Offerte

• Sito vendita (campo SALFCY)

Il sito di vendita è inizializzato dal sito di vendita associato all'utente. Il sito di vendita è modificabile (fino a quando non si è inserita una riga sul documento) a condizione di essere scelto nell'elenco dei siti di vendita autorizzati all'utente.

A partire da questo campo, il bottone contestuale permette di:

• Selezionare un sito di vendita nel file

• Tipo offerta (campo SQHTYP)

• N° offerta (campo SQHNUM)

Il numero di offerta permette di identificare l'offerta in maniera univoca. Questo numero viene attribuito automaticamente o inserito ad ogni creazione di offerta a seconda della parametrizzazione del contatore definito per le offerte.

Se il contatore di offerta è definito con attribuzione automatica, il campo numero offerta non è accessibile ed il contatore viene assegnato in creazione dell'offerta. Viceversa, se il contatore di offerta è definito con attribuzione manuale, sarà possibile inserirlo manualmente. Se questo non viene indicato al momento della creazione, il sistema attribuirà automaticamente un numero di offerta in funzione del contatore.

• Clausola (campo REVNUM)

• Riferimento (campo CUSQUOREF)

Questa informazione permette di precisare il riferimento dell'offerta presentata dal cliente. Può essere utilizzata come criterio di ricerca nella lista di selezione e verrà stampata sull'offerta.

• Data (campo QUODAT)

La data dell'offerta viene inizializzata dalla data del giorno e rimane modificabile fino a quando l'offerta non viene ordinata totalmente. In duplicazione di offerta, o se si modifica la data, viene posta una domanda che propone un ricalcolo di prezzi e sconti (se l'offerta non è ordinata parzialmente).

• Cliente (campo BPCORD)

Si tratta del codice cliente o del codice prospect per il quale viene definita l'offerta. E' controllato nella tabella dei clienti e dei prospect.

Il cliente inserito deve essere attivo. Può essere di tipo normale o diverso. Se si tratta di un cliente diverso, si aprirà automaticamente una finestra di inserimento indirizzo.

Potrà anche essere inserito un prospect. Durante la trasformazione di un'offerta in ordine, il sistema proporrà di trasformare il prospect in cliente. Infatti un ordine può riferirsi solo ad un cliente.

A partire da questo campo, il bottone contestuale permette di:

• Selezionare un cliente o un prospect
• Creare o consultare, secondo le abilitazioni, un cliente o un prospect.
• Inserire un nuovo indirizzo associato dell'offerta

• campo BPCNAM

Si tratta della ragione sociale del cliente o del prospect. Questa informazione non è direttamente modificabile. E' invece modificabile dalla videata di gestione degli indirizzi disponibile dal campo Cliente o nella barra degli strumenti. La ragione sociale del cliente è stampata sull'offerta.

• Valuta (campo CUR)

Si tratta della valuta nella quale è definita l'offerta. Di default, si tratta della valuta del cliente o del prospect. Il codice valuta presente in questa videata non è modificabile. E' presentato come promemoria. Il codice valuta è modificabile nel folder Gestione dell'offerta.

• Numero definitivo (campo SQHNUMEND)

• Indirizzo consegna (campo BPAADD)

L'indirizzo di consegna è inizializzato dall'indirizzo di consegna di default associato al cliente. Se si tratta di un prospect, si assumerà sistematicamente l'indirizzo di default del prospect (un prospect non possiede un indirizzo di consegna).

Questo indirizzo di consegna è modificabile. Deve far parte degli indirizzi di consegna esistenti per il cliente. Per i prospect deve far parte degli indirizzi esistenti. In questo caso, se l'offerta viene trasformata in ordine, l'indirizzo del prospect utilizzato sarà automaticamente trasformato in indirizzo di consegna nel momento della trasformazione del prospect in cliente.

L'indirizzo di consegna può non essere indicato sull'offerta. In questo caso, quando l'offerta verrà considerata su un ordine, l'indirizzo di consegna di default sarà automaticamente scelto alla creazione dell'ordine.

Se si modifica l'indirizzo di consegna della testata ordine, quando si è in creazione e se non è stata inserita alcuna riga, le informazioni legate al nuovo codice indirizzo di consegna sono reinizializzate (Sito di spedizione,Tempo di consegna, Codice Incoterm, Città Incoterm, Spedizionere e suo codice indirizzo, Numero IVA Intracomunitaria e Luogo di trasporto Intrastat Contatto di consegna e Agenti se questi derivano dal cliente consegnato).).

Se si modifica l'indirizzo di consegna in modifica o creazione di offerta e non esistono righe di offerta, il sistema propone di rialimentare i campi di testata legati al codice indirizzo con i valori presenti sul nuovo indirizzo. Queste informazioni sono: il tempo di consegna, il codice Incoterm e la città Incoterm, lo spedizionere ed il suo codice indirizzo, il numero IVA Intracomunitaria ed il luogo di trasporto Intrastat e in alcuni casi gli agenti).
Il sito di spedizione elude tale regola e viene memorizzato. Si proporrà inoltre all'utente se desidera o meno trasferire la modifica sulle righe di offerta. Molteplici casi dipendono a questo punto dalla scelta dell'utente:

• Se risponde Sia tale domanda, le informazioni della riga offerta saranno modificate dalle informazioni di consegna della testata offerta (Codice indirizzo di consegna, Tempo di consegna, Contatto di consegna e Agenti se questi derivano dal cliente consegnato).
  Si apre in seguito un box di dialogo che propone di ricalcolare prezzi e sconti. La risposta 'Si' provoca una ricerca di listino per tutte le righe del documento. Se il listino è definito in funzione del codice paese e/o del nuovo codice suddivisione geografica, sarà allora possibile effettuare nuovamente una assegnazione di prezzi e sconti secondo questi criteri.
• Se risponde Noo Fine a tale domanda, le informazioni della riga offerta non verranno modificate.
• Se risponde Si se stessovalore a tale domanda, saranno modificate soltanto le righe offerta facenti riferimento all'indirizzo di consegna iniziale.
  Si apre in seguito un box di dialogo che propone di ricalcolare prezzi e sconti. La risposta 'Si' provoca una ricerca di listino per le righe cha hanno l'indirizzo di consegna modificato. Se il listino è definito in funzione del codice paese e/o del nuovo codice suddivisione geografica, sarà allora possibile effettuare nuovamente una assegnazione di prezzi e sconti su queste righe secondo questi criteri.
   
  Osservazione: il ricalcolo del listino sulle righe avviene solo se l'offerta non è ordinata.

Particolarità: se il parametro LINBPD - Clienti consegnati differenti sulle righe di ordini (capitolo VEN, gruppo MIS) ha il valore "No", il codice indirizzo verrà ripreso su ogni riga di offerta e non potrà essere modificato sulla riga. In caso di modifica, questa verrà ribaltata automaticamente su tutte le righe dell'offerta e all'utente verrà proposta una nuova ricerca di listino.

A partire da questo campo, si ha la possibilità di:

• selezionare un codice indirizzo, se si tratta di un prospect, o un codice indirizzo di consegna se si tratta di un cliente,
• accedere tramite tunnel all'indirizzo di consegna se si tratta di un cliente,
• visualizzare e modificare il dettaglio dell'indirizzo di consegna associato a questa offerta.

Se gli indirizzi di consegna non sono gestiti sulla riga (parametro LINBPD), questo codice indirizzo sarà riportato su ogni riga offerta e non potrà essere modificato sulla riga. In caso contrario, questo codice indirizzo sarà riportato di default su ogni riga, ma potrà essere modificato.

• campo BPDNAM

Si tratta della ragione sociale dell'indirizzo di consegna.

• Commessa (campo PJT)

Il campo Commessa può essere sia un codice libero, sia un codice commessa definito nell'oggetto Commesse. In quest'ultimo caso, l'utente dispone di due possibilità per inserire un codice commessa:

• Un menù contestuale Selezione permette di selezionare una commessa attraverso una lista di selezione che comprende tutte le commesse definite nell'oggetto Commesse
• Un menù contestuale Commesse che permette di accedere direttamente all'oggetto Commesse per effettuare una selezione o creare una commessa

Due documenti del modulo Vendite aventi dei codici commessa diversi non potranno essere raggruppati su un altro documento. Per esempio, non possono essere raggruppati su una stessa bolla di consegna due ordini che dispongono di un codice commessa distinto.

• Tipo ordine (campo SOHTYP)

• Sito spedizione (campo STOFCY)

Il sito di spedizione è il sito di magazzino da dove saranno spediti i prodotti quando l'offerta sarà stata ordinata.

Il sito di spedizione è inizializzato dal sito di spedizione indicato sul cliente consegnato (corrisponde al sito di spedizione abituale per questo indirizzo di consegna) o se non è indicato dal sito di magazzino di default dell'utente. In entrambi i casi, il sito di spedizione dovrà appartenere alla stessa società del sito di vendita altrimenti non sarà proposto e dovrà essere obbligatoriamente inserito.

Il sito di spedizione è modificabile sotto determinate condizioni:

• il sito inserito deve essere dichiarato come sito di magazzino,
• deve appartenere alla stessa società giuridica del sito di vendita.

Il sito di spedizione inserito in testata serve come valore di default per le righe di offerta. Se viene modificato ed esistono delle righe di offerta, il sistema proporrà all'utente di modificare il sito di spedizione su tutte le righe offerta. Il sito di spedizione in testata servirà come valore di default per delle righe nuove.

• LT consegna (campo DAYLTI)

Si tratta del tempo necessario in numero di giorni per consegnare tale cliente consegnato. E' inizializzato dal tempo indicato sull'indirizzo di consegna del cliente. Questo lead time servirà successivamente a calcolare la data spedizione e la data consegna prevista durante la trasformazione dell'offerta in ordine.

Questa informazione serve ad inizializzare il tempo di consegna sulle righe offerta. Se l'offerta è relativa ad un prospect, il tempo di consegna non verrà inizializzato.

• Incoterm (campo EECICT)

I codici incoterms, normalizzati dalla Camera di Commercio Internazionale, mirano ad uniformare i termini commerciali più utilizzati nel commercio internazionale definendoli con un termine univoco, interpretabile in maniera identica da venditore ed acquirente in fase di emissione di un contratto di vendita.

Il codice incoterm è controllato nella tabella degli Incoterms ed è utilizzato in particolare nella Dichiarazione Intrastat, ma può anche essere utilizzato nella definizione dei listini.

Durante la creazione di un'offerta, di un ordine, di una consegna o di una fattura, il codice incoterm è inizializzato dal codice incoterm definito di default per il cliente consegnato.

Questo codice incoterm può essere modificato. Nel caso delle offerte e degli ordini, il codice incoterm è univoco per tutto il documento. In fase di trasformazione di un document, il codice incoterm viene riportato sui documenti figli.

 L'accesso al codice ed alla città Incoterm avviene anche attraverso il menùOpzioni / Informazioni doganali.

• Città Incoterm (campo ICTCTY)

Si tratta della città associata ad alcuni tipi di incoterm. Ad esempio FOB Le Havre. Una finestra di selezione permette di selezionare una città esistente nel sistema. E' possibile comunque inserire una città non repertoriata.

• campo REP

Gli agenti sono inizializzati dagli agenti del cliente, poi da quelli del cliente consegnato se non esistono agenti sulla scheda cliente. Nel caso di un prospect, verrà considerato soltanto l'agente del prospect. Questi codici agenti saranno riportati sulle righe dell'offerta. Se si modifica un agente sulla testata offerta quando questa viene creata, o se esistono delle righe sull'offerta, il sistema proporrà di trasferire la modifica su tutte le righe già esistenti.

• Regime IVA (campo VACBPR)

Il regime fiscale permette di definire le diverse tasse/imposte che possono essere applicate sull'offerta. Generalmente attraverso l'incrocio con i livelli di imposta degli articoli.

Il regime fiscale è inizializzato dal regime fiscale del cliente. Se si tratta di un prospect, sarà utilizzato il regime fiscale di default definito nella tabella dei regimi fiscali.
E' possibile indicare solo un regime fiscale la cui legislazione e gruppo di società sono coerenti con quelle del documento.
I principi generali legati alla parametrizzazione multi-legislazione sono dettagliati qui.

Una volta creata l'offerta, questa informazione non è più modificabile. Se viceversa si modifica il regime fiscale dopo aver inserito delle righe di offerta ma prima di aver creato l'offerta stessa, le tasse/imposte saranno ricalcolate sull'insieme delle righe già inserite.

• Entità/Utilizzo (campo SSTENTCOD)

Indicare il codice dell'entità/di utilizzo per calcolare l'importo esatto della tasse per il cliente. Questo codice tassa viene riconosciuto dal sistema Avalara e permette di determinare il tipo di cliente a fini fiscali.
Questo campo è disponibile solo se il codice del paese dell'indirizzo di consegna è indicato nei parametri Sage sales tax della tabella 202.

• Valuta (campo CUR)

La valuta dell'offerta è inizializzata dalla valuta del cliente o del prospect. Una volta creata l'offerta, questa informazione non è più modificabile. Se al contrario si modifica la valuta dopo aver inserito delle righe di offerta, ma prima di aver creato l'offerta, verrà effettuata una conversione dei prezzi e sconti. Si potrà anche effettuare una nuova ricerca di listino in funzione della nuova valuta rispondendo Si alla domanda «Ricalcolare prezzi e sconti?».

• Prezzo SI/CI (campo PRITYP)

Questo flag permette di determinare se i prezzi degli articoli sono espressi con o senza IVA. Questo flag ha un'influenza sulla ricerca listini. Saranno considerati soltanto i listini definiti in una modalità o quelli che accettano una conversione del prezzo.

Il tipo prezzo dell'offerta è Imponibile o Totale in funzione del tipo prezzo definito sul cliente. Per un prospect, il tipo prezzo proposto sarà sempre Imponibile.

Se il parametro generale Vendite Prezzo Imponibile e Totale (NOTATI) vale No, questa informazione non sarà modificabile e il valore di questo campo viene allora definito dal parametro generale Vendite Tipo di prezzo (PRITYP). Il tipo di prezzo del cliente non ha più quindi alcuna incidenza.

• Data validità (campo VLYDAT)

Si tratta della data fino alla quale la proposta commerciale è valida. Oltre tale data non sarà più possibile trasformare l'offerta in ordine.

• Tasso probabilità (campo PBYPRC)

Si tratta di una percentuale stimata che offre la possibilità di trasformare la proposta commerciale in ordine confermato.

• Firmato (campo APPFLG)

Questa informazione permette di conoscere la situazione del documento dal punto di vista della gestione delle firme. I diversi valori possibili sono: 'No', 'Parzialmente', 'Totalmente', 'Nessuna gestione', 'Sì automatico'.

- Se la gestione delle firme non è attivata per la società (parametro APPSQH per le offerte, APPSOH per gli ordini o APPSOC per gli ordini aperti), il valore sarà sistematicamente uguale a 'Nessuna gestione'. Si potrà stampare il documento e trasformarlo (trasformare l'offerta in ordine, consegnare l'ordine o la richiesta di consegna).
 
- Se la gestione delle firme è attivata per la società, il valore dipenderà dalle regole di firma e dalle firme effettuate:

• Se il valore è 'No', significa che non è stata effettuata nessuna firma o che le firme già effettuate sono state annullate da un firmatario.
• Se il valore è 'Parzialmente', significa che soltanto una parte dei firmatari designati dal circuito di firma hanno firmato il documento.
• Se il valore è 'Totalmente', significa che tutti i firmatari designati dal circuito di firma hanno firmato il documento. Potrà essere stampato e ordinato (per le offerte) o consegnato (per gli ordini e le richieste di consegna).
   In questi due ultimi casi, la modifica di alcuni campi del documento (vedere elenco nella documentazione sulle Regole di firma (SQHSIGper le offerte, SOHSIG per gli ordini e SOCSIG per gli ordini aperti) può reinizializzare il circuito delle firme ed influenzare la situazione del documento riguardo le firme.
  Nel caso particolare di un ordine aperto, il circuito delle firme non viene modificato fino al momento in cui gli venga associata almeno una richiesta di consegna.
• Se il valore è 'Sì automatico', significa che la gestione delle firme è facoltativa (parametro APPSQH, APPSOH o APPSOC) e che non è stato definito alcun circuito di firma per questo documento. E' quindi considerato come firmato e potrà essere stampato e ordinato (per le offerte) o consegnato (per gli ordini e le richieste di consegna).

• Stato offerta (campo QUOSTA)

Questa informazione, non modificabile, permette di conoscere lo stato dell'offerta. Un'offerta può essere Non ordinata, Parzialmente ordinata o Totalmente ordinata.

• Off. stampata (campo QUOPRN)

Questa informazione permette di conoscere se l'offerta è già stata stampata.

• Firma numerica (campo SQHCFMFLG)

• Data validazione (campo SQHVALDATC)

• Condiz. pagam.to (campo PTE)

Questa informazione è inizializzata dal cliente fatturato o dal terzo pagatore associato al cliente dell'offerta. Il parametro Modulo base PAYTERMVAL permette di definire tale scelta. La condizione di pagamento permette di identificare la modalità di pagamento del cliente così come la rateizzazione dei pagamenti. Possono far parte di questa ripartizione delle scadenze di acconto. Se l'offerta riguarda un prospect, tale informazione non sarà inizializzata ma dovrà essere inserita poiché si tratta di un'informazione obbligatoria.

• Sconto (campo DEP)

• N° fatt. Proforma (campo PRFNUM)

Si tratta del numero di fattura proforma associato al documento. Il numero della proforma generata sarà visualizzato se è stata creata una fattura proforma a partire da questo documento. Un tunnel permette di accedere alla fattura proforma.

• N° ultimo ordine (campo SOHNUM)

Si tratta del numero e della data dell'ultimo ordine associato all'offerta. Un tunnel permette di accedere a quest'ordine dal campo Numero ultimo ordine.

• Data ultimo ordine (campo ORDDAT)

La data ordine è inizializzata dalla data del giorno ed è modificabile (solo in creazione). La modifica di questa data in corso di creazione implica la visualizzazione di un messaggio che offre la possibilità di riattualizzare i prezzi e gli eventuali sconti calcolati sulle righe d'ordine già inserite. Questa modifica implica anche l'aggiornamento della data di ricevimento prevista per le righe d'ordine che non hanno consumato alcun fabbisogno.

• Asse (campo DIE)

Questo riquadro permette di indicare o di visualizzare gli assi analitici, in funzione dellla parametrizzazione della transazione di inserimento delle offerte.

• Descrizione (campo NAMDIE)

Questo campo riporta la descrizione dell'asse analitico.

• Sezione (campo CCE)

In funzione della parametrizzazione, le sezioni analitiche sono modificabili, e vengono inizializzate conformemente alla parametrizzazione delle sezioni di default.

• Descr. breve (campo SHO)

Questo campo riporta la descrizione dell'elemento di fatturazione.

• % o importo (campo INVDTAAMT)

I valori sono relativi al piede di fatturazione. Queste informazioni possono derivare direttamente dagli elementi di piede di fattura oppure dalla scheda del cliente interessato dall'offerta.
 Riferirsi alla documentazione sugli elementi di fatturazione per maggiori informazioni.
I valori di piede possono essere modificati. Se l'offerta riguarda un prospect, verranno ripresi solo gli elementi di fatturazione provenienti direttamente dalla parametrizzazione dagli elementi di piede.
 Gli importi con e senza IVA del documento sono direttamente impattati da questi valori.

• campo INVDTATYP

Il sistema precisa se l'elemento di fatturazione è una percentuale o un importo con o senza IVA.

• Codice tassa SST (campo SFISSTCOD)

• Articolo (campo ITMREF)

Si tratta del riferimento articolo per il quale si registrerà una riga di documento.

A partire dal campo Articolo, vengono offerte più possibilità.

Infatti è possibile:

• Inserire direttamente un riferimento articolo o un riferimento Articolo/Cliente. L'esistenza di questo riferimento viene controllata nei file Articoli/Vendita e Articoli/cliente. Se è stato inserito un riferimento Articolo/cliente, il sistema proporrà il riferimento articolo interno. Potrà apparire un messaggio bloccante durante l'inserimento di un articolo se sono stati parametrizzati per alcuni clienti dei listini di tipo vietato (vedere parametrizzazione listini).

Utilizzare il bottone contestuale per:

• Selezionare un articolo nel file degli articoli venduti.
• Selezionare un articolo nell'elenco degli articoli del cliente.
• Creare, secondo le abilitazioni, un articolo nel file.
• Visualizzare i listini dell’articolo.

L'inserimento dell'articolo permette di inizializzare i campi Descrizione e Unità di vendita che sono modificabili. L'unità di vendita può essere modificata a condizione di essere scelta nell'elenco proposto che contiene le unità di vendita e di confezionamento della scheda articolo e articolo/cliente.

In questa fase, può apparire un messaggio di avviso che informa di una sostituzione dell'articolo inserito con l'articolo sostitutivo. Questa sostituzione automatica avviene solo quando sono soddisfatte le due seguenti condizioni:

• Il campo Articolo di sostituzione della scheda articolo è stato indicato
• La data del documento è superiore o uguale alla data sostituzione.

Una volta inserita la riga, non sarà più possibile modificare il codice articolo. Occorrerà eliminare la riga e ricrearla per modificare il codice.

• Descrizione (campo ITMDES)

Si tratta della descrizione articolo tradotta nella lingua del cliente. E' questa la descrizione che sarà stampata sul documento. Se la traduzione non esiste nella lingua del cliente, viene utilizzata la descrizione articolo non tradotta. Questa descrizione è trasmessa sul documento successivo.

• A partire da questo campo, si ha la possibilità di accedere alla scheda articolo mediante tunnel.

• Descrizione standard (campo ITMDES1)

Si tratta della descrizione inserita sulla scheda articolo. A partire da questo campo, si ha la possibilità di accedere alla scheda articolo mediante tunnel. Se questa descrizione viene modificata, la modifica sarà trasmessa sul documento figlio.

• Versione magg. (campo ECCVALMAJ)

• Versione minore (campo ECCVALMIN)

• UV (campo SAU)

L'unità di vendita è inizializzata dall'unità di vendita definita sulla scheda Articolo-cliente o dall'unità di vendita dell'articolo. E' possibile inserire un'altra unità utilizzando una finestra di selezione. Le unità proposte sono le unità di confezionamento dell'articolo e le unità di confezionamento definite sulla scheda Articolo-cliente. Se l'utente dispone delle abilitazioni, si potrà accedere alla tabella delle unità.

Una volta inserita la riga, non sarà più possibile modificare l'unità di vendita. Occorrerà eliminare la riga e ricrearla per modificare l'unità.

Particolarità collegate all'intra-società in inserimento ordine di vendita: se l'ordine è stato generato a partire da un ordine d'acquisto intra-società o intra-siti, questa informazione sarà inizializzata dall'unità inserita sull'ordine d'acquisto e non sarà modificabile. Soltanto una modifica dell'ordine d'acquisto di origine può essere all'origine della modifica di questa informazione.

• Quantità (campo QTY)

Si tratta della quantità ordinata dal cliente. E' espressa in unità di vendita.

A partire dal campo quantità, il bottone contestuale permette di consultare lo stock per sito. La quantità deve essere obbligatoriamente indicata. Se la quantità inserita è inferiore alla quantità minima definita nella scheda articolo, compare un messaggio di avviso. Verrà visualizzato un messaggio di avviso anche se la quantità inserita è superiore alla quantità massima indicata nel file articolo. Questi messaggi possono essere bloccanti a seconda del valore dato al parametro utente SDACLOK - Controllo non bloccante prz,marg,qt (capitolo VEN, gruppo AUZ).

Quando le due principali informazioni (Articolo e Quantità) sono state fornite, verrà effettuata automaticamente un'elaborazione di ricerca listino. L'obiettivo di questa ricerca è di recuperare:

• il prezzo lordo e la causale associata,
• gli sconti e le spese in percentuale o in importo da applicare a livello della riga e le causali associate,
• il o gli articoli omaggio eventuali.

L'elaborazione di ricerca listino può essere attivata in modi diversi in funzione del tipo di articolo inserito.
Infatti, se l'articolo inserito è di tipo Normale, viene automaticamente attivata l'elaborazione di ricerca.
Quando l'articolo inserito è di tipo Composto Kit o Composto distinta base, viene attivata una prima ricerca listino per il composto, poi prima di attivare la ricerca listini per i componenti, viene effettuata una lettura del file delle Distinte base per proporre in una finestra le diverse alternative di tipo Commercio se ne esistono molteplici. Se l'articolo ha una sola alternativa, questa viene presa automaticamente in considerazione.

Dopo la scelta dell'alternativa, possono prodursi diversi casi in funzione della costituzione della distinta base dell'articolo:

• Ogni componente di tipo Normale viene selezionato automaticamente..
   
   Viene automaticamente sostituito dall'articolo sostitutivo se questo è stato indicato a livello della scheda Articolo e se la data del documento è maggiore o uguale alla data di sostituzione.
  Per gli altri tipi di componenti sottocitati, quando si utilizza un articolo sostitutivo, l'indicazione dell'articolo di origine appare a livello della finestra di scelta dei componenti.
   
• Per ogni componente di tipo Normale (con formula), si apre una finestra che presenta l'insieme degli articoli restituiti dalla formula di selezione (o se le condizioni sono soddisfatte, i loro articoli sostitutivi con, in questo caso, l'indicazione degli articoli di origine). Se è stato anche registrato un componente di tipo Normale nella stessa sequenza, tale componente appare anch'esso nell'elenco. Viene selezionato automaticamente di default, ma è anche possibile deselezionarlo. La sua quantità non è modificabile.
  E' possibile selezionare uno o altri ulteriori componenti provenienti dalla selezione. I bottoni [Includi tutto] e [Escludi tutto] sono disponibili a questo scopo. Se non si seleziona un componente, il bottone [Criteri] diventa disponibile allo scopo di restringere la selezione quando il numero di righe nel riquadro è troppo grande (il numero di righe presentate dipende dal numero di righe che è ancora possibile inserire nel documento).
• Per ogni componente di tipo Variante, si apre una finestra che presenta l'insieme delle varianti elencate allo stesso livello di distinta base o provenienti da una selezione. Occorre obbligatoriamente sceglierne una.
• Per ogni componente di tipo Opzione, quest'ultimo viene proposto ed è possibile accettarlo o rifiutarlo. Quando sono possibili più opzioni per uno stesso livello di distinta base o quando è definita una formula di selezione, si apre una finestra ed è possibile selezionarne una o rifiutarle tutte.
• Per ogni componente di tipo Opzione multipla, si apre una finestra che presenta l'insieme dei componenti elencati allo stesso livello di distinta base o provenienti da una formula di selezione. E' possibile selezionarne uno o rifiutarli tutti. I bottoni [Includi tutto] e [Escludi tutto] sono disponibili a questo scopo. Se non si seleziona un componente, il bottone [Criteri] diventa disponibile allo scopo di restringere la selezione quando il numero di righe nel riquadro è troppo grande.

Vengono dunque generate le righe che corrispondono ai differenti componenti della distinta base:

• Se l'articolo è di tipo Composto kit, tutte le righe di componenti vengono generate automaticamente. Queste righe diventano totalmente dipendenti dal composto. Appaiono a video ma non sono modificabili. La quantità dei componenti è calcolata automaticamente a partire da quella del composto. Se si modifica la quantità del composto, le quantità di tutti i componenti vengono automaticamente ricalcolate. Se si cancella il composto, tutti i componenti vengono automaticamente eliminati.
• Se l'articolo è di tipo Composto distinta base, tutte le righe di componenti sono proposte e sono modificabili (eccetto l'unità di vendita). Diventano indipendenti rispetto al composto. Se si modifica o si cancella il composto, il sistema pone una domanda per permettere di riflettere o meno la modifica o la cancellazione sui componenti.

In entrambi i casi, si attiva automaticamente una ricerca di listino per il tipo componente e ,per ogni riga d'ordine creata, viene attribuito un valore al tipo di riga:

• Opzione Kit o Opzione distinta base per un componente di tipo Opzione,
• Variante Kit o Variante distinta base per un componente di tipo Variante,
• Componente Kit o Componente distinta base per un componente di tipo Normale.

Al termine di questa elaborazione di ricerca listino, vengono effettuati alcuni controlli:

• Se il prezzo è definito in Totale, viene calcolato il prezzo imponibile.
• Controllo sul prezzo: se il prezzo netto calcolato è inferiore al prezzo minimo memorizzato nella scheda articolo, appare un messaggio d'avviso.
• Controllo sul margine: se la percentuale di margine è inferiore alla percentuale di margine minimo (o tasso di margine) presente nella scheda articolo, appare un messaggio di avviso.

Questi diversi messaggi possono essere bloccanti a seconda del valore fornito al parametro utente SDACLOK - Controllo non bloccante prz,marg,qt .

Al termine di questo inserimento, vengono effettuate tutte le totalizzazioni.

• Coeff. conv. UV-UM (campo SAUSTUCOE)

Si tratta del coefficiente di conversione tra l'unità di vendita e l'unità di magazzino. Tale coefficiente può essere modificato. E' modificabile se l'unità di vendita dell'articolo o l'unità di confezionamento sono state contrassegnate come 'modificabile' (Vedere Scheda articolo). Non è modificabile se l'unità utilizzata è un'unità definita per il cliente. Se si utilizzano unità il cui coefficiente è modificabile, è necessario definire soltanto dei listini espressi in unità di magazzino.

Una volta inserita la riga, non è più possibile modificare il coefficiente di conversione. Occorre eliminare la riga e ricrearla per poter modificare il coefficiente.

Particolarità legate all'intra-società nell'ordine di vendita: se l'ordine è stato generato da un ordine di acquisto intra-società o intra-siti, questa informazione viene inizializzata dal coefficiente calcolato tra la quantità di acquisto e l'unità di magazzino e non sarà modificabile. Soltanto una modifica dell'ordine d'acquisto di origine può modificare questa informazione.

• UM (campo STU)

Si tratta dell'unità di magazzino dell'articolo. Questa unità non può essere modificata.

• Prezzo lordo (campo GROPRI)

Si tratta del prezzo lordo unitario dell'articolo con o senza IVA (a seconda del tipo di prezzo). Proviene da una ricerca listino o dal prezzo di base dell'articolo di vendita se la ricerca listino non ha trovato alcun prezzo.

E' possibile

• visualizzare le causali associate al prezzo ed ai diversi campi sconti e spese,
• visualizzare l'elenco degli ultimi 10 prezzi di ordine,
• consultare i listini,
• disporre di una spiegazione che riguarda l'ottenimento di un prezzo netto a partire dal prezzo lordo e dai diversi sconti.

Quando il prezzo inserito è nullo, compare un messaggio per chiedere conferma.

 Tale messaggio non appare per i componenti di una distinta base e per gli omaggi.

A fine riga documento viene attivata un'elaborazione degli Omaggi. Questa elaborazione genera tutte le righe di articoli omaggio (Prezzo lordo e sconti a 0). Se il parametro FOCPRI - Valorizzazione articoli omaggio (Capitolo VEN/Gruppo PRI) ha come valore "Sì", viene attivata una ricerca listino per l'omaggio allo scopo di assegnargli un prezzo lordo. Questo prezzo assegnato è compensato sia da uno sconto riga in percentuale, sia da uno sconto riga in importo (a seconda dell'ordine degli sconti) per ottenere un prezzo netto nullo.

Il numero della riga di origine dell'omaggio è presente su ogni riga omaggio generata nel file delle righe di offerta (informazione non presentata a video). L'informazione Origine compare sulla riga che ha generato degli omaggi nel campo Omaggio. Per la riga di omaggio questa informazione ha come valore 'Sì'. Tutte le righe omaggio sono modificabili (tranne i campi prezzi e sconti). La gestione degli omaggi non viene presa in considerazione per i componenti.

Durante la creazione del documento se la parametrizzazione (GRPPRI - Gestione listini raggruppati) prevede la gestione dei listini raggruppati, viene posta una domanda per effettuare o meno una nuova ricerca di listino (per il tipo raggruppato) che permette di determinare le condizioni particolari collegate all'offerta nella sua interezza. Al termine di questa elaborazione, è possibile ottenere su alcune righe articoli:

• un nuovo prezzo lordo o nuovi sconti o nuove spese sulla riga,
• degli articoli omaggio non associati ad una riga specifica.

• campo DISCRGVAL1

Sono visualizzate delle colonne di sconti e spese. Dipendono dalla parametrizzazione del Codice struttura listino (vedere documentazione Struttura listini). Possono essere inizializzate dall'utilizzo dei listini (cf. documentazioni Parametrizzazione listini e Inserimento listini). L'accesso a queste colonne può dipendere dalla parametrizzazione delle causali associate ai listini e dal valore della causale fornita al parametro UPDPRISAL per le Vendite e UPDPRIPUR per gli acquisti.

Questi sconti o spese sono definiti in importo o in percentuale e si applicano al totale o in cascata sul prezzo lordo per determinare il prezzo netto della riga documento.

Da queste informazioni tramite il bottone contestuale si ha la possibilità di visualizzare le causali associate al prezzo e ai diversi campi sconti e spese.

• Prezzo netto (campo NETPRI)

A partire dal campo Prezzo, il bottone contestuale permette:

• visualizzare le causali associate al prezzo così come ai diversi campi sconti e spese,
• visualizzare l'elenco degli ultimi 10 prezzi di ordine,
• consultare i listini,
• disporre di una spiegazione dettagliata che descrive l'ottenimento del prezzo netto.

Quando il prezzo inserito è nullo, compare un messaggio per chiedere conferma. Si noti che tale messaggio non appare per i componenti di una distinta base e per gli omaggi.

A fine riga consegna viene attivata un'elaborazione degli 'Omaggi'. Questa elaborazione genera tutte le righe di articoli omaggio (Prezzo lordo e sconti a 0). Se il parametro FOCPRI - Valorizzazione articoli omaggio (Capitolo VEN/Gruppo PRI) ha come valore 'sì', viene attivata una ricerca listino per l'omaggio allo scopo di assegnargli un prezzo lordo. Tale prezzo assegnato viene compensato sia da uno sconto riga in percentuale, sia da uno sconto riga in importo (a seconda dell'ordine degli sconti) per ottenere un prezzo netto nullo.

Dopo l'attivazione del bottone [Crea] che permette di registrare la consegna, e se sono gestiti i listini raggruppati (secondo parametrizzazione), verrà posta una domanda (in funzione della parametrizzazione scelta: Vedere parametro GRPPRI) per effettuare o meno una nuova ricerca listino (per il tipo raggruppato) che permette di determinare le condizioni particolari legate complessivamente alla consegna. Al termine di questa elaborazione, è possibile ottenere sulle righe articoli:

• un nuovo prezzo lordo o nuovi sconti o nuove spese sulla riga,
• degli articoli omaggio che non sono associati ad una riga specifica.

• Prezzo di costo (campo CPRPRI)

Il 'prezzo di costo' viene alimentato di default dalla valorizzazione dell'articolo scelto per il calcolo del margine (Vedere metodi di valorizzazione definiti per la scheda 'Articolo-Sito') al momento della creazione della riga del documento ed è espressa in unità di vendita. Le diverse scelte possibili per la valorizzazione del prezzo di costo sono: 'Prezzo standard', 'Prezzo standard attualizzato', 'Ultimo prezzo', 'Prezzo medio ponderato', 'Prezzo FIFO', 'Prezzo medio lotto' e 'Prezzo LIFO'. Se il metodo di valorizzazione dovesse restituire un valore nullo, potrà essere utilizzato un valore di rimpiazzo che specifichi un altro metodo di valorizzazione contenuto nell'elenco descritto precedentemente. Tale valore viene memorizzato sulla riga documento.

E' possibile modificare questa informazione in funzione della transazione documento utilizzata.

Il 'prezzo di costo' viene sistematicamente ricalcolato in fase di:

• trasformazione di un'offerta in ordine,
• consegna di un ordine,
• validazione di una consegna,
• fatturazione di un ordine. Il prezzo di costo viene fissato in fase di fatturazione di una consegna

Nel caso del 'prezzo medio lotto', in gestione offerte, il 'Prezzo medio lotto' restituisce sempre un valore nullo. Viene utilizzato un valore di rimpiazzo. Durante la validazione della consegna, si utilizza il 'Prezzo medio lotto' per ricalcolare il margine ed avere un margine reale dipendente dal o dai lotti consegnati.

• Margine (campo PFM)

Questa informazione calcolata permette di fornire il margine unitario in unità di vendita calcolato per differenza tra il prezzo netto ed il prezzo di costo.

Durante il calcolo del margine commerciale, può essere effettuato un controllo per verificare che questo margine non sia al di sotto della soglia minima definita sul folder "Vendita" della scheda articolo. Questo controllo può essere bloccante in funzione del parametro utente SDACLOK-Contr. non bloccante prezzo, margine, qt (capitolo VEN, gruppo AUZ). Il calcolo realizzato per controllare il margine commerciale è il seguente:

((Prezzo totale Imponibile  - Prezzo di costo) / Prezzo totale Imponibile)* 100 >= percentuale di margine minimo o utile commerciale lordo.

• Livello tassa 1 (campo VACITM1)

Il livello di imposta permette, attraverso l'incrocio con il regime di imposta del documento, di determinare l'aliquota dell'imposta da applicare sulla riga del documento. Esistono tre livelli di tassa/imposta per una riga documento. Il primo livello è obbligatorio e corrisponde all'IVA. Gli altri due livelli definiscono delle tasse parafiscali o speciali che possono essere soggette o meno ad IVA, da applicare sulla base imponibile o su un'altra formula interpretata.

I livelli di imposta/tassa della riga documento sono alimentati di default dai valori associati alla scheda articolo (folder Contabilità). Questi valori possono essere modificati in funzione della transazione. Se le abilitazioni utente lo consentono, si ha inoltre la possibilità di accedere alla gestione dei livelli di imposta/tassa.

• Livello tassa 2 (campo VACITM2)

• Livello tassa 3 (campo VACITM3)

• Codice tassa SST (campo SSTCOD)

• Trattativa (campo DPJT)

• Agente 1 (campo REP1)

Gli agenti della riga di documento vengono inizializzati dagli agenti presenti in testata di documento. Se questi non sono indicati, gli agenti sulla riga vengono allora inizializzati con gli agenti del cliente, poi con quelli del cliente consegnato se non ve ne sono sulla scheda cliente.

Se il parametro LINREP-Agenti sulla riga (Capitolo VEN/ Gruppo MIS) lo permette, gli agenti possono essere modificati sulla riga documento.In funzione delle abilitazioni dell'utente, sarà possibile accedere alla scheda dell'agente.

• Tasso pr 1 (campo REPRAT1)

Il tasso di provvigione dell'agente viene inizializzato sulla riga in funzione della categoria di provvigione del cliente e del tasso di provvigione dell'agente per categoria. Questa percentuale di provvigione potrà essere ponderata da un coefficiente di ponderazione modificabile che può essere inizializzato dalle parametrizzazioni listini. Queste informazioni derivano dalla testata fattura nel caso di una fattura diretta o dal documento di origine.

• Agente 2 (campo REP2)

• Tasso pr 2 (campo REPRAT2)

• Moltiplicatore (campo REPCOE)

Questo coefficiente permette di ponderare il tasso di provvigione degli agenti per questa riga di documento in fase di calcolo delle provvigioni.
Questa informazione è inizializzata dalla ricerca listino: alcuni listini permettono di definire un coefficiente di ponderazione per il tasso di provvigione degli agenti.

• Indirizzo (campo DBPAADD)

L'indirizzo di consegna è inizializzato dall'indirizzo di consegna inserito in testata offerta. Potrà essere personalizzato su ogni riga di offerta se il parametro generale (LINBPD) lo permette. La variazione dell'indirizzo di consegna di una riga di offerta implica la reinizializzazione del tempo di consegna della riga e del contatto di consegna.

L'indirizzo di consegna può non essere indicato su una riga di offerta. In questo caso, non appena l'offerta verrà considerata su un ordine, l'indirizzo di consegna di default sarà automaticamente scelto alla creazione dell'ordine.

Il bottone contestuale permette di selezionare un indirizzo di consegna del cliente e di accedere tramite tunnel a questo indirizzo di consegna. Se il terzo dell'offerta è un prospect, sarà accessibile soltanto la selezione e permetterà di selezionare un indirizzo del prospect. Al caricamento della riga di offerta nell'ordine, l'indirizzo del prospect utilizzato sarà automaticamente trasformato in indirizzo di consegna nel momento in cui il prospect diventa cliente.

• Contatto consegna (campo CNDNAM)

Si tratta del nome del contatto associato all'indirizzo di consegna. Se l'indirizzo di consegna corrisponde all'indirizzo di consegna della testata del documento, il contatto proposto di default sulla riga è il contatto indicato sull'indirizzo di consegna della testata.

Se l'indirizzo di consegna non corrisponde all'indirizzo di consegna della testata del documento, il contatto proposto è il contatto di default del terzo se corrisponde a tale indirizzo di consegna, altrimenti il sistema proporrà il primo contatto di questo indirizzo in ordine alfabetico sul codice del contatto.

Il bottone contestuale permette eventualmente di selezionare un altro contatto.

• Lead Time (campo DDAYLTI)

Si tratta del tempo necessario in numero di giorni per consegnare tale cliente consegnato. E' inizializzato dal tempo indicato sulla testata dell'offerta se l'indirizzo della riga corrisponde all'indirizzo della testata. Se non si tratta dello stesso indirizzo di consegna, il termine sarà inizializzato dal tempo dell'indirizzo di consegna inserito. Questo lead time servirà successivamente a calcolare la data spedizione e la data consegna prevista durante la trasformazione dell'offerta in ordine.

Se l'offerta riguarda un prospect, il tempo di consegna sarà sistematicamente prelevato dalla testata.

• Luogo spediz.ne (campo DSTOFCY)

Si tratta del sito di magazzino dal quale le merci saranno spedite per consegnare la riga dell'offerta. Il sito di spedizione è inizializzato dal sito di spedizione della testata del documento, ma rimane modificabile. Questa informazione sarà utilizzata sull'ordine e sulla consegna per gestire la spedizione della merce.

Un bottone contestuale permette di selezionare un sito di tipo deposito appartenente alla società del sito di vendita e di accedere tramite tunnel alla scheda del sito se le abilitazioni utente lo consentono.

• campo CCE1

• Imponibile riga (campo LINQUONOT)

Si tratta del prezzo netto imponibile unitario della riga moltiplicato per la quantità del documento.

• Totale riga (campo LINQUOATI)

Si tratta del prezzo netto Imponibile unitario della riga a cui si applicano le diverse imposte indicate sulla riga moltiplicate per la quantità della riga del documento.

• Margine riga (campo LINPFM)

Si tratta del margine unitario moltiplicato per la quantità della riga del documento.

• Tipo riga (campo LINTYP)

Questa informazione caratterizza il tipo di riga distinguendo un articolo classico da un kit o da una distinta base.
I diversi valori che è possibile incontrare sono i seguenti:

• normale,
• composto kit,
• componente kit,
• optione kit, variante kit,
• composto distinta base,
• componente distinta base,
• option distinta base,
• variante distinta base.

• Gratuito (campo FOCFLG)

Questa informazione indica se la riga è relativa ad un omaggio o se la riga è all'origine della generazione di uno o più articoli omaggio.

• Nr Ordine (campo DSOHNUM)

Quest'informazione richiama l'ultimo ordine registrato su questa riga di offerta.

• Margine (campo PFMTOT)

Si tratta del margine totale del documento calcolato a partire dal margine delle righe del documento.

• Imponib. righe (campo QUONOT)

Si tratta del totale Imponibile totalizzato delle righe. E' calcolato facendo la somma delle righe dell'offerta. Se si stampa il report DEVICLIENT (offerta stampata in Imponibile), l'Imponibile stampato corrisponde all'Imponibile totalizzato.

• Al netto dell'imposta (campo QUOINVNOT)

Questo campo indica il risultato imponibile che integra i differenti elementi di fatturazione inseriti sull'offerta.
Queste informazioni appaiono nella stampa del report DEVTTC2.
 Il dettaglio del calcolo viene memorizzato nelle tabelle SVCRVAT e SVCRFOOT.

• Totale (campo QUOINVATI)

Questo campo indica il risultato con IVA che integra:

• i diversi elementi di fatturazione inseriti sull'offerta,
• il calcolo dell'imposta per base di imposta.

Queste informazioni appaiono nella stampa del report DEVTTC2.
Il dettaglio del calcolo con IVA è ottenuto mediante clic destro sull'importo totale.
 Il dettaglio del calcolo viene memorizzato nelle tabelle SVCRVAT e SVCRFOOT.

Per accedere alla videata 'Valorizzazione con IVA', cliccare sul link del campo CI.

• Incoterm (campo XEECICT)

• Città Incoterm (campo XICTCTY)

• Altro Trasp. (campo XFFWNUM)

• Indirizzo transitario (campo XFFWADD)

• N° IVA intracomunitaria (campo XEECNUM)

• Luogo trasporto Intrastat (campo XEECLOC)

• Modo trasporto Intrastat (campo XEECTRN)

• Natura transazione (campo XEECNAT)

• Regime statistico (campo XEECSCH)

• Natura transazione (campo XEECNATR)

• Regime statistico (campo XEECSCHR)