Contratti

• Sito vendita (campo SALFCY)

Il sito di vendita è inizializzato dal sito di vendita associato all'utente. Il sito di vendita è modificabile (fino a quando non si è inserita una riga sul documento) a condizione di essere scelto nell'elenco dei siti di vendita autorizzati all'utente.

A partire da questo campo, il bottone contestuale permette di:

• Selezionare un sito di vendita nel file

• Tipo (campo SOHTYP)

• Ordine (campo SOHNUM)

Il numero d'ordine permette di identificare l'ordine in maniera univoca. Questo numero è attribuito automaticamente o inserito ad ogni creazione dell'ordine a seconda della parametrizzazione del contatore associato al tipo d'ordine scelto.

Se il contatore d'ordine è definito con attribuzione automatica, il campo numero d'ordine non è accessibile ed il contatore viene assegnato in creazione dell'ordine. Viceversa, se il contatore d'ordine è definito con attribuzione manuale, sarà possibile inserirlo manualmente. Se questo non viene indicato al momento della creazione, il sistema attribuirà automaticamente un numero d'ordine in funzione del contatore.

• campo REVNUM

Si tratta dell'ultimo numero di clausola stabilito per questo ordine aperto. E' incrementato automaticamente ad ogni modifica del contratto se il parametro >SALREV (Gestione clausole è posizionato a 'Si') e se l'utente conferma che la modifica che ha effettuato è oggetto di una clausola.

• Riferimento (campo CUSORDREF)

Questa informazione permette di precisare il riferimento dell'ordine presso il cliente. Nell'ambito di un ordine di vendita intrasocietà o intrasito, generato a partire da un ordine di acquisto dello stesso tipo, il numero dell'ordine di acquisto sarà scritto in questo campo ed un tunnel permetterà di accedere all'ordine d'acquisto del sito cliente.

• Data (campo ORDDAT)

La data ordine è inizializzata dalla data del giorno ed è modificabile (solo in creazione). La modifica di questa data in corso di creazione implica la visualizzazione di un messaggio che offre la possibilità di riattualizzare i prezzi e gli eventuali sconti calcolati sulle righe d'ordine già inserite. Questa modifica implica anche l'aggiornamento della data di ricevimento prevista per le righe d'ordine che non hanno consumato alcun fabbisogno.

• Cliente Ord. (campo BPCORD)

Questo campo indica il codice identificativo del cliente.

• Cliente fatturato (campo BPCINV)

Si tratta del codice del cliente da fatturare, inizializzato di default dal codice del cliente stesso.
Questo cliente può essere un altro cliente scelto nella tabella dei clienti.

• Cliente pagante (campo BPCPYR)

Questo campo permette di indicare il codice del cliente pagatore, inizializzato di default dal codice del cliente inserito in testata. Lo scadenziario di pagamento delle fatture sarà imputato su questo terzo.
 Questo cliente può essere un altro cliente scelto nellatabella dei clienti.

• Cliente gruppo (campo BPCGRU)

Il cliente gruppo è inizializzato dal codice cliente gruppo associato al cliente ordine nella scheda di quest'ultimo. Questa informazione consente generalmente di definire delle statistiche. Interviene anche nel raggruppamento delle fatture al momento della generazione automatica delle fatture. Si ha la possibilità di modificare il cliente gruppo se necessario. A partire da questo campo, si può selezionare un cliente o accedere tramite tunnel alla gestione dei clienti se le abilitazioni utente lo permettono.

• Intra-sito (campo BETFCY)

Queste informazioni non modificabili precisano se l'ordine aperto è di tipo intrasito o intrasocietà.
Quando l'ordine aperto riguarda un cliente intrasito (sito della stessa società), l'ordine non potrà essere fatturato.
Quando l'ordine aperto riguarda un cliente intrasocietà (sito di una società differente), si potrà generare una fattura a partire dalle consegne derivanti da questo ordine.

• Inter-società (campo BETCPY)

Questo flag permette di indicare che si tratta di un terzo intrasiti:

• i terzi clienti/fornitori intrasiti sono utilizzati per gli scambi multisito,
• un terzo cliente è un sito di acquisto o un sito finanziario,
• un terzo fornitore è un sito di vendita o un sito finanziario.

• Commessa (campo PJT)

Il campo Commessa può essere sia un codice libero, sia un codice commessa definito nell'oggetto Commesse. In quest'ultimo caso, l'utente dispone di due possibilità per inserire un codice commessa:

• Un menù contestuale Selezione permette di selezionare una commessa attraverso una lista di selezione che comprende tutte le commesse definite nell'oggetto Commesse
• Un menù contestuale Commesse che permette di accedere direttamente all'oggetto Commesse per effettuare una selezione o creare una commessa

Due documenti del modulo Vendite aventi dei codici commessa diversi non potranno essere raggruppati su un altro documento. Per esempio, non possono essere raggruppati su una stessa bolla di consegna due ordini che dispongono di un codice commessa distinto.

• Data validità (campo VLYDATCON)

Data di fine di validità del contratto.

• Condiz. pagam.to (campo PTE)

Codice associato di default al terzo corrente, che permette di definire le condizioni di pagamento.
Questo codice determina la modalità di pagamento, il tipo di scadenza e la schedulazione dei pagamenti (una o più scadenze, 30GG, 60GG, fine mese...
Nella gestione di questa tabella, è possibile simulare le regole di calcolo che verranno applicate in inserimento.

Codice associato di default al terzo corrente, che permette di definire le ccondizioni di pagamento.

Questo codice determina la modalità di pagamento, il tipo di scadenza e la cadenza dei pagamenti (una o più scadenze, 30GG, 60GG, fine mese...
Nella gestione di questa tabella, è possibile simulare le regole di calcolo che verranno applicate in inserimento.

E' possibile indicare solo una condizione di pagamento coerente rispetto alla legislazione ed al gruppo della società del sito del documento.
I principi generali legati alla parametrizzazione multi-legislazione sono dettagliati qui.

• Sconto (campo DEP)

Questa informazione viene inserita sull'offerta ed è inizializzata dal codice sconto del cliente fatturato. Permette di determinare una serie di tassi di sconto o di interesse da applicare in funzione dell'anticipo o del ritardo del pagamento rispetto alla data di scadenza.
E' possibile indicare solo un codice sconto coerente rispetto alla legislazione ed al gruppo della società del sito del documento.
I principi generali legati alla parametrizzazione multi-legislazione sono dettagliati qui.

Se l'offerta riguarda un prospect, questa informazione non viene inizializzata.

• Tipo di consegna (campo SDHTYP)

Questo campo, non modificabile, riporta il Tipo di consegna associato al Tipo di ordine sceltoi.

Se non lo si indica:

• In fase di consegna dell'ordine grazie al bottone [Consegna]:
  Viene considerato il tipo di consegna presente nel parametro SDHTYPNOR - Tipo di consegna normale o SDHTYPLND - Tipo di consegna di prestito (capitolo VEN, gruppo SSD).
• In fase di elaborazione di Consegna automatica degli ordini e Consegna delle bolle di preparazione:
  Viene considerato il tipo di consegna indicato nella funzione di lancio dell'elaborazione.

• Valuta (campo CUR)

Codice valuta. Si tratta della valuta dell'ordine, consegna, fattura. Di default è inizializzata con la valuta del cliente fattura. Può essere modificabile utilizzando la parametrizzazione. In questo caso è modificabile solo in creazione e duplicazione. In questo caso viene controllata nella tabella delle valute.

• Tipo di cambio (campo CHGTYP)

Tipo di cambio

Questo campo viene inizializzato dal tipo cambio del cliente fattura.

Viene controllato da un menù locale modificabile e può assumere, tra gli altri, i valori seguenti:

- cambio del giorno

- cambio del mese

- cambio medio.

• Regime IVA (campo VACBPR)

Questo campo permette di indicare il regime di imposta.
Il regime di impostarappresenta la territorialità della tassa, ovvero le regole di calcolo che vanno applicate per determinare l'importo della tassa.
I regimi sono classificati per tipo di regime allo scopo di identificare le differenti modalità di funzionamento.
Il regime di tassa è parametrizzato a livello del terzo. Viene proposto di default il regime parametrizzato sulla scheda cliente o sulla scheda fornitore in tutte le transazioni in cui questo terzo interviene.
In generale, l'incrocio di un regime fiscale e di un livello d'imposta permette di determinare il codice tassa da applicare alla riga di documento e di conseguenza alla riga del movimento.

Nel folder Terzo/Società di questo terzo, è possibile definire un regime fiscale di default differente in funzione della società. Quando esiste un valore per una società, tale valore viene proposto in priorità.
E' possibile indicare solo un regime fiscale la cui legislazione e gruppo di società sono coerenti con quelle del documento.
I principi generali legati alla parametrizzazione multi-legislazione sono dettagliati qui.

• Approvato (campo APPFLG)

Questa informazione permette di conoscere la situazione del documento dal punto di vista della gestione delle firme. I diversi valori possibili sono: 'No', 'Parzialmente', 'Totalmente', 'Nessuna gestione', 'Sì automatico'.

- Se la gestione delle firme non è attivata per la società (parametro APPSQH per le offerte, APPSOH per gli ordini o APPSOC per gli ordini aperti), il valore sarà sistematicamente uguale a 'Nessuna gestione'. Si potrà stampare il documento e trasformarlo (trasformare l'offerta in ordine, consegnare l'ordine o la richiesta di consegna).
 
- Se la gestione delle firme è attivata per la società, il valore dipenderà dalle regole di firma e dalle firme effettuate:

• Se il valore è 'No', significa che non è stata effettuata nessuna firma o che le firme già effettuate sono state annullate da un firmatario.
• Se il valore è 'Parzialmente', significa che soltanto una parte dei firmatari designati dal circuito di firma hanno firmato il documento.
• Se il valore è 'Totalmente', significa che tutti i firmatari designati dal circuito di firma hanno firmato il documento. Potrà essere stampato e ordinato (per le offerte) o consegnato (per gli ordini e le richieste di consegna).
   In questi due ultimi casi, la modifica di alcuni campi del documento (vedere elenco nella documentazione sulle Regole di firma (SQHSIGper le offerte, SOHSIG per gli ordini e SOCSIG per gli ordini aperti) può reinizializzare il circuito delle firme ed influenzare la situazione del documento riguardo le firme.
  Nel caso particolare di un ordine aperto, il circuito delle firme non viene modificato fino al momento in cui gli venga associata almeno una richiesta di consegna.
• Se il valore è 'Sì automatico', significa che la gestione delle firme è facoltativa (parametro APPSQH, APPSOH o APPSOC) e che non è stato definito alcun circuito di firma per questo documento. E' quindi considerato come firmato e potrà essere stampato e ordinato (per le offerte) o consegnato (per gli ordini e le richieste di consegna).

• Stato credito (campo CDTSTA)

Tra le scelte proposte:

• 'Bloccato': lo stato del credito del cliente è 'Bloccato' quando sulla scheda cliente vi è l'indicazione che l'in-corso è stato bloccato,
• 'Superamento incorso': lo stato del credito del cliente è in 'Superamento incorso' quando il Totale incorso del cliente è superiore al suo Incorso autorizzato.

Per quanto riguarda l'allocazione delle richieste di consegna associate all'ordine aperto, se si decide di allocare una richiesta di consegna e l'in-corso calcolato del cliente è superiore all'in-corso autorizzato, apparirà un messaggio che chiede conferma (se il parametro utente SCDTUNL lo autorizza).
All'occorrenza, non si potrà allocare la richiesta di consegna ed apparirà un messaggio bloccante.
Se l'in-corso del cliente è bloccato, non si potranno allocare le richieste di consegna associate all'ordine aperto e non si potranno creare nuovi ordini aperti per questo cliente.

• Prezzo SI/CI (campo PRITYP)

Se il parametro generale 'Prezzo/importo Si e CI' (NOTATI) è a 'No', questa informazione non sarà modificabile ed il valore di questo campo viene allora definito dal parametro generale 'Tipo di prezzo/Importo' (SALPRITYP).

• Tipo allocazione (campo ALLTYP)

Il tipo di allocazione (globale/dettagliata) è inizializzato dal valore del parametro generale ALLTYP (Tipo allocazione) ed è modificabile a seconda della transazione di inserimento utilizzata. Il tipo di allocazione indicato in questo folder serve come valore di default per le righe di ordini che saranno inserite successivamente.

Questa informazione non è più modificabile dal momento in cui esistono delle allocazioni sull'ordine.  

L'allocazione globale prenota della merce senza distinzione basandosi su un totale globale, mentre l'allocazione dettagliata prenota con precisione degli oggetti di stock (lotto, matricola...). Un ordine potrà essere allocato dall'ordine (inserimento della quantità da allocare o clic destro sulla riga per scegliere delle righe di stock nel caso di un'allocazione dettagliata o bottone allocazione) o dalle funzioni di allocazione automatica o di allocazione per articolo.

• Asse (campo DIE)

Questo riquadro permette di indicare o di visualizzare gli assi analitici, in funzione dellla parametrizzazione della transazione di inserimento degli ordini aperti.

• Descrizione (campo NAMEDIE)

Questo campo riporta la descrizione dell'asse analitico.

• Sezione (campo CCE)

In funzione della parametrizzazione, le sezioni analitiche sono modificabili, e vengono inizializzate conformemente alla parametrizzazione delle sezioni di default.

• Descrizione (campo SHO)

Inserire la descrizione breve.

Di default, la descrizione breve, la descrizione estesa o la testata di colonna di un dato vengono registrate (in creazione/modifica) nella lingua di connessione dell'utente. Grazie alla funzione Traduzioni in linea (clic destro a partire da questo campo), è traducibile in un'altra lingua.

Nella finestra di traduzione in linea del campo attivo, aggiungere un nuovo codice lingua con la traduzione in questa lingua.

Un utente che si connetta in una delle lingue tradotte disporrà della descrizione breve, la descrizione estesa o la testata di colonna nella sua lingua di connessione se definita, altrimenti sarà disponibile nella lingua di default del dossier.

• % o importo (campo INVDTAAMT)

I valori sono relativi al piede di fatturazione. Queste informazioni possono derivare direttamente dalla parametrizzazione degli elementi di piede di fattura oppure dalla scheda del cliente interessato.
 Riferirsi alla documentazione degli elementi di fatturazione per maggiori informazioni.
I valori degli elementi di piede possono essere modificati. Gli importi con e senza IVA del documento sono direttamente impattati da questi valori.
Particolarità collegate all'intra-società
Se l'ordine è stato generato da un ordine di acquisto intrasocietà o intrasito e se la parametrizzazione intrasocietà stabilisce che gli elementi di fatturazione derivano dagli Acquisti, questi ultimi saranno inizializzati con i valori indicati sull'ordine di acquisto di origine.

• campo INVDTATYP

Il sistema precisa se l'elemento di fatturazione è una percentuale o un importo con o senza IVA.

• Codice tassa SST (campo SFISSTCOD)