Expedições
Esta função permite proceder manualmente ao registo dos movimentos de saída de stocks que são ligados a entregas clientes. Pode tratar-se de entregas relativas à uma encomenda normal, um pedido de entrega ou uma encomenda de empréstimo.
Quando a entrega é criada, é então possível:
De imprimir um cupão de preparação.
De escolher as linhas de stocks a saírem.
De aceder à função de embalagem.
Uma vez a entrega efectuada, as stocks serão movimentadas consequentemente, e será então possível:
De imprimir um cupão de entrega.
De criar a factura ou o Pro forma consequente à entrega.
Esta função é igualmente acessível pelo botão em registo de encomendas de vendas (cf. documentação Encomendas).
É importante notar que uma encomenda pode ser entregue manualmente ainda que não foi atribuída. Não é o caso quando se trata de entregas automáticas (Cf. documentação Entregas automáticas). Um subsídio detalhado (cf. documentação Subsídios manuais) então é efectuados por defeito à criação da entrega.
Pré-requisitos
Consulte a docuemntação de Implementação
Gestão do ecrã
A apresentação do ecrã de registo depende parametrização da transacção escolhida.
Se só uma transacção for com parâmetros, nenhuma escolha é proposta à entrada da função. No caso contrário uma janela abre-se para apresentar a lista das transacções susceptíveis de ser utilizada (a escolha pode igualmente ser restringida por código de acesso). Em função da transacção escolhida, o registo manual de entrega faz-se sobre um ecrã composto de uma rubrica e três separadores.
O separador que continuará apresentar refere-se à apreensão das linhas de entrega. Os dois outros separadores facultativos permitem gerir as condições gerais de entrega e de facturação.
Cabeçalho
Apresentação
As informações de rubrica reunem todas as informações gerais da entrega como :
N° de entrega
Este número geralmente não é registado, é alimentado por um contador (cf. documentação Contadores) que pode variar conforme se trata-se de uma entrega normal, de uma entrega inter-estabelecimentos, uma entrega de empréstimo ou uma entrega de subcontratação (cf. documentação Afectação Contadores). É igualmente a este nível que se tem possibilidade de registar um número de entrega manualmente (em função parametrização dos contadores).
N° de encomenda
Este número inicializado se a entrega é relativa a uma encomenda (encomenda clássica ou encomenda aberta). Esta informação não será informada no caso de uma entrega multiencomendas.
Observação: Não é possível agrupar sobre uma mesma entrega encomendas com fluxo recíproco e encomendas sem fluxo recíproco.
Sobre uma entrega sem fluxo recíproco, é possível acrescentar linhas directas, da mesma maneira que é o caso para uma entrega com fluxo recíproco. Neste último caso, a entrega será agrupada com outras entregas procedentes de encomendas para a facturação (ORIFCY=estabelecimento de origem). Em contrapartida, o controlo factura poderá ser atrasado se linhas de entregas directas não forem recebidas. O controlo factura será recusado em geração e por picking.
Estabelecimento de expedição e estabelecimento de venda
É necessário indicar partir e em proveito dos quais estabelecimentos a entrega serão efectuados. Por defeito, os estabelecimentos propostos são os estabelecimentos associados ao perfil do utilizador. São passíveis de alteração à condição a serem escolhidos na lista dos estabelecimentos autorizados. O estabelecimento de expedição e o estabelecimento de venda devem, além disso, pertencer à mesma sociedade jurídica.
Um controlo é efectuado sobre o estabelecimento de expedição e sobre o estabelecimento de venda para verificar que têm efectivamente um papel depósito e venda.
Empréstimo, subcontratação, inter-estabelecimentos e inter-sociedades
Entrega de tipo pronto
Se a entrega é procedente de uma encomenda de empréstimo, a informação será assinalada automaticamente. Poder-se-á igualmente definir manualmente que a expedição em curso de registo é uma expedição de tipo pronto. A validação de uma entrega deste tipo corresponde simplesmente à uma mudança de lugar. Os stocks referidos por uma entrega de empréstimo passam de um lugar do estabelecimento de expedição um lugar Cliente definido para o cliente entregue. Não haverá por conseguinte nenhuma diminuição dos stocks físicos no caso da validação de uma entrega de empréstimo. Em contrapartida os stocks disponíveis quanto a ele decremenda.
Para poder efectuar um empréstimo a um cliente, é necessário autorizar os empréstimos para este cliente (Separador Gestão da ficha cliente). É necessário além disso ter definido um lugar de tipo Stocks Cliente e tê-lo associado ao endereço de entrega do cliente (Separador Clientes entregues da ficha cliente). É aconselhado definir um lugar de empréstimo por cliente e por endereço de entrega para ter uma melhor visibilidade dos artigos em empréstimo. Por último, é necessário definir para cada artigo, que deseja-se emprestar, que autoriza os empréstimos (Separador Venda da ficha artigo) e que é gerido por lugar (Separador Gestão da ficha artigo estabelecimento). É necessário notar que um empréstimo não é a priori facturável dado que é destinado a ser devolvido. Em certos casos, a mercadoria emprestada poderá sê la facturada todo do mesmo modo se não for voltada pelo cliente antes da data de regresso prevista. A facturação de um empréstimo pode ser efectuada apenas através do botão presente sobre a entrega. Nrste momento apenas as mercadorias não devolvidas serão facturadas. A de-estocagem física dos artigos será efectuada na validação da factura.
Entrega de tipo subcontratação
Uma expedição de tipo subcontratação nunca está unida a uma encomenda. Trata-se sempre de uma expedição directa. Convirá por conseguinte no momento de uma expedição deste tipo que precise que se trata de uma expedição com destino de um subcontrato. A validação de uma entrega deste tipo corresponde simplesmente à uma mudança de lugar. Os stocks referidos por uma entrega de empréstimo passam de um lugar do estabelecimento de expedição um lugar Subcontratante definido sobre o endereço de entrega do subcontratante. Não haverá por conseguinte nenhuma diminuição dos stocks físicos no caso da validação de uma entrega de subcontratação. Em contrapartida as stocks disponíveis quanto a ele são decrementadas.
Para poder efectuar uma expedição de subcontratação, demorará ter actividade o código actividade LST. Será necessário seguidamente afectar um papel cliente ao fornecedor e afectar-lhe um endereço de entrega que faz referência um lugar de subcontratação. Uma expedição de subcontratação permite reaprovisionar um subcontratante para o qual se constatou rupturas de matérias na operação que lhe é afectada. Uma expedição de subcontratação por conseguinte não será facturada e não podida de dar lugar um Pro forma. Estes botões serão acinzentados neste contexto.
Entrega de tipo inter-estabelecimentos ou inter-sociedades
Uma expedição inter-estabelecimentos ou inter-sociedades pode ser efectuada de duas maneiras. Quer depende de uma encomenda aberta ou uma encomenda clássica de tipo inter-esatbelecimentos ou inter-sociedades, quer pode ser registada directamente.
Para poder efectuar expedições deste tipo demora ter afectado papéis cliente ou fornecedor aos diferentes estabelecimentos levados a efeito:
O estabelecimento de venda da expedição deve ser declarado como fornecedor (Separador gestão da ficha fornecedor, associa-se a um estabelecimento de venda a ficha fornecedor).
O cliente da expedição deve definir um estabelecimento de compra (Separador Gestão da ficha cliente, assinalar-se-á o compartimento inter-estabelecimento e associar-se-á um estabelecimento de compra a este cliente. É aconselhado, por razões de legibilidade, que associem ao código cliente o código estabelecimento). Além disso, será necessário definir sobre o endereço de entrega do cliente o estabelecimento de recepção associado. Se existem diferentes estabelecimentos de recepção, definir-se-á tantos endereços de entrega que aquilo é necessário.
Uma expedição é considerada automaticamente como tipo inter-estabelecimentos ou inter-sociedades se o cliente entregue for identificado como um estabelecimento. A diferença que faz-se sobre a pertença ou não do estabelecimento de destino à mesma sociedade jurídica que o estabelecimento de venda da expedição. Se os estabelecimentos pertencem a sociedades diferentes, a expedição será caracterizada inter-sociedades, no caso contrário será caracterizada inter-estabelecimentos.
Nota :Se a entrega é de tipo inter-sociedades, a check box inter-estabelecimento será activada igualmente. Aquilo é igualmente válido para todos os documentos vendas.
Posto isto, a expedição será tratada de maneira clássica a isto perto que não será possível facturar ou criar uma Pro forma para expedições de tipo inter-estabelecimentos. Esta possibilidade será oferecida, em contrapartida, para as expedições de tipo inter-sociedades.
A validação de tal expedição, para além da saída efectiva dos stocks (diminuição dos stocks físicos) e a inscrição dos movimentos de saída no diário dos stocks, coloca em dia as acumulações de stocks em transferência (para o estabelecimento de expedição) e o trânsito para o estabelecimento de recepção. Estas cumulações decrementadas no momento da recepção desta expedição.
Quando uma expedição deste tipo é validada, pode ser recebida no módulo compra sobre o estabelecimento de recepção associado ao endereço de entrega do cliente e proveniente do fornecedor que identifica o estabelecimento de venda da expedição. No momento da recepção compra de uma expedição inter-estabelecimentos ou inter-sociedades, as informações de stocks serão incluídas automaticamente da expedição (lote, sub-lote, número de série). A valorização de entrada em stocks, se a valorização do artigo é Prémios ordem(sobre o estabelecimento de recepção), será igual quer ao preço líquido da linha de entrega no caso de uma recepção inter-sociedades, quer o valor do movimento de stocks no caso de uma recepção inter-estabelecimentos.
Cliente expedido e Cliente facturado
É igualmente necessário indicar o código do cliente beneficiário da entrega bem como o seu endereço de entrega. Se a entrega é de tipo subcontratação, poderá-se a partir de este campo seleccionar os subcontratantes para os quais existem rupturas de matérias.
A partir do código endereço de entrega, ter-se-á a possibilidade de :
Seleccionar um endereço de entrega.
Aceder por túnel aos endereços de entrega.
Alterar o endereço de entrega detalhado que será inscrito sobre o cupão de entrega.
O cliente facturado então será deduzido da ficha do cliente definido como Cliente expedido (este deverá ser activo) ou a encomenda originalmente da entrega. Se a entrega é procedente de uma encomenda, o cliente facturado não será passível de alteração. O cliente facturado não deixa de ser portanto passível de alteração que uma linha de entrega foi registada. Poder-se-á, se aquilo é necessário, alterar igualmente o endereço de facturação detalhado.
As informações da rubrica de entrega podem ser inicializadas pelas informações da encomenda se a entrega para origem de uma encomenda. Com efeito, é possível seleccionar uma encomenda ou uma linha de encomenda através da gaveta Selecção encomendas disponível na lista esquerda. Esta gaveta activa-se automaticamente dados que o cliente entregue é registado (código cliente + código endereço). Poder-se-á refrescar esta gaveta apoiando sobre a tecla F5. O conjunto das encomendas em espera de entrega então são propostos nesta lista esquerda. Uma parte das informações relativas à entrega então inicializados em função da encomenda seleccionada (rubrica, linhas...) e de dados que provêm da ficha cliente.
Poder-se-á seleccionar da mesma maneira pedidos de entregas através da lista esquerda Selecção encomendas abertas.
No caso de uma expedição de subcontratação, existem duas maneiras de seleccionar as necessidades do sub-contratante. Aquilo depende das funcionalidades retidas para o aprovisionamento de lugares deste tipo.
Ou seja apoia-se -se sobre rupturas directas de matérias sobre lugares de subcontratação e neste caso um botão acessível em clique direito sob que trata com faltas, imediatamente cliente entregue, permite seleccionar um fornecedor que tem rupturas de matérias no caso de uma operação de subcontratação.
Ou seja apoia-se sobre os lugares subcontratante aprovisionar (determinados pela função de abastecimento das zonas de consumos) através da lista esquerda Reabastecimento subcontratantes.
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Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
| Este "estabelecimento de expedição" é inicializado por defeito com o estabelecimento de armazenagem habitual do utilizador. |
| Le type de livraison va permettre de déterminer, entre autres, les compteurs utilisés. Seul un type de livraison de même catégorie que celle indiquée dans la transaction de saisie peut être renseigné. Cependant, lorsque la catégorie a pour valeur Tous les types, le type de livraison est libre ; c'est lui, dans ce cas, qui déterminera la catégorie. Le choix du type de livraison reste modifiable tant qu'aucune ligne de livraison n'a été créée. En création de livraison par picking de documents (de commandes, commandes ouvertes, bons de préparation, manquants s-traitant ou réappros s-traitant), les documents qu'il est possible de sélectionner sont filtrés sur le type de livraison : seuls sont listés ceux ayant le même type de livraison et ceux sur lesquels aucun type de livraison n'est renseigné. En création de livraison directement depuis la commande, ce champ est alimenté avec le type de livraison figurant sur la commande et issu du paramétrage du type de commande. A défaut, c'est le type de livraison indiqué par les paramètres suivants qui est pris en compte :
En création directe de livraison non facturable, ce champ est alimenté par défaut avec le type de livraison indiqué par le paramètre SDHTYPNINV - Type de livraison non facturable. Lors du traitement de Livraison automatique des commandes, le type de livraison constitue un critère de regroupement. A défaut d'être renseigné sur la commande, c'est le type de livraison renseigné dans la fonction de lancement du traitement qui est pris en compte. Lors du traitement de Livraison des bons de préparation, le type de livraison constitue un critère de regroupement. A défaut d'être renseigné sur le bon de préparation, c'est le type de livraison renseigné dans la fonction de lancement du traitement qui est pris en compte. C'est le cas notamment des bons de préparation issus des besoins de sous-traitants : ceux-ci n'ont, en effet, pas de type de livraison renseigné. Type : livraison de prêtSi la livraison est issue d'une commande de prêt, l'information est automatiquement affichée. Vous pouvez également indiquer manuellement que l'expédition renseignée est de type prêt. La validation d'une livraison de type prêt correspond à un changement d'emplacement. Le stock concerné par une livraison de type prêt passe d'un emplacement du site d'expédition à un emplacement client défini pour le client livré. Il n'y a donc aucune diminution du stock physique dans le cas de la validation d'une livraison de prêt. Par contre le stock disponible sera quant à lui décrémenté. Pour pouvoir fournir un prêt à un client, il faut autoriser les prêts pour ce client (Section Commerciales de la fiche client). Par ailleurs, un emplacement de type Stock client doit être défini puis associé à l'adresse de livraison du client (Section Clients livrésde la fiche client). Il est recommandé de définir un emplacement de prêt par adresse de livraison et par client pour une meilleure visualisation des articles en prêt. Enfin, pour chaque article à prêter, l'article doit autoriser les prêts (Section Vente de la fiche article) et il doit également être géré par emplacement (Section Gestionde la fiche article-site). Type : livraison de sous-traitanceUne livraison de type sous-traitance n'est jamais rattachée à une commande. Il s'agit toujours d'une livraison directe. Il conviendra donc lors d'une livraison de ce type de préciser qu'il s'agit d'une livraison à destination d'un sous-traitant. La validation d'une livraison de type sous-traitance correspond à un changement d'emplacement. Le stock concerné par une livraison de sous-traitance passe d'un emplacement du site d'expédition à un emplacement Sous-traitantdéfini sur l'adresse de livraison du sous-traitant. Il n'y aura donc aucune diminution du stock physique dans le cas de la validation d'une livraison de sous-traitance. Par contre le stock disponible sera quant à lui décrémenté. Pour pouvoir effectuer une expédition de sous-traitance, le code activité LST doit avoir été activé au préalable. Il faudra ensuite affecter un rôle client au fournisseur et lui affecter une adresse de livraison faisant référence à un emplacement de sous-traitance. Une expédition de sous-traitance permet de réapprovisionner un sous-traitant pour lequel on a constaté des ruptures de matières dans l'opération qui lui est affectée. Une expédition de sous-traitance ne sera donc pas facturée. L'action Facture est désactivée dans ce contexte. Une facture pro forma peut, en revanche, être établie pour accompagner la marchandise. Type : livraison non facturableLes livraisons non facturables concernent :
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| La catégorie n'est pas modifiable ; elle est déterminée par le Type de livraison choisi. |
| Le numéro de livraison vous permet d'identifier la livraison de façon unique. Ce numéro est attribué automatiquement ou saisi à chaque création de livraison selon le paramétrage du ou des différents Compteurs associés au Type de livraison choisi.
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| Le site de vente est initialisé par défaut par le site de vente associé à l'utilisateur.
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| Este número está inicializado se a entrega está relativa a uma encomenda (encomenda clássica ou encomenda aberta). Esta informação não será preenchida no caso de uma entrega multi-encomendas. |
| Code of the customer requesting the order, the direct delivery or the direct invoice. This code:
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| This field indicates the code of the address to ship to.
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| Il s'agit du code du client à facturer, initialisé par défaut par le code du client lui-même. Il est possible de rechercher un client ou plusieurs clients réunis sous un même critère en sélectionnant 'Recherche client rapide'. Une liste de correspondances est générée lors de la tabulation dans le champ suivant. |
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Fechar
Separador Linhas
Apresentação
Datas
Data de expedição
A data de expedição é inicializada pela data do dia. É esta data que será utilizada para determinar a data de saída das mercadorias. Se a entrega é procedente de uma encomenda, a data de expedição será igual à data de expedição prevista da encomenda se esta data não é inferior à data do dia, se não retomar-se-á à data do dia.
Prazo de entrega
O prazo de entrega inicializado por defeito em função da ficha cliente entregue (no caso de uma expedição directa) ou por o prazo registado sobre a encomenda. Este último pode ser alterado e permite o novo cálculo da data de entrega em função da data de expedição.
Data de entrega
A data de entrega corresponde à data em que a mercadoria será recebida pelo cliente, é calculada a partir da data de expedição em que se acrescentou o prazo de entrega. Esta data continua a ser passível de alteração.
Se a data de entrega calculada ou registada corresponde a um dia não útil definido sobre o endereço de entrega do cliente, a data de entrega então automaticamente será deslocada à primeira data útil de acordo com a data de entrega inicial.
Tem-se data de entrega calculada ou apreendida corresponde um período de indisponibilidade sóbrio o endereço de entrega do cliente, uma mensagem de advertência assinalá-lo-á.
Data de devolução de à consignação
A data de regresso de à consignação inicializada pela data de regresso de empréstimo definida sobre a encomenda se trata de uma entrega procedente de uma encomenda se não inicializada e dever ser registada manualmente. Esta data permite se for caso disso facturar uma entrega de à consignação a partir do momento em que a data de à consignação é ultrapassada e que a mercadoria emprestada sempre não foi voltada pelo cliente. Esta data deverá ser superior ou igual à data de entrega.
Divisa e tipo de preço
É possível escolher a divisa de transacção da entrega, bem como defini-lo (dependentemente do valor parâmetro NOTATI) se os preços forem exprimidos em líquido ou Bruto. Quando a entrega é procedente de uma encomenda, estas informações são incluídas automaticamente e não tidas passíveis de alteração. Quando se trata de uma entrega directa, estas informações não deixam de ser portanto passíveis de alteração que pelo menos uma linha de entrega foi registada. São herdadas neste caso das informações do cliente facturado.
Inter-estabelecimentos / Inter-sociedades
Estas informações não estão acessíveis e são alimentadas em função do contexto. São descritas à parte na descrição do separador de rubrica.
As linhas de quadro permitem registar os artigos, quantidades, preços, descontos e despesas... relativos à entrega.
Artigo
A partir do campo Artigo, várias possibilidades são-lhe oferecidos.
Com efeito, você pode :
Registar directamente uma referência artigo ou uma referência Artigo/Cliente a existência desta referência é controlada nos ficheiros Artigos e Artigos/cliente. Se registar uma referência Artigo/cliente, o sistema voltará automaticamente a referência artigo interno. Uma mensagem que bloqueia poderá ser voltada no momento do registo de um artigo tarifa de tipo proibido forem com parâmetros fez face a certos clientes (parametrização tarifa).
Utilizar o botão contextual para :
Seleccionar um artigo no ficheiro.
Seleccionar um artigo na lista dos artigos do cliente.
Criar, de acordo com as vossas habilitações, um artigo.
Aceder à ficha artigo- estabelecimento de acordo com as suas habilitações.
Consultar o stock do estabelecimento para este artigo.
Consultar as fichas tarifas associadas no artigo.
O registo do artigo permite utilizar os campos Designações e Unidade de venda que são passíveis de alteração. A unidade de venda pode ser alterada à condição a ser escolhida na lista proposta que contém as unidades de venda e acondicionamento da ficha artigo e as unidades da ficha artigo/cliente.
Na presente fase do registo, uma mensagem de advertência pode aparecer para informá-los de uma substituição do artigo registado pelo artigo de substituição. Esta substituição automática tem lugar apenas quando as duas condições seguintes são preenchidas :
O campo Artigo de substituição da ficha artigo foi preenchida.
A data da entrega é superior ou igual à data de substituição.
Uma vez a linha registada, não deixará de ser possível alterar o código artigo. Será necessário suprimir a linha e recrear-lo para alterar o código.
Designação standard
Trata-se da designação registada sobre a ficha artigo. Esta designação é transmitida para a factura com as modificações eventuais feitas sobre a entrega.
Quando a entrega é procedente de uma encomenda, a designação standard será herdada da linha de encomenda.
A partir de este campo, tem-se a possibilidade de aceder à ficha artigo por túnel.
Designação traduzida
Trata-se da designação artigo traduzida na língua do cliente. É esta designação que será imprimida sobre o cupão de entrega. Se a tradução não existisse na língua do cliente, a designação artigo não traduzida será utilizada. Esta designação é transmitida igualmente de um documento ao outro.
Quando a entrega é procedente de uma encomenda, a designação traduzida será herdada da linha de encomenda.
A partir de este campo, tem-se a possibilidade de aceder à ficha artigo por túnel.
Unidade de venda
A unidade de venda inicilizada pela unidade de venda definida sobre a ficha Artigo-cliente, se existe, se não inicilizada pela unidade de venda do artigo. É possível registar outra unidade por uma janela de selecção. As unidades propostas odres as mencionada previamente, são as unidades de acondicionamento do artigo e as unidades de acondicionamento definidas sobre a ficha Artigo-cliente. Quando aquilo é necessário e se o utilizador dispõe das habilitações, poderá-se aceder à tabela.
Uma vez a linha apreendida, não deixará de ser possível alterar a unidade de venda. Será necessário suprimir a linha e recrear-o para alterar a unidade.
Quantidade entregue
A partir do campo quantidades, o botão contextual permite-vos consultar as stocks por estabelecimento.
A quantidade entregue deve obrigatoriamente ser informada. Se a quantidade registada é inferior à quantidade mínima definida na ficha artigo, uma mensagem de advertência aparece. Obterá igualmente uma mensagem de advertência se a quantidade registado é superior à quantidade máxima informada no ficheiro artigo. Estas mensagens podem ser que bloqueiam de acordo com o valor do parâmetro utilizador SDACLOK.
Quando a quantidade entregue é registada, um tratamento de pesquisa de tarifa é efectuado automaticamente. O objectivo desta pesquisa é recuperar :
O preço bruto bem como o motivo associado,
Os descontos e as despesas em percentagem ou montando a aplicar a nível da linha bem como os motivos associados,
Os artigos gratuitos eventuais.
O tratamento de pesquisa de tarifa pode ser desencadeado de maneiras diferentes em função do tipo do artigo registado.
Com efeito, se o artigo registado é de tipo Normal,o tratamento de pesquisa é desencadeado automaticamente.
Quando o artigo registado é de tipo Composto Conjuntoou Composto nomenclatura, uma primeira pesquisa de tarifa é desencadeada para o composto (tipo Normal), seguidamente antes de desencadear a pesquisa de tarifas para os componentes, uma leitura do ficheiro das Nomenclaturas é efectuada a fim de propôr-lhe numa janela as diferentes alternativas de tipo Comércio se existem vários. Se o artigo tem só uma alternativa se esta for tida em conta automaticamente.
Após a escolha da alternativa, diferentes casos podem produzir-se em função da constituição da nomenclatura do artigo :
Para cada componente de tipo Alternativa, uma janela abre-se para permitir-lhe escolher a alternativa desejada e deve obrigatoriamente escolher uma.
Para cada componente de tipo Opção, este é proposto e pode aceitá-lo ou recusá-lo. Quando várias opções são possíveis para um mesmo nível de nomenclatura, uma janela abre-se e pode seleccionar uma ou recusar-o toda.
As linhas que correspondem aos diferentes componentes da nomenclatura então são geradas:
Se o artigo é de tipo Composto conjunto, todas as linhas de componentes são geradas automaticamente. Estas linhas ficam completamente dependentes do composto. Aparecem ao ecrã mas não são acessíveis. A quantidade dos componentes é calculada automaticamente a partir da do composto. Se altera a quantidade do composto, as quantidades dos componentes são calculadas novamente automaticamente. Se suprime o composto, todos os componentes são suprimidos automaticamente.
Se o artigo é de tipo Composto nomenclatura, todas as linhas de componentes são propostas e sidas passíveis de alteração (excepto a unidade de venda). Ficam independentes em relação ao composto. Se altera ou suprime o composto, uma pergunta é-vos feita para permitir adiar ou não a modificação ou a supressão sobre os componentes.
Nos dois casos, uma pesquisa de tarifa para o tipo componente seguidamente automaticamente é desencadeada e para cada linha de entrega gerada, um valor é atribuído ao tipo de linha:
Opção Conjunto ou Opção nomenclatura para um componente de tipo Opção,
Alternativa conjunto ou Alternativa nomenclatura para um componente de tipo Alternativa,
Compondo Conjunto ou Compondo nomenclatura para um componente de tipo Normal.
Na emissão deste tratamento de pesquisa de tarifa, certos controles são efectuados :
Se o preço for definido Bruto, o prémio é calculado.
Controlo sobre o preço líquido calculado: se o preço líquido calculado é inferior ao prémio pavimento armazenado na ficha artigo, uma mensagem de advertência aparece.
Controlo sobre a margem libertada: se a percentagem de margem é inferior à percentagem de margem mínima armazenada na ficha artigo, uma mensagem de advertência aparece.
Estas diferentes mensagens podem ser que bloqueiam de acordo com o valor do parâmetro utilizador SDACLOK.
Se a entrega é procedente de uma encomenda e que permanece uma quantidade atribuída e em ruptura sobre a encomenda, o facto de aumentar a quantidade entregue vai consumir os subsídios seguidamente as rupturas ainda presentes sobre a encomenda.
Quando a linha de entrega é criada e que se altera seguidamente a quantidade entregue, a janela de detalhe de stocks abrir-se-á então automaticamente em fim de linha para deixar ao utilizador a escolha das linhas de stocks a alterar. Existe um caso onde a janela de detalhe de existentes não se abrirá. Se a linha de entrega for associada apenas só uma linha de stocks e que a quantidade entregue decrementada, o sistema diminuirá automaticamente a quantidade retirada da linha de stocks sem que o utilizador tenha de intervir manualmente.
Coeficiente de conversão UV- US
Trata-se do coeficiente de conversão entre a unidade de venda e a unidade de stocks. Em certos casos, este coeficiente poderá ser alterado. Será passível de alteração se a unidade de venda do artigo for assinalada passível de alteração, ou se a unidade de acondicionamento escolhida for assinalada igualmente passível de alteração (Cf. Ficha artigo). Não será passível de alteração se a unidade utilizada é uma unidade definida para o cliente. Se utiliza-se unidades cujo coeficiente é passível de alteração, será imperativo, não definir para o artigo considerado, único das tarifas expressas em unidade de stocks. Além disso, se uma tarifa básica for definida para a unidade de venda, a modificação do coeficiente de conversão da unidade de venda não desencadeará um novo cálculo do preço bruto da unidade.
Uma vez a linha registada, não deixará de ser possível alterar o coeficiente de conversão. Será necessário suprimir a linha e recrear-o para alterar este coeficiente.
US
Trata-se da unidade de stocks do artigo. Esta unidade não pode ser modificado.
Preço
A partir do campo Preço, o botão contextual permite-lhe:
Visualizar os motivos associados ao preço bem como aos diferentes campos descontos e despesas.
Visualizar tem registado os 10 últimos preços de encomenda.
Consultar as tarifas.
Dispor de uma explicação detalhada que descreve a obtenção do preço líquido.
Quando o preço registado é nulo, uma mensagem aparece para lhe interrogar confirmação. É necessário notar que esta mensagem não aparece para os componentes de uma nomenclatura e para os gratuitos.
Um tratamento do Gratuitos é desencadeado em fim de linha de entrega. Este tratamento tem por efeito de gerar todas as linhas de artigos gratuitos (Preço bruto e entregues 0). Se o parâmetro FOCPRI (Valorização do gratuitos) é à Sim, então uma investigação tarifa será desencadeada para o gratuito com o objectivo de afectar-lhe um preço bruto. Este preço afectado então será compensado quer por uma diminuição pauta em percentagem, quer por uma diminuição pauta montando (de acordo com a ordem das diminuições) para obter um preço nítido nulo.
Após a activação que permite registar a entrega, e se as tarifas agrupadas forem geridas (de acordo com parametrização), uma pergunta ser-lhe-á feita (em função parametrização escolhido: ver parâmetro GRPPRI) a fim de efectuar ou não uma nova pesquisa de tarifa (para o tipo agrupado) que permite determinar as condições específicas ligadas à entrega globalmente. Na saída deste tratamento, pode obter sobre certas linhas artigos:
Um novo preço bruto ou dos novos descontos ou as novas despesas à linha,
Artigos gratuitos que não são associados a uma linha específica.
Descontos e despesas à linha
Colunas de diminuições e despesas são apresentadas. Dependem parametrização do Código estrutura tarifa (cf. documentação Estrutura tarifas). Podem ser inicializadas pela utilização das tarifas (cf. documentações Parametrização e Registo tarifas). O acesso a estas colunas pode depender parametrização motivos associados às tarifas bem como o valor de motivo dado ao parâmetro UPDPRISAL.
Desde estas informações através do botão contextual ele à possibilidade de visualizar os motivos associados ao preço bruto bem como aos diferentes campos descontos e despesas.
Preço líquido
Trata-se do preço líquido unitário da linha de entrega calculada a partir do preço bruto impactado das eventuais despesas e descontos. Esta informação não está acessível.
Preço de custo
O preço de custo está alimentado por defeito para a valorização do artigo escolhido para o cálculo da margem (Ver métodos de valorização definida para a ficha Artigo - Estabelecimento) no momento aquando da criação da linha de entrega e é exprimido em unidade de venda. As diferentes escolhas possíveis para a valorização do preço custo são: Preços standard, Preço standard actualizado, Último preço, Preço médio ponderado, Preços FIFO, Preços médio lote e Prémios LIFO. Se o método de valorização devesse voltar um valor nulo, um valor de regresso poderá ser utilizado precisando um outro método de valorização contido na lista descrita previamente. Este valor será armazenado à linha documento.
Nota : No momento da transformação de uma linha de encomenda em entrega o preço de custo será calculado novamente sistematicamente. De novo será calculado novamente definitivamente no momento da validação da entrega (este preço de custo então será conservado no momento da facturação da linha de entrega). Consequentemente a margem será actualizada igualmente. A este nível o Preço médio lote poderá ser explorado para valorizar o preço porque os lotes utilizados para a saída de stocks são conhecidos.
Será além disso possível sobrecarregar esta informação em função da transacção de entrega utilizada.
Margem
Esta informação calculada permite dar a margem unitária em unidade de venda calculada por diferença entre o preço líquido e o preço de custo.
No momento do cálculo da margem comercial, um controlo pode ser efectuado para verificar que esta margem não está debaixo do limiar mínimo definido sobre o separador Venda da ficha artigo. Este controlo pode ser que bloqueia em função do parâmetro utilizador SDACLOK. O cálculo realizado para controlar a margem comercial é o seguinte:
((Prémio total líquido - Preço custo)/ Preço total GH) * 100 > = percentagem de margem mínima.
Níveis de taxa
Os níveis de taxa da linha de entregue são alimentados por defeito pelos valores associados à encomenda de origem ou pela ficha artigo (separador Contabilidade). Estes valores podem ser alterados em função da transacção.
Informações de stocks
As informações seguintes (esqueletos por transacção) permitem registar, em criação de linha de entrega, as características das mercadorias a saírem quando são conhecidas e quando são únicas (só um número de lote por exemplo). Dados que a entrega foi criada ou que a stocks foram determinada para a linha de entrega, as informações de stocks da linha de entrega não são mais directamente acessíveis. Para alterar as linhas de stocks a saírem, será necessário utilizar a função Saídas de stocks acessíveis à linha de entrega.
Quando que as informações são múltiplas para uma mesma característica (por exemplo vários lotes), não se apreenderá nada em criação de linha de entrega, mas apreenderá-se estas através da janela de de retalho Saídas stocks acessíveis em clique direito à linha de entrega ou quando esta abre-se automaticamente em fim de apreensão de linha.
Em função a transacção de entrega utilizada, diferentes modo de funcionamento são possíveis. Um código movimento poderá ser associado às transacções de entrega na condição de um código movimento específico foi definido para os movimentos de tipo Entrega a nível das regras de saída de stocks da categoria do artigo. Um código movimento específico permite definir regras de saídas diferentes para certa transacção nomeadamente para os status e sub-statuos autorizados e para a gestão dos lotes perimidos e os lugares de picking.
Se a transacção de entrega permite de determinar automaticamente o stock a sair :
Quando este modo de funcionamento é utilizado, o sistema vai procurar automaticamente, em fim de linha de entrega, seleccionar linhas de stocks a saírem em função da regra de alocação detalhada associada à categoria do artigo restringindo esta pela regra de saída da categoria do artigo e tendo em conta eventualmente de informações de stocks que foram registados sobre a linha de entrega.
Neste modo de funcionamento, as informações de stocks registadas sobre a linha de entrega serão consideradas pelo menos assim as características principais do artigo foram registadas. Por exemplo, para um artigo gerido por lote, se o lote não for informado, mas que o status e o lugar são informados, estas informações não serão exploradas e os sistemas executará a regra de alocação detalhada. Se o lote for informado, então o sistema terá em conta igualmente o lugar e o status mencionado para escolher linhas de stocks. Pode-se enquanto que a quantidade de stocks identificada for insuficiente, neste caso, o sistema completar o remanescente por outras linhas de stocks executando unicamente a regra de alocação detalhada (restringido pela regra de saída). Se nenhuma linha de stocks está disponível, a janela de retalho Saídas de stocks abrir-se-á então automaticamente.
Se a transacção de entrega não determina automaticamente os stocks a sairem :
Quando este modo de funcionamento é utilizado, o sistema vai procurar, em fim de linha de entrega, seleccionar linhas de stocks a saírem em função de informações de stocks que foram registados sobre a linha de entrega. Se falta pelo menos uma informação que caracteriza os stocks, ou se as stocks caracterizadas não correspondem a nenhuma linha disponível em stocks, o ecrã de detalhe Saídas stocks permitindo seleccionar as linhas de stocks abrir-se-á automaticamente em fim de linha. No caso contrário, este ecrã não se abrirá. As regras de alocação detalhadas, da categoria do artigo, não são exploradas nesta configuração, o utilizador deve explicitamente definir a stocks a saírem.
Nos dois modos de funcionamento descritos acima, o funcionamento será mesmo quando o artigo a entregar não possui nenhuma característica de stocks específicamente se não são unidades e o status. Neste caso, o algoritmo de alocação será desencadeado sistematicamente em fim de linha para determinar os stocks a sair em função da unidade e o status. Se o status for registado sobre a linha de entrega, será explorado como filtro exclusivo (se nenhuma linha de stocks for encontrada neste status, a janela de detalhe abrir-se-á então automaticamente para deixar o operador decidir dos stocks a saírem)
Na saída do registo de uma linha de entrega, três situações pode ser encontrada:
O artigo da linha de entrega afixa-se a vermelho: isso significa que as linhas de stocks a sairem não foram determinadas completamente. Poder-se-á aceder às informações de stocks da linha de entrega ou eventualmente aceder de detalhe das linhas a saírem pela função Saídas stocks acessíveis em clique direito sobre a linha de entrega. Enquanto uma linha estiver nesta situação, será impossível criar ou registar a entrega.
O artigo da linha de entrega afixa-se a verde: isso significa que as linhas de stocks a saírem não foram determinadas completamente, mas que o remanescente foi registado como falta (somente possível para os artigos que autorizam stocks negativos ou para os componentes de conjuntos comerciais ainda que estes não autorizam a stocks negativos (isto para assegurar a gestão das relações de nomenclatura). Um controlo então será efectuado no momento da validação da entrega). Não se poderá aceder directamente às informações de stocks da linha de entrega. Será necessário passar pela janela de detalhe para alterar os stocks a saírem.
O artigo da linha de entrega afixa-se a preto: isso significa que os stocks a saírem foram determinados. Não se poderá aceder directamente às informações de stocks da linha de entrega. Será necessário passar pela janela de detalhe para alterar os stocks a saírem.
Se para uma linha de entrega, existe um subdetalhe de stocks (várias linhas de stocks escolhidos), as presenças deste subdetalhe será materializadas pela sigla $ nas colunas que caracterizam os stocks que têm um subdetalhe (por exemplo um $ na coluna lote significa que vários números de lotes são associados à linha de entrega).
Quando a entrega é criada ou registada, as linhas de stocks seleccionadas são atribuídas detalhadas ao abrigo da entrega. As faltas constatadas vão quanto a elas gerar alocações em ruptura com informações de stocks eventuais se estas forem registadas no ecrã de detalhe de stocks (Número de lote...)
Lote
Se o artigo for gerido por lote, tem-se a possibilidade, em criação manual de linha de entrega ou quando os stocks a sairem não foram determinadas, de registar um número de lote existente sobre o estabelecimento de expedição. Uma janela de selecção em clique direito sobre a zona permite seleccionar um número de lote. Pode-se-á registar igualmente se for caso disso um número de lote que não exista nas stocks. Uma mensagem assinalará enquanto que o lote não existe. Esta possibilidade é oferecida para permitir registar um número de lote que ainda não tem sido entrada informaticamente embora a mercadoria estivesse fisicamente disponível. Este modo de funcionamento é considerado apenas se o artigo autoriza os stocks negativos e se a transacção de entrega é com parâmetros sem determinação dos stocks. No caso de uma transacção de entrega com determinação dos stocks, este lote será considerado apenas se o artigo está em ruptura total (o algoritmo de alocação detalhado tentará sobretudo atribuir dos stocks).
Sub-lote
Se o artigo for gerido por lote e sub-lote, tem-se a possibilidade, em criação manual de linha de entrega ou quando os stocks a saírem não foram determinados, de registar um número de lote e sub-lote existente sobre o estabelecimento de expedição. Não há janela de selecção sobre este campo. A janela de selecção está disponível imediatamente antes do lote que permite escolher o lote e sub - lote desejado. Quando o lote é seleccionado, sub-lote imediatamente inicializado. Poder-se-á igualmente registar um número Sub-lote inexistente se for caso disso. Uma mensagem de informação assinalá-lo-á. Mesmas observações que para o número de lote neste contexto.
Série início
Se o artigo for gerido por número de série em entrada/saída (ou se for gerido em saída unicamente e que foi objecto de uma devolução), tem-se a possibilidade, em criação manual de linha de entrega ou quando os stocks a saírem não foram determinadas, de registar um número de série existente sobre o estabelecimento de expedição. Uma janela de selecção em clique direito sobre a zona permite seleccionar um número de série.
Para os artigos geridos em números de série em saída, a atribuição destes números no momento da saída poderá fazer-se manualmente no ecrã de detalhe stocks Saídas stocks se nenhum contador de números de série for associado no artigo. Se um contador for associado no artigo, a geração dos números de série far-se-á à validação do cupão de entrega.
Série fim
Quando um número de série foi registado na coluna precedente e que a quantidade a entregar é superior a um, o limite de fim do número de série é calculado automaticamente acrescentando a quantidade (em unidade de stocks) ao número precedente. Os stocks a determinarem serão por conseguinte todos os números de série compreendidos entre estes dois limites. Quando a quantidade a entregar é de uma unidade de stocks, este número é igual ao número de série início.
Caso específico: quando a stocks foram determinada, se tem-se um $ nestas duas colunas, isso significa que os números de séries escolhidos não são consecutivos.
Lugar
Se o artigo for gerido por lugar sobre o sítio de expedição, tem-se a possibilidade, em criação manual de linha de entrega ou quando a stocks a saírem não foram determinada, de apreender um lugar existente sobre o sítio de expedição. Uma janela de selecção em clique direito sobre a zona permite seleccionar um lugar.
Estatuto
Qualquer que seja o artigo utilizado, tem-se a possibilidade em criação manual de linha de entrega ou quando a stocks a saírem não foram determinado, de apreender um estatuto de stocks a sair. Uma janela de selecção em clique direito sobre a zona permite seleccionar qualquer estatuto definido.
Designação movimento
Apreender-se-á neste campo uma designação livre que seja inscrita em todos os movimentos de stocks associados à linha de entrega. Esta designação é igualmente acessível a partir da janela de detalhe das saídas de stocks. Se for alterada por esta função, é retomada automaticamente e inscrita sobre a linha de entrega neste campo.
Embalagem e capacidade embalagem
O código da embalagem e a capacidade da embalagem provêm da ficha Artigo/Venda ou a ficha Artigo/Cliente, no caso de uma linha de entrega directa, em função da unidade de venda apreendida. Quando a linha de entrega é procedente de uma linha de encomenda initialisées em função das informações apreendidas sobre a linha de encomenda.
No caso de uma criação de linha de entrega directa, se a unidade escolhida não corresponde à unidade de venda do artigo ou a unidade de venda do cliente, o código da embalagem e a capacidade inicializada, será necessário informar-lo manualmente.
Estas informações continuam a ser passíveis de alteração e serão exploradas pela função de embalagem.
Ter-se-á a possibilidade, em função das habilitações do utilizador, de aceder à ficha da embalagem.
Unidade de pesos e peso unitário
Estas informações são procedente da ficha artigo e são passíveis de alteração (o peso, sobre a ficha artigo, é exprimido em relação às unidades de stocks). Serão exploradas para calcular o ponto da entrega.
O peso é calculado por conversão da unidade de venda em unidade de stocks considerando o coeficiente de conversão entre estas duas unidades se este for alterado.
Lugar de consumo
Trata-se de um texto livre à destino do transportador para precisar onde puder ter lugar a descarga da mercadoria no cliente (por exemplo cais XXX...). Se a linha de entrega é procedente de uma encomenda herdará-se da informação registada sobre a linha de encomenda.
Quantidade voltada, número de encomenda e número de ordem de fabrico
Trata-se da quantidade que tem sido objecto de um regresso pelo cliente e o número de encomenda originalmente da entrega. O número de ordem de fabrico é informado se trata de uma expedição de subcontratação associada a uma operação de subcontratação. As necessidades subcontratante geradas a partir da função de aprovisionamento das zonas de consumos e seleccionáveis através da lista de picking Aprovisionador subcontratantes não são associadas directamente a uma ordem de fabrico.
Estas informações não são passíveis de alteração. Um túnel está disponível para aceder à encomenda, ao pedido de entrega ou a ordem de fabrico.
Estado bom de entrega e bom de preparação
Estes campos não são registáveis. Permitem simplesmente saber se os cupões de preparação e de entrega forem imprimidos e se a entrega for validada ou facturada. Se a entrega for facturada, o número da factura será inscrito ao lado de este compartimento a assinalar. Poder-se-á se aquilo é necessário e em função das habilitações do utilizador aceder por túnel à factura (uma entrega não pode ser facturado único por só uma factura).
Fechar
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Datas
| A data de envio é a data usada para determinar a data de saída das mercadorias. Se a expedição for para satisfazer uma encomenda, a inicialização da data de expedição depende do parâmetro INISHIDAT - Inicialização da data de expedição (capítulo VEN, grupo SSD). Opções:
Uma guia de expedição não pode ser validada com uma data de entrega maior que a data do dia. No caso de expedição de uma encomenda, se a data for alterada, uma mensagem propondo uma nova pesquisa tarifária é exibida quando o parâmetro do usuário SDHRECPRI - Pesquisa de preço de entrega do pedido (capítulo VEN, grupo SSD) possui o valor 'Sim'. Quando definido como 'Não', o preço do pedido é mantido. |
| Trata-se do atraso necessário em número de dias para entregar este cliente entregue. É inicializado pelo atraso sobre o endereço de entrega do cliente. Serve a inicializar a data de expedição a partir da data de entrega pedida. A modificação deste atraso desencadeia um recálculo da data de expedição em função da data de entrega pedida. |
| A data de entrega corresponde à data em que as mercadorias serão recebidas pelo cliente e na qual a transferência de propriedade ocorre. É nessa data que se baseia a pesquisa das alíquotas a serem aplicadas. |
| Data de devolução de pronto |
Gestão
| Il s'agit de la devise de la commande, de la livraison, ou de la facture. Il est possible de choisir la devise de transaction de la livraison, ainsi que de définir (en fonction de la valeur paramètre 'Prix HT et TTC' - Chapitre TC/ Groupe INV/NOTATI) si les prix sont exprimés en HT ou en TTC. Lorsque la livraison est issue d'une commande, ces informations sont automatiquement reprises et ne sont pas modifiables. Lorsqu'il s'agit d'une livraison directe, ces informations ne sont plus modifiables dés lors qu'au moins une ligne de livraison a été saisie. Elles sont héritées dans ce cas des informations du client facturé. |
| La valeur de ce champ (H.T. ou T.T.C.) est définie par le paramètre général SALPRITYP - Type prix/montant (chapitre TC, groupe INV). Si le paramètre général NOTATI - Prix/Montant HT et TTC (chapitre TC, groupe INV) a pour valeur Non, vous ne pouvez pas modifier cette information. |
Estab.
| The presence of this box is subject to the activity code WRH. |
| Ces informations ne sont pas accessibles et sont alimentées en fonction du contexte. Les lignes de tableau permettent de saisir les articles, quantités, prix, remise et frais… relatives à la livraison. Ces informations, non modifiables, précisent si la livraison est de type inter-site ou inter-société.
|
|
|
| Il s'agit de la référence article pour lequel est enregistrée une ligne de document. Il est possible de :
La saisie de l'article permet d'initialiser les champs modifiables Désignation et Unité de vente. L'unité de vente peut être modifiée à condition d'être choisie dans la liste proposée qui contient les unités de vente et de conditionnement de la fiche article et 'article/client'. A ce stade, un message d'avertissement peut apparaître pour informer d'un remplacement de l'article saisi par l'article de substitution. Cette substitution automatique n'a lieu que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
|
| Il s'agit de la désignation article traduite dans la langue du client. C'est cette désignation qui sera imprimée sur le document. Si la traduction n'existe pas dans la langue du client, la désignation article non traduite sera utilisée. Cette désignation est également transmise vers le document suivant. |
| Il s'agit de la désignation saisie sur la fiche article. Cette désignation est transférée de la facture de vente à la facture d’achat dans le cas d’une facturation inter-sociétés. Lorsque la facture est issue d'une autre pièce, la désignation standard est héritée de la ligne d'origine. |
| Este campo exibe a versão principal do artigo. Le numéro de version majeure est accessible si le suivi des versions majeures est actif au niveau du paramétrage de l'article (dans l’onglet Gestion de la fonction Article, le champ Version stock a pour valeur ‘Majeure’), Si le préchargement des versions est activé au niveau de l'article/client (dans l'onglet Clients de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), ou à défaut, au niveau l'article/vente (dans l'onglet Vente de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), la dernière version majeure active est préchargée automatiquement. À défaut, c'est la dernière version majeure de statut 'Arrêtée' qui est pré-chargée. Le picking des commandes, le picking des commandes ouvertes, le picking des bons de préparation et le picking des manquants sous-traitant entraînent le transfert et le contrôle des numéros versions sur la livraison. Pour les livraisons automatiques des commandes et des bons de préparations, les numéros de versions sont transferés et le contrôle des versions est réalisé sur la livraison. Si la version n'est pas correcte, un message informatif est affiché dans le fichier trace. |
| Este campo exibe a versão secundária do artigo. Le numéro de version mineure est accessible si le suivi des versions majeures et mineures est actif au niveau du paramétrage de l'article (dans l’onglet Gestion de la fonction Article, le champ Version stock a pour valeur ‘Majeure et mineure’). Si le pré-chargement des versions est activé au niveau de l'article/client (dans l'onglet Clients de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), ou à défaut, au niveau l'article/vente (dans l'onglet Vente de la fonction Article, la case Préchargement version(s) est cochée), la dernière version mineure est pré-chargée automatiquement. Le picking des commandes, le picking des commandes ouvertes, le picking des bons de préparation et le picking des manquants sous-traitant entraînent le transfert et le contrôle des numéros versions sur la livraison. Pour les livraisons automatiques des commandes et des bons de préparations, les numéros de versions sont transferés et le contrôle des versions est réalisé sur la livraison. Si la version n'est pas correcte, un message informatif est affiché dans le fichier trace. |
| L'unité de vente est initialisée par l'unité de vente définie sur la fiche Article-client, si elle existe, sinon elle sera initialisée par l'unité de vente de l'article. Il est possible de saisir une autre unité par une fenêtre de sélection. Les unités proposées, outre celles mentionnées précédemment, sont les unités de conditionnement de l'article et les unités de conditionnement définies sur la fiche Article-client. Lorsque cela est nécessaire et si vous disposez des habilitations, vous pouvez accéder à la table des unités. Une fois la ligne saisie, vous ne pouvez plus modifier l'unité de vente. Pour modifier l'unité, vous devez supprimer la ligne et la recréer. |
| Il s’agit de la quantité livrée chez le client. Elle est exprimée en unité de vente. Vous pouvez modifier cette quantité. Toutefois, lors de la livraison d’articles liés à une tâche, la quantité saisie doit être inférieure ou égale à la quantité restant à livrer, ou à la quantité allouée sur la tâche et restant à livrer s’il s’agit d’un article géré en stock. Si vous avez déjà créé une ligne de livraison avec une quantité inférieure à la quantité restant à livrer, cette ligne correspond à une livraison partielle de la tâche. Dans ce cas, la quantité restante reste rattachée à la tâche, vous ne pouvez donc pas modifier la quantité sur cette ligne de livraison. Vous devez soit supprimer la ligne déjà créée et en créer une nouvelle avec la quantité totale souhaitée, soit créer une nouvelle ligne de livraison ou une nouvelle livraison avec la quantité souhaitée restant à livrer. |
| Trata-se do coeficiente de conversão entre a unidade de venda e a unidade de stock. Em certos casos, este coeficiente poderá ser modificado. Será modificável se a unidade de venda de artigo foi assinalada modificável, ou se a unidade de acondicionamento escolhido igualmente foi modificado (Cf Ficha artigo). Não será modificável se a unidade utilizada é uma unidade definida para o cliente. Se se utiliza as unidades cujo coeficiente está modificável, será necessário, de não definir para o artigo considerado, que tarifas exprimidas em unidade de stock. Uma vez a linha registada, não será mais possível de modificar o coeficiente de conversão. Falta suprimir a linha e a recriar para modificar este coeficiente. |
| This field indicates the product management unit in which are expressed:
This information is always displayed, regardless of the transaction used. It cannot be modified. |
| Aide commune aux Commandeset Plan de l'acheteur. Ce champ permet de déterminer le prix unitaire brut hors taxe de l'article. Ce prix est exprimé par unité de commande si le champ Unitéest déclaré accessible à la saisie dans la transaction, sinon il l'est par unité d'achat. Lorsque les principales informations de la ligne ont été données, un traitement de recherche de tarif est automatiquement effectué. L'objectif de cette recherche est de récupérer :
Lorsque le prix saisi est nul, un message apparaît pour vous demander confirmation. A partir du champ Prix, vous pouvez depuis l'icône Actions:
La saisie des autres informations de la ligne dépend de la transaction choisie. C'est le cas par exemple des informations Site, Code contrôle qualité… Particularités liées à l'inter-sociétés : Dans le cadre d'une commande inter-sociétés ou inter-sites, si des tarifs inter-sociétés ont été paramétrés, ils seront exploités au même titre que les tarifs normaux. Lorsque la commande de vente est générée, les prix et les remises calculés sur la commande de vente réciproque sont déterminés à partir des tarifs inter-sociétés ou des tarifs normaux. En aucun cas les prix et remises saisis sur la commande d'achat ne sont transférés sur la commande de vente. Les prix entre les documents ventes et achats peuvent évoluer indépendamment. Le rapprochement se fera au moment de la facturation. |
| Aide commune aux modules Achats et Ventes. Les colonnes de remises et frais affichées dépendent du paramétrage du code Structure tarifs associé au fournisseur dans la fiche de ce dernier. L'accès à ces colonnes peut dépendre du paramétrage des motifs associés aux tarifs ainsi qu'à la valeur de motif donnée :
Ces remises ou frais sont définis en montant ou en pourcentage et s'appliquent en cumul ou en cascade sur le prix brut pour déterminer le prix net de la ligne de document. Depuis l'icône Actions, vous pouvez:
|
| This is the unitary net price for the receipt line calculated from the gross price affected by any discounts and charges. This information cannot be accessed.
If the entered price is null, a message appears to request confirmation. However, this message is not displayed for the components of a BOM, for free items and for deliveries not to be invoiced. A process for the Free items is triggered at the end of the delivery line. This processing generates all the free product lines (Gross price and discounts set to 0). If the value of the FOCPRI - Free product valuation parameter (VEN chapter, PRI group) is ‘Yes’, a price list search is triggered for the free item to assign it a gross price. The assigned price is compensated for, either by a line discount in percentage or a line discount in amount (according to the order of discounts) to obtain a zero net price. When you click Create to save the delivery, and based on the value of the GRPPRI - Grouped price lists parameter, a message can be displayed, suggesting that a new price list search is run to determine the specificities globally linked to the delivery. At the end of the processing, the following can be generated on some product lines:
|
| The 'cost price' is populated by default with the valuation of the product chosen for the margin calculation (see the valuation methods defined for the Product-Site record) at the time of the creation of the document line and is expressed in sales unit. The various possible choices for the cost price valuation are: Standard price, Revised standard price, Last price, Weighed average price, FIFO price, Lot average price and LIFO price. If the valuation method happened to return a zero value, a default value is used by specifying another valuation method contained in the list previously described. This value is stored in the 'document' line. It is possible to preload this information according to the document transaction used. Still, during the following events, the entered value is systematically replaced by the value originating from the setup of the valuation method for the product, except if this setup determines a null value (in which case the change is saved):
In quote management, the 'lot average price' always returns a null value. A default value is used. During the delivery validation, the 'Lot average price' is used to recalculate the margin and obtain a real margin depending on the shipped lot(s). |
| This field displays the margin in sales unit, calculated based on the difference between the net price and the cost price. During the gross margin calculation, a control can be carried out to verify that this margin is not below the minimum threshold defined in the Sales tab in the Product record. This control can be blocked according to the value attributed to the user parameter SDACLOK - Non block. control price, prof, qty (VEN chapter, AUZ group). The calculation carried out to control the margin rate is the following: (Ex-tax price - Cost price) / Total ex-tax price) *100 >= percentage of the minimum margin. No control is carried out on nonbillable deliveries. |
| This field indicates the tax level applied to the selected product. The tax level, when crossed with the document tax rule, is used to determine the tax rate to be applied on the document line. There are three tax levels for a document line. The first level is compulsory and it corresponds to the VAT. The other two levels concern additional and special taxes that can be submitted to the VAT or not, and be applied to the ex-tax basis or any other evaluated formula. The tax levels for the document line will be loaded by default with the values associated with the product record (Accounting tab). These values can be modified depending on the transaction. You can also, if the user's authorizations permit it, access the tax level management. The parameter CTLTAX - Tax codes control (VEN chapter, VAT group) is used to control that the tax codes linked to the tax level are consistent. Using this control, the system checks that the tax level:
|
| Enter the code to use in order to override the default SST tax code from the product or invoice element. This tax code is recognized by Sage Sales Tax and is used to identify line types for tax purposes. This field is available only if the LTA - Local taxing activity code is activated, and the USATAX - Tax system user parameter is set to Yes. For invoicing elements designated as the SST document discount for a company, you cannot remove the SST tax code value on the document. |
| The project code in document line is initialized by the one entered in the header or, in the case of a document transformation, by the one of the selected document lines (in picking or in mass processing, if the project code on a document line is inactive, the line cannot be selected). It can only be modified if one of the two following conditions are met:
In modification mode, the project code management depends on the value of the CTLOPPCOD - Mandatory project control parameter.
When the entry is controlled, depending on the context, a project or one of its entities can be picked (a budget batch or task), using its posting code: The project allocation code is composed of:
You can only select one Active posting code depending on the status of the relevant entity. If it becomes inactive after the creation of the document, the control is performed and blocks the modification of the document. For non-deliverable Service products, you can select a project set with progress billing if the PJM activity code is active. Once the order has been recorded, you can view it in the Project management (GESPJM) function in the generated billing plan, linked to the selected project. When the project code of the document header is modified, this project code is automatically transferred to the lines, except when the multi-project management is authorized. In this case, a dialog box would open and suggest to transfer this code to the lines of the document, according to the following options:
Sales documents: Quotes, orders, deliveries and invoices: - If lines are impacted, a dialog box opens requesting a recalculation of prices and discounts. If you answer 'Yes', the price list search is run based on the new project code for all document lines. - If the project code is modified on the line, the same price list search process applies to the line. Depending on the processed document, the recalculation is performed only if the following conditions are met:
Deliveries linked to a task: The header project code displays the project code linked to the first selected task.
Specific case of free items generated by the price list search after updating the header project code: The free item displays the project code of its source product but only if this code is not used on a task. |
| The presence of this field is subject to the WRH activity code.
|
| Este campo permite indicar o lote a sair. É inútil de preencher nos casos seguintes :
Se o artigo está gerado em nº de série, apenas se é necessário para determinar o stock a sair. Se não é o caso, o lote, o sub-lote e o acondicionamento (condicionados pelo modo de gestão do artigo) são necessários. |
| Indicar o sub-lote a sair. É inútil de preencher nos casos seguintes :
Se o artigo foi gerado em nº de série, apenas este está necessário para determinar o stock a sair. |
| Este campo permite preencher o primeiro nº de série (Início) a sair. O último nº série (fim) será automaticamente calculado.
|
| This is the serial number of the product. |
|
|
| Indicar o acondicionamento na origem da saída. É inútil de preencher nos casos seguintes : - deseja-se efectuar uma saída a partir de vários acondicionamentos. - todas as características do stock a sair não são registados (lote, sub-lote, nº série, acondicionamento ) Se o artigo está gerado em nº de série, apenas se é necessário para determinar o stock a sair. Se não é o caso, o lote, o sub-lote e o acondicionamento (condicionados pelo modo de gestão do artigo) são necessários. |
| This field is subject to the LPN - License plate no. management activity code. |
| Indicar o status do stock a sair. É inútil de preencher nos casos seguintes : - todas as características do stock a sair não são registados (lote, sub-lote, nº série, acondicionamento ) Se o artigo está gerado em nº de série, apenas se é necessário para determinar o stock a sair. Se não é o caso, o lote, o sub-lote e o acondicionamento (condicionados pelo modo de gestão do artigo) são necessários. |
| Enter a free description that will be registered in all the stock transactions associated with the delivery line. |
|
| Il s'agit du nombre d'articles, exprimé en unité de vente, que l'emballage peut contenir. |
| The weight unit. |
| Peso unitário |
| Utilisez ce champ pour indiquer le lieu de consommation associé au transporteur ou pour définir un complément d'adresse. Exemples: Quai xx ou Hall yy. Le lieu de consommation est inscrit sur le bon de commande.
|
Les sections analytiques sont initialisées conformément au paramétrage des Sections par défaut, associé à la gestion des lignes de livraisons. En fonction du paramétrage, elles restent modifiables. |
| This field contains the quantity ordered by the customer and expressed in sales unit. It is initialized by default with the quantity left to return and remains modifiable. A quantity comprised between 0 and the quantity that left to return may be entered. |
| Ce numéro de pièce permet d'identifier la facture de façon unique. Ce numéro est attribué automatiquement ou saisi à chaque création de la commande selon le paramétrage de compteur associé au type de commande choisi. Si le compteur de commande est défini avec attribution automatique, alors le champ numéro de commande n'est pas accessible et le compteur est affecté à la création de la commande. A l'inverse, si le compteur de commande est défini avec attribution manuelle on pourra le saisir manuellement. Si celui-ci n'est pas renseigné au moment de la création, le système attribuera automatiquement un numéro de commande en fonction du compteur. |
| Ce champ indique le numéro du journal (pièce) à l'origine du besoin. |
| Cette colonne est affichée uniquement si code activité PDV – Validation livraison par ligne a pour valeur ‘Oui’ et si la transaction de saisie autorise l’affichage de l’état de la livraison. Lorsque ce code activité a pour valeur ‘Oui’, la mise à jour du stock s'effectue à la ligne de livraison lorsque la ligne est validée. Lors du traitement de validation, il est possible que certaines lignes ne soient pas validées en raison d’erreurs ou de conflits d’accès aux tables mises à jour, par exemple. Cette case indique si la ligne est validée ou non. |
Acum. linhas
|
|
Valorização
| Este campo indica o resultado líquido integrando as diferentes elementos dos artigos seleccionados. |
| Este campo indica o resultado bruto integrando :
Estas informações aparecem no momento de impressão da lista BONLIV. Para aceder ao ecrã "Valorização Bruta" clique sobre a ligação do campo Bruto. |
Bol. preparação
|
Guia de remessa
|
| Cette case est affichée uniquement si code activité PDV – Validation livraison par ligne a pour valeur ‘Oui’ et si la transaction de saisie autorise l’affichage de l’état de la livraison.
|
| Cet indicateur n'est pas accessible. Il est automatiquement sélectionné suite à la validation de la livraison. |
| Ce champ indique le statut de la livraison en cas de retour sur livraison. Les valeurs de ce champ sont les suivantes : Non retournée
Retournée
Partiellement retournée
|
| Ce champ indique si la livraison facturée. Ce champ n'est pas affiché dans le cas d'une livraison non facturable. |
| Numéro de la facture liée à la livraison. |
Fechar
Funções acessíveis por clique direito no quadro
Saídas stock
Esta função, Saídas stocks, está disponível para qualquer artigo gerido em stocks enquanto a entrega não for validada. Permite escolher, alterar ou consultar as linhas de stocks a saír para uma linha de entrega.
Modif. saídas
Esta função, Modificação saídas, está disponível quando a entrega é validada e quando a linha de entrega se refere a um artigo gerido em stocks. Permite alterar o (s) movimento (s) de stocks associados à linha de entrega autorizando a modificação das quantidades entregues e as características das existências saídas (lote, sub, número de série...). Se diminui-se a quantidade do movimento de stocks, a entrega será posta automaticamente à dia e uma saída negativa será gerada. Caso específico: Se registar uma quantidade nula para o movimento de stocks, a linha de entrega será suprimida. Se há apenas uma linha de entrega, a entrega será suprimida (uma mensagem avisará o utilizador: "Atenção, Quantidade entregue a 0 e há apenas só uma linha sobre esta entrega." A entrega vai ser suprimida. »).
Encomenda
Quando a linha de entrega é procedente de uma encomenda, esta função permite aceder à encomenda de origem.
Encomenda aberta
Quando a linha de entrega é procedente de um pedido de entrega, esta função permite aceder ao pedido de entrega de origem.
Texto bol. preparação
Esta função permite registar ou alterar o texto de preparação à linha que será imprimido sobre o cupão de preparação. Este texto poderá ser inicializado sobre a linha de entrega pelo texto de preparação definido sobre o artigo ou sobre o artigo cliente (o texto artigo cliente prioritário).
Texto guia exped.
Esta função permite registar ou alterar o texto de entrega à linha que será imprimido sobre o cupão de entrega. Este texto poderá inicializar sobre a linha de entrega pelo texto de venda definido sobre o artigo ou sobre o artigo cliente (o texto artigo cliente prioritário). Isto em função do valor do parâmetro geral SAITEXLIN.
Explicação preço
Esta função permite explicar a obtenção do preço nítido da linha de entrega por aplicação das diferentes diminuições sobre o preço bruto do artigo.
Faltas S/Contr.
Esta função permite seleccionar para o subcontratante escolhido os artigos que necessitam um aprovisionamento (trata-se das rupturas constatadas sobre o lugar fornecedor no âmbito de uma operação de subcontratação). As informações apresentadas nesta janela são: o lugar em causa, o código do artigo e a sua designação, a quantidade da necessidade, a existências disponíveis e a quantidade a transferir em unidade de stocks. A activação do botão traz o conjunto das linhas afixadas e cria em tantas linhas de entregas que necessário.
É necessário notar que as matérias a transferirem devem ser definidas como que podem ser vendidas (ver categorias artigos).
Stock p/ Estab.
Esta função permite aceder à consulta de stocks por estabelecimento para o artigo presente sobre a linha de entrega.
Stock p/ Estab.
Stock p/ Estab.
Rastreab. docs. vendas
Boletim de preparação
Afixação situação linha exp
Informações produt.
Notas artigo
Fechar
Separador Gestão
Apresentação
Todas as informações provêm da ficha cliente ou a encomenda originalmente da entrega. Podem ser alteradas numa base casuística.
Reencontra-se neste separdor as informações seguintes :
Terceiro pagador
Trata-se do código do cliente pagador que deve pagar a factura. É inicializar terceiro pelo pagador associado ao cliente facturado, no caso de uma entrega directa, se não será o terceiro pagador da encomenda de origem. Tem-se a possibilidade de alterar o cliente pagador se necessário. A partir de esta zona pode-se seleccionar um cliente ou aceder por túnel à gestão dos clientes se as habilitações utilizador o permitem.
Cliente grupo
O cliente grupo inicializado pelo código cliente agrupa associado ao cliente encomenda na ficha deste último. Esta informação permite definir uma hierarquia entre os clientes e estabelecer estatísticas. Intervém igualmente no agrupamento das facturas no momento da geração automática das facturas. Tem-se a possibilidade de alterar o cliente agrupa-se se necessário. A partir de esta zona pode-se seleccionar um cliente ou aceder por túnel à gestão dos clientes se as habilitações utilizador permitem-no.
Se a entrega é procedente de uma encomenda, o cliente grupo inicializado pelo cliente grupo da encomenda.
N° de Volta
Código permitindo gerar cupões de entregas em função de um código girada que define por exemplo uma zona geográfica. Esta informação é definida por endereço de entrega cliente.
Modo de entrega
Código permitindo definir as informações relativas ao transporte e nomeadamente as informações relativas à Declaração de trocas de bens. Esta informação é controlada pela tabela dos modos de entrega e initializada pela encomenda de origem ou o endereço de entrega.
Transportador
Definição do transportador escolhido para encaminhar a mercadoria no cliente. Esta informação é procedente da encomenda ou o endereço de entrega do cliente. O transportador, o peso e o volume assim como o endereço de entrega permite determinar a tarifa transportadora que será facturada ou não ao cliente. O pé de factura define no parâmetro geral FRENUM conterá o porto facturado. Este será integrado sobre a factura em função do modo de facturação do porto associado ao cliente encomenda.
N° Pro forma
Informação não passível de alteração permitindo saber se a entrega der lugar à uma factura Pro forma. Se este número for informado, é possível, por clique direito aceder ao Pro forma por túnel.
Condição de pagamento
A condição de pagamento define o pagamento bem como as regras de distribuições dos diferentes prazos. Esta informação initialisée pelo cliente factura ou pela encomenda de origem e é controlada pelas tabelas das condições de pagamentos. É possível simular uma distribuição dos prazos através do botão Simulação cálculo prazos acessível por clique direito a partir de esta zona. Esta informação é obrigatória e continuá a ser acessível enquanto a entrega não for validada.
Regime da taxa
Esta informação permite definir o regime de taxa do documento. Inicializado pelo regime do cliente entregue ou pela encomenda de origem. O regime é controlado pela tabela dos regimes de taxa. Esta informação é obrigatória e continua a ser acessível enquanto a entrega não for validada.
Representantes
Estes códigos representantes são determinados na ordem pela encomenda origem ou pelo cliente encomenda ou pelo cliente entregue. São passíveis de alteração e são controlados pela tabela dos representantes.
Peso líquido
Trata-se da soma dos pesos das diferentes linhas da entrega (para cada linha: peso unitário para uma unidade de venda multiplicado pela quantidade entregue em unidade de venda). Este peso é calculado automaticamente mas podido ser alterado.
Unidade de pesos
A unidade de pesos é definida pela unidade de pesos do primeiro artigo da entrega. Se outros artigos da entrega não têm a mesma unidade de pesos, o peso destes artigos então será convertido na unidade de pesos da primeira linha do cupão de entrega. A conversão entre estas unidades apoia-se soube a tabela conversões de unidades. A unidade de pesos permanece muito passível de alteração.
Peso bruto
Trata-se do peso líquido de entrega (soma dos pesos das diferentes linhas da entrega) aumentado do peso das diferentes embalagens utilizadas. Este peso inicializado pelo peso líquido, mas pode ser alterado. A função de embalagem impacta o peso bruto com o peso das embalagens dado que os pacotes utilizados podem ser atribuídos por esta função.
Volume
Trata-se do volume total das embalagens do documento. O volume é calculado automaticamente pela função de embalagem, mas pode ser alterado.
Unidade de volume
A unidade de volume é definida pela unidade de volume da primeira embalagem das linhas da entrega. Se outros artigos da entrega não têm a mesma unidade de volume, o volume dos pacotes destes artigos será convertido na unidade de volume da primeira embalagem do cupão de entrega. A conversão entre estas unidades apoia-se sobre a tabela conversões de unidades. A unidade de volume permanece contra muito passível de alteração.
Número Pacote
Trata-se do número de pacote total da entrega. Esta informação é calculada automaticamente pela função de embalagem, mas continua a ser passível de alteração.
Elementos de facturação
Informações relativas ao pé de facturação (no quadro inferior à direita do separador). Estas informações podem provir da encomenda ou os elementos de pé directamente ou a ficha do cliente referido pela entrega (cf. documentação Elementos de facturação). Os valores dos pés podem ser alterados. Serão valorizados apenas aquando da facturação.
Fechar
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Terceiro
| O terceiro pagador é inicializado por defeito pelo terceiro associado ao cliente encomenda na ficha deste último. Tem a possibilidade de modificar o terceiro pagante se necessário. A partir desta zona pode-se seleccionar um terceiro ou aceder por túnel à gestão dos terceiros se as habilitações utilizadoras o permitem. Particularidades ligadas a inter-sociedades : Em quadro de uma encomenda inter-sociedades gerados automaticamente a partir de uma encomenda de compra, o terceiro pagador corresponde ao cliente associado ao estabelecimento de facturação preenchida sobre a encomenda de compra. não é modificável neste contexto. |
| O cliente grupo é inicializado pelo código cliente grupo associado ao cliente encomenda na ficha deste último. Esta informação permite nomeadamente estabelecer as estatísticas. Ela intervém igualmente num reagrupamento das facturas no momento da geração automática das facturas. Tem a possibilidade de modificar o cliente grupo se necessário. A partir desta zona pode-se seleccionar um cliente ou aceder por túnel à gestão dos clientes se as habilitações utilizadoras o permitem. |
Transporte
| Code, contrôlé par un menu local, permettant de générer des bons de livraisons en fonction d'un code tournée définissant par exemple une zone géographique. Cette information est définie par adresse de livraison client. |
| Modo de entrega Código permitindo de definir as informações relativas ao transporte e à entrega. É controlado na tabela dos modos de entrega. É inicializado a partir do cliente entregue. |
| This field indicates the code that identifies the Carrier liable for the transportation of the goods. Esta informação está emitida da encomenda ou do endereço de entrega do cliente. O transportador, o peso e o volume assim que o endereço de entrega permitem determinar, quando está gerado, a tarifa transportador que será faturada ou não ao cliente. O pé de fatura definido no parâmetro geral FRENUM - Elt fat do porte transportador (capítulo VEN, grupo INV) conterá o porte faturado. A faturação do porte depende do modo de faturação do porte associado ao cliente e para o modo de faturação sobre limite, dos limites definidos sobre a ficha transportador. Se o transportador não tem gestão tarifária, é o montante do porte registado sobre a encomenda que está conservada.
|
| This is the number of the pro forma invoice associated with the document. The generated pro forma number is displayed if a pro forma invoice is created from this document. A tunnel then makes is possible to access the invoice. |
| The Incoterm codes, set by the International Chamber of Commerce, seek to standardize the terms the most used in the international commerce by defining the respective responsibilities of the seller and the buyer agreed upon on establishement of the sales contract by a unique word similarly understood throughout the world. The Incoterm code, controlled in Incoterm table is used in the INTRASTAT file (Exchange of goods declaration). It can also be used to define the price lists. When creating a quote, an order, a delivery or an invoice, the Incoterm code is initialized to the Incoterm code defined by default for the ship-to customer. This Incoterm code can be modified. Concerning the quotes and orders, the Incoterm code is unique for the document as a whole. When transforming a document, the Incoterm code is passed on to the child document.
|
| It is the city associated to some types of incoterm. For example: FOB Le Havre. A selection window is used to choose a city listed in the system. It is however possible to enter a city that is not listed. |
| This field displays the bill of lading number for this delivery. |
| This field displays the trailer or seal number from the bill of lading. |
| This field displays the SCAC code (Standard Carrier Alpha Code) from the bill of lading. This field is only available if the 'KUS - Localization USA' activity code and the USABOL - Bill of Lading parameter (LOC chapter, USA group) are set to 'Yes'. The SCAC code is a unique code used to identify transportation companies. |
| This field displays the PRO number from the bill of lading. This field is only available if the 'KUS - Localization USA' activity code and the USABOL - Bill of Lading parameter (LOC chapter, USA group) are set to 'Yes'. The PRO number is a tracking number. It is used by some carriers to track the progress of each shipment. |
Pagamentos e representantes
| Código condição de pagamento. Este código define o código de pagamento assim que as regras de repartição dos diferentes adiantamentos e vencimentos. É possível de simular uma repartição graças ao botão [Simul]. Respeitando a gestão das encomendas, em criação, os adiantamentos corresponde à condição de pagamento são automaticamente criados. O código "condição de pagamento" é modificável tanto que nenhum adiantamento foi pago e que a encomenda não foi faturada. A modificação conduz então a supressão dos adiantamentos já existentes depois a criação dos adiantamentos ligados à nova condição de pagamento. |
| Cette information est saisie sur le devis et est initialisée par le code escompte du client facturé. Elle permet de déterminer une série de taux d'escomptes ou d'agios à appliquer en fonction de l'avance ou du retard de règlement par rapport à la date d'échéance. |
| Cette information permet d'indiquer le régime de taxe du document. Ce code, contrôlé dans la table des régimes de taxe, est initialisé par le code correspondant de la fiche tiers et est modifiable. |
|
|
Os representantes são inicializados pelos representantes do cliente depois para este do cliente se não existem representantes sobre a ficha cliente. No caso de um prospec, não se considerá que os representantes do prospect. Estes códigos representantes serão tomados sobre as linhas do orçamento. Se se modifica um representante em cabeçalho do orçamento quando este é criado ou se ele existe sobre os orçamentos, o sistema proporá de repercutir a modificação sobre o conjunto das linhas existentes. |
| The management of the project code depends on the value of the CTLOPPCOD - Mandatory project control parameter (TC chapter, MIS group).
When the entry is controlled, depending on the context, you can choose a project or one of the entities to be allocated to the project (budget lot, task) using the allocation code: The project allocation code is composed of:
You can only select one active posting code, depending on the status of the relevant entity. If it becomes inactive after the creation of the document, the control is performed and blocks the modification of the document. In creation mode, the project code is systematically transferred to the document lines where it can only be modified if the multi-project management of documents is authorized (the PJTSNGDOC - One project per document parameter is set to No). In modification, the project code modified in the header is recovered automatically in lines, except when the multi-project management is authorized in which case a dialog box will open and requests whether to transfer this code to the document lines with respect to the following options:
Sales documents: Quotes, orders, deliveries and invoices: In case the project code is applied to the lines, a dialog box opens and suggests a recalculation of prices and discounts If you answer 'Yes', the price list search is run based on the new project code for all document lines. Depending on the processed document, the recalculation is performed only if the following conditions are met:
Deliveries linked to a task: The header project code displays the project code linked to the first selected task.
Specific case of free items generated by the price list search after updating the header project code: The free item displays the project code of its source product but only if this code is not used on a task. Intercompany specificities: For an intersite order, the project code automatically displays the project code of the purchase order. For an intercompany open order, the project code is not recovered from the purchase order and remains blank. |
Embalamento
| Peso líquido da entrega : |
The weight unit. |
| Pedo bruto de entrega. |
| Este campo dá o volume total das embalagens do documento. |
Code of the unit in which the package volume is given. |
| Número de pacotes constituindo a entrega ou o bom de preparação. |
Quadro Elementos de faturação
| Il s'agit de l'intitulé de l’élément de facturation. |
| Les valeurs sont relatives au pied de facturation. Ces informations peuvent provenir du paramétrage des éléments de facturation de pied, de la fiche du client concerné, ou de la commande sélectionnée.
|
| The system specifies whether the invoicing element is a percentage or a tax excl. or tax incl. amount. |
| Enter the code to use in order to override the default SST tax code from the product or invoice element. This tax code is recognized by Sage Sales Tax and is used to identify line types for tax purposes. This field is available only if the LTA - Local taxing activity code is activated, and the USATAX - Tax system user parameter is set to Yes. For invoicing elements designated as the SST document discount for a company, you cannot remove the SST tax code value on the document. |
Fechar
Funções acessíveis por clique direito no quadro
Separador Complemento
Apresentação
Transporte
Imatriculação
Trata-se de um dado informativo, permitindo dar a matrícula do veículo responsável pela entrega.
Hora de partida / Hora de chegada
Trata-se de dados informativos, permitindo precisar a hora de partida e a hora de chegada prevista do veículo da entrega.
Família de movimento
Trata-se de uma informação estatística que será incluída sobre os movimentos de stocks associados à entrega. Esta informação é controlada pela tabela diversa número 9 e pode inicializar pela transacção de entrega utilizada.
Lugar
Esta informação pode ser registada apenas se trata-se de uma expedição de tipo subcontratação e estiver neste caso obrigatório. Corresponde ao lugar do subcontratante que deve ser aprovisionado no caso de rupturas de subcontratação. Este lugar inicializado por defeito pelo lugar subcontratante definido sobre a ficha cliente entregue seguidamente pelo lugar definido sobre a ficha fornecedor se o lugar não foi registado sobre o endereço de entrega (na condição de o lugar indicado sobre o fornecedor existe sobre o estabelecimento de expedição). Este lugar pode sê-lo alterado todo do mesmo modo a partir do momento ou o lugar escolhido é de tipo subcontratação e que compete ao sítio de expedição.
Fechar
Campos
Os seguintes campos estão presentes neste separador :
Transporte
| License plate of the vehicle carrying goods. |
| Enter the trailer license plate. |
| Displays the departure date for this delivery or return. |
| Delivery departure time. |
| Displays the arrival date for this delivery or return. |
| Delivery arrival time. |
Subcontratação
| Esta noção de acondicionamento está unicamnte utilizado para as entregas de sub-contrato. |
Dados de stock
| Família de movimento, inicializado pela família de movimento da transação utilizada. Statistical information used in the stock transactions associated with the shipment. This value is fixed if the original document does not reference a movement group. Otherwise, the movement group of the document at the origin of the quality control is suggested in priority. |
Quadro Analítica
| Ce tableau permet de renseigner ou de visualiser les axes analytiques, en fonction du paramétrage de la transaction de saisie des factures. |
| This field repeats the title of the dimension type. |
| Les sections analytiques sont initialisées conformément au paramétrage des Sections par défaut, associé à la gestion des en-têtes de livraisons. En fonction du paramétrage, elles restent modifiables. |
Documento Global
| A global document refers to a shipment where the final delivery details (customer sites and quantities) are not known at departure time. Example: A company sells baked goods and delivers them to several customers' sites. The truck leaves with 1,000 units of baked goods, but it is not know how many will be delivered to each customer site. When all the deliveries are complete, the detail / normal shipping note is created and linked to the global document. If the current record ponds to the example above, you must select the Global document check box for the record to be associated with the final transport and to disable the fields relating to the global transportation. Otherwise, do not select Global document to link the record to a global document. |
| If the current record is linked to a global document, you need to enter the global document type (origin) and the global document number to associate these two documents and to export this association properly in SAF-T. |
|
|
| This field displays the date for Global document. |
Documento manual
| If the web service is down, the transportation note must be communicated using a paper document including the paper document number and the internal system number. This communication must be done directly in the AT portal. This field must contain a slash character (/) separating the sequential number specific to the series (on the left) and the sequential number itself (on the right). This is needed for all transportation notes for manual documents. |
Comunicação
| This field displays the AT code for the Transportation note returned by the tax authority. This field populates automatically when you communicate using the web service. If you communicated the transport using a manual document, you need to enter the code from the tax authority manually. |
Fechar
Listagens
Por defeito, os seguintes listagens estão associados à função :
BONLIV : Guias de remessa
BONLIV2 : Guias de espedição r/pé fixo
BONLIV2PI : Guias de remessa pré-impr.
BONLIVTTC : Guias de remessa c/Tx
BONLIVTTC2 : Guias de exped. C/Tx r/pé fx
BONLIVTTC2PI : Guias remessa c/Tx pré-impr.
BONPRELIV : Guias de remessa expedição
BONPRELIVP : Guias de prep. exped.retrato
COFA : Certificado de análise
FICLOTVCR : Ficha lote de um docum.
SCOLIS : Lista packing expedições
SDELIVERYE : Lista das expedições de venda
SDELIVERYL : Lista expedições vendas det.
Mas pode ser alterado por parametrização.
Barra de menu
A validação da entrega significa que a entrega foi efectuada. No caso de uma entrega normal, os stocks atribuídos são diminuídos bem como os stocks físicos deste artigo. Um ou vários registos são inscritos no diário dos stocks para traçar a mercadoria que foi saída. No caso de uma encomenda de à consignação, os stocks atribuídos decrementados, os stocks em alocação são aumentados e os stocks físicos continuam a ser idênticos. Com efeito, os stocks saíram do estabelecimento mas pertencem sempre ao estabelecimento dado que se trata de uma consignação. Em consulta detalhada dos stocks, poder-se-á ver que o artigo à consignação encontra-se sobre um lugar de tipo Stocks Cliente (isto a fim de constatar que a mercadoria não está fisicamente presente sobre o estabelecimento). No caso de uma expedição de subcontratação, uma mudança de lugar é efectuada do lugar do estabelecimento interno para o lugar de subcontratação definido sobre o separador Complemento. Se a mercadoria expedida é ligada a uma operação de subcontratação que tem rupturas, uma alocação é efectuada automaticamente sobre o lugar de subcontratação para regularizar as rupturas. No momento da validação de uma entrega, certos números de controlos são efectuados que proíbem a validação:
Se o utilizador que executa a função é Administrador de stocks (ver parâmetro STOADMIN), controla-o sobre Estatutos de existências não autorizados em saída e sobre data de perempção ultrapassada não serão que bloqueia. Serão contra muito assinalados no ficheiro de rastos. Se a saída de stocks se refere a linhas de stocks geridos em unidades de acondicionamento e que a saída de stocks é parcial em relação a uma unidade de acondicionamento, parametrização definida sobre a ficha artigo para cada unidade de acondicionamento será aplicado:
|
Este botão permite criar automaticamente a factura que decorre da entrega tratada. Cf. documentação Facturas). |
Este botão permite criar automaticamente a factura Pro forma que decorre da entrega tratada. Cf. documentação Facturas). |
Este botão permite passar directamente na função de embalagem para a entrega tratada. Cf. documentação Embalagem). |
- Texto / Txt cabeç. BP
- Texto / Txt rodapé BP
- Texto / Txt cabeç. BL
- Texto / Txt rodapé BL
- Endereço / End. Expedido
- Endereço / Endereço factura
- Opção / Informações aduaneiras
- Opção / Stock lote
- Opção / Recepções
- Opção / Transacção
- Opção / Rastreab. docs.
- Funções / Tratamento Sage Exchange
- Funções / Tratamento Sage Exchange
- Funções / Tratamento Sage Exchange
- Comunicação / Envio
- Funções / Tratamento Sage Exchange
- Comunicação / Envio
- Comunicação / Envio
- Comunicação / Envio
Barra de menu
Texto / Txt cabeç. BP
Esta função permite registar um texto de rubrica de preparação. Este texto será imprimido sobre o cupão de preparação. O texto de preparação pode ser inicializado, em função do parâmetro SALTEXPRP pelo texto de preparação registado sobre o endereço de entrega do cliente.
Texto / Txt rodapé BP
Esta função permite registar um texto de pé de preparação. Este texto será imprimido sobre o cupão de preparação. O texto de preparação pode initcializado, em função do parâmetro SALTEXPRP pelo texto de preparação registado sobre o endereço de entrega do cliente.
Texto / Txt cabeç. BL
Esta função permite registar um texto de rubrica de entrega. Este texto será imprimido sobre o cupão de entrega. O texto de rubrica de entrega pode inicializado, em função do parâmetro SALTEXDLV pelo texto de entrega registado sobre o endereço de entrega do cliente.
Texto / Txt rodapé BL
Esta função permite registar um texto de pé de entrega. Este texto será imprimido sobre o cupão de entrega. O texto de pé de entrega pode inicializar, em função do parâmetro SALTEXDLV pelo texto de entrega registado sobre o endereço de entrega do cliente.
Endereço / End. Expedido
Esta função permite aceder ao endereço detalhado de entrega do cliente. Permite igualmente alterar este endereço para a impressão do cupão de entrega.
Endereço / Endereço factura
Esta função permite aceder ao endereço detalhado de facturação. Permite igualmente alterar este endereço se aquilo é necessário.
Opção / Informações aduaneiras
Esta função permite registar as informações relativas à declaração de trocas de bens (Natureza da transacção, Regime CEE, Modo de transporte CEE, Incoterm, lugar de transporte). Estas informações inicializadas pelas informações presentes sobre o endereço de entrega do cliente e o modo de entrega. Continuam a ser passíveis de alteração enquanto o cupão de entrega não for validado. Esta função é acessível apenas em modo modificação.
Opção / Stock lote
Esta função, acessível num unico modo de modificação, permite visualizar para cada linha de entrega o número de lote, sub-lote ou o número de série, que foram atribuídos, a quantidade (em unidade de stocks), o lugar e o status. Para os artigos não gerido por lote, a informação lote está vazia (mesma observação fez face os números sub-lote e os ( números de série), para os artigos geridos por lote mas em ruptura sobre a entrega o código xxxxxxxxxxx é apresentado. As quantidades em rupturas são apresentadas igualmente vermelhas.
Opção / Recepções
Esta função será utilizada no âmbito dos inter-estabelecimentos ou inter-sociedades. Permite aceder por túnel à função de recepção para permitir receber a entrega ou para consultar a recepção associada à entrega inter-estabelecimentos ou inter-sociedades.
Opção / Transacção
Esta função permite visualizar a transacção de registo de entrega que se utiliza.
Opção / Rastreab. docs.
Funções / Tratamento Sage Exchange
Funções / Tratamento Sage Exchange
Funções / Tratamento Sage Exchange
Comunicação / Envio
Funções / Tratamento Sage Exchange
Comunicação / Envio
Comunicação / Envio
Comunicação / Envio
Mensagens de erro
Para além das mensagens genéricas, as seguintes mensagens de erro podem aparecer durante o reg. :
Nenhum contador foi afectado a este documento
Não há parametrização contador afectado no documento (entrega normal, consignação, subcontratação ou inter-estabelecimentos).
Problema no momento da recuperação do contador
Esta mensagem aparece se há impossibilidade de atribuir um número de entrega.
Problema no momento da recuperação do número de sequência
Esta mensagem aparece se há impossibilidade de atribuir um número de sequência no momento da criação de um novo pedido de entrega. Aquilo produz-se se entrega-se parcialmente várias vezes um mesmo pedido de entrega.
Este documento não existe
O número registado não corresponde a uma entrega existente.
A data é inferior à data de expedição
Esta mensagem aparece em registo da data de entrega.
Nomenclatura não gerada para o artigo XXX
Um problema apareceu aquando da geração das linhas de entrega de uma nomenclatura ou um conjunto comercial:
- Nenhuma alternativa existe, seleccionada ou validada.
- Um problema impede a criação de uma linha de entrega para o um dos componentes.
- O componente não existe na tabela artigo-venda, artigo, artigo-estabelecimento ou está proibido.
Os empréstimos não são autorizados
Esta mensagem aparece se trata-se de uma entrega de consignação e que o artigo registado não é autorizado em empréstimo.
Problema sobre o artigo de substituição
A substituição do artigo não pode ser realizada porque não existe como artigo- venda.
Substituição pelo artigo de substituição
Indicado que o artigo registado vai ser substituído pelo artigo de substituição.
Artigo-venda sem artigo mestre
Não há um registo artigo que corresponde ao artigo-venda registado.
Unidade de venda desconhecida para este artigo
Esta mensagem aparece se a unidade registada não corresponde nem à unidade venda, nem uma unidade de acondicionamento do artigo, nem às das 2 unidades de acondicionamento do artigo cliente.
Existências indisponíveis: quer forçar a entrega?
A quantidade registada está indisponível. Se responde-se sim, continua-se, se não anula-se o registo da linha. Esta mensagem é que bloqueia se o artigo não for gerido em stocks negativos.
Quantidade entregue superior à quantidade encomendada restante a entregar
Esta mensagem assinala que se tenta entregar uma quantidade superior à quantidade que permanece a entregar sobre a linha de encomenda associada.
Quantidade entregue diferente da quantidade encomendada atribuída
Esta mensagem assinala que se tenta entregar uma quantidade diferente da quantidade atribuída sobre a linha de encomenda.
Preço nulo
Esta mensagem não aparece para os componentes e gratuitos. Há possibilidade de aceitar o preço nulo ou de forçar a apreensão de um preço.
Tratamento impossível: compondo de um conjunto
Esta mensagem aparece se tenta-se alterar ou suprimir um componente de conjunto. É utilizado igualmente se tenta-se inserir uma linha entre as linhas de um conjunto, uma nomenclatura ou entre uma linha gratuita e a linha originalmente do gratuito.
Tratamento impossível: esta entrega é validada
Esta mensagem aparece se quer alterar uma entrega que é validada.
Sem linha registada: actualização impossível
Para criar ou registar uma entrega, pelo menos uma linha deve ter sido registada.
Câmbio autorizado atinge 9999,99 divisa
Trata-se de uma mensagem de advertência que assinala que o curso autorizado para o cliente facturado é atingido.
Encomenda não entregável: cliente bloqueado
Esta mensagem aparece em picking de encomenda, pedido de entrega ou criação directa de entrega se o cliente facturado for bloqueado. É então impossível criar a entrega. Excepto para uma encomenda desbloqueada por um utilizador habilitado.
Encomenda não entregável: prestações não vertidas
Esta mensagem aparece em picking de encomenda se prestações devendo ser vertidas sobre a encomenda não o forem. É bloqueando se o parâmetro LOKORD especifica-o.
Encomendas incompatíveis com as outras encomendas seleccionadas: estabelecimento, divisa, clientes ou critérios agrupamento diferentes
Esta mensagem aparece no momento da selecção das encomendas a entregarem (sobre uma mesma entrega) se não há identidade sobre uma das zonas seguintes: Estabelecimento venda, Divisa, Cliente expedido, Cliente pagador, Cliente grupo, Tipo preço, Regime de taxa, Negócio, Condições pagamento, Desconto, Inter-Estabelecimento, Data regresso pronto se encomenda de empréstimo.
Selecção incorrecta : critério uma factura / BL ou uma factura / encomenda saldada não respeitada
Esta mensagem aparece no momento da selecção das encomendas a entregar se tenta seleccionar sobre uma entrega encomendas cujo uma um modo de facturação uma factura/BL ou uma factura por encomenda saldada.
N° encomenda Artigo XXX. A linha é gerida contremarca e a encomenda de compra não está gerada: Criação de linha impossível.
Esta mensagem aparece no momento da selecção das encomendas a entregarem, se uma das linhas for gerida contremarca e que a encomenda de compra associada não foi gerada.
A linha é gerida contramarca e não há quantidade atribuída: quer forçar a entrega ?
Esta mensagem aparece no momento da selecção das encomendas a entregarem, se uma das linhas for gerida contremarca e que esta não foi recebida.
N° de encomenda Artigo XXX: A quantidade a entregar é inferior à quantidade encomendada e a entrega da linha deve ser completa. Quer forçar a entrega?
Esta mensagem aparece no momento da selecção de linhas encomendas a entregarem, se escolher-se uma linha parcialmente atribuída enquanto que a linha de encomenda ou a encomenda deve ser entregues totalmente.
N° de encomenda: Entrega linha/encomenda completa. Artigo XXX linha não entregue. Quer continuar?
Esta mensagem aparece aquando da criação de uma entrega, se seleccionar-se parcialmente uma encomenda enquanto que o modo de entrega da encomenda é Encomenda completa.
N° de encomenda: Entrega linha/encomenda completa. Artigo XXX linha parcialmente entregue. Quer continuar?
Esta mensagem aparece no momento da criação de uma entrega, se entregar-se parcialmente uma linha de encomenda enquanto que o modo de entrega da encomenda é Encomenda completaou Linha completa.
Entrega de subcontratação: O Cliente entregue deve ser definido como fornecedor!
No caso de uma expedição de subcontratação, o cliente entregue seleccionado deve ter um papel cliente e fornecedor. Cliente para poder proceder à expedição de subcontratação e fornecedor porque uma operação de produção de subcontratação refere-se um fornecedor.
Estabelecimento YYY Lugar ZZZ: Stocks em espera de arranjo. Linha de stocks incompleta: Lote, S/lote
N° encomenda Artigo YYY a quantidade atribuída não é entregável.
Não é possível criar uma entrega a partir de uma encomenda atribuída se as linhas de stocks atribuídas sobre a encomenda estão espera de arranjo e se os stocks ainda não tenham sido identificados (lote, sub - lote, série). Se as existências forem identificadas mas nem sempre espera de arranjo, a entrega poderá ser criada.