Ordini - Implementazione

Prerequisiti

Codici attività

I seguenti codici attività (ordinati per tipo) possono avere un'influenza sul comportamento della funzione :

Codici attività dipendenti

Questi codici non sono mai inseriti in gestione di dossier, il loro valore viene calcolato :

 KAG (Localizzazione Argentina), RE1 (Agente 1), RE2 (Agente 2), SI1 (Fam. Stat art. 1), SI2 (Fam. Stat art. 2), SI3 (Fam. Stat art. 3), SI4 (Fam. Stat art. 4), SI5 (Fam. Stat art. 5), SP1 (Spese/Sconti vendite 1), SP2 (Spese/Sconti vendite 2), SP3 (Spese/Sconti vendite 3), SP4 (Spese/Sconti vendite 4), SP5 (Spese/Sconti vendite 5), SP6 (Spese/Sconti vendite 6), SP7 (Spese/Sconti vendite 7), SP8 (Spese/Sconti vendite 8), SP9 (Spese/Sconti vendite 9).

Funzionale

 CFG : Configuratore

 DEB : Dichiarazione Intrastat

 ECC : Gestione versioni articoli

 EDIX3 : Dematerializzazione

 LND : Gestione dei prestiti

 LTA : Imposizione locale

 PJM : Gestione trattativa

 PREPM : Gestione fatture di acconto

 SDD : Gestione prelievi SDD

 SEPP : Integrazione carta di credito

 SMI : Migrazione Integrale

 WRH : Gestione depositi

Dimensionamento

 ANA : N° assi analitici

 BOD : Numero componenti D. Base

 REP : Agenti documenti

 SFI : N° max el. fatt. inseriti

 SFIV : N° max el. fatt. valorizzati

 SFL : N° elem. fattura ripartiti

 SOH : N. righe ordini aperti

 SPR : Nr. max spese/sconti vendite

 STC : Famiglie stat. Vendita

 STI : Famiglie stat. Articolo

Localizzazione

 KPO : Localizzazione portoghese

 KUS : Localizzazione USA

Parametri generali

I parametri generali seguenti hanno un'influenza sul comportamento della funzione :

Acquisti

 PURCTLPRI0 (definito a livello Sito) : Controllo prezzo a 0 obblig.

Stocks

 GENSHT (definito a livello Sito) : Generazione di rotture

Modulo base

 CTLOPPCOD (definito a livello Dossier) : Contr. cod. operazione (ac/vt)

 NOTATI (definito a livello Sito) : Prezzo/importo SI/CI

 OSTCTL (definito a livello Società) : Liv. controllo incorso cliente

 OSTDRAFT (definito a livello Società) : Imp. portafoglio incorso cli

 PJTSNGDOC (definito a livello Società) : Una trattativa a documento

 SALDSPVOU (definito a livello Società) : Unità volume per ripartizione

 SALDSPWEU (definito a livello Società) : Unità peso per ripartizione

Vendite

 ALLTYP (definito a livello Società) : Tipo allocazione

 APPSOH (definito a livello Società) : Gestione firme Ordini

 CCLRENORD (definito a livello Società) : Inserimento causale saldo ord.

 CTLBETFCY (definito a livello Sito) : Contr. int. in-corso e prezzo

 CTLTAX (definito a livello Società) : Controllo dei codici imposta

 DACMANSAL (definito a livello Sito) : Causale ins. manuale (default)

 DAYNBR (definito a livello Società) : N° gg per calcolo Emiss./scad.

 DIRORDCTL (definito a livello Società) : Ordine diretto se supero in-corso

 FOCPRI (definito a livello Sito) : Valorizzazione articolo gratuito

 GRPNBRFOC (definito a livello Sito) : Listini raggruppati : gratuiti

 GRPPRI (definito a livello Sito) : Gestione listini raggruppati

 HLDREL (definito a livello Utente) : Autorizza blocco manuale cod.

 INIALLORD (definito a livello Società) : Iniz qtà da allocare in ordine

 INVCNDFREE (definito a livello Società) : [Condition facturation gratuits]

 LINBPD (definito a livello Sito) : Consegne cliente alla riga

 LINREP (definito a livello Sito) : Agenti alla riga

 LOKORD (definito a livello Sito) : Ord. bloccato se acc.non ricev.

 OSTLND (definito a livello Società) : Prestito nel totale in-corso

 OSTORD (definito a livello Società) : Portaf. Ord. nel tot. in-corso

 RSTALLORD (definito a livello Sito) : Restituzione allocazioni ord

 SALREN (definito a livello Sito) : Causali prezzi obbligatori

 SALREV (definito a livello Sito) : Gestione aggiunte

 SALRND (definito a livello Sito) : Arrotondam. Prezzo unitario

 SALTEXLIN (definito a livello Sito) : Testo avanz. Articolo

 SALTEXORD (definito a livello Sito) : Testo avanz. Ordine

 SCDTUNL (definito a livello Utente) : Autorizzazione sblocco ordine

 SDACLOK (definito a livello Utente) : Contr non bloccante prezzo, margine, qt

 SDHTYPLND (definito a livello Sito) : Tipo consegna prestito

 SDHTYPNOR (definito a livello Sito) : Tipo consegna normale

 SIVTYP (definito a livello Sito) : Tipo fattura utente

 SOHAPPALL (definito a livello Società) : Allocazione ordine non firmato

 SOHAPPCLE (definito a livello Società) : Saldo ordine se rifiuto firma

 SOHAPPORD (definito a livello Società) : In-corso articolo/ord non firmato

 SOHAPPOST (definito a livello Società) : In-corso cliente/ord non firmato

 SOHTYPINV (definito a livello Utente) : Tipo ordine fattur. diretta

 SOHTYPLND (definito a livello Utente) : Tipo ordine prestito

 SOHTYPNOR (definito a livello Utente) : Tipo ordine normale

 SOHVALLIG (definito a livello Società) : Valorizzaz. codice alla riga

 SPRIMOD (definito a livello Utente) : Modifica prezzi/sconti

 UPDCUR (definito a livello Sito) : Modifica valuta

 UPDPRISAL (definito a livello Sito) : Causale prezzo (default)

 USERERBPC (definito a livello Sito) : Consumo prenotazioni clienti

 WRNEXETAX (definito a livello Società) : Avviso di utilizzo EXETAX

Contatori

I contatori utilizzati per numerare i documenti associati a questa funzione sono :

 INV : Inventari

 INV : Inventari

 INV : Inventari

La funzione di assegnazione dei contatori permette di definire quale codice contatore è utilizzato

Interfaccia contabilità

Sezioni di default

L'assegnazione delle sezioni di default si effettua tramite i seguenti codici :

(definito a livello Società)

 SOH (Tutte le società ) : Testata ordine vendita

 SOP (Tutte le società ) : Riga ordine

 SOV (Tutte le società ) : Elemento fatturazione ordine

Abilitazioni

Questa funzione è di tipo oggetto. Le operazioni di creazione, modifica ecancellazione di schede possono essere attivate o disattivate per un dato utente.Dei filtri per ruolipossono ugualmente essere utilizzati su questa funzione.

Essendo i dati collegati a un sito, può essere attivato un filtro.

Le seguenti opzioni possono essere attivate o disattivate per ogni utente :

 Proforma

 Consegna

 Fattura

 Allocazione

 Saldo

 Preparazione

 Emissione

 Back to back acquisto

 Ordine diretto produzione

Transazioni di inserimento

Questa funzione viene gestita da transazioni di inserimento parametrizzabili.

Una transazione è proposta in standard al momento dell'installazione del software. Una funzione di parametrizzazione permette di modificare questa transazione standard o di crearne di nuove totalmente personalizzate. Questa parametrizzazione consiste essenzialmente nel decidere alcune caratteristiche funzionali della transazione, oltre alla visualizzazione e l'alimentazione di default di alcuni campi.

Altri prerequisiti

Tabelle diverse

Le seguenti tabelle diverse sono utilizzate dalla funzione. Devono dunque essere indicate :

 Tabella diversa numero 201 : Causale saldo

Tabelle da indicare

Le seguenti tabelle sono utilizzate dalla funzione. Il loro contenuto deve dunque essere eventualmenente aggiornato :

Scheda articolo

Per gli ordini di prestito, l'articolo deve essere gestito obbligatoriamente per ubicazione (Scheda Articolo/sito, folder Gestione) e l'autorizzazione di prestito deve essere selezionata (Scheda Articolo, folder Vendita).

Per poter fare un ordine diretto su un articolo, l'informazione Ordine diretto del folder Vendita deve essere contrassegnata . Esistono tre tipi di ordine diretto. L'ordine diretto d'acquisto con ricevimento, l'ordine diretto di acquisto diretto (il fornitore consegna la merce presso il cliente) e l'ordine diretto di produzione. Il tipo di ordine diretto proposto di default dipende non solo dalla categoria dell'articolo, dal tipo di proposta di riapprovvigionamento definito sulla scheda Articolo/Sito, ma anche dalla Quantità diretta definita sul folder Vendita della scheda articolo.

Per gli ordini che vertono su contratti di servizio, occorrerà che il tipo di ordine utilizzato sia un tipo di ordine normale o un tipo di ordine a fatturazione diretta. L’articolo inserito su una riga di ordine dovrà essere non gestito a stock e definito come articolo di tipo contratto di servizio associandogli un contratto di servizio modello sul folder Post-vendita della scheda articolo. Al termine dell'assunzione dell'ordine, la riga che verte sull'articolo contratto sarà automaticamente saldata (ciò implica che un contratto di servizio non sarà integrato nell'in-corso cliente), e il contratto di servizio sarà automaticamente creato basandosi sulle caratteristiche del contratto modello. La data di inizio del contratto di servizio sarà uguale alla data di consegna e l'importo del contratto (su base annua) uguale al prezzo netto inserito sull'ordine. Se la quantità inserita per un contratto di servizio è maggiore di uno, verrà posta una domanda al momento della registrazione dell'ordine Creare più contratti identici?. Se si risponde No a questa domanda, il sistema creerà solo un contratto di servizio per un importo uguale al prezzo netto ricavato dalla quantità inserita. Se si risponde Si, il sistema creerà tanti contratti di servizio quante le quantità ordinate.

Occorre notare che un articolo contratto non può essere consegnato e che la fatturazione di questa riga d'ordine potrà farsi tramite il picking del contratto disponibile sulla gestione delle fatture o tramite l'elaborazione automatica di fatturazione dei contratti di servizio. L'importo fatturato dipende dal contratto di servizio e dalla frequenza di fatturazione. L'importo inserito sulla riga di ordine che rappresenta il canone completo del contratto (vedere la gestione dei contratti di servizi)

Scheda cliente

Per gli ordini di prestito, il cliente deve essere autorizzato a richiedere dei prestiti (Scheda Cliente, folder Gestione). Inoltre occorre definire un'ubicazione di tipo Cliente (Stock presso terzi) sul relativo indirizzo di consegna.

Regole di Workflow collegate

Le regole seguenti sono attive quando il parametro vendite APPSOH autorizza la Gestione del circuito delle firme ordine:

• SOHSIG : Gestione firme Ordine
• SOHSIGVAL : Firma ordine
• SOHSIGREJ : Rifiuto ordine
• SOHSIGNOT : Notifica firma ordine
• SOHSIGNCR : Notifica nessuna regola
• SOHSIGCAN : Annullamento firma ordine

Tabelle utilizzate

Le seguenti tabelle sono utilizzate dalla funzione :