Wysyłki

• Lok. wysyłki (pole STOFCY)

„Lokalizacja wysyłki” jest domyślnie inicjalizowana przez standardową lokalizację magazynowania użytkownika.
Może zostać zmieniona pod warunkiem, że wybrana lokalizacja jest zdefiniowana z aktywną flagą „zapas”. Wybrana lokalizacja musi przynależeć do tej samej firmy prawnej, co lokalizacja sprzedaży.

• Typ (pole SDHTYP)

Typ wysyłki umożliwi określenie, między innymi, użytych numerów sekwencji.

Wprowadzić można tylko jeden typ wysyłki tej samej kategorii, co wskazano w transakcji wprowadzania. Jednakże, jeśli wartość kategorii to wszystkie typy to typ wysyłki jest dowolny, a więc to on w takim przypadku określi kategorię.
Co więcej, legislacja i grupa firm, dla których jest on zdefiniowany muszą być spójne z typami firmy lokalizacji wysyłki.
Więcej informacji znajduje się tutaj.

Wybór typu wysyłki można zmienić tak długo, jak żadna pozycja wysyłki nie została utworzona.

Podczas tworzenia wysyłki według pobierania dokumentów (zamówień, otwartych zamówień, list kompletacyjnych, niedoborów kooperacji lub uzupełnień kooperacji), dokumenty, które mogą zostać wybrane są filtrowane na podstawie typu wysyłki i wymieniane są wyłącznie te, które mają taki sam typ wysyłki i dla których nie uzupełniono żadnego typu wysyłki.

Podczas bezpośredniego tworzenia wysyłki z zamówienia, to pole jest uzupełniane przy użyciu typu wysyłki figurującego na zamówienie i wynika z ustawień typu zamówienia. Domyślnie jest to typ wysyłki wskazany przez następujące parametry, które są uwzględniane:

• SDHTYPNOR – Standardowy typ wysyłki
• SDHTYPNOR – Typ wysyłki wypożyczenia
• SDHTYPSCO – Typ wysyłki kooperacji

Podczas bezpośredniego tworzenia wysyłki niefakturowanej to pole jest domyślnie uzupełniane przy użyciu typu wysyłki wskazanego przez parametr SDHTYPNINV – Typ wysyłki niefakturowanej.

Podczas przetwarzania automatycznej wysyłki zamówień, typ wysyłki stanowi kryterium grupowania. O ile typ wysyłki nie został podany na zamówieniu, uwzględniany jest typ wysyłki podany w funkcji rozpoczynania przetwarzania.

Podczas przetwarzania wysyłki dokumentów kompletacyjnych, typ wysyłki stanowi kryterium grupowania. O ile typ wysyłki nie został podany na dokumencie kompletacyjnym, uwzględniany jest typ wysyłki podany w funkcji rozpoczynania przetwarzania. Jest to zwłaszcza przypadek dokumentów kompletacyjnych wynikających z zapotrzebowania kooperacji, ponieważ nie mają one uzupełnionego typu wysyłki.

Typ: wysyłka wypożyczeń

Jeśli wysyłka wynika z zamówienia wypożyczenia, ta informacja wyświetla się automatycznie. Można również wskazać ręcznie, że podany typ wysyłki to wypożyczenie. Zatwierdzanie wysyłki typu wypożyczenie odpowiada zmianie miejsca składowania. Zapas, którego dotyczy wysyłka typu wypożyczenie przechodzi z miejsca składowania lokalizacji wysyłki do miejsca składowania klienta zdefiniowanego dla klienta wysyłki. W przypadku zatwierdzania wysyłki wypożyczenia nie będzie więc miało miejsce zmniejszenie zapasu fizycznego. Zmniejszy się natomiast dostępny zapas.

Aby móc dostarczyć wypożyczenie klientowi, należy zatwierdzić wypożyczenia dla danego klienta (sekcja Handlowe rekordu klienta). Należy natomiast zdefiniować miejsce składowania typu zapas klienta i uprzednio je powiązać z adresem wysyłki klienta (sekcja Klient wysyłki rekordu klienta). Zaleca się zdefiniowanie miejsca składowania wypożyczenia według adresu wysyłki i według klienta, dla posiadania lepszej widoczności artykułów w wypożyczeniu. W końcu należy zdefiniować dla każdego artykułu, który ma być wypożyczany, czy dozwolone są wypożyczenia (sekcja Sprzedaż rekordu artykułu) oraz czy jest on zarządzany według miejsca składowania (sekcja Zarządzanie rekordu artykułu).
Wypożyczenie nie jest fakturowane, ponieważ podlega ono zwrotowi. W niektórych przypadkach, wypożyczony towar może mimo wszystko zostać zafakturowany, jeśli nie został zwrócony przez klienta przed przewidywaną datą zwrotu. Fakturowanie wypożyczenia wykonywane jest tylko z poziomu wysyłki po kliknięciu operacji Faktura. W takiej sytuacji zafakturowane zostaną wyłącznie towary niezwrócone. Fizyczne wydanie zapasu artykułu musi być dokonane w momencie zatwierdzenia faktury. Wysyłka typu wypożyczenie może jednak wygenerować fakturę pro forma.

Typ: wysyłka kooperacji

Wysyłka typu kooperacja nie jest nigdy powiązana z zamówieniem. Jest to zawsze wysyłka bezpośrednia. Należy więc podczas dokonywania wysyłki tego typu wskazać, że jest to wysyłka, której odbiorcą jest kooperant. Zatwierdzanie wysyłki typu kooperacja odpowiada zmianie miejsca składowania. Zapas, którego dotyczy wysyłka kooperacji przechodzi z miejsca składowania lokalizacji wysyłki do miejsca składowania kooperanta zdefiniowanego w adresie wysyłki kooperanta. W przypadku zatwierdzania wysyłki kooperacji nie będzie więc miało miejsce zmniejszenie zapasu fizycznego. Zmniejszy się natomiast dostępny zapas.

W celu dokonania wysyłki kooperacji należy wcześniej aktywować kod działania LST. Następnie należy przypisać rolę klienta dostawcy i przypisać mu adres wysyłki odnosząc się do miejsca składowania kooperacji. Wysyłka kooperacji umożliwia uzupełnienie zapasów kooperanta, dla którego stwierdzono niedobory materiałów w operacji, która jest do niego przypisana. Wysyłka kooperacji nie zostanie więc zafakturowana. W tym kontekście operacja Faktura jest nieaktywna. Można natomiast sporządzić fakturę pro forma towarzyszącą towarowi.

Typ: wysyłka niefakturowana

Wysyłki niefakturowane dotyczą:

• wysyłek usług,
  
• wysyłek artykułów powiązanych z zadaniem powiązanym z projektem w ramach zarządzania projektami. Mogą to być artykuły zarządzane w zapasach stanowiące przedmiot alokacji szczegółowej na poziomie zadania lub artykuły typu usługa, a więc niezarządzane w zapasach, ale dostarczane.

• pole WSDHCAT

Kategoria nie może zostać zmieniona. Jest ona określana przez wybrany Typ wysyłki.

• Numer wysyłki (pole SDHNUM)

Numer wysyłki umożliwia identyfikację wysyłki w sposób unikalny. Numer ten jest przypisywany automatycznie bądź wprowadzany podczas każdego tworzenia wysyłki zgodnie z ustawieniami jednego lub więcej Liczników, powiązanych z wybranym Typem wysyłki.
Jeśli licznik wysyłki jest zdefiniowany z przypisaniem automatycznym, pole to nie jest dostępne, a numer jest przypisywany automatycznie podczas tworzenia wysyłki.
I odwrotnie, jeśli licznik jest w przypisaniu ręcznym, numer może zostać wprowadzony ręcznie. Jeśli numer nie zostanie uzupełniony przez użytkownika, system przypisze automatycznie numer wysyłki w zależności od licznika.

 Uwagi:

• Jeśli liczniki nie są uzupełnione na poziomie typu wysyłki, używane liczniki to te wskazane w funkcjiPrzypisanie liczników.
• Jeśli parametr firmySDHENDNBR - Ostateczny licznik wysyłekma wartość „Tak”, nowy numer wysyłki jest przypisywany w momencie zatwierdzania wysyłki. Poprzedni numer nie wyświetla się, ale jest zachowywany w dedykowanym polu (TMPSDHNUM) tabeli wysyłek.

• Lok. sprzedaży (pole SALFCY)

Lokalizacja sprzedaży jest inicjalizowana domyślnie przez lokalizację sprzedaży powiązaną z użytkownikiem.
Jest ona dostępna wyłącznie podczas tworzenia wysyłki bezpośredniej i w takim przypadku wybrana lokalizacja:

• musi być zidentyfikowana jako lokalizacja sprzedaży i magazynowania,
• musi przynależeć do tej samej jednostki prawnej, co lokalizacja wysyłki.

• Nr zamówienia (pole SOHNUM)

Ten numer jest inicjalizowany, jeśli wysyłka dotyczy zamówienia (zamówienia klasycznego lub zamówienia otwartego). Informacja ta nie zostanie uzupełniona w przypadku jednej wysyłki dla wielu zamówień.

• Odbiorca (pole BPCORD)

Kod klienta składającego zamówienie, wnioskującego o bezpośrednią wysyłkę lub bezpośrednią fakturę. Ten kod:

• musi być zarządzany w tabeli klienta,
• musi być typu standardowy, inny lub między firmami,
• może zostać zmodyfikowany tak długo, jak do dokumentu nie dodano żadnej pozycji.

• Adres (pole BPAADD)

To pole wskazuje kod adresu wysyłki.
Szczegółowe informacje na temat adresu można wyświetlić klikając Adres z poziomu ikony Operacje.

• Podczas tworzenia to pole nie jest dostępne, jeśli utworzono pozycję wysyłki.
  
• Po utworzeniu wysyłki, pola tego nie można modyfikować, ale można cały czas wyświetlić szczegółowe informacje na temat adresu.
  Adres można zmodyfikować po kliknięciu opcji Adres/Wysyłka z panelu Operacji.

• Faktura dla (pole BPCINV)

Kod klienta do zafakturowania, inicjalizowany domyślnie przez sam kod klienta.
Ten klient może być innym klientem wybranym w tabeli klientów.

Istnieje możliwość wyszukania klienta lub wielu klientów zgrupowanych dla tego samego kryterium wybierając opcję „Szybkie wyszukanie klienta”. Po przejściu do następnego pola przy użyciu klawisza Tab, generowana jest lista odnośników.
Aby dokonać bardziej szczegółowego wyszukiwania, wszystkie pola dostępne w tym bloku mogą zostać uzupełnione. Po każdym przyciśnięciu klawisza Tab, lista odnośników jest redukowana.

• pole BPINAM

• Wysyłka (pole SHIDAT)

Data wysyłki to data używana do określenia daty wydania towarów. 
Jest to rzeczywista data zatwierdzenia zapasu - jest ona używana jako data zapisu w dzienniku magazynu.

Jeśli wysyłka wynika z zamówienia, inicjalizacja daty wysyłki jest funkcją parametru INISHIDAT - Inicjalizacja daty wysyłki (rozdział VEN, grupa SSD). Może to być:

• albo bieżąca data,
• albo przewidywana data wysyłki zamówienia, jeśli data ta nie jest wcześniejsza niż bieżąca data, w przeciwnym razie używana jest bieżąca data.

Dowód dostawy nie może zostać zatwierdzony przy użyciu daty wysyłki późniejszej niż bieżąca data.

W przypadku wysyłki zamówienia, jeśli ta data jest modyfikowana, wyświetla się komunikat proponujący nowe wyszukanie cennika, jeśli wartość parametru użytkownika SDHRECPRI - Wyszukiwanie ceny wysyłki zamówienia (rozdział VEN, grupa SSD) to „Tak”. Jeśli jego wartość to „Nie”, zachowywana jest cena zamówienia. 

• Czas real. wysyłki (pole DAYLTI)

Jest to wymagany czas realizacji określony jako liczba dni na dostarczenie wysyłki do klienta. Wartością domyślną jest czas realizacji zapisany dla adresu dostawy klienta.

Określa datę wysyłki na podstawie docelowej daty dostawy. Modyfikacja czasu realizacji spowoduje ponowne obliczenie daty wysyłki na podstawie docelowej daty dostawy.

• Dostawa (pole DLVDAT)

Data wysyłki odpowiada dacie, w której towar zostanie otrzymany przez klienta i kiedy dokonuje się przeniesienie własności. Na tej dacie opiera się wyszukiwanie stawki podatku do zastosowania.
Jest ona obliczana na podstawie Daty wysłania, do której doliczany jest Czas realizacji wysyłki. Datę tę można modyfikować.
W przypadku wysyłki zamówienia, jeśli ta data jest modyfikowana, wyświetla się komunikat proponujący nowe wyszukanie cennika, jeśli wartość parametru użytkownika SDHRECPRI - Wyszukiwanie ceny wysyłki zamówienia (rozdział VEN, grupa SSD) to „Tak”. Jeśli jego wartość to „Nie”, zachowywana jest cena zamówienia.
Jeśli obliczona lub wprowadzona data wysyłki odpowiada dniowi nieroboczemu zdefiniowanemu dla adresu wysyłki klienta, data wysyłki jest automatycznie przesuwana na pierwszą datę roboczą po początkowej dacie wysyłki.
Jeśli obliczona lub wprowadzona data wysyłki odpowiada okresowi niedostępności adresu wysyłki klienta, sygnalizowane jest to za pomocą komunikatu ostrzegawczego.

• Zwrot artykułów u klienta (M) (pole LNDRTNDAT)

Data zwrotu na magazyn u klienta.
Data ta jest zarządzana tylko dla dostaw na magazyn u klienta. Data musi być późniejsza lub równa dacie dostawy.

• Waluta (pole CUR)

Jest to waluta zamówienia, wysyłki, bądź faktury.
Jest ona domyślnie inicjalizowana przez walutę fakturowanego klienta i może zostać zmieniona. W takim przypadku, może ona zostać zmieniona wyłącznie poprzez utworzenie lub zduplikowanie i jest kontrolowana przez tabelę walut.

Istnieje możliwość wybrania waluty transakcji wysyłki, jak również zdefiniowania (w zależności od wartości parametru Cena netto i brutto – rozdział TC / grupa INV/NOTATI), czy wyrażone ceny są netto czy brutto. Jeśli wysyłka wynika z zamówienia, informacje te są pobierane automatycznie i nie można ich zmienić. Jeśli jest to wysyłka bezpośrednia, informacji tych nie można zmienić, jeśli wprowadzono przynajmniej jedną pozycję wysyłki. Są one dziedziczone w takim przypadku z informacji fakturowanego klienta.

• Typ ceny (pole PRITYP)

Wartość pola (netto lub brutto) jest definiowana przez parametr ogólny SALPRITYP – Typ ceny/kwoty (rozdział TC, grupa INV).

Jeśli wartość parametru ogólnego NOTATI – Cena/Kwota netto i brutto (rozdział TC, grupa INV) to Nie to nie można zmienić tej informacji.

• Magazyn (pole WRHE)

Obecność tego pola podlega kodowi działania WRH.
Magazyn przesunięcia, proponowany domyślnie dla wszystkich pozycji dokumentu.
Musi zostać uzupełniony, jeśli został zdefiniowany jako obowiązkowy na poziomie transakcji wprowadzania.
Uzupełniany jest w pierwszej kolejności magazynem zdefiniowanym przez użytkownika. W przypadku braku ustawień na poziomie użytkownika, jest on inicjalizowany przez magazyn zdefiniowany domyślnie dla tego typu przesunięcia na poziomie lokalizacji.

• Międzyzakładowy (pole BETFCY)

Te informacje nie są dostępne i są uzupełniane w zależności od kontekstu. Pozycje tabeli umożliwiają wprowadzenie artykułów, ilości, cen, rabatu i opłat dotyczących wysyłki.

Informacje te, niepodlegający zmianie, wyszczególniają, czy wysyłka jest typu między lokalizacjami lub między firmami.

• Jeśli wysyłka dotyczy klienta „między lokalizacjami” (lokalizacje tej samej firmy), nie można jej zafakturować.
• Jeśli wysyłka dotyczy klienta „między firmami” (lokalizacje różnych firm), faktura może zostać wygenerowana.

• Międzyfirmowe (pole BETCPY)

• Artykuł (pole ITMREF)

Jest to nr ref. artykułu, dla którego zarejestrowano pozycję dokumentu. Możliwe jest:

• bezpośrednie wprowadzenie nr ref. artykułu lub nr ref. artykułu-klienta. Istnienie tego nr ref. jest kontrolowane w rekordach „Artykuły-sprzedaż” i „Artykuły-klient”. Jeśli wprowadzono nr ref. „Artykułu-klienta”, system zwraca wewnętrzny nr ref. artykułu. Komunikat blokujący może zostać zwrócony podczas wprowadzania artykułu, jeśli cenniki zakazanego typu zostały ustawione dla niektórych klientów (zob. konfiguracja cenników).
• użycie przycisku kontekstowego w celu:
• wybrania artykułu z pliku zbytych artykułów,
• wybrania artykułu z listy artykułów klienta,
• wybrania niedoborów kooperacji, w przypadku artykułu kooperowanego w niedoborach,
• utworzenia, zgodnie z uprawnieniami, artykułu w rekordzie,
• wyświetlenia cenników artykułu.

Wprowadzenie artykułu umożliwia zainicjalizowanie podlegających zmianom pól: Opis i Jednostka sprzedaży. Jednostka sprzedaży może zostać zmodyfikowana, pod warunkiem, że zostanie wybrana z proponowanej listy, która zawiera jednostki sprzedaży i pakowania rekordu artykułu i „artykułu-klienta”.

Na tym etapie, może wyświetlić się komunikat ostrzegający w celu poinformowania o zastąpieniu wprowadzonego artykułu przez artykuł zastępczy. Ta automatyczna zamiana ma miejsce tylko, jeśli spełnione są dwa poniższe warunki:

• pole Artykuł zastępczy rekordu artykułu został uzupełniony,
• data dokumentu jest późniejsza lub równa dacie zastąpienia.

 Po wprowadzaniu pozycji, nie można już modyfikować kodu artykułu. Aby zmodyfikować kod, należy usunąć pozycję i ponownie ją utworzyć.

• Opis (pole ITMDES)

Jest to opis artykułu przetłumaczony na język klienta. Ten opis będzie drukowany na dokumencie. Jeśli tłumaczenie nie istnieje w języku klienta to używany jest nieprzetłumaczony opis artykułu. Ten opis jest również przekazywany do kolejnego dokumentu.

Dostęp do rekordu artykułu jest możliwy z tego pola za pomocą tunelu.

• Standardowy opis (pole ITMDES1)

Jest to opis wprowadzony w rekordzie artykułu. Ten opis jest przekazywany z faktury sprzedaży na fakturę zakupu w przypadku fakturowania między firmami. Jeśli faktura jest wystawiana na podstawie innego dokumentu, standardowy opis jest dziedziczony z pozycji źródłowej.

• Wersja główna (pole ECCVALMAJ)

To pole wyświetla wersję główną artykułu.

Numer wersji głównej jest dostępny, jeśli śledzenie wersji głównych zostało aktywowane na poziomie ustawień artykułu (na karcie Zarządzanie funkcji Artykuł, pole Wersja zapasu ma wartość „Główna”.

Jeśli wstępne uzupełnienie wersji zostało aktywowane na poziomie artykułu/klienta (na karcie Klienci funkcji Artykuł, pole Wstępne wczytywanie wersji jest zaznaczone) lub domyślnie na poziomie artykułu-sprzedaży (na karcie Sprzedaż funkcji Artykuł, pole Wstępne wczytywanie wersji jest zaznaczone), ostatnia wersja główna jest wczytywana automatycznie. Domyślnie wstępnie uzupełnia się ostatnia wersja` główna o statusie „Wstrzymana”.

Pobieranie zamówień, pobieranie otwartych zamówień, pobieranie dowodów dostawy i pobieranie niedoborów kooperacji powoduje przesunięcie magazynowe i kontrole numerów wersji w ramach wysyłki.

Dla automatycznych wysyłek zamówień oraz dowodów dostawy, numery wersji są przekazywane, a na wysyłce dokonywana jest kontrola wersji.

Jeśli wersja nie jest prawidłowa, w logu wyświetla się komunikat informacyjny.

• Podwersja (pole ECCVALMIN)

To pole wyświetla podwersję artykułu.

Numer podwersji jest dostępny, jeśli śledzenie wersji głównych i podwersji zostało aktywowane na poziomie ustawień artykułu (na karcie Zarządzanie funkcji Artykuł, pole Wersja zapasu ma wartość „Główna i podwersja”.

Jeśli wstępne uzupełnienie wersji zostało aktywowane na poziomie artykułu/klienta (na karcie Klienci funkcji Artykuł, pole Wstępne wczytywanie wersji jest zaznaczone) lub domyślnie na poziomie artykułu-sprzedaży (na karcie Sprzedaż funkcji Artykuł, pole Wstępne wczytywanie wersji jest zaznaczone), ostatnia podwersja jest wczytywana automatycznie.

Pobieranie zamówień, pobieranie otwartych zamówień, pobieranie dowodów dostawy i pobieranie niedoborów kooperacji powoduje przesunięcie magazynowe i kontrole numerów wersji w ramach wysyłki.

Dla automatycznych wysyłek zamówień oraz dowodów dostawy, numery wersji są przekazywane, a na wysyłce dokonywana jest kontrola wersji.

Jeśli wersja nie jest prawidłowa, w logu wyświetla się komunikat informacyjny.

• JM SPRZ (pole SAU)

Jednostka sprzedaży jest inicjalizowana przez jednostkę sprzedaży zdefiniowaną w rekordzie Artykułu-klienta, jeśli istnieje, a jeśli nie to inicjalizowana jest przez jednostkę sprzedaży artykułu. Istnieje możliwość wprowadzenia innej jednostki za pośrednictwem okna wyboru. Sugerowane jednostki, poza jednostkami wspomnianymi powyżej, to jednostki pakowania artykułu i jednostki pakowania zdefiniowane w rekordzie Artykułu-klienta. Jeśli istnieje taka potrzeba, a użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia, może on uzyskać dostęp do tabeli jednostek.

Jednostki sprzedaży nie można modyfikować po wprowadzeniu pozycji. Aby zmodyfikować jednostkę należy usunąć pozycję i utworzyć ją ponownie.

• Il. wysłana (pole QTY)

Jest to ilość zamówiona przez klienta. Jest ona wyrażona w jednostce sprzedaży.

• JM SPRZ-MAG (pole SAUSTUCOE)

Jest to współczynnik konwersji między jednostką sprzedaży a jednostką magazynowania. Ten współczynnik może zostać zmodyfikowany w niektórych przypadkach. Można go zmodyfikować, jeśli jednostka sprzedaży artykułu została wskazana jako „możliwa do edycji” lub, jeśli wybrana jednostka pakowania została również wskazana jako „możliwa do edycji” (zob. Rekord artykułu). Nie można go zmodyfikować, jeśli użyta jednostka to jednostka zdefiniowana dla klienta. Jeśli jednostki są używane w sytuacji, gdy współczynnik może zostać zmodyfikowany to dla danego artykułu konieczne jest wskazanie tylko cen wyrażonych w jednostce magazynowania. Co więcej, jeśli dla jednostki sprzedaży zdefiniowano cenę bazową to modyfikacja współczynnika konwersji dla jednostki sprzedaży nie powoduje przeliczenia jednostkowej ceny brutto.

 Po wprowadzeniu pozycji współczynnika konwersji nie można już modyfikować. Aby zmodyfikować współczynnik należy usunąć pozycję i utworzyć ją ponownie.

• JM MAG (pole STU)

To pole wskazuje jednostkę zarządzania artykułem, w której wyraża się:

• Zapas
• Cenę standardową
• Ilość odnośników BOM-u itp.

Te informacje są niezmienne i wyświetlają się zawsze, niezależnie od użytej transakcji. Nie można ich modyfikować.

• Cena bazowa (pole GROPRI)

Pomoc wspólna dla funkcji Zamówienia i Plan zakupów.

To pole umożliwia określenie ceny jednostkowej brutto i netto artykułu. Ta cena jest wyrażana w jednostce zamówienia, jeśli pole Jednostka zostało zadeklarowane jako dostępne podczas wprowadzania transakcji, jeśli nie, jest to jednostka zakupu.

Jeśli podano główne informacje w pozycji, wyszukiwanie cennika wykonywane jest automatycznie. Celem tego wyszukania jest znalezienie:

• Ceny brutto oraz powiązanej przyczyny.
  Jeśli jednostka zamówienia (lub zakupu) różni się od jednostki w pozycji cennika:
  - Kwota cennika jest przeliczana, jeśli Konwersja jednostek jest ustawiona jako „Tak” na poziomie Parametrów cennika. Ta konwersja opiera się o tabelę współczynników konwersji jednostek. Jeśli dla danych jednostek nie ustawiono żadnego przeliczenia to uwzględniane są kwoty cennika poprzez zastosowanie współczynnika konwersji wynoszącego 1.
  - Cennik nie jest używany, jeśli wartość Konwersji jednostek to „Nie” na poziomie Parametrów cennika. Wartość ceny brutto jest ustawiana jako „0”.
• Elementy fakturowania w procentach lub kwotach do zastosowania na poziomie pozycji, jak również powiązane przyczyny.

Jeśli wprowadzona cena wynosi zero, wyświetla się komunikat proszący o potwierdzenie.

W polu Cena można użyć ikony Operacje, aby:

• Wyświetlić i zmodyfikować pola Rabat i Koszt zdefiniowane przy użyciu kodu struktury powiązanego z dostawcą. Wartości zawarte w tych polach pochodzą z wyszukania cennika i mogą zostać zmienione, jeśli powiązana przyczyna na to pozwala.
• Wyświetlić powody powiązane z ceną, jak również z innymi polami elementów fakturowania
• Wyświetlić cenniki
• Ponownie zainicjować cenę, jak również rabaty i koszty poprzez zażądanie wyszukania nowego cennika.

Wprowadzenie innych informacji w pozycji zależy od wybranej transakcji. Jest to np. przypadek informacji na temat Lokalizacji, Kodu kontroli jakości itp.

Cechy dotyczące przesunięć między firmami: W ramach zamówienia między firmami lub między lokalizacjami, jeśli ustawiono cenniki między firmami, zostaną one użyte w taki sam sposób, jak normalne cenniki. Jeśli wygenerowano zamówienie sprzedaży, elementy fakturowania obliczane dla tego zamówienia sprzedaży zostaną określone na podstawie cenników między firmami lub normalnych cenników. W żadnym przypadku ceny i elementy fakturowania wprowadzone w zamówieniu zakupu nie są przekazywane na zamówienie sprzedaży. Ceny między dokumentami sprzedaży i zakupu mogą zmieniać się niezależnie od siebie. Uzgodnienie zostanie wykonane w momencie fakturowania.

• pole DISCRGVAL1

Pomoc wspólna dla modułów Sprzedaż i Zakupy.

Wyświetlone kolumny rabatów i kosztów są powiązane z ustawieniami kodu struktury cenników powiązanych z dostawcą w danym rekordzie dostawcy.
Te kolumny mogą zostać zaincjalizowane przy użyciu cenników (zob. dokumentacja na temat Parametrów cen sprzedaży i Wprowadzania cen).

Dostęp do tych kolumn może zależeć od ustawień powodów powiązanych z cennikiem, jak również od wartości powodu podanej w

• parametrze UPDPRISAL – Domyślny powód ceny – podstawa (rozdział VEN, grupa PRI) dla sprzedaży.
• parametrze UPDPRIPUR – Domyślny powód ceny – podstawa (rozdział ACH, grupa PRI) dla zakupów.

Te rabaty i koszty są definiowane w kwotach lub w procentach i mają one zastosowanie z metodą sumowania lub kaskadowania ceny brutto w celu określenia ceny netto pozycji dokumentu.

Z poziomu ikony Operacje można:

• Wyświetlić powody powiązane z ceną, jak również z innymi polami rabatów i kosztów,
• Zmodyfikować, jeśli to konieczne, powody przypisane do każdej z kolumn.

• Cena z rabatem (pole NETPRI)

Jest to jednostkowa cena netto pozycji przyjęcia obliczona na podstawie ceny brutto, na którą wpływ mają ewentualne opłaty i rabaty. Informacja ta nie jest dostępna.
Z poziomu tego pola, ikona operacji umożliwia:

• wyświetlić powody powiązane z ceną, jak również z innymi polami elementów fakturowania,
• wyświetlić listę 10 ostatnich cen zamówień,
• wyświetlić cenniki,
• posiadanie szczegółowego wyjaśnienia opisującego otrzymanie ceny netto.

Jeśli wprowadzona cena wynosi zero, wyświetla się komunikat proszący o potwierdzenie. Jednakże ten komunikat nie wyświetla się dla składników BOM-u, elementów bezpłatnych ani niefakturowanych wysyłek.

Przetwarzanie Elementów bezpłatnych uruchamiane jest na końcu pozycji wysyłki. Ten proces generuje wszystkie pozycje bezpłatnych artykułów (Cena brutto i rabaty wynoszące 0). Jeśli wartość parametru FOCPRI – Wycena artykułów bezpłatnych (rozdział VEN, grupa PRI) to Tak, wyszukiwanie cennika jest wywoływane dla elementu bezpłatnego w celu przypisania mu ceny brutto. Cena ta ma wpływ na artykuł nadrzędny albo poprzez rabat pozycji wyrażony w procentach, albo rabat pozycji wyrażony w kwocie (zgodnie ze zleceniem rabatu) w celu otrzymania zerowej ceny netto.

Jeśli użytkownik kliknie Utwórz, aby zarejestrować wysyłkę, w zależności od wartości parametru GRPPRI – Zarządzanie cenami grupowymi, wyświetlić się może pytanie dotyczące tego, czy ma zostać wykonane czy też nie nowe wyszukanie cennika umożliwiające określenie konkretnych warunków powiązanych globalnie z wysyłką. Po zakończeniu tego procesu istnieje możliwość otrzymania dla pozycji artykułów:

• nowej ceny brutto lub nowych rabatów, lub nowych kosztów w pozycji,
• bezpłatnych artykułów, które nie są powiązane z żądną konkretną pozycją.

• Koszt uzyskania (pole CPRPRI)

„Koszt produkcji” jest domyślnie uzupełniany automatycznie przez wycenę artykułu wybranego do obliczenia marży (zob. metody wyceny zdefiniowane dla rekordu Artykułu-lokalizacji) w momencie utworzenia pozycji dokumentu i wyrażany jest w jednostce sprzedaży. Możliwe opcje wyboru dla wyceny kosztu produkcji to: Cena standardowa, Zrewidowana cena standardowa, Ostatnia cena, Średnia ważona cena, Cena FIFO, Średnia cena partii i Cena LIFO. Jeśli metoda wyceny zwraca wartość zerową to używana jest alternatywna wartość domyślna poprzez wskazanie innej metody wyceny występującej na wcześniej opisanej liście. Ta wartość jest przechowywana w pozycji „dokumentu.

Istnieje możliwość wcześniejszego załadowania tej informacji zgodnie z użytą transakcją dokumentu. Jednakże podczas następujących zdarzeń wprowadzona wartość jest systematycznie zastępowana przez wartość wynikającą z ustawień metody wyceny artykułu, o ile ustawienia te określają wartość zerową (w którym to przypadku zmiany są zachowywane):

• przekształcenie oferty w zamówienie,
• wysyłka zamówienia, 
• zatwierdzenie wysyłki,
• fakturowanie zamówienia. Koszty produkcji są stałe podczas fakturowania wysyłki.

W przypadku „średniej ceny partii” w zarządzaniu ofertami, „Średnia cena partii” zawsze zwraca wartość zerową. Używana jest alternatywna wartość domyślna. Podczas zatwierdzana wysyłki, „Średnia cena partii” używana jest do przeliczenia marży i uzyskania rzeczywistej marży zależącej od wysłanych partii.

• Marża (pole PFM)

To pole wyświetla marżę jednostkową w jednostce sprzedaży, obliczoną na podstawie różnicy między ceną netto a kosztem produkcji.

Podczas obliczania marży brutto, istnieje możliwość kontroli w celu sprawdzenia czy ta marża nie jest niższa niż minimalny próg zdefiniowany na karcie Sprzedaż rekordu artykułu. Ta kontrola może być blokująca w zależności od parametru użytkownika SDACLOK – Kontrola nieblokująca ceny, marży, ilości (rozdział VEN, grupa AUZ). Obliczenia są wykonywane w celu skontrolowania stawki marży są następujące:

((Cena ogółem netto – koszt produkcji) / cena ogółem netto)*100 >= procent marży minimalnej lub stawka marży.

W przypadku wysyłek niefakturowanych kontrola nie jest przeprowadzana.

• Poziom podatku 1 (pole VACITM1)

To pole wskazuje poziom podatku do zastosowania dla wybranego artykułu.

Poziom podatkowy, w połączeniu z regułą podatkową dokumentu, jest używany do określenia stawki podatku do zastosowania w pozycji dokumentu.

Istnieją trzy poziomy podatkowe dla pozycji dokumentu.

Pierwszy poziom jest wymagany i odpowiada VAT.

Dwa pozostałe poziomy dotyczą podatków dodatkowych i specjalnych, które podlegają lub nie VAT oraz, które mają zostać zastosowane do podstawy netto lub dowolnej innej obliczonej formuły.

Poziomy podatku pozycji dokumentu są domyślnie uzupełniane wartościami powiązanymi z rekordem artykułu (karta Księgowość). Te wartości mogą zostać zmodyfikowane w zależności od transakcji. Można również, jeśli pozwalają na to uprawnienia użytkownika, uzyskać dostęp do zarządzania poziomami podatków.

Parametr CTLTAX – Kontrola kodu podatku (rozdział VEN, grupa VAT) umożliwia kontrolę, czy kody podatku powiązane z poziomami podatku są spójne. Dzięki tej kontroli, system sprawdza, czy poziom podatku:

• jest uzupełniony,
• jest aktywny,
• jego legislacja i grupa firm są spójne z tymi w dokumencie.

• Kod podatku SST (pole SSTCOD)

Należy wprowadzić kod, który zostanie użyty do zastąpienia domyślnego podatku SST lub elementu fakturowania. Ten kod podatku jest rozpoznawany przez Sage Sales Tax i umożliwia zidentyfikowanie typów pozycji w celach podatkowych. To pole dostępne jest wyłącznie, jeśli kod działania LTA – Opodatkowanie lokalne jest aktywny, a parametr USATAX – Wykorzystanie systemu podatk. ma wartość Tak.

W przypadku elementów fakturowania opisanych jako zwrot na dokumencie SST dla firmy, nie można usunąć wartości kodu podatku SST dokumentu.

• Projekt (pole DPJT)

Kod projektu w pozycji dokumentu jest inicjalizowany przez kod wprowadzony w nagłówku lub, w przypadku przekształcenia dokumentu, przez wybrany kod pozycji wybranego dokumentu (w pobieraniu lub przetwarzaniu zbiorowym, jeśli kod projektu w pozycji dokumentu jest nieaktywny, pozycja ta nie może zostać wybrana).

• Wartość parametru PJTSNGDOC – Jeden projekt na dokument (rozdział TC, grupa MIS) to Nie.
• Wpis w tym polu jest dozwolony przez użytą transakcję.

W trybie modyfikacji, zarządzanie kodem projektu zależy od wartości parametru CTLOPPCOD – Obowiązkowa kontrola projektu.

• Jeśli jego wartość to Nie, można wprowadzić dowolny kod.
• Jeśli jego wartość to Tak, wykonywana jest kontrola sprawdzająca istnienie takiego kodu projektu.

Jeśli wpis podlega kontroli, i w zależności od kontekstu, można wybrać projekt lub jedną z jednostek do obciążenia projektu (partia budżetu lub zadanie) przy użyciu kodu obciążenia:

• Tak – Kod projektu jest stosowany do wszystkich pozycji z wykluczeniem pozycji powiązanych z planem fakturowania oraz pozycji niezgodnych z kamieniem milowym.
• Nie – Kod projektu nie jest przenoszony na pozycje.
• Ta sama wartość – Kod projektu jest przenoszony wyłącznie na pozycje, które miały poprzedni kod projektu.

Dokumenty sprzedaży – oferty, zamówienia, wysyłki i faktury:

• Dla oferty – pozycja nie jest zamówiona i nie jest bezpłatna.
• Dla zamówienia – pozycja artykułu nie jest zamknięta, wysłana, zafakturowana ani bezpłatna.
• Dla wysyłki – pozycja artykułu jest bezpośrednia i nie jest bezpłatna.
• Dla faktury lub zlecenia stałego – dokument nie został zatwierdzony, a pozycja artykułu jest bezpośrednia i nie jest bezpłatna. Dla zleceń stałych ilość różni się od 0.

• Jeśli aktywne jest zarządzanie dokumentami dla wielu projektów (parametr PJTSNGDOC – Jeden projekt na dokument jest ustawiony jako Nie) to wysyłka może uwzględniać pozycje wysyłki bezpośredniej oraz pozycje artykułów powiązane z zadaniami. Kod projektu w nagłówku jest używany jako domyślna wartość tylko w pozycjach wysyłki bezpośredniej. Pozycje artykułu powiązane z zadaniami zachowują swój kod projektu, którego nie można zmodyfikować. Jeśli kod projektu w nagłówku został zmodyfikowany to sugerowane jest zastosowanie tego kodu do pozycji, jak opisano powyżej. Ma to zastosowanie wyłącznie do pozycji wysyłek bezpośrednich.
• Jeśli zarządzanie dokumentami dla wielu projektów jest zabronione (parametr PJTSNGDOC – Jeden projekt na dokument jest ustawiony jako Tak) to wysyłka nie może uwzględniać ani pozycji wysyłki bezpośredniej ani pozycji artykułów powiązanych z zadaniami.

• Jeśli wysyłka dotyczy pozycji wysyłki bezpośredniej to w nagłówku nie można wprowadzić kodu projektu, który jest już używany w zadaniach.
• Jeśli wysyłka dotyczy pozycji artykułu powiązanych z zadaniami to wprowadzić można tylko pozycje artykułów powiązanych z tym samym zadaniem. Kod projektu w nagłówku może być następnie używany w celu odfiltrowania zadań w panelu wyboru.

Konkretny przypadek artykułów bezpłatnych wygenerowanych przez wyszukanie cennika po aktualizacji kodu projektu w nagłówku: Artykuł bezpłatny wyświetla kod projektu swojego artykułu źródłowego, ale tylko jeśli ten kod nie jest używany w zadaniu.

• Magazyn (pole WRH)

Obecność tego pola zależy od kodu działania WRH.
Przyjmuje wartość magazynu wskazanego w nagłówku.

• Musi zostać uzupełnione, jeśli zostało zdefiniowane jako do wprowadzenia poziomie transakcji wprowadzania.
  Jeśli pole jest uzupełnione, służy ono do filtrowania wyboru pozycji szczegółów magazynu i nie może zostać zmodyfikowane.
  Jeśli pole nie jest uzupełnione, jako filtr wyboru używany jest magazyn zdefiniowany jako domyślny dla tego typu przesunięcia na poziomie artykułu-lokalizacji.
• Nie podlega zmianom, jeśli transakcja wprowadzania jest ustawiona dla zarządzania pojedynczym magazynem. Magazyn w nagłówku jest wymagany, a magazyn nie jest dostępny ani w pozycjach dokumentu, ani w pozycjach szczegółów magazynu.
  Aby zarządzać wieloma magazynami w pozycji, wprowadzanie musi być ustawione na poziomie transakcji wprowadzania. Wybór jednej pozycji artykułu podzielonej na wiele magazynów jest dostępny z poziomu ikony operacje po kliknięciu opcji Wprowadź szczegóły ilości.
  Jeśli jedna pozycja artykułu jest podzielona na wiele magazynów, odpowiadające pola wyświetlają znak „$”.

Magazyn wprowadzony w pozycji ma priorytet nad magazynem wprowadzonym w nagłówku.

• Partia (pole LOT)

Jeśli artykuł jest zarządzany partią to podczas ręcznego tworzenia pozycji wysyłki lub jeśli zapas do wydania nie został określony istnieje możliwość wprowadzenia partii istniejącej w „lokalizacji wysyłki”.
Okno wyboru po kliknięciu prawym przyciskiem na obszar umożliwia wybranie numeru partii. 
Można również wprowadzić numer partii, który nie istnieje w zapasach.
Komunikat informuje użytkownika, jeśli partia nie istnieje. Ta alternatywa jest dostarczana, aby umożliwić rejestrację numeru partii, który nigdy nie został wprowadzony nawet, jeśli towary są fizycznie dostępne. Ta metoda może być stosowana tylko, jeśli zapasy ujemne są dozwolone dla artykułu i jeśli transakcja wysyłki została ustawiona bez określenia zapasu. W przypadku transakcji wysyłki z określeniem zapasu ta partia jest uwzględniana tylko w przypadku całkowitego niedoboru artykułu (algorytm alokacji szczegółowej najpierw spróbuje dokonać alokacji zapasu).

• Podpartia (pole SLO)

Wskazuje podpartię do wydania.

Nie ma konieczności uzupełnienia jej w następujących przypadkach:

• wydanie dotyczy wielu partii
• nie wprowadzono wszystkich cech zapasu do wydania (partia, podpartia, nr seryjny, miejsce składowania)

Jeśli artykuł jest zarządzany numerami seryjnymi to tylko numer jest konieczny do określenia zapasu do wydania.
Jeśli tak nie jest to konieczne jest podanie partii, podpartii i miejsca składowania (w zależności od metody zarządzania dla artykułu).
Dla tego pola nie ma okna wyboru. Okno wyboru jest dostępne w polu partii i umożliwia wybór żądanej partii i podpartii. Po wybraniu partii, podpartia jest inicjalizowana natychmiastowo. W przeciwnym razie można wprowadzić numer podpartii, który nie istnieje. Jest to sygnalizowane przez komunikat informacyjny. Takie same uwagi, jak dla numeru partii w tym kontekście.

• Początek S/N (pole SERNUM)

To pole jest używane do wprowadzenia pierwszego numeru seryjnego (od) do wydania. Ostatni numer seryjny (do) zostanie obliczony automatycznie.

• Pierwszego numeru seryjnego nie ma potrzeby wprowadzać, jeśli numery seryjne do wydania nie są kolejne.
• Jeśli artykuł jest zarządzany numerami seryjnymi to tylko numer jest konieczny do określenia zapasu do wydania.
• Jeśli tak nie jest, to konieczne jest podanie partii, podpartii i miejsca składowania (w zależności od metody zarządzania dla artykułu).

• Koniec S/N (pole SERNUMF)

Jest to numer seryjny artykułu.

• Identyfikator 2 (pole CTRNUM)

• Identyfikator 1 (pole PALNUM)

• Miejsce składowania (pole LOC)

Jeśli artykuł jest zarządzany według miejsca składowania w „lokalizacji wysyłki” to podczas ręcznego tworzenia pozycji wysyłki lub jeśli zapas do wydania nie został określony istnieje możliwość wprowadzenia miejsca składowania istniejącego w „lokalizacji wysyłki”. Okno wyboru po kliknięciu prawym przyciskiem na obszar umożliwia wybranie wszystkich miejsc składowania.

• Numer pojemnika (pole LPNNUM)

Pole to podlega kodowi działania LPN - Zarządzanie wewnętrznymi pojemnikami.
Jest to numer pojemnika, którego dotyczy wydanie.

• Status (pole STA)

Niezależnie od użytego artykułu, podczas ręcznego tworzenia pozycji wysyłki lub jeśli zapas do wydania nie został określony istnieje możliwość wprowadzenia statusu dla zapasu do wydania.
Okno wyboru po kliknięciu prawym przyciskiem na obszar umożliwia wybranie wszystkich zdefiniowanych statusów.

• Opis przeniesienia (pole MVTDES)

Należy wprowadzić dowolny opis, który zostanie zapisany we wszystkich przesunięciach magazynowych powiązanych z pozycją wysyłki.
Ten opis jest również dostępny z poziomu okna szczegółów wydania zapasu. Jeśli jest modyfikowany przez tę funkcję, jest on automatycznie pobierany i zapisywany w pozycji wysyłki w tym polu.

• Opakowanie (pole PCK)

• Zdolność pakowania (pole PCKCAP)

Jest to liczba artykułów wyrażona w jednostce sprzedaży, które mogą być zawarte w opakowaniu.
Ta wartość jest domyślnie inicjalizowana przy pomocy ilości wprowadzonej w rekordzie artykułu-lokalizacji.

• WAG (pole XWEU)

Jednostka wagi.

• Waga jednostki (pole UNTWEI)

Waga jednostki
Jest to waga jednostki artykułu wyrażona w jednostce magazynowania. Uzupełniania jest na podstawie artykułu.

• Referencja (pole USEPLC)

Z tego pola należy skorzystać do wskazania miejsca zużycia powiązanego z przewoźnikiem lub zdefiniowania informacji dodatkowych na temat adresu.

Przykłady: Rampa xx lub Hol yy.

Miejsce zużycia jest zapisane na dokumencie zamówienia.

Cechy dotyczące przesunięć między firmami: w ramach zamówienia między firmami lub między lokalizacjami, miejsce zużycia jest przekazywane w pozycji wygenerowanego zamówienia sprzedaży.

• pole CCE1

Sekcje analityczne są inicjalizowane zgodnie z ustawieniami Domyślnych sekcji powiązanych z zarządzaniem pozycjami wysyłek. W zależności od ustawień można je modyfikować.
Jeśli wymiar analityczny jest używany do śledzenia zarządzania projektem, wszystkie zmiany kodu projektu w pozycji dokumentu powodują ponowną inicjalizację kodu wymiaru przy użyciu ustawień Domyślne wymiary.

• Zwrócono (pole RTNQTY)

Jest to ilość zwrócona przez klienta, wyrażona w jednostce sprzedaży. Przyjmuje ona domyślnie ilość pozostałą do zwrócenia i można ją modyfikować. Istnieje możliwość wprowadzenia ilości zawierającej się miedzy 0 a ilością pozostałą do zwrócenia.

• Nr zamówienia (pole XSOHNUM)

Numer zamówienia pozwala na unikatową identyfikację zamówienia. Ten numer jest przypisywany automatycznie lub wprowadzany, gdy zamówienie jest tworzone w oparciu o parametryzację licznika związanego z wybranym typem zamówienia.

Jeśli licznik zamówienia jest zdefiniowany z automatyczną rezerwacją, pole numeru zamówienia nie jest dostępne, a licznik jest przypisany do tworzenia zamówienia. Odwrotnie, jeśli licznik zamówienia jest zdefiniowany z ręczną rezerwacją, można wprowadzić go ręcznie. Jeśli numer nie został wpisany w chwili stworzenia, system automatycznie nada numer zamówienia według licznika.

• Dokument źródłowy (pole VCRNUMORI)

To pole wskazuje numer dziennika (dokumentu) będącego źródłem zapotrzebowania.

• Pozycja zweryfikowana (pole LINCFMFLG)

Ta kolumna wyświetla się tylko, jeśli wartość kodu działania PDV - Zatwierdzanie wysyłki wg pozycji to „Tak” i jeśli transakcja wprowadzania zezwala na wyświetlenie statusu wysyłki. Jeśli wartość kodu działania to „Tak”, aktualizacja zapasu odbywa się w pozycji wysyłki, jeśli pozycja jest zatwierdzana. Podczas procesu zatwierdzania, istnieje możliwość, że niektóre pozycje nie zostaną zatwierdzone np. z powodu błędów lub konfliktów dostępu do zaktualizowanych tabel.

To pole wskazuje, czy pozycja została zatwierdzona czy nie.

• Bez podatku (pole DLVNOT)

• Bez podatku (pole DLVINVNOT)

To pole wskazuje wynik netto poprzez integrację różnych elementów wybranych artykułów.
Informacje te wyświetlają się podczas wydruku raportu BONLIV.
 Szczegóły obliczeń są przechowywane w tabelachSVCRVATiSVCRFOOT.

• +VAT (pole DLVINVATI)

To pole wskazuje wynik brutto zawierający:

• różne elementy fakturowania wybranych artykułów,
• obliczenia podatku wg podstawy podatku.

Informacje te wyświetlają się podczas wydruku raportu BONLIV.
Wszystkie obliczenia brutto otrzymywane są poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na kwotę ogółem.
 Szczegóły obliczeń są przechowywane w tabelachSVCRVATiSVCRFOOT.

Aby uzyskać dostęp do ekranu „Wycena brutto”, należy kliknąć na odnośnik pola Łącznie z VAT.

• Wydrukowane (pole PRNNPR)

• Wydrukowane (pole PRNNDE)

• Zweryfikowano częściowo (pole CFMPAR)

To pole wyświetla się tylko, jeśli wartość kodu działania PDV - Zatwierdzanie wysyłki wg pozycji to „Tak” i jeśli transakcja wprowadzania zezwala na wyświetlenie statusu wysyłki.

To pole nie jest dostępne. Jest ono automatycznie zaznaczone, jeśli zatwierdzenie wysyłki jest częściowe, tzn. jeśli jedna lub wiele pozycji wysyłki nie mogła zostać zatwierdzona. Te pozycje można zidentyfikować:

• w logu, który wyświetla się po zakończeniu przetwarzania zatwierdzania,
• dla każdej pozycji dzięki fladze w kolumnie Zatwierdzono.

• Zaksięgowano (pole CFMFLG)

Ta flaga jest niedostępna. Jest ona automatycznie zaznaczona w następstwie zatwierdzenia wysyłki.

• Status zwrotu (pole RTNSTA)

To pole wskazuje status wysyłki w przypadku jej zwrotu. Dopuszczalne są następujące wartości:

Niezwrócone

Ta wartość wskazuje, że żaden artykuł nie został zwrócony.

Zwrócone

Ta wartość wskazuje, że artykuły wysyłki zostały zwrócone.

Częściowo zwrócone

Ta wartość wskazuje, że niektóre artykuły wysyłki zostały zwrócone.

Ten status jest aktualizowany automatycznie w momencie tworzenia zwrotu wysyłki.

• Zafakturowane (pole INVFLG)

To pole wskazuje, czy wysyłka jest fakturowana.
Jeśli wysyłka jest fakturowana, numer faktury jest zapisywany obok tego pola wyboru. W zależności od uprawnień, użytkownik może uzyskać dostęp do faktury za pomocą tunelu (wysyłka może być zafakturowana wyłącznie przy użyciu jednej faktury).

• Nr faktury (pole SIHNUM)

Numer faktury powiązanej z wysyłką.

• Płatnik (pole BPCPYR)

Płatnik jest domyślnie inicjalizowany przez płatnika powiązanego z nabywcą w rekordzie tego ostatniego w przypadku wysyłki bezpośredniej. W przeciwnym razie używany jest płatnik pierwotnego zamówienia.

Można:   

• zmodyfikować płatnika, jeśli jest to konieczne,
• wybrać kontrahenta lub uzyskać dostęp do zarządzania kontrahentem za pomocą tunelu, jeśli pozwalają na to uprawnienia użytkownika.

 Specjalne funkcjonalności powiązane z zarządzaniem między firmami: w przypadku zamówienia między firmami automatycznie wygenerowanego na podstawie zamówienia zakupu płatnik odpowiada klientowi powiązanemu z lokalizacją fakturowania wprowadzoną na zamówieniu zakupu. W tym kontekście nie można go zmodyfikować.

• Klient grupowy (pole BPCGRU)

Klient grupowy jest inicjalizowany przez kod klienta grupowego powiązanego z odbiorcą zamówienia w rekordzie tego ostatniego. Ta informacja jest używana w celu wygenerowania statystyk. Jest ona także wykorzystywana w grupowaniu faktur podczas automatycznego generowania faktur. Istnieje możliwość zmodyfikowania klienta grupowego, jeśli jest to konieczne.
Z poziomu tego pola można wybrać klienta lub uzyskać dostęp do zarządzania klientem za pomocą tunelu, jeśli pozwalają na to uprawnienia użytkownika.

Istnieje możliwość wyszukania klienta lub wielu klientów zgrupowanych dla tego samego kryterium wybierając opcję „Szybkie wyszukanie klienta”. Lista odpowiadających elementów jest generowana w momencie użycia klawisza Tab w kolejnym polu.
Aby dokonać bardziej szczegółowego wyszukiwania, wszystkie pola dostępne w tym bloku mogą zostać uzupełnione. Po każdym przyciśnięciu klawisza Tab, lista odnośników jest zawężana.

• Numer trasy (pole DRN)

Kod, kontrolowany przez menu lokalne, umożliwia wygenerowanie dokumentów WZ w zależności od kodu trasy definiującego np. strefę geograficzną. Ta informacja jest definiowana przez adres wysyłki klienta.

• Sposób wysyłki (pole MDL)

Tryb dostawy. Kod używany do definiowania informacji związanych z transportem i dostawą. Jest on zarządzany w tabeli Metoda dostawy. Jest inicjowany z rekordu odbiorcy wysyłki.

• Przewoźnik (pole BPTNUM)

To pole wskazuje kod identyfikujący przewoźnika odpowiedzialnego za transport towaru.

Ta informacja pochodzi z zamówienia lub adresu wysyłki klienta. Przewoźnik, waga i objętość, jak również adres wysyłki umożliwiają określenie, jeśli jest on zarządzany, cennik przewoźnika, który zostanie zafakturowany lub nie dla klienta. Stopka faktury zdefiniowana w parametrze ogólnym FRENUM - Element faktury przewoźnika (rozdział VEN, grupa INV) będzie zawierała zafakturowane opłaty przewozowe. Fakturowanie opłat przewozowych zależy od metody fakturowania opłat powiązanej z klientem, a dla metody fakturowania wg progu, od progów zdefiniowanych w rekordzie przewoźnika. Jeśli przewoźnik nie ma zarządzania cennikiem, zachowana zostanie kwota opłaty przewozowej wprowadzona na zamówieniu.

• W przypadku zmiany przewoźnika, wagi lub pojemności, komunikat proponuje wyszukanie cennika przewoźnika.
  - Jeśli użytkownik odpowie Nie, kwota opłat przewozowych pozostaje taka, jaką wprowadzono na zamówieniu.
  - Jeśli użytkownik odpowie Tak, a nowy przewoźnik nie ma zarządzania cennikiem, zachowana zostaje kwota opłaty przewozowej wprowadzona na zamówieniu.
  - Jeśli użytkownik odpowie Tak, a nowy przewoźnik ma zarządzanie cennikiem, kwota opłaty przewozowej zostaje przeliczona zgodnie z cennikiem przewoźnika.
• Jeśli uzupełniony przewoźnik ma zarządzanie cennikiem, a kwota opłaty przewozowej została wprowadzona na zamówieniu, komunikat proponuje zastąpienie kwoty transportowej przez wynik wyszukiwania cennika przewoźnika.
  - Jeśli użytkownik odpowie Nie, kwota opłat przewozowych jest pobierana z wysyłki.
  - Jeśli użytkownik odpowie Tak, kwota opłat przewozowych jest przeliczana zgodnie z cennikiem przewoźnika.

• Numer pro forma (pole PRFNUM)

Jest to numer faktury pro forma powiązanej z dokumentem. Wygenerowany numer faktury pro forma wyświetla się, jeśli z tego dokumentu utworzono fakturę pro forma. Tunel umożliwia dostęp do faktury.

• Incoterms (pole EECICT)

Celem kodów Incoterms, normalizowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową, jest ujednolicenie najczęściej używanych warunków handlowych w handlu międzynarodowym poprzez zdefiniowanie jednego warunku, interpretowanego w ten sam sposób przez wszystkich oraz wynikających z niego obowiązków sprzedawcy i nabywcy podczas tworzenia umowy sprzedaży.

Kod Incoterm, kontrolowany w tabeli Incoterms jest używany zwłaszcza w Intrastat. Może również być używany do określania cenników.

Podczas tworzenia oferty, zamówienia, dostawy lub faktury kod Incoterm jest inicjowany do kodu Incoterm zdefiniowanego domyślnie w rekordzie odbiorca wysyłki.

Kod Incoterm można zmienić. W przypadku ofert i zamówień kod Incoterm jest unikatowy dla całego dokumentu. Podczas przekształcania dokumentu kod Incoterm jest przekazywany do dokumentu podrzędnego.

Dostęp do kod i miasta Incoterm można także uzyskać przez menuOpcje / Informacje celne.

• Miasto Incoterms (pole ICTCTY)

Jest to miejscowość powiązana z pewnymi typami Incoterms. Przykład: FOB Hawr. Okno wyboru pozwala na wybór miejscowości zapisanej w systemie. Można mimo to wprowadzić niezapisaną miejscowość.

• Numer listu przewozowego (pole BOLNUM)

To pole wyświetla numer listu przewozowego danej wysyłki.

• Numer przyczepy (pole TRAILER)

To pole wyświetla numer przyczepy lub plomby występującej na liście przewozowym.

• Kod SCAC (pole SCAC)

Ten kod wyświetla kod SCAC (Standard Carrier Alpha Code - Standardowy kod literowy przewoźnika) na liście przewozowym. Pole to dostępne jest wyłącznie, jeśli kod działania KUS - Lokalizacja amerykańska i parametr USABOL - List przewozowy (rozdział LOC, grupa USA) mają wartość „Tak”.

Kod SCAC jest unikalnym kodem służącym do identyfikacji firm przewozowych.

• Numer PRO (pole PRONUM)

To pole wyświetla kolejny numer widniejący na liście przewozowym. Pole to dostępne jest wyłącznie, jeśli kod działania KUS - Lokalizacja amerykańska i parametr USABOL - List przewozowy (rozdział LOC, grupa USA) mają wartość „Tak”.

Kolejny numer to numer śledzenia. Jest on używany przez niektórych przewoźników do śledzenia postępu każdej przesyłki.

• Warunki płatności (pole PTE)

Kod warunku płatności. Ten kod definiuje kod płatności i reguły podziału różnych zaliczek i rozrachunków.
Jest on inicjalizowany przez fakturowanego kontrahenta i jest on kontrolowany w tabeli warunków płatności.
Można wprowadzić tylko kod skonta spójny z legislacją i grupą firmy lokalizacji dokumentu.
Główne zasady powiązane z ustawieniami wielolegislacyjnymi są opisane tutaj.

Zasymulowanie podziału możliwe jest za pomocą przycisku „Symulacja”. W zarządzaniu zamówieniami, w trybie tworzenia, zaliczki odpowiadające warunkowi płatności są tworzone automatycznie. Kod „warunku płatności” może zostać zmodyfikowany tak długo, jak nie dokonano żadnych zaliczek i zamówienie nie zostało zafakturowane. Taka modyfikacja spowodowałaby usunięcie już istniejących zaliczek oraz utworzenie zaliczek powiązanych z nowym warunkiem płatności.

• Rozliczenie rabatu (pole DEP)

Ta informacja jest wprowadzana na ofercie i jest inicjalizowana przez kod skonta fakturowanego klienta. Umożliwia ona określenie serii stawek skont lub kar za zwłokę, które mają zastosowanie w zależności od postępu lub opóźnienia rozliczenia względem daty rozrachunku.
Można wprowadzić tylko kod skonta spójny z legislacją i grupą firmy lokalizacji dokumentu.
Główne zasady powiązane z ustawieniami wielolegislacyjnymi są opisane tutaj.

Jeśli oferta dotyczy potencjalnego klienta, informacja ta nie jest inicjalizowana.

• Reguła VAT (pole VACBPR)

Ta informacja jest używana do wskazania reguły podatkowej dla dokumentu. Ten kod jest kontrolowany w tabeli reguł podatkowych i jest inicjalizowany przez odpowiadający kod w rekordzie kontrahenta. Można go zmienić.
Ta informacja jest wymagana i pozostaje dostępna, o ile wysyłka nie została potwierdzona.
Wprowadzić można wyłącznie regułę podatkową, której legislacja i grupa są zgodne z tymi zdefiniowanymi w nagłówku.
Główne zasady powiązane z ustawieniami wielolegislacyjnymi są opisane tutaj.

• Jednostka/użycie (pole SSTENTCOD)

• pole REP

Przedstawiciele handlowi są inicjalizowani za pomocą przedstawicieli klienta, a następnie przez przedstawicieli odbiorcy wysyłki, jeśli w rekordzie klienta nie istnieją żadni przedstawiciele. W przypadku potencjalnego klienta jego przedstawiciele nie są uwzględniani. Te kody przedstawicieli handlowych są kopiowane do pozycji dokumentu. Jeśli przedstawiciel został zmodyfikowany w nagłówku dokumentu podczas tworzenia lub jeśli w dokumencie istnieją pozycje to system sugeruje skopiowanie zmian do wszystkich pozycji, które już istnieją.

• Projekt (pole PJT)

Zarządzanie kodem projektu jest funkcją wartości parametru CTLOPPCOD – Obowiązkowa kontrola projektu (rozdział TC, grupa MIS).

• Jeśli jego wartość to Nie, można wprowadzić dowolny kod.
• Jeśli jego wartość to Tak, wykonywana jest kontrola sprawdzająca istnienie takiego kodu projektu.

Jeśli wpis jest kontrolowany to w zależności od kontekstu można wybrać projekt lub jedną z jednostek do alokacji do projektu (budżet, partię, zadanie), przy użyciu kodu alokacji:

Można wybrać tylko aktywny kod obciążenia zależący od statusu danej jednostki. Staje się on nieaktywny po utworzeniu dokumentu – wykonywana jest kontrola, a zmiany dokumentu są blokowane.

Kod projektu jest podczas tworzenia systematycznie przenoszony do pozycji dokumentu, gdzie można go modyfikować, jeśli dozwolone jest zarządzanie wieloprojektowe (wartość parametru PJTSNGDOC – Jeden projekt na dokument to Nie).

Podczas przekształcania dokumentu, kod projektu w nagłówku jest inicjalizowany przez pierwszy, wybrany dokument (jeśli kod projektu w nagłówku dokumentu źródłowego jest nieaktywny, kod dokumentu docelowego nie jest uzupełniany).

• Tak – Kod projektu jest stosowany do wszystkich pozycji z wykluczeniem pozycji powiązanych z planem fakturowania oraz pozycji niezgodnych z kamieniem milowym.
• Nie – Kod projektu nie jest przenoszony na pozycje.
• Ta sama wartość – Kod projektu jest przenoszony wyłącznie na pozycje, które miały poprzedni kod projektu.

Dokumenty sprzedaży – oferty, zamówienia, wysyłki i faktury:

• Dla oferty – niezamówiona.
• Dla zamówienia – niewysłane (dla zamówień standardowych) lub niezafakturowane (dla fakturowania bezpośredniego), a żadna pozycja nie jest zamknięta.
• Dla wysyłki – niezatwierdzona i wysyłka jest bezpośrednia.
• Dla faktury lub faktury korygującej – niezatwierdzona, a faktura/faktura korygująca nie jest bezpośrednia.

Grupowanie dwóch lub większej liczby dokumentów z różnymi kodami projektu w nagłówku jest dozwolone tylko, jeśli parametr PJTSNGDOC – Jeden projekt na dokument ma wartość Nie. W takim przypadku dwa zamówienia z różnymi kodami projektu mogą zostać zgrupowane na tym samym dokumencie WZ.

• Jeśli aktywne jest zarządzanie dokumentami dla wielu projektów (parametr PJTSNGDOC – Jeden projekt na dokument jest ustawiony jako Nie) to wysyłka może uwzględniać pozycje wysyłki bezpośredniej oraz pozycje artykułów powiązane z zadaniami. Kod projektu w nagłówku jest używany jako domyślna wartość tylko w pozycjach wysyłki bezpośredniej. Pozycje artykułu powiązane z zadaniami zachowują swój kod projektu, którego nie można zmodyfikować. Jeśli kod projektu w nagłówku został zmodyfikowany to sugerowane jest zastosowanie tego kodu do pozycji, jak opisano powyżej. Ma to zastosowanie wyłącznie do pozycji wysyłek bezpośrednich.
• Jeśli zarządzanie dokumentami dla wielu projektów jest zabronione (parametr PJTSNGDOC – Jeden projekt na dokument jest ustawiony jako Tak) to wysyłka nie może uwzględniać ani pozycji wysyłki bezpośredniej ani pozycji artykułów powiązanych z zadaniami.
• Jeśli wysyłka dotyczy pozycji wysyłki bezpośredniej to w nagłówku nie można wprowadzić kodu projektu, który jest już używany w zadaniach.
• Jeśli wysyłka dotyczy pozycji artykułu powiązanych z zadaniami to wprowadzić można tylko pozycje artykułów powiązanych z tym samym zadaniem. Kod projektu w nagłówku może być następnie używany w celu odfiltrowania zadań w panelu wyboru.

Konkretny przypadek artykułów bezpłatnych wygenerowanych przez wyszukanie cennika po aktualizacji kodu projektu w nagłówku: Artykuł bezpłatny wyświetla kod projektu swojego artykułu źródłowego, ale tylko jeśli ten kod nie jest używany w zadaniu.

• Waga netto (pole NETWEI)

Waga netto dostawy:
Jest to suma wag jednostkowych wszystkich artykułów (jednostek sprzedaży) pomnożona przez ilości w SAL poszczególnych pozycji składających się na dostawę.

• pole WEU

Jednostka wagi.

• Waga brutto (pole GROWEI)

Waga brutto wysyłki.
Jest to waga netto wysyłki zwiększona o wagę różnych opakowań.

• Objętość (pole VOL)

To pole informuje o całkowitej liczbie opakowań wymienionych w dokumencie.

• pole VOU

Kod jednostki, w której wyrażona jest objętość opakowania.
Ta jednostka została już zdefiniowana w tabeli Jednostek.

• Opakowania (pole PACNBR)

Liczba paczek w dostawie lub nocie pobrania.

• Opis (pole SHO)

Jest to opis elementu fakturowania.

• % lub kwota (pole INVDTAAMT)

Wartości dotyczą stopki fakturowania. Informacje te mogą pochodzić bezpośrednio z ustawień elementów fakturowania stopki, rekordu danego klienta lub wybranego zamówienia.
  Zob. dokumentacja nt. Elementów fakturowania.
Wartości stopek mogą być modyfikowane. Wartości te mają bezpośredni wpływ na kwoty netto i brutto dokumentu.

 W przypadku modyfikacji wysyłki poprzez usunięcie zamówienia lub wielu pozycji wynikających z zamówienia, kwoty elementów fakturowania nie są przeliczane z uwzględnieniem usuniętych pozycji lub zamówień - elementy fakturowania dotyczące tych zamówień lub pozycji zamówień nie są dzielone na wysyłce zmodyfikowanej w ten sposób.

• pole INVDTATYP

System określa, czy element fakturowania jest wartością procentową, czy też kwotą z podatkiem lub bez podatku.

• Kod podatku SST (pole SFISSTCOD)

Należy wprowadzić kod, który zostanie użyty do zastąpienia domyślnego podatku SST lub elementu fakturowania. Ten kod podatku jest rozpoznawany przez Sage Sales Tax i umożliwia zidentyfikowanie typów pozycji w celach podatkowych. To pole dostępne jest wyłącznie, jeśli kod działania LTA – Opodatkowanie lokalne jest aktywny, a parametr USATAX – Wykorzystanie systemu podatk. ma wartość Tak.

W przypadku elementów fakturowania opisanych jako zwrot na dokumencie SST dla firmy, nie można usunąć wartości kodu podatku SST dokumentu.

• Rejestracja (pole LICPLATE)

Numer rejestracyjny pojazdu dostarczającego towar.

• Nr rejestracyjny (pole TRLLICPLAT)

Należy wprowadzić numer rejestracyjny przyczepy.

• Data odjazdu (pole DPEDAT)

• Czas rozpocz. (pole ETD)

Godzina wydania wysyłki.

• Data przyjazdu (pole ARVDAT)

Wyświetla datę przybycia danej wysyłki lub zwrotu.

• Czas zakończ. (pole ETA)

Godzina przybycia wysyłki.

• Miejsce składowania (pole BPCLOC)

Ta wzmianka o miejscu składowania jest używana wyłącznie dla wysyłek kooperacji.
Jest to nazwa miejsca składowania, do którego zostaną przeniesione artykuły podczas zatwierdzania wysyłki kooperacji (zmiana miejsca składowania). Miejsce składowania musi być obowiązkowo miejscem składowania kooperacji. Jest ono początkowo inicjalizowane przy użyciu miejsca składowego obecnego w rekordzie dostawcy (dla wysyłek kooperacji klient wysyłki musi być również zdefiniowany jako dostawca).

• Grupa transakcji (pole TRSFAM)

Grupa przesunięć, inicjalizowana przez grupę przesunięć użytej transakcji.
Jest to informacja statystyczna, zarejestrowana w dzienniku magazynu w momencie zarejestrowania przesunięć przyjęcia. Ta grupa przesunięć wynika z tabeli dodatkowej nr 9. Wartość podana w ustawieniach transakcji odpowiada domyślnej wartości, która można albo nie wyświetlić lub zmodyfikować zgodnie z ustawieniami transakcji (pole „wprowadzone”, „wyświetlone”, „niewidoczne”).

Informacja statystyczna pobrana na podstawie przesunięć magazynowych powiązanych z wysyłką. Ta wartość jest stała, jeśli dokument źródłowy nie odnosi się do grupy przesunięć. W przeciwnym razie, grupa przesunięć dokumentu źródłowego kontroli jakości proponowana jest w pierwszej kolejności.

• Wymiar (pole DIE)

Tabela ta pozwala na podanie bądź wizualizację wymiarów analitycznych, w zależności od ustawień transakcji wprowadzania faktur.

• Opis (pole NAMDIE)

To pole używa opisu wymiaru analitycznego.

• Wartość wymiaru (pole CCE)

Sekcje analityczne są inicjalizowane zgodnie z ustawieniami Domyślnych sekcji powiązanych z zarządzaniem nagłówkami wysyłek. W zależności od ustawień można je modyfikować.
Jeśli wymiar analityczny jest używany do śledzenia zarządzania projektem, wszystkie zmiany kodu projektu w nagłówku dokumentu powodują ponowną inicjalizację kodu wymiaru przy użyciu ustawień Domyślne wymiary. Jeśli kod projektu występuje także w pozycjach, kod wymiaru danych pozycji jest również ponownie inicjalizowany.

• Dokument globalny (pole GLBDOC)

Globalny dokument powiązany z wysyłką, na której finalne szczegóły wysyłki (lokalizacje i ilości klienta) nie są znane w momencie wysyłki.

Przykład: Firma sprzedaje pieczywo dla wielu lokalizacji klienta. Ciężarówka dostarcza 1000 jednostek towaru, ale ilość dostarczana do każdej lokalizacji klienta nie jest znana. Po zrealizowaniu wszystkich wysyłek, tworzona jest szczegółowa/standardowa nota wysyłki powiązana z dokumentem globalnym.

Jeśli bieżący rekord odpowiada powyższemu przykładowi, należy zaznaczyć pole Dokument globalny, aby rekord został powiązany z finalnym transportem, a pola dotyczące transportu globalnego zostały zdezaktywowane.

W przeciwnym razie nie należy zaznaczać Dokumentu globalnego w celu powiązania rekordu z dokumentem globalnym.

• Rodzaj dok. ogólnego (pole GLBDOCTYP)

Jeśli bieżący rekord jest powiązany z dokumentem globalnym, należy wprowadzić numer i typ (źródłowy) dokumentu globalnego w celu powiązania z rekordem i prawidłowego wyeksportowania dwóch rekordów do JPK.

• Nr dokumentu globalnego (pole GLBDOCNUM)

• Data dokumentu globalnego (pole GLBDOCDAT)

To pole wyświetla datę Dokumentu globalnego.

• Dokument ręczny (pole MANDOC)

Jeśli usługa sieciowa jest niedostępna, nota transportowa musi być zakomunikowana w formie papierowej wskazując numer dokumentu papierowego oraz numer systemu wewnętrznego. Komunikacja ta musi zostać przeprowadzona bezpośrednio na portalu organu podatkowego.

To pole musi zawierać ukośnik (/) w celu oddzielenia sekwencyjnego numeru seryjnego (z lewej strony) od samego numeru sekwencji (z prawej strony). Jest to wymagane dla wszystkich not transportowych z dokumentami ręcznymi.

• Kod AT (pole ATDTCOD)

To pole wyświetla kod AT noty transportowej przekazanej przez organ podatkowy.

• Nazwa firmy (pole BPRNAM)

Nazwa firmy kontrahenta.

• Adres (pole BPAADD)

• Kraj (pole CRY)

Ten kod pozwala na zidentyfikowanie, między innymi Kraju kontrahenta.
Jest to ważna informacja powiązana z liczbą cech przydatnych do wykonywania kontroli na innych powiązanych informacjach, w szczególności:

• format numeru telefonu,
• z formatem numeru pozwalającym za zidentyfikowanie firmy lub działalności (SIRET, NAF) i stwierdzeniem czy wprowadzenie go jest wymagane,
• format kodu pocztowego miejscowości i kod podziału geograficznego oraz, czy jego wpis jest wymagany,
• czy numer VAT jest wymagany,
• format rachunku bankowego.

• pole CRYNAM

Nazwa kraju używana w adresie na wszystkich dokumentach, na których kod kraju jest uzupełniony.

• pole BPAADDLIG

Ta tabela wymienia różne pozycje adresów. Format tytułu i wpisu są zdefiniowane w tabeli krajów.

• PC (pole POSCOD)

Kod pocztowy, którego format wprowadzania zdefiniowany jest w tabeli Kraj, pozwala określić miejscowość lub podział geograficzny, jeśli są one zdefiniowane dla kraju.
Jeśli zmieniono kod pocztowy to automatycznie wyświetla się miejscowość odpowiadająca nowemu kodowi. Zasada jest taka sama, jak dla podziałów geograficznych, jeśli istnieją one dla kraju. 
Nazwę miejscowości można również wprowadzić ręcznie. Jeśli miejscowość jest już zdefiniowana to kod pocztowy wyświetla się automatycznie.

Kontrola tej informacji oraz jej obowiązkowość są zależne ustawień dokonanych na poziomie zarządzania krajem. Aby kontrola kodu pocztowego była możliwa, konieczne jest, aby parametr POSCOD – Alarm – nieistniejący kod pocztowy (rozdział SUP, grupa INT) miał wartość „Tak”.

Przypadki szczególne:

- dla ANDORY, należy wskazać 99130
- dla MONAKO, należy wskazać 99138
- dla innych krajów zamorskich należy wskazać kod INSEE kraju lub 99999, jeśli nie jest on znany.

• Miasto (pole CTY)

Automatycznie proponowana miejscowość to miejscowość powiązana z uprzednio wskazanym kodem pocztowym. Nazwę miejscowości można również wprowadzić ręcznie:

• jeśli jest ona zdefiniowana, kod pocztowy wyświetla się automatycznie, 
•  jeśli nie istnieje, a na poziomie rekordu kraju ustawiono kontrolę, wyświetla się komunikat ostrzegający, ale możliwe jest kontynuowanie wprowadzania. Aby kontrola była możliwa, konieczne jest, aby parametr CTY – Alarm – nieistniejąca miejscowość (rozdział SUP, grupa INT) miał wartość „Tak”.
• jeśli nie istnieje, a kod pocztowy nie został uzupełniony, wyświetla się komunikat blokujący, jeśli kod pocztowy został ustawiony jako wymagany dla kraju.

Informacje:

• Format jest definiowany w ustawieniach rekordu kraju.
• W zależności od ustawień wprowadzona miejscowość może zostać automatycznie zmieniona na zapis wielkimi literami po wprowadzeniu.
• W celu łatwiejszego dokonywania wyboru bez uwzględniania formatu (znaki z akcentami/wielkie litery/małe litery) okno wyboru dostępne w tym polu proponuje kolumnę przeznaczoną do wyszukiwania, gdzie nazwy miejscowości mogą wyświetlać się wielkimi literami. Wykonywana kontrola nie rozróżnia wielkości liter, ponieważ jest ona wykonywana na nazwie miejscowości zapisanej wielkimi literami.

• pole ITINERAIRE

Kliknięcie na tę ikonę otworzy stronę z mapą umożliwiającą usytuowanie wprowadzanego adresu.

• pole SAT

To pole zawiera podział geograficzny odpowiadający definicji adresu pocztowego. Na przykład departament dla Francji lub stan dla Stanów Zjednoczonych.

Opis podziału geograficznego, jak również kontrola wprowadzania tej informacji są zdefiniowane w ustawieniach Kraju.

To pole uzupełnia się automatycznie po wprowadzaniu kodu pocztowego i miejscowości na podstawie ustawień dokonanych w Kodach pocztowych.
Jeśli pole jest kontrolowane, to kontrola dokonywana jest z przestrzeganiem tabeli Podziały geograficzne.

• NIP (pole CRN)

Numer REGON lokalizacji powiązany z fakturowanym klientem, który wyświetla się, jeśli został uzupełniony na poziomie kontrahenta.
Ten numer można zmienić tylko, typ jeśli fakturowanego klienta to inny. Wprowadzony numer musi przestrzegać formatu zdefiniowanego na poziomie rekordu kraju.

• Osoba kontaktowa (pole CNTNAM)

Numer osoby kontaktowej.

• NIP UE (pole EECNUMX)

• Walidacja adresu (pole VALADR)

Ten przycisk należy kliknąć, aby wysłać wprowadzony adres do usługi potwierdzania adresu Sage Sales Tax (SST). Wysłanie wprowadzonego adresu jest możliwe poprzez kliknięcie przycisku [OK].

• Jeśli adres został znaleziony to pole „Zatwierdzono” jest zaznaczane automatycznie.
• Jeśli adres nie został znaleziony to pole „Zatwierdzono” nie jest zaznaczane i nie jest dostępne.

• To pole jest dostępne tylko, jeśli kod działania Podatek lokalny (LTA) jest aktywny.
• Usługa zatwierdzania adresów SST jest zdefiniowana w ustawieniach Sage Sales Tax.

• Zweryfikowano (pole ADRVAL)

To pole jest zaznaczone automatycznie, jeśli adres jest przetwarzany przez usługę weryfikacji adresów Sage Sales Tax (SST), jeśli zaznaczono pole „Weryfikacja adresu”. To pole nie jest zaznaczone i nie jest dostępne, jeśli nie znaleziono adresu.

• To pole jest dostępne tylko, jeśli kod działania Podatek lokalny (LTA) jest aktywny.
• Usługa zatwierdzania adresów SST jest zdefiniowana w ustawieniachSage Sales Tax.