Ordini

• Sito vendita (campo SALFCY)

Il sito di vendita è inizializzato dal sito di vendita associato all'utente. Il sito di vendita è modificabile (fino a quando non si è inserita una riga sul documento) a condizione di essere scelto nell'elenco dei siti di vendita autorizzati all'utente.

A partire da questo campo, il bottone contestuale permette di:

• Selezionare un sito di vendita nel file

• Tipo (campo SOHTYP)

• Numero (campo SOHNUM)

Il numero d'ordine permette di identificare l'ordine in maniera univoca. Questo numero è attribuito automaticamente o inserito ad ogni creazione dell'ordine a seconda della parametrizzazione del contatore associato al tipo d'ordine scelto.

Se il contatore d'ordine è definito con attribuzione automatica, il campo numero d'ordine non è accessibile ed il contatore viene assegnato in creazione dell'ordine. Viceversa, se il contatore d'ordine è definito con attribuzione manuale, sarà possibile inserirlo manualmente. Se questo non viene indicato al momento della creazione, il sistema attribuirà automaticamente un numero d'ordine in funzione del contatore.

• Clausola (campo REVNUM)

Questo campo viene alimentato se è stata creata almeno una clausola per tale ordine. Contiene l'ultimo numero di clausola definita per tale ordine. La gestione delle clausole è disponibile se il parametro generale SALREV è posizionato a Si.

• Riferimento (campo CUSORDREF)

Questa informazione permette di precisare il riferimento dell'ordine presso il cliente. Nell'ambito di un ordine di vendita intrasocietà o intrasito, generato a partire da un ordine di acquisto dello stesso tipo, il numero dell'ordine di acquisto sarà scritto in questo campo ed un tunnel permetterà di accedere all'ordine d'acquisto del sito cliente.

• Numero definitivo (campo SOHNUMEND)

• Data (campo ORDDAT)

Si tratta della data del documento. E' inizializzata con la data del giorno ed è modificabile. Se viene modificata dopo che almeno sia stata inserita o registrata una riga, viene posta una domanda che propone un ricalcolo di prezzi e sconti su tutte le righe del documento.

• Cliente Ord. (campo BPCORD)

Il Cliente ordine è il committente dell'ordine. Dovrà essere attivo per essere inserito su un ordine. E' anche possibile inserire un prospect. Se è questo il caso, il sistema proporrà di trasformare il prospect in cliente, condizione necessaria affinché si possa creare l'ordine. Il Cliente ordine è modificabile finché non sia stata inserita sull'ordine alcuna riga. A partire da questo campo, il bottone contestuale permette di:

• Accedere e creare, secondo le proprie abilitazioni, un cliente o un prospect.
• Modificare l'indirizzo di default associato a questo ordine,
• consultare le note relative al prodotto.

E' possibile cercare un cliente o più clienti riuniti sotto uno stesso criterio selezionando "Ricerca rapida cliente". Viene generato un elenco di corrispondenze al momento della tabulazione nel campo successivo.
Per una ricerca più mirata, è possibile indicare tutti i campi presenti nel blocco. L'elenco di corrispondenze si riduce ad ogni tabulazione.

Particolarità legate all’inter-società: Nell'ambito di un ordine inter-società generato automaticamente a partire da un ordine d'acquisto, il Cliente ordine corrisponde al cliente associato al sito di acquisto indicato sull'ordine d'acquisto.

• campo BPCNAM

Si tratta della ragione sociale del cliente. Questa informazione non è direttamente modificabile. E' invece modificabile dalla videata di gestione degli indirizzi disponibile dal campo Cliente ordine o dalla barra degli strumenti. La ragione sociale del cliente è stampata sulla ricevuta di ritorno dell'ordine.

• Valuta (campo CUR)

Si tratta della valuta nella quale è definito l'ordine. Di default, si tratta della valuta del cliente fatturato. Il codice valuta presente in questa videata non è modificabile. E' presentato come promemoria. Il codice valuta è modificabile nel folder Gestione dell'ordine.

• campo WSOHCAT

La categoria non è modificabile; è determinata dal Tipo di ordine scelto.

• Cliente fatturato (campo BPCINV)

Il codice del cliente fatturato deve essere attivo. In ogni caso, è inizializzato dal codice cliente fatturato associato al cliente ordine nella scheda di quest'ultimo. Si ha la possibilità di modificare il cliente fatturato se necessario. A partire da questo campo, si può selezionare un cliente o accedere tramite tunnel alla gestione dei clienti se le abilitazioni utente lo permettono. Una volta consegnato parzialmente l'ordine, questa informazione non è più modificabile.

Particolarità legate all'intra-società: Nell'ambito di un ordine intra-società o intra-sito generato automaticamente a partire da un ordine d'acquisto, il Cliente fatturato corrisponde al cliente associato al sito di fatturazione indicato sull'ordine di acquisto. Non è modificabile in questo contesto.

• campo BPINAM

Si tratta della ragione sociale del cliente fatturato. Questa informazione non è modificabile.

• Terzo pagante (campo BPCPYR)

Il terzo pagatore viene inizializzato di default dal terzo pagatore associato al cliente ordine nella scheda di quest'ultimo. Si ha la possibilità di modificare il terzo pagatore se necessario. A partire da questo campo, si può selezionare un terzo o accedere tramite tunnel alla gestione dei terzi se le abilitazioni utente lo permettono.

Particolarità legate all'intra-società: Nell'ambito di un ordine intra-società generato automaticamente a partire da un ordine di acquisto, il terzo pagatore corrisponde al cliente associato al sito di fatturazione indicato sull'ordine di acquisto. Non è modificabile in questo contesto.

• Cliente gruppo (campo BPCGRU)

Il cliente gruppo è inizializzato dal codice cliente gruppo associato al cliente ordine nella scheda di quest'ultimo. Questa informazione consente generalmente di definire delle statistiche. Interviene anche nel raggruppamento delle fatture al momento della generazione automatica delle fatture. Si ha la possibilità di modificare il cliente gruppo se necessario. A partire da questo campo, si può selezionare un cliente o accedere tramite tunnel alla gestione dei clienti se le abilitazioni utente lo permettono.

• Indirizzo consegna (campo BPAADD)

La combinazione del cliente ordine e di questo codice indirizzo identifica il cliente consegnato. L'indirizzo di consegna è inizializzato dall'indirizzo di consegna di default associato al cliente ordine nella scheda di quest'ultimo, o dal primo codice indirizzo di consegna se non esiste nessun indirizzo di consegna di default. A partire da tale campo, il bottone contestuale permette di scegliere un indirizzo di consegna. Se gli indirizzi di consegna non sono gestiti sulla riga (parametro LINBPD), questo codice indirizzo sarà riportato su ogni riga d'ordine e non potrà essere modificato. In caso contrario, questo codice indirizzo sarà riportato su ogni riga, ma potrà essere modificato.

Se si modifica l'indirizzo di consegna della testata ordine, quando si è in creazione e se non è stata inserita alcuna riga, si richiede all'utente se desidera eventualmente modificare la data consegna richiesta in funzione della data di spedizione e del nuovo termine di consegna legato al nuovo indirizzo. In tutti i casi le informazioni legate al nuovo codice indirizzo di consegna sono reinizializzate (Sito di spedizione, Priorità di consegna, Codice tragitto, Modalità di consegna, Trasportatore, Tempo di consegna, Codice Incoterm, Città Incoterm, Spedizionere e suo codice indirizzo, Numero IVA Intracomunitaria, Luogo di trasporto Intrastat, Contatto di consegna e Agenti se questi derivano dal cliente consegnato).

Se si modifica l'indirizzo di consegna quando esistono delle righe d'ordine (in creazione d'ordine), viene segnalato all'utente che la data spedizione verrà ricalcolata in funzione della data di consegna richiesta. In tutti i casi, le informazioni legate al nuovo codice indirizzo di consegna sono reinizializzate sulla testata d'ordine (Priorità di consegna, Codice tragitto, Modalità di consegna, Trasportatore, Tempo di consegna, Contatto di consegna e Agenti se questi derivano dal cliente consegnato). Il sito di spedizione elude tale regola e viene memorizzato. Si proporrà inoltre all'utente se desidera o meno trasferire la modifica sulle righe d'ordine. Molteplici casi dipendono a questo punto dalla scelta dell'utente:

• Se risponde Sia tale domanda, le informazioni della riga d'ordine relative alla consegna saranno modificate dalle informazioni di consegna della testata d'ordine (Codice indirizzo di consegna, Priorità di consegna, Modalità di consegna, Trasportatore, Tempo di consegna, Contatto di consegna e Agenti se questi derivano dal cliente consegnato).
  Si apre in seguito un box di dialogo che propone di ricalcolare prezzi e sconti. La risposta 'Si' provoca una ricerca di listino per tutte le righe del documento. Se il listino è definito in funzione del codice paese e/o del nuovo codice suddivisione geografica, sarà allora possibile effettuare nuovamente una assegnazione di prezzi e sconti secondo questi criteri.
• Se risponde Noo Fine a tale domanda, le informazioni della riga ordine non verranno modificate.
• Se risponde Si se stessovalore a questa domanda, verranno modificate solo le righe d'ordine che fanno riferimento all'indirizzo di consegna iniziale.
  Si apre in seguito un box di dialogo che propone di ricalcolare prezzi e sconti. La risposta 'Si' provoca una ricerca di listino per le righe cha hanno l'indirizzo di consegna modificato. Se il listino è definito in funzione del codice paese e/o del nuovo codice suddivisione geografica, sarà allora possibile effettuare nuovamente una assegnazione di prezzi e sconti su queste righe secondo questi criteri.
   
  Osservazione: il ricalcolo del listino sulle righe avviene solo se l'ordine non è consegnato (caso degli ordini normali) o non è fatturato (caso degli ordini a fatturazione diretta) e nessuna riga è saldata

Particolarità: se il parametro LINBPD - Clienti consegnati differenti sulle righe di ordini (capitolo VEN, gruppo MIS) ha il valore "No", il codice indirizzo verrà ripreso su ogni riga d'ordine e non potrà essere modificato sulla riga. In caso di modifica, questa verrà ribaltata automaticamente su tutte le righe dell'ordine e all'utente verrà proposta una nuova ricerca di listino.

Particolarità collegate all'intrasocietà: Nell'ambito di un ordine intra-società generato automaticamente a partire da un ordine d'acquisto, l'indirizzo di consegna corrisponde al cliente consegnato associato al sito di ricevimento indicato sull'ordine d'acquisto.

• campo BPDNAM

Si tratta della ragione sociale dell'indirizzo di consegna.

• Commessa (campo PJT)

Il campo Commessa può essere sia un codice libero, sia un codice commessa definito nell'oggetto Commesse. In quest'ultimo caso, l'utente dispone di due possibilità per inserire un codice commessa:

• Un menù contestuale Selezione permette di selezionare una commessa attraverso una lista di selezione che comprende tutte le commesse definite nell'oggetto Commesse
• Un menù contestuale Commesse che permette di accedere direttamente all'oggetto Commesse per effettuare una selezione o creare una commessa

Due documenti del modulo Vendite aventi dei codici commessa diversi non potranno essere raggruppati su un altro documento. Per esempio, non possono essere raggruppati su una stessa bolla di consegna due ordini che dispongono di un codice commessa distinto.

• campo REP

Gli agnti sono inizializzati dagli agenti del cliente poi da quelli del cliente consegnato se non esistono agenti sulla scheda cliente. Se uno dei due agenti viene modificato e se esistono righe sull'ordine, il sistema proporrà all'utente di riportare la modifica sulle righe ordine e di ricalcolare la percentuale di provvigione. L'utente avrà anche la possibilità di modificare soltanto le righe ordine che non fanno riferimento a questo nuovo agente (scelta Valore) e quindi non modificare la percentuale di provvigione per le righe che fanno già riferimento a tale agente.

• Data reso prest. (campo LNDRTNDAT)

La data di reso di prestito prevista è accessibile se si tratta di un ordine di prestito. Viene inizializzata con la data ordine più un mese. Tale data non potrà essere minore della data dell'ordine.

• Causale annullamento (campo CCLREN)

Questa informazione permette di indicare una causale di saldo per un ordine o per una riga d'ordine. La causale del saldo viene alimentata se il parametro CCLRENORD (Inserimento causale saldo ordine) è attivato. In fase di saldo di un ordine o di una riga d'ordine questa informazione potrà essere inserita in un elenco di valori predeterminato. Permetterà di conoscere la casuale della chiusura dell'ordine. Se si salda interamente l'ordine, il valore inserito e la data saldo verranno scritti sulle righe di ordini non ancora saldati.

• campo CCLDAT

• Regime IVA (campo VACBPR)

Il regime fiscale permette di definire le diverse tasse/imposte che possono essere applicate sull'ordine. Generalmente attraverso l'incrocio con i livelli di imposta degli articoli.

Il regime fiscale è inizializzato dal regime fiscale del cliente. Una volta creato l'ordine, quest'informazione non è più modificabile. Se viceversa si modifica il regime fiscale dopo aver inserito delle righe ordine ma prima di aver creato l'ordine, le tasse/imposte saranno ricalcolate sull'insieme delle righe già inserite.
E' possibile indicare solo un regime fiscale la cui legislazione e gruppo di società sono coerenti con quelle del documento.
I principi generali legati alla parametrizzazione multi-legislazione sono dettagliati qui.

• Entità/Utilizzo (campo SSTENTCOD)

Indicare il codice dell'entità/di utilizzo per calcolare l'importo esatto della tasse per il cliente. Questo codice tassa viene riconosciuto dal sistema Avalara e permette di determinare il tipo di cliente a fini fiscali.
Questo campo è disponibile solo se il codice del paese dell'indirizzo di consegna è indicato nei parametri Sage sales tax della tabella 202.

• Valuta (campo CUR)

La valuta dell'ordine è inizializzata dalla valuta del cliente. Una volta creato l'ordine, quest'informazione non è più modificabile. Se al contrario si modifica la valuta dopo aver inserito delle righe d'ordine, ma prima di aver creato l'ordine, verrà effettuata una conversione di prezzi e sconti. Si potrà anche effettuare una nuova ricerca di listino in funzione della nuova valuta rispondendo Si alla domanda «Ricalcolare prezzi e sconti?».

• Prezzo SI/CI (campo PRITYP)

Se il parametro generale 'Prezzo/importo Si e CI' (NOTATI) è a 'No', questa informazione non sarà modificabile ed il valore di questo campo viene allora definito dal parametro generale 'Tipo di prezzo/Importo' (SALPRITYP).

• Approvato (campo APPFLG)

Questa informazione permette di conoscere la situazione del documento dal punto di vista della gestione delle firme. I diversi valori possibili sono: 'No', 'Parzialmente', 'Totalmente', 'Nessuna gestione', 'Sì automatico'.

- Se la gestione delle firme non è attivata per la società (parametro APPSQH per le offerte, APPSOH per gli ordini o APPSOC per gli ordini aperti), il valore sarà sistematicamente uguale a 'Nessuna gestione'. Si potrà stampare il documento e trasformarlo (trasformare l'offerta in ordine, consegnare l'ordine o la richiesta di consegna).
 
- Se la gestione delle firme è attivata per la società, il valore dipenderà dalle regole di firma e dalle firme effettuate:

• Se il valore è 'No', significa che non è stata effettuata nessuna firma o che le firme già effettuate sono state annullate da un firmatario.
• Se il valore è 'Parzialmente', significa che soltanto una parte dei firmatari designati dal circuito di firma hanno firmato il documento.
• Se il valore è 'Totalmente', significa che tutti i firmatari designati dal circuito di firma hanno firmato il documento. Potrà essere stampato e ordinato (per le offerte) o consegnato (per gli ordini e le richieste di consegna).
   In questi due ultimi casi, la modifica di alcuni campi del documento (vedere elenco nella documentazione sulle Regole di firma (SQHSIGper le offerte, SOHSIG per gli ordini e SOCSIG per gli ordini aperti) può reinizializzare il circuito delle firme ed influenzare la situazione del documento riguardo le firme.
  Nel caso particolare di un ordine aperto, il circuito delle firme non viene modificato fino al momento in cui gli venga associata almeno una richiesta di consegna.
• Se il valore è 'Sì automatico', significa che la gestione delle firme è facoltativa (parametro APPSQH, APPSOH o APPSOC) e che non è stato definito alcun circuito di firma per questo documento. E' quindi considerato come firmato e potrà essere stampato e ordinato (per le offerte) o consegnato (per gli ordini e le richieste di consegna).

• Stato ordine (campo ORDSTA)

Questa informazione permette di conoscere in ogni momento lo stato dell'ordine. I valori possibili sono: Non saldato, Saldato. Quando l'ordine non è saldato, è possibile modificarlo. In caso contrario, l'ordine non è più modificabile. Un ordine viene considerato come saldato se è stato totalmente consegnato (totalmente fatturato per gli ordini a fatturazione diretta) o se è stato saldato manualmente.

• Allocazione (campo ALLSTA)

I valori possibili sono: Non allocata, Parzialmente allocata, Allocata.

• Consegna (campo DLVSTA)

I valori possibili sono: Non consegnata, Parzialmente consegnata, Consegnata.

• Fattura (campo INVSTA)

I valori possibili sono: Non fatturata, Parzialmente fatturata, Fatturata.

• In-corso (campo CDTSTA)

I valori possibili sono: OK, Bloccato, Superamento in corso, Acconto non versato.

• Bloccato: lo stato del credito del cliente è Bloccato, quando sulla scheda cliente vi è l'indicazione che l'incorso è stato bloccato o quando l'acconto richiesto non è stato totalmente versato ed il parametro LOKORD (Blocco ordine se acconto non versato) è posizionato a Si.
• Superamento incorso:lo stato del credito del cliente è in Superamento di incorso mentre il Totale incorso del cliente è superiore al suo Incorso autorizzato,
• Acconto non versato:l'ordine è nello stato Acconto non versato mentre l'acconto è stato emesso, la data scadenza dell'acconto è superata ed il pagamento non è ancora stato effettuato completamente (un pagamento registrato ma non contabilizzato non viene considerato).

Per ciò che concerne l'allocazione, se si decide di allocare una o più righe del proprio ordine e l'incorso calcolato dal cliente è superiore all'incorso autorizzato, si otterrà un messaggio che richiede conferma se il parametro utente SCDTUNL lo autorizza, altrimenti non sarà possibile allocare l'ordine e sarà visualizzato un messaggio bloccante.

• Se l'incorso del cliente è bloccato, non si potrà allocare l'ordine.
• Se l'acconto non è versato, sarà visualizzato un messaggio che chiede conferma quando si procede all'allocazione di una riga o della totalità dell'ordine.

• campo CDTBTN

• Sospensione (campo HLDSTA)

Campo alimentato automaticamente relativo allo stato di blocco dell'ordine.

• OK: l'ordine non è bloccato,
• Bloccato: l'ordine è bloccato e può essere sbloccato manualmente solo se il lock di sblocco è attivo.

 Questo campo appare solo quando è attivata l'opzione "Codice blocco" a livello della transazione di inserimento.

• campo HLDBTN

• Se l'ordine non è bloccato, cliccare su questo bottone per aprire una videata di blocco/sblocco manuale.
• Se l'ordine è bloccato, cliccare su questo bottone per sbloccarlo.
• Se l'ordine è bloccato ed il bottone blocco/sblocco non è attivo, l'utente non dispone, a livello della sua scheda utente, delle seguenti abilitazioni necessarie allo sblocco dell'ordine:
• il codice di accesso non è presente (folder "Accesso"),
• il parametro "Autorizzazione sblocco ordine" (capitolo Vendite, gruppo abilitazioni, parametro SCDTUNL) ha come valore 'No' (folder "Parametri").

Cliccare sul lucchetto per attribuire una causale di blocco ad un ordine.
Inserire il codice di blocco o selezionarlo via clic destro/selezione.

L'elenco dei codici blocco proposti dipende dalla tabella diversa 204 e dai codici di accesso associati all'utente.
L'utente che crea il blocco può sempre rimuoverlo anche se non possiede il codice di accesso di blocco.
Se il codice blocco non dispone di codice di accesso associato, tutti gli utenti che dispongono dei diritti sulla transazione di inserimento in corso (il campo Codice blocco deve essere attivo) e il cui parametro "Autorizzazione sblocco ordine" (capitolo Vendite, gruppo abilitazioni, parametro SCDTUNL) ha come valore 'Si' possono sbloccare l'ordine.

Quando un ordine è bloccato, non sarà possibile alcuna attività su questo ordine fino a quando il blocco non verrà rimosso. La consegna, la fatturazione o la preparazione vengono bloccate sistematicamente. Il blocco dell'allocazione dipende dal codice blocco.

• campo HLDCOD

Questo campo visualizza la causale di blocco dell'ordine.
La causale viene selezionata a livello del campo Blocco dell'ordine di vendita, cliccando sul lucchetto.
Questo codice blocco può determinare inoltre se l'ordine è bloccato a livello dell'allocazione.
Se l'ordine è bloccato a livello dell'allocazione, lo stock viene immediatamente disallocato ed il bottone [Allocazione] viene disattivato al momento del blocco dell'ordine.

• Ordine stampato (campo OCNPRN)

Questa informazione permette di conoscere se è stato stampato un'avviso di ricevimento dell'ordine.

• Intra-sito (campo BETFCY)

Queste informazioni non modificabili precisano se l'ordine è di tipo intrasito o intrasocietà. Quando l'ordine riguarda un cliente intrasito (sito della stessa società) quest'ultimo non potrà essere fatturato. Quando l'ordine riguarda un cliente intrasocietà (sito di una società diversa), si potrà generare una fattura.

• Inter-società (campo BETCPY)

• Firma numerica (campo SOHCFMFLG)

• Data validazione (campo SOHVALDATC)

• Sito spedizione (campo STOFCY)

Il sito di spedizione è il sito di magazzino da dove saranno spediti i prodotti quando l'ordine sarà consegnato.

Il sito di spedizione è inizializzato dal sito di spedizione indicato sul cliente consegnato (corrisponde al sito di spedizione abituale per questo indirizzo di consegna) o, se non è indicato, dal sito di magazzino di default dell'utente. In entrambi i casi, il sito di spedizione dovrà appartenere alla stessa società del sito di vendita altrimenti non sarà proposto e dovrà essere obbligatoriamente inserito.

Il sito di spedizione è modificabile sotto determinate condizioni:

• Il sito inserito deve essere dichiarato come sito di magazzino
• Deve appartenere alla stessa società giuridica del sito di vendita.

Il sito di spedizione inserito sulla testata serve come valore di default per le righe d'ordine. Nel caso di ordini a consegna Completa, il sito di spedizione non è modificabile sulle righe d'ordine.

Se il sito di spedizione viene modificato e se esistono delle righe ordine, il sistema proporrà all'utente di modificare il sito di spedizione su tutte le righe ordine (saranno modificate soltanto le righe ordine non allocate e non consegnate).

Particolarità legate all'intra-società:Nell'ambito di un ordine intra-società o intra-siti generato a partire da un ordine d'acquisto, il sito di spedizione sarà inizializzato dal sito di spedizione inserito sull'ordine d'acquisto. Potrà essere modificato per gestire i rischi di spedizione. Viceversa, l'ordine di acquisto di origine non sarà aggiornato da tale modifica.

• Priorità spediz. (campo DLVPIO)

Questa informazione permette di definire la priorità di consegna (Normale, Urgente, Urgentissima), utilizzata per la classificazione degli ordini in fase di preparazione della consegna.
Viene inizializzata dall'indirizzo di consegna del cliente. Viene riportata sulla riga d'ordine dove potrà essere modificata se la modalità di consegna dell'ordine non è ordine Completo.  Se si modifica questa informazione ed esistono righe di ordini, il sistema proporrà all’utente di ribaltare tale modifica sulle righe dell'ordine.
Questa informazione viene gestita nell'elaborazione di allocazione automatica degli ordini per determinare gli ordini da soddisfare prioritariamente.

• Consegna richiesta (campo DEMDLVDAT)

La data di consegna richiesta corrisponde alla data desiderata dal cliente. Viene inizializzata con la data di spedizione (a sua volta inizializzata con la data ordine) sommata al tempo di consegna associato all'indirizzo di consegna. Questa data verrà riportata di default sulle righe dell'ordine. Se si modifica tale data, questa verrà utilizzata per ricalcolare la data di spedizione. Sarà inoltre possibile porre una domanda all'utente (se l'ordine contiene delle righe) per proporre l'aggiornamento della data di consegna richiesta e della nuova data di spedizione sulle righe dell'ordine.

Viene effettuato un controllo su questa data in funzione dei giorni lavorativi del cliente consegnato e del suo calendario di indisponibilità. Se la data di consegna richiesta corrisponde ad un giorno non lavorativo del cliente, la data verrà posticipata automaticamente. Se la data di consegna richiesta corrisponde ad un giorno presente nel calendario di indisponibilità del cliente, apparirà un messaggio di avvertimento per proporre all’utente la modifica di questa data oppure continuare.

Particolarità collegate all’intrasocietà:Nell'ambito di un ordine intra-società o intra-siti generato a partire da un ordine d'acquisto, la data di consegna richiesta sarà inizializzata dalla minore tra le date di ricevimento previsto inserite sulle righe dell'ordine d'acquisto.

• LT consegna (campo DAYLTI)

Si tratta del tempo necessario in numero di giorni per consegnare tale cliente consegnato. E' inizializzato dal tempo indicato sull'indirizzo di consegna del cliente. Questo lead time sarà proposto di default sulle righe dell'ordine corrispondente all'indirizzo di consegna della testata d'ordine.

Serve ad inizializzare la data spedizione a partire dalla data di consegna richiesta. La modifica di questo tempo attiva un ricalcolo della data di spedizione in funzione della data di consegna richiesta.

• Spedizione (campo SHIDAT)

La data di spedizione è all'inizio inizializzata dalla data ordine o dalla data del giorno (se la data ordine è inferiore alla data del giorno). Questa data è controllata in relazione ai giorni feriali del sito di spedizione ed in relazione al calendario di indisponibilità di questo sito. Se la data di spedizione calcolata corrisponde ad un giorno festivo del sito, il sistema sposterà la data spedizione (all'indietro) alla prima data feriale. Se la data corrisponde ad un giorno indisponibile del sito, un controllo bloccante imporrà all'utente di inserire una nuova data di spedizione. Questa data di spedizione sarà riportata di default sulle righe dell'ordine.

Potrà anche apparire un messaggio di avviso quando la data spedizione inserita è superiore alla data consegna richiesta.

La modifica della data di spedizione non aggiorna mai la data di consegna richiesta.

• Ora cons. prevista (campo DEMDLVHOU)

• N° tragitto (campo DRN)

Numero del tragitto, controllato da un menù locale.
Questa informazione viene utilizzata in generazione delle bolle di consegna o lista di allocazione.

• Modo consegna (campo MDL)

Modalità di consegna. Codice che permette di definire le informazioni relative al trasporto ed alla consegna. E' controllato nella tabella delle Modalità di consegna. E' inizializzata a partire dal cliente consegnato.

Questa informazione viene inizializzata dall'indirizzo di consegna del cliente. Descrive il modo in cui le merci sono condotte presso il cliente (Questa informazione è gestita generalmente per la dichiarazione INTRASTAT). E' riportata sulla riga d'ordine dove potrà essere modificata se la modalità di consegna dell'ordine non è ordine Completo.

Se si modifica questa informazione e se esistono delle righe d'ordine, il sistema proporrà all'utente di riflettere tale modifica sulle righe dell'ordine.

Particolarità legate all'intra-società:Nell'ambito di un ordine intra-società o intra-siti generato a partire da un ordine di acquisto, la modalità di consegna sarà inizializzata dalla modalità di consegna inserita sull'ordine di acquisto se la modalità di consegna non viene indicata sul cliente consegnato.

• Trasportatore (campo BPTNUM)

Si tratta del trasportatore utilizzato abitualmente per condurre la merce all'indirizzo di consegna del cliente. Servirà al momento della consegna per stabilire un calcolo delle spese di trasporto. Il trasportatore è riportato sulla riga ordine dove potrà essere modificato se la modalità di consegna dell'ordine non è ordine Completo.

Se si modifica tale informazione e se esistono righe d'ordine, il sistema proporrà all'utente di trasferire tale modifica sulle righe dell'ordine.

Particolarità legate all'intra-società:Nell'ambito di un ordine intra-società o intra-siti generato a partire da un ordine di acquisto, il trasportatore sarà inizializzato dal trasportatore inserito sull'ordine di acquisto se il trasportatore non viene indicato sul cliente consegnato.

• Incoterm (campo EECICT)

I codici incoterms, normalizzati dalla Camera di Commercio Internazionale, mirano ad uniformare i termini commerciali più utilizzati nel commercio internazionale definendoli con un termine univoco, interpretabile in maniera identica da venditore ed acquirente in fase di emissione di un contratto di vendita.

Il codice incoterm è controllato nella tabella degli Incoterms ed è utilizzato in particolare nella Dichiarazione Intrastat, ma può anche essere utilizzato nella definizione dei listini.

Durante la creazione di un'offerta, di un ordine, di una consegna o di una fattura, il codice incoterm è inizializzato dal codice incoterm definito di default per il cliente consegnato.

Questo codice incoterm può essere modificato. Nel caso delle offerte e degli ordini, il codice incoterm è univoco per tutto il documento. In fase di trasformazione di un document, il codice incoterm viene riportato sui documenti figli.

 L'accesso al codice ed alla città Incoterm avviene anche attraverso il menùOpzioni / Informazioni doganali.

• Città Incoterm (campo ICTCTY)

Si tratta della città associata ad alcuni tipi di incoterm. Ad esempio FOB Le Havre. Una finestra di selezione permette di selezionare una città esistente nel sistema. E' possibile comunque inserire una città non repertoriata.

• N° ultima cons. (campo LASDLVNUM)

Si tratta del numero e della data dell'ultima consegna effettuata per l'ordine. Un tunnel permette di accedere a questa consegna.

• Data ultima cons. (campo LASDLVDAT)

• Tipo di consegna (campo SDHTYP)

Questo campo, non modificabile, riporta il Tipo di consegna associato al Tipo di ordine sceltoi.

Se non lo si indica:

• In fase di consegna dell'ordine grazie al bottone [Consegna]:
  Viene considerato il tipo di consegna presente nel parametro SDHTYPNOR - Tipo di consegna normale o SDHTYPLND - Tipo di consegna di prestito (capitolo VEN, gruppo SSD).
• In fase di elaborazione di Consegna automatica degli ordini e Consegna delle bolle di preparazione:
  Viene considerato il tipo di consegna indicato nella funzione di lancio dell'elaborazione.

• Autorizz. Saldo (campo ORDCLE)

Questa informazione, inizializzata dal cliente ordine, permette di autorizzare o meno il saldo di una riga o dell'ordine. Questa informazione è modificabile in inserimento ordine se la transazione lo autorizza.

• 1 ordine per consegna (campo ODL)

Questa informazione, inizializzata dal cliente ordine, permette di vietare il raggruppamento di più ordini su una stessa consegna. Questa informazione è modificabile in inserimento ordine se la transazione lo autorizza.

• Spedizione parziale (campo DME)

Questa informazione, inizializzata dal cliente ordine, permette di precisare il modo di consegnare l'ordine. Sono possibili tre valori: Autorizzato, Riga completa, Ordine completo.

• Autorizzato significa che l'ordine può essere consegnato parzialmente.
• Linea completa autorizza la consegna parziale dell'ordine a condizione che ogni linea sia consegnata totalmente.
• Ordine completo significa che l'ordine deve essere consegnato nella sua totalità (una sola consegna).
  Ciò significa anche che un'allocazione parziale non potrà avvenire su una riga d'ordine o sull'ordine se lo stock non è sufficiente per coprire una riga o la totalità dell'ordine fino a quando non si effettuerà la scelta allocazione parziale con il bottone Allocazione accessibile a fondo videata o nelle differenti funzioni di allocazione in massa. In inserimento della quantità da allocare sulla riga o nella funzione Allocazione manuale sulla riga, verrà posta una domanda all'utente se ci si trova in questa situazione.
   Particolarità per i kit: se il kit o uno dei componenti non è disponibile, l'allocazione parziale viene sistematicamente effettuata, anche se la casella "Allocazioni parziali" non è contrassegnata e si tradurrà con dei mancanti per l'articolo non disponibile.

• Tipo allocazione (campo ALLTYP)

Il tipo di allocazione (globale/dettagliata) è inizializzato dal valore del parametro generale ALLTYP (Tipo allocazione) ed è modificabile a seconda della transazione di inserimento utilizzata. Il tipo di allocazione indicato in questo folder serve come valore di default per le righe di ordini che saranno inserite successivamente.

Questa informazione non è più modificabile dal momento in cui esistono delle allocazioni sull'ordine.  

L'allocazione globale prenota della merce senza distinzione basandosi su un totale globale, mentre l'allocazione dettagliata prenota con precisione degli oggetti di stock (lotto, matricola...). Un ordine potrà essere allocato dall'ordine (inserimento della quantità da allocare o clic destro sulla riga per scegliere delle righe di stock nel caso di un'allocazione dettagliata o bottone allocazione) o dalle funzioni di allocazione automatica o di allocazione per articolo.

• Modalità fatturazione (campo IME)

Questa informazione viene utilizzata dal cliente ordine e permette di definire il modo di fatturazione del cliente. Questo modo di fatturazione è utilizzato in seguito per fatturare le bolle di consegna o gli ordini a fatturazione diretta raggrupandoli o suddividendoli. Questa informazione viene utilizzata nelle elaborazioni di fatturazione automatica e nella funzione di fatturazione manuale (dove viene effettuato un controllo rispetto a questa informazione).

Le modalità di fatturazione disponibili ed il loro impatto sulla fatturazione delle consegne sono le seguenti:  

• 1 fattura / BC: Questa modalità di fatturazione impone di avere una fattura separata per ogni consegna creata.
• 1 fattura / ordine saldato: Questa modalità di fatturazione autorizza la fatturazione delle consegne associate ad un ordine solo quando quest'ultimo viene saldato e quando tutte le consegne associate a quest'ordine sono validate e quando tutte le consegne fanno parte della selezione di fatturazione automatica. Una sola fattura sarà generata raggruppando l'insieme delle consegne dell'ordine.
• 1 fattura / ordine: Questa modalità di fatturazione permette di creare una fattura per tutte le consegne validate dell'ordine durante l'esecuzione dell'elaborazione di fatturazione. Una sola fattura sarà generata raggruppando tutte queste consegne.
• 1 fattura / cliente consegnato: Questa modalità di fatturazione permette di creare una fattura per tutte le consegne relative allo stesso cliente consegnato su una sola fattura in fase di elaborazione di fatturazione automatica. Esiste inoltre un controllo in fase di fatturazione manuale delle consegne.
• 1 fattura / periodo: Questa modalità di fatturazione permette di creare una fattura per tutte le consegne in funzione della periodicità di fatturazione definita per il cliente. Per esempio, se la periodicità è settimanale, tutte le consegne della settimana 32 (relative alla data di spedizione o data di consegna in funzione del parametro INVREFDAT - Data origine per fatturazione) saranno raggruppate su una stessa fattura. Esiste una particolarità legata alla periodicità di fatturazione quando questa assume il valore su richiesta.Le consegne aventi una periodicità di questo tipo sono raggruppate insieme. Viene inoltre effettuato un controllo in fatturazione manuale delle consegne per autorizzare il raggruppamento delle sole consegne aventi una modalità di fatturazione per periodo e manuale.
• Fattura manale: Questa modalità di fatturazione non viene cosiderata nelle elaborazioni di fatturazione automatica. La fatturazione si farà manualmente in inserimento fattura.

Impatto della modalità di fatturazione sulla generazione delle consegne: gli ordini aventi una modalità di fatturazione 1 fattura / ordine o 1 fattura / ordine saldato non saranno mai raggruppati su una stessa consegna.

Oltre a queste modalità di fatturazione, esistono delle informazioni, se queste sono differenti da una consegna all'altra, che vietano di raggruppare insieme due consegne. Vedere l'help relativo alla fatturazione automatica delle consegne.

L'impatto delle modalità di fatturazione sugli ordini a fatturazione diretta è il seguente:

• 1 fattura / BC: Questa modalità di fatturazione impone di avere una fattura separata per ogni ordine a fatturazione diretta. Un ordine potrà viceversa essere fatturato parzialmente utilizzando la funzione di fatturazione automatica dal momento in cui la modalità di consegna non è Ordine completo.Se la modalità di consegna dell'ordine è Ordine completo, tutte le righe dell'ordine andranno fatturate (le righe d'ordine gestite a magazzino andranno allocate), viceversa la fattura non verrà generata. In fatturazione manuale di un ordine di tale tipo, non vi sono vincoli rispetto alla modalità di consegna, si potrà fare una fattura parziale anche se la modalità di consegna è Ordine completo.
• 1 fattura / ordine saldato: Questa modalità di fatturazione impone di avere una fattura separata per ogni ordine a fatturazione diretta. Un ordine dovrà viceversa essere totalmente considerato per essere fatturato utilizzando la funzione di fatturazione automatica. Si avrà allora una sola fattura per questo ordine. In fatturazione manuale, si potrà aggirare questa regola fatturando parzialmente un ordine di questo tipo.
• 1 fattura / ordine: Per gli ordini a fatturazione diretta, questa modalità di fatturazione corrisponde alla modalità di fatturazione sopra descritta 1 fattura / BC.
• 1 fattura / cliente consegnato: Questa modalità di fatturazione permette di creare una fattura per tutti gli ordini a fatturazione diretta relativi allo stesso cliente consegnato su una sola fattura in fase di elaborazione della fatturazione. All'interno di uno stesso ordine, se delle righe di ordini riguardano clienti consegnati differenti, si avranno tante fatture quanti gli indirizzi di consegna presenti sulle righe. Esiste inoltre un controllo in fase di fatturazione manuale degli ordini.
• 1 fattura / periodo: Questa modalità di fatturazione permette di creare una fattura per tutti gli ordini in funzione della periodicità di fatturazione definita per il cliente. Per esempio, se la periodicità è settimanale, tutti gli ordini della settimana 32 (relativi alla data di consegna richiesta della testata ordine) saranno raggruppati su una stessa fattura. Esiste una particolarità legata alla periodicità di fatturazione quando questa assume il valore su richiesta.Gli ordini aventi una periodicità di questo tipo sono raggruppati insieme.
• Fattura manale: Questa modalità di fatturazione non viene cosiderata nelle elaborazioni di fatturazione automatica. La fatturazione si farà manualmente in inserimento fattura.

Oltre a queste modalità di fatturazione, esistono delle informazioni, se differiscono da un ordine all'altro, che vietano di raggruppare due ordini insieme. Vedere l'help relativo alla fatturazione automatica degli ordini.

• Condiz. pagam.to (campo PTE)

Questa informazione è inizializzata dal cliente fatturato o dal terzo pagatore associato al cliente dell'offerta. Il parametro Modulo base PAYTERMVAL - Iniz. condizioni pagamento (capitolo TC, gruppo RSK) permette di definire tale scelta.
La condizione di pagamento permette di identificare la o le modalità di pagamento del cliente così come la rateizzazione dei pagamenti durante la fatturazione dell'ordine. Se si accede alla gestione delle condizioni di pagamento, un bottone Simulazione permetterà di simulare la rateizzazione dei pagamenti attesi.

Possono far parte di questa ripartizione delle scadenze di acconto. Se questo è il caso, saranno automaticamente generate delle richieste di acconto alla creazione dell'ordine in funzione delle righe dell'ordine. Queste richieste di acconto potranno essere modificate a posteriori.

La condizione di pagamento rimane modificabile fino a che nessuna richiesta di acconto viene pagata e fino a che l'ordine non viene fatturato. La modifica della condizione di pagamento implica l'eliminazione delle richieste di acconto già esistenti e la creazione di nuove richieste di acconto legate alla nuova condizione di pagamento.

E' possibile indicare solo una condizione di pagamento coerente rispetto alla legislazione ed al gruppo della società del sito del documento.
I principi generali legati alla parametrizzazione multi-legislazione sono dettagliati qui.

• Sconto (campo DEP)

Questa informazione viene inserita sull'ordine ed è inizializzata dal codice sconto del cliente fatturato, se presente. Permette di determinare dei tassi di sconto o di interesse in funzione dell'anticipo o del ritardo di pagamento rispetto alla data di scadenza (vedere documentazione Sconti).
E' possibile indicare solo un codice sconto coerente rispetto alla legislazione ed al gruppo della società del sito del documento.
I principi generali legati alla parametrizzazione multi-legislazione sono dettagliati qui.

• N° offerta (campo SQHNUM)

Si tratta del numero offerta all'origine della riga ordine. Un tunnel permette di accedere all'offerta. Se vi sono più offerte, a questo livello non sarà visualizzato nessun numero di offerta. Saranno sulla riga.

• N° proforma (campo PRFNUM)

Si tratta del numero di fattura proforma associato al documento. Il numero della proforma generata sarà visualizzato se è stata creata una fattura proforma a partire da questo documento. Un tunnel permette di accedere alla fattura proforma.

• N° ultima fattura (campo LASINVNUM)

Si tratta del numero e della data dell'ultima fattura associata all'ordine. Un tunnel permette di accedere a questa fattura.

• Data ultima fattura (campo LASINVDAT)

• [Condition de facturation] (campo INVCND)

• Data inizio scadenza (campo VCRINVCNDD)

• Asse (campo DIE)

Questo riquadro permette di indicare o di visualizzare gli assi analitici, in funzione dellla parametrizzazione della transazione di inserimento degli ordini.

• Descrizione (campo NAMDIE)

Questo campo riporta la descrizione dell'asse analitico.

• Sezione analitica (campo CCE)

In funzione della parametrizzazione, le sezioni analitiche sono modificabili, e vengono inizializzate conformemente alla parametrizzazione delle sezioni di default.
Particolarità legate all’intra-società
Nel caso di un ordine intrasocietà o intrasito, la parametrizzazione del codice sezioni di default SOH, permetterà, all'occorrenza, di trasferire le sezioni analitiche di alcuni assi, inserite in testata dell'ordine di acquisto.

• Descr. breve (campo SHO)

Si tratta della descrizione dell'elemento di fatturazione.

• % o importo (campo INVDTAAMT)

I valori sono relativi al piede di fatturazione. Queste informazioni possono derivare direttamente dagli elementi di piede di fattura oppure dalla scheda del cliente interessato o dall'offerta selezionata.
 Riferirsi alla documentazione sugli elementi di fatturazione per maggiori informazioni.
I valori di piede possono essere modificati. Gli importi con e senza IVA del documento sono direttamente impattati da questi valori.

 In caso di modifica di un ordine a fronte dell'eliminazione di un'offerta o di una o più righe di un'offerta, gli importi degli elementi di fatturazione non vengono ricalcolati tenendo conto delle righe o delle offerte eliminate: la parte degli elementi di fatturazione relativa a queste righe o offerte non viene suddivisa nuovamente dall'ordine così modificato.
 
Particolarità collegate all'intra-società
Se l'ordine è stato generato da un ordine acquisto intrasocietà o intrasito e la parametrizzazione intrasocietà stabilisce che gli elementi di fatturazione derivano dagli Acquisti, questi ultimi saranno inizializzati con i valori indicati sull'ordine di acquisto di origine.

• campo INVDTATYP

Il sistema precisa se l'elemento di fatturazione è una percentuale o un importo con o senza IVA.

• Codice tassa SST (campo SFISSTCOD)

• Articolo (campo ITMREF)

Si tratta del riferimento articolo per il quale si registrerà una riga di documento.

E' possibile inserire direttamente un riferimento articolo o un riferimento Articolo/Cliente. L'esistenza di questo riferimento viene controllata nei file Articoli/Vendita e Articoli/cliente. Se si inserisce un riferimento Articolo/cliente, il sistema propone il riferimento articolo interno. Potrà apparire un messaggio bloccante durante l'inserimento di un articolo se sono stati parametrizzati per alcuni clienti dei listini di tipo vietato (vedere parametrizzazione listini).

Utilizzare il bottone contestuale per:

• selezionare un articolo nel file degli articoli venduti,
• selezionare un articolo nell'elenco degli articoli del cliente,
• creare, secondo le abilitazioni, un articolo nel file,
• visualizzare i listini dell’articolo,
• consultare lo stock dell'articolo sul sito di spedizione,
• consultare lo stock disponibile sul sito di spedizione,
• selezionare l'articolo di sostituizione se è già stato registrato. Questa funzione è accessibile se l'articolo origine non è disponibile. Appare una videata con le informazioni di stock legate alla disponibilità dell'articolo di sostituzione. E' possibile accettare o meno la sostituzione dell'articolo.

L'inserimento dell'articolo permette di inizializzare i campi Descrizione e Unità di vendita che sono modificabili. L'unità di vendita può essere modificata a condizione di essere scelta nell'elenco proposto che contiene le unità di vendita e di confezionamento della scheda articolo e articolo/cliente.

In questa fase, può apparire un messaggio di avviso che informa di una sostituzione dell'articolo inserito con l'articolo sostitutivo. Questa sostituzione automatica avviene solo quando sono soddisfatte le due seguenti condizioni:

• Il campo Articolo di sostituzione della scheda articolo è stato indicato,
• la data di fattura è superiore o uguale alla data di sostituzione.

Una volta inserita la riga, è impossibile modificare il codice articolo. Occorre eliminare la riga e ricrearla per modificare il codice.

Su questo campo sono disponibili l'inserimento intuitivo oppure quello semi-automatico.
Iniziare ad inserire qualche carattere contenuto nel riferimento, nella descrizione o altre a seconda dei casi, poi fare tab.
Una finestra mostra un elenco di risultati. Selezionare il valore cercato.

 L'inserimento intuitivo è disponibile se il parametroSelezione automatica(modulo vendite/capitolo Vendite/gruppo Diversi) ha come valore 'Si'.

• Descrizione (campo ITMDES)

Si tratta della descrizione articolo tradotta nella lingua del cliente. E' questa la descrizione che sarà stampata sul documento. Se la traduzione non esiste nella lingua del cliente, viene utilizzata la descrizione articolo non tradotta. Questa descrizione è trasmessa sul documento successivo.

• A partire da questo campo, si ha la possibilità di accedere alla scheda articolo mediante tunnel.

Particolarità legate all'intra-società:Nell'ambito di un ordine intra-società o intra-siti generato a partire da un ordine di acquisto, la descrizione tradotta verrà inizializzata con la descrizione standard dell'ordine di acquisto (descrizione tradotta nella lingua di connessione, vale a dire la lingua dell'utente che ha creato l'ordine di acquisto).

• Descrizione standard (campo ITMDES1)

Si tratta della descrizione inserita sulla scheda articolo. Questa descrizione è trasmessa sulle consegne o fatture (caso di ordini a fatturazione diretta) con eventuali modifiche effettuate sull'ordine.

Quando l'ordine è generato da un'offerta, la descrizione standard sarà ereditata dalla riga dell'offerta.

E' possibilie di accedere alla scheda articolo tramite tunnel.

Particolarità collegate all'intrasocietà:Nell'ambito di un ordine intra-società o intra-siti generato a partire da un ordine d'acquisto, la descrizione standard sarà inizializzata dalla descrizione tradotta dell'ordine d'acquisto, quindi la descrizione tradotta nella lingua del fornitore (sito di vendita).

Su questo campo sono disponibili l'inserimento intuitivo oppure quello semi-automatico.
Iniziare ad inserire qualche carattere contenuto nel riferimento, nella descrizione o altre a seconda dei casi, poi fare tab.
Una finestra mostra un elenco di risultati. Selezionare il valore cercato.

 L'inserimento intuitivo è disponibile se il parametroSelezione automatica(modulo vendite/capitolo Vendite/gruppo Diversi) ha come valore 'Si'.

• Versione magg. (campo ECCVALMAJ)

• Versione minore (campo ECCVALMIN)

• Luogo spediz.ne (campo DSTOFCY)

Si tratta del sito di magazzino dal quale le merci saranno spedite per consegnare la riga d'ordine. Il sito di spedizione è inizializzato dal sito di spedizione inserito sulla testata dell'ordine. Può essere modificato a patto che il sito di spedizione scelto appartenga alla stessa società giuridica del sito di vendita e che la riga ordine non sia allocata. Nel caso di ordini a consegna Completa, anche il sito di spedizione non è modificabile sulle righe ordine.

E' possibile :

• selezionare un sito di magazzino,
• consultare lo stock per l'articolo sul sito di spedizione,
• accedere tramite tunnel alla scheda Articolo/sito se le abilitazioni dell'utente lo permettono.

Particolarità legate all'intra-società:Nell'ambito di un ordine intra-società o intra-siti generato a partire da un ordine d'acquisto, il sito di spedizione sarà inizializzato dal sito di spedizione inserito sulla riga dell'ordine d'acquisto. Potrà essere modificato per gestire i rischi di spedizione. L'ordine di acquisto di origine non viene aggiornato da tale modifica.

• UV (campo SAU)

L'unità di vendita è inizializzata dall'unità di vendita definita sulla scheda Articolo-cliente o dall'unità di vendita dell'articolo. E' possibile inserire un'altra unità utilizzando una finestra di selezione. Le unità proposte sono le unità di confezionamento dell'articolo e le unità di confezionamento definite sulla scheda Articolo-cliente. Se l'utente dispone delle abilitazioni, si potrà accedere alla tabella delle unità.

Una volta inserita la riga, non sarà più possibile modificare l'unità di vendita. Occorrerà eliminare la riga e ricrearla per modificare l'unità.

Particolarità collegate all'intra-società in inserimento ordine di vendita: se l'ordine è stato generato a partire da un ordine d'acquisto intra-società o intra-siti, questa informazione sarà inizializzata dall'unità inserita sull'ordine d'acquisto e non sarà modificabile. Soltanto una modifica dell'ordine d'acquisto di origine può essere all'origine della modifica di questa informazione.

• Q.tà ordinata (campo QTY)

Si tratta della quantità ordinata dal cliente. E' espressa in unità di vendita.

E' possibile :

• accedere tramite tunnel alla scheda Articolo/Sito,
• consultare lo stock per sito,
• accedere ai Filtri allocazioni. Questa opzione viene utilizzata per precisare delle informazioni utilizzate dall'allocazione dettagliata o al momento della spedizione se la riga è in allocazione Globale. E' possibile inserire due filtri esclusivi: il lotto ed una combinazione di stati (La combinazione di stati inserita deve essere inclusa nella Regola di uscita del tipo di consegna corrispondente). Un filtro preferenziale può essere attribuito su un'ubicazione permettendo di orientare l'allocazione. Si ha inoltre la possibilità di inserire dei caratteri jolly « *, ? » su queste informazioni per estendere i filtri. Questi filtri sono inoltre accessibili sul campo Quantità da allocare,
• consultare il Dettaglio Allocazione. Questa funzione è accessibile se esistono già delle quantità allocate sull'ordine. Questa funzione visualizza le righe di stock prenotate. Vedere bottone dettaglio allocazione accessibile con un clic destro sulla riga,
• consultare lo stock disponibile,
• selezionare l'articolo di sostituzione. Questa funzione è accessibile se l'articolo origine non è disponibile. Appare una videata con le informazioni di stock legate alla disponibilità dell'articolo di sostituzione. E' possibile accettare o meno la sostituzione dell'articolo.

La quantità ordinata va indicata. Appare un messaggio d'avviso se:

• la quantità inserita è inferiore alla quantità minima definita nella scheda articolo,
• la quantità inserita è superiore alla quantità massima indicata nella scheda articolo. Questi messaggi possono essere bloccanti a seconda del valore del parametro utente SDACLOK - Controllo non bloccante prz,marg,qt (capitolo VEN, gruppo AUZ).

Relativamente alla disponibilità dell'articolo, se lo stock è disponibile, la quantità in unità di magazzino e in unità di vendita viene visualizzata nella barra a fondo videata. Se l'articolo non è disponibile, il sistema precisa a fondo videata Indisponibile più l'eventuale prima data di disponibilità (queste informazioni sono visualizzate se nella transazione dell'ordine è stata contrassegnata l'opzione Disponibilità articolo).

Particolarità legate all'intra-società: se l'ordine è stato generato a partire da un ordine d'acquisto intra-società o intra-siti, questa informazione sarà inizializzata dalla quantità inserita sull'ordine d'acquisto e non sarà modificabile. Soltanto una modifica dell'ordine d'acquisto di origine può modificare questa informazione.

Quando viene inserita la quantità ordinata, viene automaticamente effettuata un'elaborazione di ricerca di listino. L'obiettivo di questa ricerca è di recuperare:

• il prezzo lordo e la causale associata,
• gli sconti e le spese in percentuale o in importo da applicare a livello della riga e le causali associate,
• il o gli articoli omaggio eventuali.

L'elaborazione di ricerca di listino può essere attivata in differenti modi in funzione del tipo di articolo inserito:

• se l'articolo inserito è di tipo Normale, viene automaticamente attivata l'elaborazione di ricerca.
• se l'articolo inserito è di tipo Composto Kit o Composto distinta base, viene attivata una prima ricerca listino per il composto, poi viene effettuata una lettura del file delle Distinte Base per visualizzare le diverse alternative di tipo Commercio se ne esistono molteplici. Se l'articolo ha una sola alternativa, questa viene presa automaticamente in considerazione.

Dopo la scelta dell'alternativa, possono prodursi diversi casi in funzione della costituzione della distinta base dell'articolo:

• Ogni componente di tipo Normale viene selezionato automaticamente..
   
   Viene automaticamente sostituito dall'articolo sostitutivo se questo è stato indicato a livello della scheda Articolo e se la data del documento è maggiore o uguale alla data di sostituzione.
  Per gli altri tipi di componenti sottocitati, quando si utilizza un articolo sostitutivo, l'indicazione dell'articolo di origine appare a livello della finestra di scelta dei componenti.
• Per ogni componente di tipo Normale (con formula), si apre una finestra con l'insieme degli articoli provenienti dalla formula di selezione. Se è stato registrato un componente di tipo Normale nella stessa sequenza, tale componente appare nell'elenco. Viene selezionato automaticamente di default, ma è anche possibile deselezionarlo. La sua quantità non è modificabile.
  E' possibile selezionare uno o altri ulteriori componenti provenienti dalla selezione. I bottoni [Includi tutto] e [Escludi tutto] sono disponibili a questo scopo. Se non si seleziona un componente, il bottone [Criteri] diventa disponibile allo scopo di restringere la selezione quando il numero di righe nel riquadro è troppo grande (il numero di righe presentate dipende dal numero di righe che è ancora possibile inserire nel documento).
• Per ogni componente di tipo Variante, si apre una finestra con l'insieme delle varianti elencate allo stesso livello di distinta base o provenienti da una selezione. E' obbligatorio sceglierne una.
• Per ogni componente di tipo Opzione, quest'ultimo viene proposto ed è possibile accettarlo o rifiutarlo. Quando sono possibili più opzioni per uno stesso livello di distinta base o quando è definita una formula di selezione, si apre una finestra ed è possibile selezionarne una o rifiutarle tutte.
• Per ogni componente di tipo Opzione multipla, si apre una finestra che presenta l'insieme dei componenti elencati allo stesso livello di distinta base o provenienti da una formula di selezione. E' possibile selezionarne uno o rifiutarli tutti. I bottoni [Includi tutto] e [Escludi tutto] sono disponibili a questo scopo. Se non si seleziona un componente, il bottone [Criteri] diventa disponibile allo scopo di restringere la selezione quando il numero di righe nel riquadro è troppo grande.

Vengono generate le righe che corrispondono ai differenti componenti della distinta base:

• se l'articolo è di tipo Composto kit, tutte le righe di componenti vengono generate automaticamente. Queste righe diventano totalmente dipendenti dal composto. Appaiono a video ma non sono modificabili. La quantità dei componenti è calcolata automaticamente a partire da quella del composto. Se si modifica la quantità del composto, le quantità di tutti i componenti vengono automaticamente ricalcolate. Se si elimina il composto, tutti i componenti vengono automaticamente eliminati.
• Se l'articolo è di tipo Composto distinta base, tutte le righe di componenti sono proposte e sono modificabili (eccetto l'unità di vendita). Diventano indipendenti rispetto al composto. Se si modifica o si cancella il composto, è possibile riflettere la modifica o la cancellazione sui componenti.

In entrambi i casi, viene automaticamente attivata una ricerca di listino per il tipo componente e, per ogni riga d'ordine creata, viene attribuito un valore al tipo riga:

• Opzione Kit o Opzione distinta base per un componente di tipo Opzione,
• Variante Kit o Variante distinta base per un componente di tipo Variante,
• Componente Kit o Componente distinta base per un componente di tipo Normale.

Al termine di questa elaborazione di ricerca listino, vengono effettuati alcuni controlli:

• se il prezzo è definito con IVA, viene calcolato il prezzo imponibile,
• controllo sul prezzo netto calcolato: se il prezzo netto calcolato è inferiore al prezzo minimo presente nella scheda articolo, appare un messaggio di avvertimento,
• controllo sul margine: se la percentuale di margine è inferiore alla percentuale di margine minimo presente nella scheda articolo, appare un messaggio di avviso.

Questi diversi messaggi possono essere bloccanti secondo il valore assegnato al parametro utente SDACLOK - Controllo non bloccante prz,marg,qt.

• Coeff. conv. UV-UM (campo SAUSTUCOE)

Si tratta del coefficiente di conversione tra l'unità di vendita e l'unità di magazzino. Tale coefficiente può essere modificato. E' modificabile se l'unità di vendita dell'articolo o l'unità di confezionamento sono state contrassegnate come 'modificabile' (Vedere Scheda articolo). Non è modificabile se l'unità utilizzata è un'unità definita per il cliente. Se si utilizzano unità il cui coefficiente è modificabile, è necessario definire soltanto dei listini espressi in unità di magazzino.

Una volta inserita la riga, non è più possibile modificare il coefficiente di conversione. Occorre eliminare la riga e ricrearla per poter modificare il coefficiente.

Particolarità legate all'intra-società nell'ordine di vendita: se l'ordine è stato generato da un ordine di acquisto intra-società o intra-siti, questa informazione viene inizializzata dal coefficiente calcolato tra la quantità di acquisto e l'unità di magazzino e non sarà modificabile. Soltanto una modifica dell'ordine d'acquisto di origine può modificare questa informazione.

• UM (campo STU)

Si tratta dell'unità di magazzino dell'articolo. Questa unità non può essere modificata.

• Qtà allocata (campo ALLQTY)

Si tratta della quantità, espressa in unità di vendita, già allocata sull'ordine. Questa allocazione può essere globale o dettagliata.

• Q.tà in rottura (campo SHTQTY)

Si tratta della quantità, espressa in unità di vendita, in rottura sull'ordine. Durante l'ultima allocazione effettuata sulla riga ordine, se una parte dello stock non era disponibile, la quantità è espressa in questa colonna (se il parametro GENSHT - generazione delle quantità in rottura (Capitolo STO/ Gruppo MIS) ha come valore 'Sì').

• Q.tà da allocare (campo WALLQTY)

Si tratta della quantità allocata sulla riga d'ordine.

Quando la transazione lo autorizza, è possibile inserire sulla riga d'ordine la quantità da allocare. 
E' sempre uguale alla quantità già allocata sulla riga d'ordine (Quantità Allocata + Quantità in rottura). Per aumentare o diminuire la quantità da allocare, bisogna aumentare o diminuire tale quantità.
Se il parametro INIALLORD - Inizializzazione quantità da allocare in ordine ha come valore 'Sì', la quantità da allocare viene inizializzata dalla quantità totale che deve essere allocata sulla riga ordine (se la quantità ordinata dell'ordine dovesse essere modificata, la quantità da allocare verrebbe ricalcolata).
 Se l'ordine non è Totalmente firmato mentre si gestisce il circuito di firme ed il parametro SOHAPPALL - Allocazione ordine non firmato ha come valore 'No', la quantità da allocare non può essere inserita e non viene inizializzata in funzione della quantità ordinata. Viene applicato lo stesso comportamento se il parametro SOHAPPALL - Allocazione ordine non firmato vale 'Sì' ma la generazione di incorso per gli articoli gestiti a magazzino è vietata per gli ordini non firmati (parametro SOHAPPORD posizionato a 'No'). L'allocazione di un ordine senza incorso non è autorizzata. 

La quantità inserita può essere maggiore della quantità ordinata. Un messaggio di avvertimento lo segnalerà. L'allocazione è effettuata alla registrazione dell'ordine.

Se esistono delle prenotazioni clienti per tale articolo e se il parametro USERERBPC ha come valore 'Sì', le prenotazioni effettuate dal cliente saranno automaticamente consumate durante l'allocazione.

Se l'in-corso del cliente è bloccato, questo campo non è accessibile.
Se il cliente è in superamento di in-corso, un messaggio di avviso richiede la conferma dell'inserimento se il parametro utente SCDTUNL lo autorizza, altrimenti l'informazione non è accessibile.

Se lo stato dell'ordine è Acconto non versato, un messaggio di avviso richiede la conferma dell'inserimento.

Durante l'inserimento della quantità da allocare, appare un messaggio di avviso se sono già presenti delle quantità in rottura su altri documenti per l'articolo in corso di elaborazione.

Caso particolare delle righe di ordini gestite come ordine diretto di ricevimento o come ordine diretto di produzione.

Quando una riga d'ordine è associata a questo tipo di ordine diretto, le elaborazioni di allocazione automatica non permettono di allocare questo tipo di riga. La riga d'ordine viene allocata al momento del ricevimento dell'ordine di acquisto associato o al momento della dichiarazione di produzione dell'ordine di produzione associato.
Per gestire alcuni rischi (ritardo di produzione o di consegna fornitore...) è possibilie allocare (o disallocare) manualmente queste righe in caso di stock disponibile
Durante la dichiarazione di produzione o durante il ricevimento dell'ordine di acquisto, se la quantità rimanente da allocare sull'ordine è inferiore alla quantità entrata in magazzino, sarà allocata soltanto la parte rimanente da allocare. Il resto della merce viene fatto entrare in stock ed è disponibile per gli altri ordini.

Una riga d'ordine gestita in ordine diretto non può essere allocata.

Alcune opzioni sono accessibili:

"Stock per sito". Questa funzione permette di accedere alla consultazione stock del sito di spedizione.           

• "Filtro allocazioni". Questa opzione viene utilizzata per precisare delle informazioni utilizzate dall'allocazione dettagliata o al momento della spedizione se la riga è in allocazione Globale. E' possibile indicare due filtri esclusivi: il lotto ed una combinazione di stati (La combinazione di stati inserita deve essere inclusa nella Regola di uscita del tipo di consegna corrispondente). Un filtro preferenziale può essere attribuito su un'ubicazione permettendo di orientare l'allocazione. Si ha inoltre la possibilità di inserire dei caratteri jolly « *, ? » su queste informazioni per estendere i filtri.
• "Dettaglio Allocazione". Questa funzione è accessibile se esistono già delle quantità allocate sull'ordine. Questa funzione visualizza le righe di stock che sono state prenotate. Vedere bottone dettaglio allocazione accessibile con un clic destro sulla riga.
• "Stock disponibile". Questa funzione permette di accedere alla consultazione dello stock disponibile alla data.

• Tipo allocazione (campo DALLTYP)

Il tipo di allocazione di una riga d'ordine ha come valore di default il tipo di allocazione precisato in testata ordine. E' possibile modificare il tipo di allocazione (Globale/Dettagliata) su una riga a condizione che la transazione di ordine selezionato lo autorizzi. Un'allocazione globale si effettua in funzione del totale di stock disponibile. Un'allocazione dettagliata prenota degli oggetti di stock (Lotto - Matricola - Stato - Ubicazione).

Se la riga d'ordine viene allocata, questa informazione non è più modificabile.

• Quantità da consegnare (campo TDLQTY)

Quando l'articolo ordinato non è gestito in stock, è possibile precisare la quantità da consegnare o fatturare (caso degli ordini a fatturazione diretta) per questo articolo. Se non si precisa nulla, verrà consegnata l'intera riga.

• Prezzo lordo (campo GROPRI)

• campo DISCRGVAL1

Sono visualizzate delle colonne di sconti e spese. Dipendono dalla parametrizzazione del Codice struttura listino (vedere documentazione Struttura listini). Possono essere inizializzate dall'utilizzo dei listini (cf. documentazioni Parametrizzazione listini e Inserimento listini). L'accesso a queste colonne può dipendere dalla parametrizzazione delle causali associate ai listini e dal valore della causale fornita al parametro UPDPRISAL per le Vendite e UPDPRIPUR per gli acquisti.

Questi sconti o spese sono definiti in importo o in percentuale e si applicano al totale o in cascata sul prezzo lordo per determinare il prezzo netto della riga documento.

Da queste informazioni tramite il bottone contestuale si ha la possibilità di visualizzare le causali associate al prezzo e ai diversi campi sconti e spese.

• Prezzo netto (campo NETPRI)

A partire dal campo Prezzo, il bottone contestuale permette:

• visualizzare le causali associate al prezzo così come ai diversi campi sconti e spese,
• visualizzare l'elenco degli ultimi 10 prezzi di ordine,
• consultare i listini,
• disporre di una spiegazione dettagliata che descrive l'ottenimento del prezzo netto.

Quando il prezzo inserito è nullo, compare un messaggio per chiedere conferma. Si noti che tale messaggio non appare per i componenti di una distinta base e per gli omaggi.

A fine riga consegna viene attivata un'elaborazione degli 'Omaggi'. Questa elaborazione genera tutte le righe di articoli omaggio (Prezzo lordo e sconti a 0). Se il parametro FOCPRI - Valorizzazione articoli omaggio (Capitolo VEN/Gruppo PRI) ha come valore 'sì', viene attivata una ricerca listino per l'omaggio allo scopo di assegnargli un prezzo lordo. Tale prezzo assegnato viene compensato sia da uno sconto riga in percentuale, sia da uno sconto riga in importo (a seconda dell'ordine degli sconti) per ottenere un prezzo netto nullo.

Dopo l'attivazione del bottone [Crea] che permette di registrare la consegna, e se sono gestiti i listini raggruppati (secondo parametrizzazione), verrà posta una domanda (in funzione della parametrizzazione scelta: Vedere parametro GRPPRI) per effettuare o meno una nuova ricerca listino (per il tipo raggruppato) che permette di determinare le condizioni particolari legate complessivamente alla consegna. Al termine di questa elaborazione, è possibile ottenere sulle righe articoli:

• un nuovo prezzo lordo o nuovi sconti o nuove spese sulla riga,
• degli articoli omaggio che non sono associati ad una riga specifica.

• Prezzo di costo (campo CPRPRI)

Il 'prezzo di costo' viene alimentato di default dalla valorizzazione dell'articolo scelto per il calcolo del margine (Vedere metodi di valorizzazione definiti per la scheda 'Articolo-Sito') al momento della creazione della riga del documento ed è espressa in unità di vendita. Le diverse scelte possibili per la valorizzazione del prezzo di costo sono: 'Prezzo standard', 'Prezzo standard attualizzato', 'Ultimo prezzo', 'Prezzo medio ponderato', 'Prezzo FIFO', 'Prezzo medio lotto' e 'Prezzo LIFO'. Se il metodo di valorizzazione dovesse restituire un valore nullo, potrà essere utilizzato un valore di rimpiazzo che specifichi un altro metodo di valorizzazione contenuto nell'elenco descritto precedentemente. Tale valore viene memorizzato sulla riga documento.

E' possibile modificare questa informazione in funzione della transazione documento utilizzata.

Il 'prezzo di costo' viene sistematicamente ricalcolato in fase di:

• trasformazione di un'offerta in ordine,
• consegna di un ordine,
• validazione di una consegna,
• fatturazione di un ordine. Il prezzo di costo viene fissato in fase di fatturazione di una consegna

Nel caso del 'prezzo medio lotto', in gestione offerte, il 'Prezzo medio lotto' restituisce sempre un valore nullo. Viene utilizzato un valore di rimpiazzo. Durante la validazione della consegna, si utilizza il 'Prezzo medio lotto' per ricalcolare il margine ed avere un margine reale dipendente dal o dai lotti consegnati.

• Margine (campo PFM)

Questa informazione calcolata permette di fornire il margine unitario in unità di vendita calcolato per differenza tra il prezzo netto ed il prezzo di costo.

Durante il calcolo del margine commerciale, può essere effettuato un controllo per verificare che questo margine non sia al di sotto della soglia minima definita sul folder "Vendita" della scheda articolo. Questo controllo può essere bloccante in funzione del parametro utente SDACLOK-Contr. non bloccante prezzo, margine, qt (capitolo VEN, gruppo AUZ). Il calcolo realizzato per controllare il margine commerciale è il seguente:

((Prezzo totale Imponibile  - Prezzo di costo) / Prezzo totale Imponibile)* 100 >= percentuale di margine minimo o utile commerciale lordo.

• Livello tassa 1 (campo VACITM1)

Il livello di imposta permette, attraverso l'incrocio con il regime di imposta del documento, di determinare l'aliquota dell'imposta da applicare sulla riga del documento. Esistono tre livelli di tassa/imposta per una riga documento. Il primo livello è obbligatorio e corrisponde all'IVA. Gli altri due livelli definiscono delle tasse parafiscali o speciali che possono essere soggette o meno ad IVA, da applicare sulla base imponibile o su un'altra formula interpretata.

I livelli di imposta/tassa della riga documento sono alimentati di default dai valori associati alla scheda articolo (folder Contabilità). Questi valori possono essere modificati in funzione della transazione. Se le abilitazioni utente lo consentono, si ha inoltre la possibilità di accedere alla gestione dei livelli di imposta/tassa.

• [Condition de facturation] (campo DINVCND)

• Codice tassa SST (campo SSTCOD)

• Trattativa (campo DPJT)

• Agente 1 (campo REP1)

Gli agenti della riga di documento vengono inizializzati dagli agenti presenti in testata di documento. Se questi non sono indicati, gli agenti sulla riga vengono allora inizializzati con gli agenti del cliente, poi con quelli del cliente consegnato se non ve ne sono sulla scheda cliente.

Se il parametro LINREP-Agenti sulla riga (Capitolo VEN/ Gruppo MIS) lo permette, gli agenti possono essere modificati sulla riga documento.In funzione delle abilitazioni dell'utente, sarà possibile accedere alla scheda dell'agente.

• Tasso pr 1 (campo REPRAT1)

Il tasso di provvigione dell'agente viene inizializzato sulla riga in funzione della categoria di provvigione del cliente e del tasso di provvigione dell'agente per categoria. Questa percentuale di provvigione potrà essere ponderata da un coefficiente di ponderazione modificabile che può essere inizializzato dalle parametrizzazioni listini. Queste informazioni derivano dalla testata fattura nel caso di una fattura diretta o dal documento di origine.

• Tasso pr 2 (campo REPRAT2)

• Moltiplicatore (campo REPCOE)

Questo coefficiente permette di ponderare il tasso di provvigione degli agenti per questa riga di documento in fase di calcolo delle provvigioni.
Questa informazione è inizializzata dalla ricerca listino: alcuni listini permettono di definire un coefficiente di ponderazione per il tasso di provvigione degli agenti.

• Data consegna richiesta (campo DDEMDLVDAT)

Si tratta della data di consegna richiesta dal cliente. Questa data viene inizializzata dalla data di consegna richiesta indicata sulla testata d'ordine. La modifica di tale data attiva un ricalcolo della data di spedizione (Data spedizione = Data consegna richiesta - Tempo di consegna) ed un ricalcolo della data di consegna prevista (Data consegna prevista = Data spedizione + Tempo di consegna).

Alla modifica di questa data, il sistema controlla che tale data non corrisponda ad un giorno festivo o ad un giorno di indisponibilità dell'indirizzo di consegna. Se si tratta di un giorno festivo, la data sarà automaticamente spostata ad una data successiva, in caso opposto sarà segnalato da un messaggio di avviso.

Particolarità legate all'inter-società:Nell'ambito di un ordine inter-società o inter-siti generato a partire da un ordine d'acquisto, la data di consegna richiesta viene inizializzata dalla data di ricevimento previsto inserita sulla riga dell'ordine d'acquisto.

• Lead Time (campo DDAYLTI)

Si tratta del tempo di consegna in numero di giorni del cliente consegnato. Questo tempo è inizializzato dal lead time determinato in testata d'ordine. Serve a calcolare la data di consegna prevista a partire dalla data di spedizione. Se si modifica l'indirizzo di consegna sulla riga d'ordine, il tempo di consegna viene reinizializzato con il lead time indicato sul nuovo indirizzo di consegna e la data di consegna prevista viene ricalcolata.

• Data sped. (campo DSHIDAT)

La data di spedizione viene inizializzata dalla data di spedizione indicata sulla testata d'ordine. Permette di calcolare la data di consegna prevista. E' calcolata a partire dalla data di consegna richiesta alla quale si sottrae il tempo di consegna. Se si modifica la data di spedizione, la data di consegna prevista viene automaticamente ricalcolata aggiungendo il lasso di tempo alla data di spedizione inserita.

Durante la modifica della data di spedizione, il sistema controlla che:

• la data sia nei giorni lavorativi del sito di spedizione. Se ciò non si verifica, la data di spedizione sarà spostata ad una data antecedente.
• la data non faccia parte dei giorni di indisponibilità del sito. Tale eventualità sarà segnalata da un messaggio bloccante.
• la data non sia antecedente alla data dell'ordine. Tale eventualità sarà segnalata da un messaggio bloccante.

• Data spedizione prevista (campo EXTDLVDAT)

Si tratta della data consegna calcolata dal sistema tenuto conto della data spedizione e del tempo di consegna.  Se si modifica la data di consegna prevista, il sistema propone all’utente di modificare la data di spedizione in funzione del tempo di consegna.

Durante la modifica di questa data, il sistema controlla che questa data non corrisponda ad un giorno festivo o di indisponibilità dell’indirizzo di consegna. Se si tratta di un giorno festivo, la data sarà automaticamente spostata ad una data successiva, nell'altro caso lo segnalerà un messaggio di avviso.

• Indirizzo (campo DBPAADD)

L'indirizzo di consegna potrà essere personalizzato su ogni riga ordine se il parametro generale (LINBPD) lo permette, e se la modalità di consegna dell'ordine non è Ordine completo, caso in cui questa informazione non sarà modificabile sulla riga ordine. Il bottone contestuale permette di selezionare un indirizzo di consegna del cliente e di accedere tramite tunnel a tale indirizzo di consegna.

Se si modifica l'indirizzo di consegna, il tempo di consegna sarà reinizializzato da quello presente nel nuovo indirizzo di consegna, la data di spedizione sarà ricalcolata tenendo conto del tempo e della data di consegna richiesta. La data di consegna prevista sarà inoltre ricalcolata a partire dalla nuova data di spedizione e dal tempo di consegna.

Particolarità legate all'intra-società: nell'ambito di un ordine intra-società generato automaticamente a partire da un ordine d'acquisto, l'indirizzo di consegna corrisponde al cliente consegnato associato al sito di ricevimento indicato sull'ordine d'acquisto. Questa informazione non può essere modificata sull'ordine di vendita. Soltanto una modifica dell'ordine di acquisto di origine potrà aggiornare tale informazione se la riga ordine non è né allocata, né consegnata.

• Contatto consegna (campo CNDNAM)

Si tratta del nome del contatto associato all'indirizzo di consegna. Se l'indirizzo di consegna corrisponde all'indirizzo di consegna della testata del documento, il contatto proposto di default sulla riga è il contatto indicato sull'indirizzo di consegna della testata.

Se l'indirizzo di consegna non corrisponde all'indirizzo di consegna della testata del documento, il contatto proposto è il contatto di default del terzo se corrisponde a tale indirizzo di consegna, altrimenti il sistema proporrà il primo contatto di questo indirizzo in ordine alfabetico sul codice del contatto.

Il bottone contestuale permette eventualmente di selezionare un altro contatto.

• Sito di consumo (campo USEPLC)

Questa informazione permette di indicare il luogo di consumo o di definire un complemento di indirizzo. Esempio: Corridoio x.

Particolarità collegate all'intra-società:Nell'ambito di un ordine intra-società o intra-siti generato a partire da un ordine di acquisto, il luogo di consumo viene inizializzato dal luogo di consumo inserito sulla riga dell'ordine d'acquisto.

• Priorità spediz. (campo DDLVPIO)

Questa informazione (inizializzata dalla priorità di consegna del folder Consegna) permette di precisare la priorità di ogni riga. Questa informazione è utilizzata per preparare in modo prioritario alcune righe d'ordine. E' utilizzata nell'elaborazione di allocazione automatica degli ordini. E' possibile allocare per livello di priorità (quando in particolare lo stock è insufficiente per soddisfare tutti gli ordini).

 Se la modalità di consegna dell'ordine è Ordine completo, questa informazione non sarà modificabile sulla riga d'ordine.

• N° tragitto (campo DDRN)

Numero del tragitto, controllato da un menù locale.
Questa informazione viene utilizzata in generazione delle bolle di consegna o lista di allocazione.

• Modo consegna (campo DMDL)

Il modo di consegna permette di definire le informazioni relative al trasporto ed alla consegna. Descrive la maniera in cui le merci sono consegnate al cliente (questa informazione viene in generale utilizzata per la dichiarazione INTRASTAT). E' controllato nella tabella delle Modalità di consegna. Questa informazione è inizializzata dalla modalità di consegna indicata sulla testata d'ordine ma rimane modificabile sulla riga se la modalità di consegna dell'ordine non è Ordine completo. Se si modifica l'indirizzo di consegna sulla riga d'ordine, il modo di consegna sarà riassegnato con il valore presente sull'indirizzo di consegna.

• Trasportatore (campo DBPTNUM)

Si tratta del trasportatore utilizzato per condurre la merce all'indirizzo di consegna del cliente. E' controllato nella tabella dei Trasportatori. Questa informazione è inizializzata dal trasportatore indicato sulla testata d'ordine ma rimane modificabile sulla riga se la modalità di consegna dell'ordine non è Ordine completo. Se si modifica l'indirizzo di consegna sulla riga d'ordine, il trasportatore viene riassegnato con il valore presente sull'indirizzo di consegna.

Il trasportatore sarà utilizzato in seguito sulla bolla di consegna per calcolare il trasporto in funzione del peso e del volume della consegna.

• Codice preparazione (campo PRECOD)

Questo campo indica il codice di preparazione, accessibile tramite selezione con clic destro o da inserire se non è stato parametrizzato ([Crea]).

• Imballaggio (campo PCK)

Codice controllato nella tabella degli imballaggi, inizializzato di default dal codice corrispondente della scheda 'Articolo-sito'.
Indica il numero di articoli in unità di vendita che l’imballaggio può contenere. Il codice dell'imballaggio proviene dalla scheda 'Articolo/Sito' in funzione dell'unità di vendita scelta. Nel caso di una creazione di riga, se l’unità scelta non corrisponde all’unità di vendita dell’articolo o all’unità di vendita del cliente, il codice dell’imballaggio e la capacità non verranno inizializzati e bisognerà indicarli manualmente. Queste informazioni restano modificabili e saranno utilizzate al momento della preparazione o della consegna per effettuare l'impacchettamento.
In fase di impacchettamento dichiarativo, questo codice viene alimentato automaticamente solo se è presente nel documento di origine Consegne o Bolle di preparazione.
In funzione delle sue autorizzazioni, l'utente ha la possibilità di accedere alla scheda dell'imballaggio.

• Cap. imballaggio (campo PCKCAP)

• Prezzo consumatore (campo BPCSALPRI)

Campo non modificabile che visualizza il prezzo di cessione del cespite.

• Ora cons. prevista (campo DEMDLVHOU)

• Data max consegna (campo MAXDLVDAT)

• Ora max consegna (campo MAXDLVHOU)

• Data limite consum. (campo USELIMDAT)

• campo CCE1

In funzione della parametrizzazione, le sezioni analitiche sono modificabili, e vengono inizializzate conformemente alla parametrizzazione delle sezioni di default.

• Stato ord. (campo DEMSTA)

Questo flag permette di definire lo stato della riga d'ordine che può essere Confermato o Pianificato. Lo stato Pianificato permette di anticipare degli ordini confermati futuri poiché questa informazione viene utilizzata in termini di fabbisogni nel calcolo di riapprovvigionamento. Questo flag non è più modificabile se la riga ordine è stata allocata, consegnata o fatturata. Non è modificabile se la riga è gestita in ordine diretto.

• Se la riga ordine è in stato Confermato (valore di default), è possibile allocarla e consegnarla.
• Se la riga d'ordine è in stato Planificato, questa non può essere né allocata né consegnata (bisogna modificare manualmente il suo stato e passarlo a Confermato).

• [Origine article] (campo FMI)

Il metodo per la consegna permette di scegliere il modo di coprire il fabbisogno espresso dalla riga d'ordine. Si potrà soddisfare tale fabbisogno con lo stock, con un ordine diretto di ricevimento, con un ordine diretto o un ordine diretto di produzione.

In funzione della parametrizzazione della scheda dell'articolo (folder Vendita), questo campo sarà inizializzato nel seguente modo:

• se l'articolo non è gestito in ordine diretto, il metodo di consegna sarà inizializzato al valore Su stock. E' possibile consegnare la riga d'ordine a partire dallo stock disponibile.
• Se l'articolo è gestito in ordine diretto, l'ordine diretto proposto di default dipende dalla categoria dell'articolo.

Se un articolo appartiene alla categoria Acquistato, ma non alla categoria Prodotto, l'ordine diretto proposto di default sarà un ordine diretto di ricevimento, salvo la Quantità diretta (Folder Vendita della scheda articolo) sia alimentata, caso in cui il tipo di ordine diretto proposto di default sarà un ordine diretto se la quantità ordinata è maggiore o uguale alla quantità diretta.

Se un articolo appartiene alla categoria Prodotto, ma non alla categoria Acquistato, l'ordine diretto proposto di default sarà un ordine diretto di produzione.

Se l'articolo appartiene sia alla categoria Prodotto che Acquistato, il tipo di ordine diretto proposto dipenderà dal Tipo suggerimento di riapprovvigionamento presente nella scheda Articolo/Sito (folder Pianificazione). Se il suggerimento è di tipo Acquisti, l'ordine diretto è un ordine diretto di acquisto, se il suggerimento è di tipo Produzione, l'ordine diretto è un ordine diretto di produzione.

E' possibile selezionare un altro metodo di consegna rispetto a quello inizializzato di default, a patto che sia compatibile con la gestione dell'articolo e che la riga ordine non sia allocata o assegnata, o che non sia stato generato un ordine diretto.

• N° ord.diretto (campo FMINUM)

Si tratta del numero dell'ordine di acquisto o del numero dell'ordine di produzione quando un ordine diretto è stato generato per una riga d'ordine. Tale documento è accessibile dalla funzione Situazione.

• Imponibile Riga (campo LINORDNOT)

Si tratta del prezzo netto imponibile unitario della riga moltiplicato per la quantità del documento.

• Totale riga (campo LINORDATI)

Si tratta del prezzo netto Imponibile unitario della riga a cui si applicano le diverse imposte indicate sulla riga moltiplicate per la quantità della riga del documento.

• Margine riga (campo LINPFM)

Si tratta del margine unitario moltiplicato per la quantità della riga del documento.

• N° offerta (campo DETSQHNUM)

Si tratta del numero di offerta all'origine della riga d'ordine. L'offerta è accessibile dal bottone Offerta tramite clic destro sulla riga d'ordine.

• Numero piano fatturazione (campo PRGBILNUM)

• Tipo riga (campo LINTYP)

Questa informazione caratterizza il tipo di riga distinguendo un articolo classico da un kit o da una distinta base.
I diversi valori che è possibile incontrare sono i seguenti:

• normale,
• composto kit,
• componente kit,
• optione kit, variante kit,
• composto distinta base,
• componente distinta base,
• option distinta base,
• variante distinta base.

• Gratuito (campo FOCFLG)

Questa informazione indica se la riga è relativa ad un omaggio o se la riga è all'origine della generazione di uno o più articoli omaggio.

• Saldato (campo SOQSTA)

Questa informazione indica se la riga ordine è saldata o sempre attiva. Una riga può essere saldata se è stata totalmente consegnata (o totalmente fatturata nel caso di ordini a fatturazione diretta), o se è stata saldata manualmente.

Una riga saldata non è più modificabile. Se l'ordine non è totalmente saldato,è possibilità di annullare il saldo di una riga ordine se questa è associata ad un contratto di servizio.

• Causale annullamento (campo DCCLREN)

Si tratta della causale del saldo della riga d'ordine quando quest'ultima è stata saldata manualmente. La causale del saldo viene alimentata se il parametro CCLRENORD (Inserimento causale saldo ordine) è attivato. Questa causale può corrispondere alla causale saldo dell'ordine (se l'ordine è stato saldato totalmente) o corrispondere alla causale di saldo attribuita al saldo di questa riga. Durante il saldo di una riga ordine, questa informazione potrà essere inserita in un'elenco di valori predeterminati (vedere tabella diversa delle Causali saldo)

• Data saldo (campo DCCLDAT)

Si tratta della data in cui è stato effettuato manualmente il saldo dell'ordine.

• [N° contrat acompte] (campo PCNTNUM)

• [Statut acompte] (campo PREPSTA)

• campo WSTKTXT

• campo WALLTXT

• Da consegnare IVA esclusa (campo DLRNOT)

Indica l'importo imponibile rimanente da consegnare, calcolato a partire dalle righe di ordini non consegnati o parzialmente consegnati.

• [A facturer HT] (campo INRNOT)

• Margine (campo PFMTOT)

Indica il margine totale dell'ordine calcolato a partire dal margine delle righe dell'ordine.

• Righe IVA esclusa (campo ORDNOT)

Si tratta del totale Imponibile totalizzato delle righe. E' calcolato facendo la somma delle righe dell'offerta. Se si stampa il report DEVICLIENT (offerta stampata in Imponibile), l'Imponibile stampato corrisponde all'Imponibile totalizzato.

• Al netto dell'imposta (campo ORDINVNOT)

Questo campo indica il risultato imponibile che integra i differenti elementi di fatturazione inseriti sull'ordine.
Queste informazioni appaiono nella stampa del report ARCTTC2.
 Il dettaglio del calcolo viene memorizzato nelle tabelle SVCRVAT e SVCRFOOT.

• Totale (campo ORDINVATI)

Questo campo indica il risultato con IVA che integra:

• i diversi elementi di fatturazione inseriti sull'ordine,
• il calcolo dell'imposta per base di imposta.

Queste informazioni appaiono nella stampa del report ARCTTC2.
 Il dettaglio del calcolo con IVA è ottenuto mediante clic destro sull'importo totale. Viene memorizzato nelle tabelle SVCRVAT e SVCRFOOT.

Per accedere alla videata 'Valorizzazione con IVA', cliccare sul link del campo CI.

• Incoterm (campo XEECICT)

• Città Incoterm (campo XICTCTY)

• Altro Trasp. (campo XFFWNUM)

• Indirizzo transitario (campo XFFWADD)

• N° IVA intracomunitaria (campo XEECNUM)

• Luogo trasporto Intrastat (campo XEECLOC)

• Modo trasporto Intrastat (campo XEECTRN)

• Natura transazione (campo XEECNAT)

• Regime statistico (campo XEECSCH)

• Natura transazione (campo XEECNATR)

• Regime statistico (campo XEECSCHR)