniem,
• wyświetlić notatki dotyczące klienta.

Opcję Szybkie wyszukiwanie klienta należy kliknąć, aby wyszukać klienta lub wielu klientów zgrupowanych zgodnie z tymi samymi kryteriami. Lista odpowiadających elementów jest generowana w momencie użycia klawisza Tab w kolejnym polu.
Aby dokonać bardziej szczegółowego wyszukiwania, wszystkie pola dostępne w tym bloku mogą zostać uzupełnione. Po każdym przyciśnięciu klawisza Tab, lista odnośników jest zawężana.

Cechy między firmami: W przypadku zamówienia między firmami wygenerowanego automatycznie z zamówienia zakupu klient zamówienia odpowiada klientowi powiązanemu z lokalizacją zakupu wprowadzoną na zamówieniu zakupu.

• pole BPCNAM

Jest to nazwa korporacji lub firmy klienta. Ta informacja nie może być zmieniana bezpośrednio. Może ona zostać zmieniona na ekranie zarządzania adresami dostępnym z pola Klient odbiorca lub paska narzędzi. Nazwa korporacji lub firmy klienta jest drukowana na potwierdzeniu zamówienia lub przyjęciu.

• Waluta (pole CUR)

Jest to waluta, w której zlecenie zostało sporządzone. Domyślnie jest to waluta klienta odbiorcy. Kod waluty wymieniony na ekranie nie może być modyfikowany. To jest tylko przypomnienie. Kod waluty może zostać zmieniony w zakładce Zarządzanie zamówienia.

• pole WSOHCAT

Kategoria nie może zostać zmieniona. Jest ona określana przez wybrany typ zamówienia.

Cechy między firmami:

Dla zamówień między lokalizacjami generowanych automatycznie z zamówienia zakupu artykuły są zawsze przyjmowane i z fizyczną wysyłką. W takim przypadku kategoria zamówienia to więc zawsze standardowe.

W ramach zamówienia między firmami wygenerowanego automatycznie na podstawie zamówienia zakupu, kategoria zamówienia sprzedaży jest określana przez artykuł pierwszej pozycji wprowadzonej na zamówieniu zakupu:

• Jeśli typ pierwszego artykułu to przyjęty / z fizyczną wysyłką lub nieprzyjęty / bez fizycznej wysyłki to kategoria zamówienia sprzedaży to standardowe. Następujące pozycje mogą zawierać artykuły:
• przyjęte / z fizyczną wysyłką. Te pozycje artykułów będą podążały za przepływem Wysyłka/Faktura sprzedaży.
• nieprzyjęte / bez fizycznej wysyłki. Te pozycje zostaną zafakturowane za pośrednictwem harmonogramu fakturowania.
• Jeśli typ pierwszego artykułu to nieprzyjęty / z fizyczną wysyłką to kategoria zamówienia sprzedaży to fakturowanie bezpośrednie. Wszystkie pozycje zostaną zafakturowane bezpośrednio bez wysyłki.
  Można dodać wyłącznie artykuły:
• nieprzyjęte / z fizyczną wysyłką,
• nieprzyjęte / bez fizycznej wysyłki.

• Faktura dla (pole BPCINV)

Kod klienta odbiorcy faktury musi być aktywny. We wszystkich przypadkach jest on inicjowany domyślnie przez kod klienta odbiorcy faktury powiązany z klientem kupującym w danym rekordzie. W razie potrzeby istnieje możliwość zmodyfikowania klienta odbiorcy faktury. W tym polu można wybrać klienta lub uzyskać dostęp do funkcji zarządzania klientami za pośrednictwem tunelu, jeśli zezwalają na to uprawnienia użytkownika. Po częściowym dostarczeniu zamówienia informacje te nie będą już dostępne.

Funkcje specjalne połączone z opcją międzyfirmową: W przypadku zamówienia międzyfirmowego generowanego automatycznie z zamówienia zakupu, rachunek do klienta odpowiada klientowi związanemu z fakturowaniem wprowadzonym w zamówieniu zakupu. Ta informacja nie jest modyfikowalna w tym kontekście.

• pole BPINAM

To jest nazwa spółki odbiorcy faktury lub jego firma. Ta informacja nie jest modyfikowalna.

• Płatnik (pole BPCPYR)

Pole Kontrahent-płatnik jest inicjowane domyślnie przez wartość Kontrahent-płatnik powiązaną z klientem kupującym w danym rekordzie. Istnieje możliwość zmiany wartości Kontrahent-płatnik, jeśli to wymagane. W tym polu można wybrać kontrahenta lub uzyskać dostęp do funkcji zarządzania kontrahentami za pośrednictwem tunelu, jeśli zezwalają na to uprawnienia użytkownika.

Funkcje specjalne połączone z opcją międzyfirmową: W przypadku zamówienia międzyfirmowego automatycznie wygenerowanego z zamówienia zakupu żądany kontrahent-płatnik odpowiada klientowi powiązanemu z lokalizacją faktury wprowadzoną w zamówieniu zakupu. Ta informacja nie jest modyfikowalna w tym kontekście.

• Klient grupowy (pole BPCGRU)

Klient grupowy jest inicjalizowany przez kod klienta grupowego powiązanego z odbiorcą zamówienia w rekordzie tego ostatniego. Ta informacja jest używana w celu wygenerowania statystyk. Jest ona także wykorzystywana w grupowaniu faktur podczas automatycznego generowania faktur. Istnieje możliwość zmodyfikowania klienta grupowego, jeśli jest to konieczne. Z poziomu tego pola można wybrać klienta lub uzyskać dostęp do zarządzania klientem za pomocą tunelu, jeśli pozwalają na to uprawnienia użytkownika.

Istnieje możliwość wyszukania klienta lub wielu klientów zgrupowanych dla tego samego kryterium wybierając opcję „Szybkie wyszukanie klienta”. Lista odpowiadających elementów jest generowana w momencie użycia klawisza Tab w kolejnym polu.
Aby dokonać bardziej szczegółowego wyszukiwania, wszystkie pola dostępne w tym bloku mogą zostać uzupełnione. Po każdym przyciśnięciu klawisza Tab, lista rezultatów jest zawężana.

• Adres wysyłki (pole BPAADD)

Połączenie klienta zamówienia z tym kodem adresu identyfikuje klienta zamówienia. Adres wysyłki jest inicjalizowany przy pomocy domyślnego adresu wysyłki powiązanego z klientem zamówienia w rekordzie tego ostatniego lub z pierwszym kodem adresu wysyłki, jeśli brak domyślnego adresu wysyłki. Z poziomu tego pola ikona operacji umożliwia wybranie adresu wysyłki. Jeśli adres wysyłki nie jest zarządzany w pozycji (parametr LINBPD – Modyfikacja klienta wysyłki) to ten kod adresy zostanie użyty w każdej pozycji zamówienia i nie może zostać zmodyfikowany. Jeśli tak nie jest to ten kod adresu zostanie pobrany dla każdej pozycji, ale nie można go zmodyfikować.

Jeśli adres wysyłki zmodyfikowano w nagłówku zamówienia podczas, gdy tworzenie jest w toku i nie wprowadzono żadnej pozycji to komunikat pyta użytkownika, czy chce on zaktualizować wymaganą datę dostawy w oparciu o datę wysyłki i nowy czas realizacji wysyłki powiązany z nowym adresem. We wszystkich przypadkach informacje powiązane z nowym kodem adresu są inicjalizowane ponownie (lokalizacja wysyłki, priorytet wysyłki, kodtrasy, metoda wysyłki, przewoźnik, czas realizacji wysyłki, Incoterm, miejscowość Incoterm, agent przewozu towarów i kod adresu, NIP UE, miejsce transportu Intrastat, osoba kontaktowa (wysyłka), przedstawiciel handlowy, jeśli powiązany z klientem wysyłki).

Jeśli użytkownik zmodyfikuje adres wysyłki, a istnieją pozycje zamówienia (w trybie tworzenia zamówienia) to wyświetla się komunikat ostrzegający, że data wysyłki zostanie przeliczona tak, aby uwzględnić wymaganą datę dostawy. We wszystkich przypadkach informacje dotyczące nowego adresu wysyłki są inicjalizowane ponownie w nagłówku zamówienia (priorytet wysyłki, kod trasy, metoda wysyłki, przewoźnik, czas realizacji wysyłki, osoba kontaktowa (wysyłka) oraz przedstawiciel handlowy, jeśli powiązany z klientem wysyłki). Ta reguła nie ma zastosowania do lokalizacji wysyłki, która pozostaje bez zmian. Następnie wyświetla się komunikat pytający użytkownika, czy zastosować zmiany do pozycji zamówienia. W zależności od odpowiedzi:

• Jeśli odpowiedź to Tak to informacje o wysyłce w pozycji zamówienia są modyfikowane za pomocą informacji o wysyłce z nagłówka zamówienia (kod adresu wysyłki, priorytet wysyłki, metoda wysyłki, przewoźnik, czas realizacji wysyłki, osoba kontaktowa (wysyłka) oraz przedstawiciel handlowy, jeśli powiązany z klientem wysyłki). Jeśli jeden lub wiele artykułów jest zabronionych dla tego nowego adresu to ich lista wyświetla się na ekranie w logu. Jeśli brak kontroli blokującej cen (parametr użytkownika SDACLOK – Kontrola nieblokująca ceny, marży, ilości) to można zignorować komunikat ostrzegający i kontynuować. Otwiera się okno dialogowe sugerujące przeliczenie cen i rabatów. Jeśli odpowiedź to Tak to wyszukiwanie cennika dokonywane jest dla wszystkich pozycji dokumentu. Jeśli cennik jest zdefiniowany z uwzględnieniem kodu kraju lub nowego kodu podziału geograficznego to ceny i rabaty mogą zostać przypisane zgodnie z tymi kryteriami.
• Jeśli odpowiedź to Nie lub Koniec to informacje w pozycji zamówienia nie są modyfikowane.
• Jeśli odpowiedź to Tak, jeśli sama wartość to modyfikowane są tylko te pozycje zamówienia, które odnoszą się do tego samego, pierwotnego adresu wysyłki. Jeśli jeden lub wiele artykułów jest zabronionych dla tego nowego adresu to ich lista wyświetla się na ekranie w logu. Jeśli brak kontroli blokującej cen (parametr użytkownika SDACLOK – Kontrola nieblokująca ceny, marży, ilości) to można zignorować komunikat ostrzegający i kontynuować. Otwiera się okno dialogowe sugerujące przeliczenie cen i rabatów. Odpowiedź Tak wyzwala wyszukanie cennika zgodnie z nowym adresem wysyłki. Jeśli cennik jest zdefiniowany z uwzględnieniem kodu kraju lub nowego kodu podziału geograficznego to ceny i rabaty mogą zostać przypisane do tych pozycji zgodnie z tymi kryteriami.

Informacje:

• Przeliczenie cennika tych pozycji jest wykonywane tylko, jeśli zamówienie nie zostało wysłane (w przypadku zamówień standardowych) lub zafakturowane (w przypadku zamówień z fakturowaniem bezpośrednim) i żadna pozycja nie jest zamknięta.
• Okno dialogowe sugerujące przeliczenie cen i rabatów nie wyświetla się, jeśli przynajmniej jedna pozycja zamówienia ma zastosowanie do artykułu typu usługa bez fizycznej wysyłki powiązanego z zaplanowaną fakturą z zatwierdzonym statusem postępu. W takim przypadku ceny i rabaty nie są przeliczane.

Cechy szczególne: Jeśli parametr LINBPD – Modyfikacja klienta wysyłki (rozdział VEN, grupa MIS) ma wartość Nie to kod adresu ma zastosowanie do każdej pozycji zamówienia i nie może być zmodyfikowany na poziomie pozycji. Jeśli zmiana jest stosowana to ma to automatycznie wpływ na wszystkie pozycje zamówienia i sugerowane jest wyszukanie nowego cennika.

Cechy między firmami: Jeśli zamówienie między firmami jest generowane automatycznie z zamówienia zakupu to adres wysyłki odpowiada klientowi wysyłki powiązanemu z lokalizacji przyjęcia wprowadzonej na zamówieniu zakupu.

• pole BPDNAM

Il s'agit de la raison sociale de l'adresse de livraison.

• Projekt (pole PJT)

Zarządzanie kodem projektu jest funkcją wartości parametru CTLOPPCOD – Obowiązkowa kontrola projektu (rozdział TC, grupa MIS).

• Jeśli jego wartość to Nie, można wprowadzić dowolny kod.
• Jeśli jego wartość to Tak, wykonywana jest kontrola sprawdzająca istnienie takiego kodu projektu.

Jeśli wpis jest kontrolowany to w zależności od kontekstu można wybrać projekt lub jedną z jednostek do alokacji do projektu (budżet, partię, zadanie), przy użyciu kodu alokacji:

Można wybrać tylko aktywny kod obciążenia zależący od statusu danej jednostki. Staje się on nieaktywny po utworzeniu dokumentu – wykonywana jest kontrola, a zmiany dokumentu są blokowane.

Kod projektu jest podczas tworzenia systematycznie przenoszony do pozycji dokumentu, gdzie można go modyfikować, jeśli dozwolone jest zarządzanie wieloprojektowe (wartość parametru PJTSNGDOC – Jeden projekt na dokument to Nie).

Podczas przekształcania dokumentu, kod projektu w nagłówku jest inicjalizowany przez pierwszy, wybrany dokument (jeśli kod projektu w nagłówku dokumentu źródłowego jest nieaktywny, kod dokumentu docelowego nie jest uzupełniany).

• Tak – Kod projektu jest stosowany do wszystkich pozycji z wykluczeniem pozycji powiązanych z planem fakturowania oraz pozycji niezgodnych z kamieniem milowym.
• Nie – Kod projektu nie jest przenoszony na pozycje.
• Ta sama wartość – Kod projektu jest przenoszony wyłącznie na pozycje, które miały poprzedni kod projektu.

Dokumenty sprzedaży – oferty, zamówienia, wysyłki i faktury:

• Dla oferty – niezamówiona.
• Dla zamówienia – niewysłane (dla zamówień standardowych) lub niezafakturowane (dla fakturowania bezpośredniego), a żadna pozycja nie jest zamknięta.
• Dla wysyłki – niezatwierdzona i wysyłka jest bezpośrednia.
• Dla faktury lub faktury korygującej – niezatwierdzona, a faktura/faktura korygująca nie jest bezpośrednia.

Grupowanie dwóch lub większej liczby dokumentów z różnymi kodami projektu w nagłówku jest dozwolone tylko, jeśli parametr PJTSNGDOC – Jeden projekt na dokument ma wartość Nie. W takim przypadku dwa zamówienia z różnymi kodami projektu mogą zostać zgrupowane na tym samym dokumencie WZ.

• Jeśli aktywne jest zarządzanie dokumentami dla wielu projektów (parametr PJTSNGDOC – Jeden projekt na dokument jest ustawiony jako Nie) to wysyłka może uwzględniać pozycje wysyłki bezpośredniej oraz pozycje artykułów powiązane z zadaniami. Kod projektu w nagłówku jest używany jako domyślna wartość tylko w pozycjach wysyłki bezpośredniej. Pozycje artykułu powiązane z zadaniami zachowują swój kod projektu, którego nie można zmodyfikować. Jeśli kod projektu w nagłówku został zmodyfikowany to sugerowane jest zastosowanie tego kodu do pozycji, jak opisano powyżej. Ma to zastosowanie wyłącznie do pozycji wysyłek bezpośrednich.
• Jeśli zarządzanie dokumentami dla wielu projektów jest zabronione (parametr PJTSNGDOC – Jeden projekt na dokument jest ustawiony jako Tak) to wysyłka nie może uwzględniać ani pozycji wysyłki bezpośredniej ani pozycji artykułów powiązanych z zadaniami.
• Jeśli wysyłka dotyczy pozycji wysyłki bezpośredniej to w nagłówku nie można wprowadzić kodu projektu, który jest już używany w zadaniach.
• Jeśli wysyłka dotyczy pozycji artykułu powiązanych z zadaniami to wprowadzić można tylko pozycje artykułów powiązanych z tym samym zadaniem. Kod projektu w nagłówku może być następnie używany w celu odfiltrowania zadań w panelu wyboru.

Konkretny przypadek artykułów bezpłatnych wygenerowanych przez wyszukanie cennika po aktualizacji kodu projektu w nagłówku: Artykuł bezpłatny wyświetla kod projektu swojego artykułu źródłowego, ale tylko jeśli ten kod nie jest używany w zadaniu.

• pole REP

Przedstawiciele handlowi są inicjalizowani za pomocą przedstawicieli klienta, a następnie przez przedstawicieli odbiorcy wysyłki, jeśli w rekordzie klienta nie istnieją żadni przedstawiciele. Jeśli jeden z dwóch przedstawicieli został zmodyfikowany i jeśli w zamówieniu istnieją pozycje to system zapyta użytkownika, czy skopiować modyfikacje do pozycji zamówienia oraz przeliczyć stawkę prowizji. Użytkownik ma także możliwość zmodyfikowania tylko pozycji zamówienia dotyczących kodu poprzedniego przedstawiciela (opcja Tak, jeśli sama wartość).

• Data zwr.art na mag u klient. (pole LNDRTNDAT)

Planowana data zwrotu na magazyn u klienta jest dostępna, jeżeli jest to zamówienie na magazyn u klienta. Jest ona inicjowana z daty zamówienia plus miesiąc. Data jest nie może być wcześniejsza niż data zamówienia.

• Przyczyna zamk.. (pole CCLREN)

Cette information permet d'indiquer un motif de solde pour une commande ou une ligne de commande. Le motif de solde peut être alimenté si le paramètre CCLRENORD (Saisie motif solde commande) est activé. Lors du solde d'une commande ou d'une ligne de commande cette information pourra être saisie dans une liste de valeur pré-déterminée. Elle permettra de connaître le motif de la clôture de la commande. SI l'on solde entièrement la commande, la valeur saisie et la date de solde sera également inscrite sur les lignes de commandes non encore soldées.

• pole CCLDAT

• Reguła VAT (pole VACBPR)

System podatkowy przestawia zasięg terytorialny podatku, tzn. zasady obliczania, które należy zastosować w celu określenia kwoty podatku.

Ogólnie rzecz ujmując połączenie systemu podatkowego powiązanego z kontrahentem z progiem podatkowym powiązanym z artykułem pozwala określić kod podatku, który należy zastosować w pozycji dokumentu i w efekcie również w pozycji dowodu księgowego.

System podatkowy jest inicjalizowany zgodnie z porządkiem priorytetów, według systemu wynikającego z:

• klienta wysyłki,
• kontrahenta/firmy,
• klienta.

Po utworzeniu zamówienia te informacje nie są już modyfikowane. Jeśli system podatkowy zostanie zmieniony po wprowadzeniu pozycji zamówienia, ale przed utworzeniem zamówienia, podatki zostaną przeliczone dla wszystkich wprowadzonych pozycji.

Wyłącznie system podatkowy, którego legislacja i grupa są zgodne z tymi zdefiniowanymi w nagłówku mogą zostać podane.
Więcej informacji znajduje się w dokumentacji na temat głównych zasad powiązanych z konfiguracją wielu legislacji.

Parametr CTLTAX – Kontrola kodu podatku (rozdział VEN, grupa VAT) umożliwia kontrolę, czy kody podatku kontrahenta:

• jest uzupełniony,
• jest aktywny,
• jego legislacja i grupa są spójne z tymi w dokumencie.

• Jednostka/użycie (pole SSTENTCOD)

Należy wprowadzić Kod jednostki/użycia, aby obliczyć dokładną kwotę podatku dla klienta. Ten kod podatku jest zgodny z systemem Avalara i umożliwia określenie typu klienta dla celów podatkowych.

To pole jest dostępne dla wszystkich krajów. Kod jednostki/użycia może zostać uzupełniony dla wszystkich typów adresów dostawy, jeśli dokument jest przetwarzany dla kraju zwolnionego z podatków. Jeśli połączenie z SST Policz wszystkie dokumenty ustawiono jako Nie i uzupełniono Kod jednostki/użycia, dokument jest zwolniony z podatków i nie podlega kosztom przetworzenia.

• Waluta (pole CUR)

Waluta zamówienia jest inicjowana z walutą klienta. Po utworzeniu zamówienia nie można już dokonać zmiany tych danych. Jeśli jednak waluta jest zmieniona po wprowadzeniu do pozycji zamówienia, ale przed utworzeniem faktury, to ceny i rabaty zostaną przeliczone. Jest jednak możliwe przeprowadzenie wyszukiwania nowego cennika jako funkcja nowej waluty poprzez odpowiedź Takna pytanie„Czy chcesz ponownie przeliczyć ceny i rabaty?”.

• Cena - / + VAT (pole PRITYP)

Wartość pola (netto lub brutto) jest definiowana przez parametr ogólny SALPRITYP – Typ ceny/kwoty (rozdział TC, grupa INV).

Jeśli wartość parametru ogólnego NOTATI – Cena/Kwota netto i brutto (rozdział TC, grupa INV) to Nie to nie można zmienić tej informacji.

• Podpisane (pole APPFLG)

Ta informacja służy do identyfikacji sytuacji dokumentu z punktu widzenia zarządzania podpisami. Dopuszczalne wartości to: „Nie”, „Częściowo”, „Całkowicie”, „Brak zarządzania”, „Tak automatycznie”.

- Jeśli zarządzanie zatwierdzeniami nie jest aktywne dla firmy (konfiguracja APPSQH dla ofert, APPSOH dla zamówień lub APPSOC dla zleceń do kontraktu), wartość będzie stale równa „Brak zarządzania”. Istnieje możliwość edycji i zmiany dokumentu (zmiana oferty w zamówienie, dostarczenie zamówienia lub zapotrzebowanie na dostawę).

- Jeśli zarządzanie podpisami jest aktywne dla firmy, wartość zależy od reguł podpisów i złożonych podpisów:

• Jeśli wartość jest ustawiona na Nie, oznacza to, że nie został złożony żaden podpis lub podpisy, które zostały złożone zostały anulowane przez osobę podpisującą.
• Jeśli wartość jest ustawiona na „Częściowo", oznacza to, że niektórzy sygnatariusze określeni w obiegu zatwierdzenia podpisali dokument.
• Jeśli wartość jest ustawiona na „Całkowicie", oznacza to, że wszyscy sygnatariusze określeni w obiegu podpisów podpisali dokument. Może być one edytowane i zamówione (dla ofert) lub dostarczone (dla zamówień i zapotrzebowań na dostawę).
  W dwóch ostatnich przypadkach, modyfikacja niektórych pól dokumentu (patrz lista reguł zatwierdzania w dokumentacji (SQHSIG dla ofert, SOHSIG dla zamówień i SOCSIG dla zleceń do kontraktu)) może ponownie zainicjować obieg zatwierdzania i mieć wpływ na sytuację dokumentu w odniesieniu do zatwierdzeń.
  W szczególnym przypadku zlecenia do kontraktu, obieg zatwierdzenia nie jest modyfikowany, gdy co najmniej jedno zapotrzebowanie na dostawę zostało do niego przypisane.
• Jeżeli wartość ustawiona jest na „Tak automatycznie”, oznacza to, że zarządzanie podpisami jest opcjonalne (konfiguracje APPSQH, APPSOH lub APPSOC) i że nie został określony żaden obieg podpisów dla tego kontraktu. Jest ono uznawane za zatwierdzone i może być edytowane i zamówione (dla ofert) lub dostarczone (dla zamówień i zapotrzebowań na dostawę).

• Stat. zamówienia (pole ORDSTA)

Ta informacja służy do identyfikacji w dowolnym momencie statusu zamówienia. Dopuszczalne wartości to: Nie zamknięte, Zamknięte. Pod warunkiem, że zamówienie nie jest zamknięte/zakończone, można je modyfikować. W przeciwnym razie zamówienie nie może być modyfikowane. Zamówienie jest uważane za zamknięte, jeżeli zostało całkowicie wysłane (całkowicie zafakturowane dla zamówień fakturowanych bezpośrednio) lub jeśli zostało zamknięte ręcznie.

• Alokacja (pole ALLSTA)

Dopuszczalne wartości to: Niezarezerwowane, Częściowo zarezerwowane, Zarezerwowane.

• Dostawa (pole DLVSTA)

Dopuszczalne wartości to: Nie wysłano, Wysłano częściowo, Dostarczone.

• Faktura (pole INVSTA)

Dopuszczalne wartości to: Niezafakturowane:, Częściowo zafakturowane, Zafakturowane.

• Zamówienia w toku (pole CDTSTA)

Możliwe wartości to: OK, Wstrzymane, Przekroczenie daty rozrachunku, Zaliczka niewpłacona.

Wstrzymane

Status kredytu klienta to wstrzymany, jeśli status kredytu jest ustawiony jako zablokowany w rekordzie klienta lub jeśli żądana zaliczka nie została w pełni otrzymana, a wartość parametru LOKORD – Blokuj, jeśli nie otrzymano zaliczki (rozdział VEN, grupa ORD) to Tak.

Przekroczenie daty rozrachunku 

Status kredytu klienta to przekroczenie daty rozrachunku, jeśli zadłużenie ogółem klienta jest wyższe niż autoryzowany poziom kredytu.

 Kontrola przekroczenia daty rozrachunku dla zamówienia dokonuje się dla klienta zamówienia a nie dla fakturowanego klienta.

Zaliczka niewpłacona

Zamówienie ma status zaliczka niewpłacona, jeśli zaliczka została wystawiona i data rozrachunku zaliczki została przekroczona, a nie dokonano jeszcze całości płatności (nie uwzględniane są płatności zarejestrowane, ale jeszcze nie zaksięgowane).

W kwestii alokacji, jeśli użytkownik zdecyduje się na alokację jednej lub wielu pozycji zamówienia, a obliczony kredyt klienta jest wyższy niż autoryzowany poziom kredytu to wyświetli się komunikat wymagający potwierdzenia, jeśli parametr użytkownika SCDTUNL – Autoryzacja odblokowywania zamówienia (rozdział VEN, grupa AUZ) na to pozwala. W przeciwnym razie, użytkownik nie może alokować zamówienia i wyświetli się komunikat blokujący.

• Jeśli kredyt jest wstrzymany to użytkownik nie może alokować zamówienia.
• Jeśli zaliczka nie została wpłacona, wyświetla się komunikat żądający potwierdzenia, jeśli użytkownik chce dokonać alokacji pozycji lub całości zamówienia.

• pole CDTBTN

• Wstrzymaj (pole HLDSTA)

To pole wyświetla się tylko, jeśli opcja Kod wstrzymania jest aktywna na poziomie transakcji wprowadzania.
Wyświetla status wstrzymania zamówienia:

OK

Zamówienie nie jest w ręcznym wstrzymaniu zamówienia.

Wstrzymane

Zamówienie jest wstrzymane. Powód wstrzymania wyświetla się po ikonie kłódki.
Aby zablokować/odblokować zamówienie, należy kliknąć ikonę kłódki.

• pole HLDBTN

Ikonę kłódki należy kliknąć, aby zablokować lub odblokować zamówienie.

Aby wstrzymać zamówienie:

• Należy kliknąć tę ikonę. Wyświetla się ekran wstrzymania/zwolnienia zamówienia.
• Należy uzupełnić kod wstrzymania wybierając przyczynę wstrzymania.
  Te kody są definiowane w tabeli dodatkowej numer 204 wymieniającej przyczyny ręcznego wstrzymania. Aby zmodyfikować lub wprowadzić nowy kod w tej tabeli należy kliknąć ikonę Idź do z poziomu pola Kod wstrzymania:
  W tej tabeli trzy ustawienia determinują status alokacji, tworzenie zamówienia bezpośredniego i kody dostępu w celu zwiększenia bezpieczeństwa:
• W polu Alokacja należy wybrać Nie, aby cofnąć alokację ilości, jeśli wybrano kod przyczyny wstrzymania.
• W polu Wstrzymanie zamówienia bezpośredniego należy wybrać Tak, aby wstrzymać tworzenie zamówienia bezpośredniego.
• Należy wprowadzić kod dostępu, aby ograniczyć prawa do cofnięcia wstrzymania zamówienia wyłącznie do użytkowników, których profil posiada ten kod.
• Należy kliknąć OK.

Jeśli zamówienie jest wstrzymane, dla tego zamówienia nie można zarejestrować żadnej aktywności do momentu cofnięcia wstrzymania. Wysyłka, fakturowanie i kompletacja są systematycznie wstrzymywane. Alokacja i tworzenie zleceń bezpośrednich zależą od ustawień kodu powodu ręcznego wstrzymania zamówienia.

Jeśli wstrzymanie zamówienia zostało cofnięte, ale klient pozostaje zablokowany, import dostawy tego zamówienia jest niemożliwy. Dostawa interaktywna zamówienia jest jednak nadal możliwa.

Aby zwolnić zamówienie:

• Należy kliknąć tę ikonę.
• W oknu komunikatu, które się otwiera należy kliknąć Tak.

Ta ikona nie jest dostępna, jeśli uprawnienia użytkownika są niewystarczające do anulowania blokady. Jest to przypadek wystąpienia jednego lub wszystkich poniższych warunków:

• Użytkownik nie ma odpowiedniego kodu dostępu w swoim profilu.
• Wartość parametru użytkownika HLDREL – Zezwól na ręczne blokowanie zamówień (rozdział VEN, grupa AUZ) to Nie.

Użytkownik, który utworzył blokadę może ją zawsze cofnąć, nawet jeśli nie posiada kodu dostępu blokady.

Jeśli kod blokady nie jest powiązany z żadnym kodem dostępu, wszyscy użytkownicy mogą odblokować zamówienie.
Wszyscy użytkownicy posiadający uprawnienia do bieżącej transakcji wprowadzania (pole Kod wstrzymania musi być aktywne), których parametr SCDTUNL – Autoryzacja odblokowywania zamówienia (rozdział Sprzedaż, grupa AUX) ma wartość Tak mogą odblokowywać zamówienie.

• pole HLDCOD

To pole wyświetla kod powodu ręcznej blokady, wprowadzonej w celu wstrzymania zamówienia.

Aby wprowadzić ten kod należy otworzyć ekran Zam. wstrz./zwolnione klikając ikonę kłódki Status wstrzymania.
Na tym ekranie należy kliknąć opcję Idź do z poziomu pola Kod wstrzymania w celu zmodyfikowania lub wprowadzenia nowego kodu w tabeli dodatkowej 204 zawierającej przyczyny wstrzymania ręcznego. W tej tabeli trzy ustawienia determinują status alokacji, tworzenie zlecenia bezpośredniego i kody dostępu w celu zwiększenia bezpieczeństwa:

• W polu Alokacja należy wybrać Nie, aby cofnąć alokację ilości, jeśli wybrano kod przyczyny wstrzymania.
• W polu Wstrzymanie zamówienia bezpośredniego należy wybrać Tak, aby wstrzymać tworzenie zamówienia bezpośredniego.
• Należy wprowadzić kod dostępu, aby ograniczyć prawa do cofnięcia wstrzymania zamówienia wyłącznie do użytkowników, których profil posiada ten kod.

• Wydruk potwierdz. (pole OCNPRN)

Ta informacja pozwala sprawdzić, czy potwierdzenie zamówienia zostało wydrukowane.

• Międzyzakładowy (pole BETFCY)

Ta informacja nie jest modyfikowalna, jeśli zamówienie jest typu międzymagazynowego lub międzyfirmowego. Jeśli zamówienie dotyczy klienta międzymagazynowego (lokalizacja w tej samej firmie) nie może zostać wystawiona faktura. Jeśli zamówienie dotyczy klienta międzyfirmowego (lokalizacja w innej firmie) może zostać wystawiona faktura.

• Międzyfirmowe (pole BETCPY)

• Podpis numeryczny (pole SOHCFMFLG)

• Data weryfikacji (pole SOHVALDATC)

• Lok. wysyłki (pole STOFCY)

Lokalizacja wysyłki to lokalizacja magazynowania, z której zostaną wysłane artykuły podczas dostarczania zamówienia.

Lokalizacja wysyłki jest inicjalizowana przez lokalizację wysyłki uzupełnioną dla klienta wysyłki (odpowiada ona zwyczajowej lokalizacji wysyłki dla tego adresu wysyłki) lub, jeśli jej nie podano, przez domyślną lokalizację magazynowania użytkownika. W obydwu przypadkach lokalizacja wysyłki musi przynależeć do tej samej firmy, co lokalizacja sprzedaży, ponieważ w przeciwnym razie nie zostanie zaproponowana i będzie trzeba ją obowiązkowo wprowadzić.

Lokalizacja wysyłki może zostać zmieniona pod pewnymi warunkami:

• Wprowadzona lokalizacja musi być zadeklarowana jako lokalizacja magazynowania.
• Musi ona przynależeć do tego samego podmiotu prawnego co lokalizacja sprzedaży.

Lokalizacja wysyłki wprowadzona w nagłówku służy jako wartość domyślna dla pozycji zamówienia. W przypadku zamówień do dostarczenia kompletnego, lokalizacja wysyłki nie może zostać zmodyfikowana w pozycjach zamówienia.

Jeśli lokalizacja wysyłki została zmodyfikowana i istnieją pozycje zamówień, system proponuje użytkownikowi zmianę lokalizacji wysyłki dla wszystkich pozycji zamówienia (modyfikowane są tylko pozycje zamówienia, które są niealokowane i niedostarczone).

Cechy między firmami: W ramach zamówienia między firmami lub między lokalizacjami wygenerowanego na podstawie zamówienia zakupu, lokalizacja wysyłki jest inicjalizowana przez lokalizację wysyłki wprowadzoną na zamówieniu zakupu. Można ją zmodyfikować w celu zarządzania wszelkimi zmianami wysyłek. Natomiast zmiana ta nie aktualizuje źródłowego zamówienia zakupu.

• Priorytet wysyłki (pole DLVPIO)

W tym polu należy wskazać priorytet dostawy (Normalny, Pilny, Bardzo pilny). Ta informacja jest wykorzystywana do klasyfikowania zamówień podczas kompletacji dostawy.
Jest ona inicjalizowana przez adres dostawy klienta. Jest ona domyślnie umieszczana w pozycjach zamówienia, gdzie można ją zmodyfikować, jeśli metoda dostawy zamówienia jest inna niż zamówienie Kompletne. Jeśli informacja ta zostanie zmieniona, a istnieją pozycje zamówienia, komunikat proponuje przeniesienie tej zmiany do pozycji zamówienia.
Ta informacja jest wykorzystywana w procesie alokacji automatycznej zamówień w celu określenia zamówień, które należy obsłużyć w pierwszej kolejności.

Informacja ta nie dotyczy pozycji zamówienia dla artykułów nie do dostarczenia.

• Oczekiwana data dostawy (pole DEMDLVDAT)

Żądana data dostawy odpowiada dacie wyznaczonej przez klienta. Jest ona inicjalizowana przez datę wysyłki (a ta ostatnia jest inicjalizowana przez datę zamówienia) plus czas realizacji wysyłki powiązany z adresem wysyłki. Ta data jest domyślnie umieszczana w pozycjach zamówienia, jeśli artykuły to artykuły możliwe do dostarczenia. Jeśli ta data została zmieniona, jest ona używana do przeliczenia daty wysyłki. Jeśli zamówienie zawiera pozycje, komunikat proponuje aktualizację żądanej daty dostawy, maksymalnej daty dostawy (jeśli wprowadzona data jest późniejsza) i nowej daty wysyłki w pozycjach zamówienia.

Na tej dacie dokonywana jest kontrola względem dni roboczych klienta wysyłki oraz jego kalendarza niedostępności. Jeśli żądana data dostawy odpowiada dniowi nieroboczemu klienta, data zostanie automatycznie przesunięta na datę późniejszą niż data początkowa. Jeśli żądana data dostawy odpowiada dniowi widniejącemu w kalendarzu niedostępności klienta, wyświetla się komunikat ostrzegający i proponowana jest modyfikacja tej daty.

Cechy między firmami: W ramach zamówienia między firmami lub między lokalizacjami wygenerowanego na podstawie zamówienia zakupu, żądana data dostawy zostanie zainicjalizowana przez najwcześniejszą datę przewidywanego przyjęcia wprowadzoną w pozycjach zamówienia zakupu.

• Czas real. wysyłki (pole DAYLTI)

Jest to potrzebny czas realizacji w liczbie dni dla klienta wysyłki. Jest on inicjalizowany przez czas uzupełniony w adresie dostawy klienta. Czas domyślnie proponowany w pozycjach zamówienia odpowiada adresowi dostawy nagłówka zamówienia, jeśli artykuły są artykułami z fizyczną wysyłką.

Służy on do inicjalizowania daty wysyłki na podstawie żądanej daty dostawy. Modyfikacja tego czasu realizacji powoduje przeliczenie daty wysyłki w zależności od żądanej daty dostawy.

• Wysyłka (pole SHIDAT)

Data wysyłki jest początkowo inicjalizowana przez datę zamówienia lub dzień bieżący (jeśli data zamówienia jest wcześniejsza niż dzień bieżący). Ta data jest kontrolowana względem dni roboczych lokalizacji wysyłki i względem kalendarza niedostępności tej lokalizacji. Jeśli obliczona data wysyłki odpowiada dniowi nieroboczemu lokalizacji, system zmienia datę wysyłki (wstecz) na pierwszą datę roboczą. Jeśli data odpowiada dniowi niedostępności lokalizacji, kontrola blokująca wymusza wprowadzenie nowej daty wysyłki. Ta data wysyłki zostanie domyślnie umieszczona w pozycjach zamówienia, jeśli artykuły to artykuły z fizyczną wysyłką.

Możliwe jest także wyświetlenie komunikatu ostrzegającego, jeśli wprowadzona data wysyłki jest późniejsza niż żądana data dostawy.

Modyfikacja daty wysyłki nie aktualizuje nigdy żądanej daty dostawy.

• Oczekiwana czas dostawy (pole DEMDLVHOU)

To pole podlega kodowi działania EDIX3.
Umożliwia wskazanie przewidywanej daty dostawy zamówienia. Czas wysyłki w pozycjach zamówienia określa przedział czasowy dostawy zgodnie z tym, co zostało zdefiniowane w polach Oczekiwany czas dostawy i Maks. czas dostawy.

• Numer trasy (pole DRN)

Kod, kontrolowany przez menu lokalne, umożliwia wygenerowanie dokumentów WZ w zależności od kodu trasy definiującego np. strefę geograficzną. Ta informacja jest definiowana przez adres wysyłki klienta.

• Sposób wysyłki (pole MDL)

Ten kod umożliwia zdefiniowanie informacji dotyczących transportu i wysyłki. Jest on kontrolowany w tabeli Metody wysyłki. Jest on inicjalizowany na podstawie klienta wysyłki.

Ta informacja opisuje sposób, w jaki towary są transportowane do klienta (ta informacja jest w szczególności wykorzystywana w deklaracji Intrastat). Jest ona umieszczana w pozycjach zamówienia, jeśli artykuły to artykuły z fizyczną wysyłką. Informacje w tych pozycjach można zmodyfikować, jeśli metoda wysyłki zamówienia to nie kompletne zamówienie.

Jeśli ta informacja zostanie zmieniona, a istnieją już pozycje zamówienia, wyświetla się komunikat i sugeruje przeniesienie tej zmiany do pozycji zamówienia.

Ikona cechy między firmami: W ramach zamówienia między firmami lub między lokalizacjami wygenerowanego na podstawie zamówienia zakupu, metoda wysyłki jest inicjalizowana przez metodę wysyłki wprowadzoną na zamówieniu zakupu, jeśli metoda wysyłki nie została uzupełniona dla klienta wysyłki.

• Przewoźnik (pole BPTNUM)

Jest to przewoźnik zazwyczaj używany do przetransportowania towaru na adres dostawy klienta. Zostanie on wykorzystany w momencie wysyłki do obliczenia kosztów przewozu. Przewoźnik jest umieszczany w pozycji zamówienia, jeśli artykuły są artykułami z fizyczną wysyłką. Te informacje w pozycjach zamówienia mogą zostać zmodyfikowane przez użytkownika (lub samego przewoźnika), jeśli metoda wysyłki jest inna niż kompletne zamówienie.

Jeśli ta informacja zostanie zmieniona, a istnieją już pozycje zamówienia, wyświetla się komunikat i sugeruje przeniesienie tej zmiany do pozycji zamówienia.

Ikona cechy między firmami: W ramach zamówienia między firmami lub między lokalizacjami wygenerowanego na podstawie zamówienia zakupu, przewoźnik jest inicjalizowany przez przewoźnika wprowadzonego na zamówieniu zakupu, jeśli przewoźnik nie został uzupełniony dla klienta wysyłki.

• Incoterms (pole EECICT)

Celem kodów Incoterms, normalizowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową, jest ujednolicenie najczęściej używanych warunków handlowych w handlu międzynarodowym poprzez zdefiniowanie jednego warunku, interpretowanego w ten sam sposób przez wszystkich oraz wynikających z niego obowiązków sprzedawcy i nabywcy podczas tworzenia umowy sprzedaży.

Kod Incoterm, kontrolowany w tabeli Incoterms jest używany zwłaszcza w Intrastat. Może również być używany do określania cenników.

Podczas tworzenia oferty, zamówienia, dostawy lub faktury kod Incoterm jest inicjowany do kodu Incoterm zdefiniowanego domyślnie w rekordzie odbiorca wysyłki.

Kod Incoterm można zmienić. W przypadku ofert i zamówień kod Incoterm jest unikatowy dla całego dokumentu. Podczas przekształcania dokumentu kod Incoterm jest przekazywany do dokumentu podrzędnego.

Dostęp do kod i miasta Incoterm można także uzyskać przez menuOpcje / Informacje celne.

• Miasto Incoterms (pole ICTCTY)

Jest to miejscowość powiązana z pewnymi typami Incoterms. Przykład: FOB Hawr. Okno wyboru pozwala na wybór miejscowości zapisanej w systemie. Można mimo to wprowadzić niezapisaną miejscowość.

• Numer ostat. wysyłki (pole LASDLVNUM)

Jest to numer i data ostatniej dostawy przeprowadzonej dla zamówienia. Aby uzyskać dostęp do tego zamówienia, można użyć tunelu.

• Data ostat. wysyłki (pole LASDLVDAT)

• Typ dostawy (pole SDHTYP)

To pole, którego nie można zmodyfikować, wyświetla typ wysyłki powiązany z wybranym typem zamówienia.

Jeśli nie został on wskazany:

• Podczas wysyłki zamówienia przy użyciu przycisku [Wysyłka]:
  Uwzględniany jest typ wysyłki wskazany przez parametr SDHTYPNOR – Standardowy typ wysyłki lub SDHTYPLND – Typ wysyłki wypożyczenia (rozdział VEN, grupa SDD).
• Podczas automatycznej wysyłki zamówienia i wysyłki dokumentu kompletacji:
  Uwzględniany jest typ wysyłki wprowadzony w funkcji uruchamiania przetwarzania.

• Zamknij puste poz. (pole ORDCLE)

Ta informacja, inicjalizowana przez klienta zamówienia, jest używana w celu zezwolenia na zamknięcie pozycji lub zamówienia. Tę informację można modyfikować podczas wprowadzania zamówienia, jeśli pozwala na to transakcja.

• Jedno zamówienie / wysyłka (pole ODL)

Ta informacja, inicjalizowana przez klienta zamówienia, jest używana w celu zabronienia grupowania wielu zamówień w tej samej wysyłce. Tę informację można modyfikować podczas wprowadzania zamówienia, jeśli pozwala na to transakcja.

• Wysyłka częściowa (pole DME)

Ta informacja, inicjalizowana przez klienta zamówienia, umożliwia wskazanie w jaki sposób wysyłane jest konkretne zamówienie. Dostępne są trzy wartości:

• Dozwolone oznacza, że zamówienie może zostać wysłane częściowo.
• Kompletna pozycja oznacza, że zamówienie może zostać wysłane częściowo, jeśli wysyłana jest kompletna pozycja.
• Kompletne zamówienie oznacza, że zamówienie musi zostać wysłane w całości (w jednej wysyłce).

Oznacza to również, że nie można dokonać alokacji częściowej dla pozycji zamówienia lub zamówienia, jeśli zapas nie jest wystarczający dla pokrycia całości pozycji lub całości zamówienia – opcja Alokacje częściowe musi wyświetlać się na zamówieniu lub w opcjach alokacji zbiorczej.Podczas wprowadzania ilości do alokacji w pozycji lub podczas dokonywania alokacji ręcznej pozycji, wyświetla się komunikat ostrzegający, jeśli jest to wysyłka częściowa.

Uwaga: Jeśli wybrano opcję Kompletna pozycja lub Kompletne zamówienie to ten komunikat ostrzegający można zignorować i wymusić częściową wysyłkę.

• Typ alokacji (pole ALLTYP)

Typ alokacji (globalna/szczegółowa) jest inicjalizowany przez wartość parametru ogólnego ALLTYP – Typ alokacji (rozdział VEN, grupa SAL). Można go zmienić w zależności od użytej transakcji wprowadzania. Typ alokacji wskazany na tej karcie służy jako domyślna wartość dla pozycji zamówienia utworzonych później.

Te informacje nie mogą być modyfikowane po alokowaniu zamówienia.

Alokacja globalna rezerwuje towary bez rozróżnienia, w oparciu o sumy ogólne, a alokacja szczegółowa rezerwuje dokładnie obiekty zapasu (partię, numer seryjny itp.). Zamówienie może zostać alokowane z poziomu zamówienia (wprowadzenie ilości do alokowania lub przy użyciu ikony operacji w pozycji w celu wybrania pozycji zapasów w alokacji szczegółowej, bądź przy użyciu przycisku alokacji), albo z poziomu funkcji Alokacja automatyczna lub Alokacja wg artykułu.

• Metoda fakturowania (pole IME)

Te informacje są inicjalizowane przez klienta zamówienia i są używane w celu zdefiniowanie metody fakturowania klienta. Na dalszych etapach metoda fakturowania jest używana w celu zafakturowania dokumentów WZ lub bezpośredniego zafakturowania zamówień poprzez ich zgrupowanie lub podział. Te informacje są używane w automatycznych procesach fakturowania i w funkcji fakturowania ręcznego (gdzie względem tych informacji wykonywane są kontrole).

Dostępne metody fakturowania i ich wpływ na fakturowanie wysyłek wymieniono poniżej:  

• 1 faktura/dokument WZ - Ta metoda fakturowania wymaga obecności osobnej faktury dla każdej utworzonej wysyłki.
• 1 faktura/1 kompletne zamówienie - Ta metoda fakturowania pozwala na fakturowanie wysyłek powiązanych z zamówieniem tylko, jeśli zamówienie zostało skompletowane i wszystkie faktury powiązane z tym zamówieniem zostały zweryfikowane dla wszystkich wysyłek przynależących do wyboru fakturowania automatycznego. Wygenerowana zostanie wtedy jedna faktura grupująca wszystkie wysyłki dla zamówienia.
• 1 faktura/zamówienie - Ta metoda fakturowania jest używana do tworzenia faktury dla wszystkich wysyłek zamówienia, które zostały zweryfikowane do momentu wykonania procesu fakturowania. Wygenerowana zostanie jedna faktura grupująca te wszystkie wysyłki.
• 1 faktura/adresat wysyłki - Ta metoda fakturowania jest używana do tworzenia faktury dla wszystkich wysyłek dotyczących tego samego klienta wysyłki na jednej fakturze, podczas wykonywania procesu fakturowania automatycznego. Podczas ręcznego fakturowania wysyłek wykonywana jest kontrola.
• 1 faktura/okres - Ta metoda fakturowania jest używana do tworzenia faktury dla wszystkich wysyłek w oparciu o częstotliwość fakturowania zdefiniowaną dla klienta. Na przykład, jeśli częstotliwość to co tydzień to wszystkie wysyłki z tygodnia 32 (dla daty wysyłki lub daty dostawy w oparciu o parametr INVREFDAT - Data wyjściowa do fakturowania) są grupowane na jednej fakturze. Jeśli wybrana wartość to na żądanie to z częstotliwością fakturowania powiązana jest konkretna funkcjonalność.Wysyłki z taką częstotliwością są grupowane razem. Wykonywana jest również kontrola na ręcznej metodzie fakturowania wysyłek, aby umożliwić zgrupowanie wysyłek z metodą fakturowania według okresu i ręczną metodą fakturowania.
• Faktura ręczna - Ta metoda fakturowania nie jest uznawana za proces fakturowania automatycznego. Fakturowanie musi zostać wykonane ręcznie podczas wprowadzania faktury.

Wpływ metody fakturowania na generowanie wysyłek - zamówienia z metodą fakturowania 1 faktura/zamówienie lub 1 faktura/ukończone zamówienie nie zostaną nigdy zgrupowane na tej samej wysyłce.

Oprócz tych metod fakturowania istnieją informacje, które, w zależności od wysyłki, nie pozwalają na zgrupowanie wysyłek. Zob. dokumentacja na temat automatycznego fakturowania wysyłek.

Wpływ metody fakturowania na bezpośrednie zlecenia fakturowania jest następujący:

• 1 faktura/dokument WZ - Tryb fakturowania metoda fakturowania wymaga obecności osobnej faktury dla każdej wysyłki fakturowanej bezpośrednio. Z drugiej strony zamówienie może zostać zafakturowane częściowo przez funkcję fakturowania automatycznego od momentu, gdy metoda wysyłki zamówienia to Kompletne zamówienie.Jeśli metoda wysyłki zamówienia to Kompletne zamówienie to wszystkie pozycje zamówienia zostaną zafakturowane (pozycje zamówienia zarządzane w zapasach muszą zostać alokowane), w przeciwnym razie faktura nie zostanie wygenerowana. Podczas ręcznego fakturowania tego typu zamówienia brak ograniczeń względem metody wysyłki i możliwe będzie utworzenie częściowej faktury nawet, jeśli metoda wysyłki to Kompletne zamówienie.
• 1 faktura/kompletne zamówienie - Ta metoda fakturowania wymaga obecności osobnej faktury dla każdej wysyłki fakturowanej bezpośrednio. Zamówienie musi jednak być w pełni obsłużone, aby mogło zostać zafakturowane przy użyciu funkcji fakturowania automatycznego. Dla tego zamówienia zostanie więc utworzona tylko jedna faktura. W fakturowanie ręcznym nie ma konieczności przestrzegania tej zasady. Możliwe jest częściowe zafakturowanie zamówienia tego typu.
• 1 faktura/zamówienie - Dla zamówień z fakturowaniem bezpośrednim ta metoda fakturowania odpowiada metodzie 1 faktura/dokument WZ opisanej powyżej. 1 faktura/dokument WZ:
• 1 faktura/adresat wysyłki - Ta metoda fakturowania jest używana do tworzenia faktury dla wszystkich wysyłek z fakturowaniem bezpośrednim dotyczących tego samego klienta wysyłki na jednej fakturze, podczas wykonywania procesu fakturowania. Jeśli pozycje zamówienia dotyczą wielu adresatów wysyłki w ramach jednego zamówienia to utworzonych zostanie tyle faktur, ile jest adresów wysyłki w pozycjach. Podczas ręcznego wykonywania fakturowania zamówień wykonywana jest również kontrola.
• 1 faktura/okres - Ta metoda fakturowania jest używana do tworzenia faktury dla wszystkich zamówień w oparciu o częstotliwość fakturowania zdefiniowaną dla klienta. Na przykład, jeśli częstotliwość to tygodniowo to wszystkie zamówienia z tygodnia 32 (dla daty żądanej dostawy w nagłówku zamówienia) są grupowane na jednej fakturze. Jeśli wybrana wartość to na żądanie to z częstotliwością fakturowania powiązana jest konkretna funkcjonalność.Zamówienia z taką częstotliwością są grupowane razem.
• Faktura ręczna - Ta metoda fakturowania nie jest uznawana za proces fakturowania automatycznego. Fakturowanie musi zostać wykonane ręcznie podczas wprowadzania faktury.

Oprócz tych metod fakturowania istnieją informacje, które, w zależności od zamówienia, nie pozwalają na grupowanie razem dwóch wysyłek. Zob. dokumentacja na temat automatycznego fakturowania zamówień.

• Warunki płatności (pole PTE)

Warunek płatności jest używany do identyfikacji metod płatności klienta jak również harmonogramowania płatności podczas fakturowania. Aby zasymulować harmonogramowanie oczekiwanych płatności, należy uzyskać dostęp do warunków płatności i kliknąć opcję Symulacja.

Rozrachunki zaliczkowe mogą stanowić część tego podziału. Jeśli tak jest, żądania zaliczek zostaną wygenerowane automatycznie podczas tworzenia zamówienia, w zależności od pozycji zamówień. Następnie można zmodyfikować te żądania zaliczki.

Ta informacja jest inicjalizowana przez warunek płatności wynikający z fakturowanego klienta lub płatnika powiązanego z klientem oferty, w zależności od wyboru dokonanego na poziomie parametru PAYTERMVAL – Inicj. warunków płatności (rozdział TC, grupa RSK).

Inicjalizacja dokonuje się w następującej kolejności:

• Rekord kontrahenta/firmy (funkcja Kontrahent)
• Rekord klienta.

Warunek płatności może zostać zmodyfikowany tak długo, jak nie dokonano żadnych zaliczek i zamówienie nie zostało zafakturowane. Modyfikacja warunku płatności spowoduje usunięcie już istniejących żądań zaliczek, a następnie utworzenie nowych żądań zaliczek powiązanych z nowym warunkiem płatności.

Można wprowadzić tylko kod skonta spójny z legislacją i grupą firmy lokalizacji dokumentu.
Główne zasady powiązane z ustawieniami wielolegislacyjnymi są opisane tutaj.

• Rozliczenie rabatu (pole DEP)

Ta informacja umożliwia określenie stawek skont lub kar za zwłokę, w zależności od postępu lub opóźnienia rozliczenia względem daty rozrachunku. Aby dowiedzieć się więcej zalecamy zapoznanie się z dokumentacją o skontach.

Kod skonta jest wprowadzany w zamówieniu. Jest on inicjalizowana zgodnie z następującym porządkiem priorytetów przez kod fakturowanego klienta widniejący na poziomie rekordu:

• kontrahenta/firmy (funkcja Kontrahent)
• klienta.

Można wprowadzić tylko kod skonta spójny z legislacją i grupą firmy lokalizacji dokumentu.

Główne zasady powiązane z ustawieniami wielolegislacyjnymi są opisane tutaj.

• Numer oferty (pole SQHNUM)

Jest to numer oferty na początku zamówienia. Aby uzyskać dostęp do tej oferty, można użyć tunelu. Jeśli istnieje kilka ofert, nie zostanie wyświetlony żaden numer oferty na tym poziomie. Zostaną one wyświetlone na poziomie pozycji.

• Numer pro forma (pole PRFNUM)

Jest to numer faktury pro forma powiązanej z dokumentem. Wygenerowany numer faktury pro forma wyświetla się, jeśli z tego dokumentu utworzono fakturę pro forma. Tunel umożliwia dostęp do faktury.

• Numer ostatniej faktury (pole LASINVNUM)

Jest to numer i data ostatniej faktury powiązanej z zamówieniem. Aby uzyskać dostęp do tego zamówienia, można użyć tunelu.

• Data ostatniej faktury (pole LASINVDAT)

• Zasada fakturowania (pole INVCND)

Ta informacja jest zarządzana wyłącznie dla zamówień kategorii standardowe. Nie jest ona wymagana.
Jest ona inicjalizowana przez warunek fakturowania powiązany z fakturowanym klientem, o ile istnieje. Można ją zmienić. Można wprowadzić tylko warunek fakturowania spójny z legislacją i grupą firmy lokalizacji dokumentu.
Główne zasady powiązane z ustawieniami wielolegislacyjnymi są opisane tutaj.

Warunek fakturowania, który został tutaj uzupełniony jest wykorzystywany do zainicjalizowania warunku fakturowania każdej pozycji zamówienia, która dotyczy artykułów kategorii ogólne lub usługa, które są zbyte, ale bez fizycznej wysyłki.
Jeśli zmieniany jest warunek fakturowania w nagłówku, wyświetla się okno dialogowe proponujące przeniesienie tej zmiany do pozycji dokumentu zgodnie z poniższymi opcjami:

• Tak – Warunek fakturowania jest stosowany do wszystkich pozycji z wykluczeniem pozycji powiązanych z planem fakturowania.
• Nie – Warunek fakturowania nie jest stosowany do pozycji.
• Ta sama wartość – Warunek fakturowania jest stosowany wyłącznie do pozycji, które miały taki sam poprzedni warunek fakturowania.

Uwzględniane są tylko niezamknięte pozycje lub pozycje niestanowiące przedmiotu faktury.

Dostęp do funkcji zarządzania warunkami fakturowania można uzyskać przy użyciu ikony operacji. W tej funkcji operacja Symulacja umożliwia zasymulowanie harmonogramowania oczekiwanych rozrachunków fakturowania.

• Początkowy termin płatności (pole VCRINVCNDD)

Jest to data rozpoczęcia obliczania rozrachunków fakturowania.
Data ta jest inicjalizowana przy użyciu daty zamówienia. Można ją zmodyfikować, ale musi być ona późniejsza lub równa dacie zamówienia. W przypadku zmiany komunikat proponuje przeliczenie dat i okresów pozycji harmonogramów. Ponowne przeliczenie nie będzie jednak miało zastosowania do rozrachunków pozycji zamówień, które zostały już całkowicie lub częściowo zafakturowane.
 Wyświetlanie i zarządzanie tym polem (niewidoczne, wyświetlane, uzupełnione) jest powiązane z Warunkiem fakturowania i zależy od ustawień dokonanych dla tego pola, na poziomie transakcji wprowadzania.

• Wymiar (pole DIE)

Ta tabela jest używana do wprowadzania lub wyświetlania typów wymiarów w zależności od parametrów w transakcji wprowadzania wysyłki.

• Opis (pole NAMDIE)

To pole używa opisu wymiaru analitycznego.

• Wartość wymiaru (pole CCE)

Wymiary analityczne są inicjalizowane zgodnie z ustawieniami domyślnych wymiarów powiązanych z zarządzaniem nagłówkami zamówień. W zależności od ustawień można je modyfikować.
Jeśli wymiar analityczny jest używany do śledzenia zarządzania projektem, wszystkie zmiany kodu projektu w nagłówku dokumentu powodują ponowną inicjalizację kodu wymiaru przy użyciu ustawień domyślnych wymiarów. Jeśli kod projektu występuje także w pozycjach, kod wymiaru danych pozycji jest również ponownie inicjalizowany.

Cechy między firmami:
W przypadku zamówienia między firmami lub między lokalizacjami, ustawienia kodu domyślnych sekcji SOH umożliwiają przekazanie sekcji analitycznych, niektórych wymiarów, wprowadzonych w nagłówku zamówienia zakupu.

• Krótki tytuł (pole SHO)

Należy wprowadzić krótki opis dla elementu fakturowania.

• % lub kwota (pole INVDTAAMT)

Wartości dotyczą stopki fakturowania. Te informacje mogą pochodzić bezpośrednio z ustawień elementów stopki faktury lub rekordu danego klienta bądź wybranej oferty.
Więcej informacji znajduje się w dokumentacji na temat elementów fakturowania.
Wartości w stopce mogą zostać zmodyfikowane. Te wartości mają bezpośredni wpływ na kwoty netto i brutto dokumentu.

Elementy fakturowania, których reguła grupowania opiera się proporcjonalnie na wagach lub proporcjonalnie na objętościach nie są uwzględniane w przepływie artykułów nie do dostarczenia.

W przypadku modyfikacji zamówienia poprzez usunięcie oferty albo jednej lub wielu pozycji wynikających z oferty, kwoty elementów fakturowania nie są przeliczane z uwzględnieniem usuniętych pozycji lub ofert – część elementów fakturowania dotycząca tych pozycji lub oferty nie jest więc usuwana z zamówienia, które zmodyfikowano w ten sposób.

Cechy między firmami:
Jeśli zamówienie zostało wygenerowane na podstawie zamówienia zakupu między firmami lub między lokalizacjami, a parametry między firmami wskazują, że elementy fakturowania pochodzą z Zakupów, zostaną one zainicjalizowane przy użyciu wartości podanych w źródłowym zamówieniu zakupu.

• pole INVDTATYP

System określa, czy element fakturowania jest wartością procentową, czy też kwotą z podatkiem lub bez podatku.

• Kod podatku SST (pole SFISSTCOD)

Należy wprowadzić kod, który zostanie użyty do zastąpienia domyślnego podatku SST lub elementu fakturowania. Ten kod podatku jest rozpoznawany przez Sage Sales Tax i umożliwia zidentyfikowanie typów pozycji w celach podatkowych. To pole dostępne jest wyłącznie, jeśli kod działania LTA – Opodatkowanie lokalne jest aktywny, a parametr USATAX – Wykorzystanie systemu podatk. ma wartość Tak.

W przypadku elementów fakturowania opisanych jako zwrot na dokumencie SST dla firmy, nie można usunąć wartości kodu podatku SST dokumentu.

• Artykuł (pole ITMREF)

Jest to numer referencyjny artykułu, dla którego zarejestrowano pozycję dokumentu.

Można wprowadzić bezpośrednio nr referencyjny artykułu lub nr referencyjny artykułu-klienta. Istnienie tego numeru referencyjnego jest kontrolowane w rekordach artykułu-sprzedaży i artykułu-klienta. Jeśli wprowadzono numer referencyjny artykułu-klienta to system zwróci wewnętrzny numer referencyjny artykułu. Podczas wprowadzania artykułu wyświetla się komunikat blokujący:

• jeśli cenniki typu zabronione zostały skonfigurowane dla niektórych klientów (zob. konfiguracja cenników),
• jeśli typ tego artykułu to nadrzędny artykuł zestawu bez fizycznej wysyłki.

Można również użyć ikony operacji, w celu:

• wybrania artykułu z pliku zbytych artykułów,
• wybrania artykułu z listy artykułów klienta,
• utworzenia, zgodnie z uprawnieniami, artykułu w rekordzie,
• wyświetlenia cenników artykułu,
• wyświetlenia zapasu dla artykułu w lokalizacji wysyłki,
• wyświetlenia dostępnego zapasu lokalizacji wysyłki,
• wybrania artykułu zastępczego, jeśli został już zarejestrowany. Ta funkcja jest dostępna, jeśli oryginalny artykuł jest niedostępny. Wyświetla się ekran z informacjami na temat zapasu powiązanymi z dostępnością artykułu zastępczego. Można zaakceptować lub nie zastąpienie artykułu. Podczas wprowadzania pozycji dla zamówienia opcja Wariant artykułu jest dostępna z poziomu ikony operacji dla pola Ilość zamówiona w tabeli. Nie jest on dostępny, jeśli pozycja jest alokowana lub częściowo dostarczona, zafakturowana lub skompletowana.

Wprowadzenie artykułu jest używane w celu zainicjalizowania pól Opis i Jednostka sprzedaży, które można zmodyfikować. Jednostka sprzedaży może zostać zmodyfikowana, pod warunkiem, że zostanie wybrana z proponowanej listy, która zawiera jednostki sprzedaży i pakowania rekordu artykułu i artykułu-klienta.

Na tym etapie, może wyświetlić się komunikat ostrzegający w celu poinformowania o zastąpieniu wprowadzonego artykułu przez artykuł zastępczy. Ta automatyczna zamiana ma miejsce, jeśli spełnione są dwa poniższe warunki:

• pole Artykuł zamienny rekordu artykułu zostało uzupełnione,
• data dokumentu jest późniejsza lub równa dacie zastąpienia.

Po wprowadzeniu pozycji nie można modyfikować kodu artykułu. Aby zmodyfikować kod, należy usunąć pozycję i utworzyć ją ponownie.

• Opis (pole ITMDES)

Jest to opis artykułu przetłumaczony na język klienta. Ten opis zostanie wydrukowany na dokumencie. Jeśli tłumaczenie w języku klienta nie istnieje to używany jest nieprzetłumaczony opis. Ten opis jest również przekazywany na kolejny dokument.

• Z poziomu tego pola można za pomocą tunelu uzyskać dostęp do rekordu artykułu.

Cechy między firmami: W ramach zamówień między firmami lub między lokalizacjami wygenerowanymi na podstawie zamówienia zakupu, przetłumaczony opis zostanie zainicjalizowany przez standardowy opis zamówienia zakupu (opis przetłumaczony w języku połączenia, tzn. w języku użytkownika, który utworzył zamówienie zakupu).

• Standardowy opis (pole ITMDES1)

Jest to opis wprowadzony dla rekordu artykułu. Ten opis jest przenoszony z wysyłek lub faktur (w przypadku bezpośredniego fakturowania zamówień) razem ze wszystkimi zmianami naniesionymi na zamówienie.

Jeśli zamówienie pochodzi z oferty to standardowy opis jest dziedziczony z pozycji oferty.

Dostęp do rekordu artykułu jest możliwy za pomocą tunelu.

Specjalne funkcjonalności powiązane z opcją między firmami: W przypadku zamówienia między firmami lub między lokalizacjami wygenerowanego na podstawie zamówienia zakupu, standardowy opis jest inicjalizowany przez przetłumaczony opis zamówienia zakupu, a więc przez przetłumaczony opis w języku dostawcy (lokalizacji sprzedaży).

Należy aktywować podpowiadanie wpisu lub wpis automatyczny poprzez ustawienie parametru AUTOSEL – Wybór automatyczny (rozdział SUP, grupa INT) jako Tak.
Należy zacząć poprzez wpisanie kilku znaków z numeru referencyjnego lub opisu (lub innego elementu) i użyć klawisza Tab.
Okno wyświetla pełną listę wyników. Należy wybrać potrzebną wartość.

Parametr AUTOSEL – Wybór automatyczny (rozdział SUP, grupa INT) dla warunków dotyczących wyszukiwania automatycznego.

• Wersja główna (pole ECCVALMAJ)

To pole wyświetla wersję główną artykułu.

Numer wersji głównej jest dostępny, wyłącznie jeśli śledzenie wersji głównych zostało aktywowane na poziomie ustawień artykułu (na karcie Zarządzanie w funkcji Artykuł pole Wersja zapasu ma wartość „Główna”).

Jeśli wstępne uzupełnienie wersji zostało aktywowane na poziomie artykułu-klienta (na karcie Klienci w funkcji Artykuł, pole Wstępne wczytywanie wersji jest zaznaczone) lub domyślnie na poziomie artykułu-sprzedaży (na karcie Sprzedaż w funkcji Artykuł, pole Wstępne wczytywanie wersji jest zaznaczone) to ostatnia wersja główna jest wczytywana automatycznie. Domyślnie wstępnie uzupełnia się ostatnia wersja główna o statusie „Wstrzymana”.

Nie można zmienić numeru wersji, jeśli pozycja została częściowo alokowana, skompletowana, dostarczona lub zafakturowana.

Jeśli zamówienie zostało przekształcone w inny dokument, wykonywane są następujące operacje:

• Aktywacja przycisku Kompletacja i przycisku Wysyłka z przeniesieniem i kontrolą numerów wersji na dokumencie kompletacji lub dokumencie WZ.
• Aktywacja przycisku Faktura z przeniesieniem i kontrolą numerów wersji na fakturze.
• Pobieranie ofert z przeniesieniem i kontrolą numerów wersji na zamówieniu.

Wyświetlenie pola Wersja główna zależy od ustawień transakcji wprowadzania (niewidoczne, wyświetlone, wprowadzone).

• Podwersja (pole ECCVALMIN)

To pole wyświetla podwersję artykułu.

Numer podwersji jest dostępny wyłącznie, jeśli śledzenie wersji głównych i podwersji zostało aktywowane na poziomie ustawień artykułu (na karcie Zarządzanie w funkcji Artykuł, pole Wersja zapasu ma wartość „Główna i podwersja”).

Jeśli wstępne uzupełnienie wersji zostało aktywowane na poziomie artykułu-klienta (na karcie Klienci w funkcji Artykuł, pole Wstępne wczytywanie wersji jest zaznaczone) lub domyślnie na poziomie artykułu-sprzedaży (na karcie Sprzedaż w funkcji Artykuł, pole Wstępne wczytywanie wersji jest zaznaczone) to ostatnia podwersja jest wczytywana automatycznie.

Nie można zmienić numeru wersji, jeśli pozycja została częściowo alokowana, skompletowana, dostarczona lub zafakturowana.

Jeśli zamówienie zostało przekształcone w inny dokument, wykonywane są następujące operacje:

• Aktywacja przycisku Kompletacja i przycisku Wysyłka z przeniesieniem i kontrolą numerów wersji na dokumencie kompletacji lub dokumencie WZ.
• Aktywacja przycisku Faktura z przeniesieniem i kontrolą numerów wersji na fakturze.
• Pobieranie ofert z przeniesieniem i kontrolą numerów wersji na zamówieniu.

Wyświetlenie pola Podwersja zależy od ustawień transakcji wprowadzania (niewidoczne, wyświetlone, wprowadzone).

• Lok.wysyłki (pole DSTOFCY)

Jest to lokalizacja magazynowania, z której towary są wysyłane w celu dostarczenia pozycji zamówienia. Lokalizacja wysyłki jest inicjalizowana przez lokalizację wysyłki wprowadzoną w nagłówku zamówienia. Można ją zmodyfikować, o ile wybrana lokalizacja wysyłki przynależy do tego samego podmiotu prawnego, co lokalizacja sprzedaży, a pozycja zamówienia nie została jeszcze alokowana. W przypadku zamówień do dostarczenia kompletnego, lokalizacja wysyłki nie może zostać zmodyfikowana w pozycjach zamówienia.

Można:

• wybrać lokalizację magazynowania,
• dokonać zapytania o zapasy dla artykułu w lokalizacji wysyłki,
• uzyskać dostęp, za pomocą tunelu, do rekordu artykułu-lokalizacji, jeśli pozwalają na to uprawnienia użytkownika.

Specjalne funkcjonalności powiązane z opcją między firmami: W przypadku zamówienia między firmami lub między lokalizacjami wygenerowanego na podstawie zamówienia zakupu, lokalizacja wysyłki jest inicjalizowana przez lokalizację wysyłki wprowadzoną w pozycji zamówienia zakupu. Można ją zmodyfikować w celu zarządzania wszelkimi zmianami wysyłek. Ta modyfikacja nie skutkuje aktualizacją źródłowego zamówienia zakupu.

• JM SPRZ (pole SAU)

Jednostka sprzedaży jest inicjalizowana przez jednostkę sprzedaży zdefiniowaną w rekordzie artykułu-klienta lub przez jednostkę sprzedaży artykułu. Można wprowadzić inną jednostkę przy użyciu okna wyboru. Sugerowane jednostki to jednostki pakowania artykułu i jednostki pakowania zdefiniowane w rekordzie artykułu-klienta. Jeśli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia to może on uzyskać dostęp do tabeli jednostek.

Jednostki sprzedaży nie można modyfikować po wprowadzeniu pozycji. Aby zmodyfikować jednostkę, należy usunąć pozycję i utworzyć ją ponownie.

Cechy dotyczące wprowadzania zamówień sprzedaży: jeśli zamówienie zostało wygenerowane na podstawie zamówienia zakupu między firmami lub między lokalizacjami to ta informacja jest inicjalizowana przez ilość wprowadzoną na zamówieniu zakupu i jest niedostępna. Zmiana tej informacji jest możliwa tylko przez modyfikację pierwotnego zamówienia zakupu.

• Ilość zamówiona (pole QTY)

Ilość zamówiona przez klienta. Jest ona wyrażona w jednostce sprzedaży.

Ikonę operacji należy kliknąć, aby:

• uzyskać dostęp, za pomocą tunelu, do rekordu artykułu-lokalizacji,
• wyświetlić zapasy według lokalizacji,
• uzyskać dostęp do filtrów alokacji – z tej opcji należy skorzystać, aby wskazać informacje wykorzystywane przez alokację szczegółową lub w momencie wysyłki, jeśli pozycja jest w alokacji globalnej. Uzupełnić można dwa filtry wyłączne: partia i połączenie statusów (wprowadzone połączenie statusów musi być zawarte w regule wydania odpowiadającego typu dostawy). Do miejsca składowania można przypisać filtr preferencyjny, umożliwiający orientację alokacji. Możliwe jest wprowadzenie wieloznaczników „*,?” dla tych danych w celu rozszerzenia zakresu filtrów. Te filtry są również dostępne w polu Ilość do alokacji,
• dokonać zapytania o szczegóły alokacji. Ta funkcja jest dostępna, jeśli do zamówienia zostały już alokowane ilości. Ta funkcja wyświetla zarezerwowane pozycje zapasów. Zob. szczegóły alokacji dostępne z poziomu ikony operacji w pozycji,
• dokonać zapytania o dostępny zapas,
• dokonać zapytania o przewidywany zapas,
• wybrać artykuł zastępczy. Ta funkcja jest dostępna, jeśli oryginalny artykuł jest niedostępny. Wyświetla się ekran z informacjami na temat zapasu powiązanymi z dostępnością artykułu zastępczego. Można zaakceptować lub nie zastąpienie artykułu.

Należy uzupełnić zamówioną ilość. Komunikat ostrzegający wyświetli się, jeśli:

• wprowadzona ilość jest niższa niż minimalna ilość zdefiniowana w rekordzie artykułu,
• wprowadzona ilość jest wyższa niż maksymalna ilość uzupełniona w rekordzie artykułu. Te komunikaty mogą być blokujące w zależności od wartości parametru użytkownika SDACLOK – Niezablokowana kontrola ceny, zysk, ilość (rozdział VEN, grupa AUZ).

Dostępność artykułu wyświetla się w bloku Dostępny zapas pod tabelą, jeśli opcja Dostępność artykułu została zaznaczona w transakcji wprowadzania zamówienia.
Jeśli artykuł nie jest dostępny to wyświetla się komunikat: „XXX: Brak w zapasach” wraz z możliwą datą pierwszej dostępności oraz ilością w jednostce magazynowania i w jednostce sprzedaży.
Tak, jak wycena dokumentu, wyświetlenie dostępności artykułu jest uwarunkowane przez wartość parametru SOHVALLIG – Wycena zamówienia pozycji (rozdział VEN, grupa MIS).

Jeśli wprowadzono zamówioną ilość, proces wyszukiwania cennika wykonywany jest automatycznie. Celem tego wyszukania jest znalezienie:

• ceny brutto oraz powiązanej przyczyny,
• upustów i kosztów w procentach lub kwocie do zastosowania na poziomie pozycji, jak również powiązanych przyczyn,
• ewentualnych artykułów bezpłatnych.

Proces wyszukiwania cennika może zostać wyzwolony na różne sposoby, w zależności od wprowadzonego typu artykułu:

• jeśli typ wprowadzonego artykułu to standardowy, proces wyszukiwania wyzwalany jest automatycznie.
• jeśli typ wprowadzonego artykułu to artykuł nadrzędny zestawu lub artykuł nadrzędny BOM-u to pierwsze wyszukanie cennika jest wyzwalane dla artykułu nadrzędnego, a następnie wykonywany jest odczyt rekordu BOM-ów w celu wyświetlenia różnych wariantów typu sprzedażowego, jeśli istnieje ich wiele. Jeśli artykuł ma tylko jeden wariant, jest on uwzględniany automatycznie.

Po dokonaniu wyboru wariantu, mogą wystąpić różne przypadki w zależności od stworzenia BOM-u artykułu:

• każdy składnik typu standardowy jest wybierany automatycznie.
  
  Jest on automatycznie zastępowany przez artykuł zamienny, jeśli został on uzupełniony na poziomie rekordu artykułu i jeśli data dokumentu jest późniejsza lub równa dacie zamiany.
  Dla innych typów składników wspomnianych poniżej, jeśli używany jest artykuł zastępczy, w oknie wyboru składników wyświetla się informacja o pierwotnym artykule.
• Dla każdego składnika typu standardowy (z formułą) otwiera się okno ze wszystkimi artykułami wynikającymi z formuły wyboru. Jeśli składnik typu standardowy został zarejestrowany w tej samej sekwencji, ten składnik wyświetla się na liście. Jest on domyślnie zaznaczony automatycznie, ale można go odznaczyć. Jego ilości nie można modyfikować.
  Istnieje możliwość wybrania jednego lub wielu innych składników wynikających z wyboru. W tym celu dostępne są przyciski [Uwzględnij wszystko] i [Wyklucz wszystko]. Jeśli nie zaznaczono żadnego składnika, przycisk [Kryteria] staje się dostępny w celu ograniczenia wyboru, jeśli liczba pozycji w tabeli jest zbyt duża (liczba przedstawionych pozycji zależy od liczby pozycji mogących zostać wprowadzonych w dokumencie).
• Dla każdego składnika typu wariant otwiera się okno ze wszystkimi wymienionymi wariantami na tym samym poziomie BOM-u lub wynikającymi z wyboru. Należy wybrać jeden.
• Dla każdego składnika typu opcja jest on proponowany i można go zaakceptować lub odrzucić. Jeśli na tym samym poziomie BOM-u możliwych jest wiele opcji lub, jeśli zdefiniowano formułę wyboru, otwiera się okno i użytkownik może wybrać jedną lub odrzucić wszystkie.
• Dla każdego składnika typu opcja wielokrotna otwiera się okno ze składnikami wymienionymi na tym samym poziomie BOM-u lub wynikającymi z formuły z wyboru. Można wybrać wiele z nich lub odrzucić wszystkie. W tym celu dostępne są przyciski [Uwzględnij wszystko] i [Wyklucz wszystko]. Jeśli nie zaznaczono żadnego składnika, przycisk [Kryteria] staje się dostępny w celu ograniczenia wyboru, jeśli liczba pozycji w tabeli jest zbyt duża.

Generowane są pozycje odpowiadające różnym składnikom BOM-u:

• Jeśli typ artykułu to składnik zestawu, automatycznie generowane są wszystkie pozycje składników. Te pozycje stają się całkowicie zależne od artykułu nadrzędnego. Wyświetlają się one na ekranie, ale nie są dostępne. Ilość składników jest obliczana automatycznie na podstawie ilości artykułu nadrzędnego. Jeśli ilość artykułu nadrzędnego zostanie zmodyfikowana to ilości wszystkich składników są przeliczane automatycznie. Jeśli artykuł nadrzędny zostanie usunięty, usuwane są automatycznie wszystkie składniki.
• Jeśli typ artykułu to artykuł nadrzędny BOM-u, wszystkie pozycje składników są proponowane i można je modyfikować (za wyjątkiem jednostki sprzedaży). Stają się one niezależne względem artykułu nadrzędnego. Jeśli artykuł nadrzędny jest modyfikowany lub usuwany, istnieje możliwość przeniesienia zmiany lub usunięcia na składniki.

W obydwu przypadkach wyszukanie cennika dla typu składnika jest wyzwalane automatycznie i dla każdej wygenerowanej pozycji zamówienia do typu pozycji przypisywana jest wartość:

• Opcja zestawu lub Opcja BOM-u dla składnika typu opcja,
• Wariant zestawu lub Wariant BOM-u dla składnika typu wariant,
• Składnik zestawu lub Składnik BOM-u dla składnika typu standardowy.

Po zakończeniu procesu wyszukania cennika, dokonywane są pewne kontrole:

• jeśli cena jest zdefiniowana brutto, cena netto jest obliczana,
• kontrola obliczanej ceny netto – jeśli obliczona cena netto jest niższa niż minimalna cena zapisany w rekordzie artykułu wyświetla się komunikat ostrzegający,
• kontrola marży – jeśli procent marży jest niższy niż minimalny procent marży zapisany w rekordzie artykułu wyświetla się komunikat ostrzegający.

Te komunikaty mogą być blokujące w zależności od wartości parametru użytkownika SDACLOK – Niezablokowana kontrola ceny, zysk, ilość(rozdział VEN, grupa AUZ).

Pozycje zamówienia dotyczące artykułów kategorii ogólne lub usługa, zbywalne i bez fizycznej wysyłki:

Te artykuły stanowią przedmiot fakturowania za pomocą harmonogramu fakturowania. Ilość pozycji można zmienić tak długo, jak pozycja zamówienia nie została całkowicie zafakturowana. W takim przypadku zmodyfikować można tylko jeszcze niezafakturowane rozrachunki powiązane z pozycją. Procenty są przeliczane dla wszystkich pozycji. Suma pozycji zamówienia może różnić się od sumy harmonogramu.

Jeśli artykuły są powiązane z projektem z planem fakturowania:

• Zamówiona ilość w pozycji może zostać zmodyfikowana i ma to wpływ na pozycje zaplanowanej faktury, które nie zostały jeszcze zafakturowane lub zatwierdzone.
• Pozycja zamówienia nie może mieć mniejszej ilości niż ilość całkowita, z uwzględnieniem ilości zafakturowanej zaplanowanej faktury oraz ilości całkowitej zaplanowanych faktur z zatwierdzonym statusem postępu.
• Dla BOM-ów zawierających jeden lub wiele składników powiązanych z projektem z fakturowaniem postępu, jeśli zmodyfikowano ilość artykułu nadrzędnego to składniki są aktualizowane tylko, jeśli ilość jest większa lub równa zatwierdzonemu lub zafakturowanemu statusowi postępu. W przeciwnym razie modyfikacja jest stosowana tylko do składników, które nie są powiązane z projektem z fakturowaniem postępu.
• Ilości nie można zmodyfikować, jeśli wszystkie zaplanowane faktury są powiązane z zatwierdzonym statusem postępu.
• Modyfikacja jest również blokowana, jeśli struktura listy cen (skonta/kary za zwłokę) jest ustawiona tak, aby powodować zmianę cen, jeśli zaplanowana faktura ma zatwierdzony status postępu.

• JM SPRZ-MAG (pole SAUSTUCOE)

Jest to współczynnik konwersji między jednostką sprzedaży a jednostką magazynowania. Ten współczynnik może zostać zmodyfikowany. Jest on możliwy do zmodyfikowania, jeśli jednostka sprzedaży artykułu lub jednostka pakowania zostały oznaczone jako możliwe do zmodyfikowania (zob. rekord artykułu). Nie można go zmodyfikować, jeśli użyta jednostka to jednostka zdefiniowana dla klienta. Jeśli dla użytych jednostek współczynnik można zmodyfikować to konieczne jest zdefiniowanie wyłącznie cen wyrażonych w jednostce magazynowania.

Po wprowadzeniu pozycji współczynnika konwersji nie można już modyfikować. Aby zmodyfikować współczynnik należy usunąć pozycję i utworzyć ją ponownie.

Cechy między firmami: Jeśli zamówienie zostało wygenerowane na podstawie zamówienia sprzedaży między firmami lub między lokalizacjami, to ta informacja jest inicjalizowana przez współczynnik obliczony między ilością zakupu a jednostką magazynowania i nie jest on dostępny. Ta informacja może zostać zmodyfikowana wyłącznie przez modyfikację źródłowego zamówienia zakupu.

• JM MAG (pole STU)

Jest to jednostka magazynowa artykułu. Tej jednostki nie można modyfikować.

• Ilość alokowana (pole ALLQTY)

Jest to ilość wyrażona w jednostce sprzedaży, już zarezerwowana w zamówieniu. Ta rezerwacja może być globalna lub szczegółowa.

• Niedobór w zapasach (pole SHTQTY)

Jest to ilość w niedoborach dla zamówienia wyrażona w jednostce sprzedaży. Podczas ostatniej alokacji wykonanej w pozycji zamówienia, jeśli część zapasów jest niedostępna, jest następnie wyrażana w tej kolumnie (jeśli wartość parametru GENSHT – Generowanie ilości w niedoborach (rozdział STO, grupa MIS) to Tak).

• Ilość do alokacji (pole WALLQTY)

Jest to alokowana ilość pozycji zamówienia.

Jeśli pozwala na to transakcja to można wprowadzić ilość, która ma zostać alokowana w pozycji zamówienia.
Jest ona zawsze równa ilości już alokowanej w pozycji zamówienia (alokowana ilość + ilość w niedoborach). Aby zwiększyć lub zmniejszyć ilość do alokacji, należy zwiększyć lub zmniejszyć tę ilość.
Jeśli wartość parametru INIALLORD – Inicjalizacja ilości do alokacji w zamówieniu to „Tak”, ilość do alokacji jest inicjalizowana przez całkowitą ilość, która ma zostać alokowana w pozycji zamówienia (jeśli zamówiona ilość musiała zostać zmodyfikowana, ilość do alokacji zostanie przeliczona).
Jeśli zamówienie nie jest całkowicie podpisane, a obieg podpisów jest zarządzany oraz wartość parametru SOHAPPALL – Alokacja dla niepodp. zam. to Nie, ilość do alokacji nie może zostać wprowadzona i nie jest inicjalizowana w zależności od zamówionej ilości. Takie samo zachowanie ma zastosowanie, jeśli wartość parametru SOHAPPALL – Alokacja dla niepodp. zam. to Tak, ale generowanie zleceń w toku dla artykułów zarządzanych w zapasach jest zabronione dla niepodpisanych zamówień (wartość parametru SOHAPPORD to Nie). Alokacja zamówienia bez zleceń w toku jest niedozwolona.

Wprowadzona ilość może być większa niż zamówiona ilość. Jest to sygnalizowane przez komunikat ostrzegający. Alokacja dokonywana jest w momencie zarejestrowania zamówienia.

Jeśli dla tego artykułu istnieją rezerwacje klienta i jeśli wartość parametru USERERBPC – Zużycie rezerwacji klientów to Tak, rezerwacje dokonane przez klienta są dokonywane podczas alokacji.

Jeśli zlecenie w toku klienta jest wstrzymane, ten obszar nie jest dostępny.
Jeśli klient przekroczył kredyt, komunikat ostrzegający żąda potwierdzenia wprowadzenia, jeśli parametr użytkownika SCDTUNL – Autoryzacja odblokowania zamówienia na to pozwala. W przeciwnym razie ta informacja jest niedostępna.

Jeśli wartość zamówienia to Zaliczka niewpłacona, komunikat ostrzegający żąda potwierdzenia wpisu.

Podczas wprowadzania ilości do alokacji:

• Wyświetla się komunikat ostrzegający, jeśli istnieją już ilości w niedoborach na innych dokumentach dla artykułów w trakcie przetwarzania.
• Jeśli opcja Dostępność artykułu została wybrana w transakcji wprowadzania zamówienia, wyświetla się informacja w bloku Dostępny zapas pod tabelą. Jeśli całkowita ilość do alokacji nie jest dostępna, wyświetla się informacja wskazująca ilość pozostałą do alokacji. Jest ona wyrażona w jednostce magazynowania i sprzedaży.
  Tak, jak wycena dokumentu, wyświetlenie dostępności artykułu jest uwarunkowane przez wartość parametru SOHVALLIG – Wycena zamówienia pozycji (rozdział VEN, grupa MIS).

W konkretnym przypadku pozycji zamówienia wygenerowanych przez przyjęcie zamówienia bezpośredniego lub bezpośrednie zlecenie produkcyjne.

Jeśli pozycja zamówienia jest powiązana z tym typem zamówienia bezpośredniego to proces alokacji automatycznej nie pozwala na alokację tego typu pozycji. Pozycja zamówienia jest alokowana w momencie przyjęcia powiązanego zamówienia zakupu lub w momencie deklaracji produkcji powiązanego zlecenia produkcyjnego.
Aby zarządzać niektórymi ryzykami (opóźnieniem produkcji lub dostawy od dostawcy itp.), istnieje możliwość ręcznego alokowania (lub cofnięcia alokacji) tych pozycji w przypadku dostępności zapasu.
Podczas deklaracji produkcji lub przyjęcia zamówienia zakupu, jeśli ilość pozostała do alokacji w zamówieniu jest niższa niż ilość przyjęta na magazyn, alokowana jest wyłącznie część pozostała do alokacji. Reszta towarów jest przyjmowana na magazyn i staje się dostępna dla innych zamówień.

Pozycja zamówienia zarządzana w zamówieniu bezpośrednim nie może zostać alokowana.

Dostępne są pewne operacje, w szczególności:

• Filtr alokacji. Z tej operacji należy skorzystać, aby wskazać informacje wykorzystywane przez alokację szczegółową lub w momencie wysyłki, jeśli pozycja jest w alokacji globalnej. Uzupełnić można filtry wyłączne: partia i połączenie statusów (wprowadzone połączenie statusów musi być zawarte w regule wydania odpowiadającego typu dostawy). Do miejsca składowania można przypisać filtr preferencyjny, umożliwiający orientację alokacji. Możliwe jest wprowadzenie wieloznaczników „*,?” dla tych danych w celu rozszerzenia zakresu filtrów.

• Typ alokacji (pole DALLTYP)

Typ alokacji dla pozycji zamówienia ma domyślną wartość typu alokacji zdefiniowaną w nagłówku zamówienia. Użytkownik może zmodyfikować typ alokacji (globalna/szczegółowa), o ile wybrana transakcja zamówienia na to pozwala. Globalna alokacja jest wykonywana w zależności od całego dostępnego zapasu. Szczegółowa alokacja rezerwuje obiekty zapasów (partia – numer seryjny – status – miejsce składowania).

Po alokowaniu pozycji zamówienia ta informacja nie jest już dostępna.

• Ilość do dostarczenia (pole TDLQTY)

Jeśli zamówiony artykuł nie jest zarządzany w zapasach, można wskazać ilość do dostarczenia lub zafakturowania (przypadek zamówień do fakturowania bezpośredniego) dla tego artykułu. Jeśli nic nie zostało wskazane, dostarczone zostaną wszystkie pozycje.

Jeśli artykuł jest artykułem nie do dostarczenia, na zamówieniu standardowym to pole nie jest dostępne, ponieważ ilość do zafakturowania jest zdefiniowana na poziomie harmonogramu fakturowania.

• Cena bazowa (pole GROPRI)

Jest to jednostkowa cena brutto (w jednostce sprzedaży) artykułu netto lub brutto (zgodnie z typem ceny). Pochodzi ona z wyszukania cennika lub z ceny bazowej sprzedaży artykułu, jeśli wyszukanie cennika nie zwróciło żadnej ceny.

Jeśli jednostka sprzedaży różni się od jednostki w pozycji cennika:

- dokonywane jest przeliczenie kwoty cennika, jeśli wartość pola Konwersja jednostek to „Tak” na poziomie ustawień cennika. To przeliczenie opiera się o tabelę przeliczników jednostek. Jeśli dla danych jednostek nie ustawiono żadnego przeliczenia, uwzględniane są kwoty cennika poprzez zastosowanie współczynnika konwersji wynoszącego 1.

- cennik nie jest używany, jeśli wartość pola Konwersja jednostek to „Nie” na poziomie ustawień cennika. Cena brutto wynosi „0”.

Ikonę operacji należy kliknąć, aby:

• wyświetlić powody powiązane z ceną, jak również z innymi polami elementów fakturowania,
• wyświetlić listę 10 ostatnich cen zamówień,
• wyświetlić cenniki,
• wyświetlić szczegółowe wyjaśnienie opisujące sposób otrzymania ceny netto na podstawie ceny brutto i różnych elementów fakturowania.

Jeśli wprowadzona cena wynosi zero, wyświetla się komunikat proszący o potwierdzenie.

Ten komunikat nie wyświetla się dla składników BOM-u ani dla elementów bezpłatnych.

Przetwarzanie elementów bezpłatnych

Przetwarzanie elementów bezpłatnych uruchamiane jest na końcu pozycji dokumentu. Ten proces generuje wszystkie pozycje bezpłatnych artykułów (Cena brutto i rabaty wynoszące 0). Jeśli wartość parametru FOCPRI – Wycena artykułów bezpłatnych (rozdział VEN, grupa PRI) ma wartość Tak, wyszukiwanie cennika jest wywoływane dla artykułu bezpłatnego w celu przypisania mu ceny brutto. Ta cena ma wpływ na artykuł nadrzędny albo poprzez rabat pozycji wyrażony w procentach, albo rabat pozycji wyrażony w kwocie (zgodnie ze zleceniem rabatu) w celu otrzymania zerowej ceny netto.
Numer pozycji źródłowej elementu bezpłatnego jest wspomniany w każdej pozycji elementu bezpłatnego wygenerowanego w pliku pozycji oferty (informacje nieprzedstawione na ekranie). Informacja o źródle wyświetla się w pozycji, która jest źródłem artykułów bezpłatnych w polu Darmowe. Dla pozycji artykułu bezpłatnego ta informacja ma wartość Tak. Wszystkie pozycje elementów bezpłatnych są dostępne do modyfikacji (za wyjątkiem obszarów cen i upustów). Zarządzanie elementami bezpłatnymi nie jest uwzględniane dla składników.

Podczas tworzenia dokumentu, jeśli ustawienia (GRPPRI – Zarządzanie cenami grupowymi) przewidują zarządzanie cenami grupowymi, użytkownik jest pytany czy dokonać nowego wyszukania cennika (dla typu grupowego) umożliwiającego określenie konkretnych warunków powiązanych z całością oferty. Po zakończeniu tego procesu dla niektórych pozycji artykułów można otrzymać:

• nową cenę brutto lub nowe rabaty, albo nowe koszy pozycji,
• bezpłatne artykuły, które nie są powiązane z żądną konkretną pozycją.

Pozycje zamówienia dotyczące artykułów kategorii ogólne lub usługa, zbywalne i bez fizycznej wysyłki.

Te artykuły stanowią przedmiot fakturowania za pomocą harmonogramu fakturowania. Cenę pozycji można zmienić tak długo, jak pozycja zamówienia nie została całkowicie zafakturowana. W takim przypadku zmodyfikować można tylko te rozrachunki, które nie zostały jeszcze zafakturowane i są powiązane z pozycją. Nie ma to wpływu na ilość i procent rozrachunków. Suma pozycji zamówienia może różnić się od sumy harmonogramu.

Dla artykułów powiązanych z projektem z fakturowaniem postępu cen nie można zaktualizować, jeśli status postępu powiązany z zaplanowaną fakturą został zatwierdzony. Ceny mogą stają się ponownie modyfikowalne po zafakturowaniu zaplanowanej faktury i jeśli żadna inna zaplanowana faktura nie została jeszcze powiązana z zatwierdzonym statusem postępu.

• pole DISCRGVAL1

Kolumny rabatów i odsetek są wyświetlane. Zależą one od konfiguracji kodu struktury cennika (patrz Struktura cennika w dokumentacji). Mogą one być inicjowane przez użycie cenników (patrz Parametry cennika i Wprowadzanie cennika w dokumentacji). Dostęp do tych kolumn może zależeć od parametrów przyczyn związanych z cennikami, a także wartości przyczyny nadanej parametrowi UPDPRISAL dla Sprzedaży i parametrowi UPDPRIPUR dla Zakupów.

Te rabaty lub odsetki są określone w kwocie lub w procentach i są stosowane w całości lub kaskadowo do ceny brutto, aby określić cenę netto pozycji dokumentu.

Za pomocą przycisku kontekstowego w tej informacji istnieje możliwość wyświetlania przyczyn związanych z ceną oraz różnych pól dotyczących rabatów i odsetek.

• Cena z rabatem (pole NETPRI)

Jest to jednostkowa cena netto pozycji przyjęcia obliczona na podstawie ceny brutto, na którą wpływ mają ewentualne opłaty i rabaty. Informacja ta nie jest dostępna.
Z poziomu tego pola, ikona operacji umożliwia:

• wyświetlić powody powiązane z ceną, jak również z innymi polami elementów fakturowania,
• wyświetlić listę 10 ostatnich cen zamówień,
• wyświetlić cenniki,
• posiadanie szczegółowego wyjaśnienia opisującego otrzymanie ceny netto.

Jeśli wprowadzona cena wynosi zero, wyświetla się komunikat proszący o potwierdzenie. Jednakże ten komunikat nie wyświetla się dla składników BOM-u, elementów bezpłatnych ani niefakturowanych wysyłek.

Przetwarzanie Elementów bezpłatnych uruchamiane jest na końcu pozycji wysyłki. Ten proces generuje wszystkie pozycje bezpłatnych artykułów (Cena brutto i rabaty wynoszące 0). Jeśli wartość parametru FOCPRI – Wycena artykułów bezpłatnych (rozdział VEN, grupa PRI) to Tak, wyszukiwanie cennika jest wywoływane dla elementu bezpłatnego w celu przypisania mu ceny brutto. Cena ta ma wpływ na artykuł nadrzędny albo poprzez rabat pozycji wyrażony w procentach, albo rabat pozycji wyrażony w kwocie (zgodnie ze zleceniem rabatu) w celu otrzymania zerowej ceny netto.

Jeśli użytkownik kliknie Utwórz, aby zarejestrować wysyłkę, w zależności od wartości parametru GRPPRI – Zarządzanie cenami grupowymi, wyświetlić się może pytanie dotyczące tego, czy ma zostać wykonane czy też nie nowe wyszukanie cennika umożliwiające określenie konkretnych warunków powiązanych globalnie z wysyłką. Po zakończeniu tego procesu istnieje możliwość otrzymania dla pozycji artykułów:

• nowej ceny brutto lub nowych rabatów, lub nowych kosztów w pozycji,
• bezpłatnych artykułów, które nie są powiązane z żądną konkretną pozycją.

• Koszt uzyskania (pole CPRPRI)

„Koszt produkcji” jest domyślnie uzupełniany automatycznie przez wycenę artykułu wybranego do obliczenia marży (zob. metody wyceny zdefiniowane dla rekordu Artykułu-lokalizacji) w momencie utworzenia pozycji dokumentu i wyrażany jest w jednostce sprzedaży. Możliwe opcje wyboru dla wyceny kosztu produkcji to: Cena standardowa, Zrewidowana cena standardowa, Ostatnia cena, Średnia ważona cena, Cena FIFO, Średnia cena partii i Cena LIFO. Jeśli metoda wyceny zwraca wartość zerową to używana jest alternatywna wartość domyślna poprzez wskazanie innej metody wyceny występującej na wcześniej opisanej liście. Ta wartość jest przechowywana w pozycji „dokumentu.

Istnieje możliwość wcześniejszego załadowania tej informacji zgodnie z użytą transakcją dokumentu. Jednakże podczas następujących zdarzeń wprowadzona wartość jest systematycznie zastępowana przez wartość wynikającą z ustawień metody wyceny artykułu, o ile ustawienia te określają wartość zerową (w którym to przypadku zmiany są zachowywane):

• przekształcenie oferty w zamówienie,
• wysyłka zamówienia, 
• zatwierdzenie wysyłki,
• fakturowanie zamówienia. Koszty produkcji są stałe podczas fakturowania wysyłki.

W przypadku „średniej ceny partii” w zarządzaniu ofertami, „Średnia cena partii” zawsze zwraca wartość zerową. Używana jest alternatywna wartość domyślna. Podczas zatwierdzana wysyłki, „Średnia cena partii” używana jest do przeliczenia marży i uzyskania rzeczywistej marży zależącej od wysłanych partii.

• Marża (pole PFM)

To pole wyświetla marżę jednostkową w jednostce sprzedaży, obliczoną na podstawie różnicy między ceną netto a kosztem produkcji.

Podczas obliczania marży brutto, istnieje możliwość kontroli w celu sprawdzenia czy ta marża nie jest niższa niż minimalny próg zdefiniowany na karcie Sprzedaż rekordu artykułu. Ta kontrola może być blokująca w zależności od parametru użytkownika SDACLOK – Kontrola nieblokująca ceny, marży, ilości (rozdział VEN, grupa AUZ). Obliczenia są wykonywane w celu skontrolowania stawki marży są następujące:

((Cena ogółem netto – koszt produkcji) / cena ogółem netto)*100 >= procent marży minimalnej lub stawka marży.

W przypadku wysyłek niefakturowanych kontrola nie jest przeprowadzana.

• Poziom podatku 1 (pole VACITM1)

To pole wskazuje poziom podatku do zastosowania dla wybranego artykułu.

Poziom podatkowy, w połączeniu z regułą podatkową dokumentu, jest używany do określenia stawki podatku do zastosowania w pozycji dokumentu.

Istnieją trzy poziomy podatkowe dla pozycji dokumentu.

Pierwszy poziom jest wymagany i odpowiada VAT.

Dwa pozostałe poziomy dotyczą podatków dodatkowych i specjalnych, które podlegają lub nie VAT oraz, które mają zostać zastosowane do podstawy netto lub dowolnej innej obliczonej formuły.

Poziomy podatku pozycji dokumentu są domyślnie uzupełniane wartościami powiązanymi z rekordem artykułu (karta Księgowość). Te wartości mogą zostać zmodyfikowane w zależności od transakcji. Można również, jeśli pozwalają na to uprawnienia użytkownika, uzyskać dostęp do zarządzania poziomami podatków.

Parametr CTLTAX – Kontrola kodu podatku (rozdział VEN, grupa VAT) umożliwia kontrolę, czy kody podatku powiązane z poziomami podatku są spójne. Dzięki tej kontroli, system sprawdza, czy poziom podatku:

• jest uzupełniony,
• jest aktywny,
• jego legislacja i grupa firm są spójne z tymi w dokumencie.

• Zasada fakturowania (pole DINVCND)

Obecność tego pola zależy od użytej transakcji wprowadzania.
Warunek fakturowania umożliwia określenie harmonogramu fakturowania pozycji zamówienia. Musi on być obowiązkowo uzupełniony, jeśli pozycja zamówienia dotyczy artykułu typu zbyty, ale nie fizyczna wysyłka. W przeciwnym razie, nie jest on dostępny.
Jest on inicjalizowany na podstawie warunku fakturowania uzupełnionego w nagłówku zamówienia lub, jeśli brak, na podstawie warunku uzupełnionego w artykule.

W przypadku artykułów bezpłatnych, warunek fakturowania jest inicjalizowany, zgodnie z porządkiem priorytetów, w następujący sposób:

• warunek fakturowania uzupełniony na poziomie parametru INVCNDFREE – Zasada fakturowania zerowego (rozdział VEN, grupa ORD),
• warunek fakturowania uzupełniony w nagłówku zamówienia,
• warunek fakturowania uzupełniony w artykule,
• warunek fakturowania pozycji będącej źródłem elementów bezpłatnych, jeśli elementy bezpłatne są powiązane z pozycją zamówienia i zostały utworzone w następstwie wyszukania cenników dla tej pozycji.
  Jeśli elementy bezpłatne są generowane na podstawie zgrupowanych cenników na końcu wprowadzania zamówienia, ich warunek fakturowania jest inicjalizowany na podstawie reguł zdefiniowanych powyżej. Jeśli ich warunek nie został uzupełniony, pozycje bezpłatne nie są generowane.

W przypadku artykułów nadrzędnych BOM-u bez fizycznej wysyłki, warunek fakturowania jest inicjalizowany na podstawie warunku fakturowania uzupełnionego w nagłówku zamówienia, na poziomie karty Fakturowanie. Jeśli go brak, jest on inicjalizowany w każdej pozycji (artykułu nadrzędnego i składników) na podstawie warunku uzupełnionego w artykule pozycji. Jest on dostępny i można go modyfikować osobno dla każdej pozycji. Jeśli warunek fakturowania nie został uzupełniony, rozrachunki fakturowania nie są generowane. Jeśli warunek fakturowania został zmodyfikowany w nagłówku, otwiera się okno dialogowe i proponuje przeniesienie zmiany do pozycji dokumentu, w taki sam sposób, jak dla standardowego artykułu (zob. wyżej: uwagi dotyczące wszystkich artykułów).
Jeśli zmieniany jest warunek fakturowania w artykule nadrzędnym, wyświetla się okno dialogowe proponujące przeniesienie tej zmiany do pozycji składników. Odpowiedź Tak powoduje zastosowanie zmiany do wszystkich pozycji składników, które nie zostały zamknięte, podlegają fakturowaniu lub są powiązane z planem fakturowania. Podczas modyfikacji zamówienia wyświetla się komunikat, jeśli zmieniany jest wybór harmonogramu, w celu zasygnalizowania, że harmonogram danych pozycji zostanie zmieniony.

Uwagi dotyczące wszystkich artykułów:

Jeśli zmieniany jest warunek fakturowania w nagłówku dokumentu, wyświetla się okno dialogowe proponujące przeniesienie tej zmiany do pozycji dokumentu zgodnie z poniższymi opcjami:

• Tak – Warunek fakturowania jest stosowany do wszystkich pozycji w tym pozycji artykułów bezpłatnych, ale z wykluczeniem pozycji powiązanych z planem fakturowania.
• Nie – Warunek fakturowania nie jest stosowany do pozycji.
• Ta sama wartość – Warunek fakturowania jest stosowany wyłącznie do pozycji, które miały taki sam poprzedni warunek fakturowania.

Uwzględniane są tylko niezamknięte pozycje lub pozycje niestanowiące przedmiotu faktury.

Wybór warunku fakturowania może zostać zmieniony tak długo, jak pozycja zamówienia nie została zafakturowana całkowicie lub częściowo. Podczas tworzenia zamówienia, jeśli wybór został zmieniony w pozycji zamówienia, harmonogram jest natychmiast przeszacowywany w zależności od tego nowego warunku fakturowania. Podczas modyfikacji zamówienia wyświetla się komunikat, jeśli zmieniany jest wybór harmonogramu, w celu zasygnalizowania, że harmonogram danych pozycji zostanie zmieniony.

W trybie wyświetlania można uzyskać dostęp do funkcji zarządzania warunkami fakturowania przy użyciu ikony operacji. W tej funkcji operacja Symulacja umożliwia zasymulowanie harmonogramowania oczekiwanych rozrachunków fakturowania.

Aby wyświetlić harmonogram fakturowania pozycji zamówienia, należy kliknąć opcję Harmonogram z poziomu ikony operacji dostępnej na początku pozycji.

• Kod podatku SST (pole SSTCOD)

Należy wprowadzić kod, który zostanie użyty do zastąpienia domyślnego podatku SST lub elementu fakturowania. Ten kod podatku jest rozpoznawany przez Sage Sales Tax i umożliwia zidentyfikowanie typów pozycji w celach podatkowych. To pole dostępne jest wyłącznie, jeśli kod działania LTA – Opodatkowanie lokalne jest aktywny, a parametr USATAX – Wykorzystanie systemu podatk. ma wartość Tak.

W przypadku elementów fakturowania opisanych jako zwrot na dokumencie SST dla firmy, nie można usunąć wartości kodu podatku SST dokumentu.

• Projekt (pole DPJT)

Kod projektu w pozycji dokumentu jest inicjalizowany przez kod wprowadzony w nagłówku lub, w przypadku przekształcenia dokumentu, przez wybrany kod pozycji wybranego dokumentu (w pobieraniu lub przetwarzaniu zbiorowym, jeśli kod projektu w pozycji dokumentu jest nieaktywny, pozycja ta nie może zostać wybrana).

• Wartość parametru PJTSNGDOC – Jeden projekt na dokument (rozdział TC, grupa MIS) to Nie.
• Wpis w tym polu jest dozwolony przez użytą transakcję.

W trybie modyfikacji, zarządzanie kodem projektu zależy od wartości parametru CTLOPPCOD – Obowiązkowa kontrola projektu.

• Jeśli jego wartość to Nie, można wprowadzić dowolny kod.
• Jeśli jego wartość to Tak, wykonywana jest kontrola sprawdzająca istnienie takiego kodu projektu.

Jeśli wpis podlega kontroli, i w zależności od kontekstu, można wybrać projekt lub jedną z jednostek do obciążenia projektu (partia budżetu lub zadanie) przy użyciu kodu obciążenia:

• Tak – Kod projektu jest stosowany do wszystkich pozycji z wykluczeniem pozycji powiązanych z planem fakturowania oraz pozycji niezgodnych z kamieniem milowym.
• Nie – Kod projektu nie jest przenoszony na pozycje.
• Ta sama wartość – Kod projektu jest przenoszony wyłącznie na pozycje, które miały poprzedni kod projektu.

Dokumenty sprzedaży – oferty, zamówienia, wysyłki i faktury:

• Dla oferty – pozycja nie jest zamówiona i nie jest bezpłatna.
• Dla zamówienia – pozycja artykułu nie jest zamknięta, wysłana, zafakturowana ani bezpłatna.
• Dla wysyłki – pozycja artykułu jest bezpośrednia i nie jest bezpłatna.
• Dla faktury lub zlecenia stałego – dokument nie został zatwierdzony, a pozycja artykułu jest bezpośrednia i nie jest bezpłatna. Dla zleceń stałych ilość różni się od 0.

• Jeśli aktywne jest zarządzanie dokumentami dla wielu projektów (parametr PJTSNGDOC – Jeden projekt na dokument jest ustawiony jako Nie) to wysyłka może uwzględniać pozycje wysyłki bezpośredniej oraz pozycje artykułów powiązane z zadaniami. Kod projektu w nagłówku jest używany jako domyślna wartość tylko w pozycjach wysyłki bezpośredniej. Pozycje artykułu powiązane z zadaniami zachowują swój kod projektu, którego nie można zmodyfikować. Jeśli kod projektu w nagłówku został zmodyfikowany to sugerowane jest zastosowanie tego kodu do pozycji, jak opisano powyżej. Ma to zastosowanie wyłącznie do pozycji wysyłek bezpośrednich.
• Jeśli zarządzanie dokumentami dla wielu projektów jest zabronione (parametr PJTSNGDOC – Jeden projekt na dokument jest ustawiony jako Tak) to wysyłka nie może uwzględniać ani pozycji wysyłki bezpośredniej ani pozycji artykułów powiązanych z zadaniami.

• Jeśli wysyłka dotyczy pozycji wysyłki bezpośredniej to w nagłówku nie można wprowadzić kodu projektu, który jest już używany w zadaniach.
• Jeśli wysyłka dotyczy pozycji artykułu powiązanych z zadaniami to wprowadzić można tylko pozycje artykułów powiązanych z tym samym zadaniem. Kod projektu w nagłówku może być następnie używany w celu odfiltrowania zadań w panelu wyboru.

Konkretny przypadek artykułów bezpłatnych wygenerowanych przez wyszukanie cennika po aktualizacji kodu projektu w nagłówku: Artykuł bezpłatny wyświetla kod projektu swojego artykułu źródłowego, ale tylko jeśli ten kod nie jest używany w zadaniu.

• Przedstawiciel 1 (pole REP1)

Przedstawiciele handlowi w pozycji dokumentu są inicjalizowani przez przedstawicieli handlowych wprowadzonych w nagłówku dokumentu. Jeśli tych ostatnich nie uzupełniono to przedstawiciele w pozycji są inicjalizowani przy pomocy przedstawicieli dla klienta, a następnie przez przedstawicieli odbiorcy wysyłki, jeśli w rekordzie klienta nie istnieją żadni przedstawiciele.

Przedstawiciele mogą zostać zmodyfikowani w pozycji dokumentu, jeśli pozwala na to parametr LINREP – Modyf. przedst. handl. w pozycji (rozdział VEN, grupa MIS). W zależności od uprawnień użytkownika możliwy jest dostęp do rekordu przedstawiciela handlowego.

• Stawka prowizji 1 (pole REPRAT1)

Stawka prowizji dla przedstawiciela handlowego jest inicjalizowana w pozycji na podstawie kategorii pozycji dla klienta i stawki prowizji dla przedstawiciela handlowego według kategorii. Stawka prowizji może być ważona przez możliwy do zmodyfikowania współczynnik ważenia, który może być zainicjalizowany przez ustawienia cennika. Ta informacja pochodzi z nagłówka zamówienia w przypadku faktury bezpośredniej lub dokumentu źródłowego.

• Stawka prowizji 2 (pole REPRAT2)

• Współczynnik prowizji (pole REPCOE)

Ten współczynnik służy do określenia wagi stawki prowizji dla przedstawicieli handlowych dla tej pozycji dokumentu po kalkulacji prowizji.
Ta informacja jest inicjowana za pomocą funkcji wyszukiwania cennika: niektóre cenniki są używane do określenia współczynnika wagi stawki prowizji dla przedstawicieli handlowych.

• Wnioskowana data dostawy (pole DDEMDLVDAT)

Jest to data dostawy żądana przez klienta. Ta data jest inicjalizowana przez wymaganą datę dostawy wprowadzoną w nagłówku zamówienia. Modyfikacja tej daty spowoduje przeliczenie daty wysyłki (data wysyłki = wymagana data dostawy – czas realizacji wysyłki) oraz przeliczenie planowanej daty dostawy (planowana data dostawy = data wysyłki + czas realizacji wysyłki).

Podczas modyfikacji tej daty system kontroluje, czy data nie przypada w dniu nieroboczym lub w okresie niedostępności dla daty dostawy. Jeśli jest to dzień nieroboczy, data jest przesuwana na późniejszą datę, w innym przypadku wyświetla się komunikat ostrzegający.
System kontroluje również czy wprowadzona data jest wcześniejsza lub równa maksymalnej dacie dostawy uzupełnionej w każdej pozycji zamówienia. Jeśli tak nie jest to wyświetla się komunikat sugerujący modyfikację również maksymalnej daty dostawy przy użyciu wprowadzonej daty.

Cechy między firmami: W ramach zamówienia między firmami lub między lokalizacjami wygenerowanego na podstawie zamówienia zakupu, żądana data dostawy zostanie zainicjalizowana przez przewidywaną datę przyjęcia wprowadzoną w pozycji zamówienia zakupu.

• Czas real. (pole DDAYLTI)

Jest to czas realizacji wysyłki w liczbie dni dla klienta wysyłki. Ten czas realizacji jest inicjalizowany przez czas realizacji określony w nagłówku zamówienia. Jest on używany do obliczenia daty planowanej dostawy na podstawie daty wysyłki. Jeśli adres wysyłki został zmodyfikowany w pozycji zamówienia to czas realizacji wysyłki zostanie ponownie zainicjalizowany przy pomocy czasu realizacji wprowadzonego w nowym adresie wysyłki, co spowoduje także przeliczenie daty planowanej dostawy.

• Data wysyłki (pole DSHIDAT)

Data wysyłki jest inicjalizowana przez datę wysyłki wprowadzoną w nagłówku zamówienia. Jest ona używana do obliczenia daty planowanej dostawy. Jest ona obliczana na podstawie żądanej daty dostawy i powiązanego czasu realizacji wysyłki. Jeśli data wysyłki została zmodyfikowana to planowana data dostawy zostanie przeliczona poprzez dodanie czasu realizacji do wprowadzonej daty wysyłki.

Podczas modyfikacji daty wysyłki system kontroluje, czy:

• Data przypada w dniach roboczych lokalizacji wysyłki. Jeśli tak nie jest to data wysyłki jest przesuwana na wcześniejszy dzień. 
• Data nie przypada w okresie niedostępności lokalizacji. Jeśli tak jest to sygnalizuje to komunikat blokujący.
• Data nie jest wcześniejsza niż data zamówienia. W przeciwnym razie sygnalizuje to komunikat blokujący.

• Oczekiwana data dostawy (pole EXTDLVDAT)

Jest to data dostawy obliczona przez system z uwzględnieniem daty wysyłki i czasu realizacji wysyłki.  Jeśli planowana data dostawy została zmodyfikowana to system zasugeruje użytkownikowi modyfikację daty wysyłki w zależności od czasu realizacji wysyłki.

Podczas modyfikacji tej daty system kontroluje, czy data nie przypada w dniu nieroboczym lub w okresie niedostępności dla daty wysyłki. Jeśli jest to dzień nieroboczy, data jest przesuwana na późniejszą datę, w innym przypadku wyświetla się komunikat ostrzegający.

• Adres (pole DBPAADD)

Adres wysyłki może zostać spersonalizowany w każdej pozycji zamówienia, jeśli pozwala na to parametr LINBPD – Modyfikacja klienta wysyłki i jeśli metoda wysyłki dla zamówienia jest inna niż kompletne zamówienie, w którym to przypadku tej informacji nie można zmienić w pozycji zamówienia.
Przycisk kontekstowy jest używany do wybrania adresu wysyłki dla klienta oraz uzyskania dostępu, za pomocą tunelu, do adresu wysyłki.

Modyfikacja adresu wysyłki w pozycji zamówienia ma następujące konsekwencje:
- Czas realizacji wysyłki zostanie zainicjalizowany ponownie przez czas realizacji wysyłki dla nowego adresu wysyłki. Data wysyłki zostanie przeliczona z uwzględnieniem czasu realizacji i żądanego adresu wysyłki. Planowana data dostarczenia również zostanie przeliczona na podstawie nowej daty wysyłki i czasu realizacji wysyłki.
- Jeśli jest to konieczne wyświetla się komunikat wskazujący, że artykuł jest zabroniony dla tego nowego adresu. Jeśli użytkownik nie ma ustawionej kontroli blokującej na cenach (parametry użytkownika SDACLOK – Kontrola nieblokująca ceny, marży, ilości) to może on kontynuować niezależnie od komunikatu ostrzegającego.
- Otwiera się okno dialogowe sugerujące przeliczenie cen i rabatów. Odpowiedź „Tak” wyzwala wyszukanie cennika zgodnie z nowym adresem wysyłki.

Specjalne funkcjonalności powiązane z opcją zarządzania między firmami: W przypadku zamówienia między firmami automatycznie wygenerowanego na podstawie zamówienia zakupu, adres wysyłki odpowiada klientowi wysyłki powiązanemu z lokalizacją przyjęcia wprowadzoną na zamówieniu zakupu. Tej informacji nie można zmodyfikować na zamówieniu sprzedaży. Tylko modyfikacja źródłowego zamówienia zakupu może zaktualizować tę informację, o ile pozycja zamówienia nie została ani alokowana ani wysłana.

• Osoba kontaktowa (dostawa) (pole CNDNAM)

Jest to nazwa osoby kontaktowej powiązanej z adresem wysyłki. Jeśli adres wysyłki odpowiada adresowi wysyłki w nagłówku dokumentu, domyślnie proponowana osoba kontaktowa w pozycji to osoba kontaktowa uzupełniona w adresie wysyłki w nagłówku.
Jeśli adres wysyłki nie odpowiada adresowi wysyłki w nagłówku dokumentu, proponowana osoba kontaktowa to domyślna osoba kontaktowa kontrahenta, jeśli odpowiada ona temu adresowi wysyłki. W przeciwnym razie system sugeruje pierwszą osobę kontaktową dla tego adresu w porządku alfabetycznym kodów osób kontaktowych.

Ta informacja nie dotyczy pozycji oferty dla artykułów nie do dostarczenia.

• Referencja (pole USEPLC)

Ta informacja umożliwia zdefiniowanie miejsca zużycia lub zdefiniowanie dodatkowego adresu. Na przykład: rampa x.

Specjalne funkcjonalności powiązane z opcją między firmami: W przypadku zamówienia między firmami lub między lokalizacjami wygenerowanego na podstawie zamówienia zakupu, miejsce zużycia zostanie zainicjalizowane przez miejsce zużycia wprowadzone w pozycji zamówienia zakupu.

• Priorytet wysyłki (pole DDLVPIO)

Ta informacja (inicjalizowana przez priorytet wysyłki na karcie Wysyłka) jest używana do wskazania priorytetu każdej pozycji. Ta informacja jest używana do priorytetyzacji kompletacji niektórych pozycji zamówienia. Jest ona używana w automatycznym przetwarzaniu alokacji zamówień. Możliwa jest alokacja zmówień według poziomu priorytetu (np. uzupełnienie wszystkich zamówień, jeśli zapasy są niewystarczające).

 Jeśli metoda wysyłki dla zamówienia to całe zamówienie to ta informacja nie jest dostępna na poziomie pozycji zamówienia.

• Numer trasy (pole DDRN)

Kod, kontrolowany przez menu lokalne, umożliwia wygenerowanie dokumentów WZ w zależności od kodu trasy definiującego np. strefę geograficzną. Ta informacja jest definiowana przez adres wysyłki klienta.

• Sposób wysyłki (pole DMDL)

Metoda wysyłki jest używana do zdefiniowania informacji dotyczących transportu i wysyłki.  Opisuje ona sposób, w jaki towary zostaną wysłane do klienta (ta informacja jest w szczególności używana w deklaracji wymiany towarów Intrastat). Jest ona zarządzana w tabeli Metody wysyłki. Ta informacja jest inicjalizowana przez metodę wysyłki wprowadzoną w nagłówku zamówienia, ale może zostać zmodyfikowana w pozycji, jeśli metoda wysyłki zamówienia nie jest ustawiona jako Wyślij kompletne zamówienie. Jeśli adres wysyłki został zmodyfikowany w pozycji zamówienia to metoda wysyłki zostanie przypisana zgodnie z wartością wskazaną w adresie wysyłki.

• Przewoźnik (pole DBPTNUM)

Jest to przewoźnik używany do przetransportowania towaru na adres wysyłki klienta. Jest on kontrolowany w tabeli Przewoźnicy. Ta informacja jest inicjalizowana przez przewoźnika wprowadzonego w nagłówku zamówienia, ale może zostać zmodyfikowana w pozycji, jeśli metoda wysyłki zamówienia nie jest ustawiona jako Wyślij kompletne zamówienie. Jeśli adres wysyłki został zmodyfikowany w pozycji zamówienia to przewoźnik jest przypisywany zgodnie z wartością wskazaną w adresie wysyłki.

Przewoźnik jest następnie używany na dokumencie WZ w celu obliczenia frachtu zgodnie z wagą i objętością wysyłki.

• Kod przyg. wysyłek (pole PRECOD)

To pole zawiera kod przygotowania. Można go wybrać przy użyciu ikony operacji lub wprowadzić, jeśli nie został ustawiony.

• Opakowanie (pole PCK)

Ten kod jest kontrolowany w tabeli opakowań. Wskazuje on liczbę artykułów, wyrażoną w jednostkach sprzedaży, które opakowanie może zawierać. Jest on inicjalizowane po wprowadzeniu artykułu, w oparciu o użytą jednostkę sprzedaży i lokalizację wysyłki:

• Jeśli jednostka sprzedaży zamówienia jest inicjalizowana jako jednostka sprzedaży artykułu klienta to opakowanie jest inicjalizowane jako opakowanie dla artykułu klienta.
• Jeśli jednostka sprzedaży nie istnieje dla artykułu klienta to jednostka sprzedaży zamówienia jest inicjalizowana jako jednostka sprzedaży artykułu. W takim przypadku opakowanie jest inicjalizowane jako opakowanie artykułu-lokalizacji lub, jeśli go brak, jako opakowanie kategorii artykułu.
• Jeśli użytkownik zmodyfikuje lokalizację wysyłki w pozycji i różni się ona od lokalizacji wysyłki w nagłówku zamówienia to opakowanie jest ponownie inicjalizowane jako artykuł klienta lub, jeśli go brak, jako opakowanie artykułu-lokalizacji.

Tę informację można zmodyfikować.
Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu pozycji, opakowanie nie jest inicjalizowane ponownie, jeśli użytkownik modyfikuje lokalizację wysyłki pozycji. Należy je wprowadzić ręcznie.

Ta informacja oraz pojemność opakowania są używane w momencie kompletacji lub wysyłki w celu dokonania pakowania.
Podczas pakowania deklaratywnego, ten kod pakowania jest wprowadzany, jeśli jest on wyświetlany na źródłowych dokumentach wysyłek lub dokumentów kompletacji.

Jeśli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia to może on uzyskać dostęp do rekordu opakowania.

• Zdolność pakowania (pole PCKCAP)

• Cena detaliczna (pole BPCSALPRI)

To pole podlega kodowi działania EDIX3.
Umożliwia wprowadzenie ostatecznej ceny artykułu dla konsumenta.
W pozycjach BOM-u i elementach bezpłatnych generowanych automatycznie ta kwota ma wartość: 0

W przypadku zamówień otrzymanych za pośrednictwem EDI, pozycje BOM-u i „bezpłatne” nie są generowane automatycznie. Ostateczna cena artykułu może zostać podana przez nadawcę w każdej pozycji. Pozycje są więc importowane pojedynczo z otrzymanymi wartościami.

• Oczekiwana czas dostawy (pole DEMDLVHOU)

W celu zainicjalizowania oczekiwanego czasu dostawy wprowadzonego w nagłówku używane są dwa pola – Oczekiwany czas dostawy i Maks. czas dostawy.
Pole Maks. czas dostawy podlega kodowi działania EDIX3.
Ogólnie te pola są modyfikowalne i umożliwiają dzięki temu zdefiniowanie przedziału czasowego dostawy.
Jednakże w następujących przypadkach te informacje są uzupełniane automatycznie i nie można ich zmienić:

• w pozycjach BOM-u wygenerowanych automatycznie, gdzie wartości te są identyczne z wartościami pozycji artykułu nadrzędnego,
• w pozycjach „bezpłatnych”, gdzie te wartości są identyczne z wartościami artykułu będącego źródłem elementu bezpłatnego.

• Maks. czas dostawy (pole MAXDLVDAT)

To pole podlega kodowi działania EDIX3.
Jest ono inicjalizowane przy użyciu wymaganej daty dostawy i można je modyfikować. Wprowadzona data musi być późniejsza lub równa wymaganej dacie dostawy.
Te informacje są uzupełniane automatycznie i nie można ich modyfikować:

• w pozycjach BOM-u wygenerowanych automatycznie, gdzie wartości te są identyczne z wartościami pozycji artykułu nadrzędnego,
• w pozycjach „bezpłatnych”, gdzie te wartości są identyczne z wartościami artykułu będącego źródłem elementu bezpłatnego.

W przypadku zamówień otrzymanych za pośrednictwem EDI, pozycje BOM-u i artykułów bezpłatnych nie są generowane automatycznie. Pozycje są importowane indywidualnie. Jednakże w przypadku modyfikacji artykułu nadrzędnego lub artykułu będącego źródłem „artykułu bezpłatnego”, zmiana ta jest przenoszona do pozycji składników i do pozycji „artykułów bezpłatnych”.

• Maks. czas dostawy (pole MAXDLVHOU)

W celu zainicjalizowania oczekiwanego czasu dostawy wprowadzonego w nagłówku używane są dwa pola – Oczekiwany czas dostawy i Maks. czas dostawy.
Pole Maks. czas dostawy podlega kodowi działania EDIX3.
Ogólnie te pola są modyfikowalne i umożliwiają dzięki temu zdefiniowanie przedziału czasowego dostawy.
Jednakże w następujących przypadkach te informacje są uzupełniane automatycznie i nie można ich zmienić:

• w pozycjach BOM-u wygenerowanych automatycznie, gdzie wartości te są identyczne z wartościami pozycji artykułu nadrzędnego,
• w pozycjach „bezpłatnych”, gdzie te wartości są identyczne z wartościami artykułu będącego źródłem elementu bezpłatnego.

• Data przydatności (pole USELIMDAT)

To pole podlega kodowi działania EDIX3.
Jeśli artykuł jest zarządzany w zapasach, a termin ważności również jest zarządzany to to pole jest inicjalizowane w następujący sposób: Maksymalna data dostawy (MAXDLVDAT) + Okres trwałości (SHL). Data jest obliczana w oparciu o kryteria metody obliczeniowej skonfigurowane w polu Zarządzanie (EXYMGTCOD) na poziomie artykułu.
Tę datę można modyfikować. Ta data musi być późniejsza lub równa maksymalnej dacie dostawy.
Jeśli termin ważności nie jest zarządzany, to pole jest domyślnie puste.

• pole CCE1

Wymiary analityczne są inicjalizowane zgodnie z ustawieniami domyślnych wymiarów powiązanych z zarządzaniem pozycjami zamówienia. W zależności od ustawień można je modyfikować.
Jeśli wymiar analityczny jest używany do śledzenia zarządzania projektem, wszystkie zmiany kodu projektu w pozycji dokumentu powodują ponowną inicjalizację kodu wymiaru przy użyciu ustawień domyślnych wymiarów.

• Status zlecenia (pole DEMSTA)

Ta flaga jest używana w celu zdefiniowania statusu pozycja zamówienia, które może być potwierdzone lub zaplanowane. Status „Zaplanowane” jest używany w celu przewidzenia przyszłych potwierdzonych zamówień, ponieważ te informacje są wykorzystywane na potrzeby obliczania zapotrzebowania przez MRP. Tej flagi nie można zmodyfikować, jeśli pozycja zamówienia została alokowana, wysłana lub zafakturowana. Nie można jej zmodyfikować, jeśli pozycja jest zarządzana z zamówieniami bezpośrednimi.

• Jeśli pozycja zamówienia ma status Potwierdzona (domyślna wartość) to nadal można ją alokować i wysłać.
• Jeśli pozycja zamówienia ma status Planowana to nie można jej ani alokować ani wysłać (jej status musi zostać ręcznie zmieniony na Potwierdzona).

• Pochodzenie artykułu (pole FMI)

To pole umożliwia wybranie sposobu pokrycia zapotrzebowania wyrażonego przez pozycję zamówienia: sposób standardowy, przez przyjęcie zamówienia bezpośredniego, zamówienie bezpośrednie lub przez bezpośrednie zlecenie produkcyjne.

W zależności od kategorii artykułu i ustawień rekordu artykułu (karta Sprzedaż), to pole jest inicjalizowane w następujący sposób:

• Jeśli kategoria artykułu to usługa, bez fizycznej wysyłki, źródło artykułu to standardowe.
• Jeśli artykuł nie jest zarządzany w zamówieniach bezpośrednich, źródło artykułu to standardowe – istnieje możliwość dostarczenia pozycji zamówienia na podstawie dostępnego zapasu.

• Jeśli artykuł jest zarządzany w trybie zamówień bezpośrednich to domyślne zamówienie bezpośrednie zależy od kategorii artykułu.

• Jeśli artykuł przynależy do kategorii nabyto, ale nie do kategorii wyprodukowano to domyślne zamówienie bezpośrednie to przyjęcie zamówienia bezpośredniego, o ile uzupełniono bezpośrednią ilość (karta Sprzedaż w rekordzie artykułu). W takim przypadku typ domyślnego zamówienia bezpośredniego to zamówienie bezpośrednie, jeśli zamówiona ilość jest większa lub równa ilości bezpośredniej.
  Tego typu zamówienia bezpośredniego nie można wykorzystać w kontekście zamówień między firmami.
  
  
• Jeśli artykuł przynależy do kategorii wyprodukowano, ale nie do kategorii nabyto, domyślnie proponowane zamówienie bezpośrednie to zlecenie produkcyjne.
  
• Jeśli kategoria artykułu to usługa, a jego typ przepływu to nabyto, jedyne możliwe wybory to standardowe i zamówienie bezpośrednie.

• Nr zamówienia bezpośredniego (pole FMINUM)

Jest to numer zamówienia zakupu lub numer zlecenia produkcyjnego, jeśli dla pozycji zamówienia zostało wygenerowane zamówienie bezpośrednie. Ten dokument jest dostępny z poziomu funkcji Położenie.

• Wartość linii netto (pole LINORDNOT)

Jest to jednostkowa cena netto bez podatku dla pozycji pomnożona przez ilość dokumentu.

• Wartość linii brutto (pole LINORDATI)

Jest to jednostkowa cena brutto dla pozycji, do której zastosowanie mają różne podatki wprowadzone i pomnożone przez ilość pozycji dokumentu.

• Marża dla linii (pole LINPFM)

Jest to jednostkowa marża pomnożona przez ilość w pozycji dokumentu.

• Numer oferty (pole DETSQHNUM)

Jest to numer oferty będącej źródłem pozycji zamówienia. Aby uzyskać dostęp do oferty, należy kliknąć opcję Oferta przy użyciu ikony operacji dostępnej w pozycji zamówienia.

• Nr planu fakturowania (pole PRGBILNUM)

To pole nie jest dostępne. Ma to zastosowanie wyłącznie do artykułów bez fizycznej wysyłki (usług) powiązanych z projektem z fakturowaniem postępu. To pole wyświetla liczbę planów fakturowania powiązanych z projektem, które użytkownik generuje z poziomu funkcji Zarządzanie projektami (GESPJM) po wprowadzeniu kodu projektu w pozycji zamówienia.

• Typ pozycji (pole LINTYP)

Ta informacja charakteryzuje typ pozycji różniący artykuł klasyczny od zestawu lub BOM-u.
Może przyjąć następujące wartości:

• standardowy,
• stały zestaw,
• składnik zestawu,
• opcja zestawu, wariant zestawu,
• BOM,
• składnik BOM-u,
• opcja BOM-u,
• wariant BOM-u.

• Darmowe (pole FOCFLG)

Informacja ta określa czy wiersz dotyczy darmowej pozycji, czy też jest źródłem generowania jednej lub większej liczby darmowych pozycji.

• Zamknięte (pole SOQSTA)

Ta informacja wskazuje, czy pozycja zamówienia została zamknięta czy jest cały czas aktywna. Pozycja może zostać zamknięta, jeśli została całkowicie dostarczona (lub częściowo zafakturowana w przypadku zamówień do fakturowania bezpośredniego lub przez zaplanowane faktury) lub jeśli została ona zamknięta ręcznie.

Zamknięta pozycja nie może być już modyfikowana. Jeśli zamówienie nie jest całkowicie zamknięte, istnieje możliwość cofnięcia zamknięcia pozycji zamówienia, jeśli jest ona powiązana z umową serwisową.

• Przyczyna zamk.. (pole DCCLREN)

Jest to przyczyna zamknięcia dla pozycji zamówienia, która została zamknięta ręcznie. Przyczyna zamknięcia jest ładowana, jeśli parametr CCLRENORD – Wprowadź przyczynę zamknięcia zamówienia jest aktywny. Ta przyczyna może odpowiadać przyczynie zamknięcia zamówienia (jeśli zamówienie zostało zamknięte globalnie) lub przyczynie zamknięcie przypisanej podczas zamknięcia. Podczas zamykania zamówienia ta informacja może może dostać wprowadzona z listy wstępnie zdefiniowanych wartości (zob. tabela dodatkowa Przyczyna zamknięcia).

• Data zamknięcia (pole DCCLDAT)

Jest to data, kiedy dokonano ręcznego zamknięcia zamówienia.

• Nr umowy zaliczki (pole PCNTNUM)

• Status zaliczki (pole PREPSTA)

• pole WSTKTXT

Wyświetlenie lub brak wyświetlania informacji powiązanych z dostępnością zapasu zależy od ustawień transakcji wprowadzania zamówienia.
Tak, jak wycena dokumentu, wyświetlenie dostępności artykułu jest uwarunkowane przez wartość parametru SOHVALLIG – Wycena zamówienia pozycji (rozdział VEN, grupa MIS).

Jeśli artykuł nie jest dostępny to wyświetla się komunikat: „XXX: Brak w zapasach” wraz z możliwą datą pierwszej dostępności oraz ilością w jednostce magazynowania i w jednostce sprzedaży.

• pole WALLTXT

Wyświetlenie lub brak wyświetlania informacji powiązanych z dostępnością zapasu zależy od ustawień transakcji wprowadzania zamówienia.
Tak, jak wycena dokumentu, wyświetlenie dostępności artykułu jest uwarunkowane przez wartość parametru SOHVALLIG – Wycena zamówienia pozycji (rozdział VEN, grupa MIS).

Jeśli całkowita ilość do alokacji nie jest dostępna, wyświetla się informacja wskazująca ilość pozostałą do alokacji. Jest ona wyrażona w jednostce magazynowania i sprzedaży.

• Wartość netto do dostarczenia (pole DLRNOT)

• Do zafakturowania bez podatku (pole INRNOT)

• Marża (pole PFMTOT)

Wskazuje całkowitą marżę zamówienia obliczoną w oparciu o marżę pozycji zamówienia.

• Netto linii (pole ORDNOT)

To jest zagregowana suma bez podatku dla pozycji. Jest ona obliczana przez dodawanie pozycji oferty. Jeśli raport DEVICLIENT jest wydrukowany (oferta drukowana bez podatku), wydrukowana kwota bez podatku odpowiada łącznej kwocie bez podatku.

• Bez podatku (pole ORDINVNOT)

To pole określa wyniki bez podatku zawierające różne elementy fakturowania wprowadzone w zamówieniu,
Ta Informacja jest wyświetlana podczas drukowania raportu ARCTTC2.
Szczegóły obliczeń są przechowywane w tabelach SVCRVAT i SVCRFOOT.

• +VAT (pole ORDINVATI)

To pole wskazuje sumę brutto, która uwzględnia:

• różne elementy fakturowania wprowadzone na zamówieniu,
• obliczenia podatku według podstawy podatku.

Te informacje wyświetlają się w momencie wydruku raportu ARCTTC2.
 Szczegóły obliczeń brutto można wyświetlić klikając prawym przyciskiem myszy na sumę. Szczegóły obliczeń są przechowywane w tabelach SVCRVAT i SVCRFOOT.

Aby uzyskać dostęp do ekranu „Wycena brutto”, należy kliknąć pole Brutto.

• Nazwa firmy (pole BPRNAM)

Nazwa firmy kontrahenta.

• Adres (pole BPAADD)

• Kraj (pole CRY)

Ten kod pozwala na zidentyfikowanie, między innymi Kraju kontrahenta.
Jest to ważna informacja powiązana z liczbą cech przydatnych do wykonywania kontroli na innych powiązanych informacjach, w szczególności:

• format numeru telefonu,
• z formatem numeru pozwalającym za zidentyfikowanie firmy lub działalności (SIRET, NAF) i stwierdzeniem czy wprowadzenie go jest wymagane,
• format kodu pocztowego miejscowości i kod podziału geograficznego oraz, czy jego wpis jest wymagany,
• czy numer VAT jest wymagany,
• format rachunku bankowego.

• pole CRYNAM

Nazwa kraju używana w adresie na wszystkich dokumentach, na których kod kraju jest uzupełniony.

• pole BPAADDLIG

Ta tabela wymienia różne pozycje adresów. Format tytułu i wpisu są zdefiniowane w tabeli krajów.

• PC (pole POSCOD)

Kod pocztowy, którego format wprowadzania zdefiniowany jest w tabeli Kraj, pozwala określić miejscowość lub podział geograficzny, jeśli są one zdefiniowane dla kraju.
Jeśli zmieniono kod pocztowy to automatycznie wyświetla się miejscowość odpowiadająca nowemu kodowi. Zasada jest taka sama, jak dla podziałów geograficznych, jeśli istnieją one dla kraju. 
Nazwę miejscowości można również wprowadzić ręcznie. Jeśli miejscowość jest już zdefiniowana to kod pocztowy wyświetla się automatycznie.

Kontrola tej informacji oraz jej obowiązkowość są zależne ustawień dokonanych na poziomie zarządzania krajem. Aby kontrola kodu pocztowego była możliwa, konieczne jest, aby parametr POSCOD – Alarm – nieistniejący kod pocztowy (rozdział SUP, grupa INT) miał wartość „Tak”.

Przypadki szczególne:

- dla ANDORY, należy wskazać 99130
- dla MONAKO, należy wskazać 99138
- dla innych krajów zamorskich należy wskazać kod INSEE kraju lub 99999, jeśli nie jest on znany.

• Miasto (pole CTY)

Automatycznie proponowana miejscowość to miejscowość powiązana z uprzednio wskazanym kodem pocztowym. Nazwę miejscowości można również wprowadzić ręcznie:

• jeśli jest ona zdefiniowana, kod pocztowy wyświetla się automatycznie, 
•  jeśli nie istnieje, a na poziomie rekordu kraju ustawiono kontrolę, wyświetla się komunikat ostrzegający, ale możliwe jest kontynuowanie wprowadzania. Aby kontrola była możliwa, konieczne jest, aby parametr CTY – Alarm – nieistniejąca miejscowość (rozdział SUP, grupa INT) miał wartość „Tak”.
• jeśli nie istnieje, a kod pocztowy nie został uzupełniony, wyświetla się komunikat blokujący, jeśli kod pocztowy został ustawiony jako wymagany dla kraju.

Informacje:

• Format jest definiowany w ustawieniach rekordu kraju.
• W zależności od ustawień wprowadzona miejscowość może zostać automatycznie zmieniona na zapis wielkimi literami po wprowadzeniu.
• W celu łatwiejszego dokonywania wyboru bez uwzględniania formatu (znaki z akcentami/wielkie litery/małe litery) okno wyboru dostępne w tym polu proponuje kolumnę przeznaczoną do wyszukiwania, gdzie nazwy miejscowości mogą wyświetlać się wielkimi literami. Wykonywana kontrola nie rozróżnia wielkości liter, ponieważ jest ona wykonywana na nazwie miejscowości zapisanej wielkimi literami.

• pole ITINERAIRE

Kliknięcie na tę ikonę otworzy stronę z mapą umożliwiającą usytuowanie wprowadzanego adresu.

• pole SAT

To pole zawiera podział geograficzny odpowiadający definicji adresu pocztowego. Na przykład departament dla Francji lub stan dla Stanów Zjednoczonych.

Opis podziału geograficznego, jak również kontrola wprowadzania tej informacji są zdefiniowane w ustawieniach Kraju.

To pole uzupełnia się automatycznie po wprowadzaniu kodu pocztowego i miejscowości na podstawie ustawień dokonanych w Kodach pocztowych.
Jeśli pole jest kontrolowane, to kontrola dokonywana jest z przestrzeganiem tabeli Podziały geograficzne.

• NIP (pole CRN)

Numer REGON lokalizacji powiązany z fakturowanym klientem, który wyświetla się, jeśli został uzupełniony na poziomie kontrahenta.
Ten numer można zmienić tylko, typ jeśli fakturowanego klienta to inny. Wprowadzony numer musi przestrzegać formatu zdefiniowanego na poziomie rekordu kraju.

• Osoba kontaktowa (pole CNTNAM)

Numer osoby kontaktowej.

• NIP UE (pole EECNUMX)

• Walidacja adresu (pole VALADR)

Ten przycisk należy kliknąć, aby wysłać wprowadzony adres do usługi potwierdzania adresu Sage Sales Tax (SST). Wysłanie wprowadzonego adresu jest możliwe poprzez kliknięcie przycisku [OK].

• Jeśli adres został znaleziony to pole „Zatwierdzono” jest zaznaczane automatycznie.
• Jeśli adres nie został znaleziony to pole „Zatwierdzono” nie jest zaznaczane i nie jest dostępne.

• To pole jest dostępne tylko, jeśli kod działania Podatek lokalny (LTA) jest aktywny.
• Usługa zatwierdzania adresów SST jest zdefiniowana w ustawieniach Sage Sales Tax.

• Zweryfikowano (pole ADRVAL)

To pole jest zaznaczone automatycznie, jeśli adres jest przetwarzany przez usługę weryfikacji adresów Sage Sales Tax (SST), jeśli zaznaczono pole „Weryfikacja adresu”. To pole nie jest zaznaczone i nie jest dostępne, jeśli nie znaleziono adresu.

• To pole jest dostępne tylko, jeśli kod działania Podatek lokalny (LTA) jest aktywny.
• Usługa zatwierdzania adresów SST jest zdefiniowana w ustawieniachSage Sales Tax.

• Incoterms (pole XEECICT)

• Miasto Incoterms (pole XICTCTY)

• Agent przewozu towarów (pole XFFWNUM)

• Adres agenta spedycji (pole XFFWADD)

• NIP UE (pole XEECNUM)

• Transp. intrastat (pole XEECLOC)

• Typ transportu Intrastat (pole XEECTRN)

• Rodzaje transakcji UE (pole XEECNAT)

• Reguły statystyczne (pole XEECSCH)

• Rodzaje transakcji UE (pole XEECNATR)

• Reguły statystyczne (pole XEECSCHR)